汽车零部件市场

汽车零部件市场月刊电子版汽车零部件市场月刊总第18期每月10日出版汽车零部件市场月刊电子版目录行业资讯3国内部分3国外部分7深度分析92009年上半年汽车零部件进出口情况分析92009年上半年国内变速器进出口情况分析17国内重型汽车变速箱企业现状分析24我国乘用车用OBD系统配套市场分析31国内主要重型车桥企业现状分析39国内车架总成行业产销综述45现阶段物流重卡变速器发展趋势及前景展望49行业论坛56优势互补合作发展两岸汽车零部件工业56中国零部件出口亮起红灯59汽车零部件行业发展浅析及2009年预测64新能源68我国新能源汽车及其关键零部件产业基地建设情况68新能源汽车动力镍氢电池与锂电池发展现状对比74车用锂电池生产企业发展情况80上市公司872009年上半年主要电器仪表零部件上市企业半年报分析87企业配套9220082009年部分汽油机用曲轴箱生产企业配套情况9220082009年部分汽油机用燃油蒸发控制器生产企业配套情况93统计信息952009年7月份我国汽车零部件产品进出口情况952009年上半年全国各地区汽车零部件经济指标99汽车零部件市场月刊电子版行业资讯国内部分德国科德宝集团汽车零部件项目正式开工建设9月2日上午，德国威巴克烟台汽车零部件项目在山东省烟台市莱山经济开发区正式开工建设。莱山区委书记段大伟中表示，此次建设的威巴克烟台汽车零部件项目总投资2500万美元，建筑面积2万平米，项目建成投产后，预计可实现年销售收入2亿元、利税2000万元。威巴克公司总裁高斯拉表示，威巴克烟台项目前期主要生产客车和乘用车用的空气弹簧系统产品，之后将生产发动机和变速箱等产品，预计2010年正式投产。来源胶东在线浦项制铁将在沈阳建汽车钢材加工厂年产能17万吨韩国浦项制铁集团9月8日称，计划在辽宁省沈阳市建一个汽车用钢材加工厂。沈阳这个工厂将是浦项制铁在中国的第16个工厂。该厂建设将于2010年6月之前竣工，并将形成17万吨汽车钢材深加工制品的年产能。该公司预计中国的汽车用钢材产品将随着汽车市场需求的增长而大涨。浦项制铁是韩国最大的钢铁企业。今年6月19日，浦项制铁在安徽省芜湖市的汽车用钢材深加工制品厂浦项芜湖汽车配件制造有限公司竣工投产，不久前，其在日本和马来西亚的汽车用钢材加工厂也已建成投产。目前，浦项制铁已在全球12个国家拥有40个钢铁加工厂。来源汽车市场网宁波飞翔汽车部件加工项目签约安徽省青阳县8月14日，宁波飞翔汽车部件有限公司与安徽省青阳县正式签约，将投资387亿元，在青阳开发区创办汽车部件加工项目。这是青阳县继昌利汽配之后引进的又一超亿元汽车配件类大项目。宁波飞翔成立于1989年，专业化生产加工汽车柴油机零部件，与玉柴建立了长期稳定的合作关系。今年应玉柴要求，飞翔公司先后开发生产了摇臂轴总成系列产品，投入大型加工中心、高精度数控无心磨床等数千万元的设备，预计今年可为玉柴生产配套件20万台套以上。为了进一步扩大企业生产规模，飞翔公司决定在汽配产业发展基础较好的青阳县建立柴油机零部件加工基地。该项目8月底可完成注册，一期工程汽车零部件市场月刊电子版9月份开工，明年5月份建成投产，项目全部达产后，年销售收入可达8亿元。来源池州日报吉林东光集团长春汽车零部件产业基地落成8月底，大型军工企业吉林东光集团长春汽车零部件产业基地正式落成，东光汽车零部件开发中心、东光航空相机技术中心也同时正式揭牌。这“一个基地、两个中心”的落成，对于促进吉林省汽车零部件产业的发展将产生重大推进作用。该产业基地位于长春高新技术产业开发区，占地面积145万平方米，基地内建有离合器、飞轮、车镜、光学四个生产区和技术中心。工程于2008年5月开工，仅用一年左右的时间，就完成了全部工程建设。基地内的东光汽车零部件开发中心，将成为东光集团实现汽车零部件技术自主创新的开放式、合作式的科研创新平台。来源中国工业报襄阳轴承筹建千亩工业园襄阳轴承8月14日发布公告，确认公司正筹建一千多亩的襄轴工业园。公司规划拟在该工业园建设中统筹安排相关技术改造项目，以提升产能，力争三年内实现销售收入10亿元。而公司去年主营业务收入近5亿元，这也就意味着，三年内公司将再造一个襄轴。公司披露，襄轴工业园项目得到了当地襄樊市政府的大力支持，在襄樊高新技术开发区提供1200亩土地，并在周边预留500亩土地，用于襄轴集团的发展。现襄轴集团已明确在该高新区征地1237亩。新工业园建成后，部分老厂生产线将迁至新区，并将同时实施相关技术改造项目。来源上海证券报中美合资赫池电动汽车零部件公司明年7月达产出口8月20日，中美合资天津赫池电动汽车零部件有限公司落户静海县经济开发区的签字仪式成功举行。天津市静海县县委书记孙文魁向“中美合资天津赫池电动汽车零部件有限公司”颁发了外商投资批准书。据了解，美国纽真公司从事电动马达研发已有近20年历史。这次来静海投资的产品是已在印度签订了订单的微型客车、卡车电动马达、控制器。该公司已获美国证监会批准，预计10月份在美国纳斯达克上市。该项目计划总投资6500万元，预计年产值4亿元；今年10月开工，明年春节前竣工，7月达产出口。来源北方网马钢汽车用钢研发试验平台建设项目通过验收8月下旬，安徽省科技厅组织专家评审委经严格评审后，一致同意马钢承担的省科汽车零部件市场月刊电子版技攻关计划项目“马钢汽车用钢研发试验平台建设”和“薄板坯连铸连轧生产高性能无取向硅钢技术研究”两个项目通过验收。