CRM销售过程管理维护操作手册

金蝶软件(中国)有限公司 第 1 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 版档编号：版档编号：LS-SCM-12LS-SCM-12 版版 本本 号：号：V1.0V1.0 密密 级：级：中级中级 蓝蓝山山屯屯河河化化工工有有限限公公司司C CR RM M 操操作作手手册册 销售过程管理销售过程管理 金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司 20112011 年年 1010 月月 金蝶软件(中国)有限公司 第 2 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期作者版本更改参考 2011-10-17 李红芳 1.0 分发分发 拷贝号名字业务组织/职位 金蝶软件(中国)有限公司 第 3 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 目 录 蓝蓝 山山 屯屯 河河 化化 工工 有有 限限 公公 司司C C R R M M 操操 作作 手手 册册.1 1 手册概述手册概述 .5 5 1 1用户操作指南用户操作指南.5 5 1.11.1系统登录操作流程系统登录操作流程.5 5 1.21.2CRMCRM 操作流程操作流程 .5 5 1.31.3用户个性化设置操作说明用户个性化设置操作说明.6 6 1.41.4客户管理客户管理.9 9 1.4.1名词解释 .9 1.4.2业务场景 .9 1.4.3流程说明 .10 1.4.4客户档案 .11 客户档案新增.11 .1 .【操作路径】 11 .2 .【栏位说明】 14 .3 .【操作说明】 18 客户档案修改.19 .1 .【操作路径】 19 .2 .【栏位说明】 19 .3 .【操作说明】 19 客户档案提交.19 .1 .【操作说明】 19 .2 .【系统业务规则】 19 客户档案删除.20 .1 .【操作说明】 金蝶软件(中国)有限公司 第 4 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 20 .2 .【系统业务规则 】 20 客户档案审核/反审核.20 .1 .【操作说明】 20 .2 .【系统业务规则】 20 客户档案查看.20 .1 .【操作说明】 20 客户档案查询.20 .1 .【操作说明】 20 .2 查询方案设定：.22 客户档案分配/回收负责用户.22 .1 .【栏位说明】 23 .2 .【操作说明】 23 .3 .【系统业务规则 】 24 客户档案分配/回收共享成员.24 .1 .【栏位说明】 24 .2 .【操作说明】 24 .3 .【系统业务规则】 25 0 客户档案附件管理.25 1.4.5联系人 .25 联系人新增.25 .1 .【操作路径】 25 .2 .【栏位说明】 28 .3 .【操作说明】 28 金蝶软件(中国)有限公司 第 5 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 手册概述手册概述 通过手册的描述，可以使系统用户能够基本了解 CRM 系统相关的业务流程、基础操作；可以 协助操作员正确完成日常工作，规范日常操作。此手册也是岗位操作标准。 1 1用户操作指南用户操作指南 1.11.1 系统登录操作流程系统登录操作流程 1、在浏览器中打开网址 51:29668/easportal 进入系统登录界面 2、在登录界面输入用户名、密码（图 1） 金蝶软件(中国)有限公司 第 6 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 图 1 1.21.2 CRMCRM 操作流程操作流程 操作路径操作路径: 登录 EAS 系统后，点击CRM标签页，如下图所示。 图 2 1.31.3 销售过程管理销售过程管理 销售过程管理是企业销售管理体系中非常重要的环节之一,也是 EAS CRM 核心模块之一，主要 金蝶软件(中国)有限公司 第 7 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 包括销售线索管理、商机管理、销售报价管理、销售订单查询等功能，通过这些模块可以让企业实 现销售过程中的自动化，从销售前端获取线索、商机、报价、到合同签订，再到销售执行过程中的 订单跟踪，全面提高了数据流转的准确性和工作效率，方便企业合理配置资源、优化销售过程管理、 提供决策依据基础。 销售过程管理模块根据销售组织进行系统隔离，只有用户所属组织为销售组织，且赋予销售管销售过程管理模块根据销售组织进行系统隔离，只有用户所属组织为销售组织，且赋予销售管 理权限，销售管理模块中的销售线索，商机管理，销售报价等单据才能进行使用。