中国移动增值服务市场研究报告2004年

中国移动增值服务市场研究报告2004年IRESEARCHWIRELESSVALUEADDEDSERVICERESEARCHREPORT2004中国移动增值服务市场研究报告2004年11移动增值服务市场概述11移动增值服务概述111移动增值服务的定义与分类移动增值服务是在通信技术、计算机技术、互联网技术不断发展融合的基础上，在人们对以信息为基础的各种应用需求快速增长的激励下，在社会信息化水平日益提高的前提下，迅速发展的一种全新的服务方式。由于移动通信自身所具有的可移动性、无时空限制性、专属性、安全性和时尚性的特点，再加上基于这些特点之上的短消息、游戏、支付、定位、办公等丰富多彩的应用服务，为广大用户带来更方便、更灵活的通信服务，为企业带来了无限商机，使得移动增值服务日益成为欣欣向荣的朝阳行业。在移动通信服务中,除去传统的点对点语音业务，其它通过移动终端实现的各种生活、工作、学习、娱乐、管理、控制等服务业务都被定义于移动增值服务。因此，无论是基于2G的短信（SMS）业务，还是基于25GGPRS技术的彩信（MMS）、WAP、KJAVA以及语音增值业务（IVR），都属于移动增值服务。而随着移动通信技术向第三代的继续发展，新的更多的移动增值业务也将不断出现。移动数据服务的演进GPRS是在GSM基础上发展起来的、基于25G技术的数据承载和传输网络。GPRS采用先进的无线分组技术，将无线通信与因特网紧密结合，与原有的GSM相比，具有时尚前卫，令人耳目一新的优势永远在线只要激活GPRS应用后，将永远保持在线，不存在掉线问题；类似于一种无线专线网络。按量计费虽然可以保持永远在线，但不必担心费用问题；因为只有产生通信流量时才计费。她是一种面向使用的计费。快速登录全新的分组服务，无需以往长时间的拨号建立连接过程。自如切换话音和数据业务可以切换使用，电话上网两不误。高速传输GPRS最高理论传输速度为1712KBPS，目前使用GPRS可以支持40KBPS左右的传输速率。基于GPRS的移动增值服务WAPWAP（WIRELESSAPPLICATIONPROTOCOL）是一种向移动终端提供互联网内容和先进增值服务的全球统一的开放式协议标准，是简化了的无线INTERNET协议。WAP将INTERNET和移动电话技术结合起来，使随时随地访问丰富的互联网络资源成为现实。WAP服务是一种手机直接上网，通过手机WAP“浏览器”浏览WAP站点的服务，可享受新闻浏览、股票查询、邮件收发、在线游戏、聊天等多种应用服务。通过GPRS网络接入WAP，可充分发挥接入时延短（2秒接入）速率高、永远在线、切换方便等优点。彩信（MMS）彩信（MMS，MULTIMEDIAMESSAGINGSERVICE）即多媒体短信服务。彩信与原有的普通短信比较，除了基本的文字信息以外，更配有丰富的彩色图片、声音、动画、震动等多媒体的内容，大大增强了移动短消息的功能和可看性。KJAVA（J2ME）下载KJAVA即J2ME（JAVA2MICROEDITION），是专门用于嵌入式设备的JAVA软件。以JAVA为内核的J2ME，作为基于移动终端的可下载代码技术，为移动互联引入了一种新的模型，即允许手机可以从互联网上下载各种应用程序，并在手机上创造可执行环境离线执行这些程序。只要是支持KJAVA的GPRS手机，即可使用通过GPRS下载的各种KJAVA应用服务，如游戏；漫画；股票等。IVRIVRINTERACTIVEVOICERESPONSE，互动式语音应答业务，是一种新型无线语音增值业务。IVR业务和目前大家熟知的固定电话声讯服务类似，只须通过移动终端即可进入服务中心，根据操作提示收听手机娱乐产品。手机用户通过拨打指定号码，可以获得所需信息或者参与互动式服务，例如聊天室或者交友等等。在日美等发达国家，IVR语音增值业务起步较早，并已形成相当大的市场规模，成为一个重要的移动增值服务。112移动增值服务产业链分析目前国内外的移动增值服务正在处于一个高速成长的阶段，虽然发展的时间不长，但已经初步形成了比较完整和独立的产业链结构和生态链结构，从一个全新产业的高度来认识和研究移动增值服务可以使我们正确把握移动增值产业的发展状况和规律。移动增值服务产业主要由内容提供商（CP,CONTENTPROVIDER）、服务提供商SP,SERVICEPROVIDER、移动运营商MNO,MOBILENETWORKSOPERATOR、设备制造商EP,EQUIPMENTPROVIDER和终端制造商TP,TERMINALPROVIDER5个环节组成。移动增值服务产业链内容提供商（CP）内容的获取、分类、整理、加工、包装是移动增值服务应用产品形成的基础。它涉及到大量的各种社会、经济、自然、地理、交通、文化、新闻、音乐、美术、人物等数据和信息的收集处理，包括各种原创和创新内容的生产，这是一项庞大的社会工作，目前这一工作是由大量各行各业单位、组织、公司和个人不断进行的，而内容提供商主要负责将各类数据集中和加工，满足移动终端设备和系统接口要求，以便形成在移动网络上可以传送和利用的信息，同时负责移动数据创作性生产。内容提供商还可以分为内容收集类和内容创作类。创作类内容提供商是各种数据的源头，例如气象局掌握各种气象数据、唱片公司掌握众多音乐资源、统计局掌握各种经济数据、出版社拥有大量文化资源等。