招商地产房地产行业客户分析和研究页

1、家在情 在.招商地产 更多的笑容，更和谐的家 亲近，是我们沟通的语言 家在情在招商地产房地产行业客户分析和研究n 三个方面：o 客户定位研究o 客户满意度研究o 客户行为研究n 三个热点问题：o 住宅功能的转变o 中国社会阶层分层的变化o 中国家庭结构的变迁PART1：客户定位研究项目层面的客户定位公司层面的客户定位未来房地产企业的竞争是对客户的争夺目前我10%。地产行业处于自由竞争阶段，每家房地产公司的市场份额都不超过正因为竞争企业众多，消费者选择的余地越来越大，各家房地产公司都使出浑身解数、千方百计推销自己的产品。企业的竞争侧重于对客户资源的争夺，面对新的形势，房地产商必须紧紧围绕客户需求

2、，把握客户特点进行对口开发。案例XX房地产公司开发的XXX项目的客户定位研究 地段 提供的户型 单栋30层高层建筑 预期的售价 消费者的生活形态 消费需求1.初步细分XX市小户型市场2.确定核心客户群体3.挖掘XX项目核心客户群体对产品的具体需求4.挖掘XX项目核心客户群体的审美和沟通渠道特点研究目的 人口统计学特征 人口统计学特征 交楼标准 传播沟通渠道输出结果 消费行为和态度 消费行为和态度 物业管理服务 传播诉求点 生活配置 会所商业 活动方法核心客户群体寻找洋葱“三步曲”XX项目的核心客户群体第三步判别条件2XX项目的目标客户群体第二步判别条件1全装两年内打算购买小面积产品的人群面和天

3、1户型或者2户型入式空调机)面积80平米以下第一步元之间可以接受单栋30层高层住宅，主要提供面积介于50-80平方米之间的户型可以接受位于解放大道和路交界未来两年内打算购买房子处可以接受修（厨卫、地板、墙花板装修还带有嵌家私，带基本电器、热水器、抽油烟，售价在5000-6000目标客户群体消费需求市场份额核心客户群体市场空间目标客户的关注因素核心客户群体的描摹背景特征n 家庭收入n 年龄n 性别n 职位n 职业n 家庭结构行为特征n 爱好n 消费习惯n 住房使用习惯n 投资习惯n 购房关注因素核心客户群体的总体描摹n 装修标准n 家私需求n 电器需求n 电器品牌需求n 吊顶需求n 卫生间需求产

4、品需求n 大堂装修n 卧室需求n 客厅需求n 配套设施n 特色服务n 车位需求n 媒体接触习惯沟通渠道目标客户群体总体背景特征描述在项目位置、产品形式、户型结构、交付方式( “全装修+简单电器”)确定的情况下，愿意接受单价为5000-6000元/平米的客户成为目标客户。其主要背景特征如下：25-45岁。其中以31-35岁为主(约占总量35.3%)大专以上。其中以大专至本科学历为主(约占总量61.2%)以商业、餐饮娱乐、贸易、教育为主要行业(约占总量54.3%)以个体、外资/上市公司管理人员、机关事业单位/国有企业管理人员为主(约占总量60.4%)三口之家(夫妻+子女)及二人世界家庭构成目标客户

5、主体(约占总量60.4%)8万元以上，其中以8-12万元客户为主(约占总量70.7%)家庭年收入家庭结构职业行业学历情况年龄“洋葱”式剥离核心客户群体 目标客户 整体客户市场份额市场空间关注要素的满足目标客户消费需求接受项目位置、产品形式、产品结构及价格的客户打算近2年核心客户特征及需求内购买80平米以内产品的客户核心客户寻找核心客户群体第一步：看市场规模投资、现在住父母的房子，想有一套自己的房子以及为了更加靠近上班的地方 是市场规模比较大的三个群体。35.3% 1 投资17.2%现在住父母的房子，想有一套自己的房子 2 3 10.3%为了更加靠近上班的地方8.6%原来的住房条件还可以，但我想

6、买一套更好的商用5.2%5.2%目前的住房条件不好，希望能够改善一下3.4%我们家没有自己的房子3.4%现在住得还不错，但想要一套房子用来临时休息或娱乐想为家里的老人买一套房子3.4%我们家的房子要搬迁3.4%家里的成年子女没有自己的房子/给要结婚的孩子买房子2.6%为了子女上学更加方便1.7%寻找核心客户群体第二步：看市场空间31-35岁的目标客户不仅份额最大，且需求未被完全满足，具有较大的市场空间。目标客户群体中年龄为31-35岁市场份额最大(35.3%)，而目前市场实际购买小面积产品客户(以下简称实际客户)中年龄为25-30岁市场份额最大(51.2%)，其31- 35岁客户占有率仅为12