“十五”以来，马钢技改工程投建了CSP冷轧薄板系统，并建设一条冷轧电工钢专用生产线，为汽车板和电工钢生产创造了工艺条件，由此马钢加大了汽车板和电工钢产品研究，成立了专门的产品研究所，并将上述两个项目申报为安徽省重大科技攻关项目。来源上海证券报广汽菲亚特将投产双离合变速器广汽菲亚特将引入FPT菲亚特动力科技汽油发动机产品，并同步欧洲市场将其动力总成系统里另一项前沿技术C635DDCT双离合变速器带入中国，向其合资公司HAVECO杭州依维柯汽车变速器有限公司导入DDCT和与之对应的C635变速器产品。该双离合变速器除搭载于广汽菲亚特合资生产的LINEA等车型以外，还将向集团以外客户提供。在燃油经济性方面，DDCT变速器分别比手动变速器及传统的自动变速器提高4和10；而在使用成本方面，DDCT变速器比自动变速器节省1520。来源北京青年报马瑞利和上汽变速器合资公司嘉定工厂奠基9月9日，上汽马瑞利动力总成有限公司在上海市嘉定工业区举行厂房奠基典礼。上汽马瑞利动力总成有限公司的成立，标志着嘉定汽车零部件产业的一个新起点，也将为我国自动变速器的发展带来重大突破。上汽马瑞利动力总成有限公司由上海汽车变速器有限公司和意大利马涅蒂马瑞利股份有限公司合资成立。建成后，上汽马瑞利动力总成有限公司将担负起促进我国AMT自动变速器产业发展和升级的艰巨任务。来源上海市人民政府网华泰汽车30万台自动变速器项目开工明年底投产8月17日，华泰汽车30万台自动变速器项目开工仪式在其内蒙古鄂尔多斯汽车产业园举行。此次开工建设的变速器生产线全套设备及配套技术引进自世界顶级变速器生产厂商德国ZF公司，自动化率高达92。该生产线正式投产后年产能将达到30万台，生产的自动变速器的适用范围将覆盖从07L30L排量的各种汽、柴油发动机。此项目计划于2010年底完工并开始投入生产。汽车零部件市场月刊电子版来源天津日报北汽与博世签订无级变速器CVT项目战略合作协议8月28日，北京汽车工业控股有限责任公司与德国博世集团签订了无级变速器CVT项目战略合作协议，标志着北京汽车依托国际领先、国内一流的博世CVT技术，自主研发又迈出实质性的一步。项目开发完毕后，北汽不但拥有CVT的自主生产能力，还将掌握CVT开发技术资源，具备自行开发新一代拥有自主产权的CVT的技术实力，跻身于国内掌握先进自动变速箱开发技术的行列。这次北汽与博世联合开发中高级轿车用CVT自动变速箱，融合了博世的节能减排理念，未来将搭载于北京汽车的自主品牌乘用车上。来源中广网重汽大齿举行新厂区开工奠基和整体搬迁改造升级签字仪式9月16日，中国重汽集团大齿公司新厂区开工奠基地仪式在大同市装备制造产业园区举行。此外，大同市政府与中国重汽集团公司还就大同齿轮公司整体搬迁改造升级项目举行了签字仪式。此次整体搬迁改造升级项目新增规模总投资115947亿元；首期建设到明年完成，形成变速箱综合能力11万台；到2012年达到年生产22万台变速箱、生产桥齿10万对、生产发动机齿轮和工程机械齿轮200万件的综合产能；项目达产后预期年营业收入30亿元，利润总额25亿元，税金2亿元。来源山西日报重汽大齿与山西技术创新协作行动专家组签定合作意向书9月3日，中国重汽集团大同齿轮有限公司组织近50名技术人员与到企的山西技术创新协作行动专家组三位专家（重庆大学机电传动与系统特聘专家陈小安，重庆大学机械传动国家重点实验室副研究员杨为、副教授石万凯）进行了技术交流。双方就重型汽车变速箱行星架机构、重型汽车变速箱轻量化技术、降噪技术、环保技术、齿轮动态加工啮合模拟等方面的技术问题进行了交流，重点探讨了双方都感兴趣的变速箱有限元分析、CAD/CAE等技术问题，最后，双方在重型汽车变速箱齿轮轴断口分析、变速箱有限元分析二个问题上达成技术合作意向，总工程师葛玉珉代表中国重汽集团大齿与陈小安教授、山西省科协咨询中心三方共同签定了技术合作意向协议书。来源汽车市场网汽车零部件市场月刊电子版綦齿在高档豪华客车用变速器市场占有率达到808月26日，重庆企业联合会、重庆市企业家协会共同发布2009年重庆企业100强名单。綦江齿轮传动有限公司再次荣登排行榜，位列78位。2008年，綦齿已形成年产重型汽车变速器10万台、汽车桥螺伞齿轮20万套的生产能力。其重型汽车变速器产品覆盖了国内所有的大中型客车生产企业，其中大中型客车总体市场占有率达到了40以上，高档豪华客车用变速器市场占有率达到80。同时，綦齿凭借可靠的产品质量及服务，成为国内商用出口车首选品牌和军车变速器标准配置，已随整车出口或散件出口到20余个国家和地区。来源汽车市场网双星东风轮胎100万套全钢子午胎项目投产8月下旬，双星东风100万套全钢子午胎项目在湖北十堰正式投产，这让双星拥有了年产500万套全钢胎的产能，将对其占据国内轮胎高端市场奠定坚实的基础。作为我国轮胎行业的重点制造厂商，双星集团目前已具备生产全钢载重子午胎、半钢子午胎、农用轻卡轮胎、工程胎、内胎、垫带及特种专业化轮胎等1000万套的生产能力，总体实力排名中国轮胎行业前5位，是国内同行业中获准进入国际市场范围最大的企业之一。来源青岛传媒网包钢稀土上半年营业收入905亿元支持子公司转产车用电池根据包钢稀土8月18日公布的半年报显示，上半年公司实现营业收入约905亿元，同比下降30；亏损约67187万元；每股收益0083元。