2016年第一季度中国网络招聘市场季度监测报告

2009年第一季度中国网络招聘市场季度监测报告PAGE0目录3I概念定义5II2009年Q1市场回顾51整体回顾62热点回顾7III2009年Q1运营商表现71综合型招聘网站92细分型招聘网站10IV2009年Q2市场预测11V艾瑞建议12VI2009年Q1市场监测数据12109Q1中国网络招聘市场分析121109Q1中国网络招聘市场营收规模131209Q1中国网络招聘运营商营收份额171309Q1欧美网络招聘市场18209Q1中国网络招聘用户分析182109Q1中国网络招聘服务月度覆盖人数192209Q1中国网络招聘服务季度总访问次数202309Q1中国网络招聘服务季度总有效浏览时间212409Q1中国主要招聘网站月度覆盖人数222509Q1中国主要招聘网站季度总访问次数232609Q1中国主要招聘网站季度总有效浏览时间24309Q1中国三大招聘网站广告投放情况分析243109Q1三大招聘网站网络品牌广告投放金额273209Q1三大招聘网站品牌广告投放媒体选择283309Q1三大招聘网站搜索引擎广告投放情况29附录研究方法30法律声明图目录12图112007Q12009Q1中国网络招聘市场规模13图122009Q1中国网络招聘运营商市场份额14图132009Q1中国招聘网站网络招聘营收TOP1015图142007Q12009Q1中国主要招聘网站营收规模16图152007Q12009Q1中国核心招聘网站营收规模份额17图162008年4月2009年3月美国与欧洲MONSTER网络招聘指数18图21IUSERTRACKER2008年4月2009年3月中国网络招聘服务月度覆盖人数19图22IUSERTRACKER07Q209Q1中国网络招聘服务季度总访问次数20图23IUSERTRACKER07Q209Q1中国网络招聘服务季度总有效浏览时间21图24IUSERTRACKER2008年4月2009年3月主要招聘网站月度覆盖人数22图25IUSERTRACKER08Q109Q1中国主要招聘网站季度访问次数23图26IUSERTRACKER08Q109Q1中国主要招聘网站季度总有效浏览时间24图31IADTRACKER2009年Q1中国招聘网站网络品牌广告投放金额比例25图32IADTRACKER08年1月09年3月中国三大招聘网站网络品牌广告投放金额26图33IADTRACKER2008年9月2009年3月中国三大招聘网站网络品牌广告投放份额27图34IADTRACKER09Q1中国招聘网站互联网品牌广告主要投放媒体表目录4表III1招聘网站分类28表31IADTRACKER09Q1三大招聘网站搜索引擎广告投放情况I概念定义网络招聘指运用互联网及相关技术，帮助雇主和求职者完成招聘和求职。网络招聘服务指帮助雇主和求职者完成招聘和求职的过程中，招聘网站提供的互联网平台及相关技术手段。包括针对雇主的服务和针对求职者的服务，如招聘信息发布、简历下载、定制招聘专区、求职简历生成、职位搜索、薪酬查询等。网络招聘市场（营收）规模企业和个人为网络招聘服务支出的费用总额。不包括招聘网站提供的报纸、猎头、培训和举办招聘会等线下业务产生的收入。招聘网站狭义的招聘网站指以网络为媒体的招聘广告发布平台及相关的人力资源服务系统。广义的招聘网站指其拥有招聘网站且网络招聘营收比重较高的公司。本报告中两种定义均有使用，请读者注意区分。网络招聘（招聘网站）用户规模指过去一个月中至少访问过一次招聘网站的个人。包括访问招聘网站的求职者、雇主人事部门人员、潜在求职者、求职者亲友等。