银行风险预警咨询项目电话访谈信用卡中心纪要

1、银行风险预警咨询项目电话访谈信用卡中心纪要 参考文档 总行信贷管理部文档信息创建日期2014/08/13作者银行风险预警咨询项目团队版本历史版本编号版本日期描述修订人V1.02014/08/13新建常春艳、刘田林、李俞林目录1会议概要42会议纪要52.1卡中心管理现状52.1.1组织架构现状52.1.2预警管理现状52.1.3预警理念及应用62.1.4数据利用现状72.1.5渠道管理现状82.1.6商户管理现状92.1.7关联关系管理92.2当前存在的问题92.2.1风险评分存在滞后性92.2.2风险信息收集缺乏系统性102.2.3风险信息缺乏共享机制102.3项目期望和建议102.3.1信用

2、卡中心的建议102.3.2信用卡中心的期望102.4其他相关内容103会议遗留问题和事项114待提供文档清单125 会签页131 会议概要会议主题银行风险预警咨询项目访谈信用卡中心会议时间2014年08月13日 上午9：3011：00会议地点首创大厦B座10层记录人李倩、刘诗雅访谈对象信用卡中心与会人员行方：信贷管理部：邱蓉、李俞林信用卡中心：张明、张晓日、黄志勇、赵健德勤：刘田林、于宁、杨晋安硕：汤惠芬、常春艳、何根喜、周夏菡、李航、郭肖红、李娟娟、罗瑞丽、吴瑾、郭建亭、李倩、刘诗雅、阮阳、朱江议题1、银行信用卡中心风险预警现状交流2、对预警咨询项目的期望和建议2 会议纪要本次会议旨在通过对

3、信用卡中心的深入访谈，全面了解信用卡中心风险预警管理现状，以及对本项目的期望和建议。2.1 卡中心管理现状2.1.1 组织架构现状信用卡中心采用总部、分中心两级架构管理模式。总部内设三个部门，分别为风险管理部、信贷审批部、资产保全部。为实现与总行风险条线四部门的直接对口衔接，卡中心目前正在向总行申请将信贷审批部分组为授信审批部与信贷管理部。当前卡中心总部内设的三个部门职责分工如下： 风险管理部：主要负责反欺诈政策的制订及风险相关数据信息的使用。 信贷审批部：主要负责反欺诈政策的具体实施与执行。 资产保全部：主要负责不良业务的清收保全，包括落实客户伪冒欺诈的处理情况，法律责任的认定，以及协调公安

4、、法院、律师事务所。总体来看，所有风险政策的制定以风险管理部为主，信贷管理部、授信审批部和资产保全部为政策执行部门，主要是落实风险政策并拟定操作层面的实施细则。目前，信用卡中心在全国设有42个分中心，分中心内设有风险室，风险室内有相应的风险岗位，分中心的职责包括欺诈调查、贷后管理、属地催收包括委外催收管理等。2.1.2 预警管理现状信用卡中心目前配备了专职人员履行贷后风险预警的职责，今年准备成立信贷管理部并以机构部门的形式来实现贷后风险管理的职能。信用卡中心目前监管的卡片总量为2500万，并与外部银联的黑名单、VISA的黑名单、高法的判决信息及其他多个国际卡组织建立了实时信息交换共享机制。目前

5、信用卡中心风险预警的流程如下： 日常风险等级的评分。信用卡中心目前针对所有的存量客户均有行为评分卡，该评分卡运行多年，目前效果很好。 高危人群收集与预警规则的实施。通过专门人员对社会日常信息的收集来监测并核查持卡人的风险。目前信息来源有新闻报导、法院、公安和各地分中心等收集的相关信息。 贷后管理。催收过程中发现的关联人员风险信息同样会纳入预警体系之中。目前信用卡中心风险预警主要考量的因素如下： 客户本人消费行为：根据客户消费行为设计行为评分卡，不同评分对应不同风险等级。 客户关联社会信息：信用卡中心已对每个持卡人的职业、企业、行业等信息进行编码，根据客户的消费行为进行行为评分，同时，也会将个人

6、从事行业，所在企业等信息作为补充，对其所在企业与行业的风险采取相应的预警监测。企业规模越大，个人信用与企业风险相关性越低；企业规模越小，个人信用与企业风险相关性越高。o 企业角度：目前主要关注负面信息，例如企业破产，相关人员的法律诉讼等。o 行业角度：目前纳入预警范围的有14个行业，信用卡中心会进行实时的风险监测。 从监控范围来看，除了对信用风险的监控，也有24小时风险监控中心对交易风险进行监控，包括信用卡是否被伪造、测录、测录点的扫描等等。信贷管理部目前针对风险预警有相应的管理措施。例如，对不同客户进行不同的风险等级标记，如果发现中高级以上风险，将采取降额或冻结信用卡的使用等措施。总体来看，

