2017-2021年中国医药行业投资分析及前景预测报告

20172021年中国医药行业投资分析及前景预测报告内容简述医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。随着国内人民生活水平的提高和对医疗保健需求的不断增加，我国医药行业越来越受到公众及政府的关注，在国民经济中占据着越来越重要的位置。2015年112月，医药制造业销售收入总额达到（规模以上工业企业销售收入之和）25537100亿元，同比增长948；利润总额达到2627300亿元，同比增长1314。2016年111月，医药制造业销售收入总额达到25068700亿元，同比增长989；利润总额达到2651300亿元，同比增长1553。由于医药制造业高投入、高风险、高回报、研发周期长的发展特点，促使行业发展必须实现三大集聚向园区集聚、向经济发达地区集聚、向专业智力密集区集聚。因此，当前中国医药制造业的区域特征为集聚于东部沿海地区科研院所集中和创新能力较强的省份以及少数中西部的中心城市，初步形成以长三角、环渤海为核心，珠三角、东北等中东部地区快速发展的空间格局。医药行业被称为永不衰落的朝阳产业，未来医药行业的总体发展趋势非常明确，人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及疾病谱的不断扩大促使医药需求持续增长；生物科技的发展使得供给从技术上能够保证医药创新研发，满足医药需求；而政府对医疗投入的不断加大提供了满足需求的资金。“十三五”时期将成为医药行业发展的关键时期，也将是行业大有可为的战略机遇期。中投顾问发布的20172021年中国医药行业投资分析及前景预测报告共十八章。首先介绍了医药行业的定义、分类及产业链结构等，接着分析了国际国内医药行业的发展，并对中国医药制造业的财务状况进行了细致的透析；然后，报告具体阐述了化学制药、中药、生物制药、医疗器械行业的发展状况；随后，报告详细解析了医药行业的进出口状况、竞争格局、营销状况、运营管理以及国内外重点企业的经营状况；最后，报告重点剖析了医药行业的投资状况，并对其未来发展前景做出了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、国家海关总署、国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理总局、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国医药协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对医药行业有个系统深入的了解、或者想投资医药相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。报告目录一、“十二五”中国医药工业发展成就综述5二、20152016年中国医药行业规模分析6三、中国医药行业竞争结构分析9四、中国医药行业发展存在的问题10五、中国医药产业发展建议11六、“十三五”中国医药行业发展前景12七、20172021年中国医药制造行业预测分析14附报告详细目录16一、“十二五”中国医药工业发展成就综述（一）规模效益快速增长“十二五”期间，规模以上医药工业增加值年均增长134，占全国工业增加值的比重从23提高至30。2015年，规模以上企业实现主营业务收入26885亿元，实现利润总额2768亿元，“十二五”期间年均增速分别为174和145，始终居工业各行业前列。在规模效益快速增长的同时，产品品种日益丰富，产量大幅提高，在保供应、稳增长、调结构等方面发挥了积极作用。（二）创新能力显著提升2015年规模以上企业研发投入约450亿元，较2010年翻两番。在“重大新药创制”科技重大专项推动下，涌现出一批高质量创新成果，“十二五”期间210个创新药获批开展临床研究，埃克替尼、阿帕替尼、西达本胺、康柏西普等15个1类创新药获批生产，110多个新化学仿制药上市，中药质量控制与安全性技术水平提升，PETCT、128排CT等一批大型医疗设备和脑起搏器、人工耳蜗等高端植入介入产品获批上市。以屠呦呦获得诺贝尔奖为代表，我国医药创新进一步得到国际认可。（三）质量管理不断加强国家药品医疗器械标准提高行动计划继续推进，中国药典（2015版）发布执行，药品标准进一步与国际接轨。全产业链各环节质量管理规范不断健全，药品生产质量管理规范（2010年修订）（药品GMP）全面实施。一批优势企业生产质量管理与国际先进水平接轨，累计600多个原料药品种和60多家制剂企业达到国际先进水平GMP要求。（四）技术装备大幅升级“十二五”期间全行业完成固定资产投资超过2万亿元，规模较“十一五”大幅增长，增速居工业各行业前列，促进了医药工业技术装备水平整体跃升。生产过程自动化、智能化水平明显提高，生物催化、手性合成、调释给药等先进技术得到产业化应用，中药全过程质量控制水平提高，生物药大规模高效培养接近国际先进水平。（五）重组整合快速推进企业兼并重组数量增多，规模扩大，“十二五”期间收购兼并交易额达1500亿元以上。大型企业进一步做大做强，工业主营业务收入超过100亿元的企业达到16家，一批创新型中小企业高速发展。