河北省纺织行业发展报告

河北省纺织行业发展报告第一部分行业基本情况一、纺织行业范围及产业链构成纺织业以天然纤维和化学纤维为主要原料，经过纺纱、织造、印染、整理、裁剪、缝纫、后整理等工序，制成纱线、坯布、印染布等中间产品和服装、家用纺织品、产业用纺织品三大类终端产品。河北省纺织行业是一个具有完整产业链的综合性行业，涵盖棉纺织、毛纺织、麻纺织、丝绸、针织、色织、印染、化纤、家用纺织品、产业用纺织品、服装、纺织机械器材等十多个产业门类。二、纺织行业发展概况河北是纺织大省，纺织业是我省传统经济支柱产业，在全省国民经济发展中占有重要地位。多年来，纺织业在扩大就业、促进农民增收、增加财政收入、出口创汇、繁荣市场、丰富人民生活、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展等方面发挥了重要作用，取得了令人瞩目的成绩。新中国成立后的“一五”、“二五”期间（19561966年），河北纺织工业从开始起步到迅速发展，先后建立起石家庄、邯郸两个棉纺织基地以及保定化纤厂和棉纺厂，奠定了河北纺织工业的基础。此后在行业结构和地区分布上不断调整完善，各地市也分别建设了规模不同的纺织企业，河北纺织行业从此成为我省重要支柱产业，并跨入全国纺织工业12个基地行列。经过50多年的建设与发展，我省纺织行业已形成以棉纺织、印染、毛纺、服装、化纤为主，兼有家用纺织品、产业用纺织品、纺织机械器材、针织、色织等门类齐全的工业体系，具有自然资源和劳动力资源丰富、加工能力强大、产业链完整、制造成本低廉等优势。纺织工业总产值、销售收入、利润、税金等多项经济指标和纱、布、印染布、绒线（毛线）、服装等主要产品产量多年来均居全国前十位，为我省十大主导产业之一。三、行业企业空间分布我省纺织企业在各市均有分布，主要集中在中南部。2007年底共有999家规模以上入统企业，数量分布如下石家庄266、保定221、邢台197、邯郸67、唐山64、沧州63、衡水59、廊坊28、秦皇岛20、承德10、张家口4。分布比例见图1。12007石家庄27保定22邢台20邯郸7唐山6沧州6衡水6廊坊3秦皇岛2承德1张家口0其他6邯郸纺织业以棉纺织、印染、纺机、服装为主。市区内主要企业有邯郸海盛威纺织印染公司、隆润公司、德源公司、纺机公司、雪驰集团等。周边的成安、鸡泽、曲周、永年、馆陶等县均以棉纺织为主，邯郸县以服装为主。磁县是童装生产基地，年产约2亿件，销售额21亿元，从业人员约6万人，2006年被中国纺织工业协会确定为第四批纺织特色城（镇）产业集群试点地区，授予“中国童装加工名城”称号。鸡泽县以新型转杯纺为主体的棉纺织行业发展迅速，在风正乡附近，棉纺企业由2002年的两家发展到2007年的53家，年产棉纱达8万吨，相当于60万锭环锭纺纱的能力。成安县有纺织企业350余家，其中纺纱厂16家，浆纱厂10家，织布厂320家，割绒厂13家，拥有布机27万余台，纱锭38万枚，从业人员3万多人，年产坯布36亿米，实现工业总产值18亿元。主要企业有高环棉业、腾龙、安泰、鑫泰等公司。邢台市以棉纺织、印染、羊绒、服装加工为主，拥有宁晋、清河、南宫、巨鹿、威县等产业集群，市区骨干企业有方圆纺织集团、雪绒、蓝钻等。清河是全国最大的羊绒加工基地，素有“世界羊绒看中国，中国羊绒看清河”之称，年加工销售山羊绒占全国总量的65、世界总量的45，绵羊绒占全国总量的90以上，被中国纺织工业协会授予“中国羊绒纺织名城”。2007年共加工分梳各类无毛绒23470吨，纺羊绒纱3280吨，织羊绒布190万米，生产羊绒衫、裤、裙等制品1100万件。南宫市是全国优质棉花生产基地，常年种植面积为5060万亩，年产皮棉4万吨，“银宫”牌皮棉为全国十大名牌棉花之一。目前全市拥有棉花收购加工企业50家，加工能力65万吨。现有包括棉纺织和毛纺织在内的规模以上纺织企业31家，总资产326亿元，2007年实现工业总产值1129亿元，销售收入108亿元，出口交货值395亿元，实现利税9100万元，利润6900万元。其中棉纺织企业9家，纱锭6万枚，实现工业总产值5500万元，销售收入5000万元，利润500万元，利润100万元。南宫是中国纺织工业协会授予的“中国羊剪绒和毛毡名城”，现有皮毛企业摊点3000余家，专业村庄60多个，缝皮机5800台，从业人员3万多人，皮毛产业年销售额约15亿元，拥有华澳、森圣、恒信等龙头企业。拥有毛毡加工摊点500个，规模以上毛毡生产企业有华润、冀南、洋洋3家，从业人员6000余人。宁晋县是“中国休闲服装名城”，全县现有纱锭55万枚，织机2000台，针织机200多台，从业人员51万人，固定资产总额约143亿元，形成集纺纱、织布、印染、服装加工及后整理、品牌营销于一体的完整产业链。纺织服装产业覆盖全县12个乡镇（区）200多个村，共有纺织服装企业及摊点1456家，产值超百万元企业146家，其中规模企业22家，合资企业10家，出口企业20家。全县纺织服装行业分为四大类一是纺纱，主要企业有宁纺集团、恒纺集团、三信公司等。二是织布，梭织布集中在宁纺集团，针织布集中在苏家庄镇。三是印染，宁纺集团以机织布印染为主，另有苏家庄镇以针织布为主的溢流染色企业和河渠为主的牛仔布染纱企业，生产能力及规模都较小。