未来世界乙烯市场

未来世界乙烯和聚乙烯市场格局,中国石化集团公司经济技术研究院高春雨,2,一、未来世界乙烯的扩能状况,二、中国乙烯工业现状和扩能状况,三、世界聚乙烯的现状及未来发展状况,四、中国聚乙烯的市场现状和未来发展,目录,3,一、未来世界乙烯的扩能状况,4,未来世界乙烯的扩能状况,近30年来，世界乙烯能力增长迅速，平均年增幅达到了4.3%,5,未来世界乙烯的扩能状况,目前世界乙烯原料情况,6,未来世界乙烯的扩能状况,7,美元/吨,50,150,250,350,450,550,650,0,20,40,60,80,100,120,累计能力(百万吨),天然气价格=$5.45/MMBtu,布伦特原油=$28.75/桶,世界乙烯现金操作费用地区平均值(2003),8,未来世界乙烯的扩能状况,Milliontonsperyear,10年内增加4000万吨,增加2500万吨,增加1000万吨,新增5400万吨=50套新装置,世界对石化产品需求增加是扩能的主要动力,2004-2010年亚洲新的裂解项目一览表,公司,地点,规模(kt),竣工时间,未来世界扩能主要来自中东和亚洲,未来世界乙烯的扩能状况,10,未来沙特新建的裂解项目一览表,公司,规模(kt),方案(kt),投产时间,11,公司,规模(kt),原料,投产时间,未来伊朗新建的裂解项目一览表,中东其它地区2003-2010乙烯装置投产情况,Company,Location,Size(kt),Timing,13,未来中东将出口些什么？,-5,0,5,10,15,20,98,99,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,百万吨,Ethylene,Vinyls,Styrenics,Polyethylene,Glycol,Others,净出口,14,未来世界乙烯能力增长和需求增长的对比,未来世界乙烯的扩能状况,15,二、中国乙烯工业现状及扩能状况,16,中国乙烯工业的特点,中国乙烯工业的发展起步于20世纪70年代，目前已建成燕山、上海、扬子、齐鲁、大庆、吉化和茂名等大型乙烯装置9家中小乙烯装置。,2004年中国乙烯总能力为598万吨/年，产量626.4万吨，居世界第三位，表观消费量为629万吨。,由于国内消费的乙烯主要体现在下游衍生物上，如：聚乙烯、乙二醇、聚氯乙烯、醋酸等。故国内常采用当量消费量（国内产量+进口-出口+下游产品净进口的折合）来评价乙烯实际需求。按当量消费量计，2004我国消耗乙烯1728万吨。,中国乙烯工业现状,17,中国乙烯工业在世界的地位,2003年中国乙烯能力为598万吨，是仅次于美国、日本和沙特的第三大乙烯生产国,2004年中国乙烯表观消费量为629万吨，当量消费量达到了1728万吨，是世界仅次于美国的第二大乙烯消费国。约占世界乙烯消费的16.3%,2004年中国石化的乙烯能力达到了407万吨，是世界上第六大乙烯生产公司，中国石油的乙烯生产能力达到173万吨，两大公司基本控制了中国的乙烯生产。,中国乙烯工业现状,18,中国国内单纯乙烯的消费较低，但由于国内下游产品短缺严重，因此主要德乙烯消费是以进口下游衍生产品实现的。,中国乙烯工业现状,中国乙烯工业的消费状况,19,中国乙烯消费和世界乙烯消费对比,中国乙烯工业现状,20,目前国内乙烯生产情况,从国内乙烯生产情况看，约50来自于石脑油，15来自于凝析油，30来自于轻柴油。而如轻烃等原料只有5。,目前中国乙烯的现金成本普遍偏高，特别是几套20万吨以下的乙烯装置，在未来产品竞争力存在较大的问题。,国内乙烯平均单套能力较低，截止到2004年底，国内乙烯平均单套能力为37万吨，低于世界40万吨的平均水平，同沙特等国家平均单套达到82万吨差距更大,中国乙烯工业现状,21,未来国内乙烯扩能状况,从2005年起，国内乙烯建设将进入较快的发展态势，据我们了解，目前正在建设和规划的乙烯项目达到了14套。另外，燕山、扬子、上海等现有大型乙烯装置正在规划进行第三轮乙烯扩建工程。,为了提高未来国内乙烯装置的竞争力，国内绝大部分乙烯均采用炼油和化工一体化等，将有利于原料优化，有利于提高产品竞争力。,乙烯装置的下游产品更加多样化，国内短缺较多的乙二醇、苯乙烯等产品将是未来乙烯装置投资的热点。,中国乙烯工业现状,22,2005-2010年中国新建的乙烯项目一览表,公司,规模(kt),方案(kt),投产时间,23,未来国内乙烯能力变化状况,中国乙烯工业现状,24,中国乙烯工业现状,中国乙烯当量消费状况,25,中国乙烯和聚乙烯市场预测,未来乙烯需求预测,按照弹性系数法，到2010年国内乙烯消费将达到2677万吨，2020年将达到4220万吨,根据下游产品的需求，测算出乙烯的需求量，到2010年国内乙烯消费约为2780万吨，到2020年乙烯消费为4400万吨,根据以上分析，我们认为到2010年国内乙烯消费约为2700万吨，2020年消费为4300万吨,26,未来中国主要乙烯衍生物需求预测,27,三、世界聚乙烯的供需现状及未来发展,28,世界聚乙烯市场分析,从生产状况看，在新建的聚乙烯装置中，高密度聚乙烯的比重逐步加大，预示着高密度聚乙烯具有广阔的应用前景。