某国际物流公司战略咨询项目中期报告(PPT 211页).ppt

上海东浩外服国际物流公司战略咨询项目中期报告,2002年10月,目录,1.项目背景2.中国国际货运代理行业分析3.外服货运当前运作市场分析4.全球及中国物流行业分析5.外服货运内部能力评估6.可能的发展方向,目录,外服货运为什么要向物流企业转型？外服货运在向物流企业转型的发展过程中应该进入哪些市场竞争？如何培育和扶持未来竞争力量？采用什么样的运营模式来有效实现企业内部的高效管理？,在货运分公司多元化改制项目中需要回答以下核心问题:,毕博管理咨询为外服货运公司多元化改制项目设计了一整套切实可行的方法论,第一周,第二周,第三周,第四周,第五周,第六周,第七周,第八周,领导访谈外部访谈,市场评估,新货运公司组织结构和管理业务流程设计,绩效体系设计,新货运公司的信息规划,确定外服货运战略规划,现在,外服货运的内部评估,各种业务计划评估,上海外服,海运部,空运部,非贸部,办公室,上海东浩集团,项目第一阶段，项目组对东浩集团、外服公司、外服货运分公司进行内部访谈，共访谈了3位集团领导、8位外服公司领导、5货运公司领导等,总计39位,伊佩克国际运输代理公司,工艺品艺发货运公司,货运分公司,黄耀文、王烈、王立平、宋依佳,胡仲华、顾家栋、孙江宁、龚祥和吴明华、方士泉、顾文祥,李国良,柏立华,吴明兴、卢怡白德荣、袁汝春、韦典文,市场部,财务部,赵衍东、樊葆华杨小青,李庆、杨德荣、张颖,成佳俊、赵东云、俞鸣,陈新群,徐海英,王春来,系统评估技术层面问卷系统评估应用层面问卷组织诊断问卷,现有应用系统健康状况评估,数据收集及分析,准备调查问卷及访谈问卷,ODS分析结果,IT评估,组织评估,外服货运共有8个业务部门的46人次参与问卷填写对外服5套主要业务系统及2套主要管理系统进行了全面的评估使用12个业务及11个技术指标对所有系统进行评估与分类使用31个技术参数对每个系统做系统特征描述,共发出110份问卷，回收91份，有效问卷86份参与问卷填写的人员包括中级管理人员7人，基层24人，科研47人，其它人员8人使用了82道问题对战略、领导、公司理念、组织结构、管理流程业务流程、人力资源等7个方面进行了评估,同时我们还进行了组织诊断和IT系统诊断的问卷调研及分析，对外服货运分公司的内部能力进行了评估,货主：4货代（含非贸）：4物流公司：2政府机构：2外服货运外地机构：1,项目组还走访长江三角洲地区的主要城市，拜访了包括行业协会，货代，承运，物流公司和客户在内的68家不同类型的企事业单位,货主：2货代（含非贸）：2政府机构：3,货主：4货代（含非贸）：10物流公司：3政府机构：2,货主：4货代（含非贸）：4,苏州（13）,货主：3货代（含非贸）：3物流公司：1,今天是外服货运分公司多元化改制项目的第一阶段进程汇报会,此报告属项目进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略,本次会议的目的了解和评估中国国际货运代理行业的现状及发展趋势了解和评估世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状了解和评估中国空运，海运，非贸，快递市场的市场规模和增长的趋势了解在中国货代和物流服务存在的市场机会外服货运公司内部能力评估可能的发展模式,目录,1.项目背景2.中国国际货运代理行业分析-货运代理的作用-货运代理行业竞争分析-货运代理行业关键成功要素3.外服货运当前运作市场分析4.全球及中国物流行业分析5.外服货运内部能力评估6.可能的发展方向,目录,开放程度,货运代理计划管理,1984+,沿海港口城市开放，多家经营,国内货代鼓励竞争，禁止外商独资,1950-1980,1990+,竞争强度,-中国货代行业的发展-,WTO逐步开放，货代业竞争加剧,2002+,中国货运代理企业数量分布(2000年),货代行业作用,资料来源：2002年中国物流蓝皮书,中国货运代理行业在过去20年中，随对外经济贸易的飞跃获得了较快的发展,-2000年货主使用货代、航空公司和一体化运输公司的比例-,注：此图以空运市场为例，*一体化运输公司：UPS，FedEx等，不包括中国邮政，因为1999年时中国邮政刚刚具备航空承运能力资料来源：IATACargoServiceTracker、中国物流年鉴2002，毕博咨询访谈,使用一体化运输公司*,直接使用航空公司,通过货代公司,目前中国外贸进出口货物80%以上是通过货代组织安排运输的，从全球货运市场来看，货代公司仍然占据重要位置,评述,目前从全球范围来看，有超过六成的货主使用货代企业服务，货代在整个货运市场中仍占据重要的位置发达国家使用一体化运输公司的比例远高于高于发展中国家，且使用一体化运输公司的比例正比于国家的经济实力中国目前一体化运输服务仍处于空白，可以推测，随着中国经济实力的增强，这一块的业务有待开发,货代行业作用,信息媒介,信息中介,货主,承运公司,国际货代,物流服务商,海关等政府部门,-货代是各方信息沟通的核心-,货主往往精通于本行，不熟悉货运操作的专业知识自己很难独立订舱、报关货物量很难与货代公司配比直接与承运公司接触可能间接成本更高,承运公司销售能力和灵活性都不如专业货代,内陆物流商往