iresearch-2015年中国移动游戏行业研究报告简版

,2015年,中国移动游戏行业研究报告简版,报告摘要,2,移动游戏市场规模首超页游，达到24.9% 手游用户人口红利放缓2012年后移动游戏企业掀起上市潮，上市企业11家,单机游戏年度留存率38%，网游年度留存率19% 动作、竞速类游戏留存率高单机游戏：1.休闲益智类游戏最多；2.动漫题材最受青睐；3.经典游戏及续作多 网络游戏：1.卡牌、动作类游戏表现优异；2.魔幻题材曝光价值高；3.更重IP,16.2%的IP游戏占据32.2%曝光头部榜单中，无IP的游戏留存率37%，有IP游戏留存率26%IP游戏Top30中，卡牌游戏17款三国IP游戏555款,产品：4亿挤进移动游戏Top20研发商：端、页游企业加入竞争格局发行商：海外、精品、IP、电竞侧重点各不同 渠道：服务研发商，寻找细分用户,行业规模,分发数据,IP热点,榜单排名,2014年中国网络游戏市场规模,注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在 海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2015年网络游戏相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,538.6,670.9,891.6,1108.1,1324.7,1535.1,1757.9,1970.6,24.6%,32.9% 24.3%,19.6%,15.9%,14.5%,12.1%,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,20112012,20132014e 2015e 2016e,2017e 2018e,中国网络游戏市场规模（亿元）增长率（%）,76.0%,72.3%,65.7%,56.1%,49.9%,45.5%,41.7%,39.0%,12.4%,14.6%,19.0%,19.3%,19.0%,18.5%,17.9%,11.6%,13.1%,16.6%,35.4%,39.7%,43.1%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,20112012PC客户端游戏,2013,2014e 2015ePC浏览器端游戏,2016e,2017e 2018e移动端游戏,2011-2018年中国网络游戏市场规模结构,移动游戏市场规模首超页游2014年移动游戏市场份额为24.9%，首超页游的19%，艾瑞咨询根据数据分析认为，未来两年内，中国将超过日本，成为全球第一大手游市场。同时，移动游戏将保持30%左右的年复合增长率，远高于页游和端游的增速。而整个市场将在2018年出现拐点，移动游戏的市场份额将首次超过端游，成为最大的细分市场。,3,2011-2018年中国网络游戏市场规模,2014年中国移动游戏市场规模,2014年中国移动游戏市场增长达到峰值2014年中国移动游戏市场规模达到276亿，同比增长率达86%。人口红利依然是促进移动游戏市场高速发展的核心动 力，未来随着用户增长放缓，中国移动游戏市场的增长率也将同步下降。由于手游的从业者大多有是从端游和页游转型过 来的，有大量的游戏运营经验，因此艾瑞分析认为，2013-14年的渠道之战后，运营将是各家企业的另一个主战场，通过运营深度挖掘用户的消费能力，拉高产品生命周期是保证整个市场继续增长的关键点。2011-2018年中国移动游戏市场规模,注释：1.中国移动游戏行业市场规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总额，其中包含App Store的30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收，同时包括中 国移动游戏企业在海外市场获得的移动游戏营收。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。,62.4,87.7,148.4,276.0,407.7,543.9,698.3,1000849.9,40.7%,69.2%47.7%,86.0%,33.4%,28.4%,21.7%,0,200,400,600,800,1200,2011,201220132014e中国移动游戏市场规模（亿元）,2015e,2016e2017e增长率（%）,4,2018e,中国移动游戏用户年龄,注释：A1_03请问您的年龄？ 样本：N=2840；于2015年通过iUserSurvey在43家网站及艾瑞iClick社区联机调研获得。