上海栋巡时自控技术有限公司融资演示文件.ppt

,船舶与海洋石油钻进平台电站及大功率柴油发电机组综合负载测试装置产业化项目股权融资演示文件2011年5月于张江孵化器,项目概述,1.产品行业概况2.产品行业当前国家政策3.项目创新技术特点4.公司及产品市场发展战略5.项目成长特性6.融资计划及资金用途7.投资风险提示8.公司经营宗旨,1.产品行业概况,本项目是应用于船舶海洋工程装备配套测试技术成套装置1、海上移动式钻井装置：系列半潜式钻井平台、自升式钻井平台，深水钻井船等；2、浮式生产装置：浮式生产储卸装置（FPSO）、浮式钻井生产储卸装置（FDPSO）、浮式LNG生产储卸装置（LNG-FPSO）等；3、高性能海洋工程辅助船：大型深水起重铺管船、大型半潜运输船、高性能深水物探船、勘察船、大功率三用工作船、特大型海上浮吊、风电设备安装船、潜水支持船等；4、海洋工程装备关键配套装置：平台上部模块、海上油气钻探系统、深水动力定位系统、单点系泊系统、自升式平台升降系统、大型海洋平台电站、船舶电子系统、大型锚绞机、海水淡化系统及装备等。是一个高科技，技术密集型的大功率柴油发电机组负载测试成套产品，目前在国内是处于行业生产链的空白状态。在国际上美国、欧盟、日本等经济发达国家在上世纪七八十年代相继建立了柴油发电机组行业强制检测行业标准（在国内如汽车、电梯建立年度强制检测标准一样）。该产品是保证各行各业安全生产的必然需求。中国目前在国内还没有建立该行业强制检测规范条例和标准。(需510年时间）全球目前只有美国、欧盟、日本等相关著名公司能生产成套产品，西方这些公司技术封锁在市场上处于垄断地位。,2.本项目产品目前是国家产业政策重点支持的产业项目,本项目符合国家振兴船舶工业的战略规划(2008年国务院会议）和上海市2009年度上海市高新技术产业化重点发展的项目（在第七部分）海洋工程装备产品下水前必须使用本公司项目产品进行负载测试。1、海上移动式钻井装置：系列半潜式钻井平台、自升式钻井平台，深水钻井船等；2、浮式生产装置：浮式生产储卸装置（FPSO）、浮式钻井生产储卸装置（FDPSO）、浮式LNG生产储卸装置（LNG-FPSO）等；3、高性能海洋工程辅助船：大型深水起重铺管船、大型半潜运输船、高性能深水物探船、勘察船、大功率三用工作船、特大型海上浮吊、风电设备安装船、潜水支持船等；4、海洋工程装备关键配套装置：平台上部模块、海上油气钻探系统、深水动力定位系统、单点系泊系统、自升式平台升降系统、大型海洋平台电站、船舶电子系统、大型锚绞机、海水淡化系统及装备等。总之本产品可广泛应用于船舶修造业、特种海洋工程船舶、钻进平台、石油业、航空机场、发电厂、银行、电信、医院、体育场馆、机车、酒店等所有制造业。欧盟市场容量100亿美元，中国市场目前处于初级发展阶段。基本结论：该产品在国内具有很大的发展前景，具有很高的投资价值。,船舶行业使用50年的水负载,传统水负载设备。,本项目公司技术创业团队,韩玥，女副教授，在解放军南京通信工程学院和国防科技大学硕士研究生毕业，并在军队服役10年,现任上海师范大学信息与机电工程学院副教授。胡振清，高级工程师，复旦大学计算机系毕业，长期从事计算机软件设计编程和硬件的设计制造系统整合工作（可以带领200人以上的团队开发软件和系统）。谭永红，比利时大学博士，国外工作8年曾任美国通用公司发动机检测专家，目前任上海师范大学信息与机电工程学院教授；在团队中主要负责控制系统的硬件结构设计和电器系统的研发。金旦雄，上世纪90年代先后在正大集团及美国公司等著名企业工作，从事公司日常经营生产管理和市场营销工作，掌握了先进的企业管理和市场营销理念，具有丰富的企业运营和市场营销经验。在2001年从事船舶和海洋钻进平台电站与柴油发电机组综合负载检测，是目前国内海洋各种工程船舶检测资深技术专家。刘居松，男30岁本科学历，毕业于陕西空军工程大学。2007年至今从事负载测试系统的硬件研发PLC的程序研究。