2016年石油和化工行业运行情况报告之二（效益篇）

2014年石油和化工行业运行情况报告之二（效益篇）2014年石油和化工行业运行情况报告之二（效益篇）2014年，石油和化工行业整体效益大幅下滑。行业成本高位运行，价格持续下挫，利润降幅较大。油气开采和炼油业效益显著恶化，化学工业保持微利。西部利润下降较大，东、西部地区效益差距明显扩大。行业整体盈利能力呈现下滑趋势。一、行业效益大幅下滑利润降幅较大，收入增幅回落。统计局数据显示，2014年，石油和化工行业实现利润总额79111亿元，同比下降81，创2002年以来最大降幅，占同期全国规模工业利润总额的122。主营业务收入141万亿元，增幅54，同比回落36个百分点，占全国规模工业主营收入的128；上缴税金98495亿元，增长86，占全国规模工业税金总额的204；资产总计115万亿元，增幅80。成本高位运行，亏损企业亏损额扩大。2014年，石油和化工行业销售成本119万亿元，同比升幅64，高出收入增长1个百分点；每100元主营收入成本844元，同比上升08元；财务费用增幅达200，大幅高于同期全国规模工业财务费用平均增幅88个百分点，融资成本居高不下。产成品资金41871亿元，增长80；应收账款90631亿元，增幅63。2014年，全行业亏损企业3580家，亏损面为123，同比扩大03个百分点；亏损企业亏损额15791亿元，同比扩大207，上年为下降；行业负债合计64万亿元，增长74，资产负债率554。价格继续下降。统计局价格指数显示，2014年石油和化工行业价格总水平降幅26，连续第三年下降。分行业看，石油天然气开采业降幅为130，炼油业降幅最大，达135，化学工业降幅23，专用设备制造业下降05。联合会重点监测的188种产品，价格下降的有144种，占比达766。2015年，石油和化工行业效益仍面临比较严峻的形势。首先是价格难有明显起色，油价可能继续大幅下行，行业价格总水平恢复上涨难度很大。其次是成本刚性上升，难以明显回落，将继续高位运行。石油和化工行业效益改善取决于结构调整和创新。总之，2015年既面临严峻的挑战，也面临新的机遇，机遇应大于挑战。根据对国际油价（70美元80美元/桶上下）和宏观经济走势（增速7以上）的总体判断，以及行业经济运行特点分析，预计2015年行业利润总额在8700亿元左右，增长约6；主营收入约151万亿元上下，增幅约7。2014年石油和化工行业利润、主营收入累计增长情况单位（一）石油天然气开采业整体效益继续下探利润降幅扩大，收入增长首现下降。2014年，受油价下跌影响，油气开采业利润总额连续第三年下降，降幅达124，比上年扩大15个百分点，为32178亿元，占石油和化工行业利润总额的407。其中，石油开采业利润28910亿元，下降158；天然气开采业利润2710亿元，增长179。2014年，油气开采业主营业务收入14万亿元，下降03，金融危机以来首现下降；资产总计23万亿元，增长67；上缴税金26785亿元，同比增长155，占全行业税金总额的272；成本上升较快，行业亏损面较大。2014年，石油天然气开采业销售成本75926亿元，同比上升26，高出收入增幅29个百分点。其中，石油开采销售成本同比增长31，天然气开采销售成本升幅10。油气开采业每100元主营收入成本559元，创历史新高，同比增加16元。2014年，油气开采业亏损企业46家，亏损面为160，同比缩小25个百分点，但仍显较大；亏损企业亏损额869亿元，同比下降304；行业负债合计11万亿元，同比增加60，资产负债率462；产成品资金1195亿元，下降02。全年财务费用同比上升128，管理费用下降34，财务费用年底升势明显加强。2014年，受油价大幅下跌和成本上升等因素影响，石油天然气开采业利润连续第三年下降，这种情况在历史上所仅见。根据目前油价走势分析判断，2015年国际油价可能是继续大幅下降的局面，油气开采业效益面临更大的压力和更多的不确定性。行业提质增效，除冀望于油价回升外，还要在管理上做足文章。目前，管理费用占主营业务收入的比重达到61，远高于石油和化工行业33的平均水平，这方面潜力还是很大的。初步预计，2015年油气开采业利润总额在3100亿元左右，与上年大致持平；主营收入14万亿元上下，下降约1。2014年石油天然气开采利润、主营收入累计增长情况单位（二）炼油业利润下降利润下降，收入放缓。