往不熟悉货代操作的专业知识更愿意把有限的资源集中于物流能力的提升,政府部门专业货代进行报关的效率更高不愿意面对各种各样的货主,因为货代是承启货主和承运人各方的连接点，是整个物流链中获得信息最充分、最活跃的环节,货代行业作用,尽管货代可以依靠代理多家承运公司航线的优势获得较好的运价，但由于其无法参与承运、机场或港口操作，特别是目的地服务的不完善，使服务质量和时间无法得到有效保证,货主货代机场航空公司机场货主,不同航空公司的航期/航班信息,不同航空公司的航线信息,舱位在配载时无法得到最终的保证货物由于配载被拉货货物必须提前1-2小时达到机场/港口,受航空公司航线/航班设置限制航空公司航班经常会取消或延误航空公司没有直达航班航空公司没有夜航航班,受机场操作时间/效率的限制机场货站不是24小时运作,客户送货上门的要求无法得到有效的满足货代在目的地没有自己的分支机构货代无法确保其在目的地的代理单位的服务承诺,议价收货,订舱,配载,运输,送货,资料来源：毕博咨询访谈,货代行业作用,承运，物流企业压力,客户压力,新兴对手挑战,当前货代竞争,货代行业,可以提供的差异化服务很少国内外网络能力较差难以提供目的港端服务行业集中度不高，行业内部无序竞争价格战使整个行业的利润率下降进入壁垒低、竞争者总体竞争力不高,客户对货运价格日益敏感客户对货运服务的要求越来越复杂化和多样化客户使用第三方物流公司的趋势的增加大客户自建物流部门，提供各类物流服务大客户的谈判能力很强（货量、前向整合能力）,承运商的寡头垄断旺季订舱的压力承运利润越来越薄承运商利用自身运输优势，向后整合，威胁货代的地位,拥有全球网络、雄厚资金、先进的信息技术能力的国际货代企业正进入中国直接掌握国际客户货源中国成为他们全球战略的重要部分,基础设施建设国家正在大力加强基础设施建设。包括机场、港口、码头、公路等内部物流设施的建设为货运行业发展提供了物质基础,法规政策国家政策和规定推动了货代的发展空间,宏观经济国际贸易关税将大大地降低，政府管制逐渐放松，地区与地区之间的贸易将成倍地增长，进出口贸易量都将大幅度增加,全球制造中心的转移等奖给货运行业带来了巨大的商机,货代行业竞争分析,中国货代行业面临国际货代企业的进入、货主需求的复杂化、承运商后向整合等压力，竞争越来越激烈,首先，中国国内生产总值的增长是货运市场增长的根本驱动因素。根据GDP的增长和进入WTO对国内经济的促进作用，可以看到未来10年内货运市场有较大的增长潜力,资料来源：国家统计局、毕博咨询分析,-进入WTO对中国贸易的影响-,美国国际贸易委员会则预测，一旦中国完全履行削减关税的承诺，每年的总出口量增长率将达10.1，如果考虑联动效应，出口的实际增长率将达12.1,我国关税每降低一个百分点，将会使国际贸易额增加83.5亿美元,-降低关税对贸易额的影响-,单位：元,单位：元,货代行业竞争分析-宏观环境,从地区分布看，进出口贸易主要集中在广东、上海、江苏等地区，占全国进出口贸易总额的57,这些地区也是货运代理和物流企业最活跃的地方,2001年各地区海关进出口贸易总额分类,出口贸易,进口贸易,出口产品集中在纺织品、服装、机电、电子产品等,进口商品集中在电子产品、零配件、机电产品等,货代行业竞争分析-宏观环境,资料来源：中国海关，2002白皮书、中国对外经济贸易年鉴、ShipperToday2002,较低,较高,行业产品的年增长率,电工机械,木制品,一般电子产品,光学、医疗设备,占上海2001年进出口产品的贸易额,较低,较高,所有其它产品,贱金属,零部件,机电,化工、塑料,纺织品、服装,从客户行业分布看，高科技电子产品、轻纺产品、机电产品、零部件产品的货运业务量最大，而消费品、医疗设备是货运需求增长最迅速的产品,高科技电子产品,消费品,医疗设备,货代行业竞争分析-宏观环境,其次，国家对货运基础设施的大力建设，为货运市场的增长畅通了道路，加之国家对货运物流行业发展的政策倾斜，从宏观方面刺激了货运市场的发展,空运在民航总局的“十五”发展规划中，加快货运发展被列为重要位置，并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心“十五”期间将强化首都、浦东和新白云3个机场的全国大型枢纽地位及配套设施建设，提高中转能力和国际通航能力，使之成为全国性航空客货集散中心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐等6个机场建设成区域性中型航空客货集散中心，完善干线机场。到2005年，全国民用运输机场达到173个左右，其中大型枢纽机场有3个，中型枢纽机场6个，干线和支线机场164个伴随着货运的飞速增长，全国有22个机场在建项目，包括扩建跑道，停机坪，提高相关货运服务能力,海运在华东建立以上海港为龙头，宁波和长江下游各港为两翼的上海国际航运中心和港口组合。上海港拟于2020年竣工的大小洋山港建设项目，规划规模为50-60个深水泊位，年吞吐能力2000万TEU以上；一期工程将建5个能停靠第五、六代集装箱船的泊位，年吞吐量达250万标准箱。宁波港规划中的四期工程结束后，集装箱处理能力将比2000年提高5倍，达450万TEU/年在华南要积极发挥深圳、广州枢纽港的作用。