公司技术工程师，负责总体按装调试船舶电站控罗勇林，男30岁硕士研究生学历（上海交通大学2008年），目前在西门子船舶电站制系统。肖强，男30岁大专学历，毕业于河南工学院模具设计制造专业。2007年3月至今从事负载箱体内部结构设计。,3.1项目创新技术特点,该项目产品目前在技术上是运用最先进的设计和编程软件及控制硬件集成的机电一体化自控的高科技产品。在技术上保持了该产品的技术先进性和稳定性属于国际上达到同类产品技术水平是国内首创。重要零部件电阻、电感国产化在技术和使用寿命上都超过了国外同类产品。在工控机软硬件研制技术采用数模转换技术和集成机电控制技术。在技术上，本负载测试产品完全能够替代和解决已经在国内的船舶等相关行业里应用了五十多年的传统水负载测试技术的所有缺陷，使用安全、工作运行稳定性好、测试数据精度高，而且工控机可以实时测试、数据采集并完成所有数据的处理、传输和存储。本项目是符合目前国内重大装备制造业彻底解决了，我国船舶和海洋工程船舶大型柴油发电机负载测试技术50年的技术瓶颈问题。公司今后产品可形成自主知识产权填补国内船舶大型测试装备的技术空白。,3.2核心技术创新（材料，增加制造工艺，设计和技术参数计算方法）,第一，电阻管的选材和制造工艺。国外电阻管材质选用的不锈钢型号也是304，因此本项目的电阻管材质好于国外产品。在生产制造时，本项目电阻管的处理经过了十道工艺流程、Xxx的高温热处理。好的材质加上更严格的制造工艺，使得电阻管的电阻值离散率控制在x%x%以内，电阻管的使用寿命可达X万小时以上；第二，电感负载采用当今国际上最先进的环形镂空设计工艺，与国外同类负载产品设计工艺相同。但是在部分环节上作了进一步技术改进，使得本项目电感负载质量更高、散热效果更佳，电感总损耗控制在xx%xx%，总线性度xx.x%；系统的瞬稳态交流电参数由测控模块中取1个级数标准和线性度的稳态数据来采集；电流/电压实时采样分为N个区域，每个区域N档，共分XXX档，由计算机自动控制切换，步进与步进之间递减测试量程，保证了系统全量程电流与功率测量的高精度。系统还具有软件程序运行自纠、查验、提示系统，充分保证被测机组和船舶电站线路的负载测试精度。系统的瞬态电压频率试验过程采用先进高速数字处理的瞬态数据采集系统完成，其三相线电压A/D为XXXX位，每通道速度为XXXkcXXXkc，数据采集频率为XXXXMHz，充分满足了船舶负载电压率、瞬态调整率，波动率、稳定时间、畸变率等参数的指标,4.1公司及产品市场应用行业发展战略,公司本项目产品是目前唯一能彻底替代传统水负载（湿式）测试产品和替代进口同类负载产品的干式负载测试装置。自2002年以来，（干式）负载测试技术在国际上开始迅速发展并开始在很多行业中得到了逐步应用，可用于测试燃气涡轮发电机、柴油发电机、不间断电源系统、蓄电池、M/G传动成套设备、变压器、基本负载（船舶、军舰、海洋工程、石油工业、航空、电力网络、建筑、矿业、数据中心、制造工业）等领域。从2005年2010年经过五年的潜心研究，前期已投资460余万元，主要用于研究消化国外技术，在此基础上团队研制了本项目重要零部件国产化选材定型工作，包括电阻/电感的国内材料选择及其制造，生产和工艺流程，预编操作技术手册产品说明书、预先软硬件开发设计及研发编程等，产品的重要零部件目前完全已可国产化制造。除此之外，还撰写了机电部分的所有设计方案、预编制了本产品的负载测试出厂标准。,4.2目前已完成的案例项目负载技术测试（国际进口租赁设备）,上海外高桥造船有限公司需租赁负载在2010年测试石油平台总功率达45000KW以上的负载测试，测试费用1000万元。广州黄埔造船厂需租赁在2010年，测试租赁费用500万元。中国船舶重工集团有限责任公司渤海造船厂2009年测试租赁费用400万元。青岛重工2009年需租赁三套负载测试石油平台预计500万元。武船青岛合资公司负载设备租赁价，租赁400万元。盘锦海上石油装备厂2009年11月预计租赁200万元。