7、.2%。年龄主要为31-35岁之间，家庭年收入主要在8万元以上以及职位为中高层管理人员是一个比较大的市场空间中高级管理人员对小面积产品的需求未完全被满足，具有广泛的市场空间。目标客户中个体经营者约21%，中高级管理人员(含中级干部)约31%，一般管理人员约30.2%；而实际客户中个体经营者约31.7%，中高级管理人员(含中级干部)约4.8%,一般管理人员约29.3%。目前市场小面积产品多满足家庭年收入8万元以下置业者需求，但8 万元以上置业者置业需求未被完全满足，存在较大的市场空间。目标客户家庭年收入在8万元以上，其中8-12万元约70.7%；而实际客户年收入多在10万元以下，其中以8万元以下

8、为主， 约73.2%。推测依据标准三依据标准二依据标准一寻找核心客户群体第三步：看产品是否满足目标客户群体的关注因素购买目的交通状况周围的娱乐、运动场所房屋的朝向小区以及周边绿化环境建筑施工质量物业管理水平教育配套设施物业收费水平是否为核心客户群体投资现在住父母的房子， 打算买一套自己的房子为了上班方便因此，我们的核心客户需求是：购买客户推广目标客户目标客户群体判断条件命名核投资类心客2离巢类户群 1.市场占有率2.市场空间3.XX项目满足目标客户的关注要素体 近职便利类31核心客户由购房客户(投资客)及推广目标客户(城市新锐)构成，考虑到投资类客户购房目的、利益驱动的特殊性，以及项目推广的需

9、求，在核心客户的描述上主要按追求高品质的“离巢”型客户进行。报报纸纸、网网络络、亲亲友友本本科此科此类客户各种特征聚焦注重自我享受的“城市新锐”在在家家就就餐餐主主要要居居所所追追求求品品质质PART1：客户定位研究项目层面的客户定位公司层面的客户定位案例1万科的客户市场细分早期的区位划分：“城市花园系列”、“四季花城系列”、“金色家园系列”、“自然人文系列”按照从城市中心到外围、到城郊结合部到休闲度假景区；目前从家庭生命周期、家庭收入和房屋价值三个维度将中国城市的房地产市场细分为5个主要的市场：富贵之家务实之家望子成龙健康养老社会新锐案例2普尔特公司的客户细分普尔特公司从生命周期和支付能力两

10、个维度，将美国的房地产市场细分为首次置业、首次换房、二次换房和活跃长期置业四大块，在此基础上又确立了11个标准的目标客户群体：首次置业婴儿的夫妇空巢家庭常年工作流动单亲家庭大龄单身单人工作丁克家庭成熟家庭活跃长者双人工作丁克家庭富足成熟家庭案例3某休闲房地产公司的客户定位研究背景：*地产公司成立于1995年，经过十年发展，在国内房地产领域已得到充分认可，决定下一步将企业发展战略重点转移到休闲房产方面，这就需要了解国内休闲房产的竞争状况，对国内休闲房产消费人群进行研究，研究他们的消费需求、消费心理和态度，对人群进行市场细分，对群体价值进行评估，进而确定目标群体。v 经过研究，发现房型、购房目的和

11、心理变量可以比较准确地描述消费者为什 么会购买休闲房产。房型心理特征独栋别墅联排别墅公寓目的自用兼顾投资最终将休闲房产划分为12个细分市场心理特征房型独栋独栋自用b独栋别墅兼顾b自我4.8 独栋家庭5.1%兼顾a 自我7.7%独栋自用a 家庭10.9别墅投资7.5%联排自 用6.5联排兼顾5.8%联排别墅公寓 公寓自用b 公寓自我5.3兼顾b 家 庭10.2%公寓投资7.0%公寓兼顾a 自 我10.4%公寓自用a家庭 18.9目的自用兼顾投资并对各细分群体的市场价值、销售规模、购买可能性进行评估，综 合得到各细分市场的市场价值指数。群体市场价值指数1公寓自用a家庭44.122公寓自用b自我19