厦门港的集装箱处理能力2002年可望比今年提高67%，达到250万TEU/年在北方要发挥大连、天津和青岛三港各自优势，通过加强竞争和联合，推进北方主枢纽港的形成。大连港的投资计划表明，2001年集装箱处理能力将能达到150万TEU/年，而天津港2002年可望达到250万TEU/年,货代行业竞争分析-宏观环境,同时，进入WTO后，中国的物流市场和货运市场将逐步向外资企业开放，宏观政策的约束将放宽，资本与技术的引进将进一步带动整体货运市场的发展,-中国入世后货运行业政策的开放-,公路运输,铁路运输,仓储,货代,物流企业,邮递,2002年底,2003年底,2004年底,2005年底,2006年底,2007年底,评述,目前，我国已批准设立了约300多家外商投资国际货代企业，这些企业在国内其它城市设立了近200家分公司2001年底，外经贸部公布了外商投资国际货运代理业管理规定，放开了国外货运行业企业进入中国的许多限制进入WTO后将会导致国外企业大量涌入国内市场，引进了大量资本与先进技术，带动整体物流、货运市场的发展例如泛亚班拿、辛克等国际货代企业都有计划在2003年拿到一代资质后，加大对中国的投资并进一步拓展中国国内网点,货代行业竞争分析-宏观环境,外商投资国际货代业相关政策,相关政策最新动向（一）,相关政策最新动向（二）,行业进入壁垒很低，投入国际货代企业不需要太多的固定资产和专有技术、因此行业内竞争者总体竞争力不高企业间竞争的主要手段是价格，市场领先者或具有强大背景，或具有成本优势提供的服务仍以自营物流为主，缺乏提供第三方物流服务的能力，而且缺乏提供差异化服务的意识和有效措施,问题,区域性强，网络布点落后,信息系统落后,直接客户获取能力较差,企业规模小、抗风险能力差,内部管理水平不高,具体说明,只有7%的企业在国外设有分支机构在国内网络的建设上，只有3%的企业在国内设有5家以上分公司，1/5的企业在国内设有5家以上的办事处,不到1/3的国际货代企业开发了物流业务所需要的信息系统，与通过英特网开展业务或进行数据交换,许多内资的国际货代企业，一半以上的客户不是直接货主，有些企业甚至完全依赖挂靠的二代货源,注册资金超过5000万元的只占8%，而近40%的企业注册资金小于500万元由于货代企业有较高的流动资金需求，许多小货代企业的运营风险很高，且融资能力差,在质量管理上，尚有64%的企业没有通过ISO系列认证资产管理水平也较低，平均应收账款回收天数接近60天,延伸服务少,绝大部分企业的服务内容还是订舱、报关、退税、短途运输等依托政府资源和现场操作经验的传统的货代服务,货代行业竞争分析-当前竞争,资料来源：毕博咨询研究,当前中国国际货代企业总体竞争力不高,以上海为例：截至2002年3月底，上海市经外经贸部批准成立的国际货运代理企业达381家除了这些上海本地注册的企业外，上海具有一级代理资质的国际货代企业（包括外地货代在上海的分支机构）已经超过1000家，以海运市场为例，平均每家的年进出口箱量不超过6000TEU由于竞争者众多，大部分货代通过降低价格来争取客户，市场不规范，行业平均毛利润率已经从十年前的40-50%下降到目前不超过10%,资料来源：上海外经贸委，毕博咨询研究,-1992-2000国际货代行业利润率下降-,国际货代行业竞争者众多，竞争手段主要是价格战，企业缺乏提供差异服务的意识和行动，导致利润率每况愈下,货代行业竞争分析-当前竞争,市场份额,100,45,前十名的企业,海运进出口市场，前十位竞争者的市场份额不超过45%，2001年海运市场老大中远国际货运的市场份额不过10%左右；空运市场，前十名的运量差距不大,资料来源：上海外经贸委，毕博咨询研究,-2000年上海海运货代前十名比例（吨量）-,-2000年上海空运出口货代前十名运量比较-,-2000年上海空运进口货代前十名运量比较-,单位：吨,单位：吨,同时，行业的集中度不高，市场缺乏垄断者或者占绝对领先优势者,货代行业竞争分析-当前竞争,大部分的货代企业已能提供较完善的基础货代服务，但很难为客户提供差异化的增值服务,-货代服务的满足水平和需求情况-,服务,满足,水平,增值服务,基本服务,高,低,1,3,4,5,6,7,9,8,11,12,13,货代企业提供的服务-,资料来源：国际航运、毕博咨询分析,10,2,货代行业竞争分析-当前竞争,注：分支机构不包括香港和澳门资料来源：chinainfobank,国研网,货代行业竞争分析-新兴竞争对手,主要外资货代已经登陆中国，建立合资企业或办事处，并在全国铺设网点，给内资的货代企业带来了竞争压力,把全球的客户网络延伸到中国例如泛亚班拿，在全球有320多个分支机构和12000名员工，许多世界五百强企业是它的客户，一旦泛亚班拿在中国获得独立一代权，这些国际企业在中国的分支机构也就极有可能成为它在中国市场的直接客户大量投资国内网点的建设外资货代进入中国，利用资金实力大范围地设立网点，例如丹沙、泛亚班拿等目前已经在中国十几个城市建立了分支机构建立全球联网的信息系统和全球统一的服务模式提供有品牌保障的全球统一服务先进的信息系统和物流设计能力。例如BAX中国可以为客户提供在线库存查询、Appllo在线应用、BAX在线仓库、BAX在线跟踪等与信息技术平台密切相关的服务。