产业和金融深度融合，89家企业在国内外证券市场上市，另有200余家企业在新三板挂牌，创业投资、股权投资基金大量投资医药领域，促进了行业资源整合和企业核心竞争力提升。（六）国际化步伐加快出口稳定增长，2015年出口额达564亿美元。出口结构改善，制剂和医疗设备出口比重加大，面向发达国家市场的制剂销售实现突破。药品研发加快与国际接轨，累计上百个仿制药获得欧美国家注册批件，50多个新药开展国际临床研究。境外投资从设立研发中心向建立生产基地发展，超亿美元的境外并购项目达10个以上。二、20152016年中国医药行业规模分析（一）行业销售规模2015年112月，医药制造业销售收入总额达到（规模以上工业企业销售收入之和）25537100亿元，同比增长948，高于工业平均水平（增长079）。2015年行业销售增长速度较慢。2016年111月，医药制造业销售收入总额达到25068700亿元，同比增长989，高于工业平均水平（增长363）。2016年111月行业销售增长速度较慢。图表20122016年医药制造业销售收入2012年112月2013年112月2014年112月2015年112月2016年111月销售收入（亿元）17,08325920,59293223,32561025,53710025,068700同比增长率197918001294948989注工业财务状况统计数据来源于中国国家统计局，统计的范围是规模以上工业企业。从2011年起，全国规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。增长率的计算依据是当年样本企业与上年的比较，而每年的样本企业可能是不一样的。而且，由于起点标准的提高，2011年标本企业数量将比2010年有所减少。数据来源国家统计局20122015年，医药制造业销售收入总额四年间平均增长速度为1505，高于工业四年平均增长速度（增长751），表明行业前四年（20122015年）总体增长速度较快。这也说明医药制造业的增长速度在所有工业行业中处于前列，是一个高速增长的行业。从前四年（20122015年）销售增长幅度变化来看，行业呈现逐年放缓的趋势。2013年销售收入增长幅度比2012年下降179个百分点，2014年销售收入增幅比2013年下降505个百分点，2015年增幅比上年下降346个百分点。图表20122015年医药制造业销售收入增长趋势图销售收入及增长率0500010000150002000025000300002012年112月2013年112月2014年112月2015年112月亿元0510152025销售收入增长率数据来源国家统计局（二）行业利润规模2015年112月，医药制造业利润总额达到2627300亿元，同比增长1314，高于工业平均水平（下滑179）。2016年111月，医药制造业利润总额达到2651300亿元，同比增长1553，高于工业平均水平（增长893）。图表20122016年医药制造业利润总额2012年112月2013年112月2014年112月2015年112月2016年111月利润总额（亿元）1,7316782,0716672,3222012,6273002,651300同比增长率19841776120913141553数据来源国家统计局20122015年，医药制造业利润总额四年间平均增长速度为1571，高于工业四年平均增长速度（增长474），表明行业前四年（20122015年）盈利状况比较好。20122015年，行业利润增长呈现先减速后回升的趋势。2013年利润增长幅度比2012年下降208个百分点，2014年利润增幅比2013年下降567个百分点，2015年增幅比上年提高104个百分点。图表20122015年医药制造业利润总额增长趋势图利润总额及增长率05001,0001,5002,0002,5003,0002012年112月2013年112月2014年112月2015年112月亿元0510152025利润总额增长率数据来源国家统计局（三）行业资产规模截至2015年12月底，我国医药制造业总资产达到24545400亿元，同比增长1434，增幅高于工业平均水平（增长805）。行业资产增长速度还不错。截至2016年11月底，我国医药制造业总资产达到27993700亿元，同比增长1562，增幅高于工业平均水平（增长631）。图表20122016年医药制造业资产总额2012年12月2013年12月2014年12月2015年12月2016年11月总资产（亿元）15,41898418,47988521,46716624,54540027,993700同比增长率18361709164914341562数据来源国家统计局20122015年，医药制造业总资产四年间平均增长速度为1657，高于工业四年平均增长速度（增长1030），表明行业20122015年总体资产增长速度较快。从资产增长幅度变化来看，2013年资产增长幅度比2012年下降127个百分点，2014年资产增幅比2013年下降060个百分点，2015年增幅比上年下降215个百分点。