收集类内容提供商负责收集和加工各创作类提供商完成的各种信息资源，对收集的数据做进一步技术和形象方面的处理，然后出售给产业链的下一个环节应用制作商,收集类是在移动增值产业发展到较高水平以后产业分工的自然产物。目前，国内的内容提供商基本属于内容创作类，但移动增值产业的发展会为内容收集类的公司提供较大的成长空间。服务提供商（SP）服务提供商专注于提供独立于具体网络的业务，负责将内容提供商提供和开发的应用进行包装和推广，使用户可以获得各种需要的应用服务，并向不同的客户群提供特色业务，进一步细分用户市场。最终用户是通过移动运营商从服务提供商处获得各种应用服务，服务提供商是直接面向用户的环节。移动运营商移动运营商主要是确保移动传输网络的维护和运营，包括移动网络建设运营维护、运营平台建设运营维护、增值服务总体推广、计费、服务等。移动网络平台是基础，而且这个领域具有很强的规模经济性，因此传统的移动网络运营者在这方面仍将扮演最主要的角色，除了直接面对终端用户外，更关键的是要为上一层服务提供商提供有保证的业务运营平台，因此需要他们更为注重承担网络业务的提供和管理，网络业务质量的保障，包括如何提供网络业务、网络之间的漫游管理，由于参与网络上业务运营企业的加入，这个环节的管理工作会变得更为复杂，而且受到分组交换技术等方面技术的挑战，网络运营者需要更为关注网络的优化配置和基础设施应用的开发；网络故障的管理以及网络业务质量管理等。设备制造商系统设备制造商主要为移动运营商开发和提供网络设备，使得网络能够传送提供移动增值业务，主要工作包括移动技术标准的设计推广、移动网络系统设备研发和生产应用平台设计推广。随着移动增值应用的日益复杂和丰富，能否为移动运营商提供灵活、可扩展的完整的运营解决方案成为衡量系统设备制造商市场竞争力的主要因素，因此单纯的厂商之间的竞争已经演变成为包括系统厂商、金融组织、国际标准组织等不同利益集团之间的综合竞争。终端制造商终端设备制造商主要负责开发和推广用户终端设备，保证用户能够使用移动增值业务；未来的移动通信业务多样化必将引起移动终端设备种类的大大增加，不同的业务不仅需要设备具有不同的功能，而且不同终端对不同的移动增值业务应该有最优的选择。因此移动数据业务必将使得原来不是手机生产商的企业进入，主要包括消费类电子产品，计算机和PDA生产厂家等。另外，由于有PCMCIA卡的存在，便携电脑同样可以用于移动数据业务，因此3COM和LUCENT等公司也会在这个市场扮演重要的角色。产业链的划分是以国外比较成熟的移动增值产业的划分为基础，同一层产业链成员之间的激烈竞争和不同层产业链成员之间的密切合作在一定程度上推动整个产业的快速发展，产业发展越成熟，不同层次的产业链成员间的功能划分越明显。12全球移动增值服务市场发展状况移动增值服务产业是在移动通信技术的推动下产生的，由技术的进步推动移动增值服务的发展，而随着增值应用的不断丰富，又对通信技术的发展提出更高的要求，这种相互促进的关系是推动整个移动增值服务产业不断成长壮大的基础。由下面的数据可以看出，目前日本和韩国在移动增值产业领域处于世界领先的位置，正在积极向海外扩张；欧洲虽然前几年受各种因素的影响发展缓慢，但是2003年以来的发展速度已经明显加快，有可能从新获得世界领先的位置；美国在移动增值领域的发展仍然比较缓慢；中国拥有世界上最庞大的移动电话用户数量，由于短信服务的带动，移动增值产业也处于高速增长发展期。121韩国移动增值服务市场发展状况韩国电信业整体发展水平很高，移动增值服务产业发展非常成熟，整个移动移动增值产业链已成为一个有机整体。韩国移动增值服务的高速发展，为用户提供了大量丰富多彩的应用，移动增值应用正在深刻改变韩国人的生活方式。移动增值业务已经成为韩国移动运营商务收入的主要增长点，在CDMA的发展上，韩国政府基本上采用的是高投入、快速拉动市场的做法，经过短短6年的发展，完全改变了韩国电信业被国外产品垄断的局面，进而成为移动通信产业强国。韩国拥有4800万人口，而移动电话用户为3400万，普及率约超过70，三大移动运营商为SKT、KTF和LGT，分别拥有1800万、1200万、400万的手机用户。韩国是世界上移动增值服务最为发达的地区之一，其市场发展经验和运营模式长久以来一直受到世界各国移动运营商的关注。特别是在2002年，韩国移动运营商已经将CDMA20001X网络全面升级到CDMA20001XEVDO（3G标准之一），目前，韩国三大移动运营商都已经在提供成熟的基于3G移动网络的移动增值服务。由于韩国与我们在文化和习俗方面相近，研究韩国移动增值产业成功的经验对于我国未来的移动增值服务产业和3G市场的发展有着极其重要的借鉴意义。SKTSKT是韩国最大的移动通信企业，目前SKT在韩国国内的市场份额为853左右。SKT于1996年1月在全球率先提供CDMA移动电话商用服务；1999年10月开始提供移动互联网服务“NTOP”，同时也成为韩国第一家提供WAP服务的移动通信运营商；2000年10月，SKT在世界上率先开始CDMA20001X商用服务；2002年2月底，SKT开通了汉城地区800MHZ宽带同步式IMT2000商用服务。