四是服装，从经营模式和地域分为四大块以耿庄桥镇、东汪镇为主的牛仔服装，龙头企业有元帮、霓雅得、伴纵等；以县城为中心的外销出口服装，龙头企业有丽达、福兰德、威利、奔发；以苏家庄镇和耿庄桥镇曹家台村为主的针织服装，主要企业有东方、三针、宏达、庆源、新佳美；以侯口乡为主的品牌运作内销企业，主要企业有博尔萨和城关镇童泰公司。2007年宁晋县共生产纱15万吨、布8000万米、服装25亿件，纺织业实现工业总产值101亿元，主营业务收入97亿元，出口交货值679亿元，实现利润39亿元。巨鹿县有棉纺织企业140余家，从业人员11万人。其中有一定规模的企业89家，从业人员4200人。全县现有纱锭20万枚，布机5000多台，其中无梭织机1400台。年产革基布、灯芯绒、牛仔布等各类坯布15亿米，棉纱7万吨，纺织业年产值30亿元，占全县工业总产值的40。龙头企业有三昌、昌隆、韩一昌宇、益雅、昌泰。石家庄现有纱锭约400万锭，布机5万余台，年印染能力约6亿米，生产服装8000多万件，针织布近万吨。企业主要分布在市区和晋州、正定、赵县、元氏、高邑、藁城等周边县市。有石家庄常山集团、明石染厂、吉藁化纤、际华3502职业装公司等大中型企业和石家庄卓达服装产业园、辛集皮革城等产业集群。晋州市现有纺织企业1747家，其中纺纱企业167家，织布企业460家。拥有纱锭200万枚，布机21万台，其中无梭织机1200台，浆纱生产线54条。2007年生产纱15万吨、布5亿米、服装650万件（套）、毛巾2亿条，纺织业实现总产值77亿元，较上年增长近30，上缴税金1695万元。辛集是我国最大的羊皮服装革和羊皮服装生产基地和交易中心，500多家出口企业，年出口皮装、皮革制品达860万件，出口创汇2亿多元，是辛集市的重要支柱产业。“东明”、“依鹿奇”等著名品牌皮装远销俄罗斯、欧美、日本等10多个国家和地区。卓达服装产业园于2000年10月破土动工，2002年6月一期竣工入驻。现有企业53家，其中家纺生产企业8家，印花企业1家，服装生产企业44家。保定拥有纺织、服装、鞋帽生产企业近万家，其中规模以上企业221家，以容城服装、蠡县毛纺、高阳巾类、毛毯、安新羽绒和市区棉纺化纤为主，形成了五大特色产业板块。拥有依棉集团、天鹅集团、启发集团、三利集团、宏润公司、丽友集团等骨干企业和“天鹅”粘胶长丝、“丽华”礼帽、“三利”毛线、“启发”毛线四个中国驰名商标。保定依棉集团是国家级棉纺织产品开发基地。容城县以生产服装为主，产品涵盖西服、衬衫、休闲、棉服、内衣、童装等六大系列上千个品种。全县共有服装企业804家，资产总额875亿元，规模企业105家，销售收入亿元以上企业10家，省级服装企业集团5家，服装加工户1500多家。2007年生产服装35亿件套，实现总产值1007亿元，销售收入987亿元，利润69亿元，税金9301万元，出口交货值355亿元，直接出口创汇13亿美元。从业人员64万人，约占全县工业生产总人数的70。2006年1月，容城县获得“中国男装名城”称号。高阳县现有纺织企业3300多家，拥有织机35万台，从业人员205万人，主导产品巾被、毛线、毛毯产量分别占全国同类产品总量的38、25、26，纺织业产值占全县工业总产值的788。高阳县2007年纺织业完成营业收入1237亿元，同比增长6；工业增加值28亿元，同比增长107；利润83亿元，同比增长5；出口创汇11167万美元，同比增长40。毛毯产业迅速壮大，实现营业收入26亿元，年产毛毯3000万条，出口创汇5900万美元，占全县纺织品创汇总额的53。棉纺行业规模不断壮大，河北宏润新型面料有限公司三期、佳园纺织印染有限公司、雅比纺织公司等企业新上棉纺设备，生产能力达万锭。棉织业是高阳县最大的基础产业，涉及千家万户，2007年营业收入70亿元，利税48亿元，出口创汇5200万美元，占全县纺织品创汇总额的44。蠡县纺织业以毛纺织业为主，主要产品有毛线、毛毯、地毯、巾被等。据全县241家纺织企业统计，2007年实现销售收入667亿元，工业增加值15亿元，利税55亿元，出口创汇2000万美元。辛兴镇是蠡县最大的纺织工业聚集区。沧州的泊头、肃宁、吴桥、东光、南皮、任丘等市县及市区均以棉纺织为主，青县以毛衫加工为主。骨干企业河北天纶纺织公司以新型纤维为主导产品。衡水有59家大中型纺织企业，分布在饶阳、深州、冀州、阜城、故城、武邑、安平、武强及市区，骨干企业有远大集团。我省北部地区纺织业近年来相对萎缩，企业数量较少。规模较大的企业有唐山三友化纤公司、唐山华新集团、承德帝贤针纺公司、廊坊中辰针织公司、秦皇岛奥莱特腈纶有限公司等。四、纺织行业龙头企业及其主导产品情况，最具发展潜力企业基本情况及特点表1企业名称企业及主导产品情况石家庄常山纺织集团拥有全资子公司及成员单位26家，上市公司1家，总资产68亿元。纱锭83万枚，布机13万台，其中无梭织机1800台。2007年纱产量98057吨，布产量33088万米，分别占全省棉纺织入统企业总产量的105和126，印染布4915万米，聚乙烯醇13247吨。实现工业总产值276420万元，销售收入386388万元，出口创汇2789万美元。“翠竹”牌精梳纱线2007年获中国名牌产品称号。际华3502职业装有限公司全国最大的被服、衬布和制式服装生产企业，生产加工各种军服、行业制服、西服等，年生产能力1000万套/件。2007年实现主营业务收入8亿元，同比增长50。河北吉藁化纤有限公司是吉林化纤集团跨省经营的集化纤浆粕、粘胶纤维及热电为一体的综合性企业。成立于1986年，现有固定资产38亿元。