深圳商圈及鞋类零售终端调查报告.doc

深圳商圈及鞋类零售终端调查报告一深圳市社会经济发展及零售业发展简介第1页1国民经济综合情况2零售业发展现状二深圳市主要商圈及鞋类零售终端分析第4页1深圳商圈的现状及分类2深圳主要零售企业分析及分类3关内商圈及零售终端分布4关外宝龙商圈及零售终端分布5关外其它商圈及零售终端分布6深圳目前主要零售终端分类三深圳市场鞋业竞争品牌分析第32页1皮鞋类主要竞争品牌及终端分布分析2运动类竞争品牌及终端分布分析四百丽各品牌终端分布及价位分析第34页1女鞋系列品牌终端分布及价位分析2FATO和BATA品牌终端分布及价位分析3运动品牌终端分布现状及分析五总结第36页1百丽的优势和面临的威胁2新的增长点一深圳市场社会经济发展及零售业现状1国民经济综合情况深圳位于中国最南端,与香港接壤,总面积2050平方千米是我国最早设立的经济特区之一,其中，特区内4个区，即福田区、罗湖区、南山区、盐田区；特区外2个区，即宝安区、龙岗区。6个区共辖55个街道办事处,600多个社区其中户籍人口近200万,常住人口900万左右,另据最新调查资料,深圳目前实际人口数量已超过1200万其人口密度排名中国各大城市前列特区成立20多来来,其经济飞速增长,创造了闻名天下的”深圳速度”,从20年前的小渔村发展成初具雏形的现代化国际性城市,中国举足轻重的制造业和高科技产业基地和金融、物流中心城市，也是中国最年轻、最具生机和活力的新兴移民都市。其经济总量与人均GDP均居国内大中城市前列其居民收入多年来更是一直蝉联中国第一深圳良好的城市发展及增长状况、丰富的具有挑战性的工作和就业机会,便利的通讯与交通设施、高质量的文化娱乐与卫生教育基础设施,为深圳商业的繁荣发展提供了良好的土壤。经过近二十年的发展，深圳零售业已经形成了业态齐全、网点众多的格局，无论是服务质量还是内容都已领先广东和全国其它城市。2深圳零售业发展现状2006年，深圳社会消费品零售总额达到167129亿元，比05年增长162，深圳是外资超市最青睐的城市之一。1996年，世界最大的零售企业沃尔玛进军中国市场，首先落户深圳，近年来沃尔玛更是将其亚洲采购总部也搬迁过来1997年欧洲最大的零售企业家乐福也落户深圳。随后陆续有更多的国际零售企业入住深圳,在与国际商业巨头同台竞技中，深圳也迅速成长出一大批优秀的本土零售企业，并且伴随着其不断的发展壮大，也迅速走上了异地扩张和品牌管理输出之路。其连锁化经营程度之高已经成为深圳商业的显著特点。据深圳市零售行业协会公布资料，截止目前包括华润万家、天虹、茂业、岁宝、新一佳、人人乐、海雅、铜锣湾等在内的深圳零售商，已经在全国各地开店逾900家。华润万家2006年实现销售额14067亿元，与前年同比增长1703；新一佳实现销售额13855亿元，与前年同比增长17；人人乐2005年就开设20家分店，全国业绩增长3439，增速十分惊人。在国家商务部公布的2006年上半年全国连锁经营企业30强中，华润万家、新一佳、人人乐3家企业榜上有名，分别处于第12、17、25位。但与超市业态不同的是，深圳百货业多年来却一直极少有外资进入，这给深圳百货业留下了很大的生存发展空间。茂业、太阳、天虹、岁宝、海雅等抓住有利的发展机遇，一跃成为深圳的主流百货。目前深圳零售行业的发展呈现出以下几个显著特点（1）积极扩张，扩大版图百货业的扩张一直是近几年深圳零售业值得关注的现象。在稳固原有市场的同时，深圳百货业开始积极向外地扩张，在深圳周边乃至全国范围内谋求自己的新的“势力范围”。2006年这种趋势更为明显茂业在无锡投资20亿元建设无锡茂业城，建成后将成为当地规模最大的综合性商业建筑群；天虹在长三角地区的第一家店也在嘉兴亮相，此外，福州天虹百货、厦门大西洋天虹百货也在年底相继开业；一直偏安于南山、宝安的海雅百货也在惠州开出了自己的第一间异地门店。（2）购物中心等新型业态不断出现商业业态不断丰富和提升,除百货商场,超市等比较常见业态外,购物中心这种汇聚购物、餐饮、娱乐、休闲等多种要素的现代零售业态正迅速走进深圳人的生活，给深圳人带来更多的购物体验。