同时，包钢稀土决定支持子公司内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司抓住汽车用镍氢动力电池巨大的市场潜力和发展空间，对其现有生产线进行改造，以达到生产混合动力汽车用镍氢电池的目标。为此，包钢稀土将向动力电池公司借款用于该项改造。来源证券时报生产基地建成比亚迪电动车电池开始批量生产8月19日，比亚迪披露，已在广东惠州建成用于电动车的磷酸铁锂电池生产基地，这意味着比亚迪电动车电池开始批量生产，这为比亚迪电动车批量生产奠定了基础。去年底，搭载铁锂电池的比亚迪双模电动车F3DM已在国内上市，不过由于电池供应和时机的问题，该车一直只提供团购，未面向个人销售。除了为自身企业供应外，比亚迪还准备将电池供应其他车企。来源京华时报国外部分泰国8月汽车零配件业订单环比增加20汽车零部件市场月刊电子版泰国工业院汽车协会数据显示，8月份的汽车零配件工业订单数量环比增加2025，出现明显复苏迹象。该协会主席塔旺表示，全球经济形势好转促使汽车销量增加，带动了汽车零配件行业的复苏。国外需求方面来自印度的订单量增幅最大。年初由于经济形势不佳，该行业约裁员2万人，目前其中已有3040的员工被工厂回聘。该协会预计泰国全年汽车产量为95万辆，同比下降约30。来源国家商务部网站欧盟批准通用收购德尔福和4家网上零件店欧盟8月14日宣布，将批准美国通用汽车收购全球最大的汽车零配件经销商德尔福的计划。根据计划，通用将购买德尔福的转向系统业务及其在美国的四个汽车零件销售网站。欧盟委员会在发表的声明中称，通用与德尔福的这次交易不会增加欧洲经济区内同业竞争的问题。欧盟高层在声明中表示，“通用收购合并之后的机构只占有很小的市场份额，它将面临着很多占有较大市场分额的公司的强烈的、有效的竞争。”来源搜狐汽车德国倾国之力研究高效能汽车锂电池今年德国政府将投资5亿欧元用于资助电动汽车的研发。其中资助锂离子电池的研发费用为5900万欧元。在2007年制定的“高科技战略”中，德国政府已将电动汽车的关键技术锂离子电池作为攻坚项目。为了完成这一项目，产业界五大巨头巴斯夫、博世、EVONIK、LITEC、大众和科学界与应用界的60家单位结合，组建了锂离子电池“创新联盟”，其中企业界出资36亿欧元，联邦科研部资助6000万欧元。来源中国交通广播网德国政府为麦格纳提供635亿贷款德国政府8月19日表示，如果加拿大麦格纳国际公司与俄罗斯联邦储蓄银行竞购组合最终成功收购通用旗下欧宝公司，政府将为其提供45亿欧元（约合635亿美元）信贷资金支持。德国经济和技术部副部长约亨霍曼表示，如果通用选择将欧宝卖给麦格纳国际公司与俄罗斯联邦储蓄银行竞购组合，除了政府已承诺的向欧宝提供的15亿欧元搭桥贷款之外，联邦政府和设有欧宝工厂的4个州政府还将联合提供30亿欧元贷款。来源京华时报韩国LG与通用汽车签订电池生产新合约韩国LG集团下属的LG化学公司8月10日宣布，已与美国汽车业巨头通用汽车公司签订一份新的电池生产合约，将为通用别克的一款中型SUV生产锂电池。这款车预计将于2011年投入市场。该份合约内容是在2010年至2015年间为全电动雪佛兰VOLT生产锂电池。当时，汽车零部件市场月刊电子版LG化学公司曾表示，将投资1万亿韩元（约合814亿美元）为通用汽车建造一条新的电池生产线。来源羊城晚报深度分析2009年上半年汽车零部件进出口情况分析闫谨随着欧美汽车消费市场回暖，2009年上半年，我国汽车零部件出口形势大为好转，尽管整体出口金额同比下降，但降幅有收窄趋势，并实现了续4个月环比增长，其中行驶系统零部件产品出口率先增长了503。汽车零部件出口增长的原因有多种，受益的多为售后市场提供零部件的企业，这源于欧美市场的刚性需求和市场回暖。一、总体形势分析2009年6月份我国汽车零部件进口金额为1372亿美元，较2008年同期增长了619；出口金额1970亿美元，较2008年同期下降1220。顺差金额为598亿美元。2009年上半年，我国汽车零部件进口金额累计为5666亿美元，较2008年同期下降195；出口金额累计为10066亿美元，较2008年同期下降2005。顺差额为43亿美元。汽车零部件出口降幅度有所收窄。20082009年6月份我国汽车零部件进出口月度变化图单位万美元06000000001200000000180000000024000000002008年进口98084429592848043011798408721319539781134179801112915617412009年进口694894084674105171858061131106633497699822192313715041452008年出口2115999141168893590321303801942213125970221675443622433840962009年出口1659540472108601261816587389781805761036188654420719697583111月2月3月4月5月6月在2009年6月我国汽车零部件进口中，传动系零部件进口金额为514亿美元，位汽车零部件市场月刊电子版列第一，占我国零部件进口总额的3448；车身附件进口金额为342万美元，列居第二，占我国汽车零部件进口2491的份额；发动机附件进口金额为210亿美元，列居第三，占我国汽车零部件进口的1530。