明源系统操作流程(新)

第1页共16页线索管理流程置业顾问根据线索性质（来电或来访），当天登陆明源线索管理界面，根据客户性质选择继续跟进或新增购房确认单”，并将定单信息输入明源置业顾问根据接待情况，填写线索资料，进行调查问券录入，并将信息保存归档销售主管根据线索实际情况，可进行线索分配置业顾问进行线索跟进，根据跟进情况进行线索分流/关闭（合格客户转为销售机会，不合格客户分析流失原因）第2页共16页销售机会流程置业顾问根据与客户沟通的情况及客户填写的意向调查的内容当天录入“接待问卷”交互明细记录当天与客户的所有往来情况，包括邮件、短信、电话、信函、约会意向房间当前机会客户感兴趣的或有意向的房间置业顾问根据客户跟进的情况，及时进行接待问卷、交互明细、意向房间、销售进程日志、客户、相关销售机会和销售单等模块信息的录入销售进程日志显示当前机会客户进入业务的哪个阶段，如小订，认购等，以便管理人员实时掌握客户的业务动态置业顾问根据客户需求及跟进情况，进行销售机会转定或关闭（分析客户流失原因）第3页共16页定单管理流程置业顾问根据客户购房意向及可售房源情况与控台确认购买意向，填写“购房确认单”，并将定单信息输入明源销售主管明源审核确认并锁定，打印“定购协议书”（已盖章），确认“购房确认单”置业顾问同客户签订“定购协议书”，签收“购房须知”，将“购房须知”回执交至销售主管处，并引导客户持“购房确认单”、“定购协议书”至财务处缴纳定金财务根据“购房确认单”收取款项，开具购房收据，并在“购房确认单”上签字确认后返回给置业顾问置业顾问将经财务收款确认的“购房确认单”上交到销售主管处存档财务存档客户签收的“定购协议书”，并录入明源收款记录日常现场财务当天根据录入的成交信息收取款项，并对存在抵押状态的房源进行放行、汇总、上报现场会计对已发生的业务进行审核（一个工作日内），核对无误后，将应入账数据导入金碟账套第4页共16页签约管理流程财务人员收到请示单当天必须录入具体的优惠折扣（自定购之日起五日内，公司各部门应拒绝客户的优惠申请，现场无接到优惠指令，视为无优惠）置业顾问致电与客户确认买受人情况、付款方式、优惠情况、预约签约时间，确认无误后，明源提报转签约手续（定购之日起三日内完成）合同套打员套打商品房买卖合同，并转给经办人（定购之日起五日内完成）置业顾问与客户签订商品房买卖合同，录入明源，收取按揭材料，初审后交至销售主管处，并于当天将合同上交合同审核员处（客户应支付30首期款）合同审核员核对合同及明源内容，次日将审核完毕的合同送至公司盖章于盖章当天将合同移交售后支持组，办理备案财务人员对明源内容进行审核并锁定（1个工作日内完成）第5页共16页合同办理流程售后网上备案人员自合同收取2个工作日内进行网上备案并录入明源一次性、分期财务人员提交进账单至售后支持组并录入明源系统（无抵押的，定购之日起5日内提供；有抵押的，定购之日起15日内）合同出件并录入明源网上备案隔天将合同送交易所，同时将按揭客户清单提供销售主管（经5个工作日出件）按揭、公积金隔天合同与现场财务人员移交、存档，录入明源系统，并将名单上报销售主管当日前台值日人员应通知客户领取合同客户至售楼部领取/签收合同隔天与现场财务人员移交，并录入明源系统第6页共16页商业/公积金贷款流程商业贷款公积金贷款15个工作日财务文档员收取售后组移交的已监证按揭合同，并录入软件将按揭材料和合同同时移给按揭组（一个工作日内）按揭组将已办理完毕的购房合同及借款合同一式两份移给文档员，并录入明源系统（二个工作日内）销售主管审核无误后将按揭材料移交给财务文档员并录入软件，对超出规定时限未交材料的客户，给予发信通知财务文档员电话通知客户领取商品房买卖合同和借款合同（一个工作日内）财务文档员将合同移给按揭组（一个工作日内）在具备办理公积金贷款条件后，按揭组发函告知销售组及客户，领取合同及借取首期交款进账单、公司存档合同银行放款后，客户归还合同，文档员进行存档及明源录入（二个工作日内）按揭组必须在接到材料后10天内，落实客户到银行签订借款合同，对无法到场的客户发通知书置业顾问在客户定购20天内收齐按揭材料后进行初审，并于收齐当天将材料交至销售主管处第7页共16页换房流程备注合同未签订，按300元/次收取手续费；合同签订之后，不得换房。