12、.443联排自用29.964独栋自用a家庭25.775独栋自用b自我15.616公寓兼顾a自我27.847公寓兼顾b家庭25.698联排兼顾27.499独栋兼顾a自我20.4710 独栋兼顾b家庭15.2111 公寓投资21.8712 别墅投资26.53最终确定了7个目标消费群体独栋自用a家庭别墅投资房型群体市场价值指数独栋别墅12别墅投资26.534独栋自用a家庭25.779独栋兼顾a自我20.475独栋自用b自我15.6110 独栋兼顾b家庭15.21联排兼顾联排自用房型群体市场价值指数联排3联排自用29.968联排兼顾27.49目标群体公寓兼顾b家庭公寓兼顾a自我公寓自用a家庭房型群体市

13、场价值指数公寓1公寓自用a家庭44.126公寓兼顾a自我27.847公寓兼顾b家庭25.6911公寓投资21.872公寓自用b自我19.44并对各细分市场的特点进行了描述v 例：公寓自用家庭特点中青年、企业中高管与企业主、科教专业、家庭亲情与温馨、养老或第二住所、海景与温泉、60万以下心理特征房型独栋别墅联排别墅公寓目的自用兼顾投资独栋独栋独栋自用b 独栋兼顾b 自用a自我 兼顾a家庭家庭4.8 自我5.1%别墅10.97.7%投资7.5%联排联排自用兼顾6.55.8%公寓公寓公寓自用b公寓兼顾b自用a自我兼顾a家庭公寓家庭5.3自我10.2%投资18.910.4%7.0%年龄3544岁的中青

14、年人居多。相比总体，30岁以下的年轻人少。职业企业中高管和私营民营企业主最多。相比总体，科教系统人员也较多。家庭月收入收入集中在8千1万之间。买休闲房的心理特征亲情、温馨与和谐用途养老或第二住所养老房需求强休闲房位置常住城市郊区。不愿意异地置业。主题特色海景与温泉。相比总体，森林景色与湖景、江景比较受欢迎。预期价格40万以下，或4060万。其他地产公司也非常注重对客户细分市场的研究常规市场细分方法早在1999年，房地产行业就尝试进行市场细分。细分市场不是根据产品品种、产品城市、地区系列来进行的，而是从消费者的角度进行划分，即消费者的需求、动机、购买行为的多元性和差异性来划分。到目前为止，业界对

15、于房地产市场的客户细分主要集中在收入、区域、家庭生命周期、学历、购房目的、房型等指标上。按地域价值观购买考虑性别、年龄学历、收入按人口学变量按心理变量按行为变量购买影响因素研究思路中地产市场细分维度1细分维度212 市场细分333 3 细分市场1细分市场2细分市场3细分市场n456细分市场行业竞争评估各细分市场的竞争状况；各细分市场的领导者；细分市场的甄别客户甄别的主要方法指标；甄别的误差和准确率；细分市场现状和成长性评估各类细分市场的市场份额和规模；细分市场成长性评估；细分市场盈利状况评估；细分市场评估78招商0405年度业主分析招商业主细分市场的构成及比例04、05年度细分市场客户变化情况

16、及原因分析招商细分市场策略建议目标市场选择及理由；目标市场的客户价值及需求相关的产品建议；细分市场建议细分市场描述房地产的不动产限制条件区位；交通；综合配套；自然景观；地段；城市规划等。客户价值维度客户家庭收入；客户家庭生命周期；客户住宅购买目的；客户核心需求；客户生活形态、价值观等。研究内容7. 招商地产细分市场的进入2. 各细分 市 场的规模、成长性 及 盈 利 性评估1. 中地产市场目前的细分情况3. 各细分市场行业竞争状况研究4. 各细分市场客户甄别方式及误差测算5.购买招商地产住宅的客户分析6. 招商地产资源优劣势分析及风险预测模块一：市场细分从客户价值和房地产不动产限制条件两个维度

17、客户价值维度综合考虑多种因素，运用多种数据处理方法，从客户价值的角度，划分为A、B、C几种类型，房地产不动产限制条件也是根据多种因素综合考 虑的结果，划分为A、 B、 C几种类型。最终从两个维度确定细分市场。如AA、BB等，对于市场规模小的细分市场进行合并。客 C 户价值BA房地产不动产限制条件ABC市场CA10.3%?市场BB7.8%市场AA0.2%?1. 客户价值维度主要考虑以下因素：u 家庭收入：家庭收入划分依当地经济发展水平和房产单价来确定；u 家庭生命周期：单身、二人世界、小三口之家、大三口之家、二人世界等；u 住宅购买目的：投资、自住、度假休闲、养老等；u 客户核心需求：改善住房条