2007年总产量88295吨，其中粘胶长丝浆粕11万吨、短丝浆粕33万吨、竹浆粕153万吨、粘胶短纤维13万吨、竹纤维15万吨，实现销售收入76亿元，利税15亿元，利润7900万元。“天竹”牌竹浆粕、竹纤维、圣麻纤维为国家专利产品。邯郸海盛威纺织印染公司集棉纺织、印染、针织、服装、家纺等加工的综合性企业集团，拥有博特、圣绵、新维、天纤、海清和进出口六家控股子公司，省级企业技术中心，总资产6亿元。现有棉纺纱锭138万枚；气流纺1312头；布机442台（其中无梭织机212台）。2007年生产纱24603吨，布8571万米，印染布4655万米，实现工业总产值100198万元，销售收入101164万元，出口创汇8643万美元。博特公司是全国“天然彩棉纱线产品开发基地”，博特”牌彩棉纱2006年荣获“中国名牌产品”。圣绵公司是全国“特宽幅功能性棉纺织产品开发基地”，生产高支高密特宽幅系列高档面料。新维印染公司主要生产真蜡染布和仿真蜡染布。邯郸市雪驰集团有限公司是以生产各类服装、家纺用品为主，兼有建筑、房地产等跨行业经营实体，现有资产60亿元。2007年生产服装300多万件、床品100余万件，实现销售收入12亿元，利税6000多万元。拥有20余项国家专利产品，“雪驰”羽绒服为中国名牌产品、国家免检产品、中国驰名商标。邢台方圆纺织印染集团纱、布、印染布、床品一条龙生产。拥有纱锭11万枚、线锭16万枚、气流纺2432头、布机2500台、印染生产线3条。2007年生产纱7047吨，坯布2623万米，销售收入25349万元。新世纪纺织印染有限公司始建于2001年。以生产纱、布、印染布为主，拥有6万纱锭、700台布机。河北宁纺集团集棉纺织、染整、服装加工于一体的综合性企业集团，拥有纱锭10万枚、布机1400台（全部为无梭）、服装生产线50多条，总资产8亿元。2007年生产纱12万吨、布2500万米、印染布4500万米、服装500万件，实现工业总产值12亿元，出口创汇7800万美元。“灵音”牌染色灯芯绒为“中国名牌产品”。衡水远大集团大型国有独资企业，拥有纱锭115万枚，布机1200台，其中无梭织机100台，总资产43亿元。2007年生产纱13206吨、布3019万米，销售收入28531万元，出口创汇200万美元。河北天纶纺织股份有限公司现有纱锭8万枚，剑杆织机95台，年产纱线8000吨、布2200万米，2007年实现销售收入3亿元。主要产品为新型纤维纱线和各种中高档面料。正在合资建设的北方最大新型纤维纱线及高档面料生产基地项目为河北省重点建设项目，规模为10万纱锭、400台喷气织机，投资额近3亿元，投产后可年产纱线12万吨、高档面料2400万米。保定依棉集团是以纺织为主业、具有生产经营和资本经营能力的外商独资公司。总资产81亿元，纱锭108万锭，气流纺800头，国产有梭织机1506台，无梭织机322台，10条专业高级时装生产线。是全国最早开发生产天丝系列产品的大型企业和国内纺织行业首家通过国际生态纺织品OEKOTEXSTANDARD100标准认证的企业，国家级“棉纺织产品开发基地”。2007年生产纱11860吨、布4669万米，实现工业总产值32865万元，销售收入34818万元，出口创汇286万美元。保定天鹅化纤集团1957年兴建的新中国第一个大型人造纤维生产企业，拥有上市公司1家、合资子公司5家、控股公司1家、参股公司2家、集体企业6家，总资产1629亿元。年产能力为化纤23万吨、棉浆粕47万吨、化纤油剂7千吨并拥有自主知识产权与专利技术，为国家级企业技术中心。“天鹅”牌粘胶长丝为中国驰名商标和中国名牌产品。河北启发纺织集团集洗毛、制条、纺纱、染色、团绒、成衣为一体的现代化毛纺织企业，拥有35万枚毛纺纱锭，总资产5亿多元。专业生产各种绒线，是我国军用毛衣裤供应企业。“启发”为中国驰名商标。三利集团以毛纺制造、服装服饰为主，向金融证券、投资咨询业、房地产业、乳业、家居制品、国际贸易等领域发展的大型民营企业集团，拥有19家合资和控股企业。“三利”1999年被认定为中国驰名商标，年销售额超过10亿元。河北宏润新型面料有限公司始建于2004年，总资产14亿元，现有30万锭纺纱能力。被认定为河北省高新技术企业。2006年开始的第三期高档精梳纱及面料生产线项目为河北省重点建设项目，总投资66亿元，可年产高档精梳纱36万吨、高档面料1600万米。“十一五”期间将建成百万纱锭基地项目；新建高档面料、家纺、针织内衣及浴巾深加工项目；新建环保印染深加工项目；新建公司科技研发中心。“十一五”末将发展成为具有较强综合生产能力、年销售收入超过50亿元的大型骨干企业。际华3543针织服饰有限公司以生产针织类、服饰类和卫生材料产品为主的国有独资企业，总资产25亿元。年生产能力针织成衣1000万件，针织染色6000吨，服饰标志3000万付（枚），卫生材料500万包，年产值25亿元。唐山三友兴达化纤股份有限公司是目前国内粘胶短纤维项目起点最高、设备最先进的企业，1998年正式投产。2007年生产粘胶短纤维134万吨，居全国第二位，实现销售收入22亿元，出口创汇1亿美元，粘胶短纤维出口量占全国同行业出口总量的50。“义发”粘胶短纤维2007年获中国名牌产品称号。秦皇岛奥莱特腈纶有限公司是国家“七五”期间以技贸结合方式引进美国杜邦公司为溶剂的二步干法纺丝技术建设的纺织原料重点项目，始建于1990年5月，1992年7月开始试生产，1996年12月底达产。