业务规划0710-1.ppt

座椅板块业务规划,座椅板块,2013-6-20,目录,一、座椅板块组织架构图二、座椅板块工厂战略布局及客户三、场地及人员配比四、座椅板块目前需要解决的问题五、座椅总成业务规划篇六、座椅电机/电子业务规划篇七、HDM和软轴业务规划篇八、冲压零部件业务规划篇,座椅总成发展历程,2002年开始承接座椅零部件业务；2002开发第一根HDM成功2009年研发中心建立2013年9月青浦电子电机工厂投入使用2013年年底重庆冲压工厂投入使用；2015年初杭州湾座椅基地投入使用；2014？,组织架构图,双林座椅板块战略工厂布局,杭州,济南,重庆,南宁,南宁,宁海传动厂,杭州湾-座椅生产基地,柳州双林-座椅厂,重庆双林-冲压+座椅工厂,上海青浦-座椅研发中心,上海青浦-电子电机生产基地,场地及人员配比,座椅板块目前需要解决的问题,座椅研发团队和项目开发团队组建研发中心和销售联手开发电机/电子，座椅客户加快市场调研，定位业务发展方向：总成座椅，座椅关键零部件的机会初具规模的电子，电机（青浦），座椅生产线（地点，项目待定）建立座椅滑轨的设计开发和产品试制需加快速度,座椅总成业务规划篇,座椅总成业务规划篇,一、场地及人员配比（缺少）二、座椅总成-SWOT分析三、座椅总成-市场份额及客户目标份额四、座椅总成产能规划五、,座椅总成-SWOT分析,座椅总成业务规划篇,座椅总成业务规划篇,座椅总成市场份额,客户目标份额,目前我司座椅总成还处于研发段，市场占有率低。,座椅总成业务规划篇,产量（套）,座椅总成产能规划,冲压业务总成业务规划,冲压业务未来5年产值（按产品）,产值（万元）,座椅总成业务规划篇,座椅板块的销售额是由座椅总成，传动厂，冲压，电子电机，但是不包含内部关联业务的总和。座椅的装配产能最终达到550，000套/台车,为占领中国座椅市场3%的份额（51万）做准备。,座椅电机/电子业务规划篇,座椅电机/电子业务规划篇,一、场地及人员配比二、座椅电机/电子-SWOT分析三、座椅电机/电子-客户目标份额四、座椅电机/电子产能规划五、座椅及后视镜记忆模块SWOT分析六、电动车窗升降器总成SWOT分析,座椅电机/电子业务规划篇,座椅电机SWOT分析,竞争对手地图,爱龙威机电有限公司,上海泰尔富电气,德昌机电集团,方正电机有限公司,胜华波上海有限公司,长沙博世有限公司,天津电装有限公司,上海法雷奥电机,科锋电器有限公司,竞争对手分析,客户目标市场份额,客户需求量增长,客户需求量增长,客户需求量增长,客户需求量增长,客户需求量增长,双林电机销售预测,座椅电机未来5年产值（按客户/万元）,座椅电机未来5年产值（按产品/万元）,座椅电机未来5年产值（按产品/万元）,单位：万元,座椅总成业务对电机业务影响分析,因公司的电机业务还处于起步阶段，市场占有率可以忽略不计。但是从长远发展来看，肯定会对电机业务造成一定的影响。1、遭到大客户封杀；将不会得到李尔、弗吉亚、江森等业务，大概影响业务额1亿。2、小客户业务正常；只要价格合理、质量过硬就不会影响昊邦、裕华等小客户的业务。但是小客户的量太少了，不足以支撑一个电机厂，最终可能一、两条电机生产线就能满足市场需求。,座椅电机/电子业务规划篇,座椅及后视镜记忆模块SWOT分析,座椅电机/电子业务规划篇,电动车窗防夹模块SWOT分析,客户目标市场份额,客户销量预测,座椅记忆模块未来5年产值（按客户/万元）,座椅总成业务对记忆模块业务影响分析,因公司的位置记忆模块业务还处于起步阶段，市场占有率可以忽略不计。但是从长远发展来看，肯定会对位置记忆模块业务造成一定的影响。1、遭到大客户封杀；将不会得到李尔、弗吉亚、江森等业务，大概影响业务额1900万。2、小客户业务正常；只要价格合理、就不会影响昊邦、裕华等小客户的业务。小客户的业务量有限，不能对公司的利润带来深远影响。