ERP各部门需求文档

各部门需求部门功能需求销售1 客户资料快速建立，如扫名片方式2 客户管理方便，如有客户公海、保护期3 客户跟进方便，如可以在客户处签到、会议录音上传、简单跟进记录撰写、客户信息共享同时又要有权限控制4 销售机会管理5 机会转项目报备及项目报备数据完善过程管理6 销售与技术人员的沟通衔接、配合管理7 销售周计划、月计划、年计划编写8 销售日报、周报、月报编写要简单9 项目跟进操作，包括发生在该项目上的所有事务，跟进情况最好自动归集到一个项目下，同一客户有多个项目时，要有权限控制10 未签合同先发货、先配合、产品试用11 销售订单快速录入（订单中附带信息非常多）、快速审批的实现、如何去掉Excel或者Word文档而直接从系统中出合同12 项目或者订单转工程（与工程的互动)管理13 买卖合同管理（交货、收货确认、结算、移交、变更、退货、收款）14 客户预付款管理15 开票通知16 收款管理17 收款信息查询18 人员离职或者岗位变化时相关客户、项目的处理19 费用控制精确、快速、及时、简单20 业绩统计准确、快速（主要是指按不同范围的统计）21 人员变化不影响数据统计（历史数据的匹配情况)22 报表查询 客户情况分析 销售机会分析 报备项目分析 销售管理报表（公司和个人) 项目管理报表 工作计划、报告分析 签单情况分析（大区、人员、产品、业绩） 未签合同先发货分析 绩效基础数据统计 毛利分析（正式和草稿单据、按人、大区、年度、产品） 费用统计分析 贡献度分析 同期各类数据对比分析 合同原件情况工程1 商务移交给工程（工作令)2 工程立项3 深化设计4 工程预算5 工作量分解6 外包供应商（个人)管理7 外包合同管理8 项目进度报告9 项目变更管理10 项目坏件管理11 工程给服务中心的指令（主要是备/发货、交期、地点）12 工程给研发的工作令13 项目结算14 项目移交售后15 工程人员日报（含项目经理周报）16 联网项目的管理17 在建工程管理、统计、查看18 项目管理专业中的时间、成本、进度等核心数据查看统计19 报表查询 在建工程信息汇总 工程项目费用情况 工程预算统计分析 变更单及坏件情况 工程项目应退设备情况 项目实际和计划验收情况 工程人员工作量统计 外包合同信息统计 项目进度不同维度分析 工程人员费用分析 业绩完成情况分析 奖金及工时数据分析 成本差异/进度差异等分析财务1 款到通知2 收款3 付款4 红冲（收/付）5 其他费用入账6 开票管理7 银行保函管理8 银行流水及余额管理（要能回溯）9 数据与用友系统对接10 报表查询 开票情况统计分析 费用统计分析 项目成本分析（实际、估算、预计） 收入确认统计 供应商对账单 客户对账单 银行余额 现金流量分析 存货分析 盈利情况分析 审计资料 各种报送资料 其他部门相关资料统计分析采购1 物料主数据建立（产地、品牌、适用产品管理）2 请购信息3 采购订单（按单采购和按库存采购)4 采购物料分人员管理5 成本价设定及管制6 采购收货7 采购退货（包括补货）8 预付款9 应付款10 红冲11 采购服务（如外包和提供安装调试等）的管理12 报表查询 采购明细 收货明细 退货明细 应付明细 预付款综合情况 供应商排名 供应商对账清单 历史采购分析 采购成本节约情况 指定设备/品牌采购分析 供应商资料汇总查询商务1 应收账款数据操作简化2 从系统中直接出合同3 合同审批简化4 合同扫描件管理5 标准价管理6 合同借阅管理7 合同管理（盖章、寄出、收回、扫描、上传）8 报表查询 订单毛利（正式和草稿） 应收账款管理 应收账龄分析 回款排名 档案管理统计 价格分析 预计收款分析 合同借阅统计行政1 固定资产卡片2 固定资产管理（新增、变更、折旧、减少）3 固定资产申请4 报表查询 固定资产申请查询 固定资产卡片查询仓管1 各种入库（采购收货、盘点、销售退、工程退、售后退、借件还、办公用品退、固定资产退）2 