定购之日起3日内，客户可提出换房申请（持原定购协议书、购房收据）客户携相关材料至财务部办理相关手续（财务审核相应的更改批单并回收原定购协议书、购房收据，根据软件更改后的信息更换收据和收取款项，并与客户签收新定购协议书及存档）置业顾问持“原房屋定购协议”、“购房收据”、“换房确认单”上报销售主管置业顾问录入新信息，确认相关内容并打印新定购协议书置业顾问在明源系统提报变更申请签约管理流程日常收款流程销售主管核实材料，确认审核申请，并进行价格审核（如果产权面积确定后还需进行面积审核）第8页共16页附件1、更名流程（只签定购协议）备注该业务流程只适用于直系亲属关系及合同未签订情况，客户应结清相关利息。定购之日起5日内，客户可提出更名申请（持原定购协议书、购房收据及直系亲属关系证明）客户携相关材料至财务部办理相关手续（财务审核相应的更改批单并回收原定购协议书、购房收据及直系关系证明，根据软件更改后的信息更换收据和收取款项，并与客户签收新定购协议书及存档）置业顾问持“原房屋定购协议”、“购房收据”、“更名确认单”上报销售主管置业顾问录入新信息，确认相关内容并打印新定购协议书置业顾问在明源系统提报变更申请签约管理流程日常收款流程销售主管核实材料，确认审核申请第9页共16页附件2、更名流程（合同已签未监证）备注该业务流程只适用于直系亲属关系，按300元/次收取手续费，并结清相关利息。客户提出更名申请及同意支付相应的手续费（持原定购协议书、购房收据及直系亲属关系证明）客户携相关材料至财务部交纳手续费及办理相关手续（财务审核相应的更改批单并回收原定购协议书、购房收据及直系关系证明，根据软件更改后的信息更换收据和收取款项，并与客户签收新定购协议书及存档）置业顾问持“原房屋定购协议”、“购房收据”、“变更确认单”上报销售主管置业顾问录入新信息，确认相关内容并打印新定购协议书置业顾问确认合同所在环节，并终止合同办理流程，在明源系统提报变更申请签约管理流程日常收款流程销售主管核实材料，确认审核申请置业顾问持“变更确认单”回收合同，合同退还人在确认单上签字确认第10页共16页附件3、更名流程（合同已监证）备注该业务流程只适用于直系亲属关系，且变更手续费为房价的05，并结清相关利息。客户提出更名申请及同意支付相应的手续费（持原定购协议书/合同、购房收据及直系亲属关系证明）客户携相关材料至财务部交纳手续费及办理相关手续（财务审核相应的更改批单并回收原定购协议书、购房收据及直系关系证明，根据软件更改后的信息更换收据和收取款项，并与客户签收新定购协议书及存档）置业顾问在明源系统提报变更申请，并持“原房屋定购协议”、“购房收据”、“变更确认单”上报销售主管置业顾问录入新信息，确认相关内容并打印新定购协议书置业顾问当天与客户签订新商品房买卖合同，将更名确认单复印件订在新商品房买卖合同的封面，并回收原同品房买卖合同,走合同审核流程合同备案经办根据已盖章的新合同及更名确认单做出向交易中心申请合同变更的书面报告（二个工作日内完成）销售主管核实材料，确认审核申请合同备案经办3个工作日内通知外勤人员和客户，安排客户到交易中心办理变更手续外勤人员与客户到交易中心办理合同变更手续，约十个工作日后完成，已变更后的合同领回后由合同备案经办转各组继续其相应的流程第11页共16页变更付款方式流程（合同已签未监证）备注该业务变更手续费300元/次，并结清相关利息。