(参考)年中国汽车零部件行业分析报告

20122016年中国汽车零部件行业分析报告目录第一章汽车零部件行业发展现状分析17一、国际市场发展概况171全球汽车零部件市场总体发展状况172主要国家和地区概况193全球汽车零部件行业发展趋势21二、中国市场发展概况231中国汽车零部件行业发展历程及现状232国内市场发展中存在的问题25第二章汽车零部件行业经济运行环境分析30一、政策环境分析30二、经济环境分析30三、社会环境分析36四、技术环境分析37第三章汽车零部件行业市场需求分析39一、国内市场规模39120072011年中国汽车零部件市场规模及增速392中国汽车零部件市场饱和度393影响汽车零部件市场规模的因素40420122016年中国汽车零部件市场规模及增速预测40二、出口规模41120072011年汽车零部件产品出口量值及增长情况412中国汽车零部件出口产品在国内生产的占比413汽车零部件产品出口国家和地区分布情况42420122016年汽车零部件产品出口形势预测42三、市场结构42四、子行业市场分析431重点子行业介绍43220072011年重点子行业市场规模、增速及占比43320122016年重点子行业市场规模、增速及占比预测44五、区域市场分析441区域市场分布情况442重点省市汽车零部件产品需求概述453区域市场分布变化趋势45六、市场特点总结461行业所处生命周期462差异化/同质化分析47第四章汽车零部件行业供给分析49一、国内生产规模49120072011年汽车零部件行业生产总量及增速49220072011年汽车零部件行业产能及增速493影响汽车零部件行业产能产量的因素50420122016年汽车零部件行业生产总量及增速预测50二、进口规模51120072011年汽车零部件产品进口量值及增长情况512汽车零部件进口产品在国内市场中的占比513汽车零部件产品进口国家和地区分布情况52420122016年汽车零部件产品进口形势预测52三、国内生产企业数量及从业人员数量调查分析53四、区域生产分析531产业集群状况532生产区域分布情况543重点省市生产特点544重点省市产量及占比55五、行业供需平衡分析561汽车零部件行业供需平衡现状560000002影响汽车零部件行业供需平衡的因素563汽车零部件行业供需平衡趋势预测56第五章汽车零部件行业竞争分析57一、2011年重点汽车零部件企业市场份额57二、竞争群组58三、行业市场集中度59四、潜在进入者60五、替代品威胁61六、供应商议价能力61七、客户议价能力62八、汽车零部件行业竞争关键因素63第六章汽车零部件行业产品价格分析65一、汽车零部件产品价格特征65二、20072011年中国汽车零部件产品价格走势65三、主流产品价位调查65四、价格与成本及其它因素的关系66五、重点企业价格策略分析67六、20122016年中国汽车零部件产品价格走势预测68第七章汽车零部件行业营销渠道分析69一、渠道形式及特点69二、渠道建设与管理要素70三、主流汽车零部件企业渠道策略分析71四、各区域主要代理商情况74第八章汽车零部件行业产业链分析75一、汽车零部件产业链模型及特点75二、上游行业分析761上游行业发展状况762上游行业供应情况813原材料价格分析824上游行业对汽车零部件行业的影响825上游行业发展趋势83三、下游用户分析861下游行业增长情况862下游用户对汽车零部件产品认知程度863用户关注因素874用户需求结构875用户采购渠道886用户发展趋势89第九章汽车零部件行业财务分析91一、汽车零部件行业盈利能力分析91120072011年汽车零部件行业总资产利润率91220072011年汽车零部件行业净资产利润率91320072011年汽车零部件行业销售毛利率91420072011年汽车零部件行业销售利润率92520072011年汽车零部件行业产值利税率92620122016年汽车零部件行业盈利能力预测93二、汽车零部件行业成长性分析93120072011年汽车零部件行业销售收入增长分析93220072011年汽车零部件行业利润增长分析93320072011年汽车零部件行业总资产增长分析94420072011年汽车零部件行业固定资产增长分析94520072011年汽车零部件行业净资产增长分析94620122016年汽车零部件行业增长预测95三、汽车零部件行业偿债能力分析95120072011年汽车零部件行业流动比率分析95220072011年汽车零部件行业速动比率分析95320072011年汽车零部件行业利息保障倍数分析96420072011年汽车零部件行业资产负债率分析96520122016年汽车零部件行业偿债能力预测96四、汽车零部件行业营运能力分析97120072011年汽车零部件行业存货周转率分析97220072011年汽车零部件行业总资产周转率分析97320072011年汽车零部件行业应收账款周转率分析97420072011年汽车零部件行业净资产周转率分析98520122016年汽车零部件行业营运能力预测98第十章汽车零部件行业重点企业分析99一、东安动力991企业简介992汽车零部件产品特点及市场表现1003企业生产分析1004营销与渠道分析1035企业财务指标分析103二、风神股份1061企业简介1062汽车零部件产品特点及市场表现1063企业生产分析1074营销与渠道分析1095企业财务指标分析109三、华域汽