2003年，SK电讯通过扩大多媒体服务内容使用和提高1X彩屏手机的普及率等方法，使得移动增值业务销售额达到112亿美元，比去年同期增长了81，移动增值业务销售增加额5亿美元占2003年全年销售增加额754亿美元的66，这充分说明无线互联业务已成为韩国电信运营商的业绩增长驱动力。SKT的核心竞争力是移动增值服务业务，针对不同的目标客户群，SKT定制了不同品牌的服务。SKT聚集了400多个内容网站，与社会各行业广泛合作，将应用渗透到社会生活的各个方面，为用户提供6300多种应用服务。SKT的移动互联网服务日益商品化、精致化、尖端化和个性化，成为用户消费生活不可缺少的一部分。SKT成功的一个重要因素是细分用户市场，并采取多品牌战略。在充分考虑了市场可行性和相关调研公司的咨询意见后，SK电讯把整个移动通信用户细分为六类人群第一类学生；第二类低年级学生；第三类家庭主妇；第四类年长者；第五类专业人士；第六类个人消费者，并根据每一类用户提供不同品牌的服务产品TING、TTL、UTO、CARA、LEADERSCLUB等一系列客户品牌。此外，有线无线互联综合门户品牌NATE、第三代多媒体品牌JUNE、移动金融品牌NEMO、MONETA构成了SK电讯完整的品牌体系。这些品牌的推出就是基于市场细分战略的实施。在3G网络的运营上，SKT已经走在了世界的前面。据韩国SK电讯最新报告显示，自2002年11月底推出第三代多媒体服“JUNE”起，韩国电讯3G用户8个月突破了100万，到2003年年底，3G用户达到356万，几乎占全部用户数量的20,这一数字超过了美国、日本、欧洲等世界各通信公司，成为业界的领头羊。SK电讯以“内容为王”，丰富多彩的多媒体内容受到消费者青睐，是JUNE得以快速发展的关键因素。3G最大的卖点就是多媒体服务，SK电讯推出的多媒体“JUNE”，在原有移动电话服务的基础上，为用户提供了更丰富、更有创意的服务，体现了电视、MP3、数码摄像、DVD、游戏机等各种功能，让消费者在移动环境下享受包括娱乐、铃声、证券金融、学习就业、电子邮件、体育、旅行、购物等多媒体服务，满足了各个阶层不同用户的多媒体需求。并且，SK电讯还不断创新，即将推出游戏、数字多媒体广播服务。丰富多彩的内容使越来越多的消费者青睐“JUNE”。另外市场营销手段和完善计费服务也激发消费者使用“JUNE”的热情。122日本移动增值服务市场发展状况日本是最早从移动增值服务的发展中获益的国家，也是移动增值业务发展最快，产业链最完整，商业模式最成熟的国家，日本DOCOMO公司的IMODE服务品牌是目前移动增值服务领域运做最成功的品牌，移动增值业务收入已经占了移动运营商总收入的25，这一比例正在快速增长。而2003年，KDDI公司依靠其第3代移动通信品牌AU的成功推广，首次夺得日本年度用户增加数目的冠军。根据日本通信运营商协会2004年1月9日公布的数据至2003年年底，日本移动通信用户数目已达8000万户左右（7988万户）。此外，日本还有将近万简易移动通信用户（），高中生以上的日本人绝大多数人都拥有一部手机，普及率接近80，已经趋于饱和。日本目前有三大移动网络运营商，NTTDOCOMO、KDDI以及JPHONE，分别占有57、27和15的市场份额，构成三足鼎立之势。日本移动增值产业的快速发展是从1999年2月份由NTTDOCOMO公司推出IMODE服务开始的，到2003年10月31日，DOCOMO的IMODE用户总数已经突破4000万。目前三大移动网络运营商都已经正式开通了各自的3G网络和基于3G的增值服务，是拥有3G用户最多的国家。IMODE的成功除了特殊的环境因素和发展机遇，DOCOMO公司在移动增值服务产业的规划、商业模式的设计、产业链的建设、应用产品的包装以及市场的推广方面的努力都起到了决定性的作用。IMODE创造了一种产业链多赢商业模式。在产业链中，NTTDOCOMO成功扮演了一个组织者的角色，它通过为广大MSP提供统一的包括用户访问门户、计费收费平台整合为数众多的MSP，而又通过定制移动终端的方式控制移动终端厂商，这样便形成了一个以DOCOMO为中心的价值链体系，依靠DOCOMO的协调和分配，所有价值链成员都可以获得相应的利益。IMODE其实只是一个提供导航功能的JVPLATFORM门户网站。DOCOMO公司移动通信网络的用户通过IMODE的菜单，能接受不同的服务提供商所提供的服务，而DOCOMO则与第三方服务提供商分享手机用户缴纳的服务费。NTTDOCOMO已经稳固地建立了一定数量的IMODE官方和非官方网站，到2002年底，二者的数量分别达到2000个和58000个，如此众多的MSP保证了IMODE用户可以得到适合自己个性要求的服务，促进了IMODE模式的移动增值产业规模的不断扩大。针对不同用户的需要，DOCOMO组织了不同的MSP，在其IMODE平台上提供各种服务。例如，针对个人用户，DOCOMO和日本电视公司、东京广播公司、富士电视台联合推出了移动广播服务，让DOCOMO用户可以通过手机收看电视节目；针对人们的驾驶需要，DOCOMO和日产汽车共同推出了手机导航系统，向驾驶汽车的DOCOMO用户提供电子地图、路况信息、停车指南、气象预报；DOCOMO还搭载上了索尼的电子支付平台，让DOCOMO用户在超市收款台用手机就可以付账；DOCOMO与可口可乐等公司合作，推出了手机自动售货机，使用户通过手机即可在街边购买饮料。