某公司大型发电设备制造基地扩建改造项目可行性研究报告

目录1总说明12厂址选择及企业基本情况63市场分析及生产纲领124能源需求和配套条件265工程设计方案276工厂组成与面积人员497人员培训498环境保护、劳动安全与工业卫生509合理利用能源和节约用水5710项目实施计划5811投资估算及资金筹措5812投资效益分析611总说明11项目名称项目名称大型发电设备制造基地扩建改造项目可行性研究报告主办单位法人代表项目负责人建设地点12可研报告承担单位及资质13项目的背景及必要性131国家经济发展的需要我国已进入工业化中期，这一时期是国民经济快速、稳定发展期，“十五”期间全国GDP增长率为95，“十一五”开局的前两年2006、2007年全国GDP增长率均已超过11。为保证经济又好又快的发展，电力供应是否充足至关重要，预测“十一五”期间，全国用电增长率将超过11，这就对电力工业提出也要快速发展与之适应的高需求。2007年6月14日，出台了国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发20068号），国家发展和改革委员会领导着重阐述了加快振兴我国装备制造业的重要意义。他指出，装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业，是国家综合国力的体现，是工业化和现代化水平的重要标志。当前，加快振兴装备制造业，是建设工业强国、实现民族复兴的必然选择；是转变经济增长方式，优化产业结构，推动节能减排，建立创新型国家的技术支撑；是发挥区域竞争优势，促进区域经济发展的有力措施；是东北老工业基地振兴和中部工业结构调整的重要切入点。当前，各地方、部门和行业正认真贯彻落实国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见提出的16个重点领域和各项政策，着手解决深层次的矛盾和问题。文件中重点指出“要发展大型清洁高效发电装备，包括大型水电机组及抽水蓄能水电站机组、大型空冷电站机组及大功率风力发电机等新型能源装备，满足电力建设需要。”同时要“选择一批对国家经济安全和国防建设有重要影响，对促进国民经济可持续发展有显著效果，对结构调整、产业升级有积极带动作用，能够尽快扩大自主装备市场占有率的重大技术装备和产品作为重点，加大政策支持和引导力度，实现关键领域的重大突破。”132行业发展的需要（1）水电居电力工业发展首位我国的经济发展，特别是“十一五”发展规划纲要，集中体现了可待续发展战略，即发展循环经济，构建节约型社会，大力开发利用可再生能源，控制污染，保护环境，水力是可再生能源，无污染，因此水电成为我国发展的重点。未来20年我国电力工业发展总方针中明确规定，有序发展水电，优化发展煤电，积极发展核电，适度开发天燃气发电。水电排在第一位。按照2007年6月国家总经理温家宝主持召开的国务院常务会所通过的可再生能源中长期发展规划要求指出，要加快水电、太阳能、风电的开发利用精神，结合“十一五”期间国民经济的高速发展需要，势必加大对电力的需求，将使电力工业在较长的时间内保持快速，稳定的增长，为发电设备制造企业提供了发展空间。我国水力资源丰富，总蕴藏6944亿千瓦，技术可开发量54164亿千瓦，经济可开发量4018亿千瓦。到2007年来我们开发了1455亿千瓦，只占技术可开发量的27，占经济可开发量的36，而世界上发达国家最高已开发利用90以上。由于大力开发水电，水电设备在发电设备总装机容量中所占比例按照发展规划将逐步提高。目前，水电设备占23，2010年占27，到2020年这个比例将提高到30。（2）老电站的更新改造我国现有小水电站44万座，总容量4700万千瓦，60为上世纪70、80年代前制造的，效率低、浪费水力能源。投入运行30余年，已到设计周期。国家规定在10年内对老电站更新改造一遍。老电站水电机组的更新改造，扩大了水电市场容量。我国现有大中型水电站9800万千瓦，其中27是上世纪70、80年代前制造的，容量2600万千瓦。虽然有的进行了局部改造，但仍不适应节约能源、高效率、系统调度、抗事故风险等要求，需要陆续进行更新改造。（3）关停小火电国家规定，在“十一五”期间，陆续关停浪费资源，污染环境的小型火电机组，总容量5000万千瓦。这就为水力发电、大中型火电及其它形式的发电设备提供了更多的商机。（4）水电设备出口随着我国水电设备技术水平，可靠性的提高，价格优势以及国家政策的支持，水电设备出口量快速增长。不仅保持了向阿拉伯国家、东南亚诸国出口增长，而且进入了北美和东欧各国。公司近两年已向越南、泰国、柬埔寨等国家出口多台水电机组，并正与白俄罗斯等国洽谈出口项目。133企业发展的需要目前国家加快推进大型水电装备发展进程的思路非常明确，如何紧紧把握机遇是企业面临的问题，水电设备制造有限公司是我国生产水力发电成套设备的骨干企业之一，是灯泡贯流机组的主要供应商，公司已为国内230个水电站生产450余套机组，总装机容量达420万千瓦及6万余吨轧钢、压机等重型机械产品。近年来国家加大了对水电站建设的宏观调控力度，有序的市场竞争正逐步淘汰那些无开发能力，技术水平低、质量差的企业，而公司有多年来积累的厚重技术，经济底蕴，成熟的市场份额，研发生产的科技群体，较高的产品认知度和声誉，但随着产量和效益的逐年增加，公司现有的加工场地，加工手段，加工能力等明显不足，已经远远不能适应当前市场快速发展的需要，同时为了开拓更广泛的市场，降低经营风险，公司迫切需要扩大产品领域，谋求更大发展。