购物中心的不断出现并不意味着其将取代另外一种业态，而是与传统百货、大卖场、综合市场等共同构成更为丰富的深圳零售市场。从2006年到现在，怡景中心城、COCOPARK等数家购物中心不断涌现。此外，位于南山区的海岸城也将于年内开业。（3）购物区域日趋集中，商圈逐渐越来越成熟随着零售企业集聚效应的发挥，深圳人购物现在越来越习惯集中在几个区域，深圳的几大商圈正日益成熟，比如以东门步行街为中心的罗湖东门商圈；以人口密度、地理优势形成的人民南商圈；以专业市场、主题商城为主体，全国业态最全的华强北商圈；以购物、旅游、休闲为特色的华侨城商圈。此外，伴随着深圳CBD建设的推进，中心区商圈的发展也显示出蓬勃的发展势头。而随着整个城市的外扩，南山和宝安、龙岗甚至布龙商圈也正在崛起，成为新的商圈。在深圳零售业取得巨大发展的同时,其存在的问题点也不容忽视第一改革开放以来深圳已经发展成了中国大陆最富裕和消费能力最高的地区，深圳零售业态之发达，数量之多在国内同类城市应属前列，但最近几年全国大商场排名，深圳却没有一个进入前10名，这与深圳的整体经济地位极不相称。与上海零售业的发展相比，深圳的差距明显。其主要原因在于城市商业发展的整体水平滞后于城市的发展。深圳主要商业大多是伴随城市的发展进程而自发形成，其商业业态和布局都处于一种无序的状态，商业的无序竞争导致单个门店的消费质量下降,造成消费资源的分散第二整体档次仍然偏低，特别是面向中高档收入阶层的消费场所。与深圳的城市发展地位和区域性国际城市的目标之间存在较大的错位。主要表现在目前深圳商业网点按数量计算近90是小门店，这其中多数位于城中村内，外部环境和建筑质量都比较差，在各类新兴商业区内，专业商业设施比较缺乏，很多网点都设在商住综合楼宇内；此外，代表现代化商业发展趋势和方向的各类购物中心仍然数量较少。第三市场竞争和诚信的经营环境的形成还需要一段时间的努力。深圳目前大量存在各种假冒伪劣商品，欺诈顾客的行为也时有发生，企业与企业之间的诚信合作虽为多数零售企业迫切希望，但短期内却难以达到，甚至个别业态的盲目发展，造成了恶性竞争、整体效益的下降等。在大百货业态上体现较为明显，由于超市业态的兴起，目前单一百货业态门店倒闭的较多。特别是在关外,这种现象尤其严重这些问题的存在对深圳发展零售业的影响不容忽视。第四深圳零售业的发展面临地价上升、人工成本上升的挑战。目前零售业还是一个依赖营业场地、劳动密集型的行业，成本、价格是最敏感的问题，地价上升、人工成本上升对零售业的影响很大。目前深圳关内房价的快速上升已经大大拉高了企业的商务成本,因此很多企业开始向深圳周边地区的转移，与此同时,很多人也将置业的目光投向了关外,这一切都导致深圳零售业战略重心的转移,从长远来看,零售业也将出现购买力外流的情况二深圳市主要商圈及鞋类零售终端分析1深圳商圈现状及分类影响商圈分布的因素，主要有片区人口数量、居民购买能力和交通条件三个方面。人口数量对商业的影响十分显著。一般地说，人口越多，商业便越繁荣。尤其是大型商圈的形成，必须具有足够的人口数量作为支撑,才能支撑其良性运转。但另一方面，支撑商圈的形成和发展，仅有人口数量是不够的，它还要求片区人口具有一定的购买能力。例如深圳，关外人口多于关内，但关外以前并没有形成全市性的大型商圈。其原因主要在于关外人口多为收入较低、流动性大的工厂普通工人有关。而作为一个成熟商圈，除上述三方面因素外,还需要有优越的购物环境；有自己的特色经营和有良好的规划等。