年产10万台1.5t发动机生产线建设项目可行性研究报告

XXX汽车有限公司10万台15T发动机生产线建设项目可行性研究报告XXX有限公司二一二年三月项目名称10万台15T发动机生产线建设项目项目建设单位XXX汽车有限公司建设单位地址X项目负责人可研报告编制单位XXX有限公司地址单位负责人XXX编制负责人XXX参加编制人员XXXXXXXXX目录第一章项目总论7一、项目名称7二、项目建设单位7三、项目背景7四、项目投资概况81、项目拟建地点82、建设规模及目标83、项目投资资金及效益情况8五、可行性研究报告编制依据8第二章承建单位基本情况10一、承建单位名称、法定地址及法定代表人10二、承建单位概况10第三章汽车发动机项目市场分析15一、行业发展情况151、行业经济运行情况152、行业生产技术情况1521、国外汽车发动机机的现状1522、国内汽车发动机的现状203、行业进出口情况2231、发动机产品出口情况2232、发动机产品进口情况23二、市场竞争情况231、行业SWOT分析2311、优势（STRENGTH）2312、劣势WEAKNESS2513、机会OPPORTUNITY2714、威胁THREATS282、行业竞争发展趋势2921、汽车行业竞争之品牌竞争2922、汽车行业竞争之节能成为竞争新焦点3123、汽车行业竞争之市场转向发展中国家32三、项目产品市场分析331、产品市场供需情况332、产品市场分析3421、国外市场应用现状3422、产品市场预测353、项目建设的必要性36四、项目投产后生产能力37第四章汽车发动机产品方案和建设规模38一、产品方案381、技术来源和知识产权382、主要技术参数383、产品技术特点39二、建设规模40第五章项目地区建设条件41一、区位条件41二、基础设施41三、投资优惠政策43第六章建设方案设计45一、综合部分451、主要技术决定452、生产纲领463、工作制度和年时基数464、工作组成及任务46二、工艺概述471、机械加工车间4711、缸体生产线4712、缸盖生产线5213、曲轴生产线562、装配试验车间5921、发动机装配线5922、发动机试验线60三、辅助部门概述621、质量管理622、磨刀间633、维修及试制间64四、总图、物流、仓库661、总图662、物流6621、物流分析6622、年运输量6623、运输设备663、仓库67五、土建工程67六、公用动力工程671、给排水工程672、采暖通风空调工程6821、通风设计6822、空气调节设计683、动力工程6931、工厂所用动力介质6932、压缩空气站6933、动力管道7034、汽油库7035、电力工程704、计算机及通用系统70七、主要协作配套与供应方案711、外购件供应商选择原则712、主要外购件品种及供应商71第七章项目环境保护与节约能源75一、环境保护751、环境保护原则及依据7511、环境保护原则7512、环境保护原则依据752、工厂内环境概述763、主要污染源和污染物7631、主要污染源7632、主要污染物种类及浓度774、控制污染的治理方案7841、废水治理方案7842、废渣治理7943、废气及粉尘治理7944、噪音治理80二、节约能源811、用能标准和节能规范8111、相关法律、法规8112、相关产业标准和规范812、项目概况及项目所在地能源供应情况8121、项目概况8222、项目所在地能源供应情况823、项目能源消耗情况8331、能源消耗总量分析8332、主要能源消耗量分析844、耗能用户分析8741、本项目耗能用户分析875、项目综合能耗分析8951、本项目综合能耗8952、与政府统计数据对比896、节能效果和措施分析9061、机加车间9062、装配试验车间9063、动力节能措施9164、暖通节能措施9165、电气节能措施917、结论92第八章职业安全、卫生及消防93一、概述931、经营过程中的职业危害因素分析942、设计中采用的安全卫生防范措施9421、安全防范措施的四个方面943、其他具体部分要求944、工业卫生955、消防9551、依据9552、总体要求9653、具体措施96第九章人员配置和培训计划98一、项目人员配置98二、人员培训计划98第十章项目实施进度与招投标99一、项目实施进度99二、招投标方案991、招标原则992、标书制定原则及招标范围993、招标程序10031、招标10032、投标10133、开标、评标和中标101第十一章投资估算与资金筹措103一、投资估算1031、新增建设投资估算说明10311、建筑工程费10312、设备购置费（含工器具购置费）10313、设备安装费10414、其他费用10415、预备费10516、建设期贷款利息1052、流动资金估算105二、资金筹措105第十二章财务分析106一、编制依据106二、成本估算106三、营业收入、营业税金及附加107四、利润的计算与分配107五、现金流量分析107六、偿债能力分析1081、借款还本付息1082、资产负债表1083、财务生存能力分析108七、不确定性分析1081、盈亏平衡分析1082、敏感性分析109八、项目主要经济指标109九、财务评价结论意见110第十三章结论111附表131新增建设投资估算表132流动资金估算表133新增投资使用计划和资金筹措表151总成本费用估算表152固定资产折旧费估算表153营业收入和营业税金及附加估算表154利润与利润分配表155项目投资现金流量表（增量投资）156财务计划现金流量表157资产负债表附件1、企业法人营业执照；2、河南省工业和信息化厅“关于XXX汽车有限公司10万台15T发动机建设项目的情况说明”；3、国家工业和信息化部工信装函201028号“关于XXX汽车有限公司15万辆汽车技术改造备案确认函”；4、河南省工业和信息化厅豫工信201068号“河南省工业和信息化厅关于确认XXX汽车有限公司15万辆汽车技术改造备案的通知”；5、河南省环河南省环境保护厅豫环评201051号“河南省环境保护厅关于XXX汽车有限公司15万辆汽车技术改造项目环境影响报告书的批复”；6、土地使用证明（郑2007第0741号）；7、XXX汽车有限公司自有资金证明；8、银行贷款承诺函；9、真实性声明。