2014年，炼油业实现利润总额1221亿元，同比下降691，占全行业利润总额的15；实现主营业务收入35万亿元，增幅07，同比回落28个百分点；上缴税金42767亿元，同比增长43，占全行业税金总额的434；资产总计16万亿元，增长10。成本高位运行，亏损企业亏损额大幅上升。2014年，炼油业销售成本306万亿元，同比增长14；每100元主营收入成本2014年炼油业利润总额累计增长情况单位亿元874元，创历史新高，同比增加06元，高出同期全国规模工业平均主营业务成本18元。全年亏损企业242家，亏损面为177，同比扩大07个百分点；亏损企业亏损额4810亿元，同比升幅202，上年为负增长；行业负债合计97762亿元，增长18，资产负债率605。2014年，炼油业应收账款7161亿元，同比增长86；产成品资金8048亿元，下降87。总体看来，年末库存显著下降，资金回笼状况有所改善。数据显示，2014年炼油业财务费用同比增幅256，管理费用下降38，财务费用持续快速上升。2014年炼油业效益显著下降，特别是第四季度亏损不断加剧，效益剧烈波动。这与四季度原油价格急剧下跌相吻合。我国大庆原油价格9月份现货均价为932美元/桶，到年末12月时，均价跌至607美元/桶，跌幅达35。受生产现状、调价机制等多重因素制约，企业无法应对市场的剧烈波动。根据当前油价走势情况和炼油业效益运行趋势，效益下降的局面至少会延续至新年的一季度。预计2015年炼油业利润总额在200亿元上下，比上年增加约100亿元；主营收入36万亿元左右，增长约3。（三）化学工业效益下滑利润和收入增速减缓。2014年，化工实现行业利润总额42720亿元，同比增长01，占石油和化工行业利润总额的540，比重历史首次突破50；实现主营业务收入88万亿元，增长82，比上年回落45个百分点；上缴税金27405亿元，增长89，占石油和化工行业税金总额的278；资产总计71万亿元，增幅100。成本上升，亏损企业亏损额扩大。2014年，化工行业产品销售成本77万亿元，同比升幅89；每100元主营收入成本876元，同比上升05元，高出同期全国规模工业平均主营收入成本19元。全年化工行业亏损企业3134家，亏损面为121，同比扩大03个百分点；亏损企业亏损额9905亿元，同比大幅上升296，比上年提高近19个百分点；行业负债合计41万亿元，增长93，资产负债率574。2014年，化工行业应收账款同比增长91，产成品资金增长128，同比分别回落78个和提高49个百分点，库存保持较快增加态势。全年财务费用增长208，管理费用增长68，财务费用大幅上升。涂（颜）料和专用化学品制造利润保持较快增长，化肥、合成材料等降幅较大。2014年，涂（颜）料制造业利润同比增长146，保持化工行业第一；专用化学品制造业增长117，名列第二；基础化学原料制造业利润增速为28，排名第三。此外，橡胶制品业利润微幅增长06。2014年，化肥、化学矿采选、合成材料制造等利润大幅下降。化肥行业利润降幅为302；合成材料制造业降幅222。其中，氮肥行业净亏损566亿元，合成纤维单（聚合）体制造业净亏374亿元，而上年均为盈利。从化工行业利润增量看，主要来自专用化学品和涂（颜）料制造业。2014年，化工行业效益下行呈逐步加大趋势，显示行业效益处于探底之中。根据当前化工行业市场情况和趋势判断，2015年上半年化工行业价格可能触底回升，效益也将随之出现好转。预计全年实现利润总额4600亿元左右，增幅约7；主营收入95万亿元上下，增长约85。2014年化工行业利润、主营收入累计增长情况单位（四）专用设备制造业效益增长放缓利润和收入增幅回落。2014年，专用设备制造业利润总额2993亿元，同比增幅87，比上年回落2个百分点，占石油和化工行业利润总额的38。其中，石油钻采设备制造利润2296亿元，增幅129，占专用设备制造业利润总额的767；炼化专用设备制造利润565亿元，增长09，占比189。2014年，专用设备制造业主营业务收入43113亿元，同比增长77，较上年回落77个百分点；上缴税金1539亿元，增长150，占石油和化工行业的16；资产总计41025亿元，增长120。成本上升，库存增加，亏损面有所扩大。2014年，专用设备制造业销售成本36778亿元，同比上升87，比收入增幅高出1个百分点；每100元主营收入成本853元，同比上升08元。年末行业亏损企业158家，亏损面为106，同比扩大16个百分点；亏损企业亏损额207亿元，上升84；行业负债合计21835亿元，上升76，资产负债率532。