车1121企业简介1122汽车零部件产品特点及市场表现1123企业生产分析1134营销与渠道分析1155企业财务指标分析115四、威孚高科1181企业简介1182汽车零部件产品特点及市场表现1193企业生产分析1194营销与渠道分析1215企业财务指标分析122五、宁波华翔1241企业简介1242汽车零部件产品特点及市场表现1253企业生产分析1254营销与渠道分析1275企业财务指标分析128六、曙光股份1301企业简介1302汽车零部件产品特点及市场表现1323企业生产分析1324营销与渠道分析1345企业财务指标分析134七、潍柴动力1371企业简介1372汽车零部件产品特点及市场表现1383企业生产分析1384营销与渠道分析1405企业财务指标分析141八、江淮汽车1431企业简介1432汽车零部件产品特点及市场表现1453企业生产分析1454营销与渠道分析1475企业财务指标分析148九、航天机电1501企业简介1502汽车零部件产品特点及市场表现1523企业生产分析1524营销与渠道分析1545企业财务指标分析155十、交运股份1581企业简介1582汽车零部件产品特点及市场表现1583企业生产分析1594营销与渠道分析1615企业财务指标分析161十一、主要竞争者的优劣势比较164第十一章20122016年中国汽车零部件行业发展趋势分析预测166一、汽车零部件行业发展趋势1661产品发展趋势1662价格变化趋势1713渠道变化趋势1714用户需求变化趋势1735竞争格局变化趋势173二、中国汽车零部件行业风险分析1741汽车零部件行业环境风险1742汽车零部件行业产业链上下游风险1743汽车零部件行业政策风险1744汽车零部件行业市场风险175三、行业总体发展前景及投资机会1761行业总体发展前景评价1762细分产品投资机会1773区域市场投资机会1794产业链投资机会180附表表212011年汽车零部件行业相关政策30表312011年汽车零部件主要国家出口情况42表412011年汽车零部件主要国家出口情况52表422011年汽车零部件行业重点省市占比55表512011年汽车零部件集中度分析（按利润总额）59表522011年汽车零部件市场集中度分析（按主营业务收入）59表532011年汽车零部件市场集中度分析（按总资产）60表71各区域主要代理商情况74表81汽车零部件行业采购管理特征88表9120072011年汽车零部件行业总资产利润率91表9220072011年汽车零部件行业净资产利润率91表9320072011年汽车零部件行业销售毛利率91表9420072011年汽车零部件行业销售利润率92表9520072011年汽车零部件行业产值利税率92表9620072011年汽车零部件行业销售收入增长分析93表9720072011年汽车零部件行业利润增长分析93表9820072011年汽车零部件行业总资产增长分析94表9920072011年汽车零部件行业固定资产增长分析94表91020072011年汽车零部件行业净资产增长分析94表91120072011年汽车零部件行业流动比率95表91220072011年汽车零部件行业速动比率95表91320072011年汽车零部件行业利息保障倍数96表91420072011年汽车零部件行业资产负债率96表91520072011年汽车零部件行业存货周转率97表91620072011年汽车零部件行业总资产周转率97表91720072011年汽车零部件行业应收账款周转率97表91820072011年汽车零部件行业净资产周转率98表101企业生产分析100表102企业财务指标分析103表103企业生产分析107表104企业财务指标分析109表105企业生产分析113表106企业财务指标分析115表107企业生产分析119表108企业财务指标分析122表109企业生产分析125表1010企业财务指标分析128表1011企业生产分析132表1012企业财务指标分析134表1013企业生产分析138表1014企业财务指标分析141表1015企业生产分析145表1016企业财务指标分析148表1017企业生产分析152表1018企业财务指标分析155表1019企业生产分析159表1020企业财务指标分析161表1021潍柴动力SWOT分析164表1022华域汽车SWOT分析164表1023江淮汽车SWOT分析165附图图2120042011年国内生产总值分析（亿元）31图2220042011年国内生产总值增长率（）分析（按可比价格）31图2320062011年农村居民人均纯收入及其实际增长速度32图2420062011年城镇居民人均纯收入及其实际增长速度32图2520062011年社会消费品零售总额及其增长速度33图2620062011年全社会固定资产投资及其增长速度35图3120072011年中国汽车零部件市场规模及增速39图3220072011年中国汽车零部件市场饱和度分析39图3320122016年中国汽车零部件市场规模及增速预测40图3420072011年汽车零部件产品出口量值及增长情况41图3520072011年中国汽车零部件出口占比分析41图3620122016年汽车零部件产品出口形势预测42图372011年出口市场结构42图3820072011年中国轮胎行业市场规模、增速及占比43图3920122016年中国轮胎行业市场规模、增速及占比预测44图