理权限，销售管理模块中的销售线索，商机管理，销售报价等单据才能进行使用。 .1 名词解释名词解释 销售线索：销售线索：是没有经过验证的、有待核实的销售消息，有可能是来自客户谈话过程中的一句话， 或者是客户的一条新闻信息等。销售线索在销售管理体系中处于客户产生销售机会的最前端，通常 由市场部门举办的市场活动、老客户的口碑推荐、新客户的电话咨询、员工的客户拜访中产生，销 售人员在持续的跟进过程中，推动销售线索的不断进展以达到成熟阶段后，公司就会把线索作为商 机立项来重点跟踪，并持续投入人力、物力 、财力以促进商机的最后成功。 商机：商机：是客户具有明确购买意愿的销售机会，商机不同于线索，一般需要具有客户明确的购买 预算、产品明细、功能要求、购买时间等具体的客户购买信息，商机可以由销售人员新建，也可以 由线索转化成商机，当线索在跟进过程中，销售人员逐渐掌握了客户的购买信息后，就可以申请把 线索转化成商机，一旦商机立项通过后，企业会调用一切可用资源组成商机支持团队如售前方案制 作人员、技术支持服务人员、企业高层拜访等，配合商机销售负责人以确保商机最大程度上达成成 交。商机管理体现了企业对销售过程的管理，通过将销售过程分解为多个可执行、可跟踪的销售阶 段，以量化企业对销售过程的全程掌控，做到合理分配企业资源， 最大化企业资源的利用率。 销售报价：销售报价：是销售人员对客户进行意向初访、深入沟通等几个销售阶段后，客户对公司的产品 和各项规格指标有所了解，就会开始向销售人员进行询价，这时销售人员就需要根据客户的特定需 求制定一份独立的销售报价方案给到客户，销售报价经过跟客户几次协商后，最后会确定一份有效 的销售报价作为最终报价，本模块的销售报价为通用型报价单单据，不同于 EAS 供应管理中的销售 报价模块。 .2 业务场景业务场景 销售过程管理是企业销售过程中重要的一个环节，通常由企业的市场人员通过各种形式的市场 活动进行线索挖掘，然后分配给相关的销售人员进行跟进，随着线索的不断地推进、发展达到成熟 阶段后，销售人员报备给公司进行商机立项，公司优化配置资源，形成业务团队支持商机推进，商 机在推进过程中根据公司的业务通常可以分为多个阶段进行，如客户访谈、需求沟通、方案制作、 售前演示、合同谈判、签约等，期间业务团队中不同角色的成员在不同的阶段给予商机支持，以促 进商机成交、签单，合同签订后交由公司其它业务部门负责销售后继流程处理，销售人员将精力投 入下一个的线索跟进。 金蝶软件(中国)有限公司 第 8 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 .3 流程说明流程说明 .4 基础资料准备基础资料准备 任务类型任务类型 商机阶段任务中需要使用任务类型数据，操作如下图 金蝶软件(中国)有限公司 第 9 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 【任务编码】【任务名词】必填，【任务编码】按照一定的编码规则设定, 如（RW001，RW002） 销售阶段销售阶段 商机销售阶段中需要使用销售阶段数据，操作如下图 【阶段编码】【阶段名称】必填，【阶段编码】按照一定的编码规则设定，如（JD001，JD002） 销售方法销售方法 商机中需要使用销售方法数据 金蝶软件(中国)有限公司 第 10 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 【方法编码】【方法名称】必填，【方法编码】按照一定的编码规则设定，如（FF001，FF002） .5 授权说明授权说明 XXX .6 销售线索销售线索 销售线索管理在销售管理体系中处于整个销售过程的最前端，来源有多方面，如由市场部门举办的市 场活动、老客户的口碑推荐、新客户的电话咨询、业务员的客户拜访，销售人员在持续的跟进过程中，推动 销售线索的不断进展以达到成熟阶段后，公司就会把线索作为商机立项来重点跟踪，并持续投入人力、物 力、财力以促进商机的最后成功。 销售线索新增销售线索新增 ..1【操作路径操作路径】 在金蝶 EAS WEB 界面，选择 CRM-销售过程管理-销售线索,双击打开【销售线索】管理界面如下 图所示 金蝶软件(中国)有限公司 第 11 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 销售线索维护页面如下图： 金蝶软件(中国)有限公司 第 12 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 金蝶软件(中国)有限公司 第 13 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 填表说明: 1、【线索名称】【线索编码】【销售组织】 【财务组织】【币别】【产品名称】【计量单位】 【用户】【角色】必填 2、【线索编码】编码规则定义，无需手动填写 3、【角色】根据用户自动带出，可手动更改 4、【财务组织】系统自动携带销售组织委托的财务组织 ..2【栏位说明栏位说明】 基本信息栏位说明： 名称名称必填必填业务含义业务含义控制规则控制规则 线索名称 是销售线索的名称。 