全球植保发展趋势

全球植保发展趋势,李国目录,世界植保发展的趋势农药的发展趋势作物的发展趋势企业的发展趋势中国植保发展趋势化合物发展趋势渠道的发展趋势病虫害的发展趋势植保器械的发展趋势,世界植保发展的方向,农药市场的发展新成分研发越来越难琥珀酸脱氢酶抑制剂成为杀菌剂的方向种衣剂更为普遍生物源、绿色农药得到提倡作物品种基因改造越来越多大型农业企业联合越来越明显植保器械省工高效生物农药的应用,新化合物与制剂研发难度增加,新农药化合物专利申请总量的比例呈下降趋势，从2004年的23.4%下降到2013年的19.7%。农药制剂专利申请总量的比例也呈下降趋势，从2004年的8.0%下降到2013年的16.8%。,世界各类农药的发展趋势,世界各类农药专利申请都呈现上升的趋势杀菌剂的专利申请总量始终占据第1位，近12年杀虫剂有赶超杀菌剂的趋势。,中国农药在世界上的地位,美国一直处于领先地位。日本始终紧随美国，占据第2位。2010年开始，中国上升到第2位,转基因的作物,-快速增长,2013全球商业转基因作物分布图,美国种植面积：6900万公顷品种：玉米、大豆、棉花、油菜、甜菜、苜蓿、木瓜、南瓜巴西种植面积：3000万公顷品种：玉米、大豆、棉花阿根廷种植面积：2300万公顷品种：玉米、大豆、棉花印度种植面积：1060万公顷品种：棉花加拿大种植面积：1040万公顷品种：玉米、大豆、油菜、甜菜中国种植面积：390万公顷品种：棉花、木瓜、白杨树、西红柿、甜椒,转基因作物的种植分布,主要的转基因作物,转基因大豆（抗草甘膦）转基因棉花（bt棉）（抗棉铃虫）转基因玉米（抗倒伏、增产，抗草甘膦）转基因水稻（抗虫）转基因油菜（抗除草剂）转基因小麦（尚未商品化）-,大型企业的联合,世界农药公司的整合,世界农药公司的整合,植保器械的进展,17,施药技术是整个农业技术的一个组成部分，伴随着农业技术的发展而进步。,原始农业,传统农业,现代农业,生态农业,靠天收获,大容量防治（追求农产品数量）,可持续防治（追求农产品质量）,无公害防治（追求环境效益）,农业技术的发展,施药技术的进步,施药技术发展总趋势,国外药械的现状及发展趋势,12/8/13,18,欧美国家的植保机械大多数是大型植保机械。主要分为三大类：第一类是喷杆喷雾机；第二类是风送式喷雾机；第三类是航空施药机械。手工作业的植保机械仅用于卫生防疫、庭院花卉等作业。,（一）、大型植保机械,1、喷杆式喷雾机喷杆喷雾机是一种高效的地面施药机具。从动力配套情况分有：牵引式、悬挂式、自走式。从喷洒方式分有：横喷杆式、风力辅助式。从喷幅来分：从几米一直到最宽的45米。,2、风送式喷雾机风送式喷雾机运用强大的气流将经压力雾化或离心雾化的药液雾滴吹向目标物。由于气流对枝叶的翻动作用，可使作物的叶面、叶背、上下、内外都均匀地覆盖上药液。由于雾滴在气流的强制作用下飞向靶标物，所以可有效地防止自然风的干扰而产生环境污染。风送低量喷雾技术是联合国粮农组织推荐的一种先进的施药技术。,3、对靶间隙喷雾机对靶间隙喷雾机是近年来发展起来的一类精准施药机具。对靶间隙喷雾技术的关键是要解决靶标的识别技术。靶标识别技术可分为两类：一类是图像识别技术，一类是回波识别技术。如何准确、及时、定量地把药液喷洒到已识别的靶标上去，是此类机具的关键和难点。,4航空植保机具航空喷雾是一种高效、先进的施药技术。作业的飞机主要有两种：固定翼型和旋翼型。欧美国家的种植规模较大，以家庭农场为主，所以主要用固定翼型飞机；日本等国家的种植规模较小，以旋翼型飞机为主。“3S”技术、计算机技术、遥控技术等高新技术被普遍采用。1999年，美国得克萨斯州大学研制成功航空静电喷雾装置，并在“SkyTractor”农用飞机上使用，获得了良好的效果。,离我们还有多远？,渠道的整合？农药的使用者？谁有资格进入到这个行业？如何赢得大客户？,未来植保趋势,集成化（测报、全程解决方案、实施方案）集约化（专业打药公司、专业施肥公司、专业收割公司）,世界农药基本状况,世界农药市场概况,世界农药的特点,当今国际六大农药公司占有世界农药市场80%的份额。外企产品已占中国市场销售额的30%，三年前还不足20%国际四大粮商（ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚）占据世界80%以上的贸易份额以食用油为例，金龙鱼、鲁花、福临门等85%食用油都是外资,20012010年世界农药市场的变化,全球主要农药消费国家,全球农药企业排名,各类农药的销售现状,除草剂,杀虫剂,生物农药,其他,杀菌剂,全球作物保护市场增长情况,全球杀虫剂市场销售增长：1、亚洲水稻上使用之外，在巴西的大豆和棉花上的使用量增加。2、得益于种子处理剂的使用，尤其是转基因作物的种植。