为此，天津市水电设备制造有限公司拟在现有厂区内新建一座大型发电设备制造厂房，将公司现有设备的最大加工能力为单机容量20万千瓦、转轮直径6米的水轮发电机组提高到不仅可加工单机容量50万千瓦，转轮直径8米的水轮发电机组，还具备生产制造风力发电机组、蓄能发电机组、潮汐发电机组、大贯流机组及泵组等产品的能力。以实现把公司资产做实做强的战略规划，使公司又快又好的发展。最终实现成为中国最具竞争力的水电设备制造商之一的目标。14编制依据及研究范围141编制依据（1）国家关于项目可行性研究和机械工厂建设的有关法令、法规及技术规范。（2）天津市水电设备制造有限公司提供的企业目前基本情况及产品、工艺、公用设施和财务等资料。（3）天津市水电设备制造有限公司与我院签订的工程咨询合同。142可行性研究的范围本项目是围绕天津市水电设备制造有限公司在原工业园区内进行扩建改造的可行性研究论述，其重点包括对产品市场竞争、市场预测及产品发展趋势分析，对投资估算、资金筹措和投资效益进行分析；对产品关键零部件机械加工、主机装配、检测等工艺方案分析和设备选型；对厂房的建设规模、结构形式及配套的公用设施的方案确定；工厂的总平面规划布置、物流、基础配套设施、消防、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究；本项目生产的产品包括大、中型贯流水电机组、混流水电机组、轴流水电机组；大型蓄能机组；风力发电机组和潮汐发电机组。到2013年可形成各种大中型发电设备160台（其中含80台风力发电机组）的生产能力。扩建改造过程中贯彻“以人为本”的原则，以适应新世纪可持续发展目标，优化企业生存环境，体现企业文化，维护员工身心健康等方面着手，在环保、安全等方面执行“三同时”制度，把企业建成有市场竞争力、有生命力的工厂。15可行性研究结论（1）本项目是根据天津市水电设备制造有限公司发展规划的需要,在原工业园区内西北部利用预留场地新建41064M2厂房（其中含3264M2生产辅助楼）作为大型发电设备生产制造基地，新建一座占地面积5600M2露天库作为半成品及成品的存放，新建一座1600M2冲压车间和新建一座10KV开闭所作为园区的配套辅助设施，另改造原线圈车间和科技楼。（2）公司现有设备的最大加工能力为单机容量20万千瓦、转轮直径6米的水轮发电机组。项目建成后，不仅可以承担加工单机容量50万千瓦，转轮直径8米的水轮发电机组，还具备了生产制造风力发电机组、蓄能发电机组、潮汐发电机组、大贯流机组及泵组等产品的能力。（3）项目扩建改造选择在原工业园区内，园区内配套设施相对完善，通过局部改造外，完全可以满足本次项目的建设要求。（4）本次项目工艺方案合理，工艺装备先进，园区内物流顺畅，加之先进的管理，必将能生产出高水平、高质量的发电设备。（5）本项目总投资为54357万元，其中固定资产投资47750万元，铺底流动资金6607万元。经济分析表明项目达纲时可实现新增年销售收入154550万元，新增年利润总额1877243万元，项目增量投资利润率2691，投资利税率3948，均高于国内同行业指标。项目增量静态投资回收期所得税前为639年，所得税后为721年，亦优于行业水平。项目增量内部收益率所得税前2334，税后为1700，优于行业水平。项目有较强的抗风险能力，盈亏平衡点为6090。基于以上情况，项目合理可行。2厂址选择及企业基本情况21厂址选择项目选址在天津市园区内，天津市作为国家直辖市，地处于华北平原北部，位于山东半岛与辽东半岛交汇点上、海河流域下游、天津市东面濒临渤海，北与河北省丰南县为邻，南与河北省黄骅市为界，地理座标位于北纬39，东经118，紧紧依托首都北京，拥有中国最大的人工港、最具潜力的消费市场和最完善的城市配套设施。以天津为中心，对内方圆500公里范围内分布着10座100万人口以上的大城市。对外雄踞环渤海经济圈的核心位置，与日本和朝鲜半岛隔海相望，直接面向东北亚和迅速崛起的亚太经济圈，置身于世界经济的整体之中，拥有广阔的发展机遇。天津自然资源丰富，有大量开发成本低廉的荒地和滩涂，具有丰富的石油、天然气、原盐、地势、海洋资源等，同时拥有雄厚的工业基础，是国内外公认的发展现代化工业的理想区域。天津市工业园区坐落在天津市北辰区马庄工业区，工业区西侧距离京津公路800M，距离天津外环线京津公路立交桥51KM，距离南仓站火车站37KM。地理位置优越，交通便利，工业基础雄厚。厂区总占地面积160131M2，厂址位置详见区位图。22自然条件及环境天津市区气象台站位于北纬3906，东经11710。自然条件如下221气象条件年平均气压102660PA极端最高气温371极端最低气温147年平均相对湿度64最大积雪厚度200MM最大冻土深度600MM夏季主导风向SSE冬季主导风向SSW平均风速33M/S年降水量5902MM日最大降水量1581MM雪荷载250N/M2风荷载400N/M2地震基本烈度7度222工程地质条件拟建场地地势平坦，场地内未发现有新构造运动及活动性断裂等不良地质现象存在，拟建场地是稳定和安全的。场地各地基岩土层在水平垂直方向上分布较均匀，故本场地属较均匀地基。