2007年生产腈纶短纤维44848吨，实现工业总产值72339万元，销售收入70833万元，总资产831亿元，产品质量具有同类产品国际水平，在国内同行业市场占有率为66。五、行业知名品牌、商标、产品和知识产权拥有情况（一）中国名牌产品1、邯郸市雪驰集团有限公司“雪驰”羽绒服（2002年、2005年）2、河北鸣鹿服装集团公司“鸣鹿”衬衫（2004年）3、河北大羽羽绒制衣有限公司“大羽”羽绒服（2005年）4、河北宁纺集团“灵音”牌灯芯绒面料（2005年）5、邯郸博特纺织公司“博特”牌彩棉纱（2006年）6、保定天鹅股份公司“天鹅”粘胶长丝（2007年）7、唐山三友兴达化纤公司“义发”粘胶短纤维（2007年）8、石家庄常山股份公司“翠竹”精梳纱线（2007年）9、河北东明实业集团“DONGMING”皮衣（2007年）10、辛集市物资开发公司“依鹿奇”皮衣（2007年）11、辛集束兰集团“束兰”皮衣（2007年）12、河北华斯实业集团“怡嘉琦”皮衣（2007年）（二）中国驰名商标1、三利集团“三利”（1999年）2、保定天鹅股份公司“天鹅”（2000年）3、邯郸市雪驰集团有限公司“雪驰”（2002年）4、河北丽华制帽集团有限公司“丽华”5、河北启发纺织集团“启发”（2006年）（三）国家出口商品免验企业石家庄常山股份棉二分公司（2005年）（四）国家免检产品辛集佰立特皮业有限公司“佰立特”牌服装（2004年）辛集市物资开发有限公司“依鹿奇”牌服装（2004年）河北兔皇羊绒制品有限公司“鑫达来”羊绒衫（2005年）高阳县永亮纺织品有限责任公司“永亮”毛巾（2006）邯郸市雪驰集团有限公司“雪驰”羽绒服（2006年）河北大羽羽绒制衣有限公司“大羽”羽绒服（2006年）河北比琦服饰集团有限公司“比琦”衬衫（2006年）（五）全国纺织特色城（镇）产业集群试点地区1、清河县“中国羊绒纺织名城”2、南宫市“中国羊剪绒和毛毡名城”3、磁县“中国童装加工名城”4、容城县“中国男装名城”5、宁晋县“中国休闲服装名城”（六）国家纺织产品开发中心“纺织产品开发基地企业”1、保定依棉集团“国家级棉纺织产品开发基地”2、邯郸博特公司“天然彩棉纱线产品开发基地”3、邯郸圣绵公司“特宽幅功能性棉纺织产品开发基地”4、河北宁纺集团“灯芯绒产品开发基地”（七）国家认定企业技术中心保定天鹅化纤集团有限公司石家庄常山纺织股份公司（八）国家发明专利（部分）1、河北鸣鹿服装集团“全棉防皱衬衫制作方法”（2000年6月）2、河北吉藁化纤公司“利用竹材生产粘胶纤维浆粕的工艺”（2002年7月24日）3、河北吉藁化纤公司“竹材粘胶纤维及其制备方法”（2005年3月23日）4、河北吉藁化纤公司“麻材粘胶纤维浆粕及功能纤维制备方法”5、唐山三友集团化纤有限公司“卫材用高白度粘胶短纤维及其生产工艺”六、与关联行业合作、协调与相互促进情况纺织行业与多个行业密切相关，纺织业的快速发展极大地带动和促进了农业、畜牧业、石化、机械、交通运输、包装等相关行业发展。表2与纺织相关联的部分行业纺织行业关联行业棉花、彩色棉、亚麻、苎麻、竹等植物纤维原料种植业羊毛、蚕丝、兔毛、驼毛等动物纤维原料畜牧业（养殖业）石棉等矿物纤维采矿业化学纤维、染料、助剂、浆料等石油、化学工业纺织机械器材机械行业塑料、纸品等产品包装造纸、塑料原材料、辅助材料、产成品等运输以汽车为主的运输业第二部分行业结构情况一、行业所有制结构河北省纺织行业历史上以国有企业为主，1985年开始进行企业体制改革和机制转换，国有比重逐步缩小。目前国有独资、国有控股企业主要有石家庄常山集团、邯郸海盛威纺织印染公司、河北吉藁化纤有限公司、衡水远大集团、保定天鹅集团、唐山三友化纤公司等企业，约占企业总数的3。股份制企业、私营企业（包括原国企改制而成）约占87，三资企业约占7，集体和其它企业约占3。二、行业集中度结构我省纺织行业以棉纺织为主。在以“两纱两布”为主的棉纺织业快速扩张的同时，毛纺织、化纤、服装、家用纺织品和产业用纺织品等产业门类也迅速发展，终端产品比重逐步提高。2007年底我省纺织主要产业门类棉纺织、毛纺织、服装鞋帽、印染、化纤、针织、家纺、产业用纺织品、纺织机械器材制造分别占全省纺织行业总产值的38、20、173、9、566、359、25、227、115。22007棉纺织38毛纺织20服装鞋帽17印染9化纤6针织4家用纺织品3产业用纺织品2纺织机械器材1其他605000001000000150000020000002500000石家庄唐山秦皇岛邯郸邢台保定张家口承德沧州廊坊衡水图32007年全省各设区市纺织主业收入情况单位万元三、行业人力资源结构我省纺织行业从业人员共计上百万人，2007年底999家规模以上入统企业员工总数336096人。行业从业人员普遍达到初中以上文化程度，各类技术人员约占员工总数的10。企业人员构成包括历史沉淀的老员工、新招城市待业青年、农村新增劳动力和大中专院校毕业生等，也有极少数从省外和国外聘请的技术、管理和营销专家，一线操作工人主要为农村未婚青年。员工年均工资一般在700020000元之间。河北科技大学纺织服装学院每年可培养输送300500名专业人才。另有邢台职业技术学院等几家院校以及部分企业自有技校也培养输送相关人才。四、行业资金结构情况资金来源我省国有纺织企业商业银行贷款比例较大，多数企业资产负债率在5070。