图表20122015年医药制造业总资产增长趋势图总资产及增长率0500010000150002000025000300002012年12月2013年12月2014年12月2015年12月亿元048121620总资产增长率数据来源国家统计局三、中国医药行业竞争结构分析（一）行业新进入者威胁对医药企业而言，由于具有资金技术密集型等专业性及特性，因此与其他行业相比，进入壁垒较高。首先是来自政府行政管理方面的壁垒。药品作为特殊的商品，直接关系到使用者的生命安全。医药行业的生产受到国家监督管理部门的严格控制。新药的注册生产方面，由于也存在一定的行政保护，使原有制药企业拥有较强的垄断优势。其次，由医药产业的规模经济所带来的壁垒。新进入的医药企业难免要面临一个很大的考验，即要么在规模经济上经营，投入巨额的资金，并与现有企业进行激烈的市场份额争夺战要么在规模经济以下生产，成本居高不下，在竞争中处于劣势地位。这两方面会给医药企业带来巨大的压力。第三，来自资本需求的壁垒。由于国家提高了医药产业的进入门槛，因此相关带来了在启动资本方面的更高要求。值得注意的是，虽进入医药产业的壁垒重重，但由于我国药品消费市场潜力巨大，惬意要产业回报丰厚，因而近年来一些财力雄厚的大集团等纷纷控股收购医药企业，国外更多的医药巨头业试图进入我国医药市场。新的进入者使整个医药市场原有的竞争变得更为激烈。（二）购买者议价能力对于医药企业来说，其购买商主要为药品批发企业、医疗机构以及药品零售商。药品批发企业一直都是医药企业产品的主要流向，其在与不同卖方的交易中积累了丰富的经验，掌握了大量的信息，且医药企业之间产品的差异化小，因而批发企业具有相当的议价优势。近几年来，我国药医疗机构好人品批发企业向着规模化、联盟化的方向发展，国药集团等大型药品商业企业在市场中占的份额不断扩大，从而使医药企业在这场贸易的博弈中地位进一步下降。医疗机构和零售药房作为整个销售环节的终端，能够直接接触消费者，因此具有引导用药消费的能力，在与医药企业谈判中具有绝对的优势，也有着很强的议价能力。（三）供应商议价能力供应商的议价能力，直接影响着医药企业的生产成本。医药供应商包括原料药及辅料生产厂家、能源的提供商等等。我国是全球主要的原料药出口国，拥有大量的原料药生产厂商。为了争夺相对固定的市场，原料药行业的竞争也异常激烈。因而在原料药采购的议价方面，医药企业占据一定的优势。而能源的价格由国家相关机构统一规定，医药企业并无与之议价的能力。近年来，各种原材料以及能源的价格猛涨，致使整个医药供应链各个环节价格上涨。这无疑使举步维艰的医药企业雪上加霜。（四）替代品的威胁药品作为特殊商品，具有极强的专业性，其作用并不能通过保健品或医疗器械等其他产品所替代。因而，替代品较为局限，由此对医药产业竞争所带来的的威胁较小。（五）同业竞争者分析在我国现有的医药生产企业中，拥有自主知识产权品种的厂商少之又少，产品同质化现象相当严重。相同的药品就有几十家乃至几百家医药企业同时生产，从而导致了医药企业之间的竞争越发激烈。国内医药产业的竞争项目和范围已经从简单的数量竞争到质量竞争、从提高经济效益的竞争到垄断市场份额的竞争、从产业局部企业的竞争到整个医药产业链的竞争等多种变化，竞争的程度甚至达到了白热化。在这种情况下，部分企业采用了“挂金销售”、“回扣返利”等不正当的竞争手段，严重干扰了整个医药市场的正常竞争。国外制药巨头凭借在资本实力和创新能力等方面的绝对优势，正逐步扩大在我国药品市场中的影响力，无疑成为了我国医药企业的强劲竞争者，还会给我国的医药产业带来更大的冲击。四、中国医药行业发展存在的问题虽然，近些年来，我国医药行业发展迅速，已经具备了一定的规模，也取得了可喜可贺的成果，但同时，也存在令人忧虑的一面，在其发展过程中仍然存在一些问题与挑战，这无疑会制约着我国医药行业的又好又快发展。（一）产能过剩、闲置现阶段全国7000多家家药品生产企业整体产能过剩，2040产能闲置，有1000多家小企业甚至是不开工的。可见由于产能过剩、闲置，我国许多医药企业陷入了困境，并且在药品生产企业出现整体产能过剩、产能闲置的情况下，会影响我国医药行业的健康发展。此时，很可能会导致药品价格大幅度下跌，从而降低医药行业的效益。另外，还会导致许多药品积压，增加企业成本，从而缩小医药企业的盈利空间，进而影响我国医药行业的持续发展。（二）行业集中度低，存在小、散、乱等问题虽然我国医药企业数量众多，但由于规模小，生产技术水平低，经营管理不当，并且行业集中度低，存在分散、凌乱等问题，导致我国医药行业难以形成规模效应，国际竞争力不强，在经济全球化的世界中，将不利于我国医药行业“走出去”，严重制约了我国医药行业国际竞争力的提高。（三）研发投入不足，医药产品附加值低发达国家医药企业的研发费用一般要占销售收入的15左右，而我国医药企业研发费用的投入平均占销售收入的2左右。我们可以发现，我国医药企业对新药研发的投入和创新能力明显比不上西方发达国家，我国药品的生产以仿制药为主，新药所占的比重十分小。然而我们都知道，新药具有高附加值、高收益性的优势，仿制药的利润空间明显要小于新药。另外，由于研发投入的不足，也制约了医疗器械的更新换代，从而也限制了新药的开发。所以，研发投入不足，导致医药产品附加值低很大程度上制约了我国医药行业的发展与创新，以致医药行业重复生产严重，造成资源的浪费。