中国银行业发展趋势报告

正略钧策浙商银行五年战略规划咨询项目中国银行业发展趋势报告,2005年8月16日,正略钧策,2020/6/13,初步结论,银行持续发展的关键取决于自身的差异化和定制化金融服务能力以及特定客户的渠道优势，而银行作为一个价值综合体，这些能力和优势的基础是银行需要为相关利益群体建立一个共赢的利益平台,2020/6/13,十大主要观点,中国银行业的竞争越来越激烈，2006年银行业全面开放将加剧银行业的竞争程度,1,中国银行业的粗放式运作模式和同质化竞争状态面临巨大挑战，未来中国企业直接融资程度的提高将分流一部分银行的传统信贷业务,2,规模导向和利润导向并非银行的优势所在，投机取巧的创新也不是银行的优势所在，银行是一个价值综合体，最重要的是创造和提供价值,3,中国银行业正在追求体制改革和价值重建，四大国有银行的股份制改革将在一定程度上削弱股份制商业银行的体制优势,4,混业经营趋势使得银行的可选择经营范围正在日渐扩大，为银行拓展了巨大的增加收入和利润的空间,5,2020/6/13,十大主要观点（续）,大量民营资本渴望入股相对安全、增长稳健的银行，这为银行业的金融创新提供了资金来源,8,适应中国银行业未来发展要求的高素质员工匮乏，银行发展的关键驱动因素是拥有高素质、具备凝聚力和共同方向的人才和团队,9,浙江银行市场已成稳态，打破现有格局需要创造新的突破空间或增量空间,10,银行业特别是股份制商业银行面临着资产带动负债而造成的流动性问题，资产证券化趋势将为股份制商业银行解决此类问题提供创新方案,7,利率改革使得银行在价格制定上更为主动，能够为中小银行带来自由定价的空间，提升市场竞争力,6,2020/6/13,目录,银行的运作模式和竞争状态混业趋势扩大经营范围银行客户对银行角色的要求差异化和定制化金融服务能力客户渠道优势的砝码作用银行发展的驱动因素浙江银行市场的未来,2020/6/13,银行的运作模式和竞争状态,中国银行业的整体运行状况银行业的流动性问题同质性竞争降低了转换成本银行规模的两难困境利润导向的效益无法评估银行价值产品和业务创新能力的变化银行监管要求改变运作模式,2020/6/13,中国银行业整体处于增长趋势，集团化梯队效应明显，目前正处于市场竞争加剧状态，随着2006年银行业全面开放，竞争程度将更为激烈,市场竞争格局由原国有银行一统天下的寡头垄断转向由国有商业银行、新兴股份制商业银行和外资参股银行群雄逐鹿的市场竞争，市场集中度将呈下降趋势。,银行业总资产及构成,银行业总负债及构成,数据来源：中国银行业监督管理委员会,单位：亿元,单位：亿元,2020/6/13,中国银行业的业务市场处于同质化竞争状况，各银行采用类似的粗放式商业运作模式，而未来中国企业直接融资程度的提高，将分流一部分银行的传统信贷业务,2003年四大商业银行的利息收入和利息收入占总收入比例,数据来源：四大商业银行2003年年报,单位：亿元,2003年股份制商业银行的利息收入和利息收入占总收入比例,数据来源：股份制商业银行2003年年报,单位：亿元,2020/6/13,目前中国的银行业正处于改革开放后的第三个发展阶段,国家专业银行阶段,形成中国二元银行体制中国人民银行专门行驶中央银行职能中、建、工、农成为国家专业银行“大一统”银行体制结束在计划经济体制下专业银行运用信贷资金的权力非常有限,国有独资商业银行阶段,政策性金融与商业金融的分离成立了三家政策性银行确立中、建、工、农、国有独资商业银行地位国有独资商业银行改革开始：一是进行财务重组二是改善内部管理三是强化外部监管,国有控股股份制商业银行阶段,商业金融向市场化纵深改革中、建进行股份制改革试点改革试点包括三个环节：一是财务重组环节二是公司治理改革环节三是资本市场上市环节,“大一统”的银行体制,中国人民银行是唯一的金融机构,1984年,1994年,2003年,改革开放之后中国银行业发展的三个阶段,2020/6/13,顺应金融体制转型的趋势，中国银行业正在追求体制改革和价值重建,新一轮银行业改革的突出特点是建立健全中国银行业金融机构公司治理结构，完善其内部管控机制，从根本上转换经营机制，使之成为资本充足、内控严密、营运安全、服务和效益良好的金融企业，努力建设一个安全、稳健而富有活力的银行体系。