18、件，方便工作、生活，财富增值、子女教育等；u 客户生活形态、价值观等：追求时尚、保守、领先消费、循规蹈矩等。最终选择哪几种要素作为客户价值维度的变量要依数据分析的结果，剔除相 关性较强的要素，最终确定。应用模型：消费者细分模型客户价值维度根据定性、定量研究结果，从家庭收入、家庭生命周期、住宅购买目的、核心需求、生活形态、价值观等方面综合考虑，应用消费者细分模型，选 择影响产品消费的核心要素来区分市场，最终划分为A、B、C几个细分市场。要素1市场75.8%要素2市场一 9.9%市场55.8%市场66.0%市场45.5%市场29.2%市场3 8.7%要素32、房地产不动产限制条件维度主要考虑以下因

19、素：u 区位：比如深圳的关内、关外的差别等；u 交通：主要从私人交通和公共交通两个方面，私人交通主要指私车家距离交通主干道的时间，公共交通主要是指与公交车站、地铁、轻轨的位置，以及是否配备班车等；自然环境：主要是指是否靠近山、河、湖、公园等；地段：指商业区、政府办公区、旅游区、大学城等；配套设施：包括商业设施、娱乐场所、餐饮、医院、学校等；城市发展规划：未来政府规划对购房的影响。最终选择哪几种要素作为客户价值维度的变量要依数据分析的结果，剔除相关性较强的要素，最终确定。应用模型：消费者细分模型v 房地产不动产限制条件维度根据定性、定量研究结果，从区位、交通、自然环境、 地段、配套设施、城市发展

20、规划等角度综合考虑，应用消费者细分模型，选择影响 产品消费的核心要素来区分市场，最终划分为A、B、C几个细分市场。要素1市场75.8%要素2市场一 9.9%市场55.8%市场66.0%市场45.5%市场29.2%市场3 8.7%要素3对于从客户价值和房地产不动产限制条件两个维度分别进行的市场细分，分别 形成A、B、C和A、B、C细分市场的过程中，主要应用以下模型：1、ANSWER TREE模型：经过反复应用分析，调整变量重要性排序。2、因子聚类模型：基于各种心理变量进行细分。3、多元对应分析：可以同时体现多个变量之间的关系。利用这些模型，先得到市场细分的雏形，经过多次反复分析修改、再修改，得到

21、最终的市场细分结果。然后将两个维度分别得到的细分结果整合在一起，得到最终的细分群体AA、BBBC。客户细分主要通过研究招商地产目前已进入开发或未来即将进入的潜力城市的客户进行定性、定量研究，挖掘市场细分的核心要素，在此基础上对市场进行细分，并对细分市场的特点给出如下具体的描述。u 客户的背景特征年龄性别婚姻状况教育程度家庭收入状况家庭结构（家庭生命周期） 职业特点对应的社会阶层u 客户的生活形态o 价值观o 生活形态：消费观念、个人业余爱好、休闲生活、社交圈、活动场所客户对产品的需求区位价格交通产品类型（多层、小高层、高层、别墅等） 户型及面积装修建筑风格物业管理服务（收费水平、服务项目）配套

22、设施（休闲娱乐、购物、停车、医院、学校等）其它附加（绿化面积、景观设置、人文环境、社区活动等）客户的购房习惯o 购房目的(子女教育、投资、房屋升级、养老、工作方便等）o 购房习惯客户的核心关注因素o 地段、价格、交通、自然环境、楼型、户型、面积、装修、配套设施、品牌等最终购房的原因客户对现有住房的满意度评价7. 招商地产细分市场的进入2. 各细分市场的规模、成长性及盈利 性评估1. 中地产市场目前的细分情况3. 各细分市场行业竞争状况研究4. 各细分市场客户甄别方式及误差测算5.购买招商地产住宅的客户分析6. 招商地产资源优劣势分析及风险预测通过研究各细分市场的市场规模、成长性及盈利性，找出机

23、会较大的细分市场。u 各细分市场的市场规模o 群体规模o 目前市场价值o 客户影响力价值（指推荐度和社会交往圈子）o 在整个市场中所占的份额u 各细分市场未来发展趋势o 群体规模o 购买可能性o 购买房型的变化o 群体价值u 各细分市场的盈利空间o 群体的收入状况o 群体的初次购买意愿o 群体的再购买意愿o 类似竞争产品的价格状况o 收入与房价的比值变化u 各细分市场价值指数（针对市场规模、成长性、盈利性三要素进行综合评估）7.招商地产细分市场的进入2.各细分市场的规模、成长性及盈利 性评估1.中地产市场目前的细分情况3.各细分市场行业竞争状况研究4.各细分市场客户甄别方式及误差测算5.购买招