,国际网点国内网点全球客户关系国内客户关系信息系统运作资金全球承运商网络物流设计能力政府资源中国市场经验,国内外货代服务提供能力的比较,低,国内货代,国外货代,关键能力,获取难度,国外的货代在全球客户和承运商网络、信息系统、资金实力、物流设计能力方面具有绝对优势国内的货代企业目前在政府资源、国内网络、中国市场操作经验上具有一定优势但随着国内政策开放度的加大和外资货代对中国市场的熟悉，内资货代的相对优势逐渐减弱，未来五年形势严峻,中,高,加入WTO后，政策的放开将降低外资货代进入中国市场的壁垒，引发更激烈的竞争，内资货代形势不容乐观,货代行业竞争分析-新兴竞争对手,客户需求复杂化多样化客户对服务的品种上的要求更加复杂，除了需要传统货代的订舱、报关等服务外，对门对门、增值服务、货物查询等方面也提出服务要求同时，客户对服务的质量也有了更高的要求，对报关的速度、订舱的稳定性、货物的破损率都有了更高的要求。例如德尔福、旭电,客户行业竞争加剧、价格敏感度提高我国进出口商品货物主要是服装、纺织品等附加价值较低的产品，其行业本身的竞争加剧会影响货代的赢利水平目前货代业务以出口为主，而国际市场的波动以及贸易壁垒太高又会增加客户对成本控制的要求,大客户的压力大客户利用大货量不断给货代企业施加压力，在价格和服务的谈判上占绝对优势，使货代面临提供更低价格和更好服务的压力有些大客户为了加强进出口环节的控制，成立自己的报关、运输部门，削弱了货代的作用,客户压力,国内端控制的货源少目前进出口业务中，只有1/3不到的货源由国内端掌握原因在于货代的主动权有限。出口时，外方指定其全球合作伙伴作为代理，进口时，中方的负责人为了避免承担风险，也常常放弃贸易控制权,资料来源：毕博咨询访谈,货代行业竞争分析-客户压力,除了国内外同行的竞争加剧外，货主需求的日益复杂多样化也给中国货代企业施加了更大的压力,需求程度,客户需求价格服务货物到达及时性货物的安好、完全订舱能力国内端门到门服务目的港的服务某些行业的增值服务货物在途状态查询,5：非常重要；4：很重要；3比较重要；2：重要；1：一般,举例即使现在货代赢利已经很少，货主仍然希望在运价和货代差价方面获得更多优惠这里的服务主要指问题的及时解决能力、应急能力和随时提供服务的能力例如德尔福，认为现在货代由于报关时间的延迟和海关处理速度慢，导致进口货物需有很长的预留期例如旭电要求货物有特殊恒温保湿仓库例如ABB，表示旺季时的舱位有时无法获得希望货代在国内有较多的网点，可以提供国内段的一体化服务但国内企业的国内外网络薄弱有些货主希望货代能全程负责，包括到目的港的服务例如联合汽车电子，表示希望有更多的物流企业真正和客户探讨，提供一些增值服务对于贵重的货物，货主希望知道货物在途的状态,希望货代提供透明、实时的全程货物跟踪系统,资料来源：毕博咨询访谈,客户对服务的要求越来越高，这对国际货代提升整体竞争力提出了新的挑战,货代行业竞争分析-客户压力,货代,承运商,货主,较强的谈判能力要求货代以最快的速度和最好的价格提供代理服务,众多的货代对于较少的承运商谈判能力很弱尤其在旺季，承运商往往把舱位和价格作为一种控制手段,承运目前在中国属于垄断行业例如海运目前中国集装箱进出口市场主要的航线经营者前五名份额超过50%，有很强的谈判能力,舱位保证运价优惠,对货代施加压力,承运商的寡头垄断限制了货代给客户的服务能力,对客户承诺,货代行业竞争分析-承运、物流压力,此外，国际货代对客户的服务承诺还受到承运商的寡头垄断的制约,资料来源：中国航务周刊，毕博分析,国际承运行业整体趋向供过于求，尤其是海运业，前三年的平均需求供应比不到90%供求关系使承运利润越来越薄。有些公司甚至亏损投资额巨大且回收风险很大，而投资回收受世界经济的景气度影响很大，例如911事件后，全球航空公司的业务大幅下降,发展直接客户向物流服务延伸，通过纵向整合为客户提供一站式整合物流服务横向联营或并购，扩大规模，增加航线覆盖，降低成本完善IT网络，做到海运价值链中信息流的共享,承运商压力,客户关系受到航线经营者发展直接货主的削弱随着承运商业务的延伸以及信息透明化，利润空间受到挤压,采取的对策,给货代带来的威胁,中远集团，虽然是集装箱运输市场老大，在十年前看到货代的丰厚利润，进入货代业务。现在中远集箱远洋运输业务年年亏损，而旗下中远国际货运却每年为集团贡献几千万的利润中国货运航空公司为了改善淡季的货舱利用率，成立了销售部门，意图增强直接客户的销售能力,承运商举措举例,承运商自身的行业利润越来越薄，纷纷开始建立自己的销售部门发展直接客户,给货代企业造成了很大的威胁,货代行业竞争分析-承运、物流压力,价格和服务的竞争,财力的竞争,寡头垄断和价值链整合的竞争,市场扩张的竞争,阶段一,阶段四,阶段三,阶段二,竞争焦点门到门服务时间准时性价格货物跟踪,竞争焦点兼并与收购承运、货代、物流服务等价值链地协作与整合,竞争焦点服务地域延伸增值服务(代收货款等)建立行业标准,竞争焦点资金实力资金筹措成本现金流的健康,结果:价格战,利润空间变小,服务质量提高,客户需求增加,结果:领先扩张者优势,模仿成本代价增大,结果:寡头垄断,进入成本巨大纵向整合,整体资源控制在少数竞争者手中,结果:少数竞争者协同,建立平衡的竞争,货代行业竞争分析小结,总之，中国货代行业竞争尚处于竞