例如四大商业银行的股份制改革和上市工作等等。,四大国有银行正在力图通过股份制改革转变体制劣势，这将在一定程度上削弱股份制商业银行现有的相对体制优势。,2020/6/13,银行的运作模式和竞争状态,中国银行业的整体运行状况银行业的流动性问题同质性竞争降低了转换成本银行规模的两难困境利润导向的效益无法评估银行价值产品和业务创新能力的变化银行监管要求改变运作模式,2020/6/13,银行业特别是股份制商业银行面临着资产带动负债而造成的流动性问题,数据来源：上市银行公司2004年年报,2004年上市银行公司的流动性净额比较,2020/6/13,在短贷长借的流动性困境下，银行的资金来源需要多样化，而资产证券化等金融创新能够解决此类问题,资产证券化是银行集合一系列用途、质量、偿还期限相同或相近，并可以产生大规模稳定的现金流的资产（或贷款），对其进行组合包装后，以其为标的资产发行证券进行融资的过程。,流动性来源的创新,2020/6/13,流动性来源的创新并不局限于解决银行所面临的流动性问题，还可解决银行的其他问题，以及社会资本进入银行业的投资途径问题,资产证券化的作用,2020/6/13,由于较长期内资本市场的风险过高以及银行业的相对稳健性，社会积累的大量民营资本渴望进入商业银行，这也为银行业的资产证券化等创新措施提供了稳定的资金供给来源,历年来中国社会的资本形成总额增加额,单位：亿元,历年来中国社会的资本形成总额,单位：亿元,数据来源：国家统计局,大量的民营资本渴望进入增长稳健的银行。温州民营资本的发展更是典型地体现了这种趋势：在人民银行温州市中心支行2004年末完成的温州民间资本的发展与引导研究中提及，温州民间资本在经历过从商业资本为主发展到工业资本为主的阶段之后，已经初露金融资本之端倪，主要表现在城市商业银行增资扩股中的民营化、农信社体制改革中农村民营企业和业主的投资入股，以及纯粹由民间资本组建财团的出现等。,实行市场经济以来，中国的社会资本急剧增加，民营资本在其中扮演了极重要的角色。例如2002年浙江省非公有经济增加值占全省一半，江苏省民营企业注册资本达二千三百五十亿。,中国私营企业注册资本20012003年以百分之三十以上的速度增长，而国有资本则增加不多，增长的四千亿中一半是贷款，一半是股本。但是民营资本增长六千亿。,2020/6/13,银行的运作模式和竞争状态,中国银行业的整体运行状况银行业的流动性问题同质性竞争降低了转换成本银行规模的两难困境利润导向的效益无法评估银行价值产品和业务创新能力的变化银行监管要求改变运作模式,2020/6/13,同质性竞争降低了客户转换成本，银行对于客户而言只是某种产品的提供商，可以轻易更换,同质性竞争的表现,总体而言，由于各家银行在产品类型范围、具体产品性能以及网点布局上均无实质性的差异，更重要的是这些同质性背后所隐含的系统性服务能力的雷同，导致银行的客户可以轻易地更换为自己服务的银行。,2020/6/13,同质性竞争也降低了银行精英的流动成本，各家银行运作模式以及服务范围的同质化，使得银行精英可以轻易在不同银行之间转换，这反过来也降低了银行精英的专业性,银行业与各行业的人员流动率对比,数据来源：正略钧策数据库,随着外资金融机构、民营金融机构、股份制商业银行等对金融人才的抢夺愈加激烈，适应中国银行业未来发展要求的高素质员工面临需求旺盛而供给匮乏的局面，这也会促成银行人员流动率的上升。,2020/6/13,同质性竞争使得各家银行在争抢优质客户的同时，也使得贷款过于集中在极少数公司客户上，造成风险过大且无法分散,2004年上市银行公司的贷款客户集中比例,数据来源：上市银行公司2004年年报,中国银行业监督管理委员会主席刘明康近日披露，截至2005年6月末，17家银行(包括4家国有商业银行、国家开发银行、12家股份制商业银行)亿元以上大客户16416户，占其全部贷款客户数不足0.5%，而大客户贷款余额却占其全部贷款余额近50%；平均单个大客户贷款余额4.46亿元，比上年末增加0.27亿元。