根据国家标准建筑抗震设计规范（GB500112001）和中国地震动参数区划图（GB183062001），天津市抗震设防烈度为7度，地耐力120MPA。根据场地土层分布特点，本场地为对建筑抗震一般地段。23企业基本情况天津市水电设备制造有限公司（以下简称水电公司）于2001年4月1日组建成立,在天津市政府和天津市机电工业控股集团公司的直接领导下,由机电控股集团公司、泰康、华泽多元投资主体共同组建的国有控股有限公司。目前天发水电公司的股比结构为机电控股集团公司5966、泰康公司3401、华泽公司633。公司注册资本18亿元。水电公司作为我国生产水力发电成套设备的骨干企业之一，是灯泡贯流机组的主要供应商，主要生产水电行业的贯流式机组、轴流式机组、混流式机组、蓄能式机组和大型水泵机组及重型机械行业的钢铁、冶金、轧钢等成套设备和大型电力、船泊、工矿配件。公司是按现代企业机制运营的新型企业，实行董事会领导下的总经理负责制，具有设计、工艺、检测等职能部门和制造、检验、质量跟踪、售后服务等全方位目标管理体系的经济实体，已通过ISO90012000质量认证，具有迎接入世（WTO），挑战国际市场的能力。公司现有员工910人。拥有国家级专家，高、中、初级工程技术人员150多人和经验丰富，技术精湛的专业技术工人队伍，其中国家级专家5人、高级职称36人、中级职称93人、初级职称31人。此外公司还聘请了一批从水电行业退休的技术专家和高级技师，并招聘应届毕业大学生及技校学生，不断加强和充实了员工队伍的素质。公司积累了几十年来研究、设计、生产混流式、贯流式、轴流式、抽水蓄能式等成套水轮发电机组及大、中型水泵泵组的经验，坚持技术创新理念，不断开发新产品以满足用户的需求。近五年来，已为国内70多个水电站生产了180余套机组，年生产能力40万千瓦以上，其中混流式机组单机容量20万千瓦以下；轴流式机组单机容量5万千瓦以下；灯泡贯流式机组单机容量4万千瓦以下。共有十几个产品荣获国家、有关部委及天津市的奖励，其中首台白垢贯流10MW机组荣获国家科技进步二等奖、机械部科技进步一等奖、国家优秀新产品及天津市优质产品奖，该产品开创了国内研制大型灯泡贯流机组之先河，为大型灯泡贯流机组的国产化奠定了基础。公司目前生产的灯泡贯流式容量最大的机组为湖南省浯溪电站425MW机组转轮直径D58M灯泡贯流式转轮直径最大机组为湖南省修山电站513MW机组转轮直径D625M；轴流式机组最大为湖南省长潭河电站2X40MW，转轮直径54M混流式机组最大转流直径为42M，为云南省红河南沙电站制造。公司与国内主要研究机构（哈尔滨大电机研究所、中国水利科学研究院、天津电气传动研究所）及若干世界著名水电公司（奥地利维奥公司、俄罗斯MZ公司、日本东芝公司等）建立了广泛的合作关系。公司可根据项目的具体要求采用国内外先进的转轮技术为用户服务，并可根据用户要求采用与国外公司联合设计，联合制造的方式为用户提供性能先进，价格合理的水电机组。目前，我公司灯泡贯流式水轮发电机组的设计已全面实现参数化，分别基于两个设计平台（一是引进国外系统，另一是自主开发的舒培尔参数设计软件系统），并不断充实、深化设计平台的各项功能。现已达到设计图纸在平台上组装、拆分、模拟干涉、三维数字运转等，为图纸的准确性提供了保障。目前公司共有加工设备230台，其中大型精密设备75台，关键设备有德国希斯产14M数控立车，日本东芝公司产9M数控立车，日本藤井公司产20M卧车，日本唐津公司17M数控卧车，55M数控端面车床,日本东芝160,130数控铣镗、意大利INNSE公司产260数显铣镗床和200数控铣镗床（五坐标），法国LINE公司产36M数控龙门铣床，国产卧式500T油压机，国产桥式150T/50T起重机，国产三辊卷板机1206600MM，国产STA600型数控切割机等，上述精良的大、中型机械设备都有相应的技术精湛的专业等级技工、技师操作，可确保产品的加工精度和质量要求。公司近三年技术经济指标详见表21序号项目2005年2006年2007年1资产总额（万元）3448857283777862净资产（万元）1257618001247493年产量（台）284年销售收入（万元）2604335141440705年工业总产值（万元）3554040100523886年工业增加值（万元）4043550225997利润总额（万元）808120515798税金（万元）595108921409净资产收益率（）48652766610固定资产原值（万元）7373122001512111固定资产净值（万元）6189103301233812资产负债率（）63546857681813设备总数（台）350353352其中金属切削机床（台）868875序号项目2005年2006年2007年锻压机床（台）141515起重运输设备（台）42464314全年工业生产用钢材消耗量（T）8568811947862115全年工业生产用铜材消耗量（T）180232028116全年各种燃料、能消耗量（T）76778684417电力（万KWH）46748558318汽油（T）28324219柴油（T）5946820用水量（T）30000310003400021全年能源消耗总量（折标煤T）18861959235522万元工业总产值消耗总量（折标煤T）00530049004523钢材利用率（）65676624主件主项合格率（）10010010025机械加工件废品率（）2223市场分析及生产纲领31市场分析311水利、电力工程“十一五”期间展望（1）水利工程“十五”期间全国水利建设累计完成固定资产投资3625亿元，相当于19492000年全国水利固定资产投资的总量，比“九五”增加1492亿元。