经纶传媒：2016年半年度报告4439

经纶传媒2016年半年度报告443911目录声明与提示2释义3第一节公司概览4第二节主要会计数据和关键指标6第三节管理层讨论与分析7第四节重要事项10第五节股本变动及股东情况15第六节董事、监事、高管及核心员工情况17第七节财务报表19第八节财务报表附注30公告编号2016024第2页共72页声明与提示公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否文件存放地点董事会秘书办公室备查文件1、公司第一届董事会第十三次会议决议2、公司第一届监事会第六次会议决议3、公司监事会关于2016年半年度报告的书面审核意见文件4、公司高级管理人员对2016年半年度报告的确认意见文件5、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表、报告等6、公司2016年半年度报告原件公告编号2016024第3页共72页释义公司、本公司指经纶传媒股份有限公司及其前身安徽经纶文化传媒股份有限公司、安徽经纶文化传媒集团有限公司、安徽经纶书业有限公司南京扫扫看指公司控股股东南京扫扫看数字科技有限公司南京扫扫学指南京扫扫学教育科技有限公司及其前身南京经纶文化传媒有限公司富厚超投指上海富厚超投资管理中心有限合伙东证富厚指上海东证富厚投资合伙企业有限合伙用六投资指上海用六投资合伙企业有限合伙用久投资指上海用久股权投资中心有限合伙马开创投指马鞍山经济技术开发区创业投资有限公司爱德创投指南京爱德创业投资有限公司南京数字科技指公司全资子公司南京经纶数字科技有限公司管理层、董监高指公司董事、监事、高级管理人员高级管理人员、高管指公司总经理、总编辑、董事会秘书、财务总监、市场总监、数字技术总监公司章程指经纶传媒股份有限公司章程证监会指中国证券监督管理委员会全国股转系统指全国中小企业股份转让系统全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开转让说明书指安徽经纶文化传媒股份有限公司公开转让说明书主办券商、申万宏源指申万宏源证券有限公司元、万元指人民币元、人民币万元公告编号2016024第4页共72页第一节公司概览一、公司信息公司中文全称经纶传媒股份有限公司英文名称及缩写JINGLUNMEDIACO,LTD证券简称经纶传媒证券代码835241法定代表人李朝东注册地址马鞍山市采石河路1944号办公地址马鞍山市采石河路1944号主办券商申万宏源证券有限公司会计师事务所二、联系人董事会秘书或信息披露负责人张俊电话05552109447传真05552109455电子邮箱ZHANGJUNIJINGLUN4公司网址JINGLUNCN联系地址及邮政编码马鞍山市采石河路1944号243000三、运营概况单位股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2016年1月5日行业证监会规定的行业大类R85新闻和出版业主要产品与服务项目覆盖我国中小学主要学科的教育类图书和数字化内容普通股股票转让方式协议转让普通股总股本66,493,334控股股东南京扫扫看数字科技有限公司实际控制人李朝东是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的专利数量0公司拥有的“发明专利”数量0公告编号2016024第5页共72页四、自愿披露一报告期内，公司投资设立全资子公司江苏城市阅读传媒有限公司全资子公司名称江苏城市阅读传媒有限公司统一社会信用代码91320113MA1MGYQ12K注册资本1000万元人民币成立日期2016年3月29日注册地南京市栖霞区尧化门街道紫东路2号1幢经营范围图书、报纸、期刊及电子出版物批发零售须取得许可或批准后方可经营；选题策划、图文策划、图文设计制作；纸张及文化办公用品销售；经济信息及图书出版信息咨询；文教用品开发；赛事活动策划。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动二报告期内，公司投资设立全资子公司北京城市阅读文化传媒有限公司全资子公司名称北京城市阅读文化传媒有限公司统一社会信用代码91110108MA0054XN3J注册资本10万元人民币成立日期2016年4月28日注册地北京市海淀区中关村东路18号1号楼13层C1605019号经营范围组织文化艺术交流活动不含营业性演出；经济贸易咨询；文化咨询；企业策划；电脑动画设计；技术开发、技术推广、及时咨询、技术服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本事产业政策禁止和限制类项目的经营活动公告编号2016024第6页共72页第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位元项目本期上年同期增减比例营业收入50,553,7724044,506,970541359毛利率40773677归属于挂牌公司股东的净利润1,719,960898388,8475134232归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润566,51405130,8271353302加权平均净资产收益率依据归属于挂牌公司股东的净利润计算080038加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算026013基本每股收益00300120000二、偿债能力单位元项目本期期末本期期初增减比例资产总计387,242,17963239,458,344736172负债总计148,411,1866568,393,8561011699归属于挂牌公司股东的净资产237,784,70852171,064,488633900归属于挂牌公司股东的每股净资产3582772894资产负债率38332856流动比率249325利息保障倍数389368三、营运情况单位元项目本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额27,047,5703712,620,79622应收账款周转率035122存货周转率027069四、成长情况项目本期上年同期增减比例总资产增长率6172317营业收入增长率13592271净利润增长率416265922公告编号2016024第7页共72页第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司主要从事教育类图书的策划、设计、制作与发行。