根据深圳近年来关内关外商业发展情况可将目前深圳商圈划分为以下几类A类商圈B类商圈C类商圈D类商圈商圈名称东门商圈,华强北商圈,人民南商圈,福田中心区商圈,南山商圈华侨城商圈,宝安商圈,龙岗商圈,龙华商圈,布吉商圈及关内其它商圈福永商圈,沙井商圈,松岗商圈,公明商圈,石岩商圈,观澜商圈,平湖商圈,横岗商圈,坪地商圈,坑梓商圈,坪山商圈光明商圈,葵涌商圈,大鹏商圈,南澳商圈商圈特征关内最早形成的几个商圈,这里众多大型零售终端聚集,客流量巨大,常住人口及流动人口较多,消费层次较高,业态较多元化,有复合度较高的大型购物中心等业态出现包括关内发展较晚的部分片区,宝安和龙岗两地另加关外目前发展较快的龙华,布吉两地,其共同点是商业氛围较浓,大型零售终端聚集,当地已形成相当的人口规模主要为关外经济较发达,人口较多的街道办,其辖区规划较好,已形成一定城市规模,商业聚集区开始出现,中高档零售企业进住,片区有众多新楼盘出现,形成固定中等消费群体主要为关外规模较小,经济相对不是很发达的街道办,这些地方工厂较少或以高科技,旅游等为主业,城镇建设较落后,商业规模没有形成,深圳目前商圈大都存在以下问题一是小店过多，专业商业设施比较缺乏二是转型过多，整体素质较低，比如华强北是由工业转为商业，东门是由老居民区转为商业。三是重商轻文，深圳的商业区极少表现出商业与文化结合的特点，消费行为显得过于单薄，商业氛围太浓,缺乏上海,广州,哈尔滨等外市所拥有的逛街文化。四是规划缺失，深圳的商圈绝大多数都是自发形成的,由于缺少先天规划,大部分商圈都依托交通要道的主干道形成，一些休闲娱乐设施严重缺乏,这对消费是不利的。比如东门商圈空间地块狭小，道路拥挤，绿化休闲设施缺乏，华强北商圈交通阻塞商业业态不全等等。2深圳主要零售企业分析和分类根据零售企业的经营方式、经营规模和经营业种及其布局，零售商业可以分为超市（如民润和华润超市）、大型综合超市（如万佳百货和吉之岛）、百货商店（如天虹商场）、便利店（如7ELEVEN）、专卖店（如安踏专卖店）、大型购物中心（又称“摩尔”，如万象城）和仓储式商店（如麦德龙）等几大类。深圳商圈的形成,其实质就是不同业态的零售终端发展的结果,其以何种经营业态为主，主要取决于其经济发展水平和消费者的购买力根据上述分类及目前深圳商业发展现状,可将深圳本地的零售企业分为以下几个梯队第一梯队在全国或深圳居于绝对领导地位,资金实力雄厚,管理成熟规范,在深圳有一家或多家A类门店或大型购物中心卖场硬件设施先进,购物氛围良好,占据商圈最佳位置,品牌结构合理主要经营方向为中高档百货。第二梯队深圳本地一些大型零售连锁企业,经过多年的发展,在资金实力,门店规模,运营管理等方面积累了丰富经验,另外也包括一些国际性超市如,家乐福,沃尔玛,吉之岛等,这些企业具有超强的规模和竞争力,但其业态主要侧重于超市方面,不是以百货为主,但有的门店也有商店街如家乐福等第三梯队本地或东莞,惠州等外地的连锁零售企业,这些企业起步稍晚,目前门店主要集中在关外,但这些企业正处于高速发展当中,也拥有一些优质门店,但总体上来讲,其企业规模或资金实力,及零售管理经验都与第一,二梯队有一定差距,第四梯队主要门店分布在关外或关内一些城中村主要表现为单店模式,品牌结构以低档为主,产品陈列,卖场氛围强,硬件设施落后,管理手段落后,客流也差经营方资金实力差企业名称主要情况介绍第天虹商场是由中国航空技术进出口深圳公司与香港五龙贸易公司合资经营的大型综合性商业企业，是深圳中航企业集团的主要成员之一。公司成立于1984年,目前在深圳共有17家门店,并且开始向南昌、汕头、厦门等外地城市拓展,主打中高档百货路线,其资金实力雄厚,管理经验丰富,在深圳的大部分门店运营良好有极强的竞争力目前正在筹备上市茂业百货茂业百货是深圳的老牌百货公司，从1997年开业以来，茂业百货一直处于强势发展的步伐中，目前在深圳拥有4个分店，分别占据深圳两大核心商圈东门和华强北最佳地带近年来开始在外地扩张,陆续在珠海,重庆,无锡等地开设分店。其在深圳的影响力非常巨大，在市民心目中的地位暂时无可动摇。太阳广场太阳广场是由深圳利联实业发展有限公司投资建成的深圳市大型综合商场。