中央水利建设投资规模和投资强度达到历史最高水平。五年内中央水利建设投资为1695亿元，是“八五”时期的454倍，“九五”时期的133倍。五年年均投资强度为339亿元，高强度的水利投资规模主要依赖于国债专项资金，水利国债投资占国债总发行量的174。随着国家宏观经济政策的调整和国债发行量的逐年减少，水利投资规模也受到影响。“十五”前三年，中央水利建设投资年均达358亿元，后二年年均投资强度为275亿元，比前三年年均减少83亿元。根据水利部“十一五”规划，为完成“十一五”水利发展与改革的目标任务，“十一五”水利投资规模约为4628亿元古南水北调工程，其中需中央投资约为2082亿元。但按照目前水利在中央预算内投资中的比例24和在国债投资中的比例17测算，“十一五”期间中央水利建设年均投资规模约200240亿元左右，满足不了水利建设的投资需求。不管中央支持水利工程每年投资额度多少，但一批工程项目，如“十一五”新建重点项目如渭河、石羊河、长江主要支流等治理工程以及“十五”期间的续建工程如南水北调工程、治淮工程、长江“两湖”治理二期、黄河下游治理、松花江嫩江防洪项目、黑河综合治理、塔里木河、首都水资源专项等工程都将按期实施。至于投资额度可能要比“十五”期间略有减少。（2）电力工程“十五”期间新增发电机组容量17655万KW，其中2005年为6326万KW，是历史上投产发电容量最高的年份20002002年三年总和4000多万KW，2003年3480万KW，2004年是5100万KW，电力建设的加速发展，基本上满足了我国经济高速发展和人民生活水平提高对电力的需求。到2005年全国发电装机容量达5亿KW。电力部门权威人士对“十一五”期间电力发展有个预测“根据全国建设小康社会的总体要求，2020年比2000年GDP总量翻两番，2006年至2010年我国GDP年均增长设定为8，电力弹性系数按1来测算，发电量年增长8，2010年发电量将达到34万亿KW时，相应需要发电装机75亿KW。也就是说在2006年至2010年五年中，年均增加发电装机5000万KW。另据有关电力部门介绍，未来五年电力工业预计新增装机容量约215亿至245亿KW，仅发电方面的投资就需要L万亿元，电网投资规模达7500亿元。机械工业联合会按国家规划2010年装机达69亿KW，此数字在2007年就已突破，2007年总装机已达71亿KW。年均3800万KW，此外还有在役老机组的更新及落后机组的改造，预计“十一五”期间年均需4500万KW。另外，电力结构不够合理，2005年火电占总发电量的8L5，水电占162，核电占23。有关专家指出当前电力以煤电为主的结构还无法改变，但要采取措施使煤电所占比重大大下降，淘汰一批LO万KW及以下甚至125万20万KW火电组机，从而降低煤耗，全国燃煤机组总量应控制在6亿KW左右。大力发展核电、风电，加速发展水电。水电是可再生能源，是无污染的能源，到2020年水电装机要达到33亿KW。国家批准在金沙江下游建设四座水电站，即装机1260万KW年发电640亿KWH的溪洛渡、装机600万KW年发电300亿KW岫的向家坝、装机740万KW年发电320亿KWH的乌东德、装机1250万KW年发电550亿KWH的白鹤滩四座梯级电站。总装机容量3850万KW及总发电量1740亿KWH都超过两个三峡工程。其中溪洛度水电站已于2005年12月26日正式开工，其静态投资5034亿元，动态投资可能超过700亿元。向家坝及乌东德水电站预计今年开工，自鹤滩水电站预可行性研究报告，已在京召开了审查会并获得通过。另外，根据水利部的规划外水电站的建设到2020年底要新增6500万KW。建成12个总装机400万KW以上的强省自治区以及40个装机100万KW以上的小水电基地。核电应是能源的主要组成部分，目前我国已有9座核电机组投入运行，装机容量占全国电力总装机容量的159，占总发电量的23。在未来的15年中将兴建32座核电厂，到2020年之前，我国将建成4000万KW的核电装机容量，在全国电力总装机容量的比例将升至4。312水电、风电机组市场容量分析（1）水力发电机组市场容量分析中国是世界上水能资源最丰富的国家，但与发达国家相比，其水力资源开发利用程度并不高。来自水电部门的数据显示，中国水力资源可开发水力约54亿千瓦，目前开发的仅有1455亿千瓦，开发度约为27。而据国际大坝委员会统计，发达国家水电的平均开发度已在60以上。但近几年来，经济高速增长带来巨大的能源需求，使中国电力格局比例失调、结构性矛盾十分突出。能源资源结构和经济社会发展决定了对水电开发的迫切需求。2004年，随着黄河公伯峡水电站首台30万千瓦机组的投产，中国水电装机总容量突破了1亿千瓦，跃居世界水电装机容量首位。金沙江上总装机容量为1860万千瓦的溪洛渡和向家坝，大渡河上的瀑布沟、黄河上游的拉西瓦、澜沧江上的小湾等巨型水电站近两年相继立项、开工。雅砻江上总装机容量为800万千瓦的锦屏一级和锦屏二级电站等的前期准备工作也在进行中。2006年伴随中国最大的水轮发电机组三峡电站机组首次实现满负荷发电，14台巨型机组发电出力达到额定功率980万千瓦。