公司利用自身研发能力、品牌影响力、销售渠道、产品优势和外部资源，通过对教育类图书的选题和内容策划，编辑和制作，以及图书的全国完全市场化的发行，获取收入、利润和现金，主要的盈利来源于图书、版权和纸张的销售。公司采用完全市场化的业务模式，基本实行代理销售制，即在全国各地选择代理商，由代理商根据当地市场情况向公司提交产品订单，负责公司产品在当地的销售。在销售手段上，公司直接参与代理商的营销工作，将营销工作和市场服务扁平到市场第一线，提高终端代理商的销售能力和销售质量。公司图书业务的销售分别在内容研发环节、印刷环节和发行环节。在策划环节向出版社提供内容策划，形成版税收入；在印刷环节为出版社提供纸张形成纸张收入；在发行环节向下游批发商或零售商提供图书形成发行收入。二、经营情况一财务运营状况2016年上半年，公司实现营业收入505538万元，同比增长1359；利润总额和净利润分别为26476万元和16662万元，同比分别增长13918、41626。截止到2016年6月30日，公司总资产为3872422万元，净资产为2388310万元。报告期内，公司经营继续呈现出明显的季节性特征。二业务经营情况报告期内，公司总体运营平稳，各项工作开展有序。产品研发上，一是着力进行产品创新，策划了多个新型产品。二是继续推动互联网技术与纸质图书相结合，在提升线上数字化内容增值服务的同时，增加了APP、在线测评系统等内容展现形式，丰富阅读体验。市场营销上，继续优化业务渠道和市场布局，加大市场推广力度，将营销服务延伸到市场最前沿，提高了终端经销商的向心力。公司产品的上架率、店面陈列、宣传推广等工作得到进一步提升。团队建设上，加大人才引进，对研发、市场、供应三大板块的队伍进行扩充，为公司长远发展奠定了组织保障。公告编号2016024第8页共72页三、风险与价值一行业监管及教育政策风险公司所处的图书出版发行行业是具有意识形态属性的重要行业，受到国家相关法律、法规及政策的严格监督和管理，若国家有新的行业监管政策出台，则有可能对该行业造成不利影响。公司所处的细分行业属教育图书出版发行业。根据国家教育体制改革方向，近年来，教育主管部门加强了对减轻中小学生课业负担的相关管理，切实减轻课内外过重的课业负担。中小学生课业负担的减轻可能对中小学教辅图书出版发行业造成一定影响。应对措施公司将加强学习，根据行业政策的变化情况及时调整发展思路，并将始终坚持走市场化道路，用更好的质量和服务赢得更大的市场和更多的读者。二知识产权保护风险公司的产品是知识密集型的文化创意产品，容易被快速模仿及盗版。虽然近年来我国知识产权保护和打击盗版领域取得了较大的进展，但知识产权保护的形势仍然较为严峻，该风险会对公司的产品销售造成一定的不利影响。应对措施公司将继续加大产品研发的保密措施，依法加大盗版的打击力度，以降低产品被模仿和盗版带来的风险。三国有出版社依赖风险由于图书出版环节尚未对民营企业开放，公司需要与国有出版社合作进行图书出版。目前，公司主要合作的出版社较为稳定，一方面保证了公司业务的稳定性，另一方面也使得公司对合作出版社形成依赖，如果未来与其合作发生不利的变化，可能对公司的经营业绩造成不利影响。应对措施公司将不断提升研发和经营水平，巩固品牌，加大出版资源积累，扩大在出版合作中的选择余地。四暂停交易风险公司正在接受上市辅导，拟申请首次公开发行人民币普通股并于境内上市。未来公司若向证监会或有权审核机构提交首次公开发行股票并上市的申请材料并获受理，公司将在全国股转系统申请暂停交易。应对措施公司将严格执行法律、法规和相关规定，及时披露有关信息。公告编号2016024第9页共72页五新增项目投资风险公司在报告期内规划和启动了未来两年内的产品研发方向和新增项目，以扩大出版范围和产品体系。因为新投资项目在市场开拓方面存在一定的不确定性，会为公司业绩带来一定的不确定性风险。应对措施公司将在新增项目运营过程中提高产业研究能力、关注行业变化、加强过程管理，以减少风险。六高速成长阶段的现金流不足的风险鉴于行业特点，公司处于高速发展期，现金流在短期内存在一定压力。因此，公司存在较为强烈的融资需求，用以支持公司较高速的发展趋势。应对措施公司将拓宽融资方式、加大应收款催收力度，严控现金流不足的风险。四、对非标准审计意见审计报告的说明不适用公告编号2016024第10页共72页第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否是否存在股票发行事项是二、一是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是二、二是否存在日常性关联交易事项是二、三是否存在偶发性关联交易事项是二、四是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项否是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项是二、五是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否是否存在被调查处罚的事项否是否存在公开发行债券的事项否二、重要事项详情一报告期内的股票发行事项单位元或股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格发行数量募集金额募集资金用途请列示具体用途2016年1月18日2016年4月18日13504,814,83465,000,25900图书内容数字化、学习类APP开发、补充日常经营所需的流动资金。二股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况单位万元占用者占用形式资金、资产、资源占用性质借款、垫支、其他期初余额累计发生额期末余额是否归还是否为挂牌前已清理事项南京扫扫看资金借款00025000000是否南京扫扫学资金借款00089600000是否合计0001,14600000占用原因、归还及整改情况以上资金占用为2016年13月，系公司向关联方南京扫扫看和南京扫扫学提供借款所致。截至2016年3月28日，公司已悉数收回以上借款。截至目前，公司已不存在向其他企业提供借款的情况。公告编号2016024第11页共72页以上资金占用情况已经公司第一届董事会第十二次会议和公司2016年第二次临时股东大会审议通过，并在全国股转系统指定的信息披露平台披露，主办券商亦发布了相应风险提示公告。为进一步规范公司与控股股东及关联方的资金往来，防止大股东及其关联企业占用公司资金，切实保护公司资金安全，杜绝类似事件再度发生，最大程度保障投资者利益，公司将从以下几个方面进行后续规范。