2016年中国冷链物流市场现状分析及行业发展趋势

冷链是一种为了保持新鲜食品和冷冻食品的品质，从生产到消费，具备一直处于低温状态的专业设备的物流网络。 冷链主要应用于食品、农产品、医药和化工等领域，其中食品、农产品冷链最多。 与普通物流相比，冷链的优势较高。成熟冷链物流涵盖了从生产到销售的全过程。 成熟冷链的流动是通过冷链处理生产、加工、贮藏、销售等过程，具体来说，以真空预冷技术和冰温预冷技术为源头，二是在贮藏阶段采用自动冷冻技术，三是冷藏运输采用冷却车、 铁路冷气车与冷藏集装箱结合使用的物流模式四是运用信息技术构建电子虚拟蔬菜冷链物流供应链管理系统，动态监测农产品冷链的全过程。正确的温控是冷链的核心。 易腐食物对温度敏感，全过程温度应保持在一定范围内。 成熟的冷链体系有着严格的温带标准，以日本为例，按照日本冷库法的规定，可分为7个阶段的温带。在日本的冷冻库里储藏商品的7个阶段的温度带的区分等级温度带可保存的商品C3-2 10腌菜、牛奶、鱼类肉类加工品、蛋、生鱼、奶酪、水果、调味料c2.c2-10 -2鲜鱼类、生肉、乳制品、咸鱼、干货c1.c1-20 -10冷冻面包、冷冻鱼、加工肉类F1-30 -20一般冰淇淋、黄油、冷冻食品、冷冻肉类、冷冻蔬菜F2-40 -30高级冰淇淋F3系列-50 -40普通金枪鱼，普通刺身F4-50以下高级金枪鱼，高级刺身一、我国冷链物流现状分析1、我国冷链物流近年来发展。 随着非冷链运输成本严重、运输商品安全性差、基础设施建设的完善，我国冷链发展迅速。 我国2008-2014年冷冻库储量复合增长率为35%，2015年冷链市场规模将达到1583亿元，到2020年冷链将达到3479亿市场规模，复合增长率将达到17.1%。 目前食品和农产品在冷链中占大部分，医药化工业较小。2014年冷库仓储容量复合增长率国家复合增长率(% )印度43中国35墨西哥27巴西26美国92014年我国冷链运输市场分类商业模式出现，决定了市场结构。 据中国物流采购联合会冷链委员会的研究，国内冷链服务业主要有6种商业模式：运输型、仓库型、城市配送型、综合型、交易型、供应链型。 目前，这个市场的竞争对手，从传统的物流企业转型，分为厂家自营的连锁部门、专业的连锁经营者、海外的连锁大企业与国内企业合作设立的合资企业。中国冷链物流的主要业务模式类型意思代表企业运输型以从事货物低温运输业务为主，包括干线运输、区域运输和城市运输双汇物流、荣庆物流、众荣物流仓库型以低温仓储业务为主，为客户提供低温货物储存、存放、中转等仓储服务太古的冷冻链，phi城市配送型以从事城市低温仓库和配送一体业务为主北京快速线，上海新每天，深圳曙光综合型主要从事低温仓库、干线运输、城市配送等综合业务。招商美冷，上海广德，北京中冷交易类型以农产品批发市场为主体从事低温仓储业务联想到白沙洲、深圳农产品、江苏润恒、福建名成供应链型围绕核心企业，通过信息流、物流、资金流的控制，从购买到终端的过程中提供低温运输、加工、仓库、配送服务，从配送网络向消费者传递产品的供应商、制造商、物流业者、配送业者、配送业者形成一体的功能网络链结构。武汉良中行2、中国冷链腐败率高，尚处于初级阶段。 我国冷链水平还很低，体系不完善，引起高度腐败。 2015年我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率分别为30%、50%和65%左右，腐败率为15%、8%和10%左右，仍高于发达国家。2015年中国和发达国家农产品冷链流通率的比较(% )2015年农产品冷藏运输率比较(% )我国冷链基础设施建设不完善。 冷链的主要基础设施是冷藏车和冷藏车。 两者发展比冷冻库快，2013年达到160亿美元，2014年底达到7600万立方。 但我国人均冷冻库面积还很小，14年人均冷冻库面积为0.058立方米/人，同期美国为0.357立方米/人。 我国空调车数量较少，根据中国物流和采购网的数据显示，2014年中国公路空调车拥有量为7.6万辆，日本为15万辆，美国为25万辆。 2015年ITA评价了亚洲许多国家冷链的发展，中国的综合得分为4.5分，低于日本的5.3分和新加坡的5.6分，在包括政策法规、劳动力、基础设施建设和需求在内的4个要素中，基础设施相对得分最低。