这是中国水电开发史上具有里程碑意义的时刻。2008年底，三峡电站26台70万千瓦的水轮发电机组将全部投入使用，年均发电量达到847亿千瓦。未来20年，中国还将在金沙江、雅砻江、大渡河流域开发10多个装机容量超过300万千瓦的巨型水电站，水资源极为丰富的“三江”流域将成为中国未来水电开发的主战场。据悉，这些正在兴建和拟建中的水电站加上业已建成的二滩电站，其装机总容量相当于5个三峡电站。在市场方面中国水电开发经历过缺资金、缺技术、缺机制的阶段，今后将是水电发展的大好时机，中国正在加快水电开发速度，力求到2020年使中国水电设备总装机容量发展到33亿千瓦，水能资源开发程度达到46。届时，中国将成为名副其实的水电大国和水电技术强国。表31国家水电设备总装机容量规划（单位万千瓦）年份200520102020装机容量11,60018,90033,000净增7,30014,100表32抽水蓄能机组总容量规划（单位万千瓦）年份200520102020装机容量58217895002净增12073213表332020年小水电发展规化（单位万千瓦）项目100个小水电基地30个小水电县40个特大型小水10个小水电强县电基地装机容量2010010301004050010表34老电站水电机组更新改造（单位万千瓦）项目小型水电机组大、中型水电机组装机容量3,2002,600上述总计20052020年新增水电机组和抽水蓄能机组25800万千瓦，平均年新增1721万千瓦。老电站改造5800万千瓦，平均年改造387万千瓦。随着国家宏观调控力度的加大和小水电无序过渡开发的遏止，新建小水电明显减少，单机容量增大的趋势显现。国家重点发展大容量、高参数、高可靠性的混流式和轴流式机组。大力发展大容量灯泡贯流机组、抽水蓄能机组等大型水电机组。国际上对于水电机组的市场需求也明显增大，除传统的东南亚和阿拉伯地区外，已开始进入东欧和欧美等发达国家。（2）风力发电机组市场容量简析1）世界风电市场情况据了解，全球风电发展覆盖70多个国家，装机容量每年增长超过30。2020年全球风力发电装机将达到1231亿千瓦（是2002年世界风电装机容量的384倍），年安装容量达到15亿千瓦，风力发电量将占全球发电总量的12。2006年全球新装风电设备价值达230亿美元，已经形成了一个很大的产业，行业规模的增大和快速发展吸引了更多的企业投入风电设备制造行业。预计至2010年和2020年全球风电设备市场容量将分别达到320亿美元和1200亿美元。2）我国风电市场情况在全球风电设备市场规模快速增长的同时，中国市场发展更为迅猛，市场潜力更是巨大。2006年，中国市场上风电机组的平均价格约4000元/KW，2006年中国风电机组市场容量约50亿元。按对中国风机市场新增装机的估计，假设2010和2020年风机价格分别下降30和50，中国风机市场容量约分别为180亿元和800亿元，这是一个巨大而且诱人的市场。考虑到中国强大的制造基础，较低的人力成本，中国的风力发电机组还将在国际上开拓自己的市场，中国的风机制造业前景不可限量。另外，我国风电装机容量的迅猛增长也为风电设备国产化提供了较大的市场空间。我国风能储量10米高度技术可开发的陆地风能储量为297亿千瓦，近海技术可开发的风能储量约75亿千瓦，共计约10亿千瓦。截至2006年底，我国风电机组的装机容量为260万千瓦，仅占可开发风能总量不到3，未来风电设备市场潜力巨大。目前，中国正逢风电发展的大好时机。按“十一五”规划，到2010年，我国风电装机容量将达到500万千瓦，2015年达到1000万千瓦，2020年达到3000万千瓦。但在2007年中国风电装机容量已超过500万千瓦，风电产业规模发展已提前达到“十一五”规划提出的2010年全国风电装机容量累计达到500万千瓦的规划目标。中国风电市场的扩大，直接促进了国产风电产业的发展。截至2007年底，中国风电制造及相关零部件企业50多家，国产风电机组装备制造能力得到大幅提高；在风电开发建设方面，中国已经建成了100多个风电场，掌握了风电场运行管理的技术和经验，培养和锻炼了一批风电设计和施工的技术人才，为风电的大规模开发和利用奠定了良好的基础。经过多年努力，当前中国并网风电已经开始步入规模化发展的新阶段。表35风电发展规划（单位万千瓦）年份200520102020装机容量1267003,000净增5742,500我国风电机组单机容量也迅速增大。我国风电主力机型容量已从本世纪初的600750KW增长到目前的1500KW、2000KW、2500KW、3000KW机型正在研制，不久将投入运行。从目前国内风电设备竞争格局来看，主要外国品牌设备为主，但不容忽视的是，从近年发展来看国产风力发电机组比例逐年增加，截止2006年，内资主要有11家大型风机总装企业，当年内资占新增市场份额达到4120，累计达到2568。但是这11家企业发展很不平衡，其中金风科技遥遥领先，华锐等多家企业刚刚起步。另外，受可再生能源法和可再生能源中长期发展规划的鼓舞，国内众多企业看好巨大的潜在风电设备市场，意欲凭借雄厚的经济实力和技术积累进入并抢占市场份额。目前，已经明确进入风机整机制造的企业有40多家；还有一些公司正在开展进入风机制造业的前期准备工作，包括市场调研、技术研发和合作谈判工作等。