争的初级阶段,将面临大规模的整合，通过兼并收购、战略联盟、向物流业延伸形成有雄厚实力的少数大型综合供应商,在日益激烈的货代行业竞争中，货代企业要获得成功，有一些关键的成功要素是必须留意的,综合货代行业的关键成功要素,服务,综合货代行业,网络,客户关系,信息技术,品牌,多种运输方式整合能力,货代行业关键成功要素,多式联运网络,多种运输方式整合能力：货代公司必须具有多式联运的统筹安排能力，从而达到资源优化，同时为货主提供经济的解决方案,原材料采购成品销售产品调拨商品配送,速度成本区域批量,利用率配套服务安全准时,中国地域广阔，在航空铁路不能触及的地区，需与地面汽运建立合作关系综合考虑多式运输的速度、成本和服务因素，设计合理的货运方案统筹计划多种运输资源，提高利用率实现多式联运的无缝连接,货运需求,货代统筹,货代行业关键成功要素,服务：客户对提供增值服务的呼声越来越高，越来越多的货代以提供与货物运输和配送相关的咨询服务为切入点和卖点来开展业务并建立坚实的客户关系,企业在选择货代时主要考虑全面服务（整体解决方案）的质量与相应的物流服务的价格，即作两者之间的平衡决策,明基电脑：我们看重货代或物流公司是否能整体对名基全国商品和原材料的运输进行整体规划，提出优化方案，并以此为基础执行运输和调配联合汽车电子：我们并不以货代的规模大小为选择依据，我们期望货代公司了解我们产品的特性，生产和调配的特殊性，运输的特殊要求，从而提供适合我们需求的运输方案。货物异常状态时主动及时通知我们并能妥善安排耐克体育用品:货代或者物流公司必需能提供一站式门到门服务,还要提供一站式报表生成和交换,与我们内部业务管理保持一致,例如全球配销体系锦海捷亚:我们以帮助客户提供免费的货运咨询为起点,尤其是对新客户.例如帮助选择合适的运输方式,寻找特殊商品运输包装设计公司等.从而赢得客户,企业期望货代公司充分了解其业务，产品和货运的需求,企业期望货代公司的服务与其内部的运作网络和流程匹配或互补,供应链咨询成为货代企业争取客户的切入点,货代行业关键成功要素,市场和销售,对客户需求和业务的理解对客户需求改变的敏感性对客户行业的商业动态情报收集对客户内部因素对货代选择的影响,流程与操作,货代运作的标准化和规范化清楚明确的工作流程和责任划分与其他承运人的合作/代理合约索赔,应急处理流程和措施质量管理,财务,信用度评估与控制成本优化和利润核定与其他合作伙伴的利润共享分配收款与客户内部现金流的匹配,信息平台,提供客户需要的数据收集和电子报告全程货物跟踪信息共享和交换企业货运信息预警,客户关系：良好的客户关系是维持稳定货源和保持较好的利润水平的必要保证，维持一个长久的客户关系需要货代企业全方位的配合,客户关系,货代行业关键成功要素,信息技术：信息技术越来越成为影响货运服务质量的一个关键因素,建立坚实的信息平台可以实现信息共享,缓解货运价值链中的许多不透明环节,资料来源：空运世界,1999年,未来5年后,以航空货运代理和承运行业为例,资料显示,价值链上各参与者对信息平台的需求在不断提高,15对服务的需求程度,货代行业关键成功要素,网络：在货运销售方面，货代之所以仍然比航空、船运公司更有竞争力，是因为其代理广泛的货运线路覆盖面；同时拥有较广泛的客户销售网,外资企业在中国的销售网覆盖范围,受调查外资企业比例,受调查外资企业比例,省份,城市,评价中国地域广阔，企业的业务网络遍布全国，就外资企业而言，其在中国的业务区域有超过企业覆盖中国一半以上的省份，超过的企业覆盖个以上的城市如果要服务这样的企业就需要有较广泛的运输网络覆盖面货代的轻资产的灵活性和广泛的网点铺设就显示出了优势，这也正是目前货运业务主要掌握在货代企业手中的最主要的原因之一,资料来源：HongKongTradeDevelopmentCouncil,货代行业关键成功要素,品牌：由于市场上各种类型的货代公司众多，品牌知名度也是货代公司能成功立足于市场的一个主要因素,资料来源：国家统计局中国经济景气监测中心,1999年快递公司品牌知名度调查（北京、上海）,国内快递市场份额,选择比例,以中国快递市场为例：,货代行业关键成功要素,外服货运分公司在国内端的服务质量和品牌上具有优势，而在网络、承运商关系上与主要竞争者有较明显的差距,需改进,平均,领先,国内外网络承运商关系客户关系国内服务质量信息技术品牌物流设计能力,外服货运,J,A,外服货运,J,A,外服货运,J,A,外服货运,J,A,外服货运,J,A,外服货运,J,A,外服货运,J,A,C,C,C,C,C,C,C,外服货运,J,D,A,C,外服货运,丹沙,中远国货,锦海捷亚,天原,D,D,D,D,D,D,D,货代行业关键成功要素,1.项目背景2.中国国际货运代理行业分析3.外服货运当前运作市场分析-空运市场分析-海运市场分析-快递市场分析-非贸市场分析4.全球及中国物流行业分析5.外服货运内部能力评估6.