第一章项目总论一、项目名称10万台15T发动机生产线建设项目二、项目建设单位XXX汽车有限公司三、项目背景XXX汽车有限公司10万台15T发动机建设项目，是XXX汽车有限公司“15万辆汽车技术改造项目”的子项之一。2010年，在国家鼓励自主创新、引导和鼓励发展节能环保型小排量汽车的大背景下，为提高产品的技术水平，满足汽车行业发展和消费者的需要，XXX汽车有限公司提出“15万辆汽车技术改造项目”。在“15万辆汽车技术改造项目中，474QTC15L涡轮增压发动机新增能力为10万台/年。2010年2月3日，国家工业和信息化部以工信装函201028号“关于XXX汽车有限公司15万辆汽车技术改造备案确认函”通过了备案申请（详见附件3）；2010年3月22日，河南省环保厅以豫环评201051号“河南省环境保护厅关于XXX汽车有限公司15万辆汽车技术改造项目环境影响报告书的批复”通过项目环评（详见附件5）。四、项目投资概况1、项目拟建地点本项目建设场地位于郑州市经济技术开发区航海东路第十七大街，现XXX汽车有限公司发动机工厂内。2、建设规模及目标本项目建设规模为新增HM474QTC发动机10万台/年。本项目建成后XXX汽车有限公司将具备年产30万台系列小排量发动机的综合生产能力。3、项目投资资金及效益情况经估算，本项目新增总投资55511万元，其中新增建设投资50617万元（含外汇5447万美元），新增铺底流动资金4894万元。本项目新增建设投资50617万元，其中企业自筹26417万元，贷款24200万元。本项目达纲年新增营业收入120000万元，新增年营业税金及附加391万元，新增利润总额9642万元。本项目总投资平均收益率为1231。税前增量投资财务内部收益率1359，税后1082；税前增量投资财务净现值10320万元，税后2266万元；税前增量投资回收期895年，税后975年。本项目产销量达到设计能力的5741时可以保本。五、可行性研究报告编制依据A、国家有关建设项目技术及经济评价的规定规范；B、国家有关建设项目管理的规定规范C、XXX汽车有限公司与XXX有限公司签订的技术咨询合同；D、XXX汽车有限公司提供的项目资料。第二章承建单位基本情况一、承建单位名称、法定地址及法定代表人承办单位名称XXX汽车有限公司法定地址郑州经济技术开发区第十五大街法人代表杨建中二、承建单位概况XXX汽车有限公司是海马轿车有限公司全资子公司。海马轿车有限公司是海马汽车集团股份有限公司控股子公司，总部位于郑州市经济技术开发区航海东路第十七大街1689号。海马汽车集团股份有限公司（简称“海马汽车”）成立于1993年，位于海口市金盘工业区金牛路2号，在深交所挂牌上市，股票代码000572。注册资金165亿元，总资产150亿元。主要以汽车产业为投资方向，致力于民族汽车工业的发展。海马汽车控股一汽海马汽车有限公司、海马轿车有限公司、XXX汽车有限公司、上海海马汽车研发有限公司、海南一汽海马汽车销售有限公司、海马财务有限公司和海南金盘实业有限公司。20余年来，海马汽车紧跟国际汽车产业发展趋势，贴近中国汽车消费市场，秉承“开放合作、学习创新、自主多赢”的发展理念，坚持“先做精、后做强、再做稳、不争大”的经营理念，成长为集研发、制造、销售、服务、物流、金融等为一体的现代化汽车集团，并形成海口、郑州与上海“两岸三地”的产业布局。海口基地位于海口金盘工业区，占地面积3000亩，拥有三个整车工厂，一个发动机工厂，一个技术中心和两个配套工业园。海口基地立足海南，面向海外，精心打造高级汽车专家的形象。上海基地位于浦东新区张江高科技产业园，占地面积200亩，拥有世界先进水平的汽车研发设施及高水平的研发团队，形成了成熟的研发体系。上海基地立足于战略产品研发和“三新”技术应用研究。郑州基地包括两个公司海马轿车和XXX，其中，XXX为海马轿车的全资子公司。郑州基地2007年开始建设，2008年7月通过了国家发改委的轿车项目核准。目前已建成中牟第一工厂、郑州第二工厂、技术中心、开封零部件工业园、郑州物流中心、电动汽车研发生产基地，以及生活配套设施。第三工厂、三十万发动机项目、郑州零部件工业园项目2012年将建成。现有微客、微轿两大车型，主导产品包括福仕达、腾达和海马王子三个品种。“十二五”期间，海马郑州基地将投入36亿元用于5款轿车、8款商务车、系列发动机开发以及工厂技改和产品的小改型的研发。目前，海马汽车品谱分布A00级至B级，覆盖面包车、轿车、MPV、SUV四大领域，拥有福仕达、海马王子、丘比特、福美来、普力马、骑士等产品系列。