6月份，除发动机附件进口总额下降了977外，其它汽车零部件进口金额均有所增长，其中增长速度最快的是行驶系零部件产品，增幅为3957。在2009年6月我国汽车零部件出口中，行驶系零部件出口金额为838亿美元，占我国汽车零部件出口总额的4232，同比增长2015，以绝对的优势位列第一；汽车电器仪表零部件出口金额为184亿美元，占我国汽车零部件出口总额的1829，列居第二；车身附件出口金额为128亿美元，占出口总额的1272，列居第三。除行驶系产品外，6月份我国汽车零部件出口有所增长的还有转向系零部件产品，增幅度为741。2009年上半年我国各类汽车零部件进出口金额比例情况单位万美元进口金额出口金额零件类型6月16月环比增长同比增长累计增长6月16月环比增长同比增长累计增长车身附件34169921422742929520792442566444128070679443207382传动系514057420451767448215111114957195528048608126562484电器仪表88885939097582433104280337650851840616540127644015发动机附件209778591015303705977307518960711029685317927632473行驶系70053231192773332395717438379340425976914432015503制动系统7511453119173362602231191746360942277934320421623转向系统719154273376152460431163870881851098741732358二、各类汽车零部件进出口形势分析1、发动机附件2009年6月份我国汽车发动机附件进口金额为21亿美元，环比增长3705，较2008年同期下降了977；出口金额为190亿美元，环比增长179，较2008年同期下降了2763。顺差金额为201713万美元。2009年上半年我国汽车发动机附件进口累计金额为91亿美元，较2008年同期下降3075；出口累计金额为1030亿美元，较2008年同期下降2473。顺差金额为12亿美元。20082009年6月份我国发动机附件进出口月度变化图单位万美元汽车零部件市场月刊电子版01000020000300002008年进口1899311178947723036902422409240460823249422009年进口1277477125406414084141534410153072420977852008年出口2172436182795520687822493441250585926200072009年出口1945476106585516799631845928186276718960711月2月3月4月5月6月2、汽车电器零部件2009年6月份我国汽车电子零部件进口金额为888859万美元，环比增长2433，较2008年同期增长1042；出口金额为377亿美元，环比增长401，较2008年同期下降2764。顺差金额为288亿美元。2009年上半年我国汽车电子零部件进口累计金额为391亿美元，较2008年同期下降803；出口累计金额为1841亿美元，较2008年同期增长4015。顺差金额为1450亿美元，出口远远大于进口。20082009年6月份我国汽车电器零部件进出口月度变化图单位万美元02000040000600002008年进口8098648068638049581899311178947723036902009年进口5028645046055645651534410153072420977852008年出口5420968551746752031762172436182795520687822009年出口2863008194299328720651845928186276718960711月2月3月4月5月6月3、行驶系零部件2009年6月份我国行驶系零部件进口金额为700532万美元，环比增长3332，较2008年同期增长3957；出口金额为838亿美元，环比增长443，较2008年同期增长2015。顺差金额为768亿美元。2009年上半年我国行驶系零部件进口累计金额为312亿美元，较2008年同期增长1743；出口累计金额为4260亿美元，较2008年同期增长503。顺差金额为3948亿美元。20082009年6月份我国行驶系零部件进出口月度变化图汽车零部件市场月刊电子版单位万美元03000060000900002008年进口4139393592024713994516084583995019342009年进口3747585700885254587005324219235239532008年出口6997823535673073393957027238686954969739862009年出口6496523762085280235368379340483169772537581月2月3月4月5月6月4、转向系零部件2009年6月份我国转向系零部件进口金额为719154万美元，环比增长524，较2008年同期增长604；出口金额为387088万美元，环比增长741，较2008年同期增长732。逆差金额为332067万美元。