在这个运作有效的产业链中，DOCOMO真正彻底地扮演了一个运营商的角色，它只负责提供业务平台，给各式各样的内容提供商一个开阔平坦的舞台让其尽情施展，大家一起把市场做大。另外，IMODE为终端设计了统一的操作方式和通信标准，使MSP和用户可以轻松掌握各种应用的开发和使用方法。永远在线与按流量计费也使用户可以随时随地以比较低的价格获得服务。目前，日本3G已经形成竞争格局，NTTDOCOMO于2001年10月成为采用WCDMA正式开通3G业务的第一家运营商，此后，JPHONE和KDDI也都在2002年开通了各自的WCDMA和CDMA2000标准的3G网络，这将进一步促进日本移动增值产业的进一步发展。2中国移动通信与移动增值服务市场发展分析21中国移动通信市场发展规模与预测截至2003年底，中国移动电话用户的数量已经达到了26869亿人，比2002年的20662亿人增加了6207万人，增幅达到了30，并且已经成为全球最大的移动电话市场。根据我们的预测，2004中国移动电话用户数将达到327亿人，到2006年将达到441亿人，年平均增长率仍然将超过18。移动电话用户的庞大规模，为以短信为代表的移动增值服务的发展提供了良好的市场基础。从移动通信业的运营收入来看，2002年移动通信行业总收入为2155亿元，2003年增长了13，达到了2425亿元。根据我们的预测，2004年移动通信业运营收入将达到2716亿元，并将保持12左右的年平均增长速度。预计到2006年，移动通信业运营收入将达到3468亿元的规模。22中国移动增值服务市场发展规模与预测根据我们的估算，2002年，SP移动增值服务市场基本上就是短信市场，当年市场规模为17亿元。2003年，在短信市场飞速增长的同时，25G增值服务市场也开始启动，当年SP增值服务市场总规模为443亿元。预计2004年将进一步增长到84亿元的规模。到2005年，预计SP增值服务市场总规模将达到1235亿元，其中短信为55亿元，WAP为115亿元，彩信为18亿元，无线游戏为12亿元，IVR市场为27亿元。3短信市场发展研究31中国SP短信市场发展概述从中国移动在2000年5月17日正式开通了SMS服务以来，手机用户有了除了语音以外的交流方式。相对于语音业务的资费而言，SMS要便宜，而且有时候比语音有优越性，SMS的单向收费仅仅是01元，而语音是双向的08元（指标准的收费模式）。SMS的操作不复杂，简单的学习就能使用。用户在交流的时候不用担心话费的高昂了，费用低廉，喜爱交流的年轻人逐渐的都爱上了这个方式，交流越来越多，短信流量越来越大。到了01年5月17日，中国移动的神州行也开放了短信服务，更加扩大了短信的人群。在开放了神州行的短信服务以后，短信用户数上升很多，短信市场真正繁荣起来，这个时候移动梦网的计划浮出水面了，移动梦网是提供移动增值服务的开放平台，吸引内容服务商提供服务，共同经营数据市场。中移动为了开发市场，采取了和服务提供商SP分帐，这样让服务商看到了实际的现金收入，从而刺激SP共同开发无限增值市场。在短短的几年之内，短信市场出现了暴发式的成长。据不完全统计，到2003年底，各类短信SP的数量超过了1000家，市场异常火爆。手机短信市场也成为了中国网络公司的金矿，并造就了NASDAQ中国网络股的一飞冲天。而随着短信市场的超常规增长，竞争日趋激烈，各种擦边球内容、违规欺诈行为层出不穷，严重影响了短信市场的长期健康发展。2003年7月，中国移动叫停“短信联盟”，标志着对短信市场的清理整顿正式开始。短信同盟本是网站快速发展短信业务的手段之一，大致模式是门户网站通过和大量个人站点结盟，由个人站点替其推广短信业务并从中获取收成。短信同盟推动了短信市场的飞速发展，但在此过程中出现了许多不规范的现象，“订阅短信，可免费收看色情内容”更是被不少个人网站当作最为热门的短信促销手段。在这种模式下，短信实质就成了黄色网站的代收费工具，所以在7月4日，中国移动即作出了停止所有SP个人网站同盟业务的决定。而在7月15日，短信同盟全面告终，只有拥有ICP证的网站才能通过与门户网站签订大客户合同，享受短信代收费服务。短信同盟风波激起了中国移动对短信市场的整顿之心，而它的举措似乎比人们料想的更为坚决和激进，所以在冻结了短信同盟之后，它又将目标对准了非短信业务的代收费服务上。2003年3月，中国移动发布“移动梦网创业计划”新的SP合同文本，其中对于各SP作出了一项强硬的规定“禁止利用移动梦网短信系统开展纯代收费类服务”，这意味着邮箱使用费、网络游戏等纯代收费再也无法用手机方式支付了。被叫停之后，一些网站开始采取一些变通办法，以定制短信免费赠送邮箱的方式，实际上还是在帮邮箱等业务代收费，终于，中国移动在处罚了多家从事“纯代收费业务”的SP之后，又作出了进一步的决定，要求SP“通过让用户定制短信服务而赠送的其他服务须在810月期间停止赠送三个月”，彻底堵上了SP把手机作为收费通道的企图。进入2004年，短信行业的规范进一步深入。信息产业部于5月份发布了关于规范短信息服务有关问题的通知，特别针对短信息各项服务进行了严格规范。该通知结合了当前市场热点问题，在市场准入、业务宣传、订制申请、服务提供、方便退订、收费透明化、处理投诉、违规处罚等多个环节，都进行了具体要求。其中，规定信息服务商在收到用户服务申请后，要向用户发送确认信息，且请求确认信息中必须包括收费标准，在收到用户的确认反馈后，信息服务商才能向用户提供服务并相应计费。