雇主规模指过去一年使用过网络招聘付费服务的企业雇主数。艾瑞统计雇主数不含重复使用雇主，即不含一年内重复使用一家或多家网络招聘企业的数量。就业指得到工作。劳动者藉此参与社会分工，利用专门的知识和技能，为社会创造物质财富和精神财富，获取合理报酬作为物质生活来源，并满足精神需求。招聘网站分类招聘网站分类大类小类分类依据发展特点典型网站综合型（门户型）综合型覆盖全国，服务所有求职者和雇主，服务所有行业成立时间早、覆盖地域广，用户基数大，服务内容多，公司资金雄厚，盈利能力强，具有较强的市场竞争能力前程无忧中华英才网智联招聘细分型（垂直型）地区型服务特定地区专注地方招聘市场，提供特定区域的招聘服务。该类招聘网站数目众多，分布广泛，各网站竞争力不一中国人才热线南方人才网上海招聘网垂直型服务特定用户群服务特定用户群，以该用户群的需求为导向提供招聘服务。网站特定用户群覆盖人数多，黏性强应届生求职网1010兼职网中国人力资源开发行业类服务特定行业将网络招聘应用在行业中，提供更加具有针对性和专业化的服务英才网联百大英才网世贸人才网搜索类依托搜索技术依托于搜索引擎的求职招聘系统，整合不同网站的求职招聘信息。1010精英招聘职友集MEIJOBSNS类求职社区为主通过社交类网站建立人脉关系，朋友推荐方式获取工作信息若邻网天际网20094IRESEARCHINCIRESEARCH4FF66FF表III1招聘网站分类本报告研究范畴本报告主要针对中国招聘网站进行分析，包括人才网站的外部环境，影响因素，发展阶段，商业模式、面临的问题以及发展趋势等，并就部分人才网站的运营模式进行详细分析。本报告研究中国大陆地区的网络情况，不包括香港、澳门、台湾地区。II2009年Q1市场回顾1整体回顾09Q1市场营收规模为251亿元，呈现筑底迹象艾瑞研究发现以招聘网站网络招聘营收总和计算，09Q1中国网络招聘市场规模达251亿元人民币，同比2008Q1的272亿人民币下降78，环比2008Q4的263亿元下降46。行业营收持续降低，但速度趋缓。艾瑞咨询分析认为，网络招聘市场09Q1筑底可能性极大。三强份额日趋滑落，中华英才网难掩困局前程无忧、中华英才网和智联招聘09Q1市场份额之和达644，自07Q2以来市场份额之和逐季减少，但用户和营收规模均大优势领先于其它招聘网站，其市场地位一时难以撼动。中国网络招聘市场还将长期处于“三足鼎立”的格局之中。09Q1中华英才网在被MONSTER全资收购后，运营并无增长迹象，其网站营收、流量和黏性等指标，均出现不同程度的下滑。中国经济现回暖迹象，网络招聘稍后世界各主要分析机构对中国的09年持乐观态度，增速预期在5593之间。而09年Q1的宏观经济数据显示，目前政府实施的大规模经济刺激计划对于国有大型企业效果明显，而民营企业尤其是民营中小型企业的投资有待进一步启动。民营企业为网络招聘提供了大量的职位，因此艾瑞咨询分析认为，经济回暖对于网络招聘的影响要相对滞后，随着民营企业尤其是民营中小型企业逐渐恢复，网络招聘将迎来新的高速增长期。政府推动网络招聘，09Q1全国共举行三十余场网络招聘会教育部、各地方政府、三大招聘网站以及门户网站，分别在09年第一季度举行针对企业与求职者均免费的网络招聘会，推动网络招聘的开展，并扩大了网络招聘的影响力。网络招聘会优点体现在一、成本低；二、跨地域；三、时间灵活；四、不拥挤。2热点回顾招聘网站掀起第三轮竞争，外资民营相继进入艾瑞咨询研究发现，以08年10月份中华英才网被MONSTER全资收购和经济危机的到来为标志，第二轮以“眼球营销”为重点的市场竞争宣告完结。