3102011年需求区域市场分布44图3112011年重点省市汽车零部件产品需求分布45图312行业生命周期46图4120072011年中国汽车零部件行业生产总量及增速49图4220072011年中国汽车零部件行业产能及增速49图4320122016年中国汽车零部件生产总量及增速预测50图4420072011年汽车零部件产品进口量值及增长情况51图4520072011年中国汽车零部件进口占比分析51图4620122016年汽车零部件产品进口形势预测52图4720072011年汽车零部件生产企业数量调查分析53图4820072011年汽车零部件从业人员数量调查分析53图492011年需求区域市场分布54图41020072011年中国汽车零部件行业供需平衡现状56图41120122016年中国汽车零部件供需平衡趋势预测56图6120072011年我国轮胎价格情况65图6220072011年我国发动机价格情况66图81产业链模型75图8220072011年我国钢材供应情况81图8320072011年我国钢材价格情况82图84用户关注因素87第一章汽车零部件行业发展现状分析一、国际市场发展概况1全球汽车零部件市场总体发展状况作为汽车工业的重要组成部分，汽车零部件工业是汽车工业发展的基础。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。在专业化分工日趋细致的背景下，整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变，行业内形成了整车厂、一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等多层次分工的金字塔结构。整车厂处于金字塔顶端；一级供应商直接为整车厂供应产品，双方之间形成直接的合作关系；二级供应商通过一级供应商向整车厂供应产品，依此类推，一般来说，层级越低，该层级的供应商数量也就越多。近年来，在经济全球化的大潮中，世界范围内的汽车零部件行业也在发生着变化。首先，零部件区域向全球化转变，零部件企业总数大幅减少，逐渐形成多个全球化专业性集团公司；其次，劳动密集型零部件产品向低成本国家和地区转移，与大型跨国公司形成层级供应关系。零部件工业价值链的重新分工和全球资源的重新配置使得全球采购范围进一步扩大，极大地提高了零部件工业的规模经济效益，降低了生产成本，促使零部件企业技术水平和新产品研发能力的不断提升，缩短了新产品的研发周期。当前，零部件生产企业的大型集团化，正在导致金字塔结构中“整车制造商”与“一级供应商”之间的结构先行发生相应的变化，零部件一级供应商的数量不断减少。随着零部件企业集团化的不断深化，汽车行业甚至可能形成倒金字塔结构少数几家企业垄断了某个部件的生产，而提供给多家的整车企业，如同INTEL和AMD在CPU领域的寡头垄断，而供货给数以万计的PC品牌商一样。在国际零部件市场上，博世（BOSCH）、德尔福（DELPHI）、江森自控（JOHNSONCONTROLS）、美国李尔集团（LEAR）、博泽、本特勒等跨国汽车零部件巨头已经在各自领域形成了一定的垄断优势，控制了全球汽车零部件行业，其中江森自控、美国李尔集团分列全球汽车座椅行业的一、二名。而在中国，也出现了专业化的汽车零部件生产商，但由于起步较晚，目前普遍规模较小。随着中国汽车行业的逐步壮大，中国汽车零部件企业也必将迅速发展，并逐步成为整个行业的重要支撑。汽车零部件供应商并非整车厂的附属。在整个汽车产业链上，虽然品牌、渠道等掌握在整车厂手中，但汽车的关键生产技术和工艺却往往掌握在零部件生产商手中。零部件生产商在达到整车厂技术要求的基础上，其自身的技术进步又反向引领整车厂的发展。技术先进的零部件生产企业越来越多地开始参与整车的设计过程，而每一次零部件生产技术的突破都有可能带来整个汽车行业的变革。汽车零部件行业对整个汽车行业的发展具有越来越重要的影响。在我国，汽车零部件行业发展滞后的现状严重制约着国产汽车工业的发展。经过多年的发展，国际汽车零部件产业已经从最初为整车厂商配套的纵向一体化发展模式，逐步发展成日韩和欧美模式并存的态势。（1）日韩整体发展模式日韩企业采用了以资本为纽带的多层次资本架构体制。日韩整车厂商通过向零部件企业参股，形成了以大型企业为骨干，吸收大量中小企业参加的广泛资本关系网络，并以占绝对比例的内部关联交易为表现形式。这种合作体制可保证整车企业与零部件企业的同步发展。（2）欧美独立契约模式以德国和美国为代表的欧美模式下，整车企业与零部件企业之间保持相互独立的契约关系，零部件企业向多个整车厂供货。整车企业可以通过图纸向零部件企业招标；同时零部件企业也可以自主开发新产品供整车企业选择，实现各自相对独立发展。2主要国家和地区概况随着全球化竞争的日益加剧，世界发达国家的汽车产业发生了新的变化，汽车零部件行业也呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。近年来，世界各大汽车公司纷纷改革供应体制，实行全球生产、全球采购，即由向多个汽车零部件厂商采购转变为向少数系统供应商采购；由单个汽车零部件采购转变为模块采购；由实行国内采购转变为全球采购。整车厂商采购体制的变革，要求汽车零部件厂商不断地与之相适应，不但要求汽车零部件生产企业扩大自己实力、提高产品开发能力，做到系统开发、系统供应，同时还要求其缩短开发周期，提供优质廉价产品。