随着众多内资制造商的加入，预计未来内资风机制造商将占据更大的市场份额。（3）潮汐发电机组市场容量分析我国“十一五”规划中规定，大力发展可再生能源，积极开发利用海洋能。潮汐能是海洋能最主要的组成部分。也是国际国内多年来致力于开发利用的能源形式。我国潮汐能资源理论蕴藏量19亿千瓦,可开发装机容量2158万千瓦,目前，我国潮汐电站装机总容量为1065万千瓦,占可开发装机容量的05，市场开发空间广阔，是继风电以后急待开发的新型绿色能源。我国现有的潮汐电站多为上世纪六、七年产代建设的，受当时对潮汐电站认知不足和技术条件的限制。这些电站机组技术性能低，单机容量小（只有40400KW），电站运行方式单一，潮汐能利用不充分，经济效益差。潮汐电站最优的选择是采用贯流式机组。目前公司研发生产贯流式机组的经验为研制潮汐发电机组奠定了坚实的基础。313行业情况简析（1）竞争对手状况1）目前，国内水电机组制造业按企业间相互竞争机会多、少划分为以下两个集团第一集团主要生产大型水电机组，主要企业包括哈电、东方电机和阿尔斯通、东芝、西科等；第二集团主要生产中型水电机组，主要企业包括天发水电、东风、韶关、南平、南宁、昆电、浙富、重水等组成。目前天发水电处于第二集团的首位，在水电行业中产值、收入位于第56位。目前公司生产的贯流机组在国内单机容量最大，贯流机组市场占有率（总产量）全国第一。公司拟通过本次基地扩建改造在保持中型水电机组生产能力的同时，向着大型化发展，生产具有国内一流水平的大型水电机组，争取早日步入第一集团的队伍中。另外，第二集团中的其它生产企业也都跃跃欲试，加紧企业内部的产品升级，天发水电唯有抓住先机，抢占市场才能更好的生存下去，否则迟早会被市场淘汰。2）按生其产能力、机组单机容量和企业规模划分A超大型企业2家，包括哈电和东方，除生产水电外，还生产大型、巨型火电、核电。生产产品为大型、巨型水电机组，单机容量2070万千瓦（以50万千瓦以上巨型机为主）。B大、中型企业共11家，国外主要为阿尔斯通（法）、东芝（日）西科（德）；国内主要为天发水电、东风、韶关、南宁、昆明、南平、重水和浙富，生产产品为大型、中型水电机组，单机容量2530万千瓦。C小型企业主要包括江西电机、大路和江河等共80余家，只生产小水电机组。（2）相互竞争状况1）与超大型企业之间天发水电与超大型企业哈电、东方两企业之间是战略合作关系，多年来在大型水电机组上联合与其它企业竞争，很成功。相互之间竞争很少。2）与大、中型企业之间A与国外企业阿尔斯通（法）、东芝（日）、西科（德）之间的竞争目前，该三企业生产的水电机组，最大的单机容量比天发水电大，但产品价格较高，同比高出30以上，且受现有生产能力制约，拖期交货严重。特别是西科公司（德）自身生产能力较弱，只能生产水电机组中的水轮机，其它如发电机等靠外部协作，且不生产贯流式水电机组。而天发水电的产品价格优势及市场业绩在竞争中占有一定优势，如当前国外平均每吨产品销售价约为5万元，国内平均每吨产品销售价约为3万元。B与国内相关企业之间的竞争国内企业大多是老国企或三线军工企业，规模相对较小，技术能力和生产能力较弱，产品单机容量小，而天发水电在技术、生产能力及信誉等方面，特别是在贯流式机组上，存在着绝对的优势。3）与国内小型企业之间这些企业只生产小型水电机组，而且生产实力很弱，不是天发水电的竞争对手。目前天发水电总体实力在国内大、中型企业中处于第一位。但这些企业都在加紧内部改造与实力扩充，都想更早地、更多地抢占市场份额。天发水电唯有尽早改造升级，完成产品中型化向大型化的转变，才能更好的提高自身竞争力。公司拟通过本次基地扩建改造在保持中型水电机组生产能力的同时，向着大型化发展，生产具有国内一流水平的大型水电机组，争取早日步入第一集团的队伍中去。为企业开辟出更加广阔的天地。（3）竞争经营优势多年来，天发水电积累了水电设备成套制造技术，并拥有熟练掌握水电设备开发、设计，专门技能的科技人才，具有水电产品加工技能的中、高级技工及相应的加工设备和科研设施。确保技术的领先和产品质量的提高，从而为快速发展奠定了基础。主要体现在以下几个方面1）天发水电的灯泡贯流机组在国内生产最早，历时40年技术积累，已经形成模块化组织生产，其已供货总量占全国装机投运的50以上，有设计灯泡贯流全国唯一的软件，因此将其作为主导产品。灯泡贯流机组强大的优势还体现在成本低，在全国享有名气，中央电视台新闻联播曾于二00六年十二月二十三日，对此作过专门报道，现天发水电灯泡贯流机组从275M到65M、从单机3000瓦到25万瓦均有业绩。近年来天发水电贯彻以技术创新求发展的方针，以水轮发电机组成套设备产品为主导，突出灯泡贯流式水轮发电机组产品在国内产品市场占30以上的优势，在市场上有强大的竞争力。2）混流、轴流中型机组机组生产单机容量10万千瓦，转轮直径455M。3）通过实现对叶片的数控加工，不仅提高了其加工精度，更使承揽合同价格由原来的每吨253万元提高到每吨355万元。4）天发水电拥有自主知识产权，建立了独立的技术中心，具备新产品的开发能力，在国内技术领域处领先水平。并获国家级实用新型专利4项，外观设计专利2项，计算机软件著作权2项。2005年完成天津市“水电设备数字化工业能力平台”等科研项目4项，多项科研成果在产品制造中得到应用并进行了专利申报，已被国家受理专利的共计86项。2007年被评定为“天津市高新技术企业”，同年被天津市推荐申报“国家级企业技术中心”。