1、公司实际控制人承诺本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保。2、公司制定了防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度，并加强规范公司治理。3、公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将提高规范治理和信息披露意识，提升专业人员的素质和规范运作能力，加强相关法律、法规、全国股转系统挂牌公司业务规则的学习与执行，并保证信息披露及时、准确、完整。三报告期内公司发生的日常性关联交易事项单位万元日常性关联交易事项具体事项类型预计金额发生金额1购买原材料、燃料、动力2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售120000003投资含共同投资、委托理财、委托贷款4财务资助挂牌公司接受的5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型6其他46801860总计166801860四报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位万元偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序富厚超投委托贷款1,00000是总计1,00000偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响本次关联交易为2016年1月27日至4月27日，富厚超投向公司提供了1000万元委托贷款，贷款利率按银行同期利率执行。本次关联交易真实、合法有效、定价公允，不公告编号2016024第12页共72页存在损害公司或者其他股东的合法利益情况，已经公司第一届董事会第十一次会议、公司2015年年度股东大会审议通过。本次关联交易短期内缓解了公司的现金流压力，对公司持续发展不构成影响。五承诺事项的履行情况1、控股股东对所持股份自愿锁定的承诺公司公开转让说明书“第一节基本情况”之“二、股票挂票情况”之“七股东对所持股份自愿锁定的承诺”中披露，公司控股股东南京扫扫看于2015年1月5日从公司实际控制人李朝东处取得了公司22,057,000股股份，至2017年12月31日前不对外转让上述股份，并作出承诺。履行情况报告期内未出现存在违背该承诺的事项。2、全体股东对股权清晰情况的承诺公司公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“四控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况”中披露，公司全体股东承诺除已披露的情形外，本公司/人拥有的所有公司的股份并不存在质押或其它任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。本人/公司所持有的公司的股份均为本人/公司所有，不存在代替他人持股现象。履行情况报告期内未出现存在违背该承诺的事项。3、实际控制人关于自行承担个人所得说的承诺公司公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司历次股权变更”之“二股份公司成立及历史沿革”中披露，公司实际控制人李朝东出具承诺“若根据国家法律、法规、税收征管规定或税收征管机关要求，公司股东因以净资产转增股本之事宜须缴纳个人所得税，股东个人将自行履行该等纳税义务，并承担由此产生的全部滞纳金或罚款如有。”履行情况报告期内未出现存在违背该承诺的事项。4、实际控制人关于房屋租赁风险承担赔偿责任的承诺。公司公开转让说明书“第二节公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“六公司自有房屋及租赁资产情况”中披露，若因第三人主张权利或政府机关行使职权而致使公司租赁的仓库租赁关系无效或出现任何纠纷，导致公司需要搬迁产生公告编号2016024第13页共72页的相关费用、遭受经济损失、被有权政府部门处罚、被其他第三方追索的，实际控制人将承担赔偿责任，对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。履行情况报告期内未出现存在违背该承诺的事项。5、实际控制人关于社保及公积金处罚风险补偿的承诺公司公开转让说明书“第二节公司业务”之“三、公司业务相关的关键资源要素”之“七员工情况”中披露，公司实际控制人将督促公司完善员工社保、公积金的缴纳情况，如果因违反社保、公积金法律法规而被有关机关予以行政处罚，导致公司遭受经济损失的，愿意对公司进行相应补偿，并尽最大努力使公司免受任何不利影响。履行情况报告期内未出现存在违背该承诺的事项。6、控股股东、实际控制人、公司5以上股东、董监高关于避免同业竞争的承诺公司公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争”中披露，为避免同业竞争，公司控股东、实际控制人、公司其他5以上股东、董事、监事以及高级管理人员作出了承诺。履行情况报告期内未出现存在违背该承诺的事项。7、实际控制人关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺公司公开转让说明书“第三节公司治理”之“六、关联方占款、担保情况”和关于公司实际控制人及其关联方占用资金解决进展情况的提示性公告公告编号2016018中披露，公司实际控制人出具了“本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保”的承诺。履行情况2016年13月，公司向关联方南京扫扫看和南京扫扫学提供借款，造成资金占用，违背了该项承诺。详情见本报告本节“二股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况”。公司今后将严格按照国家法律、法规和相关规定，以及公司章程和相关管理制度，严格履行该项承诺，不再出现违背该承诺之事项。