新能源汽车已在浙江、山东、北京、大连、沈阳、郑州、新乡、海口等省市投入试运行。“十二五”末，海马汽车规划实现年产销整车100万辆，年销售收入500亿元。XXX汽车有限公司前身为郑州轻型汽车制造厂，地址为郑州市经济技术开发区第十五大街，是河南省骨干企业和郑州市重点企业。公司经营范围主要为汽车制造及改装、汽车底盘制造、汽车维修等。2007年，在河南省各级政府的大力支持下，郑州轻型汽车制造厂被海马汽车收购，经过改制重组，成为海马旗下的一员。2008年12月，郑州轻型汽车制造厂更名为XXX汽车有限公司。XXX公司经过前期技术改造扩充产能，现已建有冲压、焊接、涂装、总装和车辆检测等流水线16条，主要生产设备近200余台（套），包括800T、1800T双动油压机等大型高尖端设备近20台（套）。具备完整的汽车生产工艺，有较强的机械加工、冲压、模具加工和汽车塑料件加工能力；整车产能6万辆，冲压和机械加工零部件产能分别达到600万件和120万件。现有员工1200余人，工厂拥有较为完备的工艺装备以及研发、采购、销售和物流体系，并先后通过了ISO9001、QS9000、ISO/TS16949质量体系认证及国家强制性3C产品认证。公司现有产品均为自主研发，拥有完全自主知识产权。主导产品福仕达是以“商乘兼备、经济实用、轿车品质”为研发理念，面向城乡一体化市场开发的中国第一款轿车化面包车（轿面）。节能环保，舒适可靠，精如家轿，是城市交通代步车、农村小康起步车，符合国家“汽车下乡”产业政策。该车型已于2009年2月投产，5月正式上市销售，并被评为2009“年度最佳微客”，当年实现销售27万辆。XXX汽车有限公司2011年主要数据及近3年的主要经营指标详见表21、表22。表21XXX汽车有限公司2011年主要数据序号名称单位数量备注1占地面积万平方米2182厂区建筑面积万平方米1513职工总数人317231其中生产工人人160432工程技术人员人53333管理人员人2344设备数量台/套180341合计中高大数控设备台/套10242合计中关键设备台/套6045注册资本万元2500006固定资产原值万元456667固定资产净值万元361428流动资产万元1957999资产负债率1910营业收入万元15538811上缴税金万元665112利润总额万元1275表2220092011年XXX汽车有限公司主要经营目标序号名称单位2009201020111销售收入万元815661794431553882上缴税金万元1752508566513利润总额万元60441775312754资产负债率9926195信用等级AAAAA第三章汽车发动机项目市场分析一、行业发展情况1、行业经济运行情况目前我国已成为名副其实的世界汽车产销大国，我国汽车工业总产值占GDP得比重已从2002年的2提高到2011年的95，汽车工业已成为我国重要的支柱产业之一，2011年我国汽车工业继续保持了稳步增长发展态势，全国汽车产销分别为184189万辆和185051万辆，同比增长速度虽然有所放缓，但仍处于温度增长态势，2011年我国车用汽油发动机产销分别累计完成131212万台和132100万台，宜处于稳步增长的发展态势。2、行业生产技术情况21、国外汽车发动机机的现状目前国外汽车发动机新技术主要有一下几种211涡轮增压发动机TURBO在宝来18T、速腾18T、途安18T、帕萨特18T、奥迪A4、18T/20T、奥迪A620T等车型上，都装有涡轮增压发动机TURBO。增压技术是一种提高发动机进气能力的方法。它通过采用专门的压气机，预先对进入气缸的气体进行压缩，提高进入气缸的气体密度，增大进气量，更好地满足燃料的燃烧需要，从而达到提高发动机功率的目的。在不增加发动机排量的基础上，可大幅度提高功率和扭矩。但涡轮工作有迟滞现象，并且保养费用高。212机械增压发动机SUPERCHARGER北京奔驰E200K路虎揽胜运动版等车型上，都装有机械增压发动机。机械增压的压缩机直接被发动机的曲轴带动，它的优点是响应性好。但是它本身需要消耗一部分能量，因此机械增压不能产生特别强大的动力，尤其是在高转速时，从而影响到发动机转速的提高。它响应性好完全没有涡轮的迟滞现象，可以在任何时候都能输出源源不断的扭力。但高转速时会产生大量的摩擦，从而影响到转速的提高，并且噪音大。213汽油直喷技术FSI汽油机直喷技术，就是将汽油通过高压约100大气压供油系统将汽油直接喷到燃烧室内与空气混合、燃烧。GDI在电子喷射和控制技术取得长足发展后，于上世纪90年代后期开始进入市场。与传统的多点气道喷射的汽油机相比，GDI有四大显著的优点能有效降低发动机的未燃碳氢化合物的排放，因为GDI技术避免了气道喷射汽油机在冷起动时燃油在气道壁面沉积的问题，而且极大地提高了燃油与空气的混合程度，更为精确地控制了每个燃烧循环的空气与燃油的比例，从而达到缸内完全燃烧的目的；使汽油在燃烧室内雾化、蒸发，降低了燃烧室内空气的温度，从而增加了燃烧室内空气的质量；因汽油蒸发降低了充气的温度，使发动机设计师有可能提高发动机的压缩比，提高发动机的热效率；GDI使发动机能很容易实现分层燃烧。奥迪A420T、奥迪A620T等车型上，都装有汽5由直喷技术。燃油分层喷射技术是发动机稀燃技术的一种。什么叫稀燃顾名思义就是发动机混合气中的汽油含量低，汽油与空气之比可达125以上。