综上，天发水电的产品具有实用性、适用性、可靠性、维护性等的综合性能好的特点，被用户欢迎和信赖。313产品市场定位为确保公司未来总体发展目标的实现，在总结企业几年来快速发展成因的基础上，对市场需求趋势、竞争对手状况和企业自身优势进行了综合分析，确定产品市场定位为突出产品特色，水电机组容量差异化，产品门类多样化和出精品。（1）突出产品特色灯泡贯流式机组是企业的特色产品和主导产品。在这种机组上有国内最先研制和获国家科技进步奖的历史和认知度，有曾为国家确定为生产基地的影响，有几十年不懈创新积累的技术经验，有几年来产量不断增加、机组技术指标高、运行性能好的市场信任度。因此要发挥优势，突出特色，把灯泡贯流式机组做大做多、做优做强。灯泡贯流式机组的容量和产量做到全国第一。（2）水电机组容量差异化在企业目前的水电机组容量范围内，在灯泡贯流机组上竞争对手有7、8家，在混流和轴流机组上竞争对手多达10家。尽管这些竞争对手技术、生产实力参差不齐，尽管目前公司在竞争中有优势，但是这些企业也在发展，市场竞争必将日趋激烈。因此，公司必须争取机组容量差异化的发展战略，迅速扩大水电机组容量范围，向大容量发展，单机容量分别提升两到三个档次，同时发展大中型抽水高能机组，使产品单机容量在目前竞争对手之上，又在哈电、东方电机等生产超大型水电产品企业之下。这样是超前入手，主动适应水电市场单机容量增大的需求趋势，壮大企业规模。（3）产品门类多样化在做大做强以灯泡贯流式机组为主导产品的水电机组的同时，充分发挥已有经验和基础技术优势，进入风电领域，研发升级贯流式水泵机组，潮汐发电机组，提升重机产品技术和产品范围，形成水电机组为主，多样化产品的格局，增强企业适应需求，归避市场风险的能力，确保企业健康、快速的发展。（4）出精品水电市场的发展，特别是大中型机组，技术要求越来越高，产品技术参数指标，运行稳定性、可靠性和产品质量已成为市场竞争的主要因素。因此，更进一步加大研发力度，充分利用参数化设计平台和具有自主知道产权的专利和专有技术，开发高科技含量的大容量机组，广泛采用现代化加工工艺方法，全面提高制造质量。努力做到你有我精，从而扩大在市场竞争中的优势。公司在参照现有市场价格的基础上，考虑到市场价格风险的影响因素，预计主要产品的价格如表36表36主要产品预计市场价格单位万元/吨价格产品2010年2011年2012年2013年2014年风力发电机组380387395403411潮汐发电机组380391403415427大中型贯流机组323642506大型轴流式机组363841455大型混流式机组343740445大型蓄能机组354475526532生产纲领及产品特点321生产纲领本次生产的产品主要包括水电行业的大中型贯流机组、轴流机组、混流机组以及风力发电机组、蓄能发电机组、潮汐发电机组等。表37产品生产纲领表单位台年产量产品名称2008年2009年2010年2011年2012年2013年贯流机组302830323436混流机组68881012轴流机组24681012蓄能机组2246潮汐发电机组4101214小计384050607080风力发电机组30425580合计384080102122160注随着机组向着大型化发展，销售收入将大幅增长，销售数量则相对平稳。322产品特点（1）公司现有产品公司现有产品适用于1325米水头、单机容量25万千瓦、转轮直径65米以下的灯泡贯流式水电机组；适用于425米水头、单机容量4万千瓦、转轮直径55米以下的轴流式水电机组；适用于20400米水头、单机容量17万千瓦、转轮直径45米以下的混流式水电机组；单机容量15万千瓦，抽水蓄能机组。大中型水泵机组。重机产品及配件。（2）公司计划产品为了进一步扩展市场，降低公司产品单一的经营风险，公司拟拓展自己的产品领域。鉴于公司具有丰富的水电机组生产经验及技术，而风电、潮汐发电机组相对水电机组较小，公司原有的核心技术能够运用到风电、潮汐发电机组中，与现有产品生产能够产生协同效应。并且，公司目前已有风电、潮汐发电机组的生产经验，生产规模有待进一步扩大。公司计划承接产品明细如下灯泡贯流式水电机组单机容量055万千瓦，做到单机容量最大，年产量最多，市场占有率40；混流式水电机组单机容量0550万千瓦；轴流式水电机组单机容量0510万千瓦；抽水蓄能机组单机容量420万千瓦；灯泡贯流式水泵机组单机容量01505万千瓦；风力发电机组单机容量01505万千瓦；潮汐发电机组单机容量0220万千瓦。4能源需求和配套条件41原材料、燃料主要原材料、燃料需求详见表41。表41主要原材料消耗及供应商序号名称单位年需求量供应来源1钢材T26000市场采购2铜材T900市场采购3汽油T80市场采购4柴油T15市场采购42协作配套关系产品所需的主要配套件及配套协作单位见表42。表42主要配套件及配套协作单位序号配套件及工艺协作名称供应商1标准件国产2密封件国产5工程设计方案51工艺511设计原则与主要工艺说明（1）设计原则1）本项目为改造、扩建项目，由于原有厂房在跨度、高度、起重量等方面的限制，无法安装大型生产设备，从而约束了大型水电产品加工、装配的生产和发展，为此需改造扩建厂房，解决生产长期受限的被动局面。2）大型贯流/轴流/混流式发电机组及大型水泵机组零件属于重型、重要产品，其零部件，加工要求高，形状结构复杂，要求精度高，工作负荷重。