若用户未进行确认反馈，视为用户撤销服务要求。此外，通知严格要求所有类型的短信业务都必须进行资费宣传，在业务宣传的过程中要求加上类似“元/条”、“元/月”的字样，做到让老百姓“明明白白消费”。同时，在代收费的问题上，用户也有权知道被代收费的详情，知道是为使用哪项服务付费，并且可以向移动运营企业索要包含具体信息服务类别和发送时间等信息的详细清单。如果想取消服务，即将开通的“0000”、“00000”也可让短信退订的主动权随时掌握在用户手中。同时，当用户对短信服务信息费有异议时，移动通信企业和信息服务商中的投诉受理方应对用户进行先行赔付，待明确责任方后，由责任方承担相应经济责任。一旦发现“拒绝提供收费清单、恶意误导用户、欺诈经营、传播国家明令禁止信息”等违规问题，视具体违规情节，根据电信条例和信息产业部各项规定，参照罚则的上限，在法律和政策允许的弹性限度内，采取责令赔礼道歉、警告、经济处罚、停业整顿甚至吊销经营许可等处罚。可以认为，随着整个行业的不断规范与整顿，SP短信市场将更加健康的发展。32短信市场发展规模与预测321移动运营商短信发送总量分析根据中国移动（香港）公布的运营数据，近几个季度来，中移动（香港）的短信发送量实现了持续快速增长。从2002年4季度133亿条的季度发送量，增长到2004年1季度324亿条的总发送量。季度平均环比增长率超过了15。从近几年来整个短信市场的发展情况来看，增长也是极为迅猛。根据中国移动和中国联通的数据，2001年，中国短信发送总量仅为190亿条。而经过了连续两年374和144的高速增长，到2003年，短信发送总量一举突破2000亿条大关，达到了2200亿条，显示出中国移动增值服务市场的巨大潜力。随着手机用户的不断增长，我们预计未来短信发送总量仍将保持稳定的增长。预计2004年短信发送总量将增长30，达到2900亿条的规模。322SP短信市场规模及预测根据我们的测算，2002年，SP短信分成收入市场规模约17亿元。2003年，SP短信市场蓬勃发展，整个市场规模翻了一番，达到了34亿元的规模。而进入2004年，随着中国移动、信息产业部的一系列SP短信市场整顿、规范政策的出台，已经短信市场竞争日益激烈、部分短信产品老化的不利环境下，预计SP短信市场增长幅度将开始放缓。预计2004年SP短信市场规模增长速度将下降到30，SP短信市场规模约为44亿元。2005年SP短信市场规模将进一步增长25，达到55亿元的规模。33短信SP市场份额分析在2003年的SP短信市场上，腾讯与四大门户占据着垄断的位置。其中，腾讯、新浪为排名前2位的短信SP，市场份额遥遥领先。另外三个门户TOM、搜狐、网易则列在后面，排名第3至第5名。之后的排行榜上，则是包括掌门网、灵通网在内的一批业内领先的专业SP。主要短信服务网站业务内容横向评测比较表网站腾讯网易TOM搜狐新浪短信月均收入4500万22002500万40005000万35004000万65007000万日平均页面浏览量不详34亿人次不详169亿13亿人次网站中短消息最受欢迎的种类非常男女图片铃声，非常男女基本上各个服务种类都持平图片铃声，交友类新闻类，订阅类是否开通彩信服务自写短信传情短语定时发送XXX免提短信动感短信免提动感短信XX手机图片图片DIYXXX手机铃声铃声DIYXXX订阅服务新闻时事包括国内、国际、体育、IT、科技、社会、财经等新闻头条新闻国内新闻国际新闻社会新闻科技新闻娱乐新闻热点新闻追踪综合新闻焦点新闻体育社会明星劲爆焦点新闻社会新闻娱乐新闻花边新闻科技新闻病毒预警雷达头条新闻财经新闻科技新闻等7类体育资讯非常好好生活教育X财经咨讯天气预报特色服务精品服务类非常男女，蜜语，语音包月短信，生日专区，互动点播LOGO铃声包月短信魔法宝贝（可以保存聊天记录）激情公社，集团短信，美丽短信，白领丽人，三九健康游戏互动类短信点歌XXX邮件提醒XX手机点播X20046IRESEARCHINCIRESEARCH4CN4WAP市场发展分析41WAP服务概述WAP（WIREAPPLICATIONPROTOCOL），即无线应用协议,是一种简化了的无线INTERNET协议。WAP业务就是基于这种协议标准由移动运营商和服务提供商提供向移动终端用户提供互联网内容和先进的增值服务。目前中国移动提供的WAP服务是在基于GPRS的“移动梦网”上，只要用户是WAP或GPRS手机，并设置好手机上的上网功能，就可以进入“移动梦网”。目前“移动梦网”上的WAP业务有MMS（彩信）、EMS（如黑白图片）和KJAVA游戏（是百宝箱的主要内容）。信息费的计费模式有包月计费和按次计费两种，通信费按量计费。WAP的内容接入在运营商的用户信息服务系统MISC，与短信基于各SP的服务器运行有本质的区别；业务计费、用户定购关系和身份资料等信息完全由运营商掌握，SP无法直接影响或控制业务的推广和对用户的分析。用户取消业务无须经过SP，直接到“移动梦网”上的“我的梦网”上面取消，或者投诉到运营商的客服热线等待解决。WAP服务在2000年5月早就由中国移动推出，但反应非常平淡，使得最早倡导WAP服务并最早推出WAP手机的摩托罗拉陷入了尴尬的境地。随着短信市场的成熟和各种市场副作用的产生，中国移动将数据业务的重点转向了彩信、WAP、百宝箱，加大对其的宣传和推广，也加强对SP的扶持力度。