各种出库（与入库对应)3 条码管理4 维修设备管理5 报废管理6 盘点7 各种检验（如IQC、PQC、FQC）8 报表查询 截止某天指定仓库库存及交易明细 存货分布 维修设备情况 借件情况 办公用品领用情况 条码跟踪 指定设备项目使用情况 耗材领用情况 退货分析 盘点数据分析生产1 BOM管理2 生产指令3 工艺流程4 外发加工5 生产领/退料/补料6 项目交货/变更发货7 外包人工费计入产品成本8 多产品线管理9 报表查询 生产车间盘点表 领料与实际扣料差异分析 销售交货情况分析 生产情况分析 生产缺料情况报表 工程运输信息统计 生产入库信息统计 项目软硬件情况分析研发1 研发项目管理（包括立项、预算、情况跟进、分析）2 产品成本核算（包括各种新产品的各个版本分析）3 BOM版本管理4 研发数据分析（如成本、费用、工时等)5 注册码管理6 研发与技术的沟通管理7 研发与工程/售后人员的沟通管理8 报表查询 研发项目成本分析 产品成本分析 BOM清单 注册码发放报表市场1 市场活动计划2 市场活动跟进3 市场活动数据分析（如成本、效果）4 展会管理行销1 配置清单管理及快速录入方法2 日报管理3 项目跟进情况查看及分享信息4 项目成本管理5 项目跟进状态管理6 行销跟研发的互动（主要是项目中研发内容估价）7 行销移交资料给工程8 行销报价（这个在目前系统中没有，但是需要)9 报表查询 工作业绩统计 项目情况分析 费用统计分析售后服务1 项目任务分派2 运维销售计划（日/周/月/年）3 运维报告（日/周/月/年)4 派工及工作回报5 售后荐项目报备6 售后合同管理7 与云运维平台的数据共享8 其他功能参考销售和工程的组合9 报表查询 签单合同统计 维保领退料统计 项目跟进情况统计 客户跟进情况统计 计划/任务完成度统计 奖金基础数据统计 费用分析 项目进度情况展示人力资源面试管理、入职管理、试用管理、到职欢迎、人事制度、转正管理、续签管理、调动管理、离职管理、退休管理、返聘管理、解聘管理、用工需求管理、请假管理、加班管理、绩效统计管理、人事制度、考勤统计、薪酬统计、录用申请管理员工资料管理、组织架构管理、岗位管理上述各种信息的统计分析通用功能1 费用报销（能管理好各大类的费用）2 借款3 付款（投标保证金、日常采购、各种预付费、外包）4 办公用品管理（领用、退还、转移、报废）5 宴请申请6 物料快递7 房屋租赁8 离职工作移交9 项目过程档案移交信息部1 关于审批 流程配置简单 动态可调 单据审批后自动添加 审批过程中可以修改部分数据 可以临时加审2 组织架构和权限 要能适应矩阵式组织架构，并且是三级（办事处、大区、公司) 组织架构要动态可调，同时对应的审批及权限自动适应 平行单位之间有需要互看信息的需求 一个人在多部门做事时如何进行权限分派和数据归属 张三有ABCD四件事要做，张三离职，工作AB分给李四，CD分级王五，赵六入职，负责AC功能，同时把B给孙七，D给钱八3 移动 最好所有功能都可以在移动端使用 如果不能全部在移动端使用，则日报、客户/项目跟进情况、审批、警报等必须要在移动端可用 移动的配置工作难不难 可以跟微信/钉钉集成还是有单独的App 支持哪些主流的移动设备（IOS、安卓）（手机、平板） 移动用户与PC端用户数是否有差异4 ERP系统如何实现项目管理，要用单独的项目管理系统不 一个客户有多个项目 一个项目有多个部门跟进 一个项目有多个人员跟进 一个项目有很多相关事务 一个项目有很多种费用 一个项目有很多阶段 总之，项目贯穿着整个系统，如何在系统中实现5 系统是否支持多公司、分公司管理6 系统是否支持多币种7 功能可以自由扩展，不受限制8 有没有系统操作日志（含登录时间、使用模块功能、导出数据等)9 用户数价格如何考虑，比如：600、1000、2000人的时候的价格，是并发用户还是记名用户10 服务器空间如何收费，我们现在的数据有