会议纪要2017年7月25日例会纪要

1、 例会会议纪要会议时间：2017 年 7 月 25 日 星期二 8:309:00会议地点：北京市西城区华远北街 2 号通港大厦一层 109 会议室参会人员：李迪、江勇、郭一鸣（远程视频）、于凤志、赵永、姜婧、 李毅、贾娟娟、窦超、王鑫龙、张建利、袁艳、李京华、于晓明。 主 持 人：李迪 记 录 人：王一霖 保密级别：摘要：1. 要求各部门负责人于 7 月 26 日中午前提交述职 PPT，客服和运营部门的汇报是重点内容；2. 公司在企宣、平台推广方面所取得的成绩一直以来没能在业务推广层面充分体现，要求建立品宣素材库和内容对接人供各部门在推广策划时获取资源；3. 强制要求各业务部策划内容必须附带总

2、部官方提供的品宣素材；4. 鉴于目前投顾团队水平普遍亟待提高，本次对投顾团队集中培训，加强管理。会上发布投顾管理体系和评级、考核办法，未来建立团队的分级筛选机制。5. 运营部的工作要以获客作为核心目的，增强微信吸粉能力。要给出明确的微信公众号加粉目标，将服务群体转化为获客资源。6. 要求编辑部撰写系列文章持续外发，非法融资和变相传销的抬头趋势，以及大量非法投资咨询机构肆意从事非法投资咨询活动超脱于监管 范围之外，作为公司投资者教育内容并定期上报监管，目的在于教育公司内部员工促进内控管理，同时向客户传递正向投资理念；7. 网站开设名家专栏板块，请一股清泉协调马光远等名家，以及公司内部优秀投顾、分

3、公司优秀内容产出等，一同提供资源；8. 网站同时开辟视频专区，加强与一股清泉合作的线上线下推广，调整运营思路，推广品牌，强化获客能力。9. 要求总部每半个月汇总一次框架性的工作内容通报，发送给各分公司供同步了解公司整体性工作计划和项目进展；10. 建议产品价格体系面向决策层面的调整更为灵活，可设置区间范围，开发部分权限使得针对决策层运营策略的调价响应更加迅速；一、关于年中总结会：1. 要求各部门负责人于 7 月 26 日中午前提交述职PPT，客服和运营部门的 汇报是重点内容；2. 公司在企宣、平台推广方面所取得的成绩一直以来没能在业务推广层面 充分体现，没有对销售模块提供有力的助推。建议搭建直

4、达通道建 立品宣素材库和内容对接人（业务直接负责人），供各部门在推广策划 时获取资源；3. 强制要求各业务部策划内容必须附带总部官方提供的品宣素材； 4. 鉴于目前投顾团队水平普遍亟待提高，本次对投顾团队集中培训，加强 管理。现阶段收回部分权限，缩小股票池，明确传达部分工作技巧。5. 会上发布投顾管理体系和评级、考核办法，未来建立团队的分级筛选机 制。 二、上阶段已完成工作小结：1. 易丰产品已完成第一版改版并上线测试运行，网易将于本周给出运行反 馈；本周将按照马总建议，以增加小工具等内容的形式进行第二版改版 工作；2. 上周公司投顾在同花顺平台参加了一期直播，过程中对巨丰投顾微信号 进行了上

5、屏宣传，今后还将开展类似推广；3. 产品内网签增加红章印鉴，用以区分不同的收款途径和公司功能已上线； 4. 防范系统性风险文案的相关调整已完成并上线； 5. 公司开展“热点先锋”产品特惠活动（购三个月赠送一个月），已完成特 惠产品并上线；6. 优选策略增加百度统计，页面级功能已添加，优选策略产品页面改版目 前正在测试中；7. app 适当性管理bug 修复已基本完成，目前处于测试中； 8. 完成并修订了企业资质、执业顾问、社会责任、巨丰文化、企业荣誉在 内的文化墙VI 设计；9. 运营协同方面，完成八月财经日历设计和日常轮播图设计工作。 三、待跟进或收尾事项1. 数据上传工具对于oracle

6、数据库的兼容调整已完成，自动更新功能计划 于本周三完成。2. 高风险股票池数据替换数据股票池数据功能，正在开发。 3. 回测功能开发部分，ruby 已完成，尚需等待JAVA 部分 3 人/日同步完成 后即可一并提测；4. 自上而下宏观解读+行业需求已完成评审，正在进行UI 设计，技术团队 工作尚待排期； 5. 客户初始需尽快简化； 6. 客服拨打电话业务：老系统方案和新系统JS 拨打电话方案都已出，均已 调通，需江总安排后续向事业部推广四、讨论决定及待排期事项关于运营：1. 运营部的工作要以获客作为核心目的，增强微信吸粉能力。要给出明确 的微信公众号加粉目标，微信服务号要出 10 万+内容。在

7、此基础上通过 建立微信群、QQ 群维护，将服务群体转化为获客资源。 2. 要求编辑部的文章出品建立连贯性，而不是目前的相对割裂，要加强外 发文章体系的起承转合。3. 要求编辑部撰写系列文章持续外发，： 1) 在当前金融监管加强的大趋势下，大量通过非法运作外汇、新三板股权、 炒作众筹、虚拟货币和区块链概念的非法融资和变相传销的抬头趋势， 作为公司投资者教育内容并定期上报监管，目的在于教育公司内部员工促进内控管理，同时向客户传递正向投资理念；2) 相对于执牌正规咨询机构的严监管，当前大量非法投资咨询机构肆意从事非法投资咨询活动，超脱于监管范围之外；4. 网站开设名家专栏板块，请一股清泉协调马光远等

8、名家，以及公司内部 优秀投顾、分公司优秀内容产出等，一同提供资源；5. 网站同时开辟视频专区，加强与一股清泉合作的线上线下推广，调整运 营思路，推广品牌，强化获客能力。关于其他工作事项：1. 要求总部每半个月汇总一次框架性的工作内容通报，发送给各分公司供 同步了解公司整体性工作计划和项目进展； 2. 建议产品价格体系面向决策层面的调整更为灵活，可设置区间范围，开 发部分权限使得针对决策层运营策略的调价响应更加迅速；3. 产品内涉及“测评管理”字样统一规范调整为“适当性管理”； 五、事项执行表签发：2017 年 7 月 25 日呈报：马总主送：郭一鸣、于凤志、赵永、姜婧、李毅、贾娟娟、窦超、张建利、袁艳、于晓明、张劲、李京华抄送：李迪、江勇、共印 16 份待办事项责任人协助配合完成时间结果跟进备注1.数据上传工具自动更新于凤志无7 月 26 日开发中