这一变革，推进了全世界汽车零部件行业并购、重组的进程。整车厂日渐趋于模块化和系统化采购，供应商之间的协作更加紧密，从而使得全球汽车零部件供应商系统逐渐向宝塔型结构演变，由一级厂商对整条供应链负责管理，使得供应链之间的合作更加规范。各大汽车零部件厂商纷纷把航天、航空和电子等技术应用于汽车零部件和集成上，安全技术、电子技术、节能技术和环保技术已在汽车上得以广泛应用。尤其是以电子信息技术为代表的新技术，不仅在汽车产品上得以广泛应用，而且还延伸到开发设计、试制、生产以及管理等各个方面；不仅仅应用于单个汽车零部件，而且已应用于系统集成。为了降低成本，占领市场，许多汽车零部件跨国公司纷纷向国际化发展。欧洲汽车零部件生产企业纷纷向海外投资，进行国际化生产；北美汽车零部件厂家则纷纷投资欧洲，意欲占领迅速扩展的东欧市场；日本汽车企业也不断地在全球范围内建立自己的分支生产机构。新兴的亚洲市场是各大汽车零部件跨国公司竞争的焦点，中国更是其必争之地。世界排位前20名的著名汽车零部件公司几乎都已在北京或上海设立办事处或投资控股机构，例如德尔福、天合、博世公司等。日前，德尔福公司已在中国建立了15家合资企业，生产制造100多种汽车零部件和系统，成为目前中国市场实力最强的汽车零部件集团。中东市场上大约有60是日本车，因为日本汽车的价格较为低廉，主要是面对工薪阶层。也有相当一部分富人，他们较为青睐欧美车型，尤其是一些较为奢华的汽车。另外，中东二手车市场相当发达，这主要是由于很多进口的二手车便宜，而且在部分地区，如迪拜，没有进口税，所以销路好。中国企业在汽配这一市场有相当的竞争力。经过几年的发展，中国的汽车零部件企业已经在中东市场占有一席之地。俄罗斯汽车零部件市场潜力巨大，全球知名汽车品牌产品在俄罗斯汽车市场的占有率正在上升，俄罗斯汽车零部件行业国内供应不足，大量零部件都需要进口，零部件的国产化率相当低，因此这一领域市场潜力非常大。3全球汽车零部件行业发展趋势由于世界汽车市场对汽车安全、环保和节能的要求不断提高，法规标准日益严格，汽车产品日益个性化、多样化，新产品的技术含量加大、推出的速度加快，致使汽车产品生产成本上升，竞争加剧。随之，整车厂对汽车零部件供应商提出了越来越高的要求。近年来，世界汽车零部件产业为了适应整车厂的新需求，出现了一些新的发展趋势。一、汽车零部件与整车企业相互关系的发展变化整车企业面对市场要求和产品研发生产上的诸多新问题，为降低成本，提高产品在全球市场的竞争力，对所需的零部件按性能、质量、价格、供货条件在全球范围内进行比较，择优采购，改变了只局限于采用公司内部零部件产品的做法。而零部件企业也将其产品面向全球销售，不再局限于仅仅供给公司内部的整车企业。全球采购导致零部件制造从汽车企业中剥离出来，独立面对市场。整车企业与零部件企业之间剥离、相互独立，提高了彼此的专业化分工程度。前者致力于整车开发、装配技术、动力总成的开发和生产；后者接替了整车企业剥离出来的生产和研发任务，在专业化生产的基础上实现大规模生产，满足全球同类企业的需要。同时，也使两者的关系更加紧密，即零部件企业在整车的开发和生产过程中越来越深地介入。在整车厂商开发深度和生产深度逐步降低的同时，零部件厂更多地介入于整车的开发过程中，同整车企业进行同步开发甚至超前开发，从而使其生产深度不断提高，逐步达到实现零部件系统模块化系统供货。然而，剥离和独立的趋势也还不是普遍存在。日本的整车和零部件企业尚未相互分离和独立，整车企业也没有实行零部件全球采购。欧洲的整车企业和零部件企业也不是全部分离和独立。虽然目前世界汽车零部件业不是全部与整车厂分离，但是剥离和独立是一种趋势。现在世界经济已发展到以知识经济为特征，尤为重要的是计算机和计算机网络被广泛采用。由于信息能够快速而低费用地共享，所以，决策和管理的集权化价值下降了，内部化的边际费用不断呈上升趋势，也促使了整车企业与零部件企业之间剥离，相互独立。日益激烈的市场竞争，迫使整车厂从采购单个零部件到采购整个系统。系统配套不仅能使整车厂将新产品开发设计费用部分地转嫁到零部件供应商，而且简化厂配套工作，便于对零部件厂进行管理，有利于控制产品质量。而零部件供应商要想获得更多的订单，就必须有更强的技术开发实力，能够为整车厂提供更多的系统产品和系统技术。汽车零部件系统供货厂家由于越来越多地参与整车厂新产品的开发与研制，其技术实力和经济实力也在日益强大。二、汽车零部件产业组织结构的发展趋势汽车产业链的全球化，加速了整车企业的兼并重组，打破了原有的全球配套体系，促进了零部件企业的兼并重组。据统计，进入财富全球500强的汽车零部件企业大都有兼并重组的历史。通过兼并重组，进行业务整合、扩张，实现跨越式发展。例如，博世公司兼并联合公司的防抱制动分部、法雷奥公司以18亿美元收购了美国ITT公司电气系统业务、大陆集团以30亿马克收购ITT公司的制动与底盘业务即特威斯公司、美国国内最大的安全气囊生产企业TRW通过激烈竞争，以70亿美元并购了英国的大型零部件生产企业卢卡斯，成为世界第三大零部件跨国公司等。汽车零部件供应商并购的主要动力来自降低成本的需要，其将降低成本作为获得竞争优势的最重要手段。通过兼并重组减少了零部件企业数量，而零部件企业数量的减少，意味着扩大了零部件企业的规模，使企业固定成本费用降低，从而带来了整车生产成本的下降。未来全球汽车工业将形成整车“63”，汽车零部件一级企业几十家、二级企业几百家、三级企业儿千家的格局。