,杀菌剂市场,总计133.05亿美元,三唑类与甲氧丙烯酸酯类走势,杀菌剂销量排名前10位,甲氧丙烯酸酯类农药,甲氧丙烯酸酯类的市场份额,总计31.71亿美元,琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂,2011年琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂中各品种的销售额分布,总计=5.81亿美元,琥珀酸脱氢酶抑制剂主要成分销量,三唑类各成分份市场份额,总计27.63亿美元,2011年三唑类杀菌剂的销量,杀菌剂的发展格局,BASF,三唑类,甲氧类,琥珀酸脱氢酶抑制剂,氟环唑,吡唑醚菌酯,啶酰菌胺氟唑菌酰胺,以作物健康为理念,先正达,三唑类,甲氧类,琥珀酸脱氢酶抑制剂,苯醚甲环唑,嘧菌酯,吡唑萘菌胺,以作物解决方案为理念,吡咯类,咯菌腈,拜耳,三唑类,甲氧类,琥珀酸脱氢酶抑制剂,戊唑醇丙硫菌唑,肟菌酯氟嘧菌酯,氟吡菌酰胺氟啶胺,以科技创造美好生活为理念,杀菌剂发展格局,三唑类,甲氧类,琥珀酸脱氢酶抑制剂,丙硫菌唑、氟环唑、戊唑醇等保持增长,嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯等高速增长,啶酰菌胺、吡唑萘菌胺、氟吡菌酰胺、噻呋酰胺等潜力巨大,种衣剂,控/缓释技术,三唑类+甲氧类/三唑类+琥珀类,抗性强,生长调节作用,治疗效果突出,超强内吸、传导,未来国内可能发展的化合物,2011年世界最重要的10个杀虫剂品种,世界主要杀虫剂类别走势,2011年，新烟碱类杀虫剂市场销售额29.34亿美元，占全球市场5.8%,新烟碱类杀虫剂市场份额,生物源杀虫剂,2011年，生物源杀虫剂市场销售额10.84亿美元，占全球市场2.2%。,几种占市场份额较大的生物源杀虫剂,总计=10.84亿美元,销售额较大的几种生物源杀虫剂情况,其他杀虫剂,2011年，其他杀虫剂市场销售额21.63亿美元，占全球市场4.3%,销售额较大的几种其他类杀虫剂情况,杀螨剂走势,2011年，杀螨剂市场销售额7.44亿美元，占全球市场1.5%。,占杀螨剂的市场份额,总计=7.44亿美元,销售额较大的几种杀螨剂情况,2006-2012年全球种衣剂市场发展趋势,单位：亿美元,9%,10%,2012年全球种衣剂市场-作物,单位：亿美元，全球市场：28亿美元,2011年全球种衣剂市场-供应商,麦类:杀虫剂方面的增长水稻:新的发展及增长机会大豆:快速增长的作物，并大多数由种植者自己处理玉米，油菜:基本上100%应用种子处理剂，使用技术层面上的发展，并由种子公司处理,2011年全球种衣剂市场-使用区域,7%,35%,28%,33%,北美:技术创新南美:快速增长区欧洲等:东欧国家的增长亚太区:快速增长区,中国农药市场,20002011年农药产量,2006-2011年，全国农药总产量增长104.3%。,全国三大类农药近年来的发展情况,2006-2010年，杀虫剂年均增长10.24%，杀菌剂年均增长10.33%，除草剂年均增长28.49%。,2013年的中国农药,2013年1-12月中国累计生产化学农药3189525.26吨，比2012年同期上调1.64%。,2013年农药行业百强榜,2012年的第一百名销售为2.0亿元2013年的第一百名销售为2.57亿元海利尔排名第33位,2013年销售额超过3亿元的企业达到12家，2012年仅有7家；大型企业的优势越来明显,制剂厂家,农药厂家,国内农化企业的分类,农药创制型：拜耳、先正达、巴斯夫科技先导型：中化市场导向型：诺普信、海利尔、政府主导型：红太阳、华星、原药出口型：新安化工、捷马化工,国内农化企业的分类,产业模式型：正邦化工、广西田园营销创新型：上海泰禾、上海迪拜随波逐流型：,中国农药市场现状,一、农药产能过剩，部分大宗产品产能严重过剩；二、同质化严重，包括产品同质化、出口市场同质化；三、恶性竞争，价格竞争是主要手段，不合法竞争、不公平竞争较为严重。,中国的农药市场现状,营销上从“销售为王”到“大推广，小销售”土地流转、家庭农场、专业合作社政府采购环保核查压力越来越大，导致毒死蜱、哒螨灵等产品缺货严重,农药部分品种的状况,拌种剂持续升温阿维菌素油膏禁用百草枯的最后的疯狂草甘膦赚的盆满钵满,中国农化企业的并购,中化农化收购马克西姆阿甘马克西姆阿甘收购标皇兆华星收购太仓大冡中化与扬农签订合作协议华星收购江阴凯江诺普信入主江苏常隆湖南海利全资收购湖南化工院,企业并购正在加剧,渠道在变化,我们的消费者在变化。从小农市场在向大农户时代转变,市场在悄悄变化,大农户市场,大农场市场,在市场上我们看到,市场很淡，没什么生意政府采购，不给我们机会了不知道怎么玩了-,经销商在进基地零售店在包地有人在离开这个行业,经销商的转型,省级经销商,平台商,直供基地,物流商,零售商,基地大户,专业化防治组织,怎么办？,作为农药销售人员我们如何适应？要继续做渠道的工作？继续加