中国网通重庆网通信息港市场调查基础实施方案

中国网通重庆网通信息港市场调查基础实施方案中国网通重庆网通信息港市场调查基础实施方案CHINANETCOMCHONGQINGCONFIDENTIALSEPTEMBER12,2002目录市场背景时间安排及研究报告调查目的及内容设计抽样方案现场实施及质量控制关于艾力森在未来的5年内，中国电信的市场将持续以两位数增长。电信运营商需要提供更多、更专业的服务（解决方案）来满足企业级电信应用并应对日益激烈的竞争。提高企业的营收。网络覆盖和语音接入服务是电信运营商传统的竞争核心。提供以客户为中心并且易用的服务。IT应用的整合是电信运营商保持竞争力与维护客户的关键。随着WTO的临近，提供更具有核心竞争力的服务是电信运营商面对即将到来海外电信竞争的关键。企业信息化程度越来越高网络需求范围已经扩展到酒店，机场等场所。企业客户对电信运营商的要求超出了简单的公司内专线和接入服务。电信企业提供宽带IP接入服务层次低。快速增长的企业IT应用拉动基于宽带的IP应用网通的背景网通成立于中国网络与电信发展最为迅速的时刻，致力于宽带IP基础设施建设，宽带网络的应用前景带给网通广阔的发展空间。网通基于IP宽带设施，向包括电信运营商、网络运营商、企业、个人提供增值的宽带互联网和基础电信应用。网通后电信时代最重要的力量网通的优势领先的网络、电信技术基于DWDM先进技术的骨干网领先于竞争对手优秀的管理团队和管理模式一流人才的聚合和先进的管理模式，对比竞争对手，具备企业内在的竞争优势优秀的资本背景合理的投资结构，使网通具备强大的融资能力和有效的政府支持新兴的电信公司充满活力，不象中国电信、联通背负沉重的包袱网通后电信时代最重要的力量网通的劣势缺乏企业级用户基础企业级用户是确保电信公司利润的最重要的因素，网通是新兴公司，在企业级用户群上尚未形成规模面对电信运用商的宽带批发业务将面临市场的真正挑战缺乏个人用户基础。对广大的最终个人用户群体的争夺，将成为各电信公司最激烈的舞台，网通缺乏面对最终用户综合的电信服务或产品，以单一的产品（如IP电话）去面对竞争对手全系列的服务，处于弱势地位，市场准入门槛的增高，也加大了产品的推广成本和相关市场成本网通面临市场的挑战网通多层面的产品与客户定位网络基础设施服务带宽租赁业务卫星线路出租VOICEVPNMPLSVPNFRVPNWIRELESSLANIDC国际、国内专线接入服务IP电话（卡）IP直拨电话171上网卡大客户专线接入电信运营商ISP，大型ICP中小型企业关键客户个人最终用户核心网服务层接入层核心业务发展区FOCUS市场背景时间安排及研究报告调查目的及内容设计大纲抽样方案现场实施及质量控制关于艾力森根据分析和客户的沟通，此次调查的根本目的定义为为重庆网通市场决策提供市场依据。具体对网通语音产品、IDC和企业专线接入服务等进行市场调查，同时结合对竞争对手的监测为确立新的市场运作方式寻找依据。调查最终要回答的问题是把握理解目标消费者（个人用户其生活形态、观念表现和消费习惯等；企业用户的企业属性及需求特点等），为产品和服务进行市场细分提供依据。现有产品的渗透率研究、消费满意度评估及市场容量分析。通过价格敏感度测试、产品测试、消费者UA等模型，构造网通产品和服务与消费者的利益平衡点。消费者现有产品的认知渠道及敏感度测试，为下一步市场运作提供参考。监测竞争对手，通过产品测试、消费者满意度评估等方面分析竞争对手战略。调查目的产品界定为了满足网站系统托管外包服务需求而建设的基础设施。这个设施包括稳定可靠的宽带互联网接入和安全可靠的机房环境。资料中心以外包服务租用的方式将网络资源提供给用户。除了提供基础设施，还提供运营服务器系统所需的各种服务。企业用户包括ISP,ICP等）中国网通VOIP网络采用先进和可靠的IP电话技术，架构于中国网通宽带骨干网CNCNET之上。向家庭和个人用户提供固定面值卡、储值卡、记账卡、银行卡等各类卡业务和IP直拨电话业务家庭版。