里诺客户管理软件(单机版)操作手册

前言本操作手册的内容按本软件主画面上第一列的从左到右的顺序介绍了各功能，初学者建议首先初步理解第一章的系统设定，从第二章的数据操作开始重读，再重读第一章。 这个管理软件的重点和难点在第二章，请读者详细阅读。第1章系统设定打开该管理软件后，主画面左上角的栏中会显示“系统设定”，如下图所示点击“系统设定”，则在系统设定下显示“系统设定”的内容。 这包括操作员管理自己的登录密码、更改、数据初始化、重新登录、选项设置、自定义选项、数据导入、数据库备份和恢复、数据库压缩和修复、报告设计、程序结束等以下，对这些功能进行简单说明1.1操作员管理重新删除使用本软件的操作员，批准可以使用的功能。 此功能只能由系统管理员使用。1.1.1访问接口点击“系统设定”，从中选择“操作员管理”，则显示以下画面1.1.2、增加操作员单击“新建”按钮后，显示以下画面输入用户名、初始密码、用户权限，适当地记述用户，按【保存】后点击【结束】，新的操作员的添加结束，得到如下图所示的效果。1.1.3删除操作员选择要删除的操作员，然后单击“删除”按钮。1.1.4操作器的变更选择要修改的操作符，然后单击“修改”按钮，可以对操作符进行修改，需要在修改后进行保存。1.1.5用户的操作权限选择想修改的操作员，点击“修改”按钮，显示下一个画面，点击“操作权限”栏下的编辑框，显示指定的点“保存”，该操作员具有该权限。1.2更改登录密码1.2.1访问接口单击“系统设置”，然后选择其中的“修改我的登录密码”，将显示以下画面1.2.2密码的变更输入当前密码、新密码，验证新密码，按【ok】关闭此窗口后，密码的变更就完成了。1.3数据初始化1.3.1访问接口点击“系统设定”，从中选择“数据初始化”，画面如下1.3.2数据删除选择你想清除的数据，也就是在数据前指定的数据，按下“清除”后按下“关闭”，就可以清除相应的数据。1.4重新登录1.4.1访问接口单击“系统设置”，然后选择其中的“重新登录”，将显示以下画面1.4.2重新登录选择用户名，输入密码，按【ok】，就可以重新登录系统。1.5选项设定点击“系统设定”，从中选择“选项设定”，画面如下可以根据其中的程序名称、单价、数量、金额进行设定，设定后可以保存。1.6自定义选项点击“系统设定”，从中选择“选项设定”，画面如下【自定义选项】对【客户信息】，在相应的编辑框中输入相应的字段名，点击【ok】按钮就能完成自定义。1.7数据的导入1.7.1访问接口点击“系统设定”，从其中选择“数据的导入”，以“客户资料的导入”为例，显示如下画面1.7.2导入数据选择要导入的文件名，单击“打开”按钮后，立即显示下一个画面使Excel字段下的字段名与源字段的字段名一对一地对应。 具体的方法是，用鼠标左键点击Excel字段下方的编辑框，再点击该编辑框的最右侧，就会显示下拉按钮。 画面请如下所示，选择相应的字段名和源字段名进行对应。 字段名一一对应后，可以选择默认仓库，然后按“开始”按钮导入数据。读取：数据时发生错误时，数据字段很可能不对应。1.8数据库的备份和恢复点击系统设定，从其中选择【数据库的备份和恢复】，显示以下画面1.8.1数据库备份打开“数据备份”对话框，单击其中的“数据备份”后，显示以下画面点击“确定”按钮就完成了备份。1.8.2恢复数据库打开“数据恢复”对话框，单击其中的“数据恢复”，显示以下画面选择相应的客户管理备份文件，然后单击“数据恢复”按钮，将显示以下画面点击“是”按钮，就可以将相应的数据恢复到软件中。1.9数据库的压缩和修复随着软件的操作次数的增加，将数据存储到数据库的效率和软件的执行速度降低，可压缩数据，减小数据库的大小，提高软件的执行速度。单击“系统设置”，然后选择“压缩和修复数据库”，显示以下画面单击“确定”按钮，就能成功压缩数据库。1.10退出系统如果单击“系统设置”，然后选择“结束系统”，则稍后将关闭此系统。