2014年Q1中国打车软件市场监测报告

Q1 2014中国出租车软件市场监测报告作者：武星发布时间：2014-05-13 17:445:03来源：中国信息技术研究中心我想发表评论快的出租车以57.6%的市场份额排名第一，而滴滴出租车用户以39.8%的市场份额排名第二。核心数据1.2014年，Q1打车软件市场呈现双头格局。快迪打车和滴滴打车占用户总市场份额的97%以上。快迪打车以57.6%的市场份额排名第一，滴滴打车用户以39.8%的市场份额排名第二，大黄蜂以1.9%的市场份额排名第三，其他打车软件占0.7%。2.就2014年Q1的整体用户关注度而言，快速打车高于滴滴打车。快迪出租车用户的平均关注度为36，376.8，而滴滴出租车用户为31，239.5。3.2014年Q1快迪出租车和滴滴出租车用户重叠度较高，双方用户覆盖率均超过50%。其中，快速出租车用户覆盖率为72.8%，迪迪出租车用户覆盖率为63.1%。4.截至2014年，Q1快迪出租车已覆盖全国261个城市，每天完成623万份订单。滴滴打车覆盖178个城市，每天完成521万次订单行程。5.在打车软件用户最集中的十大城市中，快速打车活跃用户的数量高于滴滴打车。快的出租车在北京、上海、广州、杭州、青岛、沈阳、武汉和哈尔滨有优势，特别是在上海、杭州和哈尔滨，而滴滴出租车在深圳和成都有优势。6.上海打车软件用户的每周活动量最高，占71.2%。其次是北京和广东，分别有69.7%和67.8%的用户每周至少使用一次打车软件。7.一般来说，47.5%的用户表示等待时间为5-10分钟，27.7%的用户表示等待时间在5分钟以内，24.8%的用户表示等待时间超过10分钟。首先，Q1出租车软件用户激增本章涉及的用户关注度是由中国信息技术研究中心根据百度指数、微博出现频率、部分论坛出现频率等综合指标进行研究分析得出的最终数据。打车软件的用户在1月和2月的关注度最高。中国信息技术研究中心的监测数据显示，与上一季度相比，Q1用户对打车软件的关注度显著提高。2013年12月，用户的平均关注度仅为8654.3分。截至今年1月，用户平均关注度超过2万点，达到28125.2点。2月份，用户的平均关注度急剧上升，达到0.8个百分点。3月份，用户的平均关注度保持在0.7点，尽管有所下降。2.Q1快速出租车和滴滴出租车用户的关注(1)移动用户月平均关注度作为打车软件的主要用户群体，Q1移动用户对不同打车软件的关注也发生了变化。根据中国信息技术研究中心的监测数据，1月份，滴滴打车的移动用户平均关注度为8186.4，而快迪打车的移动用户关注度高于快迪打车。2月份，双方手机用户的关注度同时飙升。滴滴出租车手机用户的平均关注度为34，598.1，快的出租车为49，687.6，快的出租车超过了滴滴出租车。3月1日，快的出租车和滴滴出租车都受到了移动用户的最高关注，随后双方移动用户的关注度开始下降。具体数据如下图所示：从监测数据来看，虽然快迪出租车和滴滴出租车之间的补贴战持续升温，但快迪出租车吸引了更多移动用户的关注。(2)Q1打车软件用户的平均关注度在Q1区，整体用户的平均关注度和移动用户的平均关注度都高于滴滴打车。中国信息技术研究中心的监测数据显示，2014年，Q1快迪出租车用户的平均关注度为36，376.8，滴滴出租车用户为31，239.5。就移动用户的平均关注度而言，Q1的快速打车关注度为29494.6，滴滴打车关注度为22683.5。3.Q1快速出租车和迪迪出租车补贴快迪出租车和滴滴出租车在Q1爆炸，主要是由于双方的补贴战争。自2014年1月以来，双方一直在进行一场长期的烧钱战，从用户使用打车软件并向支付宝和滴滴支付10元，到5元、13元和20元不等。在这个过程中，用户受益匪浅，从而提高了用户的兴趣水平和用户规模。二、Q1打车软件市场格局1.Q1 2014中国打车软件产品累计市场份额中国信息技术研究中心的监测数据显示，2014年Q1打车软件市场呈现双头格局，快迪打车和滴滴打车占用户累计市场份额的97%以上。具体市场份额如下图所示：(注：当累计用户同时安装使用多个打车软件时，按多个用户计算)数据显示，2014年Q1快迪打车软件以57.6%的市场份额排名第一，滴滴打车用户以39.8%的市场份额排名第二，大黄蜂以1.9%的市场份额排名第三，而其他打车软件仅占0.7%。Q1打车软件市场结构开始相对稳定。从短期来看，快迪打车和滴滴打车都很难远远落后于竞争对手。接下来，双方将进入用户服务、相关应用等方面的竞争阶段。2.Q1快速出租车用户的最高覆盖率超过70%中国信息技术研究中心的监测数据显示，截至2014年，Q1快迪出租车和滴滴出租车的用户重叠度较高，用户覆盖率均超过50%。其中，快速出租车用户覆盖率为72.8%，迪迪出租车用户覆盖率为63.1%。