地处东门步行街核心地带,经营状况较好华润万家是一家全国范围发展的大型零售连锁企业，隶属香港老牌中资企业华润集团,有雄厚的背景及实力近两年收购了苏果和家世界超市,已跃升至中国连锁企业第一名,其在深圳主要有三种业态,其一是万佳百货,主营百货和超市,大多位于成熟社区,以中档为主打路线,第二是华润万家超市,主营快消品,以便利店为主,另在关内有一大型购物中心万象城一梯队海雅百货属于深圳海雅集团,2003年在宝安开设了首家分店，目前在深圳拥有二家A类门店在宝安,南山当地具有较大影响力吉之岛日本永旺株式会社下属的零售业态,日本成立最早目前也是最大零售集团之一,目前在深圳在三家店,龙岗购物公园店,COCOPARK购物公园店,中信广场吉之岛店,有雄厚资金实力及先进的管理经验沃尔玛全球零售企业老大,但在中国发展滞后于家乐福等对手,其业态主是超市业态为主家乐福全球零售企业第二名,目前在深圳共有7家店,宝安2家,关内5家,业态主要以超市为主,但一般门店都有商店街,以一些中档品牌专卖店为主岁宝百货深圳本地国营零售企业,目前共有7家店面,除龙岗一家店外,主要分布在关内,大多数门店质量一般,但在深圳本地还是具有相当的知名度和影响力人人乐超市深圳本地连锁零售企业,目前在深圳共16家门店包括崇尚百货,关内11家,大部分集中在南山一带,且业态以超市为主,但近年来也有百货店出现新一佳超市深圳本地零售连锁龙头企业,目前其门店已遍及全国,但本地很多门店质量不高而且主要以超市为主铜锣湾百货深圳本地零售连锁企业,主营SHOPPINGMALL和大型综合百货,由于前几年疯狂扩张导致资金链断裂,目前在国内大部分项目已倒闭或暂停运营,在深圳华侨城还有一家门店大福源深圳第一家门店龙华店即将开业,在全国门店较多,台资润泰集团,全球5百强企业,具有较强实力,KA运作非常专业第二梯队百佳购物广场香港李嘉诚集团零售,但深圳目前网点较少且质量也一般以超市为主佳华百货深圳本地连锁零售企业,其管理方面较早通过ISO认证,运作方面比较精细,目前已在香港主板上市,主要在关外发展有不少优质门店,第三梯队领头企业国惠康百货深圳本地连锁零售企业,门店主要分布于关外,拥有几家优质门店其消费对象主要为关外工厂群体主要定位为中档偏低龙洲百货在关外有几家门店,质量较好南城百货深圳本地连锁零售企业,目前在深圳共有四家门店,全部在关外,其中石岩,福永门店较好永安南城百货深圳本地连锁零售企业,目前在深圳共有四家门店,全部在关外,有几家优质门店,另外在江西赣州等地也有分店金鹏百货布吉老牌企业,有金鹏宾馆等实业,但零售业务不是主打,现有一家店布吉店较好第三梯队百洲鞋城本地鞋业连锁超市,但以中低档为主大新百货东莞零售连锁企业,在深圳目前拥有几家门店,都在关外,但质量较差,以超市为主,百货档次较低,以关外低消费群体为主华洲百货共四家店,东莞二家,龙岗二家以超市为主,百货档次较低,以关外低消费群体为主民乐福超市为主,门店全在关外,以关外低消费群体为主第四梯大都是单店经营,中低档次,企业资金实力,管理能力,卖场品牌结构,硬件设施,购物氛围方队其它面都较差3关内商圈及零售终端分析（1）东门商圈主要是围绕东门步行街为中心发展起来的集城市观光、旅游购物和居住办公为一体的商业旺区,它由15条步行街，20多家大型商场和数百家商铺聚集形成是目前深圳规模最大、商铺最集中、商品经营种类最齐全的商圈之一每天汇集大量来自香港、内地的游客其业态主要有服装零售和批发、电器零售、百货零售、工艺品批发、美容美发用品批发等。其服装零售类商铺遍布整个东门商圈，是圈内最主要的业态。但从服装的品牌来看，大多只是班尼路、美特斯邦威等一些国内二线品牌，缺乏高档的国际品牌,另外东门商圈中还有新白马服装批发市场、宝华白马时装批发城等多个大型服装批发市场项目。从经营范围上看，从男女高档品牌服装到内衣鞋袜均有相当的规模，是深圳乃至整个珠三角地区最大的服装集散中心。除了服装批发之外，商圈内还有其他类型的批发市场。比如惠丽美容美发用品商场、金白利工艺品市场，窗帘布艺批发市场、布料批发市场等项目，另外东门的动漫、游戏等文化产业也初具规模如西华宫这里每天有大量的动漫游戏爱好者聚集此外这里满街的小装饰品店也吸引了大量新新人类东门商圈存在的问题和发展趋势一这里的大型商业项目中普遍缺少绿化以及休闲设施在东门老街中段虽然有一些休闲座椅以及饮水装置，但在缺少绿化的情况下，则更多成为一个摆设。