大盘卷市场调研报告.ppt

大盘卷调研报告,市场开发处2006年9月25日,目录,引言1、大盘卷需求分析2、大盘卷供应分析3、国内外大盘卷质量对比4、大盘卷生产企业分析5、建龙公司大盘卷产品定位6、大盘卷产品竞争方式与进入方式,引言,控股公司经营部在2006年7-9月组织人员针对大盘卷市场情况进行为期三个月的调研，调研内容包括：下游行业发展情况（包括弹簧、锚链、紧固件三个行业，根据调研结果，本报告内容只涉及紧固件），大盘卷生产企业情况，调研单位包括协会、院校、生产厂家、市场用户、钢材经销商，目的是对大盘卷产品的市场、应用及发展进行研判，为公司科学决策提供依据。,1、大盘卷需求分析,大盘卷可生产的品种有：碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金钢/螺纹钢筋、合金结构钢、弹簧钢、冷镦钢等。在国内市场上，大盘卷目前品种主要为制作紧固件用的冷墩、冷挤压钢种。其主要销售对象是紧固件行业,主要用来生产汽车、船舶及机械紧固件。,2001年2005年我国紧固件总产量,2001年2005年我国紧固件总产值,2005年全国紧固件产量达到390万吨*，位居世界第一，占世界总产量的28%，继续保持了稳健的增长的态势，2001-2005年全国紧固件产量平均年增长率为14.32%，全行业呈上升发展的趋势。,一、紧固件行业发展,1.1大盘卷下游行业发展情况,*：数据来源于紧固件协会，与调研数据有差异，本报告主要围绕调研数据进行分析。,2005年紧固件行业销售收入前10名企业统计单位：千元,注：红颜色字体标注企业为我们调研到的企业。目前，国内大盘卷的最主要用户就是这些大的紧固件生产企业。,1.1大盘卷下游行业发展情况,二、紧固件行业前十名,一、紧固件行业用钢调研汇总表,1.2大盘卷需求状况,我们对紧固件行业用钢的规格比例进行了分析，可以看出，目前紧固件行业用钢规格主要集中在20以下，占使用总量的91%。大盘卷适用规格范围（16-50）的用量比例为35%。,二、按规格需求情况,紧固件用钢规格及所适用钢材情况分布表,1.2大盘卷需求状况,对紧固件用的钢种进行了简单归并。调研发现：普碳钢和少部分碳结钢钢材用于生产普通强度标准件，大部分碳结钢和合结钢钢材（合计40%左右）用于生产高强度紧固件。,三、按品种需求情况,紧固件用钢品种分布,1.2大盘卷需求状况,经过多年的调整发展，紧固件行业逐渐形成了相对集中的生产基地。主要集中在河北永年、浙江宁波、浙江嘉兴、浙江温州和广东地区。,1.2大盘卷需求状况,三、区域分布情况,2005年紧固件用钢区域分布,1.32006年-2010年需求预测,我们根据紧固件协会专家的意见，结合我们调研的结果，对20062010年大盘卷的需求做出以下预测。,用量预测一（依据紧固件协会数据）,用量预测二（依据调研结果）,备注：1、钢材利用率按94%计算；2、根据紧固件规格分布情况，大盘卷适用量按总需求量的35%计算；3、表中大盘卷适用量是指规格在16-50范围的紧固件钢材用量，目前钢材供应包括线材、大盘卷和棒材三个大类。,2、大盘卷供应分析,国内目前已建成的大盘卷生产线包括上钢五厂、大冶特钢、邢钢、首钢、天钢大盘卷等5家，在建生产线包括沙钢、湘钢、大连等三家企业，还有多家企业拟建。根据已投产企业生产能力计算，目前已形成生产能力305万吨。当然，由于受紧固件市场容量和开卷设备的限制，目前市场上紧固件用钢只有少量是16以上大盘卷产品，根据调研，大概在35万吨左右，供货厂家为邢钢和上五。,一、大盘卷生产企业生产能力汇总,2、大盘卷供应分析,二、大盘卷生产产能分地区分布,2、大盘卷供应分析,2、大盘卷供应分析,从调研结果来看，在不考虑棒材和线材供应的条件下，大盘卷产品（1650）已经供过于求。实际上，20以下还面临线材的竞争，20以上还要受到棒材产品的挤压，这也造成目前大盘卷生产线建成的不少，但市场上少见大盘卷产品的现象。据我们调研所了解情况，20以上的钢材除江苏和嘉兴市场使用盘圆外，其他市场多使用棒材。