银行贷款不断向大客户和某些行业集中，导致贷款信用风险高度集中，形成巨大的潜在损失风险。,2020/6/13,银行的运作模式和竞争状态,中国银行业的整体运行状况银行业的流动性问题同质性竞争降低了转换成本银行规模的两难困境利润导向的效益无法评估银行价值产品和业务创新能力的变化银行监管要求改变运作模式,2020/6/13,银行发展适度的规模是必要的，需要速度高于行业的平均水平，否则会被行业所抛下，对于股份制商业银行尤其如此,银行业和股份制商业银行的总资产、总负债年增速比较,银行业,银行业,银行业,银行业,单位：亿元,单位：亿元,数据来源：中国银行业监督管理委员会,总资产,总负债,股份制/银行业13.81,股份制/银行业14.87,股份制/银行业13.86,股份制/银行业14.96,股份制商业银行,在总资产上银行业年增长14.33，而股份制商业银行年增长23.06,在总负债上银行业年增长14.12，股份制商业银行年增长23.17,2020/6/13,但是庞大的无针对性的规模将成为银行的成本和效率负担，银行发展的规模并非就能成为规模优势，风险控制对银行发展的规模也提出制约,2003年股份制商业银行的资产收益率比较,2003年股份制商业银行的资产规模比较,平均资产收益率,总资产规模,平均总资产规模,数据来源：股份制商业银行2003年年报,单位：亿元,2020/6/13,银行的运作模式和竞争状态,中国银行业的整体运行状况银行业的流动性问题同质性竞争降低了转换成本银行规模的两难困境利润导向的效益无法评估银行价值产品和业务创新能力的变化银行监管要求改变运作模式,2020/6/13,无论从短期还是长期视野分析，利润导向的效益并不能提升银行公司的价值，股东、投资者和社会对银行的评判并非只是看利润,上市银行公司市值和盈利之间的偏移,数据来源：上交所；深交所,2020/6/13,作为金融中介机构，银行为客户、股东等创造的价值比净利润更为重要，这是长久持续发展的价值源泉,作为一个价值综合体，银行必须为各利益群体打造一个共赢的利益平台。这是其持续、平衡、稳定发展的基础，也是赢得和维护一切优势的基础。,2020/6/13,银行的运作模式和竞争状态,中国银行业的整体运行状况银行业的流动性问题同质性竞争降低了转换成本银行规模的两难困境利润导向的效益无法评估银行价值产品和业务创新能力的变化银行监管要求改变运作模式,2020/6/13,整个银行业在产品或业务创新上学习速度加快，但是局限于产品或业务层面的创新，只能在短期内保持先发优势,目前国内商业银行在产品、服务和业务领域都有一定的创新，例如银行卡、网上银行、个人理财等业务的创新，在内部控制和管理技术方面也进行了变革。但是商业银行并没有获得真正的竞争优势。在战略上，商业银行还缺乏长远规划，在创新中往往是跟随市场变动而被动或盲目调整。在创新上，前台创新成为一切创新的核心（因为急于做利润或做规模），而中、后台创新却难以同步，形成脱节现象。大量的产品创新得不到管理和技术方面的支持（因为短期视野而不愿投入），同时创新被限制在同一部门内部或同一产品的相关部门内部，只能以职能或产品为中心进行分工式的创新，无法做到信息和资源共享，孤立地创新。,2020/6/13,银行今后创新的突破点在于建立系统性的服务能力，包括与之适应的企业文化，构建竞争对手高额的学习成本和障碍,系统性的服务能力使得竞争对手不能轻易地模仿和学习，除非竞争对手转换自身的经营和管理体系，但是这样做成本太大且风险很高，竞争对手如果要转则需要从上到下、从内到外、从硬件到软件都要转换、从理念到行动都要转变，等于是重新创造一个新的公司，成本极大。,系统性的服务能力也能使银行成为客户的主体银行而非配套银行，能够使客户用相同的融资成本享受到更专业化更系统的金融服务。