配套设施的不足直接导致消费者购买质量的下降二商业业态重复严重，这里大多数百货在经营模式,品牌结构等方面都高度同质化,缺乏自身特色,个体店铺方面由于经营者缺乏专业经营知识等种种原因，很多店面已充斥假冒廉价产品导致东门成为深圳廉价低档的代名词目前的东门区随处可见一些商业楼宇,档口空置或寻租可见其零售业经营风险最高从上述问题可以分析东门商圈未来要想进一步发展，需要从软硬件上两手抓。在软件上通过发展文化产业，充分挖掘老街的历史文化底蕴,提升片区的文化底蕴和持久的竞争力；在硬件上则需要做好商圈的交通与配套设施的规划。东门商圈主要鞋类零售终端及相关情况见下表终端名称单层面积及楼层分布业态客流量百货定位鞋类品牌备注1茂业百货东门店鞋区负一楼,运动在七楼百货很好一般较差其它中高档百丽,思加图,天美意,TATA,BATA,金利来,暇步士,老人头达芙妮,接吻猫,星期六,美丽宝,真美诗,妙丽等位于东门入口处，客流量巨大，而且是深圳老字号百货，在消费者心目中有很高知名度，所以销售较好，商品品类较齐全2太阳百货共6层,鞋区一楼百货很好一般较差其它中高档百丽,思加图,天美意,TATA,BATA,星期六,奥卡索,哈森,富贵鸟,密丝罗妮等位于步行街中间，客流量非常大，鞋类零售额在东门商圈排第一3天虹商场东门店鞋区一楼,运动五楼百货超市很好一般较差其它中高档百丽,思加图,天美意,TATA,星期六,哈森,KISSCAT,达芙妮等到与步行街相邻，但客流量明显下降4白马运动单层专卖店很好一般较差其它高档阿迪,NIKE位于老街中间，今年二月份开业。店员反映空调效果不好，太热顾客无法试衣，另外货源问题紧张。5东门三层,一楼为个很好老人头,红蜻蜓,乔专业鞋类商城，以中鞋城体店铺,二三楼为卖场鞋业超市一般较差其它中低档丹,德尔惠,喜德龙低档为主，客流量尚可。二楼以皮鞋为主，三楼运动休闲为主。6茂业和平店五层,鞋区一楼百货很好一般较差其它百丽,思加图大门出口处地铁正在建设当中，因此交通不便，客流较少，（2）华强北商圈主要指东起上步路，西到华富路，南至深南中路，北抵红荔路一带的商业区域,上世纪80年代华强北属于上步工业区，在后期电子消费的带动下，吸引了众多百货类及家电商家的进驻，促使其向综合性商圈发展。并且一跃成为深圳市规模最大、业态最丰富、功能最齐全的商业区目前其商品销售总额已跃升成为全国第一。日人流量可达50万人次华强北商圈业态主要包括电子、电器、通讯、钟表配套、服装、百货、珠宝等,另外区内银行证券、保险、房地产、酒楼宾馆等行业也相当发达，有众多大型或特大型专业市场分布其中。特别是电子专业市场已成为亚洲最大的电子市场华强北商圈问题点分析及发展趋势第一交通拥堵，购物环境差由于片区相对狭小,每天超过50万的客流使这里显得异常拥挤在带来巨大商机的同时,也让该区域显得异常嘈杂和拥挤可能是停车位不足的原因,每逢上下班及双休，华强北的交通拥堵现象尤为严重。二是假冒伪劣产品多。其中电子产品尤其突出。比如远望数码商城曾因销售“黑手机”等不良经营行为被多家媒体连续曝光和点名批评。三和东门一样这里的业态也是高度重复。特别是电子行业,据了解华强北销售额大部分来自电子产品,占其70左右顺电、国美、和苏宁都盘据在这里竞争尤为激烈而服装方面又以女性居多，女人世界,紫荆城、曼哈、群星购物广场及茂业百货又均以专营女性用品居多其重复的业态容易让人产生疲倦。四,缺少真正高档的商场目前商圈内真正称得上高档次的商场惟有茂业百货，但与万象城、金光华广场，甚至蛇口的花园城,怡景中心城，COCOPARK等又无法相比。华强北商圈以外高档次商场的存在，必将冲击本商圈的高档次客流，若不尽早开发高档次商场，或许华强北商圈的档次就只能停留现状。目前华强北发展方向一是适当增加高档次休闲场所。虽然这里客流量巨大,但流动速度快，往往是匆匆而来匆匆而去。要想人流逗留更久，有必要增加一些休闲的餐饮娱乐设施。目前这类设施的条件参差不齐，而且档次普遍偏低。所以在增加这类休闲设施的现时，还要适当提高其档次。