（四）缺乏对医药行业品牌的建设时下有部分企业并没有看到品牌对于医药企业发展的重要作用。尤其是很多中小企业，因为企业本身的人力、财力等不够强大，没有能力建设品牌。甚至很多企业的领导提出先占领市场再打造品牌的战略，认为建设品牌会耽误市场的拓展。然而，品牌，是一种无形资产，是企业核心竞争力的重要组成部分，它与企业的持续发展密切相关，甚至是支撑企业发展的重要支柱。由于医药与人们的健康、发展息息相关，所以医药行业的品牌显得尤为重要。缺乏对医药行业品牌的建设，导致其产品缺乏品牌的核心竞争力，会使消费者逐渐失去对该医药产品的品牌忠诚度，最终将不利于我国医药行业的进一步发展。（五）行业管理水平高低不等中国医药行业参差不齐的管理水平，因超标的重金属含量药品的使用而发生的不良事件普遍存在，这对我国医药行业的信誉造成严重损害。可见，管理水平的高低对一个行业的发展是十分重要的，它可以规范企业的生产经营活动，从而维护企业信誉。然而我国医药行业管理水平的高低不等，使得有些企业在经济利益的驱使下，进行一些违法的、损害人们身体健康的活动，这也许短期内会给这些企业带来一定的盈利，但将不利于它们的健康持续发展。五、中国医药产业发展建议（一）调整医药产业结构，推动优化升级由于产能过剩、产能闲置，缩小了医药企业的盈利空间，阻碍了我国医药行业的健康发展，所以我们需要切实解决好产能过剩、闲置的问题。医药行业应该调整医药产业结构，及时淘汰高能耗、高污染的落后产能企业，淘汰那些成本高、缺乏竞争力的企业，大力发展那些低能耗、低污染的先进产能企业，发展那些低成本、竞争力强的企业，从而调整我国医药产业结构，推动结构的优化升级，进而扩大盈利空间、促进我国医药行业的持续发展。（二）推动我国医药产业走向集聚，形成规模效应由于我国医药行业存在集中度低、规模小、分散等问题，导致我国医药行业难以形成规模效应，国际竞争力不强，所以我们需要推动我国医药产业走向集聚，形成规模效应。国家可以采取建立医药产业园的措施，推动同类医药产业走向集聚，促进产业园内各同类医药产业的交流、沟通与合作，延长同类医药产业的产业链，促进共同利用基础设施、信息资源、先进技术等，提高医药行业集中度，从而形成规模效应，增强我国医药行的国际竞争力，推动我国医药行业“走出去”。（三）加大研发投入，提高自主创新能力“科技是第一生产力”，这对于我国医药行业的发展同样适用，医药科学技术的投入，自主创新能力的提高显然对医药行业的发展有重要的作用。所以，一方面国家要加大对医药行业研发的投入，大力发展医药科学技术，加快推动医药行业的技术创新。另一方面，医药企业要努力提高自主创新能力，大力促进新药的研究开发，推动医疗器械的更新换代，减少重复生产，努力提高医药产品的附加值，从而推动我国医药行业的发展与创新。（四）加强医药行业品牌的建设一方面，国家要建立健全相关的法律法规，探索建立健全医药行业品牌保护法，切实保护医药行业品牌，严厉打击各种盗用其它医药企业品牌，进行销售“假药”、“劣药”的行为。另一方面，我国医药企业要切实加强品牌建设，努力打造知名品牌，树立良好的品牌形象，从而建立消费者的品牌忠诚度。可以运用市场营销理念进行创作通过市场调研，充分了解目前我国医药行业的发展现状，进行市场细分和正确的品牌定位，不断加强品牌建设，努力提升品牌核心竞争力、培育知名的医药品牌，以促进我国医药行业的进一步发展。（五）加快建立健全医药行业的管理法律法规一方面，国家要加快建立健全医药行业的管理法律法规，对医药企业的管理行为进行规范，坚决严厉打击各种违法的、损害人们身体健康的活动，从而提高医药企业的管理水平。另一方面，医药企业管理者要严格遵纪守法，努力提高自身素质，提高管理水平，使企业的经济活动在法律法规范围内进行，从而促进我国医药行业健康持续发展。六、“十三五”中国医药行业发展前景目前医药工业与医疗卫生“十三五”规划已基本编制完成，进入到征求地方、部委和专家意见的阶段。医疗信息化、高性能医疗器械和生物医药被确定为重点突破领域，并且其中医疗卫生信息化被确定为国家信息化发展的重点。这意味着，上述三个细分领域将是“十三五”期间国家重点支持的对象，行业也将迎来发展机会。此外，2015年3月30日，国务院办公厅印发了全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020年）以指导各地科学、合理地制定实施区域卫生规划和医疗机构设置规划，以实现2020年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和人民健康水平持续提升的目标。（一）医疗信息化医疗信息化建设包括进程医疗信息系统、区域医疗信息平台、医院智能化管理系统；其中，进程医疗信息系统和区域医疗信息平台的缺口巨大，是国家拟斥资支持的对象。而在全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020年）中，医疗信息化的要求也是亮点之一。纲要提出了到2020年医疗信息资源配置的要求，包括实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库基本覆盖全国人口幵信息动态更新；全面建成云联云通的人口健康信息平台、实现六大业务系统云联云通和业务协同、推动进程医疗发展等等。