2009年上半年我国转向系零部件进口累计金额为273亿美元，较2008年同期下降3116；出口累计金额为185亿美元，较2008年同期下降358。逆差金额为882662万美元，转向系零部件进出口贸易表现为逆差状态。20082009年6月份我国转向系零部件进出口月度变化图单位万美元03000600090002008年进口6689464602455778957883738248086782082009年进口3309053055073902145160304718977191542008年出口3224702583942941913651633238713606982009年出口3151441591282799743493173603723870881月2月3月4月5月6月5、制动系零部件2009年6月份我国制动系零部件进口金额为751145万美元，环比增长3626，较2008年同期增长了022个百分点；出口金额为175亿美元，环比增长343，较2008年同期下降了2042。顺差金额为995215万美元。2009年上半年我国制动系零部件进口累计金额为312亿美元，较2008年同期下汽车零部件市场月刊电子版降3119；出口累计金额为942亿美元，较2008年同期下降1623。顺差额为630亿美元。20082009年6月份我国制动系零部件进出口月度变化图单位万美元0800016000240002008年进口7295006528917160318598348248087494862009年进口3380713999474757286032465512417511452008年出口1863543141787218155121933111203951721943992009年出口174611293366716159701691524168852017463601月2月3月4月5月6月6、传动系零部件2009年6月份我国传动系零部件进口金额为514亿美元，环比增长4482，较2008年同期增长1511；出口金额为957195万美元，环比下降了081个百分点，较2008年同期下降了2656。逆差额为418亿美元。2009年上半年我国传动系零部件进口累计金额为2045亿美元，较2008年同期下降1114；出口累计金额为528亿美元，较2008年同期下降2484。逆差额达1517亿美元，进口金额远远大于出口金额，这说明我国传动系零部件进出口贸易处于逆差状态，我国传动系统零部件严重依赖进口。20082009年6月份我国传动系零部件进出口月度变化图单位万美元02000040000600002008年进口2883189331655738653374318737416601444658322009年进口2332121205119032643924114187354974751405742008年出口113380790838311764501314110128351913034232009年出口10520365427738370749295139650529571951月2月3月4月5月6月7、车身及其附件、零部件2009年6月份我国车身及其附件、零部件进口金额为342亿美元，环比增长2952，较2008年同期增长了079个百分点，增幅度有限；出口金额为257亿美元，汽车零部件市场月刊电子版环比增长944，较2008年同期下降了3207。逆差额为850548万美元。2009年上半年我国车身及其附件、零部件进口累计金额为1423亿美元，较2008年同期下降2440；出口累计金额为1281亿美元，较2008年同期增长下降382。顺差金额为142亿美元。20082009年6月份我国车身及其附件、零部件进出口月度变化图单位万美元0100002000030000400002008年进口2632026220210131220603544573393248033902572009年进口1792745180381619533462599947263825334169922008年出口3410542286401734617233577229362776337781522009年出口2177106138401320485872277501234511025664441月2月3月4月5月6月三、汽车零部件主要进出口流向分析1、进出口国家（地区）分析日本、欧盟、韩国和美国是我国汽车零部件进口的主要来源地。2009年上半年，我国自日本进口的汽车零部件共计2602亿美元，虽然比同期下降了644个百分点，但所占份额仍然最大，为4592；其次是德国，为1303亿美元，占2299的份额，同比累计下降了3026；自韩国进口的金额为709亿美元，占1251的份额，同比累计下降了1423；自美国进口246亿美元，占433的份额，同比累计下降了3347；自法国进口112亿美元，占198的份额，同比累计下降5496。如下表所示，2009年上半年进口位居前十五位的国家中，除泰国增长6049，荷兰增长1554外，其它国家进口均为负增长。上半年我国自排名前十五位的国家中进口汽车零部件5392亿美元，占我国汽车零部件进口总额的9517。