下表是华强北商圈主要鞋类零售终端和相关情况终端名称单层面积及楼层分布业态客流量整体定位鞋类品牌备注1华强北茂业9层,鞋区一楼,运动七楼百货很好一般较差其它中高档百丽,天美意,TATA,思加图,BATA其它见详细调查表华强北核心百货店,客流量极大,鞋区品牌相当多,并且一楼沿街多为一些深圳没有的国外品牌2深圳天虹6层,鞋区5楼,运动6楼百货超市很好一般较差其它中高档百丽,天美意,TATA,思加图,其它见详表最早天虹商场之一,屹立深南路已有23年,硬件设施老化,拥挤不堪,将于今年底停业3深南天虹新店四层,二楼超市,鞋区一楼,运动4楼百货超市很好一般较差其它中高档百丽,天美意,TATA,思加图,BATA等,其它见详细调查表与老天虹相隔100多米,客流一般,硬件设施及购物环境非常好受老天虹影响,目前客流量一般4曼哈购物广场四层,鞋区一楼百货很好一般较差其它中高档百丽,天美意,TATA,思加图,NIKE,其它见详细调品牌结构与茂业,天虹等雷同,但地理位置不是很好查表5群星购物广场一楼百货很好一般较差其它中高档百丽,天美意,思加图二楼是苏宁电器,三楼是百佳购物广场,位于华强北商圈边缘6万佳华强北三层,12楼超市,3楼百货,单层8千左右百货超市很好一般较差其它超市好,百货一般中档豪行,袋鼠,摩丝雷,鲍西娅和万商友谊百货在一幢建筑,万商主营服装,对面是紫荆城振兴店7好家庭二层，单层1千平左右体育用品连锁专卖店很好一般较差其它中高档阿迪旁边道路改造，邻近深南天虹和赛格电子市场，但目前赛格还没有正式开业8深南茂业5层,鞋区一楼,运动五楼百货很好一般较差其它中高档百丽,天美意,TATA,其它见详细调查表邻近购书中心和中信城市广场,硬件设施有点老化,但客流量不错,单层面积不是很大9中信城市广场地下二层,上面4层,吉之岛位于负一楼购物中心很好一般较差其它吉之岛中档,西武主营奢侈品吉之岛有宝曼妮,康莉,东京名鞋梦特娇,NIKE,AD,美津浓里面有西武百货和吉之岛购物广场,负一楼和中信地铁商城相联,客流量较好3人民南商圈位于罗湖区的西部，主要包括人民南路、南湖路、春风路、嘉宾路等街道网络是深圳开发最早、程度最高的商业片区。辖区内有全国最繁忙的文锦渡口岸与罗湖口岸，由于与香港相邻,不少外资公司都入住在人民南片区，特别是物流、金融、地产等行业,片区内还有大量的高档写字楼如天安国际大厦、国贸大厦、嘉里中心等,另外高档酒店,卡拉OK、夜总会等休闲场所也非常多，零售方面层次较高,这里有华润万象城、金光华商业城等特大型购物中心,又有罗湖商业城、西武百货、友谊城等一批大型老牌商业名店，此外沃尔玛、华润万佳、新一佳等一批大型连锁超市也在纷纷入住这里。其环境具有国际一流水平，能代表深圳城市形象，成为中高收入及白领阶层购物的首选区域。不过近年来因种种原因，其商业环境硬件方面已显得有些落伍,无法适应新形势发展的需要。目前，人民南正在进行一系列大的市政工程改造，将努力建设成为深圳的核心商务区。人民南商圈的问题首先是缺乏核心竞争力和核心百货人民南位于口岸与东门商圈之间，从地理位置上来讲得天独厚。然而客户群却比较尴尬，这主要是由于人民南的高档定位造成的。随着往返香港日趋方便，越来越多的大陆人不再在深圳买奢侈品，而是直接去香港采购，这让人民南曲高和寡。人气的减少促使品牌旗舰店缩水，作为商场管理者只好降低招商标准，致使商场定位错乱，进而迫使中高档商家撤场，长此以往片区失去特色，更无法吸引人流。第二人民南虽然紧邻口岸，但试图主要凭借香港游客盘活市场的想法未免有些简单。因为作为来自“购物天堂”的港客或其它国家过境客人，在缺乏价格或质素优势的情况下，恐怕将难以选择在人民南购买高档商品或奢侈品。其三是该片区物业老化。缺乏良好的购物环境和绿地等公众活动场所以国贸大厦为代表的商务楼已显得陈旧，一定程度上损害了高级商务区的形象。需要对其进行更新。最后是交通问题，目前地铁和道路还在持续改造,对片区人流量有一定影响。