实际上，2015年以来进程医疗的试点已经有所动作。2015年2月份，发改委发布通知，宣布将在宁夏、云南、内蒙古、贵州和西藏5个省区开展进程医疗政策试点工作，每个省市拟斥资11万亿元22万亿不等的财政专项资金予以扶持。而“十三五”期间，这些试点经验的推广和在全国范围的普及也是可以期待的，我们认为后续将有更大力度的政策和资金支持。（二）生物医药生物医药是生物技术与医药行业向结合想成的跨学科综合领域，也是各国制药巨失竞争的重要战场。相对于传统医学，生物技术药物有着突出的疗效和社会效益，对于严重威胁人类健康的重大疾病治疗，生物技术药物的作用举足轻重。但目前，我国生物医药产业与发达国家相比处于比较落后的状态，制约我国生物制药产业发展的主要因素有资金短缺、研发力量薄弱、缺乏产业化机制、科研成果转化率低等。因此，工信部主管司局要求，在医药工业的“十三五”发展规划中，要推动生物医药实现重点突破。目前新药专项已启动了“十三五”发展战略研究及实施计划编制工作，其中，拟在创新药物研究开发中实现研制30个新药，810个为原创性新药的目标。（三）医疗器械我国医疗器械产业在未来5年的发展，将致力于解决医疗资源的均衡性问题，提高医疗效率，还首次提出了未来5年发展的重点任务包括数字化诊疗设备、组织修复与再生工程、分子诊断仪器及试剂、适用于家庨和社区的可穿戴医疗设备等，其中，干细胞、再生组织等新技术产品的发展成新亮点。值得关注的是，可再生的修复材料又包括三大重点产品，分别是可诱导细胞再生及干细胞分化生物活性材料、植介入体设计等。另外，可吸收材料，骨钉、骨板可吸收材料等，以及一些高端的植入体都会是“十三五”规划的一个重要方向。“十三五”时期是医疗器械行业的重大历史机遇期，“十三五”规划的制定无疑会对国产医疗器械科技产业的发展产生重大而深进的影响；相关部门或将出台更多的政策来支持高性能医疗器械的发展，医疗器械产业将在“十三五”期间迎来快速的发展。七、20172021年中国医药制造行业预测分析（一）行业发展因素分析1、有利因素（1）政策支持医药产业关系全民健康，2016年2月14日召开的国务院常务会议部署推动医药产业创新升级有助于加速医药产业结构调整和优化升级，让竞争力强的企业获得更大盈利空间，提高医药产品的附加值，增强中国药品的国际竞争力，促进我国医药产业持续健康发展。2016年3月，国务院发布了关于促进医药产业健康发展的指导意见。意见指出，到2020年，医药产业创新能力明显提高，供应保障能力显著增强，90以上重大专利到期药物实现仿制上市，临床短缺用药供应紧张状况有效缓解；产业绿色发展、安全高效，质量管理水平明显提升；产业组织结构进一步优化，体制机制逐步完善，市场环境显著改善；医药产业规模进一步壮大，主营业务收入年均增速高于10，工业增加值增速持续位居各工业行业前列。（2）发展机遇在市场需求方面，国内老龄人口占总人口比例不断提升、政府持续加大对全民医疗卫生事业的投入、国民人均可支配收入的增加成为推动中国医药行业持续高速发展的三大驱动因素，并且，在可预见的未来，这些驱动因素将持续存在并继续推动行业以较高速度发展。在产业结构方面，国内经济稳定增长，国家引导和鼓励战略性新兴产业进行产业升级和结构优化，支持以创新为驱动的医药行业的发展。（3）医药电商随着“互联网”政策的进一步明朗，我国未来医药电商的发展潜力巨大，将呈快速增长态势，越来越多的企业难以抵挡对万亿级市场的诱惑。促进医药、医疗和处方信息与药品零售企业的共享，推动医药电商加快跨界融合与发展，将是药品零售行业未来服务模式转型的关键。2015年12月7日全国首家真正意义上的互联网医院乌镇互联网医院诞生。2015年12月10日，号称“全国首张电子处方”开出，它突破了网络问诊的限制，可以想象，未来随着医疗体制的改革，医院更多集中其医疗服务，而把药品销售的功能出让给零售药店或网上药店。2、不利因素（1）门槛提高目前，医药企业在监管、市场等各方面较以前承受了更大的压力，随着研发、生产到流通的产业链各环节标准的提升和监管的强化，行业门槛将进一步提高，相当数量的企业面临淘汰。医药行业分化趋势表明，医药行业正在加速优胜劣汰和转型升级。（2）技术水平不高、产品同质化严重、生产集中度低通过GMP和GSP认证等的全面实施，我国医药行业淘汰了一批落后企业，但企业多、小、散、乱的现象仍较为突出，同时，部分医药企业仍集中生产一些比较成熟、技术要求相对较低的仿制药品或传统医疗器械产品，缺乏品种创新与技术创新，且同种产品生产企业家数众多，重复生产严重。（3）产能过剩国内医药企业不仅企业数量多，产能也多，现在很多企业希望依靠规模效益来打垮别人，他们认为医药原料药的成本主要取决于规模，企业生产的吨位越大，可能成本就越低，但这在中国这种体制和经济环境下，不太容易实现，反而结果是价格越来越低。（二）行业收入预测2015年112月，医药制造业销售收入总额达到25,537100亿元，同比增长948；2016年111月，医药制造业销售收入总额达到25,068700亿元，同比增长989。综合以上因素，我们预计，2017年我国医药制造行业收入将达到29,675亿元，未来五年（20172021）年均复合增长率约为1015，2021年收入将达到43,681亿元。