经过两年多的市场沉寂，自2002年10月1日，中国移动的多媒体短信业务（简称MMS）正式登陆市场后，整个市场开始爆发，铃声、图片、游戏等基于WAP的MMS产品吸引了众多的眼球。WAP业务正式进入了快速发展期。42WAP市场发展规模与预测目前，中国移动与中国联通均在大力推广WAP业务。随着WAP手机的逐步普及以及WAP应用的不断丰富，SPWAP业务收入也开始出现快速增长。2003年，中国移动WAP信息费收入约为15亿元。根据中移动的数据，2004年1月份，SPWAP信息费收入接近3000万元，月度增长率约为10左右。按照这一发展趋势，预计2004年中移动WAP信息费收入将达到5亿元。2005年将进一步增长到7亿元。从中国联通来看，2003年，中国联通WAP信息费收入约为8000万元。根据联通的数据，2004年2月份，联通WAP信息费收入规模已经达到了2000万元，月度增长率约为1015。按照这一发展趋势，预计2004年中国联通WAP信息费收入将达到3亿元。2005年将进一步增长到45亿元。将中移动和联通的市场规模加总在一起，可以大致得出SPWAP市场的规模。其中，2003年WAP市场规模为23亿元。2004年将大幅增长245，达到8亿元的市场规模。2005年将进一步增长到115亿元的规模。43WAP市场排名分析2003年WAP市场中，空中网排名领先，以20的市场份额占据了排行榜第一位。移动纳维、雷霆万钧则排名第2、第3位，分别占据了15、11的份额。此外，讯天、腾讯、掌中万维、新浪网等SP也排名靠前。442004年2月份联通WAP业务发展概况根据中国联通的统计数据，截止2004年2月份，中国联通WAP总注册用户数达到了272万户，2月全国新增用户数为37万户，增长比例为14。2月份联通WAP的活跃用户数为150万，用户活跃比例达到了54。2月份联通WAP业务信息费总收入达到了2000余万元，较上一个月增长了20。当月每个用户的信息费收入为14元（ARPU信息费总收入/活跃用户数）从WAP栏目的访问量排名来看，2月份联通WAP访问量最高的5个栏目分别是欲望燃情、哈哈酷图、流行极品、缘分对对碰以及哈哇和弦。2004年2月份联通WAP栏目访问量排名栏目名称排名访问量增长率欲望燃情116哈哈酷图22流行极品35缘分对对碰46哈哇和弦53欲望天下64唱片街71诱惑美图821铃声榜中榜927激情YUYU1010SOURCE中国联通，2004520046IRESEARCHINCIRESEARCHCN从二月份联通WAPSP收入排名来看，排名前列的以中小SP为主，仅腾讯一家为传统的大SP。其中，排名前5名的SP分别为北京酷扬、深圳新飞、北京通联天地、广州泰鹰科技、深圳互动科技。2004年2月份联通WAPSP收入排名SP名称收入排名接入单位北京酷扬1联通总部深圳新飞2联通总部北京通联天地3联通总部广州泰鹰科技4联通总部深圳互动科技5联通总部北京金环6联通总部腾讯7联通总部北京天赞8联通总部北京四海9联通总部北京彩易时代10联通总部SOURCE中国联通，2004520046IRESEARCHINCIRESEARCHCN45中移动WAPSP业务排名根据中移动WAPSP业务排名表，2004年1月份，空中信使、TOM、纳维通讯在WAP业务中排名前三名。而传统的四大SP腾讯、新浪、搜狐、网易的WAP排名很不理想，仅新浪进入了前十名，排名第6位。2004年1月份移动梦网WAPSP排名SP名称排名接入平台空中信使1梦网总站TOM2梦网总站纳维通讯3梦网总站SKYINFO4梦网总站吉菲尔5梦网总站SINA6梦网总站PNE7梦网总站三星安鹏8梦网总站我玩网9梦网总站华动飞天10梦网总站SOURCE中国移动，2004520046IRESEARCHINCIRESEARCHCN近日，移动梦网公布了2月份WAP门户TOP10排名。从本月WAP门户排名来看，铃声图片仍然是最主流的WAP应用，前10名中有8项WAP服务都是铃声图片。空中网与雷霆万钧均有2个WAP业务上榜，显示出在WAP领域较强的实力。5彩信市场发展分析51彩信服务概述彩信即中国移动公司多媒体信息服务MMS，是按照3GPP的标准和WAP论坛的标准中有关多媒体信息的标准开发的最新业务。MMS是封装在WAP协议之上的高层应用程序，能够传递功能全面的内容和信息，这些信息包括文字、图像、声音、数据等各种多媒体格式的信息。彩信业务可以实现即时的手机端到端、手机终端到互联网或互联网到手机终端的多媒体信息传送。2002年10月9日，中国移动正式开通多媒体短信（即彩信）业务。移动以1585业务分成模式和14家网站合作，合作网站分别为空中网、TOM、新浪、网易、灵通、麻烦网、灵图、蛙仆网、腾讯、21CN、摩易、6388NET、掌上通、搜狐，目前已经增加到60多家。2003年3月29，联通也推出了彩E业务。在短信大获成功之后，两大运营商都对新的彩信业务寄予了厚望。移动、联通彩信进程对比表52彩信市场发展规模与预测彩信市场能否迅速成长，首先取决于彩信手机能否迅速普及。据统计，2002年底最新推出的彩信手机，其用户数量达到了50万户。由于手机制造成本的下降以及移动和联通不断推出新的优惠政策，彩信手机价格目前已经下降到了2000元以下，将开始大规模普及。