快的和滴滴出租车用户的整体覆盖率相对较高，主要是由于Q1时期双方持续的补贴活动，吸引了大量用户安装和使用。其次，支付宝支付和微信支付更受欢迎，这使得用户同时安装和使用快的和滴滴打车变得更加普遍。然而，快迪出租车用户在覆盖面上处于领先地位，主要是因为截至Q1，快迪出租车覆盖的城市比滴滴出租车多，这使得一些城市用户只能选择快迪出租车。一般来说，用户覆盖面的领先优势有很长的保存期，即使后者跟进城市覆盖面，也很难扭转这一趋势。此外，从用户的使用习惯来看，对于快速打车和迪迪打车，在正常情况下，用户不会放弃目前使用的打车软件而选择另一个。更多的选择是同时使用打车软件或者仍然使用旧的软件。这一特性也注定了抢先覆盖城市对于打车软件占领市场至关重要。三、出租车软件区域市场分析1.打车软件覆盖的区域截至2014年Q1，滴滴打车已覆盖178个城市，每天完成521万份订单。快的出租车已经覆盖了全国261个城市，每天完成623万份订单。随着市场的不断发展，打车软件从主流城市向全国的扩散将是未来打车软件的一个重要发展趋势，也是打车软件最重要的新市场。对于一些二线、三线甚至四线城市，消费者对打车的需求有限。在没有高额补贴的情况下，通常是先发制人的打车软件可以占领市场。这也凸显了第一步布局的优势，覆盖城市的数量和速度将成为未来市场领先地位的关键。2.打车软件用户的城市分布据中国信息技术研究中心统计，全国70%以上的打车软件用户分布在北京、上海、广州、深圳、杭州、青岛、沈阳、武汉、哈尔滨和成都等10个主要城市，占74.3%。其中，北京出租车司机数量最多，占18.5%，其次是上海和杭州，分别占18.1%和7.9%。总体而言，2014年Q1打车软件用户在十大城市逐步分布，以北京和上海为第一阵营，用户占近20%。其次是杭州、广州和深圳，用户比例从5%到8%不等，而其他城市的用户比例低于5%。3.十大城市两种打车软件的活跃用户比较对于快迪和滴滴出租车活跃用户的比较，中国信息技术研究中心的监测数据显示，在出租车软件用户集中的十大城市，不同城市快迪和滴滴出租车的用户数量存在一定差异。其中，快的出租车在北京、上海、广州、杭州、青岛、沈阳、武汉和哈尔滨占据主导地位，而滴滴出租车在深圳和成都占据主导地位。具体数据如下图所示：(注：由于其他打车软件份额太小，中国信息技术研究中心在监测各城市打车软件活跃用户数量时，仅使用快迪打车和滴滴打车作为样本对)就具体城市而言，快的出租车和滴滴出租车在北京、广州、深圳、武汉和成都竞争激烈。双方累计用户数之差不超过5%。然而，上海、杭州、青岛、沈阳和哈尔滨的优势和劣势是相对显著的。活跃用户比例的差异超过5%，特别是在上海、杭州和哈尔滨，活跃用户比例的差异分别为33.8%、26.8%和42.4%。在这五个城市中，快迪出租车活跃用户拥有明显的市场份额领先优势。总体而言，快迪出租车在中国十大城市的活跃用户市场份额高于滴滴出租车，同时，由于快迪出租车覆盖的城市范围更广，其在用户总数中的市场份额明显高于滴滴出租车。四、出租车软件用户行为分析1.打车软件用户的频率如上图所示，来自中国信息技术研究中心的数据显示，在Q1期间，上海打车软件用户的每周活动量最高，占71.2%。北京和广东紧随其后，分别有69.7%和67.8%的用户每周至少使用一次打车软件。然而，山东和江苏的活跃程度相对较低，每周活跃用户不到60%。2.用户通常在偏远的地理位置等使用打车软件。中国信息技术研究中心的监测数据显示，在“地理位置相对偏远”、“高峰时段”、“迟到早退”等条件下，用户普遍更频繁地使用打车软件，用户比例分别为50.3%、47.4%和46.6%。3.近50%的用户要等5-10分钟才能使用打车软件。一般来说，当用户使用打车软件时，司机必须在收到订单后等待一段时间。等待司机的时间已经成为影响用户体验的主要因素。根据中国信息技术研究中心对用户通常使用打车软件到上车时间的监测数据，47.5%的用户表示等待时间为5-10分钟，27.7%的用户表示等待时间在5分钟以内，24.8%的用户表示等待时间超过10分钟。CNIT观点1.随着快速打车和滴滴打车补贴的减少，打车软件市场用户的使用和产品开发已经回归理性，市场正从开发阶段走向成熟阶段。在未来，如何根据用户和司机的需求改善打车软件的用户体验将是非常重要的。例如，在晚上很难打车的时候，在偏远的地方，想提前预约的时候，如何通过打车软件在最短的时间内实现用户和司机之间的准确对接，将是未来打车软件的发展方向之一。2.对于打车软件行业，通过Q1季度的长期补贴策略，用户使用打车软件的习惯有了很大的提高，但同时用户对某个打车软件的粘性不高。如何提高打车软件用户的粘性需要相关企业加强。3.在这个阶段，用户在使用汽车呼叫软件后通常要等很长时间。此外，用户往往无法预测具体的等待时间，这导致用户和司机之间多次沟