2009年上半年汽车零部件进口国家（地区）累计金额及所占比例单位亿美元，国家（地区）发动机附件车身附件传动系电子产品行驶系制动系转向系合计占比增长合计910142320453913123122735666100001950日本380477125210711215811626024592644德国153440382137051053086130322993026韩国09926621005302703502070912511423美国0600460770090190270072464333347法国0230190310060140070131121985496意大利029006014003015005001072127281泰国0040120030060240010000500886049汽车零部件市场月刊电子版英国0160090070010080060000480843128西班牙0090100010040170060000470826064墨西哥0130260010040000000020470824411台湾省0080240010070030010010460812825捷克009014000003002004001033058647匈牙利0140030080020010000010310544314加拿大0070080060010020010010250443916荷兰0010100070040010010000250441554其它0840540440440150070242744832268美国、日本、韩国和欧盟是我国汽车零部件的主要出口市场。2009年上半年，我国出口到美国的汽车零部件共计2849亿美元，同比下降累计1603，所占份额最大，为2831；其次是日本，为1035亿美元，同比累计下降了4336，占1028的份额；出口至韩国的金额为551亿美元，同比累计下降2710，占548的份额；欧盟国家中，德国占据343的份额，英国占据264的份额，意大利占据204的份额。上半年，我国汽车零部件出口排名前十五位的国家（地区）累计出口总额达7062亿美元，占我国汽车零件出口总值的7016。2009年上半年汽车零部件出口国家（地区）累计金额及所占比例单位亿美元，国家（地区）发动机附件车身附件传动系电子产品行驶系制动系转向系合计占比增长合计103012815281841426094218510066100002005美国2552841363481375422029284928311603日本083249034451148031039103510284336韩国0360900382720800170185515482710德国031059016060135041003345343586阿联酋028017017028215017003323321620英国026027007015147041002266264487加拿大028034007041097040002249248275澳大利亚016035005021144013002237235565意大利0310200160270770290052062041548香港0120610090790220120021981971179荷兰0090070050980620150011971964664伊朗018027020018090006005184183913印度0220250090180610060091511504711马来西亚0190270120170420150061391381022墨西哥0070170120200520130111321311287其它40630318432815132240483004298416542、进出口省市分析2009年上半年我国进口汽车零部件最多是地区是广东省，进口累计金额为1143亿美元，同比下降994，占我国汽车零部件进口总额的2018；位居第二位的是上海市，进口累计金额为1001亿美元，同比下降2575，占我国汽车零部件进口总额的1767；吉林省进口累计金额为913亿美元，同比下降1691，占1611的进口份额，列居第三位；其它地区所占比例均不足10。2009年上半年，我国汽车零部件进口总额排名前十位的地区还有北京市、天津市、汽车零部件市场月刊电子版江苏省、辽宁省、湖北省和山东省，以上十个地区进口金额共计5353亿美元，占我国汽车零部件进口总额的9447。2009年上半年汽车零部件进口地区累计金额及所占比例单位美元，发动机附件车身附件传动系电器产品行驶系制动系转向系合计增长占比合计910142320453913123122735666195010000广东省18316658806705605303211439942018上海市165227322054102059073100125751767吉林省07629938708400902303491316911611北京市088184166039026027016545604962天津市036081163038021049026414644730江苏省1081320790250170260274131782728辽宁省0401560230320250140203101845547重庆市0660451130090190070072663289469湖北省0370331050090020230102184240385山东省0450190230110180080071304008229其它06808107702201902502231326415532009年上半年我国出口汽车零部件最多是地区是山东省，出口累计金额为2095亿美元，同比增长966，是我国汽车零部件出口少数有所增长的地区之一，占据我国汽车零部件出口总额的2081；其次是江苏省，出口累计金额为1538亿美元，同比下降1712，占我国汽车零部件出口总额的1528；紧随江苏省的是广东省和浙江省，出口累计金额分别为1457亿美元和1411亿美元，同比分别下降了2151和938，占据我国汽车零部件出口总额1448和1402的份额；出口总额在10亿美元以上的地区还有福建省，为1074亿美元，同比下降4503，占据我国汽车零部件出口总额的1067；其它地区出口额均在10亿元以下，所占份额也不足10。