2009行政工作报告

,鹤壁海昌专用设备有限公司,鹤壁海昌专用设备有限公司HEBIHAICHANGSPECIALEQUIPMENTCO.,LTD,二零零九年行政工作报告,2010年2月10日,经营篇销售,2009年计划销售2504元,实际销售3457万元,完成计划的125%，同比增长25分析：一季度受金融危机影响，销售大幅下滑，进入二、三季度，销售企稳回升，到了第四季度，在各种利好因素以及新产品上市带动下，销售大幅上扬，其中12月份销售604万元，创历史新高。,鹤壁海昌专用设备有限公司,经营篇回款,2009年计划回款2930万元,实际回款4239万元,完成计划的144.7%，同比增长43%.分析：由于受一季度销售影响，二季度回款较差，12月份回款1112万元，创历史新高，主要受关联交易影响，其它月份基本正常。,鹤壁海昌专用设备有限公司,经营篇利润,2009年利润同比增长25.8%，超额完成利润目标.分析：受销售影响，一月份亏损58万元，此后，随销售改善，利润逐步回升，全年看利润率属行业正常水平。,鹤壁海昌专用设备有限公司,经营篇新客户开发,销售额排名前十位的新客户,鹤壁海昌专用设备有限公司,经营篇市场地域分布情况,整体格局变化不大，华北片区有明显上升，唯一下降的是华南片区.,鹤壁海昌专用设备有限公司,经营篇关联交易,2009年，集团线束系统业务发展迅猛，有力地带动了线束加工设备的销售，再加上新产品主要销往线束系统兄弟单位，内部销售共完成1460万元，占销售收入的42%，为历年来最高值。,鹤壁海昌专用设备有限公司,经营篇产品分析,公司产品现在划分为6类，从销售和利润贡献比例来看，压接模具所占比例最高，全自动压接机和线束检测设备这两种新产品共占销售的15%，2010年要继续提高新产品销售的比重。,鹤壁海昌专用设备有限公司,应收账款分析,截止12月底已开票应收帐款845.9万，其中超期145万，这些超期金额一般都能在合同到期的次月付款，整体来说回款较往年略有好转，在集团的统一安排下，关联交易基本不存在拖欠现象。随着客户质量的提高，信用风险进一步降低，但仍有个别客户资信较差，虽说未形成实际损失，但应引起注意。,鹤壁海昌专用设备有限公司,经营篇目标市场分析,作为汽车产业链上的一环，汽车线束专用设备市场紧跟汽车行业的发展，但是作为固定资产，汽车线束加工专用设备的需求增长又在很大程度上受经济环境、国家和行业政策以及投资人信心的影响，因此与汽车行业发展趋势相比会表现出一定的偏离。另外，由于汽车行业日趋成熟，设备保有基数已经基本满足增长的需要，不会出现像汽车市场大起大落的情况。但随着汽车品质的提高，汽车线束的技术标准也会越来越高，因此，半自动设备的市场需求将逐渐减少，而全自动线束加工、组装、检测设备以及在线检测产品的市场需求将会大幅度增加。同时，相比外资线束企业，本土线束企业的投资幅度增长会更大，特别是比亚迪、长城等线束配套商。从区域看，华东、东北市场比较成熟，设备需求量会比较平稳，而华北、西南市场增长的机会比较多。总体来说，预计2010年目标市场（汽车线束企业）将会呈现前高后低的趋势，需求总量与2009年基本持平。,鹤壁海昌专用设备有限公司,经营篇SWOT分析,鹤壁海昌专用设备有限公司,经营篇市场竞争分析,伴随着AMP工具部门在中国市场的退出，我公司目前的主要竞争对手是中山信谊德、厦门银华、鹤壁个体企业、浙江君权、福建革新、长春振宇，其中中山信谊德、厦门银华和我公司产品结构相同，技术实力相当，长期看对我们威胁最大，鹤壁个体企业采用模仿、盗用我公司技术和市场信息等手段，在我公司成熟的市场上进行恶性价格竞争，严重干扰我公司正常业务的进行，浙江君权侧重于下线机，与我公司冲突的地方不多，福建革新主要活动在低端市场、台资企业，长春振宇主要侧重于线束检测设备，由于竞争不是很激烈，这些年发展较快，对于我公司拓展检测设备市场形成很大障碍。总之，2010年，竞争会更为激烈，特别是价格方面，我公司将面临很大的压力。,鹤壁海昌专用设备有限公司,经营篇渠道管理及市场推广,鹤壁海昌专用设备有限公司,经营篇2010年销售预测,2010年销售收入预计为4019.8万元。其中，内部销售2012.6万元，华东片区1015.3万元，东北片区390.6万元，西南片区255.6万元，华北片区312.2万元。,鹤壁海昌专用设备有限公司,产品开发新产品开发,2009年开发的新产品主要有：HBQ-801型全自动下线压接机、线束检测台、1530系列端子压接机、新型日式精密模具。2010年要开发的新产品主要有：HBQ-802型全自动下线压接机、穿防水栓单元、数字式压接机。,鹤壁海昌专用设备有限公司,产品开发知识产权保护和项目申报,2009年，申报了科技型中小企业技术创新基金项目，全自动压接机通过了新产品技术鉴定。在2009年，我们加大了知识产权的保护力度，对公司的新产品、技术关键点申请了专利保护，总共申请了15项专利，其中有一项发明专利。,鹤壁海昌专用设备有限公司,内部管理MCMS系统,该系统的主要功能如下：订单管理：从生产投产开始打印条形码，各个工序加工完后，通过扫描工号、单号替代作业日报，让管理人员任何时候都可以通过网络了解订单的进行状态。