,1.2%,18.2%,49.8%50.1%,22.9%,5.7%,1.2%1.5%,0.3%0.5%,2.5%,25.5%,16.6%,4.1%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,18岁以下,19-25岁,26-35岁,36-45岁,46-55岁,56-65岁,65岁以上,2013年,2014年,高龄用户加入手游大军36岁以上移动游戏用户比例都有不同程度的增加，相应的，25岁以下年轻群体的游戏用户比例减少。 高龄用户的加入使得移动游戏消费群体更加庞大，他们稳定的收入来源使得生活压力带来的潜在需求都可以通过游戏这一 途径获得一定程度满足。2013-2014年中国移动游戏用户年龄分布,5,移动游戏企业再掀上市热潮,港股上市公司,沪深上市公司,页游、手游发展推动企业上市，上市地点转战国内随着页游和手游市场近两年的快速增长，游戏公司再次掀起一股上市热潮，2014年上市的游戏公司为历年最多，而 2012年后上市的公司数量超过了此前上市的游戏公司总和，且这些公司多以移动游戏业务为主营业务。由于美股对国内游戏企业估值偏低，大部分公司选择在港股或者沪深股市上市，而两家在美股上市的公司，盛大游 戏和巨人网络因为同样的原因选择在2014年从美股退市。中国游戏企业上市地点及时间一览,6,美股上市公司,单机游戏靠口碑，网络游戏靠创新/渠道,756,3225,2014-2015年移动游戏产品分级2014年至今出现了近2万款移动游戏产品，近80%为单机游戏，3000余款为网络游戏。 其中，能够评为SSS级的少之又少，不足100款，都是为玩家耳熟能详的热门或经典游戏；此外，网络游戏的更新迭代速 度非常快，大量的优秀游戏不断出现，取代原先的SSS级产品。mGameTracker-2014年-2015Q1中国移动游戏 单机/网络游戏产品分级,7,34,93,177,D10893单机游戏（个）注释：评级标准参考游戏上榜渠道数量、榜单排名、上榜生命周期等多维度指标，进行综合算法处理获得。 来源：mGameTracker.2015.5,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。,42,90,172,394,664,2238,SSS,S,A,B,C,网络游戏（个）,卡牌游戏中竞技类IP崛起,来源：mGameTracker.2015.2,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。,大乱斗、经典游戏扛起新一轮IP产品三国、西游、动漫等老牌IP的数量比重正在下降，大乱斗、游戏等竞技战斗类IP比重在上升，随着游戏市场日趋成熟，给 游戏简单套用三国、西游IP的时代已过，卡牌游戏的竞技性正在增强。mGameTracker-2014年Q1-Q4中国移动游戏榜单卡牌游戏IP类型游戏数量分布,游戏60%大乱斗40%动漫20%三国0%,80%,100%,2014Q1,2014Q2,2014Q3,2014Q4,网络文学 西游 传统文学,8,百花齐放，百家争鸣2014年最具代表性的移动游戏,02,03,艺术、付费04纪念碑谷,05,06,07,08,刀塔传奇01,移动 游戏,天天酷跑,秦时明月,Flappy Bird,天龙八部3D,跨界、二次元暖暖环游世界,开心消消乐,创新、20亿+,微信、长寿,国漫、IP,山寨、个人制作,端游移植,女性、三消,9,中国移动游戏产品IP类型分布,来源：mGameTracker.2015.2,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。,mGameTracker-2014年中国移动 游戏榜单IP类型分布三国25%,西游 8%,大乱斗 5%火柴人3%泡泡龙 3%,火影忍者 3%,FIFA 2%,金庸2%,口袋妖怪 2%,拳皇 2%,其它 45%,mGameTracker-2014年Top3IP类型游戏,10,IP类别游戏名称游戏类型放开那三国卡牌,曝光指数（k）,三国（共555款）,7099,啪啪三国卡牌三国名将角色扮演傲世西游卡牌天天爱西游卡牌迷你西游卡牌大掌门卡牌超级英雄卡牌忍将OL卡牌,3101,2328,西游（共167款）,3419,3132,3076,大乱斗（共118款）,4073,2886,1788,三国IP游戏最多IP元年也成为IP采购年，各类IP遭遇疯抢。目前三国、西游仍是IP游戏主流，但随着2014年采购的IP在2015年迎来爆发， 预计会出现更多游戏、文学、综艺、影视、动漫等IP改编游戏。,DOTA塔防 魔兽世界火柴人,中国移动游戏IP类型分布,注释：1.横轴以及圆圈大小：该类型游戏占整体数量的比例；纵轴：该类型游戏的曝光指数占整体曝光指数的比例；2.分割线：在这条分割线的上方则说明该类型曝光指数占比大于游 戏数量占比，即单款游戏的表现较好；3.箭头：Q1-Q4此类型游戏数量上升/下降趋势。,0%,10%,0%10%20%30%,三国20%,来源：mGameTracker.2015.2,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。