2009年上半年，我国汽车零部件出口排名前十位的地区累计出口了9112亿美元，占据我国汽车零部件出口9052的市场份额。2009年上半年汽车零部件出口地区累计金额及所占比例单位美元，发动机附件车身附件传动系电器产品行驶系制动系转向系合计增长占比合计103012815281841426094218510066200510000山东省083032017284127339800820959662081江苏省185207053213782069030153817121528广东省141329082576262060007145721511448浙江省15712414111271611204914119381402上海市133227069292231071050107445031067福建省0411000201042130340075182529514辽宁省0360430040930870550023193827317天津市045004040066091014003264338262北京市0270640230120890330072553431253河北省0100200040111100270001814350180其它1721320750784060690219542464948四、上半年我国汽车零部件进出口市场分析汽车零部件市场月刊电子版1、上半年海外零部件市场基本是在消化库存，现在金融危机基本见底，下半年需求好转是必然，有利于我国汽车零部件的出口；2、进口市场中，由于我国汽车市场的迅速复苏并增长，到6月份，我国汽车零部件中除发动机附件产品外，其它类型零件产品均实现了正增长。下半年随着各项刺激政策的持续和新政策的实现，我国汽车市场实现1020万辆目标已没有悬念。这将进一步拉动我国汽车零部件的需求，汽车零部件进口市场也将有所增长。3、上半年，海外多个国家也纷纷效仿我国出台了各种刺激车市的政策，如美国的“旧车换现金”计划，虽没有带动上半年美国车市的增长，但汽车销售量同比下降幅度为28，为9个月来降幅首次低于30，到7月则实现了正增长，并创出11个月以来的新高。此外，欧盟多个发达国家和地区的汽车销量也出现了久违的大幅度增长，其中法国轿车销售189万辆，同比增长31；德国新车销量增幅最大，7月同比增长近30；日本也实行了“环保车优惠税制、国家的汽车以旧换新和购车补贴制度”，带动日本汽车企业乘用车销量的复苏。海外市场汽车产量增加，将直接拉动我国汽车零部件出口市场的增长。2009年上半年国内变速器进出口情况分析李莫一、汽车变速器进出口总体形势分析1、总体情况分析2009年6月份我国变速器进口金额为468亿美元，与2008年同期相比增长了1742，是2009年上半年我国变速器产品单月进口首次恢复正增长，也是我国各类汽车零部件进口中最快恢复正增长的产品之一；出口金额为03亿美元，较2008年同期下降27，有进一步下滑的态势。详细见图1。从图中可以看出，2009年上半年我国变速器进口市场已经开始有所增长，这主要得益于国内各种刺激经济、拉动汽车消费政策拉动作用。而在出口市场中，由于国外汽车市场环境的持续恶化，回复速度较慢，且6月环比有所下降。图12009年上半年我国变速器进出口情况单位美元，汽车零部件市场月刊电子版01000000002000000003000000004000000005000000006030030出口金额284276271977249426690953299201503138141830025963进口金额202780407178215927288428839370697133318094766468153170出口增长1494314238542441235927进口增长185539091501209125117421月2月3月4月5月6月2009年上半年，我国变速器进口累计金额为1826亿美元，较2008年同期下降965，下降幅度进一步收窄；出口累计金额为166亿美元，较2008年同期下降2597。从各月情况来看，我国变速器进出口的逆差额很大，除1月、2月我国变速器出口金额能占到出口金额14和11的份额，逆差额不超过2亿美元以外，其它4个月均不足10，逆差额均在2亿至4亿美元以上，累计逆差额达166亿美元，比同期下降了762个百分点。虽然逆差金额有所减少，但是我国汽车变速器进口仍然大大超过出口，主要原因是由于自动变速器技术含量较高，国内在较长时间里无法实现量产，因此长期以来，国内自动变速器基本都源自国外进口。