可能的发展方向,目录,毕博管理咨询项目小组认为中国货运市场的增长将高于国际货运市场,毕博管理咨询项目小组通过研究国内GDP的增长情况、货运市场历史增长情况，以及与发达国家货运市场发展的比较，并假设货运市场的增长比例与货运运力增长比例保持一致，对国内货运市场的增长进行预测中国的航空货运市场将以13%的年均增长率增长，预计2010年将达到172亿吨公里的货运规模中国的海洋货运市场将以每年约为17的速度进行增长，预计2006年的集装箱实际运量将达到3600万TEU中国的国际快递市场将以20的年增长速度增长，预计2010年国际快递收入将达到93亿美金,国际航空货运总周转量的增长,注：2001年全货机腹仓运量的比例参照2000年的水平进行估计资料来源：空中客车公司航空市场预测20002019,单位：十亿FTK,全货机运输量：年均增长率9%(1990-2000)6%(1990-2001),腹仓运输量：年均增长率6%(1990-2000)5%(1990-2001),总运输量年均增长：7%(1990-2000)5%(1990-2001),国际航空市场在过去10年经历了很大的增长，年增长率达到了7，但国际航空市场在经历了2001年的经济衰退后，增长的速度逐步放缓,受2001年全球经济衰退的连带冲击，航空货运总周转量近几年来首次下滑。总量较2000年下滑了4%全球经济的衰退对欧洲美洲等成熟市场的影响较大，而亚洲非洲等发展中国家的影响相对较小2002年1-7月全球航空运货量比2001年同期增长10.5%,评述,空运市场规模及预测,国际航空市场的货运价格近年来不断全面调低，使之在与其他运输模式相竞争抗衡中，更具备竞争力，但随之而来的是盈利空间的日益微薄,全球航线的货运价格不断调低，9395期间，货运价格曾一度稳中回升，但自1999年后不断下跌近年来航空货运价格的不断下跌，原因在于运力的不断扩大技术的进步竞争的不断加剧货运价格的全面调低，使航空运输这一高效安全的货运模式，有了更多的价格竞争优势，更多地替代海运、铁运、公路运输随价格调低等许多因素影响，过去20年全球航空运输吨公里收益每年平均下降2.8%,资料来源：波音公司2002年市场前景展望、波音公司世界航运市场预测20002001,评述,假设1980年的价格为1,空运市场规模及预测,中国的航空货邮总周转量从很低的起点以年均18左右的速率增长，远高于国际增长水平，2001年已占全球航空货邮总周转量2.8的份额,资料来源：空中客车公司航空市场预测20002019、从统计看民航19962001,单位：十亿FTK,国内航线,国际航线,总体年均增长：18%(1994-2000)13%(1994-2001),国际航线年均增长：20%（19942000）,-2000年中国航空货运市场FTK50亿吨公里-,-2000年中国航空货运市场每运输公斤公里收入-,国内航空货运价格从80年代开始逐步提升，到97年攀升到最高点，随国际货运市场价格的影响，以后每年呈下降趋势,单位：元,空运市场规模及预测,其中，航空货运市场集中在几个主要机场，前三大机场占全国总吞吐量的55；而空运市场中中欧线、中美线和中亚航线占中国进出口航线总量的80%,2000年中国航空机场货运吞吐量分布（全国总货物吞吐量：2,989千吨）,上海机场包括上海机场和浦东机场资料来源：从统计看民航19962001、空中客车公司航空市场预测20002019,前十大机场76,其他机场24,前三大机场55,中国欧洲,中国北美,中国南美,中国亚洲,中国非洲,中国中美,中国中东,中国太平洋,中国印度群岛,2000年中国至国外各航线的FTK比较（单位：百万FTK）,国内前十大机场按货邮吞吐量来排列，依次为上海、北京、广州、深圳、成都、昆明、厦门、西安、大连、重庆,空运市场规模及预测,国际航运市场未来几年内的预计发展速度将保持在6.1%,注：2001年数据是按照2000年全货机和腹仓运输量的比例来分配的资料来源：空中客车公司航空市场预测20002019,单位：十亿FTK,-国际航空货运总周转量增长预测*-,全货机运输量：年均增长6.3%,腹仓运输量：年均增长6%,年均增长：6.1%,空运市场规模及预测,国际航空货运市场的复苏将依仗发展中国家尤其是亚洲地区航运市场的发展而发展；同时世界航空货运市场的格局将会有较大的改变，与亚洲航线相关的航空货运额将从目前的40左右上升到2019年的52,资料来源：波音公司世界航运市场运测20002001,-国际航空分地区货运增长预测*-单位：百分比,新兴的亚洲市场尤其是中国市场，是新一轮增长的主要驱动点航空货运市场的增长主要来自于全球经济GDP的增长、全球化的贸易趋势、更低的空运价格和航空货运服务的优化等,北美亚洲,亚洲,欧洲-亚洲,北美欧洲,北美拉美,欧洲,欧洲中东,欧洲非洲,欧洲拉美,北美,世界平均增长速度,-世界航空货运市场地区份额-单位：百分比,市场份额将会有很大的改观，北美亚洲线将显示巨大的增长势头，亚欧线也将是较为活跃的市场；但北美洲内部航线的周转量将会萎缩与亚洲相关联的航线的市场分额将会从1999年的41，上升至2019年的52，而其中，与中国相关的航线占了很大的比重,空运市场规模及预测,毕博外服项目小组根据全球货邮周转量、航空公司运力增长以及GDP增长预测，建立了模型，对我国航空货运市场的增长规模进行分析,航空货运市场增长预测模型前提假设本预测主要考虑国内航空货运市场的情况，并且全部以货运周转量为预测单位航空货运周转量将随着国内生产总值GDP的增长而增长，经过统计验证FTK与GDP是高度相关的假设我国GDP的创造主体为城镇人口假设2010年的航空货运装载率与2000年保持一致假设航空运力的增长比例与航空货运业务量的增长比例一致,空运市场规模及预测,预测中国航空货运市场规模的年均增长率在1020之间，比较可能在13,单位：十亿FTK,-2010年我国航空货运市场规模（总结）-,乐观预测,比较可能预测,保守预测,空运市场规模及预测,价值链上各参与者对客户所关心因素的控制程度不同。