,总量供需对比,小结,3、大盘卷质量要求,下游用户对紧固件用钢的要求,国产与进口高张度紧固件材料比较（冷镦与挤压）,根据钢铁企业和紧固件企业的生产实践，有人认为，国产冷墩钢应从五个方面着手加强工艺控制，提高实物质量：1）表面质量；2）显微组织；3）化学成分；4）非金属夹杂物；5）晶粒度。,3、大盘卷质量要求,根据大盘卷生产线的设备情况可以分为三类，一是专业生产大盘卷的生产线，包括邢钢(系从线材分离出来)、沙钢两家；二是大盘卷和线材复合配置的生产线，只有首钢一家；三是大盘卷和棒材复合配置的生产线，上钢五厂、大冶特钢、湘钢（计划）建生产线均属此类。,4、大盘卷生产企业分析,一、大盘卷生产企业分类,二、主要大盘卷生产企业装备水平,4、大盘卷生产企业分析,三、冷墩钢棒线材生产厂家目前紧固件用钢主要为棒线材产品，其生产厂家冶炼设备见下表。,4、大盘卷生产企业分析,从冶炼设备方面来分析，炉子的大小以及精炼的手段决定了的结净度和夹杂物的控制水平，炉子越大，所冶炼钢的成分越稳定，洁净度和夹杂物控制水平越高。我们所调研的16家企业中，转炉生产线14条，80吨以上转炉生产线9条；电炉生产线8条，80吨以上的电炉生产线6条。80吨以上的转炉和电炉占炉子数量的绝对多数，大容量转炉是发展的趋势。,附表：各钢厂实物质量结净度情况,冶炼设备对比分析,4、大盘卷生产企业分析,备注：、2003年数据，试样为12的ML35或35K。引自湘钢冷镦钢质量的研究、宝钢为100吨电炉，包钢为80吨转炉大方坯，湘钢为80吨炉,我们统计的这些企业中均配有精炼炉，还有一半以上的生产企业配有或真空精炼设备（邢钢在建），而且均为80吨以上真空炉，具备了生产高强度冷镦钢和高等级弹簧钢、轴承钢的能力。随着我们产品的定位的改变以及为产品升级考虑，结合我们对冶炼设备的分析情况，建议可以上一条100吨转炉100精炼炉110吨精炼炉的生产线。,4、大盘卷生产企业分析,精炼设备分比分析,4、大盘卷生产企业分析,连铸轧制设备分析，我们主要从连铸坯断面的大小来做一下比较。连铸小方坯主要生产一般用途的中、低碳钢，特殊用途的高质量线材钢基本上采用大方坯经开坯二次加工而成,如预应力钢、轮胎钢、冷镦钢、轴承钢、弹簧钢、易切削钢等线材用钢。冷镦钢线材对钢材的表面质量、晶粒结构的要求都较为苛刻，一般要求其压缩比大于40,以保证钢材产品的质量。一般来讲方坯规格越大，压缩比越高，铸坯的表面质量和内部缺陷带到钢材的越少，所轧出钢材的表面质量、晶粒结构也越好，在一定的范围内增加压缩比还可以简化后道回火处理等后工艺。,连铸轧制匹配对比分析,为保证冷镦钢的压缩比钢材直径与方坯规格对照表,从表中分析可以得出，目前的高线生产企业均可以满足生产冷镦钢压缩比的要求；但是对于生产大盘卷的企业来说，除首钢、宝钢有200mm200mm的大方坯能满足36以下大盘卷冷镦钢压缩比的要求外，其余企业均为150150的小方坯，只能满足26以下大盘卷冷镦钢压缩比的要求。36以上冷镦钢的压缩比要求国内基本无法满足，这除了与连铸机的选型有关外，还与轧制的开坯能力有关，如果要改动则需要从连铸到轧钢做大范围的技改，涉及到厂房高度、跨度、轧制的重新布置、轧制能力等众多内容而难以实现。,4、大盘卷生产企业分析,连铸轧制匹配对比分析,台湾中钢在大盘卷产品在市场上得了很高的认可度，代表国际上先进的冷镦钢大盘卷生产水平；邢钢为国内最主要的大盘卷生产企业，代表国内先进大盘卷生产水平。它们的冷镦钢大盘卷压缩比见下表：,可以看出国内主要大盘卷企业与中钢还存大很大的差距，并且这些差距在短时间内还难以消除。因此建议如果我们要生产高级冷镦钢大盘卷，则至少应该上230230以上的方坯或矩形坯连铸生产线，从而获得市场竞争优势。,4、大盘卷生产企业分析,连铸轧制匹配对比分析,（1）尺寸精度高。减径定径机组可以保证所有规格的棒材产品尺寸公差小于1/3DIN标准；（2）无刮痕产品为了避免盘条在输送系统中由于滑动所造成划伤，整条生产线配备了空气油润滑盘条支撑辊。采用新的预弯管和配备辊子，彻底解决了由于盘条自身弯曲引起的划痕问题。这样，盘条的头部和尾部都不会出现划痕。