2、各类用途变速器进口情况分析表12009年上半年各类变速器进出口数量和金额单位台，美元，类型出口数量所占份额出口金额所占份额出口平均价格合计22870351001660084531007259其他机动车辆用140215761314370010926323117小轿车用自动换档变速器（AT）65848328793077488018544674牵引车、拖拉机用1451616354800567728923307114T以下柴油货车及8T以下汽油货车用62269272113669546851825514T以上柴油货车及8T以上汽油货车用142230621624040697811418430座及以上机动客车用2338019601354578410665特种车辆用21040095116493308243179非公路用自卸车用300001120258007240086类型进口数量所占份额进口金额所占份额进口平均价格合计4398633100182635406110041521其他机动车辆用2311515525536590746420031583汽车零部件市场月刊电子版小轿车用自动换档变速器（AT）202340246139422183276346890530座及以上机动客车用382600871829898314782814T以下柴油货车及8T以下汽油货车用1354203173855400454538牵引车、拖拉机用96450221000086705510369特种车辆用97200211426785063117559514T以上柴油货车及8T以上汽油货车用7670023825622021498777非公路用自卸车用5300011528696808428843342009年上半年我国种用途的变速器进出口数量及金额情况如表1所示。从表1可以看出，除其它机动车辆用变速器外，小轿车用自动换档变速器是我国汽车进出口市场的主要产品，分别占到我国变速器进出口总量的46和2878。但2009年上半年，小轿车用自动变速器的出口平均价格仅为4674美元，而进口平均单价则高达68905美元，是出口单价的14倍以上。足见与国外产品相比，我国生产的产品技术含量以及利润空间还很低。除技术含量和利润空间很低外，我国汽车自动变速器严重依赖进口的问题也很严峻。2009年上半年，我国小轿车用自动变速器共进口20234万台，出口量仅为6585万台。而变速器目前是进口比例相当高的关键零部件，自动变速器更是已经成为北美、日本新产轿车和轻型商务车的首选变速器。据有关机构预测，到2010年全球自动变速器的市场份额将达到55，占据主流地位。虽然我国可能达不到这一比例，但有预测表明，到2014年，我国汽车市场配备自动变速器的车型也将占到总量的45左右，而我国汽车市场如此庞大，因此我国自动变速器市场的需求潜力巨大。而目前国内乘用车厂家中能生产并装车销售自动变速器的只有吉利、上汽通用五菱、奇瑞等少数企业，而其他企业基本采用进口产品，某些合资企业则100采用进口自动变速器。面对如此诱人的“蛋糕”，国外厂商已经率先谋划布局，要想这片领域不被外资企业龚断，我国的本土乘用车企业以及变速器生产企业还需要下很大的功夫。从进口市场看，进口量排在第三、第四位的分别是30座及以上机动客车用变速器和货车用变速器，其进口量分别为383万台和143万台，进口金额分别为18299万美元和112112亿美元。从进出口单价情况来看，国内出口产品的价格仍然大大小于进口产品的价格，说明我国出口的变速器档次低于进口档次，技术含量仍然较低。其它用途产品，如牵引车、拖拉机用、特种车辆用和非公路用自卸车用变速器进口量均不足万台。以上类型产品所占份额均不足一个百分点。出口市场中，牵引车、拖拉机用变速器累计出口1452万台，货车用变速器累计出口765万台，出口累计金额分别为480057万美元和276074亿美元。特种车辆用汽车零部件市场月刊电子版变速器累计出口2104台，进口金额为51165万美元，分别占我国变速器出口总量和总额的009和308的市场份额。仅在这三个细分市场中，出口数量和金额均远远超过进口，但从平均单价来看，出口产品的档次仍然低于进口，大大缩小了其利润空间。二、我国变速器主要进出口流向分析1、我国变速器主要进口国家和地区分析进口金额位居前十位的国家和地区分别是日本、韩国、美国、德国、台湾、泰国、法国、智利和比利时。日系车型配套的变速器多来自于进口，如广州丰田、东风本田、郑州日产等车型，尤其是自动档车型，其所用的变速器均来自进口，日本也仍然是我国汽车变速器进口的主要来源国家。2009年上半年，我国累计自日本进口了26405万台变速器，进口金额为1168亿美元，分别占我国变速器进口总量和总额的6003和6394，所占市场份额均超过一半。紧随第一名日本的，进口总量在百万台以上的国家还有韩国，为10436万台，进口金额达181亿美元，分别占据我国变速器进口总量和总额的2373和932。排在第三、第四名的分别是美国和德国，分别进口2172万台和1945万台，分别占我国变速器进口总量的494和442，进口金额分别为062亿美元和332亿美元，分别占我国变速器进口总额的337和1818。其它国家进口量均不足10万台。可见，在我国变速器进口前四位国家中，除日本以绝对的优势占据了第一的位置外，韩国和美国虽然进口量都超过了德国，但进口金额却都远远小于德国。纠其原因，一是韩国和美国在我国的合资企业均为乘用车企，进口的变速器种类多为乘用车用变速器，价格较低；二是德国在我国的合资企业则乘用车和商用车并重，且德国拥有ZF等