现在人民南铺面空置率较高、相信其租金也会随之减少,如果不采取措施长此以往将会逐渐走向衰落,最终受损的将会是哪里的众多商家下表是目前该商圈主要鞋类零售终端和相关情况终端名称单层面积及楼层分布业态客流量整体定位鞋类品牌备注1金光6层,地下二很好思加图,D二楼店中店D鳄鱼恤,特步XTEP,乔丹QIAODAN,匹克PEAK,三六一度361金莱克,伟亚体育贵人鸟,康威,鸿星尔克,百事运动,曼奴,索牌等其中乔丹,伟亚,361及金莱克,鸿星尔克网点较多在关外一些经济商业较发达街道办都能看到其专卖店分布。四百丽各品牌终端分布及价位分析从上面对所调查全部零售终端分类的结果,可以对我司下属品牌在所调查各类型终端中的占有率得出如下统计结果品牌类型百丽天美意TATA思加图FATOBATANIKEADA类终端867806678671333331330B类终端79372465537969345103345C类终端211105703500180D类终端000000001女鞋系列品牌终端分布及价位分析1）百丽品牌终端分布及价位分析作为我司主力品牌,百丽已经连续数年蝉联中国真皮女鞋销售的冠军位置,其在深圳的地位也是如此,无论是销售量,还是网点的占有率都远远领先于竞争对手包括公司其它几个品牌从所调查的终端来看,超过95以上的有百丽进驻的终端百丽在里面的销售额长期都是排在第一名特别是在A类终端,考虑到有些终端有地理及其它一些原因没有进驻之外如天虹购物广场和COCOPARK,百丽品牌占有率几乎达到100的覆盖率，另外有一点，虽然在定位和价格上百丽要高于天美意和TATA，但其在BC类终端销售及占有率也优于这两个品牌。这充分说明了品牌对销售的拉动作用。目前百丽产品大部分零售区间集中在400至1000左右的位置,与深圳市经济发展水平相比,这个价位段基本上能被大部分人接受而且目前市面上很多女鞋品牌，如密丝罗妮,哈森,星期六，宝曼妮，接吻猫等竞争品牌都处于这一区间段,但我方优势相比对手比较明显，主要体现在款型设计新颖,新品上市速度较快等方面市场上很多品牌都在这些方面模仿百丽另外最大的一点是对手无法相比的哪就是百丽在深圳市场有着极高的知名度,以至于成为了很多厂家的风向标,遇到有新的零售卖场招商,大家都会首先了解百丽有没有进场及在卖场的销售情况通过本次市调可以看出,目前百丽在深圳的市场地位是非常牢固的,特别是其与天虹商场的紧密合作,几乎所有的天虹商场,都把百丽安排在最好的位置,另外象佳华,人人乐等亦是如此2）天美意终端分布及价位分析作为紧随百丽之后的第二大品牌，天美意也在市场上获得了充分的认可，受到了很多年轻人的热情追捧，其销量或网点密度也直逼百丽，在卖场实地观察可以发现，虽然其消费群定位比较年轻,但在实际上可以发现其受众群体相当宽泛，上至50岁以上中老年群体，下至十多岁的在校学生都不缺乏天美意的拥蹙者，从价位上分析，天美意产品零售价主要集中在300600这样一个价格段，能够被绝大部分消费者所轻易接受，再加上其休闲，运动，时尚，前卫的品牌风格迎合了当前的社会潮流，因此获得了很多人的共鸣和认同，再加上其专柜富有特色的LOGO和装修风格，让人可以一眼认出，因此无论在关内还是关外，天美意的销量都极为稳定。另外与百丽不同的是天美意产品在手袋方面占比例较大，其专柜一般手袋背包类能占到四分之一左右，而其销量个别专柜更是高达百分之三十还多。从价格上讲，天美意价格与达芙妮有一定接近，但达芙妮产品主要为革材料，与天美意有所区别，再加上两者品牌定位之间存在较大差异，因此目前在市场上可以说其还没有真正的竞争对手。（3）TATA品牌终端分布及价位分析作为公司自有品牌之一的TATA品牌，尽管从上表统计来看也取得了不错的业绩，但我们也可以发现，其自身的风格定位，品牌知名度，价格区间存在一些模糊，在很多网点其与百丽，天美意销量相比都稍逊一筹。首先在品牌定位上，TATA给人的感觉就是比较时尚和年轻化，其定位与天美意比较接近，但风格又没有天美意哪么强烈，在产品上，其又与百丽和思加图类似，但知名度又逊色于百丽，再加上市场又有大量同质化的竞争对手，上述原因都对其销量造成一定的影响。