8、公司5以上的股东、董监高关于规范关联交易的承诺公司公开转让说明书“第三节公司治理”之“七、防止股东及其关联方占用或转移公司资源的具体安排”和“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“二关联交易”中披露，为规范公司与关联方的关联交易，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司5以上的股东、董事、监事、高级管理人公告编号2016024第14页共72页员承诺将尽可能减少关联交易，对于无法避免的关联交易，将依法履行相应决策程序。履行情况报告期内未出现存在违背该承诺的事项。9、公司关于数字平台关联交易的承诺公司公开转让说明书“第四节公司财务”之“七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况”之“二关联交易”中披露，控股股东南京扫扫看的数字平台业务未来若开始收费，公司将严格按照关联交易制度公司章程中有关关联交易的决策制度及程序来进行上述关联交易。履行情况报告期内未出现存在违背该承诺的事项。公告编号2016024第15页共72页第五节股本变动及股东情况一、报告期期末普通股股本结构单位股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数18,537,54130064,814,83423,352,3753512其中控股股东、实际控制人14,163,50022961,507,00012,656,5001903董事、监事、高管6,768,8751097666,0006,102,875918核心员工6,805,1251103736,0006,069,125913有限售条件股份有限售股份总数43,140,9596994043,140,9596488其中控股股东、实际控制人42,170,5006837042,170,5006342董事、监事、高管20,306,625329215,00020,291,6253052核心员工20,190,3753273020,190,3753036总股本61,678,5004,814,83466,493,334普通股股东人数35二、报告期期末普通股前十名股东情况单位股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1南京扫扫看29,516,000846,00028,670,000431222,057,0006,613,0002李朝东26,818,000661,00026,157,000393420,113,5006,043,5003富厚超投02,923,0172,923,01744002,923,0174东证富厚02,547,3172,547,31738302,547,3175用六投资01,000,0001,000,00015001,000,0006南京扫扫学1,166,000310,000856,000129777,33478,6667马开创投800,0000800,0001200800,0008赵茜655,0006,000661,0000990661,0009爱德创投750,000250,000500,0000750500,00010用久投资0481,500481,5000720481,500合计59,705,0004,890,83464,595,834971442,947,83421,648,000前十名股东间相互关系说明李朝东持有南京扫扫看76的股份，为南京扫扫看的控股股东和实际控制人。李朝东持有南京扫扫学9901的股份，为南京扫扫学的控股股东和实际控制人。南京扫扫学占南京扫扫看24的股权。公告编号2016024第16页共72页富厚超投与东证富厚是一致行动人。用六投资与用久投资是一致行动人。赵茜为李朝东的外甥女。除上述关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。三、控股股东、实际控制人情况一控股股东情况公司控股股东南京扫扫看成立于2014年7月14日，工商注册号320102000273868，组织机构代码证号为302628389；法定代表人为李朝东，注册资本6500万元人民币，住所为南京市秦淮区中山东路218号2806室；经营范围为数字技术、计算机软件的技术开发、销售、咨询、转让及技术服务；商务信息咨询；会务服务；广告发布、策划、设计、制作。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动公司控股股东南京扫扫看本报告期期初持有公司29,516,000股，本报告期末持有公司28,670,000股，减持846,000股。二实际控制人情况公司实际控制人李朝东，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，现任公司董事长兼总经理。1983年7月至1987年6月，在华东师范大学攻读历史专业、思想政治教育专业；1987年7月至1994年3月，任南京林业大学教师；1994年4月至1999年5月，任南京经纶文化传播有限公司董事长；1999年5月至2004年3月，任南京中少经纶图书销售中心总经理；2004年5月至2015年7月，任南京扫扫学执行董事、总经理；2014年7月至2015年7月，任南京扫扫看执行董事、总经理；2015年7月至今，任南京扫扫学执行董事、南京扫扫看执行董事；2005年8月至今，担任公司董事长兼总经理。公司实际控制人李朝东本报告期期初持有公司26,818,000股，本报告期末持有公司26,157,000股，减持661,000股。四、存续至本期的优先股股票相关情况不适用公告编号2016024第17页共72页第六节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬李朝东董事长、总经理男53本科三年是张俊董事、董事会秘书男35本科三年是陆德兵董事、财务总监男42大专三年是费华武董事男46EMBA三年否张志强独立董事男50博士三年是朱黎庭独立董事男55本科三年是费一文独立董事男48博士三年是徐沫监事会主席女33本科三年是唐廷标监事男43大专三年是杨丽监事女32本科三年是周宗兵总编辑男40本科三年是杨佩宇市场总监男33大专三年是范玉才数字技术总监男29本科三年是董事会人数7监事会人数3高级管理人员人数6二、持股情况单位股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量李朝东董事长、总经理26,818,000661,00026,157,00039340张俊董事、董事会秘书95,000095,0000140周宗兵总编辑45,000045,0000070杨佩宇市场总监35,000035,0000050陆德兵董事、财务总监25,000025,0000040徐沫监事会主席15,000015,0000020唐廷标监事12,500012,5000020杨丽监事10,000010,0000020合计27,055,500661,00026,394,50039690公告编号2016024第18页共72页三、变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型新任、换届、离任期末职务简要变动原因费华武无新任董事董事会增选张志强无新任独立董事董事会增选朱黎庭无新任独立董事董事会增选费一文无新任独立董事董事会增选张政董事离任无个人原因胡鸣董事离任无个人原因四、员工数量项目期初员工数量期末员工数量核心员工213300核心技术人员77截止报告期末的员工人数298392核心员工变动情况本期内，张素玲女士因个人原因辞去公司策划部部长职务，由唐如明先生接任；杨丽女士因工作调动卸任研究所所长职务，由徐沫女士接任。