客户选用航空运输方式时，考虑的主要因素是运输成本和运输时间，这对航空货代提出了很高的要求,货主,货代公司,收货人,货代公司/内陆物流商,航空公司,机场货站,机场货站,货代公司,货代公司,空运市场价值链对客户需求的满足程度,-空运业务参与者对各环节的控制能力-,报关/通关的准时性无法得到保障,受航线/航班设置限制,受机场货站、承运商操作时间/效率的限制,受海关报关时间/效率的限制,无法查询货物状态,货物门到门的服务需求无法得到有效满足,无法查询货物状态,受航线、陆地运输网络的限制,航空货运货物处理过程中，有很多不同的服务提供商参与不同环节的运作，航空货运的有效运作受到许多环节的制约,舱位在配载时无法得到最终的保证,空运市场价值链对客户需求的满足程度,提高货品的安全性和完好性,提高货物跟踪查寻能力,提高准时性,建设网络，提供门到门的服务，提供行业性服务,运输时间的控制无法有效进行货物在途状态跟踪、查询无法得到货运物品的管理报告目的港端服务门到门的服务缺乏增值服务仓储和运输系统设计差错或者异常情况的迅速、有效处理货损时责任划分及索赔管理,与航空公司和机场建立合作联盟关系，保证舱位和货物处理的时间与多种运输公司联盟,尤其是内陆运输公司和物流公司拥有或租用飞机,车队等成立专业报关公司,建立坚实的关系网,使用建立一站式的货物运输资料查询系统自行开发信息平台,并与承运人/货主/货代提供外包物流信息服务与承运人/货主/其他货代实现EDI和电子商务信息交换,自行铺设网点或建立地域性联盟或兼并进行地域扩张，进行目的港端货代处理成立专门的物流公司，提供一站式门到门服务与特定行业客户建立长久合作协议,提供全方位的行业物流服务为货主设计仓储运输物流系统设计,拥有运输/仓储管理权或直接拥有资产建立健全的货品保险机制建立包装工厂,直接控制货运物品的包装和安全,未满足的客户需求,机会,可能的途径,基于目前中国航空货运市场的特点和客户的需求,项目组识别了下列可能的机会,空运市场的潜在需求和机会,过去五年全球集装箱港口吞吐量以平均每年10.2%的速度增长，2001年全球集装箱吞吐量达到2.4亿标箱,单位：百万TEU,-1997-2001全球集装箱港口吞吐量增长-,海运市场规模及预测,资料来源：DrewryShippingConsultants,CAGR*：10.2%,注：*CAGR：CompoundAnnualGrowthRate，即复合平均年增长率,过去五年，中国港口集装箱吞吐量以两倍于全球的速度增长，复合年平均增长率达到26%，华东、华南、华北三大区域占全国集装箱港口吞吐量97%以上,单位：百万TEU,-1997-2001中国集装箱港口吞吐量增长-,资料来源：2001年中国航运发展报告，中国交通部水运研究所,CAGR*：26%,华东建立以上海港为龙头，宁波和长江下游各港为两翼的上海国际航运中心和港口组合华南积极发挥深圳、广州枢纽港的作用华北发挥大连、青岛、天津三港优势，推进北方主枢纽港的最终形成,-2001集装箱港口吞吐量地区分布-,海运市场规模及预测,资料来源：2001年中国航运发展报告,单位：万TEU,-2001年中国集装箱港口吞吐量分布-,2001增长率,2001年前八大港口的集装箱吞吐量占全国的78%，上海以23%的份额位于全国第一,海运市场规模及预测,资料来源：2002白皮书、交通部水运研究所,增长指数：以1990年为基准指数100,-1990-2001我国进出口贸易、集装箱生成系数和集装箱运输市场的联动关系-,注：集装箱生成系数指每单位进出口贸易额带来的集装箱量,进出口贸易的增长和集装箱生成系数的提高是集装箱运输市场增长的根本驱动因素,海运市场规模及预测,注：*根据航运交易所提供的十大港口的十三家航线经营者实际运量统计资料分析所得,-2000年中国近洋、远洋市场运量比例-,近洋市场,远洋市场,东南亚,日本,韩国,香港,美西,欧洲,大洋洲,美东,地中海,南非南美,东西非,从航线构成上看，中国集装箱海洋运输远洋运量占到六成以上，近洋航线中日本航线集装箱运输量最大，而远洋航线中集装箱运输量以欧洲和美国西岸航线居冠,海运市场规模及预测,进出口构成中，近洋市场的港澳、南亚航线存在进口箱量严重少于出口箱量的问题，而台湾航线则是进口量大于出口；远洋市场中除了大洋洲航线以外都存在进口箱量严重少于出口箱量的问题,进出口平衡近洋市场(进口箱量/出口箱量*100%),资料来源：中国海关，毕博咨询分析,-1998-2000近洋市场进出口箱量比例（进口箱量/出口箱量）-,进出口平衡远洋市场(进口箱量/出口箱量*100%),海运市场规模及预测,单位：百万TEU,资料来源：DrewryShippingConsultants，毕博咨询分析,CAGR8.5%,-20022006全球港口集装箱吞吐量增长-,供求指数*,-1997-2005全球市场供求关系发展趋势-,注：*供求指数通过有效运量需求比有效运力供给