民营企业银行贷款多在50以下，主要依靠自身积累、职工或社会资金集资入股方式筹措资金，部分企业无贷款。其它资金来源有国家贴息贷款、外资投入等。石家庄常山股份公司、保定天鹅化纤公司等上市公司部分资金从股市筹集。资金占用2007年底我省纺织行业平均负债率约为60。第三部分行业运行基本情况一、生产和市场情况（一）行业主导产品产量、所占市场份额及位次表3主要产品2007年我省产量同比我省占全国市场份额在全国排位纱（吨）9296084354667棉纱7757006564906混纺纱11239012754386纯化纤纱4151821792659布（万米）2621882135406棉布1945953387185棉混纺布497600406055化学纤维布178345401356印染布（万米）13914726452846绒线吨）6550001518283化纤用浆粕（吨）12557749210774化学纤维（吨）26320543611011粘胶纤维185431142912022合成纤维76019138303515其中涤纶26280119101416腈纶4586114685587丙纶387814221729毛机织物（万米）340920206212丝织品（万米）1408193601611非织造布（吨）722146411812服装（万件）408272732038针织服装1271110501199梭织服装2811610092978合成纤维单体（吨）7375204607315聚脂（吨）23057508023162007年，我省主要产品产量增长速度趋缓。除印染布和毛机织物增幅较大外，其它产品均保持平稳或小幅下降，丝织品降幅最大。布产量在全国位次由第五位降到第六位。产品结构进一步发生变化。粘胶纤维占到全省化纤总产量的70，且所占比重仍在不断增大，腈纶、涤纶则分别降至18和10；服装产业中梭织服装产量增长，针织服装产量下降。01020304050607080901002004200520062007图420042007年全省纱产量示意图单位万吨0510152025302004200520062007图520042007年布产量示意图单位亿米（二）行业市场竞争特征在国际市场上，纺织行业为充分竞争性行业。近年来由于发达国家人工成本和环保要求的不断提高，越来越多的制造环节转向发展中国家。目前，欧美、日韩等发达国家掌控着较多的纺织高端制造技术和人才、庞大的营销网络和丰富、前沿的市场信息，侧重于新技术和新产品的研制开发及品牌的经营运作，赚取整个产业链利润的8090。中国、印度、巴基斯坦、孟加拉、越南、印尼、土耳其、智利、阿根廷等发展中国家以生产加工为主，以低廉的原材料和人工成本赚取微薄的加工费。虽然我国加入了世界贸易组织，但在纺织品出口方面依然受到欧美等发达国家设置的种种限制。目前我国对棉花、羊毛、毛条等农产品进口实行关税配额管理，出口欧洲和美国的纺织品服装部分种类也实行配额管理。目前我国纺织行业进入和退出壁垒限制较少，主要针对印染、化纤等产业的污染物治理和排放有一定的标准要求。由于进入门槛较低，近年来我国纺织行业尤其是棉纺织业一直保持每年20以上的增长速度。2007年底我国纺织行业入统企业44232户,较上年增加了122。行业的迅速扩张导致国内外市场竞争日益激烈。目前我国纺织产能约占全球总量的40，但仍处于主要依靠物质资源消耗的粗放发展阶段。由于外部环境对我国纺织品出口的制约，国际市场部分订单流向印度、越南等东南亚国家，很多国内企业通过出口转内销的方式消化产品，内销压力因此增大，常规产品供大于求，价格持续走低。2007年尤其是下半年，国内棉纺织行业整体不景气，企业产量下降，库存增加，利润水平进一步降低。二、项目建设情况2007年全省纺织行业共完成固定资产投资172亿元，比去年同期增长5037，投资额列全国第五位。全年施工项目824个，其中新开工项目644个，竣工项目367个。作为河北省纺织行业规模最大的战略调整举措石家庄纺织服装基地暨常山股份搬迁改造、优化升级首期项目2007年12月26日在正定举行了开工奠基仪式。该项目2007年9月被列入省第二批重点产业支撑项目，依托正定纺织服装基地建设，总投资58亿元，规划占地2500亩，建筑面积130万平方米。项目总体完成后，将形成纱锭80万枚，无梭织机4100台，针织圆机200台的生产规模。装备水平达到国内目前先进水平，“三无一精”的比重全部达到100，年产各种高档纱线95万吨，高档服装面料15亿米，装饰面料2000万米，功能性和产业用布2200万米，针织服装面料9000吨，销售收入达65亿元，实现利税14亿元。整个项目从2007年12月开始分四期实施。首期项目占地520亩，投资142亿元，建设期一年，项目完成后形成20万纱锭，806台无梭织机的生产规模，可实现年销售收入12亿元，利税35亿元。河北天纶纺织股份有限公司与日本东阳物产和北京宏大公司在泊头市合资建设中国北方最大的新型纤维纱线及高档面料生产基地项目，2006年被列为河北省重点建设项目。2007年一期工程竣工投产，总投资1800万元，新上喷气织机80台，可年产新型纤维面料616万米，实现销售收入51128万元，实现利润4966万元。2007年7月31日，唐山三友集团化纤五线项目顺利竣工投产。