7、信用卡中心风险预警管理以定量为主，定性为辅。2.1.3 预警理念及应用信用卡中心目前的风险预警理念为：1. 预防为主，预警的目的在于提前发现潜在风险。2. 处置高效，在预警管理各个阶段都必须有高效的组织、策略和行动方案。在风险预警应用方面，目前风险部下设有2个室：1. 客户组合管理室，负责客户准入端的所有审批策略、政策、目标人群的制订。2. 资产组合管理室，存量客户的资产组合管理，以化解风险，提高资产收益率为首要目标。信用卡中心已实现客群分组管理，对所有客户进行了风险定价，相关的风险定价已经实现到产品销售端，但定价还没有采用内评的评分模型。信用卡中心会将客户所有交易整合后考虑交易成本，目前产品

8、销售端的成本可以详细掌握。 对存量客户的风险定价会参考风险与历史综合收益信息及其客群的特点。 资产组合分析的维度包含客户的地域、行业、年龄等，信息来源以申请表信息为主，与申请信息相关的多个维度都在系统监控范围之内。 产品的销售基于风险定价之上，涵盖资金成本、风险成本、销售成本以及卡中心的收益等，也包括要求的资本回报率。目前资本回报率超过18%。 成本具体分配到客户层面、产品层面。2.1.4 数据利用现状1. 信用卡中心的黑名单分为不同的等级和来源： 从来源上来看，外部获取的黑名单包括银联、VISA、各国际卡组织、同等规模银行的八行信息交换的黑名单；信用卡中心内部生成的黑名单，包括已经认定的不良

9、持卡人、申请端带有欺诈性质已经被信用卡中心拒绝的持卡人。 从使用的情况来看：内部数据：以信用卡中心生成的黑名单为主；外部数据：信用卡中心可以随时查询但不在卡中心落地存储，如银联的黑名单。2. 外部黑名单的使用策略：外部查询到的黑名单，有结果状态，可直接用于贷后或审批端的管理。 审批阶段使用黑名单时，在系统中设置了使用规则，如从同业、银联处获取的黑名单是参考使用的；从高法获取的不良信用记录、VISA黑名单是强制使用的；整个过程基本不用人工干预，系统获取客户申请信息后，即时发起黑名单查询，查询结果直接运用在审批管理中。 从贷后管理角度，根据客户风险等级，对黑名单会发起多次查询，根据查询到的结果，按

10、风险等级来管理。3. 内部黑名单生成规则： 在客户准入阶段：从申请端客户提交相关申请资料之后，在审批阶段对客户进行亲访、亲核、亲签，包括电话核实、大数据的比对，判断客户是否具有欺诈申请的嫌疑；如果认为客户具有欺诈特点，不仅会拒绝客户的申请，同时会对客户进行标记，若客户再次发起信用卡申请，会直接拒绝或者发起更高层级的审核。 在客户用卡期间，实时监测客户用卡行为是否合规，是否有套现行为，并在系统中标识。 在贷后管理过程中，发现客户有欺诈行为，会在系统中对客户进行标记。4. 对分中心搜集的信息没有做过多的存储，大多是实时处理，即信息反馈至总部后直接进行处置，如冻卡等，无效的信息可直接忽略。这部分信息

11、大多为非结构化信息，很难存储或重复使用。5. 个人征信数据的使用情况：在客户全生命周期都会充分使用客户的人行征信信息。 申请阶段：将人行征信报告结构化，通过规则匹配比对，如同一单位不同客户的信息比对。 贷后阶段：根据客户不同的风险等级，重点针对高危客户重新查询人行报告。 催收阶段：查询客户在他行的用卡及贷款情况，充分利用征信报告信息辅助催收工作。6. 额度管理数据情况 系统有额度变化的历史记录信息，包括临时额度、永久额度等。 关于额度调整的相关事由也有记录，通过各种标记实现。7. 帐单管理数据情况 系统记录历次账单还款方式、还款金额。 在持卡人层面有相关卡片信息，在卡片层面有本、外币账户信息，

12、包括持卡人额度、卡片额度、账户额度。 建立持卡人、卡片、账户三个层级的联动管理，每个层级具有对应的额度，持卡人与信用卡、信用卡与账户都是一对多的对应关系。 系统记录主卡、副卡持有人信息，非常完整。 对高端客户每月生成系统分析报告，包括交易地点、交易笔数、交易金额等在账单上都会体现，在贷后评分中也会充分利用客户交易信息。2.1.5 渠道管理现状在进件渠道预警管理时，针对不同渠道的进件设置不同的风险预警规则。 网上进件：占总进件量60%左右，采用最高等级风险核查规则，如电核、数据比对等。根据客户风险等级，安排下户检查，各分中心配备属地调查人员超过200人。 分中心直销：占总进件量30%左右，由于已