,HDM和软轴业务规划篇,目录,一、传动厂发展历程二、组织架构三、现有主要产品四、五年销售预测五、前置HDM业务规划六、中置HDM业务规划七、软轴业务规划八、产能规划九、毛利润调整策略十、新工艺技术、新材料、新设备研发和投入十一、新产品设计研发十二、技术人才、管理人才储备十三、厂房设施规划,传动厂发展历程,2001年HDM测绘研发；2002年HDM研发成功，获得客户认可，同年成立工厂；2003年GMT360HDM开始批量供货给北美佛吉亚；2004年开发软轴、电位器，同年获得客户认可；2005年成立自制软轴车间，自行生产植绒软轴；2005年至2008年开发中置HDM，2008年12月SOP；2012年实现销售突破1亿元，跨入亿元工厂的行列；2012年开始设计双林第二代中置HDM；2014年成立软轴工厂，HDM产能达380万件、软轴500万件；2016年HDM产量达540万件，软轴600万件；,厂长,财务科,设备科,副厂长,设备维修员,物流科,仓管员,销售内勤,物控员,生产计划员,技术科,产品设计科,产品工程师,驱动器车间,驱动器零件工段,驱动器装配工段,质量科,项目质量,供应商质量,现场质量,客户质量,出纳,成本会计,人事行政科,行政专员,采购员,采购科,实验测量室,人事专员,工具室,工装室,工艺工程师,技术员,外协采购员,技术顾问,精益专员,零星采购员,组织架构,项目科,IE工程师,项目工程师,软轴车间,现有主要产品,记忆器逐渐被集成在电机上做为霍尔元件，成为新的座椅记忆器，将由其他工厂拓展次业务。,软轴,软轴,Track滑轨,Potentiometer记忆器,Motor水平电机,Cable软轴,前置HDM,中置HDM,HDM水平驱动器,五年销售额预测（按产品种类分/万元）,五年销售额预测（按客户分/万元）,前置HDM业务规划,前置HDM-SWOT分析,前置HDM业务规划,前置HDM市场份额（仅为FAS和Lear的综合情况）,五年后,客户目标份额,前置HDM五年内主要拓展业务是FAS北美和欧洲区域、以及Lear中国和欧洲区域,前置HDM业务规划,前置HDM未来5年产值（按客户/万元）,中置HDM业务规划,HDM中置-SWOT分析,中置HDM业务规划,五年后,客户目标份额,中置HDM市场份额（仅为FAS和Lear的综合情况）,双林设计的中置HDM有望在Lear、Magna和JCI新客户的产品上应用。,中置HDM业务规划,中置HDM未来5年产值（按客户/万元）,软轴业务规划,软轴-SWOT分析,软轴业务规划,五年后,软轴-市场份额,软轴市场份额（仅为FAS和Lear的综合情况）,软轴业务规划,软轴未来5年产值（按客户/万元）,产能规划,根据产品和市场规划，需要相应的产能规划来做支撑。单位：万件,毛利调整策略,佛吉亚前置HDM老项目寿命已经结束，价格已经突破40%毛利底线，属特殊情况，当时为了拿到北美E2项目的中置HDM和软轴谈判的价格；现有在生产的老项目维持现有毛利率不变，不主动调价；软轴新项目将调整报价策略，降低毛利率根据项目大小，客户的要求，客户的重要度进行毛利综合考虑平衡。,新工艺技术、新材料、新设备研发和投入,1.1.多轴车：为提高中置HDM蜗轮的工作效率，多轴车一次加工滚齿前的所有尺长特征要求，预计8月底到厂，届时将大大提高效率，减少设备和人员以及成本；,旋风铣,1.2.旋风铣：由原来的滚扎和十几道车削加工，改成多轴车一次车削到位，然后采用旋风铣加工齿形，提升产品精度和质量稳定性；,多轴车,新工艺技术、新材料、新设备研发和投入,2.1.中置HDM螺杆先车后滚工艺：已经基本完成，螺杆加工精度大大提高，表面光洁度非常好。（新增台湾滚丝机）2.2.前置HDM螺杆先车后滚工艺等待开发，提升前置HDM的整体振动噪音水平。,1.5实验能力的全面提升（主要针对前置HDM）：2013年6月底,现有工艺,先车后滚工艺,1.3.中置HDM的自动化装配线1.4.前置HDM的自动化装配线1.5.