线索编码 是销售线索的编码。 默认启用编码规则，启用编码规 则后，在修改时客户档案的数据 时不能修改编码。 销售组织 是销售线索的销售组织信息。 1、默认值取“如果当前登录组织 是实体销售组织，则取当前组织 值” ，否则为空； 2、通过 F7 功能选择当前 CU 下的 所有实体销售组织，且都是在用 户业务组织范围内的销售组织数 据； 销售小组 否 销售线索的销售小组信息。 1、默认值取负责人员所在字段 “销售组织”下的销售小组，如 果“销售组织”为空，则销售组 值为空；如果销售组有多个，则 按销售组名称排序（升序）取第 金蝶软件(中国)有限公司 第 14 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 一个，否则为空； 2、允许用户 F7 从销售组中进行 选择，销售小组为所选“销售组 织”下的所有销售小组； 财务组织 是 销售线索的财务组织信息。1、系统自动携带销售组织委托的 财务组织； 2、只读，用户不可修改。 线索客户类型否销售线索的客户类型信息。1、单选框显示新客户/已有客户； 2、如果用户选择是新客户，用需 要录入客户信息，如果用户选择 是已有客户用户可以通过 F7 选择 当前登录用户所负责的及被共享 的客户档案数据。 客户否销售线索的已有客户名称信息。 通过 F7 选择客户数据。 客户编码否销售线索的已有客户编码信息。由 F7 客户信息自动携带出客户编 码。 客户名称否销售线索的新客户名称信息。 线索联系人类型否销售线索的联系人类型信息。1、单选框显示新联系人/已有联 系人； 2、如果用户选择是新联系人，用 需要录入联系人信息，如果用户 选择是已有联系人用户可以通过 F7 选择当前登录用户所负责的及 被共享的联系人档案数据。 联系人否销售线索的已有联系人信息。通过 F7 选择联系人数据。 联系人编码否销售线索的已有联系人编码信息。由 F7 客户数据自动携带出客户编 码。 联系人姓名否销售线索的新联系人姓名信息。 联系人办公电话否销售线索的联系人办公电话信息。 联系人移动手机否销售线索的联系人移动手机信息。 联系人部门否销售线索的联系人部门信息。 联系人性别否销售线索的联系人性别信息。 金蝶软件(中国)有限公司 第 15 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 联系人职务否销售线索的联系人职务信息。 联系人地址否销售线索的联系人地址信息。 联系人电子邮件否销售线索的联系人电子邮件信息。 线索来源否销售线索的线索来源信息。 行业否销售线索的行业信息。通过 F7 功能从 EAS 辅助资料行业 表中选择行业数据。 预计成交日期否销售线索的预计成交日期信息。 线索分析结果否销售线索的线索分析结果信息。 预计总金额否销售线索的预计总金额信息。分录“意向产品”的“预计金额” 字段之和，系统自动计算，用户 不能修改。 币别 是 销售线索的币别信息。默认值取当前登录组织的记账组 织的本位币，允许手工修改币别。 汇率否销售线索的汇率信息。有币别自动携带出币别所对应的 汇率，如果是本位币，汇率为 1， 不允许客户修改。 关闭原因否销售线索的关闭原因信息。 执行状态否销售线索的执行状态信息。执行状态取值范围为：新建、执 行中、成功关闭、失败关闭，系 统自动修改，不允许用户手动修 改。 公司主页否销售线索的公司主页信息。 地址否销售线索的地址信息。 基本信息栏位-区域信息分组栏位说明： 名称名称必填必填业务含义业务含义控制规则控制规则 国家 否客户所在的国家信息。通过 F7 从辅助资料国家中选择。 区域否 客户所在的国家的区域信息。 通过 F7 从辅助资料区域中选择，需要根据国家字段 联动。 金蝶软件(中国)有限公司 第 16 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 省份否 客户所在的省份信息。 通过 F7 从辅助资料省份中选择，需要根据区域字段 联动。 城市否客户所在的城市信息。 通过 F7 从辅助资料城市中选择，需要根据省份字段 联动。 区县否客户所在的区县信息。 通过 F7 从辅助资料城市中选择，需要根据城市字段 联动。 分录-意向产品的信息栏位说明： 名称名称必填必填业务含义业务含义控制规则控制规则 产品编码 否 销售线索中的意向产品的产品编码信 息。 由 F7 产品名称自动携带出产品编 码。 产品名称是销售线索中的意向产品的产品名称信 息。 通过 F7 产品名称选择 EAS 的物料 信息。 规格型号否销售线索中的意向产品的规格型号信 息。 由 F7 产品名称时自动携带。 计量单位 是 销售线索中的意向产品的计量单位信 息。 