24、商地产住宅的客户分析6.招商地产资源优劣势分析及风险预测通过研究各细分市场的竞争状况及主要竞争对手，为未来招商地产确定目标市场提供建议。u 各细分市场的行业竞争状况o 行业集中度分析u 各细分市场的行业领导者细分市场一细分市场二细分市场N行业集中度性质研究判断市场集中度性质判断标准123456C1：市场占有率居第一位的企业的占有率C4：市场占有率居前四位的企业的占有率总和房地产行业本身集中度较低，但在某些细分市场可能存在例外。市场竞争判断标准1 完全C11002 主导50C11003 紧密寡头60C41004 松散寡头40%C4605 自由竞争有许多实力竞争者，但任一厂家都达不到10以上6 完

25、全竞争厂商云集，任一家都微不足道7.招商地产细分市场的进入2. 各 细分 市 场的规模、成长性 及 盈 利 性评估1.中地产市场目前的细分情况3.各细分市场行业竞争状况研究4.各细分市场客户甄别方式及误差测算5.购买招商地产住宅的客户分析6.招商地产资源优劣势分析及风险预测主要基于模块一的研究中对各细分市场的特征进行的描述来进行客户甄别。u 各细分市场的客户甄别o 各细分市场客户的典型特征（结合模块一中对各细分市场的描述）u 判断误差测算o 通过对各种特征误差的综合分析进行对于误差准确率的测算，采用差别分析法。判别分析是一种进行统计判别和分类的统计技术手段。它可以就一定数量的个体的一个分类变量

26、和相应的其它多元变量的已知信息，确定分类变量与其它多元变量之间的数量关系，建立判别函数。利用这一数量关系对其他已知多元变量的信息、但未知分组的子类型的个体进行判别分组。2. 各 细分 市 场的规模、成 长 性及 盈 利 性评估1.中地产市场目前的细分情况3.各细分市场行业竞争状况研究4.各细分市场客户甄别方式及误差测算5.购买招商地产住宅的客户分析6.招商地产资源优劣势分析及风险预测7.招商地产细分市场的进入通过对2004-2005年已购买招商地产住宅的客户进行分析，找出招商地产客户在各类市场的分布情况，并对这两年的变化情况进行原因分析。招商地产的客户2004年在各类市场的分布情况招商地产的客

27、户2004年在各类市场中所占的比例招商地产的客户2005年在各类市场的分布情况招商地产的客户2005年在各类市场中所占的比例招商地产04、05年在细分市场的客户变化情况招商地产04、05年在细分市场的客户变化原因分析2. 各 细分 市 场的规模、成 长 性及 盈 利 性评估1.中地产市场目前的细分情况3.各细分市场行业竞争状况研究4.各细分市场客户甄别方式及误差测算5.购买招商地产住宅的客户分析6.招商地产资源优劣势分析及风险预测7.招商地产细分市场的进入主要通过对招商地产资源优劣势进行分析，找出招商地产的优势所在，为下一步确定目标市场，进行重点开拓提供支持。同时对进入风险进行预测。举例：招商

28、地产各种竞争力量指标化评分表说明：各项指标均以10分为满分，根据各项指标的权重，综合评估得到总分。市场发展技术资源品牌优势资金实力人才资源政府关系其他总分（加权平均值）历史7现状8未来92. 各 细分 市 场的规模、成 长 性及 盈 利 性评估1.中地产市场目前的细分情况3.各细分市场行业竞争状况研究4.各细分市场客户甄别方式及误差测算5.购买招商地产住宅的客户分析6.招商地产资源优劣势分析及风险预测7.招商地产细分市场的进入基于对细分市场的研究，结合招商地产的资源状况，帮助招商地产确定未来可能进入的目标市场，分阶段、有重点地进行开发。u 招商地产市场进入选择o 核心市场o 战略市场o 战备市

29、场o 边缘市场等o 选择原因及理由u 拟进入细分市场上，客户对产品的需求o 楼盘类型o 住宅面积、户型o 住宅内部设计o 外部建筑风格o 装修程度及材料、风格o 配套设施和服务o 住房的环保节能o 健康保健o 自然景观、人文环境等研究方法一：二手资料检索国内外400个行业企业合作伙伴（同行、政府、企业）专业研究机构国家政府出版物（统计数据、年鉴、报告）国内外300多家重点网站数据来源国内外600多种报刊、杂志国内外行业出版物咨询公司数据库调研第一手数据研究方法二：家庭座谈会辅以观察法Family group（家庭座谈会）：Family group是一种特殊的定性研究方法，主要应用在以家庭为单位