在汽车产业链全球化的过程中，跨国公司将零部件工业中的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量转移，在这一背景下，我国劳动力优势就会显现出来。将我国的劳动力要素与国外的技术要素相结合会给我国的汽车零部件工业，特别是一些劳动密集型汽车零部件企业的发展带来商机。此外，在生产转移的基础上，我国零部件企业也有可能同跨国公司进行技术和研发合作，与大的汽车零部件跨国公司主要在欧、美、日形成层级供应关系，从而在全球分工体系中形成一些具有国际竞争力、面向国际市场的汽车零部件企业。二、中国市场发展概况1中国汽车零部件行业发展历程及现状兴起阶段第一阶段为新中国成立后到1978年，这一时期的主要特点是以整车带动零部件发展。1956年第一汽车制造厂建立，后来南京汽车制造厂、陕西汽车制造厂和第二汽车制造厂等相继建立，迎来了我国第一次“汽车热”。此间，为与整车厂配套，也相继建立一批汽车零部件厂。但当时，绝大多数零部件企业生产水平很低，生产规模很小，无产品开发和更新能力，从而导致零部件企业的产品质量差、价格高，并且只能与规定厂家配套，不能任意销售到别的整车企业。波动阶段第二阶段为1978年开始到90年代中期。这一时期零部件发展的主要特点仍然是以围绕整车配套为主。80年代中后期，随着国家经济的高速发展，卖方市场出现，国家布置了“三大、三小、二微”的生产格局，决定把汽车工业建设成为国民经济的支柱产业，从而迎来了我国第二次“汽车热”。供不应求的局面和支柱产业的发展前景吸引了各地政府投资进入汽车零部件生产领域，一大批中小零部件企业涌现出来。这些企业规模小，80以上的销售额在1亿元以下；重复建设严重；数量庞大，全国定点零部件生产厂家2000家，实际达5000家；技术力量薄弱；生产设备简陋。排他性的采购原则迫使一些零部件企业依附于某家整车厂而生存。过渡阶段第三阶段为90年代中期到现在。这一时期的主要特点是零部件开始与技术水平行发展。近十年，我国汽车零部件工业无论从生产能力、产品品种上，还是从管理与技术水平、技术创新能力上都取得了长足的发展。这主要表现在以下几个方面第一、在一系列优惠政策的鼓励下，一批生产零部件的“小巨人”脱颖而出，与此同时，国外零部件企业快速进入我国汽车市场。世界最的大汽车零部件厂商德尔福公司在我国的投资已超过25亿美元，建立了10家合资企业、1家独资企业和9家合资公司。第二，我国零部件产品质量和技术水平有了很大提高。目前，一批零部件企业已基本形成了自主开发能力，重点零部件企业已基本具备了与整车同步发展的能力。第三，“最佳采购原则”的指导思想已经在一些整车企业的经营实践中得以体现。例如，安徽奇瑞汽车有限公司在开发再生产奇瑞牌轿车时，实施了全球采购，从而使整车一次性通过国家六大类汽车强制性检验标准的全部要求，汽车尾气排放达到了欧洲I号标准。第四，降低零部件自制率，将隶属于整车厂的零部件生产剥离出去。第五，企业通过引进、消化、吸收和创新，在引进外国硬件和软件技术的同时，还注意借鉴国外的先进管理方法。21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件对前后桥总成、制动器总成、换档器总成、车架总成、制动油管总成、车厢总成、座椅总成、排气管消声器总成、门锁总成、升降器总成、前后保险杠总成、仪表板总成、前悬挂总成、拉索总成、助力器总成、感载比例阀总成、主缸总成、暖风机总成等是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。2国内市场发展中存在的问题当前我国汽车零配件市场存在着许多问题1配件市场管理混乱11政府管理方面存在的问题目前我国的汽车配件管理法规还不是很健全，有些法规虽然已经出台，但还没有得到落实。比如说汽车贸易政策已经于2005年1月正式实施，但是到底什么时候才能把我国汽车产业从配件、产销到旧车交易向外资全面开放，还需要一定的时间去适应。这个就是大家通常所说的法规实施的滞后性。12行业管理方面存在的问题目前，配件市场比较混乱。有些经销商为了获得更大的市场，使用非法的手段去赢得顾客。措施有盲目的降价、出售伪劣产品。下面以金杯面包车的离合器为例，不同的汽配店的价格高达400多元，低则148元。而配件的来源也是五花八门，既有原厂配件，也有国内合资厂产品以及无证无照的小作坊产品。这些产品从表面上看起来没什么差别，价格差距悬殊，质量更是参差不齐，普通消费者很难看出其中奥秘。相关部门有调查显示，关于汽车配件的投诉有194件，占投诉总量的28。反映问题较多的配件有轮胎、玻璃、电瓶、气门、点火线圈、空调系统等，大部分都是怀疑购买的配件是假冒产品，有的才使用几天就出现严重质量问题。2配件质量良莠不齐目前我国汽车零配件的质量相差悬殊，有些甚至还没有装上车就已经出现了严重的质量问题。下面就以本人的实际经历为例来说明当前我国汽车配件市场中的配件质量是如何的良莠不齐。由于是自家的车，为了节省钱，所需配件基本上都是从汽车配件市场直接进货。第一次买回来的离合器弹簧和刹车回位弹簧，还没有装上去就已经弯了，一点刚度都没有，质量明显存在问题。在汽车重要部件上不可以有贪小便宜的念头。比如说汽车要是没有刹车功能，其后果不堪设想。当今市场上假冒的刹车蹄片冲击着市场，由于刹车片属于汽车经常更换的部件，有的车主购买时只图价格便宜，不重视质量，也是造成劣质刹车片流入市场的重要原因之一。