寄存库管理：针对我公司销售预测准确率低的情况，为了满足库存最小和订单按时交付这两个目标，公司本年度共有28家供应商采用寄存库方式供货，该功能是为了满足寄存库管理的需要。客户关系管理：主要是解决合同的电子管理、设计任务书的电子化传输。通过此项改进，公司从以下几方面受益：进一步改进现有的操作流程，实现公司管理层和车间管理层一体化标准运作，从而更加有效地缩短产品周期，提高劳动生产率。进一步改造信息技术基础设施，实现公司内部信息和数据的集中管理，从根本上减少信息和数据内部流通的时间。通过寄存库管理，减少供应链成本，增强对顾客需求的快速反应，优化客户服务并提高公司的整体工作效率。以实时数据为依据的生成报表更加正确及时地反映整个生产情况。,鹤壁海昌专用设备有限公司,内部管理库存管理,经过逐步的优化和转化，目前12月以上库存不足11万，其中8万左右为派克的库存，其他库存均为非常用产品。寄存库管理从下半年开始着重做，但是，因为从第四季度以来，公司需求量和供应商能力的严重脱节，目前寄存库的实际意义并没有完全发挥出来。2010年，本部材料库加强出入库管理方式，尽力做到物票同行；自动机仓库和流水线仓库实现现场管理的方式，和生产共同管理。外地仓库加强对帐管理工作。,鹤壁海昌专用设备有限公司,库存分析,2009年底库存为616万，其中原材料369万，产成品47元，在制品200万超过三个月库存共有39万，这39万中虽然超期，但基本无呆滞品,鹤壁海昌专用设备有限公司,内部管理采购管理,与2008年相比实现降低采购金额111万元，平均降低率10.1%。目前物流部加强了对采购计划以及库存的监控，采购计划会越来越量小但频繁。下半年以来，公司新产品逐步增多，按时到货率严重下降，采购力量显得比较薄弱，满足不了公司发展的需要。建立了供应商寄售库存，既降低了实际库存对资金的占用又提高了对订单的快速反应能力。2010年将从以下几方面着手，在保证公司正常运行的前提下来降低采购成本：进一步严格采购价格审批工作。对于非现款供货单位增加采购频次，充分利用供方信贷期。发货方式以送货上门为主，尽量减少物流费用。减少现款供货，寻求新的供货来源。,鹤壁海昌专用设备有限公司,内部管理生产管理,目前的主要存在生产效率不高、现场管理混乱、生产能力不足等问题。2010年，要在以下几个方面继续努力：对生产系统进行精益化改造继续做好工艺的持续改进充分利用好MCMS做好关键工序的技术比武工作以钳口精品工程为契机，狠抓员工的质量意识改善设备状况，解决瓶颈工序。,鹤壁海昌专用设备有限公司,内部管理人力资源管理,2009年建立了覆盖全员的绩效考核指标体系，规范了员工考勤工作，初步尝试建立员工职业发展规划，根据各部门用人需要招聘各类员工30余人。2010年，人力资源管理工作要在以下几个方面狠下功夫：加大人员特别是大中专毕业生的招聘力度，满足公司用人需求。尽快建立与人力资源管理有关的各项制度，使这项工作规范化、持久化。支持生产系统的精益改造，加强这方面的培训。,鹤壁海昌专用设备有限公司,内部管理财务管理,财务管理方面存在的问题有：对内控制度的实施情况进行有力的监控、营业周期没有达标、对企业经营活动的参与还不够主动和深入、一些重要的财务数据未能有效地与数据需求部门或人员进行沟通。2010年，财务部门要在以下几方面有所改进：主导成本管理工作，建立成本管理工作的相关制度，使该工作常规化、制度化。保证公司快速发展所需的资金，提高融资能力。加强对政策的学习，通过对政策的熟练运用尽量减轻公司税负。,鹤壁海昌专用设备有限公司,财务工作报告,鹤壁海昌专用设备有限公司,五、目前盈利能力分析：销售利润率、毛利率趋势。,鹤壁海昌专用设备有限公司,六、目前现金流分析：逾期应收账款、超三个月库存的金额。,2009年12月31日超100天应收账款145万，占应收款总额的17%，以上前10家占总超期的88%。,鹤壁海昌专用设备有限公司,六、目前现金流分析：逾期应收账款、超三个月库存的金额。,2009年12月底超过三个月库存共有39万，占总库存的6.33%，比2008年底超期50万元有所降低11万元。这39万中虽然超期，但基本无呆滞品。原因为：1、最小采购批量限制：因为海昌产品的多品种小批量特点，有相当一部分产品采购时因达不到最小包装要求而不得不多采购；2、产品售后服务的需要：因为是固定资产，一些产品更新后，其售后服务的延续将达5年左右，所以，关于这些产品的备件还必须有适量库存，以保证售后服务的需要。3寄销库的限制：根据协议，金亭寄存库要2年才能清库一次；上海派克的特殊备货消化时间往往不能确定。年底库存增加主要是自09年11月份以来销售大幅增加，增加了备货。,鹤壁海昌专用设备有限公司,七、目前期间费用分析：与08年的同期比较。,销售费用减少原因分析：销售费用-工资减少了47万元。管理费用增加原因是研发支出增加97万（研发人员支出自09年在研发支出单独核算）.期间费用率自08年的14.27%降至12.65%。,单位：万元,鹤壁海昌专用设备有限公司,八、成本压缩计划执行情况。,公司09年的降本工作