,11,三国IP游戏达555款西游、金庸、DOTA、魔兽世界是曝光价值高的IP类型，一些老IP如泡泡龙、愤怒的小鸟等影响力正在减小，但是三国IP经久不衰，预计未来会出现更多新的IP类型，新IP的曝光价值会高于旧IP。mGameTracker-2014年中国移动游戏IP题材Top7曝光指数占比30%,金庸,扑克,西游,数量占比,大乱斗,平台型研发商腾讯,来源：mGameTracker.2015.2,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。,天天酷跑全民飞机大战全年表现最佳腾讯系游戏虽然对Top5榜单的占有率略有下滑，但对Top100榜单的占有率已从1/10上升到1/4，长尾效应愈发明显。随 着腾讯对手游细分品类的深挖，预计2015年Top100中腾讯,12,年度最强劲游戏：天天酷跑、全民飞机大战年度最长寿游戏：天天飞车、天天爱消除年度势头最猛游戏：我叫MT2,产业链型研发商触控科技,串联产业链各个环节以捕鱼达人系列游戏为例，触控由引擎到游戏研发到广告接入，以产业链化的模式在为自己塑造了明星产品之 外，更为广大中小移动游戏研发商提供了丰富的服务。,一站式移动游戏研发 解决方案,为大量独立移动游戏开 发者提供技术交流平台,广告接入平台,13,移动游戏,2014年1-12月中国移动游戏Top20榜单,端游企业搅局移动游戏市场2014年单月Top20游戏中，总计有55款游戏入榜，来自34家研发商，榜单的集中度较高 随着端游厂商发力，11、12月有Top20中来自端游厂商的游戏数量增加，加上页游企业、海外游戏企业，留给中国独立移动游戏企业的市场机会正在逐步减少。mGameTracker-2014年1-12月中国移动游戏榜单 每月Top20游戏中不同类型研发商的游戏数量,2014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.9腾讯手游厂商其他端游厂商页游厂商来源：mGameTracker.2015.2,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。,0,5,10,15,20,2014.10 2014.11 2014.12,14,2008,2010,2011,2013,客户端游戏 社交游戏,移动游戏发行,海外市场发行商昆仑万维手游海外出口、海外游戏中国区代理,网页游戏,海外发行,2014,海外移动游戏引进,15,获得IP 手游改编权,自研+合作改编 IP游戏,01知名IP游戏 发行,IP储备促进手游影响力 获得迪士尼和奥飞动漫授权，推出国民动漫IP 手游喜羊羊快跑, 获迪士尼经典IP手游星球大战：指挥官在 中国大陆和港澳台地区代理 获日本光荣经典大作大航海时代5手游代理权获SNK PLAYMORE三大经典游戏授权，推 出了拳皇97高清对战版等,03,02, 获得航海王、聪明的一 休、Hello Kitty等知名 漫画IP获SNK PLAYMORE 侍魂手游改编权 获得“少林寺”IP手游改编权 投资韩国Inplay公司，华纳兄 弟为其主要股东与日本North Stars Pictures公 司合作，获得北斗之拳漫 画IP的手游改编权 获得网络小说四大名捕之大对决手游授权, 携手日本GREE共同研发并发行 中国首款正版火影忍者：忍者 大师手游 联合无锡七酷网络共同研发网络 小说择天记手游 联合大宇研发新仙剑奇侠传 3D重制版,新业务型发行商CMGE中国手游,16,2014年8月中国移动游戏榜单 射击类游戏Top10,2014年10月中国移动游戏榜单 射击类游戏Top10,新业务型发行商CMGE中国手游,全民枪战上线即占据射击类前列2014年9月开启内测的联网FPS手游全民枪战填补了移动FPS市场的空白，游戏从画面、操作、玩法设计上都有不错的 体验，在抓住核心FPS用户的同时，通过详尽的新手指引和操作优化降低了操作门槛。从榜单中可以看出，游戏在2014年 上线一个月后的10月榜单中即进入曝光排行前三，并且和前两位已经有相当一段时间市场积累的轻度射击游戏差距不大。,来源：mGameTracker.2015.2,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。,17,新业务型发行商CMGE中国手游,全民枪战、拳皇97高清对战版与电竞用户偏好契合无论是观赛、参赛还是最常玩的电竞游戏类型中，射击、MOBA及动作类游戏都是最受用户青睐的游戏，全民枪战和拳皇97高清对战版将在电竞市场争得一片天地。,注释： A10_01您在最近一年内观看过哪些类型的电子竞技游戏的比赛？B10_01您参与的是什么类型的电子竞技游戏的比赛？C10_01您在最近一年内，最常玩的电子竞技游戏的 类型是？