该项目总投资26亿元，建设规模为4万吨差别化粘胶短纤维，是三友集团优化产品结构、扩大规模效益的重点技改项目，使企业粘胶短纤维年生产能力提高到了16万吨，差别化率达到87以上，年可新增销售收入近4亿元，利润3000多万元。2007年8月28日河北宏润新型面料有限公司与北京雪莲毛纺服装集团公司、香港南洋集团合资成立的宏利佳服装股份有限公司项目举行了奠基仪式。该项目投资56亿元，建设规模为年产高档针织服装1000万件（套），一期建成后年产400万件（套）。通过雪莲集团的技术、南洋集团的国际网络和经营经验，致力引进意大利贝纳通、英国玛莎、美国格普等国际知名品牌成为宏利佳的合作伙伴，通过与世界级品牌的合作，打造国内乃至世界级品牌。项目全部建成投产后，将成为中国北方设备最先进、规模最大的现代化针织服装生产基地。“中国羊绒纺织名城”清河县积极引导企业对外招商，加强与名牌、名企、外企的合作，努力打造外向型经济。2007年新上项目中，一半以上项目产品主销国际市场。河北宇联集团与香港励精集团共同投资征地66000平方米，建成集水洗、分梳、染色、纺纱、针织一条龙式的具有自营进出口权的大型羊绒生产企业，并引进意大利、日本先进生产设备，达到年产羊绒各类混纺半精纺纱绒200余吨，针织羊绒衫60万件的生产能力。清河县红太阳公司与德国、香港、加拿大三方合资成立河北安隆红太阳羊绒制品有限公司后，企业实力大增。为解决原料紧缺的难题，提高产品质量，该公司投巨资在榆林地区修建了牧羊草地10000亩，养绒山羊50000只，储备了良好的原料来源。三、创新情况（一）产品技术创新情况随着我省纺织企业技术改造和产品上档升级力度加大，清梳联、气流纺、转杯纺、紧密纺、精梳机、自动络筒机、无梭织机、全自动裁床、电脑自动检测等先进设备不断增加，大牵伸、重单量等棉纺先进工艺和酶制剂配浆、冷堆染色、面料特殊后整理、生产线在线测控等印染先进工艺技术以及服装CAD等得到广泛推广应用，毛纺、化纤等门类也通过技术创新，提高了工艺技术和装备水平。随着设备、技术、管理水平的提升，我省纺织行业产品档次和深加工产品比重逐步提高，产品结构逐步优化。纺织产品由单一纤维向多组份纤维混纺和差别化、功能化方向发展，棉纺织行业除传统的纯棉、涤棉产品外，毛、麻、彩棉、蚕丝、天丝、木代尔、竹纤维、粘胶纤维等差别化纤维比重明显提高；纱线支数和坯布经纬密度普遍提高，部分企业平均纱支已达3052支，纱线质量达到乌斯特公报5的高端水平，经纬密超过1000根/平方英寸；印染行业向大路品种功能化、休闲面料多样化方向发展，部分企业功能化产品达到总产量的50；毛纺行业由生产毛纱和传统手编绒线为主逐步转向成衣制品、毛毯、地毯等最终产品；家纺行业更加注重设计理念和品牌打造，高档次、差别化、功能化品种增加；服装设计更加注重材质、色彩流行趋势及饰品搭配，产品档次及出口单价均有所提高。2007年我省纺织企业创新意识和创新能力不断增强，许多企业、产业集群与科研院所和大专院校加强了产学研交流与合作，加快了科技成果转化，自主创新取得可喜成绩。目前全省纺织行业拥有国家级企业技术中心2家，省级企业技术中心9家，全省纺织行业新产品产值较上年提高了89。石家庄常山股份公司全年共开发新品种988个，是公司历史上开发新品最多的一年，22项技术取得国家专利证书。邯郸海盛威纺织印染集团全年共开发研制了金属纤维纱、纯大豆、纯丙纶、羊绒色纺纱、免烫生态型分形涤纶服装面料、超高支高密面料、吸湿排汗纤维、马赛克迷彩、磨毛特氟隆整理色线绢等142个种新产品。保定依棉集团的抗菌、防静电功能性织物和高支天丝面料纱线、唐山三友集团化纤公司的粘胶短纤维生产线DCS控制程序关键技术、邯郸博特纺织公司的绿色环保天然彩色棉系列纱线等四个项目分别获得2007年度中国纺织工业协会科学技术二等奖和三等奖。唐山三友化纤公司“粘胶短纤维纺丝机集成创新及系列产品开发”等项目获河北省科技进步奖。2007年我省纺织企业大力开拓国内外市场，积极打造自主品牌。河北吉藁化纤公司以具有自主知识产权的“天竹”纤维为核心，组建了有30家成员企业的“天竹”纤维产业联盟，在不同领域广泛开发相关产品并大力推广，使产品覆盖领域迅速扩展，得到了世界纺织行业的关注。（二）企业文化创新情况我省纺织行业企业文化建设重点表现在品牌文化建设和企业核心竞争力的打造。为落实科学发展观，构建和谐社会和企业，加快我省纺织服装品牌战略实施进程，总结推广我省纺织服装企业品牌文化建设的基本经验，提炼诠释品牌塑造的文化之魂，发掘剖析河北纺织服装著名品牌的文化内涵，研究探讨品牌文化建设的有效途径，促进提升企业的核心竞争力，河北省纺织行业协会2006年开展了“河北省纺织服装十大品牌文化”和“河北省纺织服装品牌文化建设十大杰出人物”评比活动。目前全省纺织行业企业对企业文化建设普遍有了新的认识。各企业在企业文化创新工作中以企业特点和需求为主题，创造了富有企业特色的企业文化。涌现出河北宁纺集团、保定依棉集团、衡水远大集团、河北启发集团等一大批全国纺织行业企业文化建设突出单位。石家庄常山股份公司和保定依棉集团荣获“2007中国纺织品牌文化创新奖”。（三）企业融资创新经验由于国家产业政策导向，纺织企业融资极为困难。目前部分企业尝试财产和土地抵押、债转股、土地置换、股权出让、合作办企、客户预付款、职工集资、借款、股票上市、增发新股、配股等形式筹集资金。（四）具行业影响的行业或企业管理创新针对市场竞争激烈、产品成本不断上涨的情况，企业在逐步优化硬件的同时，普遍加强内部管理，降低生产成本，提高产量、质量及稳定性。