汽车刹车片有正厂与副厂、真货与假货等分别。顾客购买刹车片将受到技术方面的重重阻碍，往往无法准确鉴别好坏真伪。一付好的刹车片，一般可以用上一年到一年半。而无品牌的质量较差的刹车片，三个月后就已达到了磨损极限，必须再换，不仅增加支出，还容易引发交通安全事故。又比如东风悦达起亚公司下的千里马保险杠，正产件在重量上就比的副产件重500G，是一个保险杠总重的1/5。可以想象一下正副产件的质量上的差距。现在是不管什么汽车零配件都有正副产之别，要想在众多的配件中买到原厂配件确实有点难度3配件价格混乱汽车配件市场价格比较混乱。比如说千里马的前刹车蹄片4S店卖到179元左右，而副产的只需100元左右。夏利车的保险杠，最高价格240元，最便宜的水货30元。一个金杯面包车离合器，贵的400多元，便宜的100多元。奥迪保险杠在特约维修点卖3000元，而市面上只售1000元。东风悦达起亚千里马的前保险杆面罩要280多元，而副产件却只要100元就够了。汽车金品上的价格差距那就更加离谱了，就拿香水来说4S店要卖50元一瓶的，在外面市场上却只要10元，一般装潢店就卖的更加离谱了要150元。又如汽车包真皮座椅，4S店要卖1000元，而外面的装潢店则要2000以上。导致这一现象的主要原因是配件来源渠道多。正产件比副产件价格上要来的高。因为正厂件是由汽车整车生产商生产、销售或由整车生产商指定的零配件提供商生产的零配件并要交相应的增值税。而副厂件即其他厂商生产的零配件，只要交一点点税。此外，还有的配件来自无证无照的小作坊，根本就不需要交的税。这三类产品看起来虽然差不多，但价格差距很大，质量参差不齐。其中汽车配件有原厂产品和厂家授权生产之分，虽然两者都统称为正品，但价格上有明显差异。而杂牌厂家仿制的伪劣配件，价格只有正品的一半甚至更低。正因为有了这么多种品种所以他的价格自然而然可以是五花八门的。使用假冒伪劣的刹车片，轻者有可能导致汽车跑偏、制动不灵，重者会使刹车片脱落、开焊、断裂，造成车毁人亡的悲剧。4流通中间环节过多最重要的是目前的配件的来源渠道过多。下面以东风悦达起亚公司来为例。汽车零配件只能直接从江苏盐城进货。他的销售渠道是最短的，所以他的价格是最低的。如果是进口配件，那就要麻烦多了，首先要从国外的汽车零配件生产商经过国外的4S店，接下去到国外的汽车零配件销售商，再经过国内的零配件经销商，最后才到客户。如此长的销售渠道，所以最终到达客户的价格偏高。有些客户忠情于到零配件销售商去购买配件，以为那里的价格会便宜点，其实并不然，的零配件来源也是要经过产家到4S店再到零配件销售商的要解决供销中间环节过多的现象，应从两个方面入手。其一是尽量缩短销售渠道。二是尽量实现进口车型配件国产化。我国的配件市场还是不够成熟，进口汽车的品牌多、数量少，信息沟通很局限。由此对配件的品种和数量的需求呈现很不固定的特点，相应地使得配件销售价格和车辆的维修成本增加。5售后服务质量还有待提高大部分汽车配件内的配件市场的经销商们单方面注重配件的销售量，很少重视售后服务。这与从业人员的素质有关系。汽车配件市场的发展方向必然要通过提高售后服务来实现，只有这样才能真正拥有市场。提高售后服务质量不能仅从降低价格来实现，而应该提高其售后服务质量。据日本一家咨询公司的调查结果显示在未来5年中，向世界主要汽车厂商提供汽车零配件的中国企业将呈明显的上升趋势，本次调查共涉及到了美国、日本、欧洲和中国的30家主要汽车生产企业。从日本国内整车厂看，中国企业主要在车身外装、内外配件上提供配套，但调查显示今后中国企业有望在汽车电子、用品等领域占据一席之地。这虽然说明我国的配件售后服务已经有了国际上的认证，但在个体上还是有很大的差距，需要继续努力，争取早日把中国的汽车配件市场走出国门。6从业人员的素质普遍较差目前，相当多的从业人员文化程度偏低，专业知识不足，没有经过专业培训，严重影响着汽配市场从业人员的整体素质。汽车配件经销商不重视引进专业配件管理人员。通过他们丰富的理论知识和实践经验，来带动并提高整个汽配市场的整体的服务水平。除此之外还要注重内部人员的培养。入世后，高新技术含量较高的车辆配件不断涌入，国外技术先进，管理科学的现代配件管理企业将大量进入国内配件市场，对我国配件从业人员的技术素质是一个严峻的挑战。配件经销商不仅要加大硬件投入，更应加大从业人员技术素质和职业道德培养的软件投入，这将成为目前汽配经销商们在竞争中得以生存和发展的前提。行业管理部门只有加强配件从业人员培训，规范培训考核制度，严肃培训考核纪律，不搞形式、走过场，才能培训出一支技术过硬、道德品质好的配件管理队伍，同时积极推行上岗证制度，加强对从业资格证管理。第二章汽车零部件行业经济运行环境分析一、政策环境分析表212011年汽车零部件行业相关政策数据来源汇智联恒我国汽车零部件市场对内对外都是完全开放的，内外资都是享受国家同等的政策，也不会有特殊的优惠政策给自主汽车零部件企业。二、经济环境分析2011年，面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题，党中央、国务院以“科学发展”为主题，以“转变发展方式”为主线，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，实现了“十二五”时期经济社会发展良好开局。初步测算，全年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长92。