2014年冰箱容量状况2014年综合冷链流通率比较(% )2014年道路空调车保有量比较(万台)亚洲国家冷链评价表地区冷链的发展不平衡。 我国冷库分布不均衡，北京、上海等一线城市分布较大，西南地区等内陆城市建设较少。中国各区冷库的储藏能力(万吨)2013年中国各区冷库储藏能力所占比例(% )显然冷链的节点功能不足。 冷链流程可以细分为预冷、冷链仓库、冷链运输和冷链销售。 果蔬等易腐农产品有大量田间热，未经预冷处理的果蔬损耗率为25%-30%，经预冷处理的损耗率下降到5%-10%，我国90%以上的果蔬未经预冷就进入流通环节，造成很大的浪费。 仓库环节我国冷库制冷技术落后，仓储设施设备陈旧。 运输环节的部分中小企业为了节约成本，有时会中途停止冷冻冷藏设备。2013年中国各省市公共冷冻库(单位1000吨以上)的容量状况行业集中度低，还没有强大的整合能力。 中国冷链行业发展不平衡，据中国仓储协会冷链仓储分会统计，前10位冷链仓储企业2014年冷链仓储持有量为930万立方米，占市场总量10.5%排名前30位的2014年冷链仓储持有量为1531万立方米运营分散的现状是企业分别以政治为本，不能形成规模效应来制定最佳时间表，从而拉动了整个行业的利益水平。3、饮食习惯是我国冷链发展缓慢的主观因素。 日美冷链物流的发展经验证实了冷链物流的发展与人均可支配收入的正相关性，建议4000美元是冷链物流的起点，超过4000美元的冷链进入成熟期。 我国城镇居民家庭人均可支配收入2015年达到31195元，冷链的发展水平不及美日当时的水平，主要因为饮食结构不同需求驱动力不足。 我国有熟食习惯，美日更倾向于消费生食。 比如牛肉喜欢六七分熟，喜欢刺身、刺身、沙拉等。 生食对食材新鲜度的要求更高，我国的饮食习惯决定食材本身对品质的要求较低。 因此，我国城镇居民人均可支配收入已超过4000美元，但对冷链的有效需求尚未达到美日4000美元的同步水平，冷链行业仍有较大的发展空间。2010-2015年中国居民人均可支配收入高额成本投入是冷链发展的主要客观障碍。 冷链的初始投入和后续运营成本比常规仓库高。 第一物流网数据显示，普通仓库成本为400元/平方米，冷库需配置保温系统，成本高于2000元/平方米，建设中型冷库的成本至少为2000万元。 同时，冷冻库运营耗电巨大，1平方米冷冻库月耗电至少20元。 除冷冻库建设和运营外，冷链运输成本也比普通车辆高40%-60%。 受高额冷链成本的影响，以冷链为中心的竞争力生鲜电器商品无法获得收益。 根据第一物流网的资料，2014年全国有4000多家生鲜电器商品，99%处于赤字状态。缺乏预冷环节，经营分散，运营网络滞后，缺乏有效的信息管理系统是我国冷链成本高企的主要原因。 我国常温收益率为10%，冷链利润率为8%，企业符合常温运输合理的经纪人的假设。 同时，发达国家冷链利润率为20%-30%，有利于冷链的发展。 我国冷链不经济的现状主要是目前水平不高，结构不完善所致。 缺乏我国预冷环节，不预冷蔬菜在流通环节损失率达到25%-30%，提高单位蔬菜冷链成本。 经营的分散减少了各连锁企业可获得的量，带来了高冷冻库的空缺率，提高了连锁成本。 同时，运输网络滞后，物流集散中心布局不合理，成为高昂运输成本的主要原因。 此外，国外普遍采用先进的管理信息系统，系统中的库存数据和销售数据实现报警，为企业采购提供依据，降低仓储成本和保存期损失，推迟我国冷链信息系统，冷链物流不经济。我国与发达国家冷链水平的比较国家冷链利润率损耗率冷链成本占总成本的百分比常温利润率发达国家20%-30%5%50%-是中国8%25%70%10%4、冷链是长期的发展趋势，短期的开始依赖于大量的资本。 我国人均GDP和城市化水平处于上升途径的同时，未被冷藏的“毒疫苗”在18个省份和水果运输过程中严重腐败等事件相继被国民冷却，冷却的发展是长期的趋势。 行业整合、技术提高和高额资本投入是推动冷链发展的有效推动力，但行业整合和技术提高是一个长期过程，短期冷链启动需要大量资本投入支撑，期待有较强资本力量的政府和民间大型资本。2012-2014年中国易腐食品产量(万吨)2010-2014年我国速冻食品产量(万吨)政策是冷链发展的主要推动力。 