13、进行亲访、亲签工作，采用较低等级的风险核查规则，但对分中心销售人员制定零容忍的处罚措施，一旦抽查时发现提交不实资料，则对销售人员采取严厉处罚措施。 分行进件：占总进件量不足10%，对于绿色通道业务，每一件都会安排人员亲访、亲核。其他进件参照网上进件处理。信用卡中心的风险管理是独立条线，独立判断渠道、客户及客户经理的风险状况。对每个渠道进行实时风险监控。在渠道欺诈风险管理方面，主要关注欺诈风险和人员风险。包括员工个人的作业能力，能否有效判别其所面对的客户风险，以及内外勾结黑中介等；在渠道信用风险管理方面，可通过规则来管理，但要防止客户伪冒，不仅是身份伪冒，更重要的是自我包装，防止通过伪冒来规避系

14、统的风险管控规则。2.1.6 商户管理现状信用卡中心自身拓展的商户不多，非我行签约商户的管理信息较少。目前对商户的结算情况没有进行系统的相关分析，但卡中心对于自己签约的商户或者持卡人大量前往的商户，在市场营销端有交易量和交易笔数分析。目前此类客户还未产生一单风险。信用卡中心对商户的管理主要包括以下方面： 商户引入管理：设置引入规则，对引入管理有完整的审批流程。 交易过程管理：对非卡中心签约的商户交易进行监控，对可疑商户处理措施包括允许交易、不允许交易、交易限额等。2.1.7 关联关系管理信用卡中心已经开展客户关联关系管理工作，重点管理的关联关系包括同地区、同行业、同企业，相关亲属关系等，具体而

15、言： 同地区关联：每个客户都有区域代码，通过自然属性关联。 同行业关联：每个行业设置了行业代码，通过行业代码关联。 同企业磁联：根据企业名称，将同一企业的客户关联起来。 相关亲属关联：如配偶、子女、紧急联系人之间的关联关系。目前已有专业人员发掘客户关联关系，并且将相关亲属关系作为早期风险预警管理的重要手段。信用卡中心关联关系管理的信息情况： 人行征信、社保、公安信息等，有专门的机构拓展每个持卡人和每个企业能够查询到具体信息，并将其统一纳入到系统层面管理。 所有查询渠道基本上是针对申请人本人的信息，没有特别渠道可以查询到申请人的配偶信息或联系人信息。人行征信报告有配偶信息栏位，2012年后配偶信

16、息可得率为15%。 我行零售相关版块中的个人消费贷款、个人经营性贷款业务信息未能与卡中心共享。2.2 当前存在的问题2.2.1 风险评分存在滞后性目前问题主要体现在风险评分如何跟进快速变化的人群特点。在风险预警领域，信用卡中心虽然有风险评分，但评分是历史的表现，只能在一定程度上反映客群现时的风险状况，还不完全。尤其在大陆地区，客群的风险特点迁移很快，仅靠风险评分不能满足风险预警的要求。在评分的基础上，信用卡中心更需要完善规则，及加深对行业的理解。2.2.2 风险信息收集缺乏系统性信用卡中心目前没有系统的社会资源可以获取到行业的风险变化、地域特点及重点人群的风险信息，更多地是靠个人努力、企业努力

17、和企业之间的交流以及卡中心内部对2500万发卡交易行为的观察与标记。2.2.3 风险信息缺乏共享机制行内各个业务版块的客户信息、业务信息、贷后管理信息等风险预警相关信息分散在不同的系统中，信用卡中心无法共享到这些信息。2.3 项目期望和建议2.3.1 信用卡中心的建议 对公信贷领域应考虑企业规模与个人信用的关系。 随企业规模的增长，个人信用和企业信用的相关性会减弱。企业规模越小，企业信用和企业法人及主要经营者等个人的信用风险相关性越大。2.3.2 信用卡中心的期望信用卡中心希望了解总行相关的授信政策，也包括具体企业风险状况的评估。以便于信用卡中心在对行业、地区，包括具体企业客户的授信过程中严格执行总行的政策。目前这方面的信息很少。针对贷后管理及法律保全等过程，信用卡中心希望实时获取相关进展，同时愿意配合总行进行风险信息的交换与交流，这便于信用卡中心更好的从人群把控风险。在预警平台信息应用方面，希望能支持实时的个人客户信息查询和比对；能获取卡中心关注企业的经营状况及预警情况；能了解行业和地区风险状况的评估信息；能获得更多渠道提供的征信信息。同时，期望预警平台提供的所有信息应经过验证，并对信息进行风险分级管理，以