向企业、机构大用户提供IP直拨电话业务企业版和各种新型的增值服务。个人家庭用户、企业用户采用国际领先的光网络技术、多业务传输技术和宽带IP技术，建立了具有电信级可靠性的宽带运营网络。重庆网通电信级宽带互联网接入解决方案以高质量的光纤宽带城域网和IPOVERDWDM技术为基础，成为企事业单位上网的最佳选择IDC语音产品企业专线接入企业用户调查对象界定企业用户个人家庭用户企业必须拥有微机是否连入互联网是否建有自己的网站，有无IDC业务是否使用语音电话业务了解IP电话家中是否有IP电话产品及品牌认知产品测试，消费方式，品牌选择及评估等；消费习惯与行为研究消费产品种类、产品构造，满意度评估，消费规模，价格及购买因素等；未来需求预测产品种类，计划消费，认知渠道敏感度，市场前景预测等；价格及产品要素价额敏感度测试，电信产品理解等；购买决策模式决策流程，信息收集方式，认知渠道，决策权重等；背景资料。被调查对象属性（企业用户公司规模，行业分布，信息化状况，所有制形式等；个人用户性别、年龄、职业、学历、收入等分布）注以上各方面涵盖竞争对手的调查以上内容是进行具体项目设计的基本大纲，设计时可进行讨论和修订。内容设计大纲研究方法本方案进行电信消费调查。即，对中国网通现有消费者和目标消费者及主要竞争进行调查，通过出示产品卡等方式进行。信息包括企业用户和个人用户的语音、接入、IDC等产品和服务的消费习惯，需求预测，品牌认知等；具有描述目标消费者的电信消费习惯的功能，可以为委托方提供市场策略的有力支持。拟使用以下研究模型消费形态测试（通过SPSS软件进行因子、聚类分析确定目标市场指标）消费习惯与态度（UA）；利益点构造；满意度评估模型；概念构建与测试；产品价值链研究认知渠道及敏感度测试；竞争对手监控；价格敏感度测试。研究方法及报告主题内容市场背景时间安排及研究报告调查目的及内容设计大纲抽样方案及调查方式现场实施及质量控制关于艾力森为保证抽样的相对精度，艾立森公司采用双层抽样的方法，即首先从总体中在七大区根据电话号码随机抽取大样本。（根据艾立森数据库进行）对大样本进行甄别问卷调查；对符合甄别条件的用户，利用统计软件SPSS抽取最终样本；对抽取的样本进行调查；样本量的确定与分布样本单位数的确定是抽样调查和抽样推断的前提，在整个抽样方案设计中占重要地位。艾立森公司依据各研究区域的总体变异情况、研究人员确定的抽样精度和抽样估计方法，精确计算出每个研究区域的样本量。调查分类个人用户采用街头拦访形式企业用户采用电话甄别，深度走访形式家庭用户采用电话调查结合深度走访形式抽样方法抽样流程误差估计样本确定样本抽取调查范围、对象调查研究目的确定抽样框中国网通重庆网通信息港企业专线接入、语音业务、IDC业务市场调查抽样流程用户抽样渝中渝北江北沙坪坝南岸区九龙坡大渡口区抽样样本框总体最终样本调查对象研究对象电话样本分布见附件1调查对象购买IP电话卡等标准语音产品者根据重庆街道分布，在计算机系统中按照随机原则利用SPSS统计软件中抽取街道。（根据艾立森数据库进行）在各街道对销售IP电话卡等业务点定点进行调查（如果没有按照右手原则从下一街道进行），按照等距原则进行；对符合甄别条件的用户，进行调查；对抽取的样本进行调查；样本量的确定与分布，督导控制样本分布。（样本分布见附件2）抽样流程街坊个人用户抽样流程企业样本地区分布（见附表3）样本分布企业样本行业分布（见附表4）市场背景时间安排及研究报告调查目的及内容设计大纲抽样方案现场实施及质量控制关于艾力森本方案具体实施计划修订确定调查地区、方法、样本分布及具体时间、人员的安排，调查内容的进一步修订等。项目设计座谈会甄别问卷、访谈提纲等准备；面访调查问卷、示卡、实施与质控规程设计；企业单位调查问卷、样本统计表设计等。试调查及问卷修订。人员增补记录员、执行督导、访问员及基础培训等。项目预备培训参加项目的全部督导等进行“吃透式”培训和分工、定责。