非公开发行公司债券尽职调查清单

非公开发行公司债券申请材料尽职调查数据清单致贵公司：根据有关法律、法规和规范性文件对非上市公司发行公司债券的要求，请提供以下信息。一、相关证明和公司证明1.公司最近一次经核实的营业执照(副本)复印件及此前所有工商变更登记资料；2.税务登记证复印件(包括国税和地税)；3.组织机构代码证复印件；4.法人证书复印件；5、被占用土地的土地使用权证书复印件；6.持有房屋产权证复印件；7.公司持有的注册商标证书、专利权证书等知识产权证书复印件；8.质量管理体系认证证书复印件。二。公司基本信息1.最新的公司简介，包括但不限于公司的历史演变和之前对股权变化的描述(结合印刷工商注册)；2.公司成立时的改制重组合同(或投资协议)、资产评估报告、验资报告、会议决议和0103010以及主管当局对公司成立的批准(如适用)；3.公司现行有效的章程和通过章程的决议；4.公司自2013年以来获得的荣誉及相关证书；5.公司最新的股权结构图(主要了解集团及其子公司、子公司的股权分布情况)、组织机构图和各部门主要职责说明；6、母公司和实际控制人(自然人或法人)。股权结构图、股东名册、重要会议记录和决议、营业执照、公司章程、财务报告和审计报告等。主营业务、所有制结构、生产经营等。7.公司主要全资及控股子公司介绍(包括但不限于公司名称、成立时间、注册资本、法定代表人、股权结构、历史沿革及主营业务)；还提供主要全资和控股子公司的投资协议、设立批准、最新营业执照复印件、公司章程及相关荣誉证书等。8.简要说明公司权力机构(董事会或总经理办公会议、监事会、管理层)的职责及近两年的运作情况；9.过去两年的股东会、董事会(或总经理办公会议)、监事会决议和总经理年度工作报告；10.公司现任董事、监事及其他高级管理人员名单及简历(包括姓名、性别、年龄、教育背景、职称、现任职务、主要经历及对外聘用情况等)；11.公司、董事、监事和高级管理人员的未决或潜在诉讼事项(如有)；12、公司的员工和人员构成(行政人员、技术人员、服务人员、财务人员的数量和比例；学历的构成；职称的构成)，以及公司的主要人事管理制度等。13.公司员工社会保障情况说明，包括但不限于公司是否按照国家有关规定实施社会保障制度、住房制度改革和医疗制度改革，公司员工是否享受养老、养老、住房、休假、医疗、教育和工会费用等福利制度安排。14、公司现行的管理制度、管理制度、管理模式、生产经营模式和管理水平；15、公司组织运作规则(包括但不限于生产质量管理、资产管理、人力资源管理、安全生产管理、环境保护等。)；16、解释公司的内部控制制度(包括但不限于决策行为制度、财务控制制度、风险控制制度及其他相关的人、财、物控制指令，请提供相关制度文件)和主要治理结构；17.公司在过去两年内是否因违反环境保护法律、法规和规范性文件受到处罚，是否因违法违规行为受到处罚20、发行人的前两个会计年度和每一纳税年度的申报和缴纳情况、纳税申报表和税务机关出具的纳税证明复印件等文件；三、公司的业务信息1.对公司所在行业的现状和发展前景的分析和说明，包括但不限于行业的管理结构、在国民经济领域的地位、行业法规和管理制度、行业的主要行业政策、行业发展现状、行业发展前景、行业发展周期分析等。2.行业竞争评价(包括但不限于对行业发展有利和不利因素的分析以及对公司所在地区同行业竞争的分析)；3.公司在行业中的地位、竞争优势和劣势分析(该地区主要竞争对手名单及相关介绍)；4.公司主营业务模式、主营业务构成及分类、主营业务收入、成本、2013年以来各项业务的毛利率及占比、其他主要经营业绩等。5.公司自2013年以来完成的重大建设项目、当前在建项目及未来5年内拟建项目的数据，包括但不限于项目名称、投资规模、建设周期、资金来源、项目可行性分析等。6.本公司2013年至今的土地收购及储备情况说明(如有)。四.公司财务信息1、公司内部审计评估、财务管理、资本控制、现金管理、投融资管理、外部担保等方面的主要制度及实施情况；2.描述公司的财务控制系统和预算控制；3.简要介绍公司目前实行的税收和税率及其支付依据，以及公司在行业、经营和税收方面享有的优惠政策，并提供相关优惠政策的政府批准文件；4.本公司自2013年至今实际获得的财政补贴明细及其政策支持文件；5.公司当前的债务情况，包括借款单位、起始期限、年利率、长期和短期贷款的还款计划，以及是否存在逾期贷款及其展期，并提供相关合同；6.公司未来3-5年或债券偿还期内的新(在建工程除外)投资计划及相关融资和偿还安排；7、公司未来3-5年或债券偿还期经营情况预测、利润预测和现金流量预测；8.公司主要债权债务说明(包括资产收购、资产出售和资产置换)；9.现有担保条件(母公司和子公司):主要包括被担保方、担保金额、币种、到期日等。并提供相关合同；10.公司及其子公司目前抵押或质押的资产明细，并提供相关合同；11.公司2013年和2014年年度报告和审计报告；12、公司拟提供反担保措施包括但不限于用作反担保目标的资产、权证和其他信息，以及评估报告。13.本期私募债券担保状况(第三方担保公司)。担保人的相关信息，包括但不限于：(1)基本信息；(二)最近一年的净资产、资产负债率、净资产收益率、流动比率、速动比率等主要财务指标，并说明是否经过审计；个人提供担保的，调查其合法拥有的除转让、抵押、质押或其他权利以外的剩余财产在担保范围内的覆盖率；(3)信用状况(PBC信用记录和评级报告)；(四)对外担保的累计金额。(五)累计担保余额占净资产的比例。(6)偿债能力分析。保函或协议的主要内容主要包括：私募债券担保协议或保函的主要内容，至少包括：担保金额；保证期；担保方式；担保范围；发行人、担