第二章数据操作数据操作包含的内容很多，主要是顾客资料、商品管理、联系资料、销售记录、工作日程。 有公司信息等，界面和操作几乎相似。 以下，以顾客资料和公司信息为例进行说明和介绍。2.1客户资料将鼠标对准软件主画面上的数据操作栏，选择其中的顾客资料，就出现了顾客资料可操作的主要内容：顾客分类、新建、编辑、删除，分别介绍如下。2.1.1顾客分类管理客户分类管理是对各种客户进行分类，持续地添加类别，编辑现有的类别，删除不必要的类别。 以下分别进行介绍2.1.1.1访问接口选择数据操作-客户数据-客户分类管理后，将显示以下界面2.1.1.2追加客户分类可以通过添加同级节点和添加子节点来添加客户分类。2.1.1.2.1添加兄弟节点点击“新建”按钮后，显示以下画面代码可以自动生成，从01到9可以生成，在09之前不能随意改变。 在名称编辑框中输入适当的类别，单击国内客户，然后单击“保存”按钮，该类别就被保存到客户类别中。 具有如下图所示的效果01-选择国内客户，单击“新建”按钮右侧的下拉按钮，选择其中的新兄弟节点后，显示下一个画面登录与名称相应的类别名称，海外客户点击“保存”按钮后，类别的登录就完成了。2.1.1.2.2添加辅助节点添加下一级节点的是上一级节点，即上一级节点的分支。 选择一个类别，然后单击“添加下一级节点”，将显示下一个屏幕登录与名称对应的类别名，像湖北省一样，单击“保存”按钮，结果如下0101也可以添加下一级节点，与以上相同，在本文中不对其进行介绍。2.1.2追加顾客资料如果选择“数据操作-客户数据-新建”，将显示以下屏幕2.1.2.1客户基本信息选择在客户信息中添加客户基本信息。 画面如上图所示，客户基本信息的主要信息如下所示客户编号：第一次添加客户信息时，默认为“1”，也可以手动输入。 该编辑框中有“自动”的复选框，如果选中，在开头有指定编号的话，之后的编号在记录的编号上自动地移动单位。客户分类：单击右侧的导航按钮，根据需要选择分类。客户类型和客户级别：单击右侧的下拉按钮可以选择，如果没有，可以手动输入，也可以单击红色十号进行附加保存。下图显示了添加新客户信息的效果输入完信息后点击【保存】，就能完成追加客户的基本信息。2.1.2.2客户详细信息您也可以在输入客户基本信息后，在保存之前输入客户详细信息。 单击“客户详细信息”后，将显示以下画面顾客详细信息的输入与顾客的基本信息类似，不详细说明。 输入的效果如下：2.1.3编辑客户资料编辑客户资料后，修改一个或多个选定客户的信息，修改完成后单击“保存”修改客户信息。2.1.4删除客户资料如果现有客户资料中有不需要的东西，可以使用此功能删除。 操作方法是在“客户资料”中选择该客户，在客户资料中选择“删除”，显示以下画面，单击“是”按钮，删除该客户的记录。2.1.5客户资料的其他内容在客户的资料主画面上点击鼠标右键，就会显示如下图所示的多个功能。 其中的追加、编辑、删除已经说明过，其他几个功能分别说明2.1.5.1刷新刷新是指通过更新输入或更改的信息，可以显示刷新后未及时显示的导入数据、更改的字段名和恢复的数据。刷新是指，通过更新输入或更改的信息，可以显示导入数据、更改的字段名和恢复的数据。2.1.5.2组合查询组合查询是数据查询的主要内容，将在后面的章节中介绍。2.1.5.3批量修正批量修正是指，将现有的多个顾客资料中不同的信息变更为同一信息。 操作方法是在顾客资料表中按住鼠标左键，选择要修正的多个顾客，点击右键选择批量修正，如下图所示选择相应字段和对应的内容，按【ok】后批量修正就完成了。2.1.5.4列属性的设定客户资料中也有为了使用此功能而不需要在表格中显示的字段。 如果单击“设置列显示”，将显示此对话框在“显示的字段”中，选择不显示的字段，单击“”按钮后，结果如下单击“确定”按钮退出此对话框，然后使用2.1.5.1中介绍的“更新”功能，“年收入”字段将不再显示在客户资料表中。 