由 F7 产品名称时自动携带。 数量否销售线索中的意向产品的数量信息。 单价否销售线索中的意向产品的单价信息。 预计金额否销售线索中的意向产品的预计金额信 息。 系统自动计算“数量*单价” ，不允 许用户修改。 备注否销售线索中的意向产品的备注信息。 分录-共享成员的信息栏位说明： 名称名称必填必填业务含义业务含义控制规则控制规则 用户 是共享成员的用户信息。 数据创建时，共享成员中自动加入 一条默认数据，字段用户为创建用 户，角色为负责人，该数据不能修 改，当数据保存后，用户可以通过 “分配负责用户”功能，修改负责 用户值。 通过 F7 用户选择需要共享的用户。 金蝶软件(中国)有限公司 第 17 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 角色 是 共享成员在当前数据中所对应的角色信息。 默认取值为“个人关联数据查看角 色” ； 通过 F7 角色选择需要的分配的角色 信息。 备注 否共享成员的备注信息。 系统信息栏位说明： 名称名称必填必填业务含义业务含义控制规则控制规则 创建人否系统字段，表示数据的创建人。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 创建时间否系统字段，表示数据的创建时间。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 修改人否系统字段，表示数据的最后修改人。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 修改时间否系统字段，表示数据的最后修改时间。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 审核人否系统字段，表示数据的审核人。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 审核时间否系统字段，表示数据的审核时间。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 负责用户否系统字段，表示数据的负责用户。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 负责人否系统字段，表示数据的负责人员。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 创建组织否系统字段，表示数据所创建的组织单元。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 创建单元否系统字段，表示数据所创建的管理单元。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 单据状态否系统字段，表示数据的状态。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 部门否系统字段，表示数据创建人所在的部门。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 ..3【操作说明操作说明】 金蝶软件(中国)有限公司 第 18 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 操作前提操作前提 1.单据的新增权限已经设置； 2.单据的编码规则已经启用。 操作步骤操作步骤 步骤一：点击销售线索序时簿界面上的【新增】按钮，弹出销售线索新增画面。 步骤二：录入销售线索的各字段，具体字段说明参见“栏目说明”一节。在此画面可以进行【新增】 、【保存】、【提交】等操作。 步骤三：点击菜单栏的【保存】按钮，可以对当前的销售线索数据进行保存。 销售线索修改销售线索修改 操作同【销售线索新增】 ..1【操作说明操作说明】 操作前提操作前提 1.单据的修改权限已经设置； 2.审核的单据不能做修改操作； ..2【系统业务规则系统业务规则】 1.修改保存时，进行字段必录项的校验，保存后的数据可以在序时簿上能够查询； 2.只有单据的负责用户可以进行操作。 销售线索提交销售线索提交 ..1【操作说明操作说明】 销售线索的提交功能有 2 种方式： 方式一方式一：从查看界面直接提交：在用户填写完销售线索信息，检查无误后保存，在销售线索序事薄页面 可以查看到状态为保存的销售线索时。鼠标定位到指定的数据上，点击【查看】按钮，在查看界面进行 数据提交。 方式二：方式二：在修改界面直接提交：在用户填写完销售线索信息，检查无误后不先保存，直接进行数据提交。 区别：区别： 方式一，先保存后提交，数据准确性高，有一个数据校验的一个过程；多两步操作 方式二：直接提交，不保存，操作简便；数据容易错，导致修改麻烦 ..2【系统业务规则系统业务规则】 金蝶软件(中国)有限公司 第 19 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 1.