样本：N=1961；于2014年12月-2015年2月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。,3.1%,18.6%,24.0%,25.4%,31.1%,31.4%,44.9%,49.8,% MOBA,0%,20%,40%,60%,其它类型,策略卡牌,MMORPG,体育类,动作类,RTS类,MOBA,射击类,2015年中国电子竞技用户观看的 电竞比赛游戏类型,占比（%）,3.3%,25.2%,28.6%,30.5%,30.5%,32.9%,36.2%,36.7,%MOBA,0%,20%,40%,其它类型,MMORPG,策略卡牌,RTS类,体育类,动作类,射击类,2015年中国电子竞技用户参与的 电竞比赛游戏类型,占比（%）,3.3%,6.8%,7.1%,7.3%,9.2%,10.4%,25.7%,30.1%,0%,20%占比（%）,40%,其它类型,体育类,MMORPG,策略卡牌,RTS,动作类,射击类,2015年中国电子竞技用户最常玩的 电竞游戏类型,射击类,MOBA,动作类,MOBA,MOBA,射击类,射击类,动作类,动作类,18,Android 10865,iOS第三方3232,单机游戏 数量,19,网络游戏 数量,iOS第三方 931,AppStore 496,Android 2833,2014年中国移动游戏市场宏观数据单机游戏近15000款，网游近3000款，游戏厂商6284家,来源：mGameTracker.2015.2,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。,AppStore 101,社交型分发渠道腾讯,大量移动社交渠道引领游戏潮流腾讯在移动社交领域的优势明显，依托于微信、手Q、QQ空间等平台，用户可以分享游戏，和朋友一起比赛，推出40余 款游戏依然可以获得大量的手游流水，是不折不扣的航空母舰级渠道。,20,5.2亿 MAU90.8% 移动网民渗透率,40款 移动游戏10种+ 类型分布,来源：mUserTracker.2015.2,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。,角色扮演,卡牌,策略,动作,其他,mGameTracker-2014年九游游戏中心 移动游戏类型分布,重度,垂直型分发渠道UC,移动游戏分发渠道多，采用不同策略UC在加入阿里巴巴之后，其渠道分发能力将得到进一步扩展，依靠现有的三重渠道，借助阿里在支付渠道、用户渠道方 面的积累，UC的移动游戏分发将会得到进一步的发展。,休闲益智,角色扮演,射击,卡牌 动作 消除竞速冒险闯关跑酷,策略,其他,mGameTracker-2014年PP助手 移动游戏类型分布,中度,休闲益智,射击,跑酷,棋牌 角色扮演竞速 动作,冒险闯关 卡牌消除,其他,mGameTracker-2014年UC应用商店 移动游戏类型分布,轻度,21,来源：mGameTracker.2015.2,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。,移动游戏第三方服务行业背景,移动游戏热潮带动周边产业移动游戏行业高速发展，产业链上也出现了众多创新型的第三方服务公司，服务于移动游戏运营商和用户。 在这一产业链环节，有多达10多种已成熟的行业体系，包括引擎、云服务、交易、测试等等。,引擎,SDK接入,支付,测试推送数据服务,云服务,策划,中国移动游戏第三方服务产业链图开发测试,运营,游戏,用户,美术外包,资讯,交易,视频,社会化分享,B2B,B2C,22,15.9%,18.6%,19.7%19.6%,53.9%,19.8%,26.7%,32.5%,33.8%,39.3%,27.6%27.3%,28.9%,36.2%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,朋友之间交流推荐 游戏电视节目游戏杂志 线下广告（地铁/楼宇/电视等）网吧广告,应用商店排行榜/推荐游戏资讯App常用App的内置广告/推送广告微博/微信公众号 游戏内置广告,搜索引擎网站 门户网站游戏资讯频道游戏论坛 专业游戏资讯网站,2014年中国移动游戏用户获知移动游戏信息渠道,线线下下渠渠道道,游戏资讯,中国移动游戏用户信息渠道朋友的交流推荐是用户获知移动游戏信息最主要的渠道，远超其他渠道，游戏中的社交因素和游戏的口碑传播对用户获知 游戏信息起至关重要的作用。总体来看，移动渠道的影响力要高于PC渠道和线下渠道。,注释：A8_06请问您通常是通过什么渠道获知移动游戏的？ 样本：N=2840；于2015年通过iUserSurvey在43家网站及艾瑞iClick社区联机调研获得。,PC渠道,移动渠道,23,IP带来内容产业融合,游戏带领文学、动漫、影视等泛娱乐行业整合加