上海港机长兴基地海工部2008年2010年10次租赁12000KW30000KW负载技术测试租赁费用在2200万人民币。沪东船厂2005年3套测试租赁购买费用，租赁450万元，购买费用1200万元。天津中交350万元，大连中远2000万元，南通中远3000万元。江南船厂购买3套费用1900万元，于2012年5月交货。以上客户租赁或购买费用在17000万元。,4.3预测在国内船舶市场和其他行业市场的经济收入,1、海上移动式钻井装置：系列半潜式钻井平台、自升式钻井平台，深水钻井船等。浮式生产装置：浮式生产储卸装置（FPSO）、浮式钻井生产储卸装置（FDPSO）、浮式LNG生产储卸装置（LNG-FPSO），LNG船、LPG船。2、高性能海洋工程辅助船：大型深水起重铺管船、大型半潜运输船、高性能深水物探船、勘察船、大功率三用工作船、特大型海上浮吊、风电设备安装船、潜水支持船等。3、逐步在国内建立柴油发电机组强制检测，全国市场有300亿元的潜在测试技术服务市场。也是告知各位我们项目今后重点发展的核心市场例：如同每年需强制检测汽车和电梯一样，拟建立我国柴油发电机组检测。以国内已使用应急柴油发电机组未来负载强制测试（400KW）按规格为例：每台200KW400KW负载测试年检费为1500元/年。每台1000KW以上负载测试年检费为2500元/年。每台1200KW以上负载测试年检费为3000元/年。在全国各省市逐步建立柴油发电机组和风电技术测试服务中心（目前国内空白）。据统计仅上海地区所有行业企业就有10万台应急柴油发电机组，意味着今后这地区市场平均年检费就达到10亿元人民币，如果今后国内各省市在10年内能全部实行柴油发电机组强制年检，预计全国有300亿元人民币年检费收入，同时预计提供几十万个就业岗位。建立试点测试中心（上海市、江苏省、浙江省、广东省、福建省、湖南省、湖北省、山西省、陕西省、安徽省、江西省、山东省、天津市、北京市、重庆市、四川省）预测每年测试技术服务收入达100亿以上。,在我国各省市建立柴油发电机组检测中心保障各行业安全生产,第一；为了保障社会生产安全在我们移动式负载测试设备生产出来时与当地技术质量安监部门、消防、社会保障部门联合3部门，有这些责能部门发文建立强制年度检测应急备用发电机组行业条例，我们在当地建立测试中心。第二；公司在各省市找当地有实力的经营公司，采取双方投资的形式，有我们出设备，有当地公司出资金，我们公司控股下限51%，当地公司股权上限49%的经营模式，前期把经济发达省市现做，在每一省会测试中心经营盈利稳定了，再向下属2线3线城市发展建立检测中心。第三；若想建立全国性检测中心需在各试点城市成功的基础上，有国家人大法工委制定行业法规条例。这是在我国传统行业里细分出的一个新的行业可以为国家提供几十万个就业岗位，为社会、为公司完全可以取得都赢的良好社会效益和经济价值。第四；这个目标需经过510年的发展才能实现的，在为实现这一伟大的目标的过程中我们一定会碰到一系列困难，所以我们项目团队和全体员工，积极依靠当地各级政府，在各级政府强有力领导推动下，同时我们公司辛勤耕耘把项目一系列技术产品做精、做实，为社会提供具有和超越世界一流同类技术水平的产品服务国内各行业，为当地经济做出一点微薄的贡献。,4.4国内船舶行业负载市场430家船厂市场总量,1其中50家为国家骨干大型造船和中外合资公司,(承接各类30万吨10万吨所有大型特种船舶)，本项目以船舶市场为切入点逐步向其他行业市场发展。2150家中型修造船公司,(承接10万吨1000吨)。3200家小型修造船公司,(3万吨500吨)。4军品市场：保密（今后上舰船测试需是党员有负国家保密责任）。:国内仅400家船舶修造公司如果每家都购买2套5套4.5MVA负载测试产品为一家船厂基本配置预计销售金额。1：50家1700万元8.5亿元。2：150家1000万元15亿元。3：200家600万元12亿元。4：军品市场初期可能就有2亿元，2012年2017年潜在客户已有在洽谈中。