提交时，进行字段必录项的校验，提交的数据可以在序时簿上能够查询； 2.系统参数“销售线索提交后自动审核”设置为“是”时，销售线索提交后自动审核； 3.只有单据的负责用户可以进行操作。 销售线索审核销售线索审核/ /反审核反审核 ..1【操作说明操作说明】 操作前提操作前提 1.单据的审核/反审核权限已经设置； 2.只有提交状态的单据才能进行审核操作； 3.系统参数“销售线索提交后自动审核”设置为“是”时，销售线索提交后自动审核； 4.只有审核状态的单据才能进行反审核操作； 5.系统参数“销售线索允许反审核”设置为“是”时，反审核按钮为有效状态； ..2【系统业务规则系统业务规则】 1.反审核后的单据变为保存状态。 2.只有单据的负责用户可以进行操作。 销售线索关闭销售线索关闭/ /反关闭反关闭 ..1【操作说明操作说明】 操作前提操作前提 1.单据的关闭/反关闭权限已经设置； 2.只有关闭状态的单据才能进行反关闭操作； 3.3.系统参数系统参数“销售线索允许反关闭销售线索允许反关闭”设置为设置为“是是”时，反关闭按钮为有效状态；时，反关闭按钮为有效状态； ..2【系统业务规则系统业务规则】 1.反关闭后的单据变为关闭状态。 2.只有单据的负责用户可以进行操作。 销售线索生成新客户销售线索生成新客户 XXXX 销售线索生成新联系人销售线索生成新联系人 XXX 销售线索转商机销售线索转商机 XXX 销售线索分配线索销售线索分配线索 XXXXXX 金蝶软件(中国)有限公司 第 20 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 .7 商机管理商机管理 商机是客户具有明确购买意愿的销售机会，商机不同于线索，一般需要具有客户明确的购买预算、产 品明细、功能要求、购买时间等具体的客户购买信息，商机可以由销售人员新建，也可以由线索转化成商 机，当线索在跟进过程中，销售人员逐渐掌握了客户的购买信息后，就可以申请把线索转化成商机，一旦 商机立项通过后，企业会调用一切可用资源组成商机支持团队如售前方案制作人员、技术支持服务人员、 企业高层拜访等，配合商机销售负责人以确保商机最大程度上达成成交。商机管理体现了企业对销售过程 的管理，通过将销售过程分解为多个可执行、可跟踪的销售阶段，以量化企业对销售过程的全程掌控，做 到合理分配企业资源，最大化企业资源的利用率。 商机新增商机新增 ..1【操作路径操作路径】 在金蝶 EAS WEB 界面，选择 CRM-销售过程管理-商机 商机维护页面如下图所示： 金蝶软件(中国)有限公司 第 21 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 金蝶软件(中国)有限公司 第 22 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 填表说明：【商机名称】【商机编码】【财务组织】【币别】【销售方法】【当前销售阶段】 【商 机开始日期】 【产品名称】等必填 2、【商机编码】编码规则定义，无需手动填写 3、【财务组织】系统自动携带销售组织委托的财务组织 4、 【商机开始日期】审核后的商机开始时间不能在修改 ..2【栏位说明栏位说明】 基本信息栏位说明： 名称名称必填必填业务含义业务含义控制规则控制规则 商机名称 是商机的名称信息。 商机编码 是 商机的编码信息。 默认启用编码规则，启用编码规 则后，在修改时客户档案的数据 时不能修改编码。 执行状态 否 商机的执行状态信息。执行状态取值范围为：新建、执 行中、成功关闭、失败关闭，系 统自动修改，不允许用户手动修 改。 财务组织 是 商机的财务组织信息。1、系统自动携带销售组织委托 的财务组织； 2、只读，用户不可修改。 币别 是 商机的币别信息。默认值取当前登录组织的记账组 织的本位币，允许手工修改币别。 汇率否商机的汇率信息。有币别自动携带出币别所对应的 汇率，如果是本位币，汇率为 1，不允许客户修改。 客户否商机的客户信息。默认值为空，通过 F7 功能选择 当前登录用户的所负责的及被共 享的客户记录。 主要联系人否商机的主要联系人信息。默认值为空，通过 F7 功能选择 当前登录用户的所负责的及被共 享的联系人记录，且与客户关联 的联系人记录。 商机描述否商机的商机描述信息。 商机来源否商机的商机来源信息。 金蝶软件(中国)有限公司 第 23 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 销售方法 是 商机的销售方法信息。1、默认值取“当前管理单元的默 认销售方法，如果没有，则递归 取上级管理单元的默认销售方法， 直到根管理单元；如果都没有设 置默认销售方法，则默认为空”； 2、用户可以通过 F7 选择当前管 理单元下的及所有上级管理单元 下的所有销售方法，且销售方法 的状态必须为启用， 3、选 F7 销售方法后，自动携带 销售方法下所有销售阶段到“商机 分录销售阶段”。 