它的特点是在进气道中已经产生可变涡流，使进气流形成最佳的涡流形态进入燃烧室内，以分层填充的方式推动，使混合气体集中在位于燃烧室中央的火花塞周围。在大幅提高了燃油的经济效率的同时增加发动机的功率。但对油品的要求十分苛刻。214可变排量技术另一项最近两年开始投入市场的汽油机技术就是切缸工作循环，或称为可变排量。可变排量技术就是根据汽车动力的需求来实时决定发动机的有效排量，使做功的汽缸总是处于大负荷状态，从而达到节能环保的目的。这一技术适用于中大排量、V型布置的发动机，如本田的V6、通用的V8及戴克的们2汽油机。美国福特汽车公司利用最先进的电脑控制技术，开发出可变排量发动机VDE，并准备将这种发动机安装在福特汽车公司以后生产的轿车和卡车上，以改善汽车的燃油经济性。这种发动机技术最适合多汽缸的发动机使用。对子12缸发动机来说，采用这种技术，及D相当于安装了两个独立的6缸发动机，可以根据驾驶的需要让一台发动机运行，而让另一台处于怠速状态。这样，就可以随时调整发动机的排气量，从而减少能源的消耗。据介绍，可变排量发动机并不是一项新的汽车技术。通用汽车公司早在80年代就在凯迪拉克上配备过可变排量发动机，但当时的机型未能达到它应该达到的性能标准。因为发动机经常产生较大的噪声，且从8缸转换成4缸的过程也非常不稳定，偶尔还会被卡死在一种状态下无法调节。造成这种问题的原因并不是可变排量发动机本身的技术有问题，而是当时的电脑芯片不能完成每秒200次的计算功能。215燃烧速率控制滑片类似的设计思想在TOYOTA和FORD的发动机上有所体现。汽油机在怠速和小负荷时，燃烧室内残余废气所占的比例很高，会导致点火困难、火焰传播速度慢，这会负面影响发动机的排放及效率。而另一方面，在一般城市交通中，汽车发动机绝大部分时间是在中、小负荷及怠速状况。优化汽油机在这些状态下的排放和热效率具有重大的意义。燃烧速率控制滑片就是通过促进燃烧室内在火花塞附近创造稳定的、容易点燃的空气燃油混合比，通过增加燃烧室湍流的强度达到节能环保的目的。发动机在怠速或小负荷时，发动机电子控制器会实时调节滑片在发动机进气道的位置，使滑片挡住进气道部分截面积，从而使新鲜空气燃油混合气在进入燃烧室时有一切向的速度，在燃烧室内形成有序的涡流。在着火及燃烧的早期，有序的涡流碎化成小尺度的涡流，从而大大提高火焰的传播速度。216气缸节能技术80年代初期，凯迪拉克曾努力设计一种变排量气缸发动机，但由于技术不成熟，这种尝试最后还是失败了。凯迪拉克在其V8、V6、V4发动机上的失败使变排量发动机技术的前景蒙上了一层阴影。梅塞德斯一奔驰却不甘心失败，该公司在其2001年新款V12S级高级轿车和CL单排座双门厢式车身小轿车上装备了节能气缸。在默谢台斯的这种气缸控制系统里，计算机控制的对开式摇臂可随时在发动机不需要最大能量时使凸轮轴断开气阀，关闭某一侧的气缸。通用汽车公司在2004年采用伊顿公司开发的新气缸节能技术。新的气缸节能装置首先在其现生产的V8载货车发动机上应用。据称，载货车装用该节能装置后可使燃油经济性提高612。217启动机一发电机技术首次在本田INSIGHT和丰田PRIUS等混合动力车上使用的整体式启动机一发电机是一种节油无污染装置，在这个装置里启动机和发电机合为一体。当汽车停车灯亮时，发动机关闭，施加的制动力使装置转入发电机工作状态，电流输入蓄电池；当驾驶员踏下加速踏板时，该装置在几秒钟之内重新启动发动机。据有关方面预测，美国的所有汽油电力混合动力汽车最终都要装上这种整体式启动机一发电机装置。据估计，通用2004年在其全尺寸的皮卡上装备这种启动机一发电机整体装置使其燃油经济性提高15。218天然气驱动技术天然气驱动技术，已经广泛应用于许多车型中，具备了较高的经济性能，例如欧宝汽车推出的赛飞利CNG，便是以天然气作为主要燃料。以欧宝赛飞“CNG”为例，其燃效为189KM/KG。目前的天然气价格为每公斤076欧元，成本可比柴油发动机款减少大约30，而比汽油发动机款则可减少大约50。而且车上的天然气罐由高强度钢制成，其天然气传输管线也由不锈钢制成；同时由于因冲撞导致天然气泄漏的危险较低，而且天然气比汽油易燃性低，所以与普通车辆相比，着火的危险性更低。219纯电力驱动技术顾名思义，使用了该项技术的车型将以纯电力作为其动力源，这类车型具备极高的环保性能，但其存在维护费用极高，在短期内难以普及。其中，最具代表性的便是由法国VENTURI公司开发设计的FETISH跑车，而且该车目前已经投入量产。FETISH跑车采用了动力系统中置的形式，虽然电动马达的电压还不到60千瓦，但是它却能达到14000转/分的高转速，并能输出241匹的最大马力。一次充电能够行驶350公里，电池充电时间也非常快，充10分钟电就能跑上16公里。22、国内汽车发动机的现状汽车工业最核心的技术就是发动机的设计研发，国内企业在这方面还是很弱的。目前，商用车的发动机，我们是可以自主设计的。问题主要是轿车，从整机的设计到比较核心的电控、喷射等技术上，我们还是刚起步，或者刚开始和外国的设计机构合作。对发动机来讲最关键的就是发动机系统，这套系统现在还是集中在世界上几家大的企业，发动机的排放、燃烧情况等很大程度上都取决于这套系统。我们没有这样的零部件供应商。造成我国发动机设计研发技术落后的原因，过去很长一段时间，国内的企业总是存在一定程度上的畏惧心理，觉得发动机的研发很困难。因此很多企业都选择去设计车身、底盘。