该2位核心技术人员的变动未对公司生产经营产生任何影响。公告编号2016024第19页共72页第七节财务报表一、审计报告是否审计否审计意见不适用审计报告编号不适用审计机构名称不适用审计机构地址不适用审计报告日期不适用注册会计师姓名不适用会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限5审计报告正文不适用二、财务报表一合并资产负债表单位元项目附注期末余额期初余额流动资产货币资金六、144,888,549116,262,66077结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据六、2350,00000200,00000应收账款六、3149,283,28058138,691,43774预付款项六、416,773,5643210,531,05337应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款六、51,412,94030927,43448买入返售金融资产存货六、6153,128,9967465,008,12825划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产六、73,766,28632520,77397流动资产合计369,603,61737222,141,48858公告编号2016024第20页共72页非流动资产发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产六、813,998,3399013,531,60786在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产六、93,540,509733,654,04766开发支出商誉长期待摊费用六、1099,71263131,20063递延所得税资产六、11其他非流动资产非流动资产合计17,638,5622617,316,85615资产总计387,242,17963239,458,34473流动负债短期借款六、1228,000,0000026,000,00000向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款六、13110,437,1277728,598,91003预收款项六、1410,508,411562,927,02633卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬六、1565,648009,65500应交税费六、161,568,381288,491,02389应付利息六、1746,26696应付股利六、1842,60997338,75000其他应付款六、19925,770631,982,22389应付分保账款公告编号2016024第21页共72页保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计148,411,1866568,393,85610非流动负债长期借款应付债券其中优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计148,411,1866568,393,85610所有者权益或股东权益股本六、2066,493,3340061,678,50000其他权益工具其中优先股永续债资本公积六、21100,590,7143840,405,28938减库存股其他综合收益专项储备盈余公积六、227,192,408987,192,40898一般风险准备未分配利润六、2363,508,2511661,788,29027归属于母公司所有者权益合计237,784,70852171,064,48863少数股东权益1,046,28446所有者权益合计238,830,99298171,064,48863负债和所有者权益总计387,242,17963239,458,34473法定代表人李朝东主管会计工作负责人陆德兵会计机构负责人陆德兵公告编号2016024第22页共72页二母公司资产负债表单位元项目附注期末余额期初余额流动资产货币资金22,378,824515,259,44456以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据350,00000200,00000应收账款十四、1146,461,52585130,870,40393预付款项15,073,5643210,531,05337应收利息应收股利其他应收款十四、21,056,530361,401,92908存货146,093,4656760,771,34437划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,750,27832520,77397流动资产合计335,164,18903209,554,94928非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十四、324,716,270504,616,27050投资性房地产固定资产12,807,7541413,377,92605在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产3,540,509733,654,04766开发支出商誉长期待摊费用99,71263131,20063递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