软轴装配自动线,新工艺技术、新材料、新设备研发和投入,3.1HDM油脂：准备采用德国Bechem的BerulubFR43替代Kluber的NB52油脂。3.2PEEK蜗杆：英国Victrex的PEEK材料是以塑代钢的优秀材料之一，但其价格昂贵，使得蜗杆成本很高。考虑使用德固赛的PEEK材料替代。3.3蜗轮：易切钢1144材料比45#钢具有更好的易切削性能，加工产品具有更好的表面光洁度，刀具寿命可以提升约五六倍，中置HDM的45#钢有望全部被1144替代。,新产品设计研发,1.双林第二代中置HDM轮系设计更为合理，改善啮合效率减速比更低，可采用更低速电机减小噪音中心矩最小化，结构紧凑3个冲压支架的设计提高了强度总的HDM成本更低，蜗杆PEEK材料节省30%在欧洲、美国、中国范围内申请专利2.第三代HDM,3.新结构软轴短软轴植绒困难，采用如附件所示的用一根绒线替代一根钢丝的结构，可以实现减振降噪的效果；该结构还可以使得方端与蜗杆和电机方孔很好的配合，从而进一步降低噪音可以尝试投资开发该种结构软轴（短软轴产值不会太大）。,作为螺旋植绒与工厂传统表面植绒软轴在工艺上有比较大区别，是一种全新加工工艺。需要投入光轴加工设备，从光轴原材料开始进行分条（拉）、热处理、绕丝、等一系列加工艺。,技术人才、管理人才储备,按五年内技术人才、管理人才储备计算,厂房设施规划,厂房规划,原传动厂地块,小模厂地块,冲压零部件业务规划篇,目录,一、冲压厂发展历程二、组织架构三、现有主要产品四、五年销售预测五、冲压业务规划六、模具业务规划七、产能规划八、毛利润调整策略九、新工艺技术、新材料、新设备研发和投入十、技术人才、管理人才储备十一、厂房设施规划,冲压厂发展历程,1999年在成都成立冲压工厂；2000年搬迁至苏州；2002年搬迁至宁海总部；2004年成功开发佛吉亚U22和epsilon2电机支架、KSR扇形齿轮等项目；2005年成功开发博泽PQ35座椅侧板项目；2008年与博泽合作开发摇窗导轨和座椅侧板零件以及传递模具；2012年销售额突破1亿元，跨入亿元工厂的行列；2013年开始建设重庆冲压基地；2015年杭州湾冲压基地投入使用；2018年实现销售收入9.6亿元；,组织架构,厂长,财务科,设备科,设备维修员,运营科,仓管员,销售内勤,物控员,生产计划员,工程技术科,项目科,项目工程师,模具车间,钳工工段,电加工工段,机加工工段,质量科,项目质量,质量工程师,检验员,三坐标测量室,出纳,成本会计,人事行政科,采购员,采购科,人事行政专员,冲压工段,装配工段,修模工段,技术员,外协采购员,精益专员,零星采购员,设计科,模具设计,冲压车间,焊接工段,包装工段,工艺技术,现有主要产品,空调控制面板冲压件,汽车座椅部件,铰链,摇窗系统部件,刹车扇形齿轮,五年销售额预测,产值（万元）,五年销售额预测,产值（万元）,冲压产品-SWOT分析,冲压业务规划,冲压业务规划,冲压业务占市场份额,客户目标份额,模具业务规划,大型级进模,大型传递模,精密级进模,目前冲压的模具业务都为自用模具，客户支付模具费用，缺乏商品模具开发经验。,模具业务-主要产品,模具业务-SWOT分析,模具业务规划,模具业务规划,模具业务未来5年产值（外销）,产值（万元）,模具业务规划,模具业务未来5年产值（内用）,产值（万元）,模具业务规划,模具业务市场份额,客户目标份额,目前冲压的模具业务都为自用模具。,产能规划,产量（万套）,冲压业务产能规划,产能规划,模具业务产能规划,产量（套）,毛利调整策略,从2010-2012年的毛利水平看，冲压厂的毛利率有下降的趋势，这跟客户对价格的严格监控有关，我们需要通过成本控制、工艺优化等措施，来提高毛利率，,新工艺技术、新材料、新设备研发和投入,1.新工艺技术-座椅总成加快座椅滑轨研发。掌握座椅总成的生产制造工艺技术，以五菱、长安座椅市场为契机，开拓座椅整椅市场。,调角器,新工艺技术、新材料、新设备研发和投入,2.