技术上难不难不是重点，关键是要去做去积累，过去我们没怎么做，也就没有经验也没有数据。无独有偶国内企业在自主研发技术上存在的最大问题就是积累不够。举例说，国外在发动机开发过程中积累了很多数据，这些数据就代表了他们的经验、基础。在这个基础上再开发新的发动机，他们通过借助以前的数据很快可以将粗线条勾画出来，然后再利用他们先进的测试分析手段，很快便可以做出更高水平的新型发动机方案。这个过程包括数据的积累，设计经验的积累和设计开发条件的积累。发动机的自主研发与人才素质有直接关系。我们的人才还需要成长。中国汽车工业真正腾飞是在2002年，在此之前我们没有家用轿车，因此也不会为轿车产业培养多少人才。近几年轿车工业虽然飞速增长，但是有经验的人才不可能随之高速增长。这也是阻碍发动机自主研发技术发展的关键因素。此外，过去我国发动机的市场空间小，再加上对研发的重视程度不够，现在的情况则有所改变，只要企业能设计出好的发动机搭配好的车型，产销是不成问题的。近几年，我们已经逐渐意识到没有发动机的自主技术整个轿车工业就是残废的。现在有很多企业已经开始和国外的机构合作进行发动机的自主研发。中国虽然已经成为汽车产销商的世界大国，但是在汽车产品的核心技术上与欧美、日本，甚至与韩国存在很大差距，奇瑞、激励、上汽作为国内自主技术研发的佼佼者，也主要是才去模仿开发、与国外公司合作、引进技术进行消化的形式进行发动机技术的研发。目前国内从投产发动机的发展模式分析，可以划分为三大模式。第一种是以合资外方技术援助发展为特征的模式。这表现为，以天津一汽丰田投产的威姿轿车所配备的丰田8AFE发动机为代表，该企业依靠丰田汽车的发动机技术，来改装生产发动机。第二种是以吉利为代表的模仿创新性质的模式。这表现为，这些本土企业不仅在整车上学习模仿日本、韩国汽车的设计和组装技术，而且在发动机上也同样通过引入外放人才将发动机核心技术本土化。第三种，以奇瑞、华晨汽车为代表的通过买入外方技术、消化吸收的发展模式。这些本土企业的运作模式是通过和奥地利AVL等一些海外汽车设计公司合作，通过购买他们即有技术进行研发。3、行业进出口情况31、发动机产品出口情况2011年11月份，发动机产品出口3313万台，比去年同期增长了2386；出口金额160亿美元，比去年同期增长了6788。111月份，发动机产品累计出口40138万台，比去年同期增长了3376；累计出口金额1629亿美元，比去年同期增长了8608。11月份，发动机产品出口主要国家为巴基斯坦、伊朗、越南、俄罗斯联邦、阿拉伯联合酋长国、韩国、尼日利亚、埃及、土耳其、巴拉圭等。32、发动机产品进口情况2011年11月份，发动机产品进口772万台，比去年同期下降了1497；进口金额247亿美元，比去年同期增长了240。111月份，发动机产品累计进口10368万台，比去年同期增长了1111；累计进口金额2864亿美元，比去年同期增长了2016。11月份，发动机产品进口主要国家日本、韩国、匈牙利、德国、澳大利亚、英国、西班牙、美国、马来西亚、南非、加拿大、法国、意大利等。二、市场竞争情况1、行业SWOT分析11、优势（STRENGTH）111、良好政策和投资环境（1）我国汽车产业政策规定，汽车企业引进制造技术后，必须进行产品国产化，并提出了不低于40的国产化率要求；（2）一些政策和规定引导零部件产业进行结构调整、产品种类多元化生产等促进零部件企业的优化组合；（3）由于我国参与国际化程度不断增强，外资在汽车和零部件产业投资的增加，国际许多著名的汽车零部件企业在我国设立了独资或合资企业，很多跨国公司还将我国的汽车零部件企业纳入其全球采购系统并在国内设立采购机构或办事处，有些还在国内设立了技术中心和培训中心，在一定程度上促使零部件产业化程度的不断提高和零部件企业的快速发展。112、廉价的劳动力成本和广阔的市场潜力优势（1）廉价的劳动力是吸引投资者来中国投资的一个重要因素。尤其是在汽车零部件生产方面，目前大部分的企业都是一些附加值低，需要大量劳动力进行生产的组织，利用中国劳动力成本低的优势来提升其产品在国际上的竞争力；（2）中国作为世界上最大的发展中国家，具有巨大的市场潜力，随着我国的市场经济的不断发展，平均消费水平也在不断提高，随着人们对汽车消费能力的增强，必然会带动汽车零部件产业的发展。113、国外著名大型零部件企业对我国企业全方位的持续带动效应目前，列入世界500强的零部件制造厂商德尔福、博世、伟世通、电装和李尔等都纷纷到中国投资建厂，建立了销售和服务网络。我国零部件企业与世界领先的跨国公司进行合作和合资，学习他们先进的技术和丰富的经营经验，从低端的加工到高端的研发，实现车身、发动机、变速器、车桥、饰件等汽车主要零部件和模块方面全面发展。对于一些企业来说，通过资源的优化组合，可以迅速提升发展速度和规模。因此，我国零部件企业处于以国内、国际市场和资源优化调配发展的前提下，直接进入世界零部件采购平台，采取一边发展和一边学习的模式，可以迅速缩短与世界先进水平的差距。并且，在目前的国际化发展前提下，这种效应是具有持续性。12、劣势WEAKNESS121、市场培育滞后，限制了汽车消费的增长目前缺乏一套完善的鼓励汽车消费的政策，尤其是一些地方采取地区保护政策，限制使用非本地企业生产的汽车，人为分割市场。乱收费和繁杂的购车手续抑制了个人购车的积极性，阻碍了汽车需求的增长。