7月经管会汇报-耿丽娜

中兴基金7月经营管理分析会工作汇报,运营部汇报时间：2018/8/3,目录CONTENTS,01,业绩盘点,亮点,02,03,8月重点工作,7月业务数据盘点,小结：7月累计任务目标1250w，到账业绩959w，达成率76.72%，关单率38.54%（关单人力关单率不含经纪人，渠道）,7月业绩占比,7月各区域完成总到账业绩959w哈尔滨第一区域管理中心到账业绩770w，占总业绩的77%，环比上升7%。齐齐哈尔区域管理中心到账业绩104w，占总业绩的14%，环比下降1%。大庆区域管理中心到账业绩56w，占总业绩的6%，环比下降8%。哈尔滨第二区管理中心到账业绩19w，占总业绩的2%，环比上升1%。大连第一区域管理中心到账业绩10w，占总业绩的1%。,7月产品周期占比,7月各区域完成总到账业绩959w3月期到账业绩746w，占总业绩的77.79%。6月期到账业绩108w，占总业绩的11.26%。9月期到账业绩0w，占总业绩的0%。12月期到账业绩105w，占总业绩的10.95%。,3月期的产品占总业绩的77.79%，各区域大部分已经过了筹建期，进入折标业绩考核、甚至还有年化，希望在8月里主打6月期9月期12月期产品,7月投资金额占比,7月累计投资客户：63人累计投资10万以下客户(含10万）共45人，占总投资客户的71%，环比下降3%。累计投资10-30万之间客户共12人，占总投资客户的19%，环比下降1%。累计投资30-50万之间客户共3人，占总投资客户的5%，环比持平。累计投资50万以上客户共3人，占总投资客户的5%，环比上升1%。,7月客户占比,各区域累计投资人数63人分别为哈尔滨第一区域管理中心投资客户37人，占总人数的58.73%齐齐哈尔区域管理中心投资客户16人，占总人数的25.4%大庆区域管理中心投资客户8人，占总人数的12.7%哈尔滨第二区域管理中心投资客户1人，占总人数的1.6%大连区域管理中心投资客户1人，占总人数的1.6%,目录CONTENTS,01,业绩盘点,02,03,亮点,8重点工作提示,7月亮点（一）,哈尔滨一区连续两个月到账业绩突破700w,7月亮点（二）,全员转正,哈尔滨一区续投率、关单率均达到标准的60%80%,哈尔滨一区达到了总部要求的标准线，其他机构无论续投率还是关单率都没有达到标准，再次祝贺哈尔滨一区,目录CONTENTS,01,业绩盘点,02,03,亮点,8重点工作提示,8月业务达成追踪,1）8月任务目标,8月业务追踪达成,2）8月整体业务节奏安排,8月业务追踪达成,3）8月整体业务分解,8月续投追踪达成,4）续投达成60%,达到60%的续投，我们将要完成118万的业务进账。各家机构根据自己的续投额度做好追踪。,8月销售产品,一、五岳红产品1）五岳红产品开放额度265万元，开放期限2018年8月1日至2018年8月31日止（售完即停），起投金额5万元起，以1万元整数倍递增。2）销售产品周期6月期、12月期，产品收益率6月期收益8%（享受2%加点方案），12月期收益10%（浮动收益率1%-5%）。二、龙诚聚力1号（新产品）1）开放额度3000万，开放时间2018年8月-10月。起投金额10万元起，以1万元整数倍递增。2）产品周期3月期、9月期、12月期，产品收益率3月期7%，9月期9%，12月期11.5%。（3月期享受1%、12月期享受2%加点方案。）3)POS机与汇款账号不变。,8月客服节,5）客服节活动,运营部会及时有效的配合市场部准备