,前台,中台,后台,银行内部,为了满足客户的金融服务需求而与客户互动,2020/6/13,银行的运作模式和竞争状态,中国银行业的整体运行状况银行业的流动性问题同质性竞争降低了转换成本银行规模的两难困境利润导向的效益无法评估银行价值产品和业务创新能力的变化银行监管要求改变运作模式,2020/6/13,资本充足率要求银行进行高效而非无限度的扩张，银行必须学会突破资本困境,本图表示平均资本充足率,本图表示年末资本充足率,2004年上市银行公司的资本充足率状况,资本充足率要求8%,资本充足率要求8%,根据商业银行资本充足率管理办法，资本充足率和核心资本充足率约束已经使得商业银行不能再过度膨胀自身的资产规模，这对原来依靠规模带动效益、资产带动负债的粗放式经营模式直接提出挑战。,在目前的金融监管体制下，股份制商业银行与国有商业银行一样以规模扩张的粗放式经营为主。资本约束机制使股份制商业银行同样面临资本缺口。同已获得融资渠道的上市银行相比，未上市的股份制银行的资本瓶颈更加突出。,数据来源：上市银行公司2004年年报,单位：%,单位：%,2020/6/13,尽管2005年第2季度末，主要商业银行的不良贷款率已经降到8.79%，国有商业银行的不良贷款率已经降到10.12%，股份制商业银行的不良贷款率已经降到4.66%，但是就整体而言，国内银行业的不良贷款状况依然严峻，且被经济的高速增长掩盖了很多风险。在整个中国银行业中，股份制商业银行的贷款总体增速远远超过不良贷款增速；而国有商业银行则对自身的大量不良资产进行了剥离。这些都人为地起到了扩大不良贷款率分母、或减少不良贷款率分子的作用。,不良贷款率要求银行加强资产质量的管理以及信用风险的控制，同时也提醒银行资产并非是越多越好，尤其是在经济高速增长能够掩盖许多风险时,主要商业银行贷款增速,主要商业银行不良贷款增速,这里的不良贷款指次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。,数据来源：中国银行业监督管理委员会,2020/6/13,商业银行还需要加强自身对市场风险的规避和操作风险的控制,市场风险的根源,已经出台的相关重要法规,操作风险的根源,已经出台的相关重要法规,市场风险的原因来自于利率和汇率等价格的变动而影响到银行的表内外业务，同时市场风险也会影响到资本充足率，因为在资本充足率计算公式中分母包含了市场风险资本。,操作风险的根源来自内部控制制度的不健全以及公司治理机制的失效，需要加大内部控制制度的建设。,商业银行市场风险管理指引关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知,关于加大防范操作风险工作力度的通知,2020/6/13,目录,银行的运作模式和竞争状态银行的经营范围正在日渐扩大银行客户对银行角色的要求差异化和定制化金融服务能力客户渠道优势的砝码作用银行发展的驱动因素浙江银行市场的未来,2020/6/13,无论是在业务范围还是价格制定范围上，银行可选择的余地正在不断扩大,2,混业经营趋势使得商业银行可选择的经营范围将日渐扩大,利率的市场化趋势使得银行可选择的价格范围正在日渐扩大,2005年2月出台的商业银行设立基金管理办法，允许商业银行通过子公司在一定程度上跨业经营，实际上是给予上述银、证、保三方合作以更明确的法律认可和制度规范，标示着我国商业银行向混业经营模式迈出了实质性的一步。,利率市场化改革使得银行在价格制定范围上更为自主，可以根据成本和风险因素而实行差别定价，也便于银行进行利率错配管理。利率浮动区间的扩大，也将促使银行进一步完善贷款风险定价机制，即根据不同企业的风险给予企业贷款不同的风险定价。,1,2020/6/13,在经营范围扩大的同时，银行面临的外部挑战也更加剧烈。汇率改革、加上2006年银行业的全面放开，银行业已经不可避免直面国际化的竞争和挑战,对商业银行外币资本金的影响商业银行的外币资本金总额会缩水。我国许多商业银行的资本构成中，美元资本通常都占有一定的比例。汇率调整后，商业银行将面临资本金总额缩减的局面，特别是近年来获得美元注资的商业银行，影响尤为明显。,对商业银行外币资产的影响人民币升值还会直接导致商业银行的外币资产按人民币口径计算总额减少，因而部分商业银行将逐步减持外币资产或控制外币资产的增长幅度，并加大对本币资产的持有比例，从而导致商业银行的整体资产负债结构发生改变。