生产企业的产品品种、价格、经营机制、市场开发及售后服务等方面也不能适应个人购车的要求。122、企业生产规模小，产品技术含量低（1）目前我国零部件企业大多数是处于小规模生产，即便是国内一些规模较大的企业例如上汽集团，也只有几十万套件的产量，企业没有形成规模经济，产品成本高；（2）由于我国汽车工业发展起步较晚，导致与之配套的汽车零部件企业生产的产品主要还是属于技术含量低、附加值不高、劳动密集型或者是材料密集型的产品。我国零部件制造技术目前仍属于中低技术水平，一些高新和核心技术仍然掌握在国外厂商手中。123、企业研发投入低，自主研发能力差（1）有资料显示，我国汽车零部件企业的技术研发年投入一般为销售收入12左右，而发达国家为35，甚至达到10，我国许多汽车零部件企业效益低下限制了其在研发上的投入；（2）一些大型的零部件企业开始认识到了技术发展的重要性，逐步加大技术研发的投入，但是我国零部件企业很大部分属于进入壁垒较低、只需小规模的投资、占地少、设备相对简单、对员工的素质要求不高等状况，其技术研发的基础很差，并且大部分企业缺乏技术研发的平台、技术人才引进和资金投入。124、产业结构单一，体制不合理（1）从大型汽车集团独立出来零部件企业由于一些历史原因，形成了相对封闭的内部配套体系，虽然从汽车集团独立出来，但是这些企业市场意识淡薄，体制转轨缓慢，管理效率低下，极大制约了零部件企业技术水平的提高；（2）大部分民营零部件企业由于资金和技术的约束，加上一些企业受眼前利益驱动的重复建设，规模小、生产集中度低、产品质量差，企业难以达到有效的经济规模和效益；（3）资零部件企业虽然引进和吸收了国外领先零部件企业的技术和经营管理经验，但是，一方面，在其产品的本土化中受到地方保护主义的不公平竞争；另一方面，其经济规模和售后服务的相对滞后，发展很不均衡；（4）我国汽车零部件企业工艺门类还不够齐全，自制件多，未能形成分层次、满足专业化分工的零部件产业结构，需要向更合理、更有序的方向发展。125、零部件发展仍然落后，具有国际竞争力的产品少目前，汽车零部件工业的投资力度仍然不足，占整个汽车工业总投资的比例不到30。地方、部门、企业自成体系，投资分散重复，没有形成有较强竞争力的大型骨干零部件企业，也未形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构，难以体现规模效益。零部件工业总体水平仍然不高，缺少具有国际竞争力的产品。126、重复建设严重，散乱局面未得到根本改变1999年底，全国共有汽车厂商2391家，其中整车企业118家，改装车企业546家，摩托车企业136家，发动机企业51家，零部件企业1540家。国家批准的轿车建设规模为112万辆，已验收或建成的轿车生产能力91万辆。汽车产销量在1万辆以上的有16家企业，其中，三大汽车集团上汽、一汽和东风资产占有率为6204，市场占有率为7176，利润占有率为8796。目前不顾客观条件，盲目新建汽车项目的势头仍然存在，使有限的资源得不到有效利用。13、机会OPPORTUNITY131、汽车工业是产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重要产业。现代经济增长的历史表明，一个国家，当人均收入达到一定水平后，都会进入一个依赖轿车进入家庭拉动经济增长的阶段。同时，围绕汽车的服务业也将得到迅速发展。发达国家的经验表明，汽车工业每增值1元，会给上游产业带来065元的增值，给下游产业带来263元的增值。；132、目前，我国加快发展汽车工业的条件已基本成熟。从需求角度看，“十五”规划要求交通运输业以更快的速度增长，会对载货汽车的发展提出巨大的需求；133、轿车逐步进入家庭消费，市场需求更大，持续时间更长。2000年我国人均国民生产总值为7078元，按可比价格计算增长71，并保持平稳增长，已达到轿车进入家庭的起步阶段。目前汽车需求正处于快速增长的初期，其中家用轿车需求增长的前景十分广阔；134、从供给角度看，我国冶金、石油、化工、机电、仪器仪表等工业的发展已经为汽车工业大发展奠定了物质基础，公路网建设高速发展也为汽车工业的发展创造了良好的外部条件“十五”期间将是汽车工业发展的重要时期；135、按照国家汽车工业“十五”规划，2005年，我国汽车产量为320万辆左右，其中轿车产量为110万辆左右，汽车工业增加值为1300亿元，占国内生产总值1左右，汽车产品基本满足国内市场需求，汽车产品出口占销售收入的比例达到8左右。2005年摩托车产量约为1300万辆，摩托车出口占其销售收入的比例达到1520。14、威胁THREATS141、入世对改善我国汽车市场环境，调整产业结构，筹措发展资金，参与国际分工都将起到积极的推动作用。但是入世以后，关税降低和非关税壁垒逐步取消，尤其是服务贸易的开放，将使我国汽车市场国际化，市场竞争将更加激烈，国内汽车工业发展面临前所未有的挑战；142、2008年爆发世界性的金融风暴以来，国际经济环境的长期不稳定性严重影响了各行业的发展。特别是对全球汽车行业发展带来十分严峻的挑战。面对全球经济危机的愈演愈烈，我国虽然对汽车产业采取了相应的保护措施和对市场即使的宏观调控，但也有相当一部分汽车企业仍然十分不景气。今年经济危机对于汽车行业的发展来说是一个严峻的挑战。2、行业竞争发展趋势汽车行业竞争激烈历来都是有的，尤其对于正处在行业调整转折期的中国市场上，各个乘用车企业，坐立山头，竞相施展各自的本领，以图在当今国际，国内汽车市场上赚取最大化的利润收入。