艾瑞认为，第三轮竞争将出现更多的细分化的招聘网站，搜索类、社区类和视频类的网站竞争也会更为激烈。典型事件有生意宝进入网络招聘，天际网与法国的VIADEO合并，海德思哲投资职酷网，凯业必达（CAREERBUILDERFF66FF）在上海成立合资公司。职位搜索迎来春天，搜索类网站流量激增艾瑞咨询数据显示，09Q1搜索类招聘网站职友集流量突增，迅速成为第二阵营的领先者；同为搜索类招聘网站的MEIJOB与生活搜索网站酷讯也有不俗表现。同时，综合型网站的搜索功能也在不断提升，为用户提供更为精准的求职服务。艾瑞咨询认为，随着用户网络求职成熟度日益提高，对精准求职的要求也会越来越高，职位搜索或将成为下一阶段网络招聘的主流应用服务。网站改版，服务创新，变化度寒冬09Q1各招聘网站面对经济危机进行了一系列的调整。前程无忧加强了人力资源培训的研发和推广力度；中华英才网鉴戒MONSTERFF66FF的风格进行网站改版，简化了搜索框并将职位搜索放在了更加显著的位置；智联招聘针对中小企业推出了99元的I聘业务；多数招聘网站积极变化以应对寒冬。社交网站寻找营利突破点，网络招聘成潜在增长点盈利问题一直困扰着社交网站，而网络招聘有望成为社交网站的盈利增长点之一。如美国知名的白领社交网站LINKEDIN09年2月正式开始提供网络猎头服务。艾瑞认为社交网站入主网络招聘有其积极意义，但需要提醒的是，网络招聘并不是一个简单的广告行为，招聘网站需对服务人群和职业生涯有所研究，并掌握好招聘与社交的界限，以更好的提供服务。招聘网站叫座不叫好，潜规则暴露行业弊端艾瑞咨询数据显示，09Q1招聘网站用户数量大幅提高，平均月度覆盖人数为5245万人，环比增长161，同比增长308；季度总有效浏览时间为6238万小时，环比增长82，同比增长558。招聘网站虽然为众多求职者提供了服务，且并没有得到相应的认可。信息真实性、有效性和安全性的问题困扰着行业。“出售用户信息”和“广告借招聘之名”为矛盾的焦点。III2009年Q1运营商表现1综合型招聘网站综合型招聘网站主要是指三大招聘网站，前程无忧、中华英才与智联招聘。根据艾瑞数据显示，09Q1三大招聘网站市场份额均有不同程度下滑，三强总市场份额为646；但领先地位依然显著，行业整体仍保持“三足鼎立”的格局。前程无忧主动寻求变化，网络招聘营收降幅趋缓根据前程无忧2009年第一季度财务报告显示09Q1公司总营收为178亿元人民币，同比下降246，环比下降91，创下了成立以来的最大季度降幅。营收结构渐变，人力资源服务营收比重上升09Q1前程无忧人力资源服务营收为3945万元，同比08Q1上升109，占其总营收的221，该营收比重较08Q4上升92个百分点；出版物广告营收为7056万元，占其总营收的396，虽仍然占据最大份额，但较08Q4下降96个百分点；网络招聘服务的营收比重略有下降。艾瑞咨询分析认为，前程无忧多样化的服务有助于其应对金融危机的影响。雇主数量增加，网络招聘营收降幅趋缓09Q1网络招聘服务营收为6825万元，占其总营收的383，同比下降130，环比下降61，连续3个季度出现下降；但相比08Q464的降幅，已有减缓趋势。09Q1前程无忧的雇主数量为63684个，同比增长了53。营销力度加大，营销策略有待商榷根据艾瑞网络广告监测系统IADTRACKER的最新数据显示，自08年9月起，前程无忧开始逐渐增加其广告投放量，并逐月增长；09年3月互联网品牌广告投放量达到最高的771万元，09Q1互联网品牌广告总投入为2640万元。艾瑞咨询认为，前程无忧逆势投放策略值得商榷，作为行业领先企业，应将营销费用控制在合理范围内。