30、购买及使用的产品研究中。中国家庭价值观的变化改变了传统家庭消费结构中“”或“父母包办”的消费模式，绝大部分大宗耐用消费品特别是房屋需要家庭成员的共同决策。正因为家庭成员之间的消费需求是通过家庭成员在交流、妥协、综合中形成购买决策的，因此要想真实地反映家庭对房屋的集体决策模式以及对房屋的真实需求，必须通过家庭座谈会进行全户研究。辅以观察法：理解受访者表层语言下包含的真实意图，真实记录受访者房屋的特点，帮助研究人员和委托方理解房屋需求产生的原因以及产品的实际表现。研究方法三：深度访谈In-depth Interview（深度访谈）：是一种无结构的、直接的、一对一的访问，在访问的过程中了解专家的见识

31、与经验，并进一步洞察受访者对某一问题的潜在动机、信念、态度和情感。研究方法四：定量访问主要包括小区拦截、电话访问或面访的方式。PART2：客户满意度研究案例1招商地产2005年度业主满意度研究研究方法2. 深度访谈n 公司高层、品牌部和招商会等负责人1. 桌面研究n 行业内专家：深圳媒体房地产产中介公司专家、房地房地产统计资料房地产专项研究资料n 公司现有客户，购买招商地产物业超过1年；研究方法招商地产的业主本人和家人不在房地产开发商/n 招商地产意向客户（未来一年有购房意向）n 本人和家人不在房地产开发商/职业、市场调研和广告机构工作商相关商及房地产客户组织相关职业、市场调研和广告机构工作n

32、 过去1年内未接触过房地产市场调研n 不是招商局系统内的职工3. 入户访问n 过去1年内未接触过房地产市场调研4. 拦问研究方法深度访谈 1. 内部深度访谈 2. 媒体房地产深圳特区报深圳商报朱文凯副总经理重庆公司汪涛总经理客户服务中心李文雅总监策划设计中心蔡晓景总监研究方法业主：兰溪谷（1人）、彩虹之岸（2人）、花园城一期（2人）、海月二期（2人）、春天广场（1人）、半山别墅（1人）、锦缎之滨（1人）意向客户o 中原地产o 深圳市至祥置业 3. 房地产中介公司专家4. 招商地产业主研究方法入户访问（N=349）图：各个楼盘样本的分布0510152025高档半山海景兰溪谷1.1楼盘5.7中高档

33、楼盘阳光带一期招商海月一期阳光带二期20.323.523.5中雍华府花园城一期花园城三期12档楼盘85.7研究方法拦问（N=101）图：各个楼盘样本的分布阳光带二期2.0%海月三期28.7%城市主场69.3%业主对目前的这套住宅总的来说比较满意0246810半山海景兰溪谷阳光带一期招商海月一期阳光带二期雍华府花园城一期花园城三期注：10分表示业主对目前的这套住宅十分满意，1分表示非常不满意。比较满意的地方户型设计好，结构朝向好小区绿化环境好，空气好 B A 比较满意的地方物业管理比较人性化，物业管理很好生活比较方便 C E孩子上学比较方便，教育好 D不满意的地方周围比较吵交通不便，巴士少 A

34、B 不满意的地方垃圾箱不够，卫生比较差物业收费价格比较高，管理费太贵 C E儿童娱乐设施太少 D客户满意度研究主要目的：o 通过对目前客户满意度的研究,明确招商地产未来产品和服务的发展 方向:了解影响客户满意度的因素,明确未来工作开展的重点；了解招商地产目前提供的产品/服务的不足,从而对产品/服务进行 改进；了解客户对于相关产品和服务的需求和期望,寻求新的市场机会。o 以客户满意度研究结果为基础，评估招商地产各部门绩效：以客户反馈的对相关产品和服务的满意度为基础，将客户满意度 纳入招商地产各部门的年度考核指标，评价各部门的工作绩效。零点的HIS基本模型满意度是客户的消费体验与期望值之间的匹配程

35、度。当期望低于消费期望体验时，消费者就满意；而当期望高于消费体验时，消费者就不满意满意度研究关注的是匹配的程度，是消费者的个人感受，因此表现感知价值顾客满意度满意度测量的是消费者感知意义上的得分；影响满意度的因素是消费者在消费中可感知的质量和消费前的期望；承诺品牌形象不同的消费者、不同消费过程或在不同的环境下得出的满意度都会有所不同。零点满意度模型从消费者满意的三个层次出发满意度的KANO三层次论满足满足（Satisfied）：对于消费者而言，这一层次是满意度的基础，如果做不到，消费者会迅速产生不满；渴望（Desired）：对于消费者而言，他们非常渴望这渴望一方面的需求得到满足，如果做到，会带