分季度看，一季度同比增长97，二季度增长95，三季度增长91，四季度增长89。分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长45；第二产业增加值220592亿元，增长106；第三产业增加值203260亿元，增长89。从环比看，四季度国内生产总值增长20。图2120042011年国内生产总值分析（亿元）数据来源国家统计局图2220042011年国内生产总值增长率（）分析（按可比价格）数据来源国家统计局2011年农村居民人均纯收入6977元，比上年增长179，扣除价格因素，实际增长114；农村居民人均纯收入中位数为6194元，增长191。城镇居民人均可支配收入21810元，比上年增长141，扣除价格因素，实际增长84；城镇居民人均可支配收入中位数为19118元，增长135。农村居民食品消费支出占消费总支出的比重为404，城镇为363。图2320062011年农村居民人均纯收入及其实际增长速度数据来源国家统计局图2420062011年城镇居民人均纯收入及其实际增长速度数据来源国家统计局2011年社会消费品零售总额183919亿元，比上年增长171，扣除价格因素，实际增长116。按经营地统计，城镇消费品零售额159552亿元，增长172；乡村消费品零售额24367亿元，增长167。按消费形态统计，商品零售额163284亿元，增长172；餐饮收入额20635亿元，增长169。在限额以上企业商品零售额中，汽车类零售额比上年增长146，粮油类增长291，肉禽蛋类增长276，服装类增长251，日用品类增长241，文化办公用品类增长276，通讯器材类增长275，化妆品类增长187，金银珠宝类增长421，中西药品类增长215，家用电器和音像器材类增长216，家具类增长328，建筑及装潢材料类增长301。图2520062011年社会消费品零售总额及其增长速度数据来源国家统计局2011年，固定资产投资（不含农户）301933亿元，比上年增长238，增速比111月回落07个百分点，扣除固定资产投资价格上涨因素，实际增长161（以下除特别标明外均为名义增长）。从环比看，12月份固定资产投资（不含农户）下降014。分产业看，2011年，第一产业投资6792亿元，比上年增长25，增速比111月回落38个百分点；第二产业投资132263亿元，增长273，增速提高03个百分点；第三产业投资162877亿元，增长211，增速回落13个百分点。2011年，工业投资129011亿元，增长269，增速比111月提高01个百分点；其中，采矿业投资11810亿元，增长214；制造业投资102594亿元，增长318；电力、燃气及水的生产和供应业投资14607亿元，增长38。分地区看，2011年，东部地区投资144536亿元，比上年增长213，增速比111月回落04个百分点；中部地区投资82524亿元，增长288，增速比111月回落01个百分点；西部地区投资69489亿元，增长292，增速与111月持平。分登记注册类型看，2011年，内资企业投资281741亿元，比上年增长247，增速比111月回落07个百分点；港澳台商投资9362亿元，增长199，增速回落08个百分点；外商投资9437亿元，增长12，增速回落11个百分点。从项目隶属关系看，2011年，中央项目投资20209亿元，比上年下降97，增速比111月回落12个百分点；地方项目投资281724亿元，增长272，增速回落03个百分点。从施工和新开工项目情况看，2011年，施工项目计划总投资632121亿元，比上年增长187，增速比111月回落08个百分点；新开工项目计划总投资240344亿元，比上年增长225，增速回落15个百分点。从到位资金情况看，2011年，到位资金334219亿元，比上年增长203，增速比111月回落24个百分点。其中，国家预算内资金增长108，增速回落16个百分点；国内贷款增长35，增速回落24个百分点；自筹资金增长286，增速回落11个百分点；利用外资增长82，增速回落2个百分点；其他资金增长9，增速回落65个百分点。图2620062011年全社会固定资产投资及其增长速度数据来源国家统计局三、社会环境分析目前，中国是全球最大的汽车消费市场。随着私人成为汽车主要消费主体，中国正在快速进入汽车社会。汽车保有量已经突破1亿辆，但是人均保有量还不到世界平均水平的三分之一，市场需求潜力巨大，预计未来还会以年均超过10的速度增长。“十二五”期间，我国处在建立资源节约型、环境友好型的“两型社会”关键期，汽车及零部件行业将通过转变发展方式，贯彻节能减排方针。在此背景下，坚持零部件对汽车工业节能减排工作的支撑作用，围绕节能汽车的升级换代进行研发和生产。坚持新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业的引领地位，重点研发新能源汽车关键零部件技术，成为“十二五”期间我国零部件行业的主要任务。汽车的节能减排技术最终落实在零部件行业，生产符合节能减排要求的零部件产品，是转变发展方式的要求，也是对我国零部件行业研发和制造能力的考验。汽车行业的节能减排、降耗，不仅体现在汽车产品上，还体现在生产过程中，而且绝大部分体现在零部件的生产过程中。采用先进工艺装备，淘汰落后的、能耗高的工艺装备，既可为建立“两型社会”作出贡献，也能降低成本。