计41,164,2470021,779,44484资产总计376,328,43603231,334,39412流动负债短期借款26,000,0000026,000,00000以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公告编号2016024第23页共72页衍生金融负债应付票据应付账款109,994,8962728,598,91003预收款项6,365,293201,511,07088应付职工薪酬9,65500应交税费1,623,712056,407,68437应付利息46,26696应付股利42,60997338,75000其他应付款526,243631,860,06289划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计141,305,3310264,772,40013非流动负债长期借款应付债券其中优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计141,305,3310264,772,40013所有者权益股本66,493,3340061,678,50000其他权益工具其中优先股永续债资本公积100,590,7143840,405,28938减库存股其他综合收益专项储备盈余公积6,808,679486,808,67948未分配利润61,130,3771557,669,52513所有者权益合计235,023,10501166,561,99399负债和所有者权益合计376,328,43603231,334,39412法定代表人李朝东主管会计工作负责人陆德兵会计机构负责人陆德兵公告编号2016024第24页共72页三合并利润表单位元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入50,553,7724044,506,97054其中营业收入六、2450,553,7724044,506,97054利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本50,596,1188943,744,03628其中营业成本六、2429,945,0128128,143,07998利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加六、253,74779销售费用六、267,620,426176,224,56369管理费用六、2711,339,362118,430,64423财务费用六、28811,25878443,13937资产减值损失六、29880,05902498,86122加公允价值变动收益损失以“”号填列投资收益损失以“”号填列其中对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益损失以“”号填列三、营业利润亏损以“”号填列42,34649762,93426加营业外收入六、302,720,97562462,89257其中非流动资产处置利得减营业外支出六、3131,00510118,86539其中非流动资产处置损失四、利润总额亏损总额以“”号填列2,647,624031,106,96144减所得税费用六、32981,37868784,21111五、净利润净亏损以“”号填列1,666,24535322,75033其中被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润1,719,96089388,84751少数股东损益53,7155466,09718六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额公告编号2016024第25页共72页一以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4现金流量套期损益的有效部分5外币财务报表折算差额6其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,666,24535322,75033归属于母公司所有者的综合收益总额1,719,96089388,84751归属于少数股东的综合收益总额53,7155466,09718八、每股收益一基本每股收益003001二稀释每股收益003001法定代表人李朝东主管会计工作负责人陆德兵会计机构负责人陆德兵四母公司利润表单位元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十四、456,012,3229851,213,78916减营业成本十四、434,942,6613234,367,38405营业税金及附加3,74779销售费用6,910,151025,958,46709管理费用10,692,749227,496,54834财务费用794,89336438,76245资产减值损失813,62301498,86122加公允价值变动收益损失以“”号填列投资收益损失以“”号填列其中对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润亏损以“”号填列1,858,245052,450,01822加营业外收入2,440,86562459,85207其中非流动资产处置利得减营业外支出31,00506117,79189其中非流动资产处置损失三、利润总额亏损总额以“”号填列4,268,105612,792,07840减所得税费用807,25359598,81999公告编号2016024第26页共72页四、净利润净亏损以“”号填列3,460,852022,193,25841五、其他综合收益的税后净额一以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4现金流量套期损益的有效部分5外币财务报表折算差额6其他六、综合收益总额3,460,852022,193,25841七、每股收益一基本每股收益005004二稀释每股收益005004法定代表人李朝东主管会计工作负责人陆德兵会计机构负责人陆德兵五合并现金流量表单位元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金47,192,8316676,334,94927客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