问卷、示卡等的印刷和其它准备（在本阶段列明全部事项）。项目设计与准备作为项目的探索性调查，其主要目的是获得对消费市场和消费者的总体识别，并对概念进行初步的测试。计划执行4组（88人/组）。座谈对象定义个人家庭用户年龄在1845岁之间，高中以上文化，最近一个月内购买使用网通（或同类厂商）语音服务者。单位用户专线接入用户，IDC产品用户，企业语音产品用户计划时长2小时（尽访谈时间）。提纲形式开放型问题16个，在中后期安排34个定量测试题，提纲内容在不同组次各有侧重（略）。酬谢统一发放礼金和纪念品。小组座谈会（FOCUSGROUP）整体安排小组座谈会（FOCUSGROUP）企业组潜在用户建有自己的网站，使用IDC业务；是否使用IDC业务潜在用户潜在用户使用者（使用类别）；使用者（使用类别）；是否使用语音业务潜在用户潜在用户使用者（拨号宽带接入）；使用者（拨号宽带接入）；是否使用互联网5台以上5台以上5台以上5台以上5台以上微机数量VIV,甄别项目小组座谈会（FOCUSGROUP）个人家庭组最近购买过IP卡，家庭装IP电话者（打算装IP电话者）消费者类型高中或高中以上，600元/月以上文化、收入1845周岁1845周岁年龄家庭用户个人用户甄别项目现场邀约提前5天进行有甄别条件的现场邀约。甄别筛选在正式开会前一天由项目主控进行再甄别和确认到场情况，剔除合格或不能到场人员。会场准备和设备调试使用本公司标准FG室，提前检查设备，确保客户和研究人员现场同步观察效果和录音、录象和人工记录的同步进行；会议室名签和检测室提供点心茶饮服务。见小组座谈会平面图。主持人准备提纲、示卡、测试表、图片、室内摆放等。会前确认与再甄别在开会前15分钟再进行一次甄别，剔除不合格者，安排督导对剩余到场者开小会并酬谢送走。座次表汇总提交FG访谈进行10分钟内向主持人、监测室内客户、研究人员等提交标准座次表。报告。小组座谈会（FOCUSGROUP）实施流程记录与现场控制有专人负责茶水、点心的补充，被访者上洗手间的指引和控制，会场环境、噪音的控制，录音、录象效果的检查，客户和研究人员给主持人的纸条传递，现场记录员的配合等。FG结束小组会结束，当场发放礼金并致谢。客户若需与被访者交流，即安排进行（一般15分钟以内）。记录整理每场座谈会后，当晚进行记录整理，全部座谈会完毕第3天，记录员向主控督导和研究员提交经整理的电子记录稿；督导当天对照录音和录象检查，第4天下午5点前交研究经理和客户。文案分析和撰写报告研究经理进行文案分析，并着手撰写座谈会分析报告。小组座谈会（FOCUSGROUP）实施流程（CONT甄别条件的确定和问卷设计；联络员培训；二次甄别；确认合格并发出邀请；电话提醒和到场时间的通知；现场甄别与选择；硬件设备的调试；会场准备通风保温、食品、配用品、桌签；座次背景资料；记录格式与技巧。小组座谈会（FOCUSGROUP）质量控制调查对象定义见“调查对象界定”样本量样本配额分配表见附件。样本控制所有样本分配，将根据研究计划的样本配额表执行，并由主控督导根据配额表统一调度。问卷形式包括甄别题约5个，正式问卷约20个定量测试题和约10个开放题，以及背景题约5个。共约40个题。测试题使用一定示卡，主要开放题使用穷尽式追问，力求获得深度答案。有被访者记名和通讯地址（仅用于复核检查用）。现场访谈问卷设计封面标明问卷编号、项目名称、执行地区、访问员姓名、被访者姓名、联系地址、电话（传呼不算），以及访问开始时间、结束时间等事项。在问卷的上部设计配额控制表，以便统一标记配额类型。还有访问员誓词、访问开场白等说明文字。甄别问卷对本次调查的样本甄别条件；对有相关行业交往的人进行筛选，对近半年接受过同类调查的人筛选掉。正式问卷主体问卷部分将在设计问卷时进行规范化的指标设计，并根据不同访问对象进行说明。内容见调查内容或具体问卷设计时进行。