另外在价格上TATA主体价位在450600左右,此一价格段基本上被天美意和百丽完全覆盖了，因此我觉得需要在TATA品牌定位及价格区间上与公司其它品牌拉开鲜明的距离才行。从终端分布上看,目前TATA品牌在BC类终端占有率还不是很高,但从TATA品牌价位来讲,其应该是与这一区间终端主体价位接近的,因此这一区间可作为TATA品牌今后拓展的一个重点（4）思加图品牌终端分布及价位分析思加图品牌由于定位比较明确，它以2535岁，追求品位的顾客和高级白领为主打消费群，由于充分迎合了深圳这个城市女性白领众多的特点，凭着其前卫的设计、卓越的品质、优秀的服务深受高品位顾客和白领女性的青睐。在深圳这一群体当中享有较高的知名度，因此在深圳市场取得了比较好的销售业绩。思加图主要零售价位区间在598到2100之间，同类型竞争品牌主要有莱尔斯丹，真美诗等。由于其价位相对较高，因此目前其终端主要集中于关内AB类门店。关外由于消费层次低，女性白领群体相对较小等原因，终端分布较少。2FATO和BATA品牌终端分布及价位分析作为百丽旗下唯一的男鞋类产品自有品牌FATO，从上表来看，其销量和网点占有率皆不是很理想。与女鞋相比，男正装鞋似乎是一个被人遗忘的品类，近几年传统而正式的西装的市场空间越来越小，传统的正装鞋的市场似乎也在缩水。随着人们的物质生活越来越富裕，个性化的要求也越来越强烈，对休闲和放松的追求比以往任何时候都强烈，一些商务休闲鞋在市场上销售火爆。对于正装鞋而言，也是具有休闲风格的最畅销。目前市场趋势似乎正装鞋企都开始向休闲转型了。目前市场上中高档正装鞋除了少数老字号品牌，如金利来，老人头等之外，就是大量的假冒“泊来品牌”，如花花公子，华奴天伦，啄木鸟等，而中低端方面则大部分是温州品牌的天下，如红蜻蜓，康奈，富贵鸟，蜘蛛王等，在中高档正装皮鞋这一区间真正成熟的品牌太少，应该说对FATO品牌来讲这是大好的机遇。BATA品牌风格主要偏向于休闲及功能方面，其实这一类产品应该是目前市场上最畅销的品类，其零售区间在4002000左右，其主力价格则多在500700之间，其产品风格及质量均属上等，可能是目前进入国内市场较晚的缘故，再加上同类竞争品牌太多（如美丽宝，豪行，圣加步，鳄鱼恤，其乐等），所以目前在市场拓展进度上较慢，其网点销售质量也有待提升。目前公司在女鞋方面的市场地位相对稳固，作为品牌群里面的相对弱势品牌，FATO和BATA主打是男鞋市场，这一块的市场空间也是非常大的，要想真正成为中国鞋业的第一名，需要公司在这一块投入更多的资源。3运动品牌终端分布现状及分析综合上述报表可以看出，我司目前运动品牌网点较少，特别是AD品牌，不过在现有几大商圈里面，大都拥有了一个立足之地。只不过在网点数量及质量方面差强人意。从关内来看，目前龙浩运动品牌已经将绝大部分AB类终端占据，我司要想取得突破比较困难，但在专卖店这一业态方面对方分布还存在空白点，除东门，南山及盐田有几家店规模稍大之外，在福田和罗湖区的核心商圈基本没有大店，因此我司可考虑在关内中心位置开设一个大型韬博运动城。以增强公司在关内运动品类上的势力。关外方面虽然空白点很多，龙浩公司也有一些网点，但其目前经营现状可能不是很理想，考虑到这些品牌的价位等因素，关外商圈目前对它们的承受水平及将来的市场空间还是一个极大的未知数。需要小心应对。五总结1百丽的优势和面临的威胁通过本次的调研发现，百丽公司的优势主要体现在以下方面（1）资讯系统的优势我司目前所有的终端都配备了电脑系统。在同行业当中这一步是走在了前面，通过实时连网的系统，公司可以及时的掌握每一个终端的销售及库存信息，这样可以更加高效的安排生产和降低库存，而且能有效加快产品的周转速度，最大程度的减少资金积压。节约开支，减少员工的工作量，实现了管理的科学化和人性化。（2）多品牌战略的成功，据近几年来国内相关组织的调查报告，百丽公司的四大自有品牌百丽，天美意，TATA，思加图其销售额和市场占有率都名列国内前十名，百丽品牌更是多次蝉联第一，一个公司能取得如此