当前销售阶段 是 商机的当前销售阶段信息。1、由销售方法自动携带销售阶 段，默认值取顺序号升序排列中 的第一个销售阶段； 2、关闭后的商机置本字段为空； 3、通过 F7 选择商机的销售阶段 分录中的所有值； 4、审核后的商机，本字段为只 读，不允许修改。 成功率（%）否商机的成功率信息。取商机所在阶段的成功率，不允 许修改。 销售组织否商机的销售组织信息。1、默认值取“如果当前登录组织 是实体销售组织，则取当前组织 值”，否则为空； 2、通过 F7 功能选择当前 CU 下 的所有实体销售组织，且都是在 用户业务组织范围内的销售组织 数据； 销售小组否商机的销售组信息。1、默认值取负责人员所在字段 “销售组织”下的销售小组，如果 “销售组织”为空，则销售组值为 空；如果销售组有多个，则按销 售组名称排序（升序）取第一个， 否则为空； 2、允许用户 F7 从销售组中进行 选择，销售小组为所选“销售组织” 下的所有销售小组； 预计金额否商机的预计金额信息。 金蝶软件(中国)有限公司 第 24 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 实际成交金额否商机的实际成交金额信息。 系统控制，不允许修改。 预计成交日期否商机的预计成交日期信息。 注册时间否商机的注册时间信息。 系统控制，不允许修改。 关闭原因否商机的关闭原因信息。 系统控制，不允许修改。 已转销售订单否商机的已转销售订单信息。勾选表示已经生成过销售订单， 系统控制，不允许修改。 销售订单号否商机的销售订单号信息。生成销售订单后反写商机的本字 段，显示为关联的销售订单号。 商机开始日期 是 商机的商机开始日期信息。 审核后的商机不允许修改。 分录-意向产品的栏位说明： 名称名称必填必填业务含义业务含义控制规则控制规则 产品编码 否 商机的意向产品的产品编码信息。 由 F7 产品名称自动携带出产品编码。 产品名称是商机的意向产品的产品名称信息。 通过 F7 产品名称选择 EAS 的物料信息。 规格型号否商机的意向产品的规格型号信息。 由 F7 产品名称时自动携带。 计量单位否商机的意向产品的计量单位信息。 由 F7 产品名称时自动携带。 数量否商机的意向产品的数量信息。 单价否商机的意向产品的单价信息。 系统自动计算“数量*单价”，不允许用户修改。 预计金额否商机的意向产品的预计金额信息。 分录-商机阶段的栏位说明： 名称名称必填必填业务含义业务含义控制规则控制规则 阶段名称 是 商机的销售阶段的阶段名称信息。商机阶段由商机所选定销售方法自 动携带出销售方法下的所有销售阶 段，本字段锁定，不允许修改。 阶段持续周期（天）否商机的销售阶段的阶段持续周期信 息。 阶段计划开始时间否商机的销售阶段的阶段计划开始时 金蝶软件(中国)有限公司 第 25 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 间信息。 阶段计划结束时间否商机的销售阶段的阶段计划结束时 间信息。 阶段实际开始时间否商机的销售阶段的阶段实际开始时 间信息。 阶段实际结束时间否商机的销售阶段的阶段实际结束时 间信息。 阶段成功率(%)否商机的销售阶段的阶段成功率信息。 由销售阶段自动携带，允许修改。 预计金额否商机的销售阶段的预计金额信息。 状况说明否商机的销售阶段的状况说明信息。 分录-阶段任务的栏位说明： 名称名称 必必 填填 业务含义业务含义控制规则控制规则 阶段名称 是 商机的销售阶段任务的阶段 名称信息。 通过 F7 功能选择商机中的所有销售阶段。 任务名称 是 商机的销售阶段任务的任务 名称信息。 任务预计开始时间否商机的销售阶段任务的任务 预计开始时间信息。 任务预计结束时间否商机的销售阶段任务的任务 预计结束时间信息。 任务预计持续周期（天）否商机的销售阶段任务的任务 预计持续周期信息。 任务实际开始时间否商机的销售阶段任务的任务 实际开始时间信息。 任务实际结束时间否商机的销售阶段任务的任务 实际结束时间信息。 金蝶软件(中国)有限公司 第 26 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 任务实际持续周期（天）否商机的销售阶段任务的任务 实际持续周期信息。 任务优先级否商机的销售阶段任务的任务 优先级信息。 任务执行状态否商机的销售阶段任务的任务 执行状态信息。 任务类型否商机的销售阶段任务的任务 类型信息。 通过 F7 功能选择商机对应的销售方法中的任务 类型，且状态为启用的所有数据。 完成状况说明否商机的销售阶段任务的完成 状况说明信息。 分录-共享成员的信息栏位说明： 名称名称必填必填业务含义业务含义控制规则控制规则 用户 是共享成员的用户信息。 