中华英才网降幅最大，MONSTER收购效果有待观察艾瑞研究发现中华英才网09Q1网络招聘营收约为5330万元，同比下降198，环比下降98。市场份额为212，相较08Q4有小幅下降。MONSTER在全资收购中华英才网后，原中华英才网总裁张建国于09年1月正式离职，由MONSTER大中华区执行副总裁爱德华罗EDWARDLO接任公司职位。领导层对中华英才的影响尚未显现，在金融危机的影响下，中华英才网的营收、网站流量和黏性均有下滑，且相比前程无忧和智联招聘，下滑十分明显。智联招聘服务创新，不再单纯追求广告营销艾瑞研究发现智联招聘09Q1网络招聘营收约为4010万元，同比下降84，环比下降61。其市场份额为160，相较08Q4略有下降。智联招聘在09Q1针对中小企业推出了99元的I聘业务，结合其原有的智联易聘、急聘VIP、薪酬报告等产品，丰富了其面向企业主的网络招聘一体化服务。根据艾瑞网络广告监测系统IADTRACKER的最新数据显示，智联招聘明显降低了广告投放规模。其09Q1互联网品牌广告投放金额为1739万元，环比08Q4下降42，同比08Q1下降12。2细分型招聘网站细分型招聘网站主要有五类，分别为垂直类、地区类、行业类、搜索类与SNS类。各细分型招聘网站因其各自不同特点，服务于不同的企业主与用户群。09Q1细分型招聘网站的总体营收规模（即除去三大招聘网站）为8935万元，占行业整体营收的356，自07Q2以来逐季上升。搜索类招聘网站为本季度亮点，代表网站职友集根据IRESEARCH艾瑞咨询网民连续用户行为研究系统IUSERTRACKER的最新数据显示，09Q1搜索类招聘网站职友集用户流量大幅增长。09年1月职友集月度覆盖人数为363万人，而到09年2月，月度覆盖人数上涨到781万人，增长超过1倍。职友集一举跃升为月度覆盖人数第四位。职友集与传统招聘网站有很大区别，首页不再是公司LOGO或职业、地区的罗列，而是类似于GOOGLE的简洁搜索框。用户可以根据自己的需求，如职业名称、地点、工资等，对工作进行精准定位；同时网站也为用户提供导航、订阅等功能。艾瑞咨询分析认为，职位精准搜索满足在金融危机下用户对于求职的需求，同时优秀的产品设计与良好的用户体验，也是职友集在09Q1流量飞速上涨的重要原因。垂直类招聘网站仍有较大空间，代表网站应届生求职网根据IRESEARCH艾瑞咨询网民连续用户行为研究系统IUSERTRACKER的最新数据显示，09Q1垂直类招聘网站应届生求职网用户流量增长稳健，09年1月的月度覆盖人数为310万人，而到09年2月与3月，月度覆盖人数分别为576万人与724万人，平均增长率为56，09年3月其月度覆盖人数排名第五位。艾瑞咨询分析认为，垂直类招聘网站以用户为中心的运营理念加速了其网站流量的稳健成长。应届生求职网团队成员仅20人，但其用户至上的产品设计理念使其在大学生中有很好的口碑，并能够有效而广泛的传播。艾瑞建议，垂直类招聘网站用户群一般具有某些共同的属性，网站运营者如果能将其深入发掘并应用到产品设计当中，相信可以有比较大的提升空间。IV2009年Q2市场预测艾瑞结合Q1网络招聘市场发展、核心企业的最新发展动态及金融危机进一步蔓延的市场变化，对Q2网络招聘市场预测如下金融危机影响减弱，Q2市场营收规模回升至26亿元左右网络招聘竞争日趋激烈，产品和服务或有所改善职位数量增加，但依然“供大于求”，求职者继续加大求职投入经济危机影响减弱，Q2市场营收规模回升至26亿元左右2008年掀起的金融危机在中国主要影响了珠江三角洲地区，外贸主导型企业、资金主导型企业，国内金融和房地产业率先不景气。