估计到2003年底，彩信手机用户的数量达到了1500万，普及率为5。2004年将达到5000万，普及率为17。同时，2003年底，中移动又悄然下调了部分SP的彩信信道通行费。中移动已经将SP的不均衡通讯费降低至025元，其中，TOM、空中、新浪、搜狐、网易这5家SP还享受0125元的优惠政策，此前，这一费用为03元，且没有五家战略SP优惠半价之说。这样一来，SP将在彩信价格上有更大的自由度，这也预示着，彩信的价格有望在今后的时间里得到下降，彩信的发送量也开始逐步加速。从MMS的市场规模来看，2003年，MMS市场仍处于导入期，全年中移动和中国联通合计发送了15亿条彩信，市场总规模约为2亿元。预计随着彩信手机的迅速普及以及用户对彩信服务的逐步接受，2004年彩信市场将迎来大发展。预计全年彩信发送量将突破6亿条，彩信市场规模将达到8亿元。2005年，彩信市场将进一步增长到18亿元的规模。53彩信市场SP份额分析从2003年主要SP彩信市场份额来看，空中网、TOM、新浪这三家SP处于领先地位，市场份额分别为19、18和16。搜狐、网易、灵通网则紧跟其后，分别拥有11、9、5的市场占有率。6手机游戏市场发展分析61手机游戏概述与分类顾名思义，所谓手机游戏就是可以在手机上进行的游戏。随着科技的发展，现在手机的功能也越来越多，越来越强大。而手机游戏也远远超过初期“俄罗斯方块”“贪吃蛇”之类画面简陋，规则简单的游戏，进而发展到了可以和掌上游戏机媲美，具有很强的娱乐性和交互性的复杂形态。手机游戏可以根据游戏本身的不同，而分成文字类游戏和图形类游戏两种。文字类游戏是以文字交换为游戏形式的游戏。这种游戏一般都是通过玩家按照游戏本身发给您的手机的提示，来回复相应信息进行的游戏。举一个简单的例子，目前很知名的短信游戏“虚拟宠物”就是典型的文字类游戏。在游戏中，游戏服务商会给您一些短信提示，比如服务商可能会给你发送如下短信“您的宠物饥饿度70，饥渴度20，疲劳度20，喂食请回复内容为数字1的信息，喂水请回复内容为数字2的信息，休息请回复数字3”等等，那么，您回复数字“1”之后，游戏会给您回一个信息“您的宠物已经喂食完毕，您的宠物的饥饿度变为20”，如此类推，您便可以通过手机短信的方法来进行游戏了。文字类手机游戏主要分为短信游戏与WAP游戏2种。短信游戏就好像“虚拟宠物”那样。短信游戏是通过玩家和游戏服务商通过短信中的文字的内容来交流，达到进行游戏的目的的一种文字游戏。由于短信游戏的整个游戏过程都是通过文字来表达，造成短信游戏的娱乐性较差。但是短信游戏却是兼容性最好的手机游戏之一。WAP游戏差不多1999年以后出厂的每台手机都有一个无线应用协议WAP浏览器。WAP本质上是一个静态浏览载体，非常像一个简化的WEB，是为移动电话小型特征和低带宽而专门优化的。要玩WAP游戏的话，可以进入游戏供应商的URL（通常通过移动运营商门户网站的一个链接），下载并浏览一个或多个页面，选择一个菜单或者输入文字，提交数据到服务器，然后浏览更多的页面。WAP1X版本使用独特的标记语言WML，允许用户下载多个页面，即卡片组。新版本的WAP2X使用XHTML的一个子集，一次传递一个页面并且允许更好的控制显示格式。两种版本的WAP都提供一个比SMS更友好的界面，而且更加便宜，只要根据使用时间付费而不是根据信息数。但是它是一个静态的浏览载体；手机本身几乎不需要做任何处理过程，并且所有游戏必须通过网络，所有的操作都是在远程服务器上执行的。手机将继续带有WAP浏览器，而且开发者可能发现WAP有利于传送比游戏应用程序提供的更详细的帮助信息或者规则，因为大部分的游戏仍然受有限的内存制约。然而，WAP没能达到高使用率的目标（在欧洲和北美洲，只有6的手机使用WAP），而且移动运营商和游戏开发者正在远离WAP技术。综观文字类游戏，其都有着一个共同的特点，即游戏是通过文字描述来进行的。游戏过程中，需要玩家进行过多的想象，使得游戏相对比较单调。虽然目前已经有了彩信等特殊服务可以让这类游戏更加人性化，但是其本质依然无法改变。而且，对于文字类游戏来说，其不低的价格门槛依旧是制约其发展的一大瓶颈。图形类手机游戏更接近我们常说的“电视游戏”，玩家通过动画的形式来发展情节进行游戏。由于游戏采用了更为直观且更为精美的画面直接表现，因此图形类游戏的游戏性和代入感往往较文字类游戏高。因此广受玩家们的欢迎。图形类手机游戏主要包括嵌入式游戏、KJAVA游戏、BREW游戏、UNIJAVA游戏。嵌入式游戏嵌入式游戏是一种将游戏程序预先固化在手机的芯片中的游戏。由于这种游戏的所有数据都是预先固化在手机芯片中的，因此这种游戏无法进行任何修改。也就是说，您不能更换其它的游戏，只能玩您的手机中已经存在的游戏，且您也不能将它们删除。诺基亚早期手机中的“贪吃蛇1、2”就是嵌入式游戏的典型例子。KJAVA游戏JAVA2MICROEDITIONJ2ME即KJAVA是一种针对移动电话和PDA这样的小型设备的JAVA语言。大部分的手机厂商都迫切希望JAVA手机推广应用。尽管J2ME与台式机中的JAVA相比还是有很大的限制，但是它已经极大的提高了移动电话支持游戏的能力，并且有比SMS或WAP更好控制的界面，允许使用子图形动画，可以通过无线网络连接到远程服务器。J2ME不是手机上配置的唯一的解释语言，但是它是一个许多厂商支持的行业标准。