数据创建时，共享成员中自动加入 一条默认数据，字段用户为创建用 户，角色为负责人，该数据不能修 改，当数据保存后，用户可以通过 “分配负责用户”功能，修改负责用 户值。 通过 F7 用户选择需要共享的用户。 角色 是 共享成员在当前数据中所对应的角色信息。 默认取值为“个人关联数据查看角色” ； 通过 F7 角色选择需要的分配的角色 信息。 备注 否共享成员的备注信息。 系统信息栏位说明： 名称名称必填必填业务含义业务含义控制规则控制规则 创建人否系统字段，表示数据的创建人。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 创建时间否系统字段，表示数据的创建时间。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 修改人否系统字段，表示数据的最后修改人。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 金蝶软件(中国)有限公司 第 27 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 修改时间否系统字段，表示数据的最后修改时间。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 审核人否系统字段，表示数据的审核人。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 审核时间否系统字段，表示数据的审核时间。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 负责用户否系统字段，表示数据的负责用户。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 负责人否系统字段，表示数据的负责人员。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 创建组织否系统字段，表示数据所创建的组织单元。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 创建单元否系统字段，表示数据所创建的管理单元。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 单据状态否系统字段，表示数据的状态。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 部门否系统字段，表示数据创建人所在的部门。系统自动写入，只读状态，不能修 改。 ..3【操作说明操作说明】 操作前提操作前提 1.单据的新增权限已经设置； 2.单据的编码规则已经启用。 操作步骤操作步骤 步骤一：点击商机序时簿界面上的【新增】按钮，弹出商机新增画面。 步骤二：录入商机的各字段，具体字段说明参见“栏目说明”一节。在此画面可以进行【新增】、 【保存】等操作。 步骤三：点击菜单栏的【保存】按钮，可以对当前的商机数据进行保存。 商机修改商机修改 ..1【操作说明操作说明】 操作前提操作前提 3.单据的修改权限已经设置； 4.审核的单据不能做修改操作； ..2【系统业务规则系统业务规则】 金蝶软件(中国)有限公司 第 28 页，共 36 页 版权所有 翻版必究 3.修改保存时，进行字段必录项的校验，保存后的数据可以在序时簿上能够查询； 4.只有单据的负责用户可以进行操作。 商机提交商机提交 ..1【操作说明操作说明】 商机的提交功能有 2 种方式： 方式一方式一：从查看界面直接提交：在用户填写完商机信息，检查无误后保存，在商机序事薄页面可以查看 到状态为保存的商机时。鼠标定位到指定的数据上，点击【查看】按钮，在查看界面进行数据提交。 方式二：方式二：在修改界面直接提交：在用户填写完商机信息，检查无误后不先保存，直接进行数据提交。 区别：区别： 方式一，先保存后提交，数据准确性高，有一个数据校验的一个过程；多两步操作 方式二：直接提交，不保存，操作简便；数据容易错，导致修改麻烦 ..2【系统业务规则系统业务规则】 4.提交时，进行字段必录项的校验，提交的数据可以在序时簿上能够查询； 5.系统参数“商机提交后自动审核”设置为“是”时，商机提交后自动审核； 6.只有单据的负责用户可以进行操作。 商机阶段推进商机阶段推进 商机根据其销售方法可以分成多个销售阶段进行推进，本功能就是把当前商机所处的销售阶段推进 到下一个阶段，并生成商机推进单，用户在商机推进单中可以指定下一阶段，推进单审核后商机自动推进 到指定的销售阶段中。 ..1【操作路径操作路径】 XXX .8 销售报价单销售报价单 销售报价是市场销售过程中的重要环节之一，在销售人员对客户进行意向初访、深入沟通等几个销售 阶段后，客户对公司的产品和各项规格指标有所了解，就会开始向销售人员进行询价，