这些行业和地区的雇主成为经济危机以来缩减网络招聘开支的主力。艾瑞预计09Q2中国经济将会回暖，使用网络招聘的雇主数量将会增加，进而带动网络招聘行业的回升。一方面政府的财政刺激政策初见成效，将不光惠及国有大企业，民营企业的压力也将得到一定缓解，企业的运营会有所好转；另一方面经济好转的预期会促进企业加大对人才招聘的投入。职位数量增加，但依然“供大于求”，求职者继续加大求职投入招聘网站发布的职位数量随着经济的回暖将会有所增加，但依然难以满足求职者的需求。前程无忧数据显示，08年4月，职位数已经有所回升。面对经济危机中的招聘市场，求职者逐渐加大在寻找工作方面的投入，这些投入包括找工作的时间、精力和金钱。不少求职者愿意为此支付一定的前期费用，如“悬赏求职”等，并衍生了“职客”这一新名词；而网络求职凭借信息丰富、求职成本较低等优势，活跃度也逐步提升。网络招聘竞争日趋激烈，产品和服务或有所改善外资民营的相继进入，细分型招聘网站的兴起，势必加大网络招聘市场的竞争。艾瑞咨询认为，第二轮“眼球营销”的竞争随着金融危机的到来已经结束，网络招聘市场将进入“产品及服务营销”时期，各运营商会加大力度反季节投资于产品结构和服务营销上，促进产品升级，为求职者与企业用户提供更加优质的服务。V艾瑞建议09Q1，受整体经济影响，中国网络招聘市场整体营收依然下滑，用户数量保持上升趋势。艾瑞咨询建议招聘网站应注意把握市场趋势，创新产品及服务，从而拓宽营收渠道。提供针对求职者的人力资源增值服务艾瑞咨询分析认为，在“供大于求”的就业环境下，求职者更愿意加大求职投入。针对应届毕业生，可以研发职业培训课程，开发受雇主和求职者双方认可的实习方案，或以“顾问”形式为求职者提供一体化服务；针对职场求职者，可以提供行业能力提升培训、职业生涯规划与职场咨询等增值服务。开发针对中小企业的产品或招聘服务艾瑞咨询分析认为，中小企业是未来网络招聘市场增长的主要来源。随着中国经济市场的逐渐回暖，招聘网站应开发针对中小企业的产品或招聘服务，为中小企业提供性价比较高的产品，从而达到“薄利多销”。结合自身特长及用户需求，多元化人力资源服务艾瑞咨询分析认为，招聘网站开源应契合自身特长，并结合用户需求推出富有竞争力的人力资源服务。招聘网站竞争日趋激烈，而网络招聘服务同质化一时难以化解，唯有形成“线上线下”复合竞争力，才有机会从危机中脱颖而出。VI2009年Q1市场监测数据109Q1中国网络招聘市场分析1109Q1中国网络招聘市场营收规模09Q1中国网络招聘市场规模为251亿元，环比减速放缓，出现筑底迹象艾瑞研究发现以运营商营收总和计算，09Q1中国网络招聘市场规模达251亿元人民币，同比下降78，环比下降46。相比于2008Q4环比51的降幅，09Q1已呈现出减速放缓的趋势。艾瑞预计，网络招聘已呈筑底迹象，09Q2将会出现回暖。图112007Q12009Q1中国网络招聘市场规模1209Q1中国网络招聘运营商营收份额三大运营商份额下降，排名基本维持不变艾瑞研究发现09Q1三大招聘网站市场份额均有下降，但排名未变。营收TOP10运营商市场份额均有一定程度的下降，细分型招聘网站有所增长。图122009Q1中国网络招聘运营商市场份额图132009Q1中国招聘网站网络招聘营收TOP10各运营商营收均不同程度下降，但降幅趋缓艾瑞研究发现09Q1招聘网站运营商的营收均有不同程度的下降，但下降规模已有放缓趋势。中国人才热线、南方人才网等以珠江三角为运营重心的招聘网站营收下降56，依然位于运营商中降幅前列，但相比08Q3和Q4，降幅已明显放缓。