,对商业银行结售汇的影响由于人民币升值一方面将削弱企业的出口竞争力，另一方面将刺激进口贸易增加，进而影响商业银行的国际结算业务和结售汇收益。所以，商业银行的结售汇收益也会受到一些影响。,对商业银行汇率风险管理的挑战商业银行面临的一个新的重大挑战是，必须尽快提高汇率风险管理的水平。此次汇率制度改革后，将形成更富弹性的人民币汇率机制，汇率的波动将日益频繁，波动幅度将进一步加大，这对缺乏汇率风险管理经验的国内商业银行来说，管理难度不言而喻。,汇率改革对商业银行的影响和挑战,2020/6/13,目录,银行的运作模式和竞争状态混业趋势扩大经营范围银行客户对银行角色的要求差异化和定制化金融服务能力客户渠道优势的砝码作用银行发展的驱动因素浙江银行市场的未来,2020/6/13,公司客户需要银行提供系统全面的商业金融服务方案,商业竞争压力加大,公司客户必须尽可能优化融资结构和布局,资金压力加大,成本压力加大,用尽可能少的成本获得尽可能多的金融服务,主体银行,主体银行,主体银行数量极其有限（出于减少融资成本考虑），公司客户通常最多只会考虑两个，因为公司客户会将自己的融资成本投入主体银行，同时要求主体银行能够保障公司客户的系统全面的融资需求。最根本而言，对于公司客户而言，其在融资成本上也有一个布局和规模效应的考虑。,配套银行,配套银行,配套银行则根据公司客户的短期需要或其他需要而临时增减。,具体到不同类型的公司客户，情况则有所不同。成熟型公司客户期望与主体银行形成长期性的资金流入与流出的循环关系，而成长型公司客户则需要与主体银行形成较强的持续资金吸附关系。,2020/6/13,个人客户需要银行提供系统全面的个人或家庭金融服务方案,2020/6/13,差异化和定制化金融服务能力是银行赢得既定目标客户的核心能力,前台,中台,后台,银行内部,为了满足客户的金融服务需求而与客户互动,差异化是为了细分客户，定制化是为了满足客户的系统需求，当银行力图满足所有客户的需求时也就意味着对所有的客户都没有特色。,公司客户的筛选和定位成长型企业成熟型企业非成长型企业,个人客户的筛选和定位高理财倾向客户高储蓄倾向客户高投资倾向客户,针对特定类型的客户，前台、中台和后台都要有配称的服务模式和管理制度，以及相应的文化以及价值观、工作理念等等，总之这是全方位的系统性的服务能力，在这里与客户进行接触（包括直接接触和间接接触）的是整个银行系统，传统的把前台、中台和后台割裂开的做法将被摈弃掉。,2020/6/13,目录,银行的运作模式和竞争状态混业趋势扩大经营范围银行客户对银行角色的要求差异化和定制化金融服务能力客户渠道优势的砝码作用银行发展的驱动因素浙江银行市场的未来,2020/6/13,差异化和定制化金融服务能力同时提高了客户以及竞争对手的转换成本，打破服务体系将使客户以及竞争对手的转换成本极高,高风险的转换,高风险的模仿,公司客户的转换成本重建自身的融资体系需要付出高额的搜寻、试错成本并承担极大的风险新的融资体系即便能够满足自身需求，但是在针对性上却不如旧有体系，或者需要较长时期来磨合,竞争对手的转换成本承担高额的客户搜寻成本公司的前台、中台和后台均需要转换和改革，承担极大的转换成本重造企业的软环境（包括管理制度、价值观、企业文化等）面临文化剧烈冲突的危险或困境转换后的新模式并不如原有的模式创造的收益更高，存在极大的机会成本,个人客户的转换成本寻求新的家庭财富管理平台需要付出高额的学习成本并承担极大的不确定性风险,2020/6/13,客户渠道优势在差异化和定制化的过程中逐步培养和建立，客户渠道优势重要的是建立了银行有针对性地接触客户的通路,前台,中台,后台,银行内部,为了满足客户的金融服务需求而与客户互动,公司客户的筛选和定位成长型企业成熟型企业非成长型企业,个人客户的筛选和定位高理财倾向客户高储蓄倾向客户高投资倾向客户,建立有针对性地接触客户的通路：渠道,建立有针对性地接触客户的通路：渠道,2020/6/13,目录,银行的运作模式和竞争状态混业趋势扩大经营范围银行客户对银行角色的要求差异化和定制化金融服务能力客户渠道优势的砝码作用银行发展的驱动因素浙江银行市场的未来,2020/6/13,公司客户一直是金融