这部分军工市场必需国产化负载成套产品做负载测试技术服务。5：国内柴油发电机生产成套厂测试平台在4亿元。总计金额：有42亿元行业市场容量。（国内市场开始项目五年财务测算表）,5.项目产品成长特性,1、替代国外产品目前在国内所使用的新型负载测试设备无一例外都是租赁或购买外国产品，还没有一家公司有能力有技术生产这种负载测试设备。本公司现在是国内唯一一家能自主研发并自行设计大功率柴油发电机组综合负载测试装置的公司，生产出来后性价比高于国外设备，完全可取而代之。2、高科技相对于手动控制的水负载和单电阻负载而言，本测试设备采用计算机控制，集机电一体化、计算机软硬件技术和自动控制技术为一体，有很高的科技含量。3、缺乏行业标准，整个行业空白，有利于形成国家标准“负载测试技术”是国内一个新兴的行业，国家还没有相关的技术标准，整个行业尚处于空白状态。本公司为生产的负载测试设备制定的技术标准有可能成为行业标准，甚至是国家标准。4、高利润由于行业空白，产品定价参照进口设备。在零部件国产化的前提下，价格远低于进口设备；但由于技术含量高，国内缺乏竞争，依然有可观的利润。5、高成长目前国内船舶行业除了极少数企业使用进口产品外，九成以上的还在使用水负载。但是船舶行业基于国际竞争力和企业的长期发展，必须采用先进的负载测试技术来测试其船用柴油发电机组。预计未来十年间，使用这种新型负载测试设备的企业将逐年递增。,6.预测投资财务分析预测公司今后5年的经营发展情况，仅供参考,本项目预计需6000万元总投资，第一期1500万元国产化制造，200万元用作国内市场开拓和产品发布船级社签定设备费用。一方面为了降低投资公司投资风险，另一方面目前有客户需求测试技术服务项目3000万元的一个量，所以需用资金3000万元，剩余资金采购配套设备。用于直接采购进口负载成套设备直接进入国内市场做租赁项目，为公司增加盈利减小投资商的投资风险，同时公司开展本项目国产化负载成套设备生产。公司所做的负载产品在未来3年以船舶行业租赁和销售经营为切入点。同时在2年后逐步进入到国内其他行业进行项目测试技术服务，使公司的业绩会迅速成倍增长。本项目产业化特点是高科技、高成长、高利润成为这行业第一的测试技术服务公司（成为上市公司市值将达20亿100亿规模）。按30多套负载设备3000KW5000KW规格测算的公司预计盈利情况。产品形成规模租赁销售时，租赁毛利润率为80%，纯利润率为60%，产品销售时毛利润率60%。纯利润率为35%（二）预计未来3-5年年均投资回报率40%以上。（三）简述本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表。项目融资到的风险投资或产业资本投资6000万元，都按上市机制退出的商业模式来实现这些资本退出方法，预计回报投资商的数额是6亿元10亿元。公司年产值在2000万16亿元（主要看公司资金和成套设备固定资产投入）。,在船舶行业已完成代理收入和预测公司发展愿景,1：2006年2011年12月由于我们团队没有成套测试设备，我们团队与国外公司合作，产生总收入在9000万元，团队收入仅700万元，利润550万元，前期已投入400万元做产业化研发费用。提示以上仅仅是和国外公司合作做的代理技术服务收入。如果6000万元投资资金到位的情况下五年内投资收入预测。所以如果本项目顺利实施，我们团队在3年就能收回全部投资。本项目的实施预计在投资资金到位的前提下，并在当年内完成投资，从第二内就能实现盈利1600万元，利税400万元。预计该公司产值每年可按40%50%的速度迅速递增，第三年盈利3000万元、利税800万元。第四年盈利8000万元、利税2300万元，第五年盈利16000万元、利税5000万元。公司发展到第六年第七年盈利在3亿元10亿元、利税在9000万元3亿元。一方面公司在船舶市场深入发展的同时，根据本项目设定的总体公司战略发展计划，2013年我们公司就开始在部分经济发达省市开展其他行业测试技术服务工作，进一步增加公司经济收入增长点。