然而历数国内能够登上市场高端的汽车企业，其所给出的市场业绩却是参差不同，市场蛋糕分配严重不均匀。在这个经济效益决定一切的年代里，也就必然会引发出不同市场占位人员的“红眼”，“白眼”。接下来看一看2010年我国汽车行业竞争趋势21、汽车行业竞争之品牌竞争随着我国汽车市场发展的不断深入，品牌这个词被提及的频率越来越高。不论是自主品牌还是合资品牌，都意识到了企业品牌对企业发展的重要性，在产品品牌之上，或发布或筹划企业品牌主张，打造企业品牌形象。伴随着中国汽车产业迈过产销近1000万辆规模，品牌竞争时代的大门已经开启。汽车厂商竞争的焦点正在从产品、渠道的争夺，升级至品牌的竞逐。中国已经成为全球汽车制造商眼中最诱人的市场，对于目前的中国汽车市场来说，产品和服务日益趋同，当产品、营销手段逐渐丧失了取胜市场的“魔力”，品牌则成为汽车厂商们手中至关重要的“绝地王牌”。虽然有高达96的中国汽车消费者都主张中国必须发展自主品牌汽车，但是在目前的消费行为中，真正愿意购买自主品牌汽车的消费者仅为557，这说明我国民族品牌离国际品牌还有较大的差距。在这个同质化程度越来越高的社会，品牌自然会变成消费者选择产品的一种工具。由于同质化程度相当高了以后，消费者就会发现选择非常困难，如果从车型的排量、变速箱这些入手，会发现相似的产品太多了，因此很难一下子选择，这个时候消费者就会从其他方面着手，比如说品牌，确定以后再开始到车型中选择，这样使消费者容易筛选。由此可见，品牌成为企业在竞争中取得差异化优势的关键，同时也是一个企业需要悉心维护的长期资产。但也并非所有品牌都能为消费者接受和认可，只有那些品牌文化与众不同、富有特色，才便于消费者识别，有利于品牌竞争。奔驰、宝马、劳斯莱斯、沃尔沃等都是世界一流的汽车品牌，都具有尊贵豪华的气质内涵，但它们体现出来的文化特色却都不类同，奔驰是最坚固的汽车、宝马是最能体验驾驶乐趣的汽车、劳斯莱斯是最具贵族气质的汽车、沃尔沃是最安全可靠的汽车，品牌个性都十分鲜明。在大众类的品牌中，大众汽车和福特汽车的亲民、丰田汽车的稳健、别克的大气、雪佛兰和HONDA品牌的活力、标致的优雅，都带有鲜明的个性烙印。鲜明而丰富的品牌文化是消费者区别同类产品、形成心理认同的重要特征。同时，品牌也能够使人识别出它标定下的产品有别于其他产品的质量、技术、设计等本质特征。例如，奔驰轿车意味着工艺精湛、品质精良、安全耐用、行驶速度快等。正是因为奔驰轿车有如此令人称赞的质量属性，才使得奔驰成为广受赞誉的品牌。虽然中国的消费者目前普遍缺乏品牌忠诚度，然而，从另一个角度，随着汽车产品的普及，汽车消费的文化和价值取向正在形成中，多数中国消费者正在通过体验、尝试培养和形成自己的消费经验和品牌感知。在此过程中，厂商如果能够很好地把握其需求特征，通过有吸引力的产品、服务、差异化的品牌形象满足其理性与感性需求，就能很好地在市场消费文化形成的初期逐步建立和强化品牌忠诚度，随着目标消费群的成熟而实现同步成长，品牌战略毫无疑问将成为竞争时代中国汽车厂商成功与否的决定性因素之一。22、汽车行业竞争之节能成为竞争新焦点随着我国汽车保有量迅猛增长，包括能源、交通、环境承受力在内的资源要素能否提供足够支撑，成为汽车产业可持续发展的一大瓶颈，节能将是未来汽车产业竞争的一个焦点。我国将大力推广天然气、液化石油气、生物柴油、甲醇、二甲醚、氢燃料等多种新能源汽车。国家也陆续出台“汽车燃料消耗限制标准”、“燃油税”、“新能源车购置奖励”等相关政策，着力引导发展小排量节油型汽车和新能源汽车。大力发展小排量节油型汽车，推进轿车柴油化和发展替代能源汽车，是未来汽车产业结构调整的方向，要使15升排量以下轿车占市场的60。据了解，国家发改委是参照欧美国家轿车市场的构成而定下60比例的。面向“十一五”，发展节能与新能源汽车仍然是科技工作支持汽车产业发展的重中之重，重点支持包括先进的发动机、柴油机等方面的技术。有关部门将继续组织节能与新能源汽车重大专项，在原来组织的电动汽车专项布局基础上，增加了包括各种代用燃料、混合动力汽车产业化等技术的研究。继续坚持不懈地支持燃料电池汽车技术的发展将成为国家的长远战略。提高传统汽车的燃油效率，仍是节能、环保的重要途径。同时，先进柴油机技术的推广与应用并不排斥、更不能替代其他先进节能环保技术的应用。在发动机技术路线上应该是两条腿走路，一条腿是不断提高传统燃料汽车的燃油效率，发展先进汽油机和柴油机技术另一条腿是大力发展替代燃料技术，新能源汽车和混合动力、电动汽车等先进技术。23、汽车行业竞争之市场转向发展中国家汽车市场调查报告显示进入新世纪以来，全球汽车市场呈现萎缩趋势，西欧及北美等传统发达国家的情况与全球整体变化趋同。与此同时，全球汽车产业的生产规模不减反增，目前每年全球有1500万辆汽车属于过剩产品，各大汽车生产商都在全球范围内寻找新的市场增长点。在发达国家汽车市场逐渐饱和，美国、英国、法国、意大利等国汽车销售持续疲软的同时，以亚洲、东欧、南美的中国、马来西亚、泰国、匈牙利、巴西等国为代表的发展中国家，以其庞大的人口为发达国家的6倍之多，且绝大部分为无车人口和较快的经济增长速度为基础，近年来汽车市场发展迅速，成为新的世界汽车市场。全球汽车市场的重心逐渐由发达国家向发展中国家转移，并以这些地区为转移重点。