图142007Q12009Q1中国主要招聘网站营收规模三大招聘网站份额自07Q2以来持续下降，招聘网站分散化发展艾瑞研究发现自07Q2起，中国三大招聘网站三强市场份额逐季较少，07Q2三强市场份额之和为712，09Q1仅为646。艾瑞咨询认为，三强份额持续下降，体现出网络招聘分散化趋势。图152007Q12009Q1中国核心招聘网站营收规模份额1309Q1欧美网络招聘市场全球市场09Q1欧美网络招聘低位徘徊，有望筑底艾瑞整理08年4月09年3月MONSTER欧美网络招聘指数发现受全球金融危机影响，欧美网络招聘市场低位徘徊，筑底现象初显。数据显示美国市场，1月指数为118，创三年新低，且环比降99；2、3月指数回升至122与118。欧洲市场，1月指数为106，环比下降197；2、3月指数小幅回升至115和112。艾瑞预计09Q2的欧美MONSTER指数将基本维持不变或略有上升。图162008年4月2009年3月美国与欧洲MONSTER网络招聘指数209Q1中国网络招聘用户分析2109Q1中国网络招聘服务月度覆盖人数09年1月短期调整，2、3月用户数激增艾瑞研究发现受春节因素影响，招聘网站月度覆盖人数下降较为明显。但2、3月份强势反弹，月度用户覆盖人数分别达到5796万人和6140万人，环比增长率分别为526和59。图21IUSERTRACKER2008年4月2009年3月中国网络招聘服务月度覆盖人数2209Q1中国网络招聘服务季度总访问次数单季访问次数持续上升，09Q1达139亿次图22IUSERTRACKER07Q209Q1中国网络招聘服务季度总访问次数2309Q1中国网络招聘服务季度总有效浏览时间单季总有效浏览时间再创新高，09Q1达6238万小时图23IUSERTRACKER07Q209Q1中国网络招聘服务季度总有效浏览时间2409Q1中国主要招聘网站月度覆盖人数前程无忧超越智联招聘，搜索类与垂直类网站有较大增长艾瑞IUSERTRACKER数据显示，2009年2月和3月，前程无忧月度覆盖人数超过智联招聘，重新回归行业第一。网络广告在月度覆盖人数的提升方面有直接的效果。搜索类招聘网站职友集，08Q4有所增长，09Q1增长加速，而专注于应届生招聘的应届生求职网，09Q1表现优秀。图24IUSERTRACKER2008年4月2009年3月主要招聘网站月度覆盖人数2509Q1中国主要招聘网站季度总访问次数前程无忧与智联招聘保持较大增长，中华英才略有下降图25IUSERTRACKER08Q109Q1中国主要招聘网站季度访问次数2609Q1中国主要招聘网站季度总有效浏览时间前程无忧季度有效浏览时间大幅领先，用户粘性最高图26IUSERTRACKER08Q109Q1中国主要招聘网站季度总有效浏览时间309Q1中国三大招聘网站广告投放情况分析3109Q1三大招聘网站网络品牌广告投放金额前程无忧网络品牌广告投放份额超过50艾瑞研究发现09Q1招聘网站中前程无忧的广告投放金额超过智联招聘，跃居首位；智联招聘的广告投放金额仅占333，相比去年接近60的份额有了明显减少。图31IADTRACKER2009年Q1中国招聘网站网络品牌广告投放金额比例前程无忧逆市而行，大幅增加广告投入艾瑞研究发现自08年9月起，前程无忧逐月增加广告投放。09Q1互联网品牌广告总投入为2640万元；经济危机以来，中华英才网和智联招聘在广告投放上转为谨慎，除大幅度减少线下投放外，互联网广告投放绝对金额也明显减少。图32IADTRACKER08年1月09年3月中国三大招聘网站网