部分企业实行四班改三班，缩小核算单位，缩短和细化企业生产流程管理，通过提高劳动生产率实现减员增效，企业万锭用工人数逐步下降。越来越多的企业引进并获得了ISO9000系列质量管理体系认证，进一步加快了向规范化、科学化和现代企业制度转变的步伐。部分企业走市场多元化开拓之路，规避市场风险。企业生产和销售分离，销售部门和人员成为生产部门的“客户”；部分县市成立行业协会组织，加强行业协调自律。2007年我省纺织行业共有保定天鹅股份公司“天鹅”粘胶长丝、唐山三友兴达化纤公司“义发”粘胶短纤维、石家庄常山股份公司“翠竹”精梳纱线等七项产品荣获“中国名牌产品”称号，占全省总数的1/3。石家庄常山股份公司、唐山三友集团化纤公司、河北瑞春纺织公司、邯郸安泰纺织印染公司等12家企业荣获“河北省质量效益型先进企业”称号。“三利”毛线、“启发”毛线等15项产品荣获“河北省名牌产品”称号。邯郸圣绵纺织有限公司“圣绵”超高支高密面料、高阳县金旺纺织有限公司“天阳”毛巾、河北宇康纺织有限公司“宇康”毛巾、石家庄益发纺织品有限公司超细纤维毛巾、保定新天羽纺织有限公司“天羽”毛毯等9项产品荣获“河北省优质产品”称号。四、效益情况（一）行业总产值、主营业务收入、利润、利税、进出口数量据对全省纺织行业999家企业统计，2007年实现工业总产值77432亿元，同比增长1745；主营业务收入72292亿元，增长1367；利润总额372亿元，增长3937；利税5724亿元，增长2814；产销率9675，比上年的9748下降了073。01002003004005006007008009002004200520062007工业总产值图620042007年全省纺织行业工业总产值增长曲线图单位亿元近年来一直高速发展的纺织业自2007年下半年起出现了明显的“拐点”。因市场销售受阻，我省纺织企业常规品种普遍库存加大，部分企业降低了设备开台率。从效益情况看，无论是行业平均利润率还是主营业务收入、利润、利税的增长幅度均呈现化纤业服装鞋帽制造业纺织业的状况。化纤业对整个行业的贡献率显著提升，利润较2006年增长84063，利税增长18585，21家化纤企业实现利润占全省纺织行业比重由2006年的099增至2007年的709。棉纺织企业新型差别化纤维产品赢利能力相对较强，40支以下普通纯棉、涤棉产品利润微薄甚至亏损。2007年规模以上入统企业中亏损企业126家，亏损面为126。各设区市企业效益差别较大，张家口、秦皇岛、唐山居亏损面前三位，邯郸、秦皇岛、保定居亏损额前三位。表42007年各市亏损企业数量、亏损面及亏损额统计表石家庄唐山秦皇岛邯郸邢台保定张家口承德沧州廊坊衡水入统企业数量266642067197221410632859亏损企业数量202113181017427410亏损面7532865269517710020111143169亏损额（万元）3726131170991827341817081410561851911175502000400060008000100001200014000160001800020000石家庄唐山秦皇岛邯郸邢台保定张家口承德沧州廊坊衡水图72007年全省各市亏损企业亏损额单位万元受政策、市场、产品结构等诸多因素影响，2007年我省纺织品服装出口明显趋缓，出口额占全省外贸出口比重下降至144。2007年我省纺织品服装出口额列全国第10位。进出口产品结构进一步发生变化，纺织品比重增长，服装比重下降。表52007年全省纺织品服装进出口额统计单位亿美元、合计纺织品服装当年同比当年同比当年同比出口244801190915941539767进口0802760735890074657（二）人均产值根据对全省纺织行业999家企业统计，2007年人均产值2304万元（含企业贸易额），较上年增长1111。加工企业人均产值约为2万元。（三）产值平均能耗2007年我省纺织企业万元产值平均能耗约在045吨标煤左右。（四）生态环保2007年我省纺织行业对节能减排、降耗治污投入大幅增加，以印染、化纤、毛、麻、丝前处理和服装洗水等环节为重点，加快对节能减排新工艺、新技术、新设备和高效节能环保型原辅材料的推广应用，蒸汽冷凝水、丝光淡碱等回收利用率明显提高。宁纺集团投资1000万元建成日处理25000立方米的废水集中处理厂，并顺利通过IS014001环境管理体系认证。石家庄常山恒新公司水循环利用率达到98以上，粉尘为零排放。巾被产量占全国中低档产品1/3的高阳县依托三利集团建成大型污水处理中心，实现环保治理的集约化、规模化、社会化。通过加强能源管理、改进工艺、更新设备、调整结构等多项措施，我省纺织行业单位产值能耗进一步降低，污水排放减少，粗放的生产管理模式逐步得到改变。蠡县毛纺织企业2007年在环保治理方面投入近亿元。尽管我省节能减排工作取得了一定成绩，但仍然存在单位能耗较高、经济增长方式转变缓慢、结构性污染问题突出等情况，对可再生纤维、清洁生产工艺、节能技术、环保型产品和“三废”治理的研究开发都存在较大差距。目前环境治理基本还是以“末端”环节处理为主，节能减排形势依然十分严峻。（五）研究发展（研发经费数额及占销售收入比例）随着市场竞争不断加剧，企业为增强市场竞争能力，对新产品研发投入逐步增加。总体来看，我省纺织企业研发能力和研发资金投入依然不足，阻碍了产品创新能力和核心竞争力的提高。