金六、332,874,90214499,31428经营活动现金流入小计50,067,7338076,834,26355购买商品、接受劳务支付的现金43,084,7139561,765,06020客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金公告编号2016024第27页共72页支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金8,896,026988,368,52023支付的各项税费11,372,9067410,532,63293支付其他与经营活动有关的现金六、3313,761,656508,788,84641经营活动现金流出小计77,115,3041789,455,05977经营活动产生的现金流量净额27,047,5703712,620,79622二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,248,87000收到其他与投资活动有关的现金六、3311,460,00000投资活动现金流入小计11,460,000001,248,87000购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,167,17592347,99195投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金六、3311,460,00000投资活动现金流出小计12,627,17592347,99195投资活动产生的现金流量净额1,167,17592900,87805三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金66,100,2590029,388,00000其中子公司吸收少数股东投资收到的现金1,100,00000取得借款收到的现金12,000,00000发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金六、3319,122,11515筹资活动现金流入小计78,100,2590048,510,11515偿还债务支付的现金10,000,00000分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,259,624372,806,51066其中子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金六、3325,949,85183筹资活动现金流出小计11,259,6243728,756,36249筹资活动产生的现金流量净额66,840,6346319,753,75266四、汇率变动对现金及现金等价物的影响148,85045五、现金及现金等价物净增加额38,625,888347,884,98404加期初现金及现金等价物余额6,262,660772,560,34376六、期末现金及现金等价物余额44,888,5491110,445,32780法定代表人李朝东主管会计工作负责人陆德兵会计机构负责人陆德兵公告编号2016024第28页共72页六母公司现金流量表单位元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金47,343,7509275,714,43205收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金7,190,81062495,46168经营活动现金流入小计54,534,5615476,209,89373购买商品、接受劳务支付的现金53,810,1090461,590,44407支付给职工以及为职工支付的现金7,640,525187,639,21505支付的各项税费5,621,5540610,427,88688支付其他与经营活动有关的现金10,796,5778311,587,39692经营活动现金流出小计77,868,7661191,244,94292经营活动产生的现金流量净额23,334,2045715,035,04919二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,248,87000收到其他与投资活动有关的现金9,533,83333投资活动现金流入小计9,533,833331,248,87000购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,08000335,17144投资支付的现金22,266,11540取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金9,500,00000投资活动现金流出小计31,847,19540335,17144投资活动产生的现金流量净额22,313,36207913,69856三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金65,000,2590029,388,00000取得借款收到的现金10,000,00000发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金13,460,0000019,120,81515筹资活动现金流入小计88,460,2590048,508,81515偿还债务支付的现金10,000,00000分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,181,312412,806,51066支付其他与筹资活动有关的现金14,512,0000025,949,85183公告编号2016024第29页共72页筹资活动现金流出小计25,693,3124128,756,36249筹资活动产生的现金流量净额62,766,9465919,752,45266四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额17,119,379955,631,10203加期初现金及现金等价物余额5,259,444562,096,34073六、期末现金及现金等价物余额22,378,824517,727,44276法定代表人李朝东主管会计工作负责人陆德兵会计机构负责人陆德兵公告编号2016024第30页共72页第八节财务报表附注一、附注事项事项是或