因此大型、重型加工设备的选型都应考虑留有适当的发展余地和精度储备。3）实施合格证责任制进入本车间的外协、外购配套件均应附产品质量合格证，并建立配件档案备查。4）设计中严格贯彻国家有关环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等有关标准和规范，做到建设与治理同步进行。（2）主要工艺过程及说明（以贯流式水轮发电机组的典型零件为例）1）主要零部件工艺流程如下A管型座工艺流程下料内外锥筒、内外环大法兰、筋板、支板等装焊退火机加工铣把合面、镗把合孔组装成圆立车加工预装配涂装包装、发运现场整机装配B外配水环工艺流程下料内外锥筒、大法兰、等装焊退火机加工铣把合面、镗把合孔组装成圆立车加工精密镗削16处斜孔预装配涂装包装、发运现场整机装配C顶盖工艺流程下料环板、筋板、把合板、圆筒等装焊退火机加工铣把合面、镗把合孔组装成圆立车加工数控镗铣床精密镗孔装配涂装D主轴工艺流程毛坯进料机加工划线镗铣车钳装钻装焊油封部套的装配，找摆渡包装发运现场整机装配E座环工艺流程备料单件成型装焊退火机加工划线镗铣钻孔把合立车涂装部套的装配包装发运现场整机装配2）主要设备说明A20米单柱立式车铣中心立车是水电制造企业能力的标志，只有具有大型立车才能使水电制造能力达到公司制定的战略目标。可以与国内超大型的水电制造企业媲美，提高企业的竞争能力。本次选用的数控单柱移动立式车铣机床，既能车削加工，又能完成铣削加工，工作台可精确分度。该机床加工直径20M，加工高度8M，工作台承重600T，承重为国内第一“大力士”。一次装卡完成车、铣、镗、钻、攻丝、磨削全部加工工序，保证了水轮机关键零件加工。机床技术参数最大回转直径20000MM工作台直径10000MM工作台承重600TON加工高度8000MM侧刀架加工高度6000MM机床转速范围000120RPM主功率240KW立/侧刀架主轴功率63KW立柱的水平行程（X轴）4000MM立刀架在横梁上的水平行程（Y轴）6200MM横梁在立柱上的行程（W轴）6000MM立/侧刀架截面尺寸420X520MM数控系统西门子840D20米单柱数控车铣中心将要加工的超大型零件包括贯流式水轮发电机组中的管型座、外锥、外配水环、控制环、压环、转轮室、转轮装配、定子机座、转子支架，泡头等；混流式水轮发电机组中的座环、顶盖、底环、转轮、控制环，定子机座等；轴流式水轮发电机组中的座环、顶盖、底环、基础环、控制环、转轮室、转轮装配、定子机座，转子支架等。以上各部件的特点是外形尺寸大，加工精度高，关键尺寸精度为IT7级，形位公差为IT6，关键部位的加工面的粗糙度为RA16,单件零件在立车上的占用机床时间较长平均每件零件的加工周期为712天。公司在大型发电设备制造基地的扩建改造项目中提出了未来几年的生产纲领灯泡贯流机组转轮直径达到8米，混流机组单机容量达到50万千瓦，轴流机组单机容量达到10万千瓦的目标。公司近期承接的转轮直径7米贯流机组的水轮机中最大的零件为管型座，其最大加工直径已经达到16米而我公司现有立车的最大加工能力为14米，立车的加工能力已经制约了公司的发展。灯泡贯流式机组转轮直径8米，管型座的最大直径将达到1718米，混流机组单机容量50万千瓦的水轮机最大零件座环和顶盖的最大外形尺寸为14米，单件净重约350吨，毛坯重量将近400吨，加工中还要增加必要的工艺装备，总的重量接近500吨，因此选择20米单柱数控车铣中心加工才能满足加工要求，工作台承重600吨。目前全球具有生产制造这类大型立车的企业只有德国希斯公司，该公司生产制造了世界上最大的25米和22米立车共三台，是世界上立车制造商排名第一的企业，立车的制造精度、设计水平、机床运行的稳定性等综合质量标准属于领先地位。国内的重型机床制造商还没有制造如此巨型单柱数控车铣中心的经验。因此，确定选用该公司生产的单柱数控车铣中心。B13米单柱立式车铣中心此机床为数控单柱移动立式车铣机床，既能车削加工，又能完成铣削加工，工作台可精确分度。该机床加工直径13M，加工高度8M，工作台承重250T，安装两轴万能铣头可实现五轴联动加工，一次装卡完成车、铣、镗、钻、攻丝、磨削全部加工工序，保证了水轮机关键零件加工。机床技术参数最大回转直径13000MM工作台直径8000MM工作台承重250TON加工高度8000MM机床转速范围000130RPM主功率240KW立刀架主轴功率63KW立柱的水平行程（X轴）3000MM立刀架在横梁上的水平行程（Y轴）4200MM横梁在立柱上的行程（W轴）6000MM立刀架截面尺寸420X520MM数控系统西门子840D13米单柱立式车铣中心将要加工的超大型零件包括贯流式水轮发电机组中的管型座、外锥、外配水环、控制环、压环、转轮室、转轮装配、定子机座、转子支架，泡头等。混流式水轮发电机组中的座环、顶盖、底环、转轮、控制环，定子机座等。轴流式水轮发电机组中的座环、顶盖、底环、基础环、控制环、转轮室、转轮装配、定子机座，转子支架等，核反应堆的非标构件。以上各部件的特点是外形尺寸大，加工精度高，关键尺寸精度为IT7级，形位公差为IT6，关键部位的加工面的粗糙度为RA16,每个零件在立车上的机加工时间较长平均每件零件的加工周期为712天。核反应堆内构件需要非标超大专用设备加工，加工高度75米，承重160吨，需车削筒体内外圆柱、圆锥、沟