客户提出付款方式变更申请及同意支付相应的手续费及违约金（持原定购协议书）客户携相关材料至财务处交纳手续费、结清利息及违约金等相关手续（财务审核相应的更改批单并回收原定购协议书，录入明源系统，并与客户签收新定购协议书及存档）置业顾问持“原房屋定购协议”、“变更确认单”上报销售主管审核确认，回收合同置业顾问当天与客户签订新商品房买卖合同签约管理流程日常收款流程置业顾问确认合同所在环节，并终止合同办理流程，在明源系统提报变更申请第12页共16页变更付款方式流程（合同已监证）备注该业务变更手续费为房价的05，并结清相关利息。如按揭客户银行已放款，不可做付款方式变更。客户提出付款变更申请及同意支付相应的手续费及违约金（持原定购协议书/合同）客户携相关材料至财务处交纳手续费、结清利息及违约金等相关手续（财务审核相应的更改批单并回收原定购协议书，录入明源系统）置业顾问在明源系统提报变更申请，持“原房屋定购协议”、“变更确认单”上报销售主管审核后，呈送销售经理审批置业顾问录入新信息，确认相关内容并与客户签订变更付款方式的补充合同，一式叁份合同审核员及财务复核人对补充合同进行审核、盖章（二个工作日内完成）合同备案经办根据已盖章的补充合同及变更确认单做出向交易中心申请合同变更的书面报告（二个工作日内完成）外勤人员与客户到交易中心办理合同变更手续，约十个工作日后完成，已变更后的合同领回后由合同备案经办转各组继续其相应的流程合同备案经办3天内通知外勤人员和客户，安排客户到交易中心办理变更手续第13页共16页附件4、退房流程备注合同已监证，不得办理退房。公司通知现场终止一切流程，经办人通知客户提交退房申请、协议书/合同由经营策划部提交工作请示单，附客户退房申请书、定购协议书、收据及身份证复印件（回收合同）公司领导批复后，置业顾问与财务人员确认退款方式及地点，通知客户（本人携带身份证及收据）。只签“定购协议”，未签商品房买卖合同已签商品房买卖合同，但未监证置业顾问联系财务部，确认退款时间，并在明源系统提报退房申请财务经办人根据审批单回收原定购协议及收据，办理退款手续置业顾问确认合同所在环节，退回合同销售主任核实材料，并对退房申请进行审批，并对该单元进行价格审核（如果产权面积确定后还需进行面积审核）第14页共16页接楼流程接楼前15天，售后人员根据明源系统中达到接楼条件的客户发出“入伙通知书”准备“接楼通知单”及“两书”等相关材料置业顾问致电客户确认信件是否抵达及解释接楼相关内容客户至接楼地点，由置业顾问接待并引导至财务区办理接楼手续客户持确认单至销售部领取“两书”、“接楼通知单”及电费卡等相关接楼材料现场财务收取尾款及结清相关费用和利息，并出具款项结清的确认单客户至物业处办理验楼、接楼手续第15页共16页产权办理流程代办能超群一次性按揭自办项目产权总登记通过后，售后人员录入新的产权面积，并将产权面积表发函告知财务部现场会计进行面积审核并制定面积补差方案进行面积补差，制作“面积增减补充协议”售后人员根据明源系统中达到办理分户产权条件的客户发出产权办理通知书客户来到产权办理地点，置业顾问接待引导至售后，客户与售后产权经办签订“面积增减补充协议”，并领取“购房证明书”现场财务根据“补充协议”进行楼款退补结算，给自办产权客户和售后人员开具购房发票，并收取一份“补充协议”客户本人执“商品房买卖合同”、“购房证明书”、“购房发票”及购房者相关有效证件至福州市房地产交易登记中心办理“房屋产权证”客户本人执“商品房买卖合同”、“购房证明书”、“购房发票”及购房者相关有效证件至福州市房管局缴纳公共维修资金，再将以上所有材料及公共维修资金缴款凭证至我司指定地点办理分户产权收件手续，售后人员送件后通知客户领取受理单，客户凭受理单上指定的时间至福州市房地产交易登记中心缴纳税费，当天领证（我司代办产权收取费用300元/套）置业顾问致电客户确认信件是否抵达及解释产权办理相关内容自办产权代办产权客户持一式两份“补充协议”和原交款收据至财务部客户持一式两份“补充协议”至财务部客户持一式两份“补充协议”和经售后主管签字的承诺书至财务部第16页共16页客户意见建议处理流程客户向置业顾问反馈意见建议置业顾问认真接待客户，并记录