而得，1980年的供求指数为100,预计从2002年到2006年，全球集装箱港口吞吐量将以平均每年8.5%的速度增长,而且国际集装箱海洋运输市场的供求关系会逐步达到平衡,海运市场规模及预测,资料来源：2001白皮书、中国交通部水运研究所,CAGR*：17%,假设前提集装箱进出口市场容量增长的驱动因素为进出口贸易的增长和集装箱化程度的提高我国集装箱生成系数提高的轨迹类似于发达国家10年以前集装箱化呈现出的规律在国家统计局公布的未来5年进出口贸易额的预测数据以外没有另外考虑中国可能加入WTO带来的正面影响，因此预测数据可能偏于保守,单位：百万TEU,-20022006中国港口集装箱吞吐量预测-,同时预测中国港口集装箱吞吐量将以两倍于全球的速度增长，到2006年达到6200万TEU,海运市场规模及预测,另外，对中国集装箱实际运量的预测也显示，到2006年中国进出口集装箱实际运量将超过3600万TEU,单位：百万TEU,资料来源：集装箱化2002/2，毕博咨询分析,集装箱实际运量指的是集装箱吞吐量除去空箱、转港等而得出的承运人实际收到运费的TEU数量该预测假设港口集装箱吞吐量和实际集装箱运量在未来5年内保持一定的比例中国实际集装箱运量大致是港口集装箱吞吐量的60%港口吞吐量转换预测是利用以上对于港口吞吐量预测的结果转换而得灰色预测法是根据1989-1996年集装箱实际运量的历史数据进行预测，其中灰色预测法考虑了集装箱运量指数增长的趋势，比较适合中长期发展的预测,-20022006中国集装箱实际运量预测-,CAGR17%,CAGR21%,海运市场规模及预测,海运市场价值链对客户需求的满足程度,价格紧急处理准时性订舱稳定完好安全门到门增值服务,货代内陆物流商,报关公司,港口,船公司,港口,货代公司,报关公司,货主,收货人,二代,一代,-海运业务参与者对各环节的控制能力-,货代内陆物流商,价值链上各参与者对客户的需求控制程度不同，而国际货代对海运货主关注的准时性和货物的完好安全性的保证能力有限,报关/通关的准时性无法得到保障,受航线设置和舱位分配的限制,受港口/承运商操作时间/效率的限制,受海关报关时间/效率的限制,无法查询货物状态,货物安全性完好性无法得到保障,目的港的服务无法满足,受航线、陆地运输网络的限制,无法得到客户化的增值服务、门到门服务,指定二代的价格无法满足成本控制要求,价值链上，国际货代的有效运作受到许多环节的制约。调研显示进出口海运环节存在许多未满足的市场需求,海运市场价值链对客户需求的满足程度,提高货品的安全性和完好性,提供门到门和增值服务,降低运价和取消二代差价,提高准时性,取消指定二级货代的收费和退佣获得更有竞争力的运价门到门服务货物从生产线下线直接送出在货代的仓库里获得轻加工、条形码等增值服务获得稳定的订舱紧急业务的处理提供重新包装服务降低破损率降低货物的丢失率,与多种运输公司联盟,包括进出口承运商和内陆物流商拥有或租用船队,车队等与进出口承运商签订包舱或包板协议成立专业报关公司,建立坚实的关系网,铺设国内网点,或进行地域性联盟在国外建立相互代理网络，或兼并国外代理结合其他特定物流服务和特定行业客户建立长久合作协议,提供全方位的行业物流服务开发信息平台,并向上下游伙伴和其他同业提供外包式信息服务,拥有运输/仓储管理权或直接拥有资产建立健全的货品保险机制建立包装工厂,加强对货物的包装/处理能力,未满足的客户需求,机会,可能的途径,海运市场的潜在需求和机会,建立直接客户销售队伍与外资公司合资获得国外直接客户与承运商结成战略联盟投资承运商,基于目前中国进出口海运市场的特点和客户的需求,项目组识别了下列可能的机会,国际航空快递市场在过去10年的年均增长率达到24%，2001年达到19亿FTK；2001年航空快递占整个国际航空货运市场（周转量）的比重超过10%,资料来源：波音公司航空快递市场预测2001，空中客车公司航空市场预测2000-2019,单位：十亿FTK,-国际航空快递总周转量稳步增长-,4,5,6,7,9,10,12,14,16,0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,年均增长：24%,19,2001,快递市场规模及预测,2001年中国快递市场（包括地面）的规模为18亿美金,中国国际快递市场规模增长率较高，出口快递占总进出境快递的比例增大,资料来源：中国海关统计、中国统计年鉴2001,-2001年中国国际快递市场规模3400万票-,-2000/2001年中国国际快递分布-,单位：万票,增长率：20%,2000年,2001年,快递市场规模及预测,中国航空快递的地域性强,以快递邮件为例,全国市场主要集中在前十大机场城市，华东、中南和华北地区，占全国航空快递总量的近80%,*上海机场指虹桥机场和浦东机场总和资料来源：从统计看民航2001,单位：千吨,-上海,北京,广州占中国航空快递市场的56%-,-华东、中南和华北地区，占全国航空快递总量的近80%-,快递市场规模及预测,国际航空快递将保持每年13%的增幅,预计2010年时占整个航空货运市场的18.5%,2019年时会达到31%,资料来源：波音公司航空快递市场预测2001，空中客车公司航空市场预测2000-2019,快递市场规