2014年，专用设备制造业应收账款同比增长28；产成品资金增长224，比上年大幅提高128个百分点，表明库存上升较快；财务费用下降49，管理费用增幅63，保持继续下降和较低增幅。2014年专用设备制造业利润、主营收入增幅情况单位2014年，专用设备制造业效益总体呈现不断放缓趋势，利润和收入增速首次回到个位数（2009年危机例外），凸显效益下行压力。专用设备制造业的利润和收入主要来自石油钻采设备制造，由于目前油气开采业投资大幅减缓，2015年专用设备制造业效益可能面临更大压力，波动也会加剧。根据当前市场情况和效益走势判断，预计2015年专用设备制造业利润总额在320亿元上下，增幅约8；主营收入约4600亿元，增幅约7。二、区域效益差距扩大西部地区利润降幅较大。2014年，东部11省市实现利润总额47422亿元，同比下降45，占全国行业利润总额的599。中部8省利润总额15043亿元，降幅38，占比190。西部12省市区利润总额16646亿元，同比下降200，比上年扩大15个百分点，连续第二年下降，占比221。总体上看，区域效益下滑不断加快，波动较大，东、西部效益差距扩大。地区收入增长保持基本平衡。2014年，东部地区主营收入92万亿元，同比增长53，占全国行业收入比重658。中部地区主营收入25万亿元，增幅56，占比179。西部地区主营收入23万亿元，增长54，占比163。区域收入增速均较上年明显减缓，但保持基本平衡。非公经济利润保持增长。按注册类型看，2014年，内资企业利润总额同比下降84。其中，私营企业利润23156亿元，增幅40，同比提高34个百分点；港澳台资企业利润总额5887亿元，同比下降45；外资企业利润总额6633亿元，同比下降81。从控股情况看，公有控股经济利润同比降幅228，占全行业利润总额比重350；非公有控股经济利润增长32，占比为609；其它经济利润增速124，占比41。2014年东部、中部和西部地区利润总额增长情况单位三、行业盈利能力下降数据显示，2014年，石油和化工行业主营收入利润率为56，同比回落08个百分点；资产利润率为69，同比下降12个百分点；全行业毛利率为156，同比回落08个百分点。行业盈利能力明显下降。三大板块主营收入利润率全线下滑。2014年，石油和天然气开采业主营收入利润率为237，同比下降33个百分点，创历史新低；炼油业主营收入利润率仅为04，比上年回落08个百分点；化学工业主营收入利润率为49，同比下降04个百分点。不过，从全年走势看（见下图），化学工业呈现明显回升趋势。此外，专用设备制造主营收入利润率为69，同比提升01个百分点。各板块毛利率继续走低。2014年，石油和天然气开采业毛利率为441，同比下降16个百分点，也创历史新低；化学工业毛利率为124，比上年下降05个百分点；炼油业毛利率为126，比上年下降06个百分点。2014年，专用设备制造业毛利率为147，同比下降08个百分点。2014石油和化工行业主营收入利润率变化情况单位2014年石油和化工行业毛利率变化情况单位文稿提供中国石油和化学工业联合会核稿人国家统计局工业司周学文刘耀东石油天然气开采业包括（石油开采、天然气开采、石油和天然气开采辅助活动）PAGEPAGE11CHART1SHEET112月13月14月15月16月17月18月19月110月111月112月利润增幅10598907389956854523601主营收入增幅11210710610010410710399968982SHEET2SHEET3CHART1SHEET112月13月14月15月16月17月18月19月110月111月112月东部地区增幅1916385182865714091145中部地区增幅7906021972887739190138西部地区增幅22500306194038128135166200SHEET2SHEET3CHART1SHEET112月13月14月15月16月17月18月19月110月111月112月石油和化工行业594617609609617613607575578578563化学工业399424432440447441436440451468487炼油业147117107103117119115107104086035SHEET2SHEET3CHART2SHEET112月13月14月15月16月17月18月19月110月