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文档简介
“尊享人生至尊全能”计划书讲解,工欲善其事必先利其器,资料编辑界面,此处填写公司相关信息,包括公司地址,电话,理财专员个人资料。增强客户信任度。,此处填写客户相关信息,包括投保人和被保人的基本信息。,此处按照客户具体要求填写相关付险资料。暂时因总公司正式的附加险的投保规则还未下发,此处不做详细讲解。本计划书年度红利按照1.3%,年化的金账户累计生息率为3.2%,这是按照近期金钱柜产品的最新分红计算,计划书构成界面,理财计划构成界面。1份基本保额为10万,1万保额起售;主推缴费期为5年和10年,暂未开发趸交和10年的计划书。保障期至80周岁。,此处特别增加了一个可选的利益演示年龄,可根据具体的需要选择需要重点演示的年龄段,比如0岁男孩,第一显示年龄18岁可作为教育金,第二年龄26岁作为婚嫁金,第三年龄60岁可作为养老金,计划书打印申请,使用计划书打印申请,每日做好统计和总结分析,追踪活动量!,计划书封皮,此次专门为尊享人生制作专门的计划书封面,跟整体风格保持一致,体现英伦贵族气质,彰显十年保额分红的文化积淀。,计划书第1页:基本信息及产品构成,客户信息及营销员信息展示。,展示计划书的几个构成要素:姓名、性别、年存保费等,计划书的地位和快活多多产品特色,给客户一个产品优势多的感觉。,主险保单利益说明,该页主要演示主险的保单利益,以图表的形式形象的演示需要重点介绍的三个年龄利益及满期利益。,此处详细讲解了主险的各项利益,包括关爱年金、生存保险金、金账户的累积生息及具体数据,保费豁免的规定,身故或全残赔付的金额。,计划书第3页,第3页是一个尊享人生的逐年保单利益演示表,包括所交保费,关爱年金每年的返还金额,账户赎回的金额、及当年身故赔付的金额,方便业务伙伴给客户讲解和演算。其中:金账户=关爱年金+生存领取金以月月计息方式滚存,每年返还金额进入金账户继续计息,二次计息的年利率为3.25%当年账户赎回(当年退保或满期所能领取的金额)=金账户+基本保额现金价值+累计红利保额现金价值+终了红利身价账户(当年身故或全残的赔付金额)=金账户+所交保费*105%+累计红利保额现金价值+终了红利,计划书构成界面,附加
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