如果再次显示“年收入”字段，则可以执行类似的操作。2.1.5.5列属性的保存在商品资料表中，适当调整此字段前后的顺序，使之容易看，用鼠标左键拖动某个字段的名称，就可以点击“保存列的属性”来保存。2.1.5.6数据的导出如果您的资料中有需要用其他文件保存或打印的信息，请使用此功能。 导出数据有三种类型：导出客户资料、导出客户电子邮件、保存为客户的EXCEL文件、操作简单、不太熟悉。2.2商品管理运营商所属的公司和其他顾客交易时，涉及到商品的购买，它管理购买的商品。 商品管理的界面和操作与客户的资料相似，请参考以上内容。 屏幕截图如下所示：2.3联系资料销售记录的工作日程等这些操作包括添加、编辑和删除，方式与客户资料类似。 请参见。2.4公司信息如果在数据操作过程中单击，将显示如下图所示的对话框第一次打开该项目时，出现雷诺软件开发有限公司的相关信息，操作员可以根据所属企业进行重新注册，与软件作者取得联系。第三章数据查询数据查询是指检索输入的某种数据，本软件主要是客户查询和订单查询，分别介绍如下。3.1客户查询在主界面中选择数据查询-客户查询会显示以下屏幕顾客信息查询对话框中有多个查询内容，各字段后的编辑框中有通过顾客类别等导航键来选择的内容。 有的下拉选择和手动输入并行。 例如国家、省等，有些只能手动输入。 例如传真、电话等。 注册相关内容后，请单击“搜索”按钮，在“客户资料”表格中显示所需的客户。3.2订单查询在主界面中选择数据查询-选择订单查询后，将显示以下屏幕操作方法类似于客户的咨询。 其中一个区别在于，您可以查看文档，然后选择表格中的文档，然后单击“查看文档”按钮，此订单的原始文档就会弹出，但无法编辑此文档。 如下图所示。第四章统计分析统计分析是关于客户资料的资料的统计列表、分析以及摘要和相关详细信息。 以几个报告为例进行说明。4.1联系人统计列表选择“统计报告-联系人统计报告”后，将显示以下屏幕单击“查询”按钮可显示所有联系人的列表。 在“模糊搜索”中，还可以输入联系人名称、客户名称和客户类型搜索。 可以导出和打印EXCEL查询的结果。 您也可以在表格中按一下滑鼠右键来设定栏显示或储存栏属性。4.2客户统计分析选择客户统计分析后，将显示以下画面客户统计有五个单独的选项，可以在图解分析期间自动生成当月年初到当天的日期，操作员可以根据实际下拉菜单选择输入，也可以保存统计图像。 具有如下图所示的效果4.3销售摘要报告销售汇总报表按商品名称汇总，按客户名称汇总，按销售姓名汇总，这三个报表的界面和功能相似。 以下，以按商品名的摘要报告为例进行说明。 按商品名称列出的汇总报告界面如下所示点击“分析”按钮，表中显示所有时间段内各商品的摘要内容，也可以按商品名和商品代码进行分析。 分析的摘要内容也可以导出EXCEL和打印。 还可以通过在表格中单击鼠标右键来显示列和保存列属性。第五章实用程序实用程序包括计算器、记事本、邮政编码查询、58在线小游戏、数据库升级工具5个内容，前4个很常见，操作简单，在此不介绍。 本章集中讨论了数据库升级工具.的问题。5.1数据库升级工具数据库升级工具可以将现有的数据库导入到现有的软件中。的。 具体操作如下：5.1.1数据库的选择实用程序-选择“升级数据库”工具后，将显示以下对话框单击“旧数据库路径”右侧的打开按钮，显示以下画面选择相应的“旧数据库”，返回到“选择数据库”画面。 如下所示。单击“下一步”后，显示“指南数据”对话框。5.1.2指南数据指南数据是将选定的旧数据库的内容导入到现有软件中的数据，具有以下接口5.1.2.1版本号的选择如果在“版本号”右侧的下拉框中选择版本号，结果如下单击“指南数据”按钮后，会显示如下信息单击“是”后，“客户资料”立即被导入到软件中，之后还有一些类似的提示，继续单击“是”以导入所有数据。第五章报告印刷本软件的报告打印有顾客基础资料打印、顾客信封打印、顾客信封标签打印三种，操作简单