背景资料包括个人的人口自然资料、经济收入资料和特殊观念信息等；企业规模，企业性质，行业属性等信息。访谈酬谢统一发放纪念品。现场访谈现场准备名录、数据库、地图，熟练访问员、督导，纪念品，问卷印刷、示卡制作，现场控制指南、进程控制统计表设计、介绍信证件、访问员使用工具的检查等。项目培训与模拟由项目主控督导负责所有督导的培训和访问员的统一培训，培训内容包括基础知识和技术特点、问卷内容、访问规程和注意事项、督导亲自现场模拟等。问卷发放与陪访提前预报发放问卷的进度，首期问卷控制在日平均任务的一半以下，由QC督导、质控人员对全部访问员进行陪访，客户可以参加陪访。问卷一审和再培训对首批问卷立即进行一审，把一审发现的问题集中整理成文字传回总控制人，确定统一标准以后，各地按此标准进行再培训，必要时对修订调整的内容书面与客户协商一致后执行。一审有漏问的退回访问员补访或重新访问。企业访谈中，准备采用录音处理，以保证样本数据的准确无误。具体比例可与客户协商进行。现场访谈街坊企业访谈实施流程二审与复核一审合格的问卷安排进行二审，二审后合格者由独立身份的复核员进行抽样电话复核。问卷汇总现场访问结束后进行资料汇总，督导撰写现场实施报告，主控督导检查没有问题的问卷进行下一道工序。编码和录入设计对需要定量统计分析的题目（含部分开放题）进行编码。录入对录入数据库文档检验无误后，转化读入SPSS统计软件视窗。数据处理与分析根据调查的目的和调查报告提纲进行数据和图表分析。制作和撰写报告根据分析结果撰写报告，统一制作为WORD文档格式或客户指定的其它格式。现场访谈街坊企业访谈实施流程现场访谈质量控制艾力森公司任何一个项目的运作，对客户来讲，系统始终是开放透明的。客户有权对任何一个工作环节提出询问，公司的相关人员必须做出必要的解释或说明，双方达成一致的工作方式或内容将被无条件的执行。本次项目质控内容如下合理的配额控制方法为确保样本的代表性，操作上，根据充分的二手资料和现场勘察情况以确认样本的有效性。优秀的访问员队伍项目开始前备足已签订保证协议的熟练访问员，其来源和素质以及担负的职责必须在协议中明确规定。督导助理制使用优秀的督导助理，以协助管理督导完成项目细分工的管理和工序，确保每个访问员的工作都会得到快速有效的安排，访问质量始终保持高水准的控制。实施培训培训是确保项目实施有效性和规范性的基本保障。本次项目培训使用统一的书面培训标准操作手册进行，以将人员素质、访问流程、现场实施与质量控制等标准统一、具体的规定下来。中期对发现的新情况及时统一标准，并进行相应的补充培训。培训统一由项目主控经理负责，对访问员进行现场模拟以测试和补充培训。一审工作完成后，所有问卷都必须进入二审。二审人员由研究助理或主控督导或质控研究担任，二审工作重点是审查问卷的逻辑问题，问卷开放题的有效性等。没有进行二审的问卷视为不合格。可达100的陪访和抽样复核制度陪访和复核是检查问卷真实性的必要手段。艾力森公司的质控员将同步在调查现场进行跟踪陪访，并使用复核问卷对基本访问环境问题、甄别问题和问卷的关键内容进行后期抽样复核。复核员从全部可供复核的题中抽取510题进行复核访问。复核员必须由与实地调查无关的兼职人员以电话方式完成。以项目15的总体比率执行到全部访问员，若发现问题，可以将复核率加大，以确保问卷的真实有效性。双录入为确保数据录入的质量，艾力森公司采用双录入设计，所有问卷必须由两个不同的录入人员同时进行试录入，然后将两个数据库进行合并检查；凡录入有错误的，将依据原始问卷进行检查、修正。双录入能极大提高数据录入的准确率。现场访谈质量控制市场背景时间安排及研究报告调查目的及内容设计大纲抽样方案现场实施及质量控制关于艾力森时间安排（见附表5）项目报价（见附表6）室内报告分析和制作工作实际上与项目实施时间略有交叉。报告内容包括如下方面技术报告对调查的样本选择方法、过程和效果，及现场接触情况的分析等。调查对总体的推断情况，调查对象的定义，其代表性如何，可能存在