图表中投顾问对20172021年中国医药制造行业收入预测29,67532,93936,39739,89243,681010,00020,00030,00040,00050,0002017E2018E2019E2020E2021E中国医药制造行业收入（亿元）数据来源中投顾问产业研究中心附报告详细目录20172021年中国医药行业投资分析及前景预测报告第一章医药行业相关概述11医药行业简介111行业定义112行业分类113行业经济地位12医药行业基本特征分析121替代性122垄断程度123技术水平13医药行业发展历程131世界医药行业发展历程132中国医药行业发展历程133中国医药外贸发展历程第二章20142016年医药行业产业链分析21上游行业分析211医药行业成本结构分析212能源行业发展状况分析213石化行业发展状况分析214中国农业发展状况分析22下游行业分析221医药行业终端需求分析222医药流通行业发展状况223医疗卫生行业发展状况23医药行业供应链结构分析231医药行业供应链模型分析232医药供应链节点主体分析233现有供应链运作模式分析234行业对上下游结算模式分析第三章20142016年全球医药行业发展状况分析31全球医药市场311医药市场整体情况312原料药市场分析313处方药市场分析314新药研发态势分析32美洲医药市场321美洲主要国家医改分析322美国医药市场发展状况323巴西医药市场发展状况324墨西哥医药市场发展状况33欧洲医药市场331欧洲生物制药产业发展分析332俄罗斯医药市场发展状况333法国医药市场发展状况334意大利医药市场发展状况34亚洲医药市场341日本医药市场发展状况342印度医药市场发展状况343泰国医药市场发展状况344韩国医药市场运行分析第四章20142016年中国医药行业发展环境分析41经济环境411世界经济形势分析412中国经济发展现状413经济结构转型分析414宏观经济发展走势42政策环境421医药行业管理体制及法律法规4222014年医药行业政策分析4232015年医药行业政策分析4242016年医药行业政策分析43社会环境431居民收入水平分析432医疗成本变化情况433人口老龄化进程分析434财政医疗卫生支出状况435医保控费逐步趋严44技术环境441医药行业主要技术术语442医药行业技术概况443医药行业药品审批状况444医药行业新技术层出不穷445医药行业技术发展方向第五章20142016年中国医药行业发展状况分析51中国医药工业发展成就综述511规模效益512创新能力513质量管理514技术装备515重组整合516国际化发展5220142016年中国医药行业运行状况分析5212014年行业运行状况5222015年行业运行状况5232016年行业发展现状5320142016年中国医药行业重点区域发展状况531医药行业区域特征分析532山东省医药行业发展分析533江苏省医药行业发展分析534广东省医药行业发展分析535四川省医药行业发展分析536河北省医药行业发展分析537云南省医药行业发展分析538贵州省医药行业发展分析54“互联网”背景下中国医药企业转型升级分析541“互联网”应用现状542企业发展机遇543企业发展困境544企业转型升级策略55中国医药自主创新能力发展分析551行业自主创新现状分析552促进行业自主创新的对策56中国医药行业药品价格分析561推进药品价格改革562发改委公布低价药目录563医药价格存在的主要问题564医药价格问题的成因分析565药品价格改革趋势分析566规范医药价格行为的政策建议57中国医药行业面临的问题及对策571行业发展存在的问题572政府应加强政策引导573医药产业发展建议574探索国际化道路第六章中国医药制造行业财务状况6120122016年中国医药制造行业经济规模611行业销售规模612行业利润规模613行业资产规模6220122016年中国医药制造行业盈利能力指标分析621行业销售毛利率622行业成本费用利润率623行业销售利润率6320122016年中国医药制造行业营运能力指标分析631行业应收账款周转率632行业流动资产周转率633行业总资产周转率6420122016年中国医药制造行业偿债能力指标分析641行业资产负债率642行业利息保障倍数65中国医药制造行业财务状况综合评价651行业财务状况综合评价652影响行业财务状况的经济因素分析第七章20142016年化学制药行业发展分析7120142016年中国化学制药行业发展综述711行业发展态势712行业影响因素713总体发展状况714行业利润水平715行业技术进展7220142016年中国化学原料药市场运行分析7212014年市场发展分析7222015年市场发展分析7232016年市场发展现状7320142016年中国化学药品制剂业运行状况7312014年行业运行分析7322015年行业运行分析7332016年行业运行状况74中国化学制药行业特有的经营模式分析741开发模式742生产模式743销售模式75中国化学制药行业发展策略751研发策略分析752可持续发展策略753转型升级策略第八章20142016年中药行业发展分析81中国中药行业发展综述811行业发展概况812行业发展特征813行