三、项目产品市场分析1、产品市场供需情况HM474QTC发动机主要为海马汽车（含郑州、海口）车型配套，配套的主要车型有A级轿车、SUV、MPV、B车等系列整车产品。结合海马集团发展规划、产品开发计划和产销量的预测情况，2016年HM474QTC发动机需求量将达到10万台。海马汽车HM474QTC发动机主要配套车型及需求量预测数据详见表31。表31主要配套车型及需求量预测销量车型2012年2013年2014年2015年A级轿车2012年11月SOP5000300003000020000B车2013年3月SOP300003500030000SUV2013年12月SOP10002500030000MPV2014年6月SOP1000020000合计610001000001000002、产品市场分析21、国外市场应用现状在当今节能减排的趋势下，传统大排量自然吸气发动机已经难以跟上时代的步伐，而涡轮增压技术则可以在满足动力性的需求上，做到更低的排放和油耗水平。谈到涡轮增压相信很多人都是耳熟能详的，正因为这样一个先进的技术引进，改写了汽车排量决定功率的历史。一般来说，汽车引擎的排量和功率是成正比的，要提高发动机的输出功率，最直接的方法就是提高发动机的排量。但排量提高的同时，发动机制造的精密程度、重量、能耗也被无限量增大，其缺点也是显而易见的。为了化解这一矛盾，那些富有钻研精神的汽车工程师们创新式的使用了发动机增压技术，它使汽车引擎获得额外的大功率动力输出成为了可能。下面我们就具体来看看涡轮增压的历史和使用。说到涡轮增压技术，它已经有100多年历史了。在1905年ALFREDBUCHI博士就申请了第一款涡轮增压器的专利动力驱动的轴向增压器。世界上第一台废气驱动的增压器问世于1912年，而涡轮增压器的规模化生产出现在二战时期，由美国首先将其运用在军用飞机上。SAAB则是第一家把涡轮增压器应用到汽车产品上的汽车制造商。到了1961年，小轿车开始试探性地安装增压器，但因为瞬间产生的巨大压力和热量，使安装后效果并不理想。而来自于北欧瑞典的SAAB萨博公司则是第一家把涡轮增压器应用到汽车产品上的汽车制造商，1977年问世的SAAB萨博99汽车，使汽车发动机在应用涡轮增压技术上，真正开始走向成熟，它的到来同时宣告了汽车产业一个新时代的诞生。涡轮增压技术改写了“排量大小决定功率”的传统概念。汽车发动机是靠燃料在发动机汽缸内燃烧作功而对外输出功率。在发动机排量一定的情况下，要提高输出功率，最有效的方法就是提供更多燃料燃烧，但传统发动机进气系统却难以提供充足的空气。涡轮增压是一种提高发动机的进气能力的技术，它采用专门的压气机将气体预先压缩再输入汽缸，这样，气体的质量将大大增加。一台发动机装上涡轮增压器后，其最大功率可提高大约40。世界上首个新型带涡轮增压的直喷汽油发动机现已问世。这款20LFSI发动机适用于大众集团生产制造的诸多车型如奥迪A3、A4、A6和高尔夫GTI等等。22、产品市场预测小排量涡轮增压的动力理念正逐渐被国人所接受，因为它恰恰迎合了消费者对车辆动力性与低油耗的诉求。但是与其相关的发动机核心技术却始终被外方企业所牢牢控制，而作为国内小排量涡轮增压的先行者大众集团，凭借着先入为主的优势可以说赚得盆满钵满。然而随着海马HM474QTC15T发动机的成功量产，或许将有效打破外国厂商的技术垄断，同时表明自主品牌在追赶世界先进技术的道路上迈出了坚实的一步。3、项目建设的必要性积极发展节能环保型小排量汽车，符合我国能源供给实际和大众消费水平，是建设节约型社会的重要措施。为此，国家先后出台了关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见、汽车产业调整和振兴规划、汽车产业发展政策等多项政策法规，鼓励低油耗、低排放、小排量、小型化、高动力性汽车的生产和投资，加大节能环保型小排量汽车及其先进发动机技术研究开发和产业化的支持力度。XXX汽车有限公司遵循国家的有关政策精神，紧跟国际汽车产业发展趋势，坚定地走小排量、低油耗、低排放、小型化、高动力性能的道路，在低油耗、低排放的先进小排量发动机方面，投入了大量的资金、技术和人力资源，通过产学研结合，开发出拥有完全自主知识产权、适合于不同类型整车的HM474QTC15L涡轮增压先进小排量发动机。XXX汽车有限公司原有15万台发动机生产能力，主要产品是470Q系列发动机，排量为10升13升。XXX根据世界主流汽车动力节能技术的发展趋势以及国家产业政策、排放法规等要素，结合海马集团发展规划、产品开发计划和产销量的预测情况，决定在原有15万台发动机生产线基础上，实施年产10万台15T发动机生产线建设，满足整车产能增长和更新换代双重需求。四、项目投产后生产能力本项目投产后预计生产能力为年产15T发动机10万台/年。第四章汽车发动机产品方案和建设规模一、产品方案本项目产品为HM474QTC发动机。HM474QTC发动机为非直喷增压汽油发动机，排量1497升，最大功率113KW/5500RPM，最大扭矩210NM/18004000RPM；燃油消耗达到国家第三阶段油耗标准，排放可达国，具备国升级潜力，适合于海马自主品牌小排量车型。1、技术来源和知识产权HM474QTC（15T）发动机项目是基于HM474Q平台，通过产学研结合，完全独立自主开发的产品，XXX汽车有限公司拥有全部自主知识产权。项目前期对自然吸