据调查，省内纺织企业研发投入比例仅为销售收入的0251，与发达国家平均5的投入水平差距很大。利用高新技术及生物资源开发研制的品种和规模化生产企业数量不多，化纤仿真技术、天然纤维改性技术、新型纤维开发和材料创新能力不足，影响了高附加值纺织品和服装的开发。企业信息化程度不高，适应纺织品服装消费短周期、快交货要求的能力不强。企业资源计划（ERP）等信息化技术在企业应用比例还很低。（六）社会贡献河北是纺织大省，纺织业是我省传统经济支柱产业，在全省国民经济发展中占有重要地位。多年来，纺织业在扩大就业、促进农民增收、增加财政收入、出口创汇、繁荣市场、丰富人民生活、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展等方面发挥了重要作用，取得了令人瞩目的成绩。纺织业是有利于民生的行业。我省纺织行业从业人员90以上为农村剩余劳动力，纺织业的发展对扩大劳动力就业、社会稳定做出了积极贡献。据国家统计局调查，纺织缝纫业对电力、蒸汽等能源的直接消耗系数极低，在全部17个行业中仅高于金融保险业居第二位，而纺织缝纫业对国民经济的影响力系数则高过全部17个行业的平均值25。实践证明，纺织业在全面建设小康社会和工业化进程中，具有无可替代的作用。第四部分行业发展环境分析一、行业竞争环境分析（一）国内外市场环境日益严峻近年来，对外贸易作为拉动我国经济快速增长的重要动力，发展速度令人欣喜。但在庞大的外贸总量背后，我国出口质量和效益不高等深层次问题并未根本解决。作为全球最大的纺织品服装出口国，我国出口纺织企业的平均利润率不到3，收益微薄。2007年对美出口服装平均单价仅为285美元/平方米，低于印尼、印度和越南。近几年，我国对外贸易尤其是对美国和欧盟两大贸易伙伴顺差迅速扩大，引发的贸易摩擦不断增多。为此我国商务部指出，贸易顺差过大既不利于国内经济的均衡发展，也不利于对外经贸合作的持续发展，要从落实科学发展观和构建和谐世界的高度认识减少顺差的重要性，把减少顺差作为2007年外贸发展的头等大事抓好落实。在此形势下，我国外贸发展将迈向三个转变一是出口从数量扩张型转向数量和效益同步发展，重在以质取胜；二是从“千方百计扩大出口”转向有保有压、鼓励与限制并重；三是从重视出口、追求顺差转向重视进口、保持进出口基本平衡。我国长期以来推行的“重在鼓励出口”的外贸政策如今已走到拐点，正在采取“小步慢跑”的方式，调整出口政策，刺激进口和优化出口结构，以逐步实现“十一五”规划提出的贸易平衡目标。2007年，国家集中出台了一系列宏观调控政策，由此带来了产业的大洗牌。1、出口退税率下调。自2007年7月1日起，我国对部分出口商品退税比率下调，粘胶纤维出口退税率由11下调至5，服装出口退税率由13下调至11，使出口企业利润下降。2、人民币大幅升值。2007年以来，人民币汇率持续走升。人民币对美元汇率中间价从年初的78135元升至年末的73046元，升值幅度高达69。人民币升值不但速度加快同时范围不断扩大，对美元、英镑、港元、日元等均大幅飙升，出口企业订单尤其是交货期较长的订单利润难以保障。3、生产成本上涨。石油、棉花、羊毛等原材料价格和煤、水、电、蒸汽、运输费用、人员工资等均有不同程度的上涨。4、从2007年1月1日起，我国对国内企业为开发、制造高速喷气织机和自动络筒机而进口的部分关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退政策。从7月1日起，企业进口所有规格的自动络筒机和喷气织机一律停止执行进口免税政策。此项政策有利于提高我国纺织机械制造水平，但同时增加了国内纺织企业的负担，削弱企业竞争力，不利于棉纺企业技术进步和产业升级。5、货币政策从紧。2007年，按照党中央、国务院的统一部署，防止经济增长由偏快转向过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀成为我国宏观调控的首要任务。针对银行体系流动性偏多、货币信贷扩张压力较大、价格涨幅上升的形势，货币政策逐步从“稳健”转为“从紧”。全年央行十次上调存款准备金率共55个百分点，六次上调金融机构人民币存贷款基准利率。第四季度商业银行1年期贷款加权平均利率为725，比第三季度上升01，比第一季度上升074。6、环保要求提高。2007年夏，江苏省无锡市近百万市民因太湖蓝藻暴发污染而无法提取饮用水，经历了一场严重水危机。专家指出，太湖沿岸纺织印染业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品制造业的高速增长使污染排放量迅速增加，严重的工农业和生活污染引发了这场水危机。太湖蓝藻事件由于后果严重，导致太湖流域一大批毛纺织和印染企业被关停治理，直接导致我省部分纺织企业纱线和坯布销售受阻。江苏省环保厅已出台了江苏太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值，于2008年1月1日正式实施。新标准中，主要设置了COD化学需氧量、氨氮、总氮、总磷四项指标，并对企业的污水排水量作了严格限制。新标准规定，城镇污水处理厂的主要污染物排放限值，要全部达到国家城镇污水处理厂污染物排放一级A标准；六大行业的COD、氨氮、总磷排放限值，分别比原执行标准提高了283、667和50，达到国际先进标准。这是太湖蓝藻事件后