业经济周期814立法的必要性815升级国家战略816现代化发展8220142016年中国中药市场发展分析8212014年行业发展回顾8222015年行业政策动态8232016年行业政策分析8320142016年中国中药饮片加工业发展分析831行业发展总况832行业运行分析833市场整合提速834行业发展问题835行业发展策略836未来趋势分析8420142016年中国中成药行业发展分析841行业产量规模842行业零售规模843市场竞争格局844行业发展方向8520142016年中国中药行业区域发展分析851行业区域分布852江西省853贵州省854广东省855山东省86中国中医药行业信息化发展分析861信息化发展形势862信息化发展挑战863信息化建设方向864信息化前景趋势第九章20142016年生物制药行业发展分析91中国生物制药行业发展综述911行业发展产业链912产业发展态势913产业发展特点914市场竞争特点915企业运营状况916进口规模分析917产业发展模式9220142016年中国生物制药市场运行分析9212014年行业运行情况9222015年行业运行情况9232016年行业运行情况9320142016年海洋生物制药产业发展分析931药物研究状况932产业发展规模933区域布局状况934行业政策机遇935开发瓶颈分析936开发方向分析94生物制药行业空间分布分析941空间分布特征942区域分布特征943基地发展状况944产业格局策略95中国生物制药行业的问题及对策951行业发展瓶颈952行业发展策略第十章20142016年医疗器械行业发展分析10120142016年全球医疗器械市场分析1011市场增长动力1012全球市场规模1013市场发展格局1014行业专利纷争1015行业热点分析1016行业整合加速1017市场发展预测102中国医疗器械行业发展综述1021行业基本特征1022产业链情况1023行业区域分布10320142016年中国医疗器械行业运行状况分析1031行业运行综况1032市场销售规模1033行业供给情况1034经营企业数量1035注册产品审批情况10420142016年中国医疗器械市场发展热点1041资本市场火热1042基层市场需求1043高端市场需求1044家用产品需求1045融资租赁需求105医疗器械行业发展中存在的问题1051各环节中的问题1052行业制约因素1053国际竞争力问题1054政策扶持问题1055企业研发问题1056设备创新问题106促进中国医疗器械产业发展的策略1061欧美管理机制对我国的启示1062利用创新推动行业降本增效1063加快医疗器械产业发展措施1064推动医疗器械行业改革创新1065医疗器械产业发展壮大战略第十一章20142016年医药行业进出口分析11120142016年中国医药行业进出口状况11112014年行业进出口特点11122015年行业进出口状况11132016年医药进出口状况11220142016年化学制药行业进出口分析11212014年进出口回顾11222015年进出口状况11232016年进出口分析11320142016年中国中药行业进出口分析11312014年我国中药进出口状况11322015年我国中药出口分析11332016年中药进出口分析1134中医药服务贸易进出口分析1135中医药进入国际市场的策略11420142016年中国医疗器械行业进出口分析11412014年进出口状况11422015年进出口状况11432016年进出口现状1144医疗器械企业“走出去”策略115中国医药行业进出口策略分析1151医药外贸的问题及对策1152制约医药进出口的因素1153中国医药出口东盟潜力1154中国药企国际化路径第十二章20142016年医药行业竞争格局分析121中国医药行业竞争结构分析1211行业新进入者威胁1212购买者议价能力1213供应商议价能力1214替代品的威胁1215同业竞争者分析122中国医药行业竞争状况剖析1221医药市场化进一步加快1222化学制药行业竞争状况1223医药行业的竞争趋势分析123跨国药企在中国市场的竞争分析1231跨国药企青睐中国市场1232跨国药企加快在华布局1233跨国药企在华逆势增长1234外资带动本土药企发展1235中外药企间竞争加剧1236跨国药企在华市场竞争策略124中国医药企业竞争力分析1241企业竞争动态分析1242上市公司竞争力排名1243企业竞争力的提升对策1244民营药企竞争力提升建议第十三章20142016年医药企业的营销分析131中国医药企业特色营销模式分析1311买断制营销模式1312代理制营销模式1313经销制营销模式1314直销制营销模式132医药企业新型营销模式分析1321关系营销模式1322绿色营销模式1323网络营销模式1324DTC与DFC营销1325联盟营销模式133医药企业选择营销模式的影响因素1331营销模式选择的理论基础1332产品特征与市场定位因素1333企业实力和所处发展阶段1334产品和市场竞争状况因素134不同终端医疗机构的营销模式分析1341针对大医院的处方药营销模式1342针对药店的非处方药营销模式1343借助于医药批发渠道的营销模式1344针对第三终端市场的营销模式135中