一些专用的解释语言也在某些区域有上佳的表现，如北美的QUALCOMM的BREWBINARYRUNTIMEENVIRONMENTFORWIRELESS，用于无线应用程序的二进制运行环境和一些韩国移动运营商支持的名为GVM的标准。62国外手机游戏市场发展现状据IDC预计，仅在美国，整个手机无线游戏业务的硬件、软件以及服务所带来的收入在2006年将达到40亿美元，而更别说有着更大手机无线游戏市场潜力的日本、韩国和中国等亚洲市场。预计到2006年，全球的无线游戏市场总值将达170亿美元。世界各大移动通信运营商们都把手机在线游戏当做了增加自己运营收入的下一个增长点，美国第四大手机运营商SPRINTPCS目前已经在为它的用户提供手机在线游戏服务。一些老牌游戏厂商和手机硬件厂商也加入进来了。据了解，世嘉、育碧等已相继成立手机游戏开发部门，诺基亚、摩托罗拉等也大力投资手机游戏及其运行平台的开发。诺基亚甚至还宣称，到2006年，来自手机游戏的收入要占到其总收入的40，并希望到2008年，来自于手机游戏的收入可以上升到150亿美元；而西门子在去年9月就将中国移动业务发展的第一笔投资投向了专注于移动游戏和娱乐应用的技术公司,西门子表示其将专注于移动游戏的开发，因为可以推动移动数据服务的发展，且将重点布在移动游戏尤为兴盛的亚洲国家合并后的索尼爱立信公司联合两家知名的手机游戏制作公司加入到移动手机游戏的市场竞争中。爱立信方面表示，爱立信之所以选择索尼作为合作伙伴主要看中的是索尼公司在电子娱乐最终用户消费者的领域有着多年的精深经验，将来个人通讯领域的发展是和娱乐产品有一定程度的融合，今后可能在手机上会越来越多的集成游戏等功能，而这些领域，索尼的技术高人一筹。从业界现状来看，市场的中坚力量主要集中在以下几类厂商其一是传统和新锐的游戏开发商，市场最活跃的角色，大致分为欧美和日韩两大流派。例如苏格兰的DIGITALBRIDGES、英国的SCIENTERTAINMENT、美国的JAMDAT、THQ、日本的SONYERICSSION、SEGA、韩国的ZIO。其二是近水楼台先得月的手机制造业巨头，如今年宣布成立流动通讯论坛MGI、旨在共同制定用于无线游戏的网络伺服器操作规范的MOTOROLA、NOKIA和SIEMENS。其三是老牌和新兴移动电信运营商，如日本的NTTDOCOMO、英国的ORANGE、美国的ATT、QUALCOMM、UNPLUGGED、CINGULAR。最后是电子产业的骄子，如美国的INTEL与韩国的LG。而根据英国市场研究机构ANALYSYSLTD的一份研究报告，未来五年手机游戏将在欧洲市场取得爆发性成长。预计2004年欧洲手机游戏市场规模为5亿欧元，到2008年时将增长到30亿欧元的庞大规模。63手机作为游戏载体的缺陷因素分析屏幕小虽然屏幕分辩率持续提高，并且彩屏即将成为标准，但是屏幕尺寸还是一直很小而且不同手机的屏幕大小是不同的。这对于已经习惯了PC大屏幕的玩家来说，无疑有很大的不习惯。有限的颜色和声音支持大部分使用者手中的手机仍然是黑白的，虽然现在出售的支持JAVA的手机大部分都是彩屏手机而且是12BIT彩色。但对于PC的真彩色来说，还是有着很大差距。即使手机本来就有声音设备，但是应用程序播放声音的能力却非常有限。J2ME规范根本不需要硬件厂商支持声音，虽然基本的JAVA手机允许使用一些声音并且MIDI支持正在成为标准。通常，手机中只有一个语音或者一个声道可用。应用程序大小限制大部分的JAVA手机只有很少的内存空间用于运行MIDLET。此外，对MIDLET的大小始终有一个限制。实际的限制取决于手机设备和移动运营商的规定。在这样的条件下可提供的游戏种类无疑受到了很大的限制。高等待时间等待时间机器发出请求和接到响应之间所花费的时间在计算机上是以微秒计算；在有线因特网上是以毫秒计算；而在无线网络则要以秒计算。无线网络等待时间非常长，这就不可能有效的提供多人快速动作移动游戏，然而基于回合制的多人游戏是相当可行的。虽然移动运营商总是在努力增加移动电话可用的带宽，但是他们却没有把降低等待时间当成首要解决的问题，因为它对于别的应用程序并不重要。还有一种特殊情况使用蓝牙技术或其他无线局域网技术的手机可以和附近的蓝牙设备使用因特网等待时间（一般200400毫秒）通讯。这样，使用像NOKIA3650这样的智能手机，你就可以和附近的移动用户一起玩多人快速动作游戏了。可中断性当用户接听电话的时候，手机都会中断进行中的游戏。游戏程序必须能够暂停并且继续，而且不会造成游戏问题（例如，游戏者在打电话的时候怪物仍然在移动，打死玩家扮演的角色，导致输掉游戏），也不会造成内存溢出。64中国手机游戏市场规模与预测目前与中国移动合作的手机游戏内容服务商大约有300多家，已初具规模的大约有15家；另据联通有关人士透露，与他们合作的普通内容服务商一个月进账有几百万元，而较大的内容服务商如门户网站每月收入可达上千万元。当然，在国内目前的手机无线游戏的产业环境下，内容服务商似乎还不是主角，移动运营商占据了整个价值链的枢纽地位。对于移动运营商而言，由于手机无线游戏价值链上游的众多小规模游戏开发商一般处于“弱势”地位，价值链下游不存在销售渠道分享销售额，因此，其利润空间非常巨大。同时，手机无线游戏对移动运营商的无线数据业务也起到了很大的