机构资金的主要运用对象，是社会资金的净需求方，公司客户的渠道优势将给银行提供发展的基础,公司客户的渠道,银行,定位清晰的客户,其他金融机构会为了销售金融产品而借助于银行的特定渠道优势,银行会为了满足特定客户的需求而对其他金融机构提出相应要求,数据来源：国家统计局,金融机构人民币信贷资金平衡表(资金运用),(年底余额)单位：亿元,2020/6/13,个人客户一直是金融机构资金的主要来源，是社会资金的净提供方，因此银行需要在个人业务领域抢占先机,金融机构人民币信贷资金平衡表(资金来源),(年底余额)单位：亿元,个人客户的渠道,银行,定位清晰的客户,其他金融机构会为了销售金融产品以及吸纳更多的资金而借助于银行的特定渠道优势,银行会为了满足特定客户的需求而对其他金融机构提出相应要求,数据来源：国家统计局,2020/6/13,客户渠道优势不是网点数量优势而是要建立和维护有针对性的客户接触和服务通路，同时这也将决定银行今后寻求合作伙伴以及政策优惠的砝码,特定客户的渠道,银行,其他金融机构,其他金融机构,其他金融机构具有专业上的特定优势，其他金融机构在专业上的不可替代性的程度决定了其对银行的谈判能力,银行具有自身的专业优势以及渠道优势，银行在渠道上的针对性越强，那么其不可替代性的程度就越强，在争取合作伙伴、政府支持等方面的谈判能力也就越强,谈判、竞争与合作（博弈）,银行建立的客户渠道优势并非只是“客户渠道优势”，这种优势可以延伸转化为银行在整个金融体系中的优势，进而转化为银行在整个经济体系以及社会中的优势。换句话说，银行不仅需要在内部打造各方共赢的利益平台，也需要在外部打造各方共赢的利益平台。在此情况下，政府部门如果需要对特定的企业、个人或金融机构施行相关的政策时，银行由于自身的渠道优势将是政府优先考虑的合作伙伴。,2020/6/13,目录,银行的运作模式和竞争状态混业趋势扩大经营范围银行客户对银行角色的要求差异化和定制化金融服务能力客户渠道优势的砝码作用银行发展的驱动因素浙江银行市场的未来,2020/6/13,银行培养前述能力和优势的最根本驱动因素是，引进和培养与此相应的高素质、具备凝聚力、具有共同发展方向的人才和团队,人的能力,风险管理的能力,研究开发的能力,对外公关的能力,内部管理的能力,为客户服务的能力,其他方面的能力,银行的本质是金融服务业，而服务业的最大资产并非来自固定资产和流动资产，而是来自于人这种最活跃的生产要素。相比其他服务业，银行是高端的服务产业。人的能力是银行获取其他能力的根本，决定了银行创造其他能力的能力。人的能力具有特殊性。银行的人员并非是数量越多越好，而是人员的质量位居重要地位。而人员的质量又取决于人员的综合素质，并非只是简单地看学历、经验甚至个人关系等指标。同时对于银行而言，不能孤立地看待人的质量，而应该明晰团队的能力。在人员综合素质较高的基础上，团队的能力取决于团队的凝聚力、以及是否具备共同的发展方向。银行人员和团队必须具有合作意识，积极的自我学习意识和自我创新意识。,银行的能力体系,银行能力的核心,2020/6/13,需要建立和维护与此相匹配的机制，以便于更好地引人、养人、用人和留人。,2,3,4,公司的决策体系,公司的业务运作体系,公司的管理体系,公司的外部支持体系,首先需要建立在此方面具有积极意识和行动的公司治理结构。,业务体系的考核导向和运作导向也需要向此方向努力和前行，避免内部人员的短期利益行为，同时建立不合格人员的退出机制。,管理体系和内部支持体系需要建立和培养与此相应的制度、文化和环境。,同时还需要加强与此相应的外部支持体系，银行不能走封闭发展的道路。,1,2020/6/13,目录,银行的运作模式和竞争状态混业趋势扩大经营范围银行客户对银行角色的要求差异化和定制化金融服务能力客户渠道优势的砝码作用银行发展的驱动因素浙江银行市场的未来,2020/6/13,浙江银行市场的未来,浙江银行市场比较优越浙江银行市场的稳态状况存在新的市场突破空间浙江银行市场的四极,2020/6/13,浙江银行市场总量较大，为各家银行的发展提供了较为丰腴的土壤,2004年浙江省与部分发达省市、欠发达省市的金融总量数据比较,数据来源：国家统计局,2020/6/13,浙江银行市场的效率也优于其他区域，具有其他区域所无法替代的灵活性和充分性,民营企业的机制促进了浙江银行市场的灵活性,民营企业是浙江银行市场需求方的重要组成部分。