国药品营销渠道的发展分析1351基本涵义1352渠道演变1353发展趋势136新医改背景下中国医药企业的营销策略1361产品策略1362价格策略1363渠道策略1364促销策略137跨国药企在中国的营销策略分析1371跨国制药公司在中国发展概况1372跨国制药公司在中国的营销模式1373跨国制药公司在中国的营销策略138医药企业品牌的建立分析1381品牌建立的重要性及步骤1382品牌建设助力药企市场竞争1383品牌认同的建设策略分析1384跨国药企品牌营销案例分析139医药企业销售团队的建立分析1391医药销售团队的架构设计1392医药销售部门的职能定位1393医药销售岗位的职能划分1394医药销售成员的素质要求第十四章20142016年医药企业的运营管理分析141医药企业的综合管理分析1411医药企业成本形成与控制1412医药企业新药研发管理1413医药企业知识产权管理1414医药零售连锁企业管理142医药企业人力资源状况分析1421医药企业人才选用剖析1422医药企业人才流失分析1423医药零售企业人才培养1424医药企业人才需求趋势1425医药企业人才流动趋势143医药企业电子商务发展分析1431市场发展现状1432市场发展格局1433行业发展问题1434行业改进措施1435行业未来趋势144医药企业的信息化发展分析1441信息化管理对医药企业的影响1442中国医药企业ERP管理和应用1443大数据助力医疗信息化加速发展1444中国中医药信息化发展分析第十五章20142016年国外重点医药上市企业分析151罗氏集团（ROCHEGROUP）1511企业发展概况15122014年企业经营状况15132015年企业经营状况15142016年企业经营状况152诺华公司（NOVARTISAG）1521企业发展概况15222014年企业经营状况15232015年企业经营状况15242016年企业经营状况153赛诺菲安万特集团（SANOFIAVENTIS）1531企业发展概况15322014年企业经营状况15332015年企业经营状况15342016年企业经营状况154礼来公司（ELILILLYANDCOMPANY）1541企业发展概况15422014年企业经营状况15432015年企业经营状况15442016年企业经营状况155阿斯利康（ASTRAZENECA）1551企业发展概况15522014年企业经营状况15532015年企业经营状况15542016年企业经营状况156强生公司（JOHNSONJOHNSON）1561企业发展概况15622014年企业经营状况15632015年企业经营状况15642016财年企业经营状况157辉瑞（PFIZER）1571企业发展概况15722014年企业经营状况15732015年企业经营状况15742016年企业经营状况158雅培（ABBOTTLABORATORIES）1581企业发展概况15822014年企业经营状况15832015年企业经营状况15842016年企业经营状况159皇家帝斯曼集团（ROYALDSMNV）1591企业发展概况15922014年企业经营状况15932015年企业经营状况15942016年企业经营状况1510葛兰素史克公司（GLAXOSMITHKLINEPLC）15101企业发展概况151022014年企业经营状况151032015年企业经营状况151042016年企业经营状况1511默沙东有限公司（MERCKCO,INC）15111企业发展概况151122014年企业经营状况151132015年企业经营状况151142016年企业经营状况1512拜耳股份公司（BAYERGROUP）15121企业发展概况151222014年企业经营状况151232015年企业经营状况151242016年企业经营状况第十六章20142016年中国重点医药上市企业分析161上海复星医药（集团）股份有限公司1611企业发展概况1612经营效益分析1613业务经营分析1614财务状况分析1615未来前景展望162云南白药集团股份有限公司1621企业发展概况1622经营效益分析1623业务经营分析1624财务状况分析1625未来前景展望163四川科伦药业股份有限公司1631企业发展概况1632经营效益分析1633业务经营分析1634财务状况分析1635未来前景展望164天士力制药集团股份有限公司1641企业发展概况1642经营效益分析1643业务经营分析1644财务状况分析1645未来前景展望165浙江新和成股份有限公司1651企业发展概况1652经营效益分析1653业务经营分析1654财务状况分析1655未来前景展望166华润三九医药股份有限公司1661企业发展概况1662经营效益分析1663业务经营分析1664财务状况分析1665未来前景展望167广州白云山医药集团股份有限公司1671企业发展概况1672经营效益分析1673业务经营分析1674财务状况分析1675未来前景展望168江中药业股份有限公司1681经营效益分析1682业务经营分析1683财务状况分析1684未来前景展望169上市公司财务比较分析1691盈利能力分析1692成长能力分析1693营运能力分析1694偿债能力分析第十七章医药产业投资机会分析