涂料行业发展趋势分析

2020/6/14,1,市场部王同筱,涂料行业发展态势分析,涂料-涂料人-涂（土）人,2020/6/14,2,大牌崛起絷销中国,朝阳产业：宏观（全国、地方）+微观（颜如玉、黄金屋）行业三天：昨天今天和明天格局之争：立邦、多乐士、华润策略之斗：4PS（渠道、产品、价格、促销、服务）战术之乱：模仿秀+山寨+就位突围之道：三个代表USP：立邦净味差异化：华润服务定位：三棵树健康回归基本面：三棵树战略：千城万镇策略：终端五个亿工程战术：四轮快车,2020/6/14,3,大牌崛起絷销中国,2008年总量638万吨，同比增长7.64；其中油漆方面中部增幅最大，长三角负增长，建筑涂料环渤海增幅最大，珠三角负增长；大企业、品牌企业增长速度高于行业平均速度，三棵树被列入增长最快企业之一；行业总量增长放缓，市场需求从“物质需求”向“文化需求”延伸；大企业战略调整、战略布局、战略扩张加快，强化技术创新建设。,（一）行业发展现状,2020/6/14,4,大牌崛起絷销中国,涂料业发展趋势：中国民众由“吃穿”向“住行”发展，2003年达241万吨，升至全球第二；2004年298万吨，2005年404万吨，2006年528万吨，2007年597万吨，产值1500亿，2008年638万吨，产值约1700亿(2300多家)。,2002200320042005200620072008,201,241,298,638,597,528,404,产量年均增幅21%,产值年均增幅31%，涨价因素,2020/6/14,5,大牌崛起絷销中国,数据来源：国家统计局、中国涂料工业协会,多少产值?597-638WT。1700亿VS35亿5%多少个厂家?8000厂家20000品牌,五五分油价？18-60-80-100-130-147-100-80-43-60-80几大涂料板块?非常三加一,2020/6/14,6,大牌崛起絷销中国,一方面，世界平均水平为4kg，美国人均年消费量22kg，我国人均约5kg（657万1000kg13亿）。结论是：如果人均涂料消费量每增长1kg，可带来130万吨即大约300亿的产值，中国涂料市场容量非常广阔。另一方面，国内民用涂料平均价格只有1.44美元/升（即每吨9000元左右），而世界14大涂料公司均价是3.2美元/升。结论是：随着品牌优势的强化，中高档产品占比将不断上升，中国涂料蛋糕价值增长空间巨大。,日不落的朝阳产业,2020/6/14,7,大牌崛起絷销中国,家装业增速：2005年，全国城镇房屋竣工面积达到15.9亿平方米，其中住宅竣工面积为8.9亿平方米。2005年竣工面积每平方米平均消耗建筑涂料约0.7千克。装饰及建材行业年增速20%，家装行业年均增长30%。,8.9亿平方米=450亿元蛋糕（40-80元/平米）,日不落的朝阳产业,2020/6/14,8,大牌崛起絷销中国,区域性增长潜力A、上海世博会：上海在建高楼数千栋，外墙瓷砖限制使用，其涂料商机已辐射到长三角各地；B、西部大开发：11个省、市、自治区市政建设、住房的巨大需求（西区的发展潜力）；C、广州亚运会：2010年广州亚运会带动珠三角区域经济发展，再扩展至泛珠三角发展；D、后奥运时代：北京奥运的巨大成功，将拉动北京及周边区域发展（环渤海和京津塘）；E、滨海新区：天津迎来的一个发展机遇，又一个浦东新区即将崛起；F、振兴东北：随着东北老工业基地的振兴，东北三省及内蒙等地受益无穷；G、中部经济崛起：国家扶持政策将推进河北、河南、安徽、湖北、江西等省经济发展。I、四川地震重建：未来10年内，10000亿灾区重建，川渝城乡经济一体化。,日不落的朝阳产业,2020/6/14,9,大牌崛起絷销中国,一线品牌：5亿以上二线品牌：1-5亿三线品牌：1亿以下其它：,（二）主要竞品现状分析,2020/6/14,10,大牌崛起絷销中国,中国GDP增长，县城则以20%多发展，三年基本翻一番。2800多个县、36000个乡镇（全国千强镇、各省百强镇）、89万个村乡镇经济发展机遇国家三农政策国家拉内需强信心措施,中国城乡发展需求,2020/6/14,11,大牌崛起絷销中国,1、城市化进程加快：建设部改名为住房和城乡建设部！城市化的标志是城市人口要占60%（中等发达国家的城市化水平），我国2007年底城镇人口5.94亿人，城镇化水平44.9%，每年推进1%。2、国家撤市级区域，省管县，行政扁平。3、另一方面撤乡建镇。,乡镇经济发展机遇,2020/6/14,12,大牌崛起絷销中国,1、一揽子帮农措施：支农、惠农和帮农政策；劳动力工资大幅提高、农副产品涨价、免费义务教育；,国家三农政策,2020/6/14,13,大牌崛起絷销中国,2、乡镇创业就业扶持：,国家三农政策,2020/6/14,14,大牌崛起絷销中国,3、四万亿投资,2020/6/14,15,大牌崛起絷销中国,医改：农民穷怕了！