(3)力学性能一致轧线易于采用控轧控冷和在线热处理技术，通过低温轧制，使轧件的晶粒组织更细化，可提高产品的机械性能。通过控制冷却，对盘卷温度进行精确控制，可以获得质量均匀的产品，保证产品的力学性能在很小的范围内波动。(4)大卷重对于生产直径20mm的盘条，能达到3.5t/m3的高密度盘卷，满足盘条市场对超重盘卷（高达3.5t）的要求，便于运输及下游工艺加工处理。,4、大盘卷生产企业分析,大盘卷生产线质量优势,(1)采用单一孔型系统轧制所有规格的产品。从粗轧到精轧、机采用单一孔型系统，只要更换或调整减定径机组的轧辊，就可以由单一的进料尺寸生产多种产品；(2)自由尺寸轧制。即采用单一名义孔槽尺寸，通过微调来料尺寸和调整减径定径机组的辊缝，生产出不同尺寸产品(成品可以1mm晋级，非常适合冷镦钢产品的生产)；（3）采用快速换辊装置，可以在5分钟内完成换辊，提高了轧机的利用率。（4）可以简化冷床输入辊道和上冷床装置的设计，缩短精轧机至冷床之间的距离和冷床长度。（5）由于采用新一代卷线机，通过适当调整卷取参数，能够获得不同致密度的盘卷。所有盘卷均能满足下游各种工艺的需要。,4、大盘卷生产企业分析,大盘卷生产工艺的特点,不同盘卷精轧机组产品质量对比情况,大盘卷质量优势,4、大盘卷生产企业分析,4、大盘卷生产企业分析,大盘卷质量优势,高线、棒材、盘卷生产线对比,4、大盘卷生产企业分析,目前国内与国外冶炼工艺设备基本相当，差别最大的就是钢材的深加工处理。优质碳素钢及合金钢线材几乎100%进行退火、拉拔、酸洗等深加工后使用。目前，原料表面处理工序主要在线材制品等深加工企业完成，无论企业规模大小，必须配置相关设备。优质碳素钢及合金钢线材原料进行分散表面处理是不合理的，一方面增加设备投资、劳动定员，增加生产成本；另一方面，由于废酸、废水处理需要配置相关设施，也需要增加投入、成本。因此，许多小型线材制品企业对废酸、废水不进行处理，或简单中和后排放，对环境污染很大。应学习国外的先进经验，设置钢材深加工后处理生产线，依据不同用户需要，对线材进行深加工、表面处理后供应市场，增加企业经济效益及社会效益。,钢材深加工,5、建龙公司大盘卷产品定位,当前普通型、低档标准件市场上已近似饱和状态，而特殊紧固件、汽车专用件、高档高强度紧固件却十分匮乏。紧固件用钢市场和紧固件市场一样，在低端市场，普通线材、高线、棒材生产厂家竞争激烈，而在高档紧固件用钢市场只能部分满足,我们认为一定要避开低端市场激烈的竞争，产品定位在生产8.8级以上高强度紧固件用钢，以适应紧固件行业不断发展高强度紧固件的形势,，特别是10.9级以上高强度紧固件用钢，目前还多依赖进口，应该是我们重点研究的方向。,一、产品档次定位,根据调研结果，在国内紧固件市场，16以下的紧固件占到市场总量的62%，16及以上产品只有38%，相应用钢市场的规格情况也在该范围分布。为此，产品范围应该向小规格延伸一些，定位在8-40，这样就可以：a.极大地拓展我们的目标市场空间；b.更好地适应目前的紧固件用钢市场开卷能力不足的问题。,5、建龙公司大盘卷产品定位,二、产品规格定位,从冶炼设备方面来分析，炉子的大小以及精炼的手段决定了的结净度和夹杂物的控制水平，要生产高强度紧固件兼用钢，冶炼设备应定位为100吨以上转炉，以便后面同100吨RH炉相配，实践证明：110吨RH炉最为经济。一般来讲方坯规格越大，压缩比越高，铸坯的表面质量和内部缺陷带到钢材的越少，所轧出钢材的表面质量、晶粒结构也越好，在一定的范围内增加压缩比还可以简化后道回火处理等工艺。根据前所讨论，方坯尺寸以240方为宜。,5、建龙公司大盘卷产品定位,三、生产设备定位,6、大盘卷产品竞争方式分析,针对大盘卷生产企业：以中钢为标杆，在热处理上做文章，缩短与国外产品的差距。生产高强度、高性能紧固件的钢材在热轧后要经过热处理工序。国内冷墩钢生产厂家除邢钢（需要调研加以证实）外，少见有球化退火处理的介绍，如果我们能在8.8级以上紧固件用钢上增加球化退火处理，就可与国内其他钢厂拉开距离。针对高线生产企业，利用其原本生产建筑用钢先天不足的劣势，发挥我们后来居