,从世界聚乙烯供求平衡来看，总体呈供大于求状态：2004年全球聚乙烯产能7129万吨/年，需求5809万吨，开工率为81.5%。,2004年亚洲地区聚乙烯生产能力增加了68万吨/年，达到了1969万吨/年，约占全球新增能力的23，目前亚洲地区是世界最大的聚乙烯生产地区。,世界聚乙烯工业现状,29,世界聚乙烯市场分析,未来世界聚乙烯需求变化,由于PE工业不断并购重组，使主要PE生产商生产能力进一步扩大，2004年全球十大PE生产商产能所占份额为49%。,世界上最大的PE生产商为DOW化学和Exxon-Mobil公司，2004年其生产能力分别达到787万吨和670万吨。,中东地区依托其原料优势，PE工业发展迅猛，已成为世界主要PE生产地区，且主要供出口。2002年沙特基础工业公司（SABIC）收购荷兰DSM公司石化业务后正式进入西欧市场，并开始在西欧本地从事PE生产和销售。,30,世界主要聚乙烯生产企业,31,未来世界LDPE能力变化状况,32,未来世界LDPE需求变化状况,33,未来世界HDPE能力变化状况,34,未来世界HDPE需求变化状况,35,未来世界LLDPE能力变化状况,36,未来世界LLDPE需求变化状况,37,四、中国聚乙烯的市场现状和未来发展,38,聚乙烯产量年均增长13.3%,PE的产量,聚乙烯市场分析,2004年国内聚乙烯保持了较高的开工率，聚乙烯产量为432.0万吨，其中LDPE产量为99.6万吨，HDPE产量为172.6万吨，LLDPE产量为160.4万吨。,39,2003年国内聚乙烯产量前十名的生产企业,聚乙烯市场分析,国内聚乙烯相对集中，产量较大的企业有上海、燕山、扬子、大庆等，2004年产量超过20万吨的有8家。产量前10位的产量合计占国内总量的76。,40,聚乙烯进口平均增幅为17.8,PE的进口情况,聚乙烯市场分析,近10年国内聚乙烯进口平均增幅为17，1999后有加速的趋势。2004年聚乙烯进口量已达479.6万吨，1999年至2004年间的年均增长率为16.0%。,41,PE进口来源,聚乙烯市场分析,进口的聚乙烯主要来自韩国、新加坡、沙特、中国台湾省、日本、印度等地，其中以韩国比例最大。2004年中国进口的韩国聚乙烯产品占总进口量的19.5%。,42,PE进口分布,聚乙烯市场分析,从进口地区看，除广东进口了31外，其它地区的进口量也较大，如上海进口了7，北京也进口了9。这主要是由于国内聚乙烯的使用较为广泛。,43,近几年来国内聚乙烯进口产品贸易方式变化趋势,聚乙烯市场分析,1998年后，加工贸易进口量占总进口量的比例迅速下降，由1999年的42.9%下降到2001年的30.1%。2002年，中国进入WTO促进了中国加工贸易的回升，使得当年来进来加工贸易所占比例小幅上升。,44,PE消费状况,聚乙烯市场分析,近10年，国内聚乙烯需求继续较快的增长，2004年表观消费量达到910万吨，国内聚乙烯自给率为47%。,45,中国LDPE消费结构,聚乙烯市场分析,国内低密度聚乙烯主要消费领域是薄膜（包括农膜），占总消费量的70%-75%，其它应用于注塑及电线电缆等领域。,46,中国LLDPE消费结构,国内低密度聚乙烯主要消费领域是薄膜（包括农膜），占总消费量的75%-80%，其它应用于注塑及电线电缆等领域。,47,中国HDPE消费结构,聚乙烯市场分析,我国HDPE的主要应用领域是中空吹塑、薄膜制品和注塑，2003年三者分别占我国高密度聚乙烯消费结构的19.8%、18.4%、19.0%。,48,聚乙烯市场分析,近年来国内HDPE与LD/LLDPE消费比较,49,未来中国聚乙烯供需变化,2005年扬巴和赛科乙烯将投入生产，新增聚乙烯生产能力100万吨。,国内需求将继续保持增长，其中HDPE增幅较快，LDPE由于在高透明膜、涂层料的需求增长而快速增加。LLDPE的需求保持稳定增加。,2005年国内需求将达到1040万吨，估计国内聚乙烯的进口量仍会达到500万吨左右。2006年国内聚乙烯需求量将达到1120-1180万吨，如果三大合资乙烯都能正常生产，那么国内产量将达到670万吨，那时，国内对聚乙烯的进口仍会超过500万吨。,尽管2005年国内聚乙烯能力将超过600万吨，但在三大合资乙烯，除扬巴和赛科将于2005年初投产，估计当年国内聚乙烯的产量在550万吨左右。,聚乙烯市场分析,50,2004-2006年中国新建聚乙烯装置投产情况,2004年齐鲁的6万吨LLDPE可能至12万吨，大庆石化的20万吨LDPE装置在11月份投产。,2005年中国投产的装置有：扬巴的40万吨LDPE装置，赛科的60万吨全密度装置。,2006年投产的装置有：南海的25万吨LDPE和20万吨的HDPE装置；茂名的35万吨HDPE装置和25万吨LDPE装置