医院红包：怕医生收红包，不收更怕！怕体检，小病扛大病认！存钱救急，宁肯省吃俭用，也要存钱！医改，撬动内需的主要杠杆；由农村医疗合作社到公立医院：小病不出村，大病不出县，花钱政策办！75%报销！,国家拉内需强信心措施,2020/6/14,16,大牌崛起絷销中国,2020/6/14,17,大牌崛起絷销中国,1、改善居住质量2、结婚生子用房3、考学购房：乡镇到县城，初中到高中；4、毕业购房：大学毕业后工作买房；5、创业购房：做生意用房6、投资房：子女给点钱，买房赚利息7、市政：旧城改造、校舍维修、新城区建设旅游装修统一规划,储蓄型消费与乡镇购房,2020/6/14,18,大牌崛起絷销中国,外墙漆/农民富誉的名片,2020/6/14,19,大牌崛起絷销中国,50万人口的中等县城涂料容量分析,50万人口，约12万个家庭如果每年有5%用户装修=6000户每户约3000元用量=1800万平均出厂价格60%=1000万3年后平均每年按20%递增=1700万3年后第一品牌占有率20%=340万第一年占有率10%=100万,如果再加上旧墙翻新、旧城改造、房产工程和政府工程等，市场容量至少又增加一倍！,按人均5公斤，每吨12000元计，市场容量=500X5X12000=3000万,2020/6/14,20,大牌崛起絷销中国,5万人口的乡镇涂料容量分析,一个镇约10多个村，5万左右人口，1万多家庭如果每年有15%用户装修=1500户每户约2000元用量=300万3年后平均每年按30%递增=660万3年后第一品牌占有率40%=300万第一年占有率20%=60万,关系营销：让村长村支书妇女主任加盟！,按人均5公斤，每吨12000元计，市场容量=50X5X12000=300万,2020/6/14,21,大牌崛起絷销中国,镇中自有黄金屋；村中自有颜如玉。,2020/6/14,22,大牌崛起絷销中国,1、萌芽期（1988-1996年以前）黄埔军校排队等货十字真经2、模仿期（1997-2001年）多牌子、人员大流动模式、产品、销售,一纵一横表现形式,2020/6/14,23,大牌崛起絷销中国,渠道下沉阶段（2002-2007年）油价？品牌+洗牌？公司化？区域变化？人才争夺？马太效应？,2020/6/14,24,大牌崛起絷销中国,2002-2003年行业：品牌/专卖店/10项标准/渠道/广告宣传/涨价/CCC认证华润推力派：缩减品牌/无气喷涂/渠道整合/会议营销立邦拉力派：扩张品牌1687、卡普林诺、家丽安观望型牌子：厂商矛盾突出（总代理批发受限）/关停并转三棵树：企业文化/定位/招商/招人,涂料业发展02-07年,2020/6/14,25,大牌崛起絷销中国,2004-2005年行业：多品牌之累/渠道下沉/材料涨价/仿冒盛行/央视广告/涨价华润推力派：品牌整合/团队建设/公司化管理/企业文化立邦拉力派：品牌整合、新品概念盛行（立邦和多乐士）观望型牌子：仿冒/假冒/地盘锐减/关停并转三棵树：央视/品牌形象/事件营销/名牌神六,涂料业发展02-07年,2020/6/14,26,大牌崛起絷销中国,2006-2007年行业：强越强弱越弱，兼并收购（华润/博丽/华帝普尔/美涂士）：增长25%多国内品牌：由攻转守，由创到仿（全效合一、净味全效）、品牌迷茫：增长24%国外品牌：资本和管理工作，由攻到耕，品牌迷惑（木VS乳），人事动荡：增长18%三棵树：品牌个性化、产品独特化、渠道扁平化、股份制、二五规划-由内向外,涂料业发展02-07年,2020/6/14,27,大牌崛起絷销中国,终端竞争阶段（2008年以后）行业整合？产品整合？渠道整合？人才多样化？体验终端？,2020/6/14,28,大牌崛起絷销中国,2008年行业：雪震奥神悲喜交加、油价、金融风暴、观望、兼并扩厂、免检风波国内品牌：大而攻、小而守；管理和团队磨合；模式试探；品牌观望国外品牌：资本和管理消化；模式创新；团队磨合、产品创新三棵树：区域第一-一桶天下-推拉压招、四轮快车、表格四化、四层督导、四级管理,涂料业发展08年,2020/6/14,29,大牌崛起絷销中国,特点一：行业争夺（强者越强，弱者越弱）1、兼并/控股（阿克苏兼并ICI-博丽-华润-普尔）+2、细分市场（外保温-地坪-氟碳-OEM-家具漆-胶粘剂）+3、解决方案（效果营销-体验营销-文化营销）+4、集中度（马太效应）特点二：产品整合（概念化+体验式+人性化+功能化）1、全效合一+净味全效+醛净全效+净醛全效2、健康话题+体验推广/无气喷涂+儿童房+婚房,2020/6/14,30,大牌崛起絷销中国,特点三：渠道整合（精耕细作+渠道优化）1、立邦油木工（2007年元旦噩梦）/华润小区/长春藤超市/展辰家装/亚士工程/立邦密集分销各得其所2、深度营销（小区拦截）+家具直营3、渠道