本项目在实施到第三年我们就进行上市前的准备工作，我们团队会引入投资公司进行PE投资为IPO做准备。预测在2017年2018年择机到国内外上市。,7.融资计划及资金用途和在国内建立销售和租赁分公司,该项目拟融资总额6000万元。第一期1500万主要用于成套新产品小规模生产。200万元用于产品签定会议和开拓市场。第二期3000万主要用于1520套成套产品投入租赁市场。本项目1300剩余资金主要用于设立工厂及配套设备和批量产品生产，其中30资金用于引进更好技术人才，公司经营和国内销售、租赁开拓国内市场费用。使公司在2年内迅速形成拥有30套4000KW以上负载测试设备和40台1000KW柴油发电机组投入到国内市场租赁。其中8套柴油发电机组主要用于我们生产出来的成套负载设备调试做负载成套产品台架试验，空余时间用于租赁增加公司经济收入。用300万元拟先后建立船舶和其他行业国内市场分公司地点，大连、天津、青岛、上海、福州、宁波、广州、温州、山西、内蒙、陕西等主要看业务量而定。,8.投资风险提示,尽管本项目在性能、价格和市场容量上具有无比的优越性，市场应用前景极为广阔。但是投资就必然存在风险。本项目可能会有以下几方面的风险：1、本项目可能需要逐步取代传统水负载产品柴油发电机组负载测试设备分为干式和湿式（水负载）。水负载是柴油发电机生产厂商和修造船行业的传统测试柴油发电机的负载测试装置，已经在国内的相关行业里应用了五十多年。国内的企业对干式负载测试技术尚需进一步地加深了解，因此替代水负载需要一个比较长的时间过程。2、公司未来存在不能上市的风险如果公司经营不善，不能达到预期的营销业绩，就不可能按期上市；亦或股市行情不允许上市。3、原材料价格大幅度波动的风险当原材料大幅度涨价时，将压缩产品的利润空间，有可能使得公司不能实现预期盈利。4、其他经营风险由于本公司实行的是以租/售定产尽管国外产品价格昂贵，但是依然是本产品在国内的竞争对手。国内其他公司生产的水负载、单电阻负载也会对本产品构成一定的竞争。,2006年2011年中国市场比较典型的项目案例,2005年3月2009年3月第12个项目烟台来福士FPOS项目1200万元，石油钻进平台项目600万元。沪东LNG船1900万元十一五国家重大专项（租赁600万元采购1300万元）第38个振华重工蓝鲸号7500吨浮吊船项目400万元（十一五国家重大专项，中海油海洋202铺管船300万元。2009年1月2011年8月振华重工铺管船1号船4号船，上海打捞局1万立方米挖泥船，伊朗深海4400顿浮吊铺管船，韩国大宇8000顿浮吊（7个项目2000万元）.2010年8月2011年5月外高桥海洋981项目测试费1000万元、（十一五计划国家863重大专项，世界第一项目）。天津中交滨海新区船厂项目350万元、上海船厂981项目深海勘探辅助船400万元、广州黄埔船厂FPOS船项目600万元、中远大连项目1200万元、江苏荣盛重工海洋201深水铺管船项目600万元、中远南通石油钻进平台项目900万元。以上项目是本项目负责人团队代理国外设备租赁公司完成的项目业绩，做接单和现场测试技术整体服务方案。,本项目公司商业经营模式和股权融资商业模式,第一本项目希望有当地政府战略投资者能投入6000万元股权比例可协商，我们公司建立的工厂第一期需厂房2000平方、有2部20吨行吊，所有成套产品零部件OEM加工生产，我们工厂工作主要从事组装调试成套产品，第二期厂房18000平方米、办公楼2000平方米、员工宿舍3000平方米，总需土地50亩。公司员工从开始的20人经过5年可发展到600人，人均年产值从初期的100万元/人发展到600万元/人。公司经营的核心是技术服务外包收入占60%，配件维修服务收入占30%，技术服务咨询占10%新型高技术公司。第二资金到位的情况下，马上设立大连市、天津市、青岛市、烟台市、广州市等办事处，开展业务，公司实