到目前为止，我国冷链建设主要经历了两波高潮。 第一轮于2010年，主要由发展改革委员会颁布农产品冷链物流发展规划，明确冷链发展的主要任务和重点工程，同时提出相关保障措施，从上到下支持冷链的发展。 另外，2013年中央1号文件的多项政策涉及冷链，工信部在13年发表关于推进物流信息化业务的指导意见中提出“提高冷链信息管理和质量保证水平”的同时，大型资本巨头开始试水冷链，是中国冷链发展的第二大民间大型资本推动冷链发展。 不仅政策的推进，民间大型资本也陆续投入冷链的先驱，其中，生鲜电商是资本的重点投资领域。 从14年底到15年底仅仅一年时间，生鲜电气商业领域的公开融资就达到了16件，融资总额约达到了30亿元人民币。二、我国冷链物流行业的发展趋势1 .政策效益良好，重新解放，冷链有望再次迎来发展高潮。 16年4月6日国务院常务会议上李克强指出，信息基础设施和冷链运输已经突破“硬瓶颈”，再次引起市场对冷链的关注。 4月8日国务院政策例行会议上，商务部部长助理王炳南表示，将支持流通企业，建立农产品流通全过程冷链体系，重点加强全国重点农业生产区冷链建设。 王炳南还表示，今年商务部和国家发展改革委员会、国家标准委员会将进一步开展农产品冷链标准化典范。 国家政府非常重视，冷链的发展有望加快。2016年我国冷链政策一览表事件时间具体说明国家食品药品监督管理总局通过了食用农产品市场销售质量安全监督管理办法2015.12.08日通过，2016.01.05日发布“销售冷藏、冷冻食用农产品，应配备适合销售品种的冷藏、冷冻设施，满足保证食用农产品质量安全所需的温度、湿度、环境等特殊要求。 鼓励以冷冻链、蔬菜上市、家畜产品冷冻上市等方式销售食用农产品。 销售人员违反本法第二十四条第二款规定，未按要求配备适合销售品种的冷藏、冷冻设施，或者温度、湿度和环境等不符合特殊要求的，由县级以上食品药品监督管理部门责令纠正，发出警告. 商务部和国家标准委员会共同开会，加快农产品冷链流通标准化工作2016.01.20贯彻中央部署和国务院领导指示精神，在研究部署中加强农产品冷链流通标准体系建设和贯彻有关标准。中共中央公布了2016年第一批文件关于落实发展新理念加快农业现代化建设实现全面小康目标的意见2016.01.27意见指出加快跨区域冷链物流体系建设发展改革委员会：“十三五”期间促进现代物流发展2016.03.08创新物流业体制机制，完善相关政策，加强物流关键节点建设，支持第三方物流、多式运输等物流新模式的发展，减轻税费负担等，促进物流业本插件的减少，帮助强实体稳定增长。国务院关于敦促改善氨冷冻企业重大事故危险性加强安全监督的通知20163号2016.03.22经过各地区、各有关部门和企业两年多的共同努力，取缔了不具备安全生产基本条件的违法企业，改善了液氨使用存在安全危险的企业，大幅提高了整个相关氨冷冻企业的安全管理水平。国务院常务会议总理李克强进一步发展冷链物流2016.04.06必须突破信息基础设施和冷链运输的滞后“硬瓶颈”国务院政策例行吹风会上商务部部长助理王炳南表示，将加强冷链的发展2016.04.08王炳南表示将支持流通企业，建设农产品流通全过程的冷链系统，重点加强全国重点农业生产区的冷库建设。 王炳南还表示，今年商务部和国家发展改革委员会、国家标准委员会将进一步开展农产品冷链标准化典范。2、生鲜电器成为冷链物流热点需求的对象，期待长期拥有流量支持的第三方物流能融入行业。 政策驱动引起冷链行业发展热潮，生鲜电商获利。 中国电子商务研究中心监测数据显示，2015年全国新鲜电商规模达560亿，比2014年翻了一番。 由于个别生鲜电力厂家独立负责物流，没有具备行业整合能力从预冷到全霸套销售的厂家，运输经营分散难以形成规模效应，第三方物流有望渗透到冷链物流行业的整合中。 目前国内形成了四种第三方冷链物流模式，包括顺丰冷运输模式、京东商店街模式、河南生鲜供应链模式和九曳供应链模式。四大第三方冷链物流模式综述模式名称特征具体说明顺丰冷运模式快递企业开拓冷链市场整合顺丰物流、店、电器等资源，为生鲜食品提供冷热输送干线、冷热输送仓库、冷热输送住宅、生鲜销售、供应链金融等一条龙解决方案。 现在顺丰有4条省间干线，6条城际干线，120辆自家冷气车，77