四、技术环境分析中国巨大的市场潜力及廉价的劳动力正吸引着愈来愈多的国际零部件企业。据统计，全国8000多家汽车零部件企业中有1200多家是外商投资企业，且大多是世界500强企业。中国已经成为世界汽车产销大国，市场竞争越来越激烈。零部件企业的竞争压力也愈来愈大，要想治理好零部件行业的散、乱和经济效益差的问题，使零部件企业降低成本、做大规模则必须借助市场经济的力量，充分利用规模经济的效应。所以未来将是汽车零部件行业将是在宏观政策引导下，实行同行业联合重组或者不同行业之间进行并购，尽可能地实现市场最大化、效益最大化和成本最低化，从而达到作大规模、与外资企业抗衡的目的。在零部件细分行业中，发动机、底盘、轮胎、汽车电子等行业都保持着快速发展的态势。从对零部件产品的投资方向来看，投资的资金总体流向，主要集中在以下几大类零部件系统化产品上一是发动机类零部件。以发动机总成、活塞及活塞环销类、散热器类企业为主导，资金流向主要集中在发动机总成及电喷系统类产品。二是底盘类零部件。以变速箱及齿轮、制动系统类和减振器类企业为主，其中底盘总成的资金流向相对较高。三是橡胶、轮胎和塑料等非金属件及铸锻件类零部件。四是车身内饰件类零部件。其中，空调装置及暖风机类、座椅及调角器类企业的投资规模相对较高。五是汽车电器类零部件。虽然我国零部件工业近年来取得了长足的进步，但是从全球市场看，我国零部件行业散乱，产业集中度不高，绝大多数的小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏研发能力，根本无法研制出先进的适应市场需求的产品。这些诸如低效率的结构性等问题不但妨碍了中国的零部件行业的健康发展同时也对整车制造行业产生了相当的牵制。总体来说，我国零部件制造技术目前仍然是属于中低技术水平，一些高新和核心技术仍然掌握在国外厂商手中。例如减振器、动力转向、安全气囊、全球定位系统和自动变速器等产品的生产处于初步发展阶段，甚至有一些是属于起步阶段。第三章汽车零部件行业市场需求分析一、国内市场规模120072011年中国汽车零部件市场规模及增速图3120072011年中国汽车零部件市场规模及增速单位亿元数据来源国家统计局，汇智联恒2中国汽车零部件市场饱和度图3220072011年中国汽车零部件市场饱和度分析数据来源汇智联恒3影响汽车零部件市场规模的因素影响未来国内汽车零部件产品的需求因素包括下游市场、政策、产品价格以及替代品等。下游市场的发展是汽车零部件行业需求增长的推动力，未来几年，汽车行业的大力发展将是汽车零部件产品需求的主要推动因素。政策支持汽车零部件发展时，市场规模将扩大；反之，则相对缩小。而产品价格也是影响汽车零部件行业需求的因素，汽车零部件价格昂贵，产品价格的提高，将促使汽车零部件需求领域加强其他产品的研发，从而减少对汽车零部件产品的依赖及需求。替代品将是汽车零部件行业需求增长的威胁因素，新材料新技术替代品的出现，将促使部分企业加强对替代品的需求增长，从而影响了汽车零部件行业的发展。420122016年中国汽车零部件市场规模及增速预测图3320122016年中国汽车零部件市场规模及增速预测单位亿元数据来源汇智联恒二、出口规模120072011年汽车零部件产品出口量值及增长情况图3420072011年汽车零部件产品出口量值及增长情况单位亿美元数据来源海关总署，汇智联恒2中国汽车零部件出口产品在国内生产的占比图3520072011年中国汽车零部件出口占比分析数据来源汇智联恒3汽车零部件产品出口国家和地区分布情况表312011年汽车零部件主要国家出口情况单位亿美元，数据来源海关总署，汇智联恒420122016年汽车零部件产品出口形势预测图3620122016年汽车零部件产品出口形势预测单位亿美元数据来源汇智联恒三、市场结构图372011年出口市场结构数据来源海关总署，汇智联恒四、子行业市场分析1重点子行业介绍轮胎轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上，能支承车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用，它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用，因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时，还要求具备高耐磨性和耐屈挠性，以及低的滚动阻力与生热性。世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产。220072011年重点子行业市场规模、增速及占比图3820072011年中国轮胎行业市场规模、增速及占比单位亿元数据来源国家统计局，汇智联恒320122016年重点子行业市场规模、增速及占比预测图3920122016年中国轮胎行业市场规模、增速及占比预测单位亿元数据来源汇智联恒五、区域市场分析1区域市场分布情况图3102011年需求区域市场分布数据来源汇智联恒2重点省市汽车零部件产品需求概述图3112011年重点省市汽车零部件产品需求分布数据来源汇智联恒3区域市场分布变化趋势随着西部大开发走过十个年头，西部经济的发展正如一辆汽车在快车道上加速行驶着，特别是在重工业、电子、汽车产业等方面正迎来重大发展机遇。汽车零部件作为整车发展的根基，零部件企业的强弱无疑对汽