36、来消费者的赞赏；相反的，如果做不到，消费者也会降低他们的满意程度；惊喜惊喜（Surprised）：这部分并不是消费者所要求的，因此，做不到消费者并不会因此不满，但一旦做到，他们会格外惊喜，并成为忠诚的用户。华南国际的研究模型品/服务的流通模式：总体满意度招商地产提销售服务房产设计建设、维物业管理因此,客户满意度研究的指标体系将由消费者在整个购买决策过程中以及入住后的时间里接触到的各个环节构成:房屋的设计(设计系统)房屋的完成质量(工程系统)房屋的销售流程(销售系统) 物业管理消费者房屋销售物业管理招商地产了解客户不满意的原因-差距分析消费者消费者对所提供服务的需求和期望 消费者有很高的期望值

37、（市场成熟度高） 所提供服务的方式缺乏消费者的认同（消费者感知不差距q/到服务的定位） 企业对服务过高承诺消费者所感知的服务不满意的出现企业服务的传递差距 p差距以顾客为主导的服务设计和标准的设定 缺乏建立服务指标的系统 对服务指标的把握不准确，偏离消费者的需求 在服务指标的建立上不齐全/ 不充分，忽略了一些重要的指标 指标建立的细致程度不够，对服务工作不具有很强的指导作用 对消费群体的定义出现偏差 对消费者的理解不足 与消费者的沟通较少，较少听取消费者差距o对消费者所期望服务的理解 服务指标的执行力度不够 员工执行的积极性不够 服务指标告之消费者的力度不够（对消费者缺乏承诺的宣告）AC尼尔森

38、的客户满意度和忠诚度 eQ循环模型探索性阶段表现测量阶段不断地改进Customer eQ程式改善计划阶段表现追踪阶段计划实施阶段盖洛普客户服务咨询模型从顾客体验的角度出发，评估顾客接触环节各因素的权重，以此协助招商地产衡量企业资源投入的有效性，是盖洛普“客户满意度研究”的基本视角。服务质量的四个层次：咨询奖励因子伙伴便捷惩罚因子准确o 如果一家公司在惩罚因子上表现良好，同时其竞争对手又没有奖励因子来吸引，那么其现有的顾客就可能成为回头客。反之，如果现有的顾客不满意，或竞争对手提供更好的产品或服务，他们就可能离去。o 如果竞争对手在惩罚因子上表现不如你的公司，或你的公司提供强有力的奖励因子，足以

39、弥补变动的代 价，那竞争对手的顾客就可能转而投奔你的公司。如果上述情况都不存在，竞争对手的顾客就会保持现状。新的或挽回的顾客 重要的奖励因子忠实顾客竞争对手的顾客 竞争对手的惩罚因子没有惩罚因子 没有来自你的奖励因子 没有惩罚因子 没有来自竞争对手的奖励因子 竞争对手失去的顾客 重要的惩罚因子 竞争对手的奖励因子你盖洛普服务质量监测-关键概念和思路客户忠诚度是衡量企业竞争力和潜在发展能力的最有效指标之一。这里的“忠诚客户”是指对该企业的产品和服务感到满意，并愿意继续购买和使用该企业的产品和服务，同时也愿意向别人推荐该企业的产品和服务的客户。1忠诚度指标52%321总体满意度2再次购买可能性3向

40、别人推荐可能性TM测量客户体验的维度系统：CE11总的来说，您对该品牌的满意度是多少？在多大可能程度上，您将继续使用该品牌？在多大可能程度上，您将推荐别人使用该品牌？L3TM该品牌值得我信赖该品牌总是遵守诺言 该品牌总是公平对待我如果有问题，我总是可以指望该品牌提供一个公平和让人满意的解决方案使用该品牌让我觉得自豪该品牌总是非常尊重我该品牌对于我这样的人来说是非常完美的(公司/产品)我无法想象这个世界没有该品牌A8TM客户参与度咨询模型=+CE11TML3TMA8TM情感依赖客户参与度=态度忠诚+客户参与的良性循环以测量数据为基础，促使一线员工反思，推动他们相互之间、他们和顾客之间的理性沟通，