民营企业对市场的意识敏锐，反应较快，调整市场风险；民营企业的机制灵活，在与银行合作方式上善于创新；民营企业一直处于向上走势，给予银行业务上较大的机会。,浙江政府对于银行市场采取不干预态度,银行依靠市场化手段来进行充分的竞争；银行可以根据市场的需求充分发挥自己的潜力进行创新和调整。,浙江银行市场的信用体系较好,即使是与金融中心地位的上海比较，不良贷款率也较低。例如2004年浙江银行市场的不良贷款率为2.69%，而上海银行市场的不良贷款率为4%，远高于浙江。,浙江银行市场的成长性也相对较好,市场总量的增长速度较高。例如与位居珠三角发达地区的广东进行比较，尽管广东在存贷款总量上高于浙江，但是浙江的增长速度却高于广东。,2020/6/13,但是目前浙江银行市场也面临着各种发展的压力，前几年的顺风顺水状况不再,宏观调控的压力：国家加大了对经济的调控力度，全国总体的经济增长走势趋于放缓，且产业结构面临调整，银行的公司客户生存环境压力加大，进而导致银行的压力加大。由于浙江的企业大多处于“加工基地”的性质，深受宏观调控、原材料价格上涨等影响，资金链更为紧张，反过来促使银行的信贷风险加大。,国际贸易形势恶化：由于中国出口产品不断遭到相关国家的遏制，同时加上汇率体制改革，浙江的进出口贸易因此而受到较大影响，银行在外汇业务上面临的风险加大。,银行业监管力度加强：扩张将受到资本充足率的诸多限制，频频爆发的操作风险案件更是让银行业提心吊胆，规模是银行生存的必要条件，但是已经不是一种优势的象征。,国内外同业竞争的加剧：由于浙江银行市场的强吸引力，目前浙江银行市场是国有银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、外资银行等金融机构同台唱戏，争抢市场，随着2006年外资银行的全面进入，生存压力将增大。,浙江银行市场的生存环境比以前更为艰难，挑战也更为剧烈,2020/6/13,浙江银行市场的未来,浙江银行市场比较优越浙江银行市场的稳态状况存在新的市场突破空间浙江银行市场的四极,2020/6/13,浙江银行市场各家银行之间存在着竞争的趋同性，这与中国银行业的整体现状是一致的,业务上的趋同性,主要以存贷款业务为主，中间业务目前尚无较好的着力点。,客户上的趋同性,都去抢夺所谓的优质客户，局限于在现有的存量市场上进行竞争。,运营模式上的趋同性,各家银行在浙江的分行运营模式是由总行决定的，而总行主要看中了浙江的经济总量，但是在政策上往往是全国一刀切，全国各地都一样。,2020/6/13,各种类型的银行金融机构群体在浙江银行市场呈现出稳态效应，并随着浙江银行市场规模的增长而发展,浙江银行市场的存款构成比例,浙江银行市场的贷款构成比例,数据来源：浙江省金融统计指标一览,2020/6/13,即便是在各类型银行群体内部，其各自所占的市场份额比例也处于稳态状况,浙江股份制商业银行内部的存款构成比例,浙江股份制商业银行内部的贷款构成比例,数据来源：浙江省金融统计指标一览,2020/6/13,稳态布局是由历史原因所造就，例如交通银行、中信实业银行和浦东发展银行由于进入浙江市场较早，在浙江经历了较长的发展历程，经营网点密布，现在则分别位列浙江股份制商业银行的前三甲,数据来源：中信实业银行、浦东发展银行网站,2020/6/13,浙江银行市场的未来,浙江银行市场比较优越浙江银行市场的稳态状况存在新的市场突破空间浙江银行市场的四极,2020/6/13,尽管浙江银行市场已是稳态状况，但是仍然存在着新的突破空间，即寻求新的增量市场,公司客户市场的突破空间,个人客户市场的突破空间,现有市场的稳态状况已经说明，成熟型公司客户总量基本定型，在市场份额的划分上处于一种平衡状态。且成熟型的客户对于现有的银行体系布局已经有了自己定型的融资规划，不易更改。由于浙江民营经济的活力，众多的民营企业中成长型客户数量众多，具备