41、完善服务流程，有侧重地进行培训，采取干预措施，形成以“及时互动、透明沟通、创造体验”为目的的良性循环。总结，调整和协作业绩测评与负责到人沟通与教育改进总体满意度的策略对于改进客户忠实度来说，解决问题是必要的但不是充分的。我们需要关注那些产品或服务方面对客户满意度和忠实度起关键作用的驱动因素。因此，我们非 重视关键驱动因素的分析。在常不满意客户基本质量1. “止血”期待质量中性客户理想质量2. 建立忠实度忠实客户超值质量研究对象的确定在研究对象的选择方面，必须考虑以下几个方面因素：被访者必须是：o 招商地产房屋业主o 房屋购买的主要决定者o 在房屋入住后，发生房屋问题或者其他物业问题时，主要负责

42、与招商地产服务人员或者物业管理人员进行联系解决在研究中建议选择一年内入住的业主为访问对象。（按照实际入住时间，而不是在物业管理处登记领取钥匙的时间）o 磨合期业主：入住超过3个月，但不足半年的业主o 稳定期业主：入住超过半年、不足1年的业主招商地产推出的楼盘有不同的档次，因此在研究对象选择中，需要覆盖不同层面的客户。研究方法u 定性研究：o 小组座谈会o 内部访谈（销售管理、规划设计、工程质量、物业管理和客户服务等部门的负责人）家庭访问u 定量研究o 面访研究内容u 总体满意度评价o 总体满意度评价o 销售管理o 规划设计o 工程质量o 物业管理o 客户服务u 内部各管理线条的满意度分析（销售

43、管理/规划设计/工程质量/物业管理/客户服务）o 同一线条不同城市/楼盘得分列表o 不同线条的满意度核心因素寻找u 各地地产公司的满意度对比分析o 得分比较o 满意因素比较u 不同业主类型满意度分析（新业主/磨合期业主/老业主）o 得分比较o 满意因素比较u 不同物业类型满意度分析o 得分比较o 满意因素比较PART3: 客户行为研究主要目的：研究业主在小区中的活动行为和态度，并对其进行需求挖掘，为业主提供更好的服务。非自然状态自然状态行为活动产品设计在充分发挥想象力的情况下， 业主期望能进行的活动业主在进行这些活动中遇到的问题或不理想的方面需求挖掘行为活动不同群体在小区中的活动行为与内容业主

44、在小区不同地理位置、不同时间的活动内容及频率研究方法 研究方法 定性研究定性研究深度访谈：观察法：目的:充分了解业主在小区已有和目的:捕捉各种活动行为的细节期望的活动行为。和活动场景；挖掘被研究对象对小区产品的需求和期望。行为需求模型阐述：从客观行为描述和主观感受两个维度挖掘业主需求业主在使用现有产品时的客观行为描述以及根据观察所得的具体行为现象感知行为需求产品使用产品设计如何进行新产品的设计？使用新产品后业主期望得到何种体验？业主使用现有产品的主观感受是什么小区活动发生节点选取活动内容按门铃开门换鞋搬运重物开启梯间灯扔垃圾 看信息栏相互交流休闲活动遛狗进出大堂门收取信件存放物品家门口处楼梯间

45、内苑内入户大堂内活动地点购物买菜（使用推车） 朋友来访大区域内大区域内活动行为活动：购物买菜（使用手推车）对于手推车的使用，业主的需求主要表现在推车有效回收、运输方便、使用卫生三个方面感受行为推车有效回收需求运输方便需求产品行为使用使用卫生需求产设品计行为有时业主会拿推车装孩子或宠物狗手推车在行进中发出的声响较大，并且容易卡住推车驱动方式的改变，例如电动的方式折叠式设计- 不管是车内或 玄关等场 合，都能 轻易收纳。大容量， 装物载人两用、多用推车设计手推车回收感应系统的设计，方便找到每辆推车提升车轮的吸震力， 使其行进更顺畅。下雨天用推车运输时，物品由于不能遮挡而淋湿手推车进组团门口时需要吃力抬高车轮运输物品、推车通关时省力，流畅，老人和妇女（推车的主要群体）使用无障碍手推车经常运输装满物品的塑料袋，对于大件物品，推车容积不够手推车回收滞后，保安经常临时帮业主找推车1、感觉手推车数量不够一到要用的时候就没有拉2、希望能把推车推到电梯里或家门口3、担心手推车的卫生情况大区域内活动行为活动：朋友来访朋友来访时，最主要的需求是得到清晰的交通导向，迅速找到业主住所感受交通导向的需求产品行为使用产品设计小区即时通讯系统设计，帮助来访者与业主沟通巧妙利用已有的产品实体，如垃圾筒等使其符号化，如配不同的颜色、形状