中央空调空气净化装置项目商业计划书

1、泓域咨询 /中央空调空气净化装置项目商业计划书中央空调空气净化装置项目商业计划书泓域咨询/规划设计/投资分析报告说明环境污染治理行业的上游主要为电气设备、仪器仪表、钢材及钢结构、电线电缆等配套设备和直接材料提供商，下游主要为污水处理、垃圾处理、烟草、石油炼化、医药化工、轮胎橡胶、汽车喷涂、香精香料、燃煤热电等市政单位及工业企业。环境污染治理行业的上游电气设备、仪器仪表、钢材及钢结构、电线电缆等行业市场竞争都较为充分，产品价格稳定。上游行业的产品具有较强的可替代性，行业内的企业众多，环境污染治理行业内的企业主要从运输成本等方面考虑就近采购。环境污染治理行业的下游客户主要集中在污水处理、垃圾处理、

2、烟草、石油炼化、医药化工、轮胎橡胶、汽车喷涂、香精香料、燃煤热电等市政单位及工业企业。对环境污染的长期治理，需要对相关污染行业保持长期的大额投入，随着居民生活水平的提高，大众对于环境的要求也越来越高，国家对于环境保护标准也逐步提高，下游行业对环境污染治理的需求越来越高。下游行业需求的提升将极大促进我国环境污染治理行业的发展。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29509.98万元，其中：建设投资24214.71万元，占项目总投资的82.06%；建设期利息203.35万元，占项目总投资的0.69%；流动资金5091.92万元，占项目总投资的17.25%。

3、根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入47800.00万元，综合总成本费用39896.92万元，净利润4599.27万元，财务内部收益率20.21%，财务净现值2983.20万元，全部投资回收期6.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

4、增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。报告深入进行项目建设方案设计，包括：项目的建设规模与产品方案、工程选址、工艺技术方案和主要设备方案、主要材料辅助材料、环境影响问题、项目建成投产及生产经营的组织机构与人力资源配置、项目进度计划、所需投资进行详细估算、融资分析、财务分析、国民经济评价、社会评价、项目不确定性分析、风险分析、综合评价等。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目绪论第二章 项目背景及必要性第三章 市场需

5、求预测第四章 产品方案分析第五章 项目选址方案第六章 建筑工程技术方案第七章 原辅材料分析第八章 工艺技术方案分析第九章 环保分析第十章 劳动安全评价第十一章 节能可行性分析第十二章 组织架构分析第十三章 项目进度计划第十四章 投资方案分析第十五章 项目经济效益第十六章 项目招标、投标分析第十七章 风险评估分析第十八章 项目综合评价说明第十九章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分

6、配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 项目绪论一、项目名称及项目单位项目名称：中央空调空气净化装置项目项目单位：xxx有限公司二、项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约97.32亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围及分工按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。四、编制依

7、据和技术原则1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。五、建设背景、规模（一）项目背景根据2017中国生态环境状况公报的统计数据显示，2017年，全国338个地级以上城市中仅有99个城市环境空气质量达标，占比仅为29.30%；239个城市环境空气质量超标，占比为70.70%。338城市发生重度污染2311天次，严重污染802天次，以PM2.5为首要污染物的天数占重度及以上污染天数的74.20%，以PM10为首要污染物的占20.40%，以O3为首要污染物的占5.90%。受益于我国强制推行的工业废气治

8、理政策，大气污染物的排放呈现了下降趋势，但由于我国工业规模庞大，相关大气污染物的排放基础仍然居高不下。根据国家统计局的数据显示，2011年至2017年全国二氧化硫、氮氧化物排放量逐年下降，2017年全国二氧化硫、氮氧化物排放量较2011年下降了60.53%和47.64%，分别为875.40万吨和1,258.83万吨。烟粉尘排放量2011年至2013年基本保持稳定，在2014年同比上升36.20%后，2015年开始同比下降，2017年达到796.26万吨，较2014年下降了54.26%。虽然主要大气污染物指标得到明显改善，但由于基数较大，我国大气污染治理工作仍然任重道远。由于长期以来VOCs标准

9、法规体系不健全，我国废气治理的重点主要放在了烟气治理工作上，因而VOCs的治理工作在我国起步较晚。就目前的发展而言，VOCs治理行业竞争主体水平参差不齐，行业集中度和烟气治理行业相比较为分散，行业整体发展仍处于起步阶段。VOCs污染物治理和烟气治理相比，具有种类多、排放企业多、排放源小而分散等特点，单个污染源的治理规模相对较小；此外，VOCs的治理技术体系复杂，涉及到十几种工程技术，因此，与主要从事烟气治理的工程企业相比，从事VOCs治理的企业需要掌握更多的治理技术才能够满足下游客户不同的治理需求。中国环保产业协会废气净化委员会的研究表明，近年来VOCs治理行业的发展呈现出了以下几个趋势：一是

10、随着政策的出台，越来越多的企业开始从事VOCs治理工作；二是之前从事烟气治理的企业也开始进入VOCs治理领域；三是一些境外企业依托其技术优势，开始拓展我国的VOCs治理市场；四是随着环保部门对VOCs排放企业监管力度的提高，VOCs检测市场发展迅速，从事VOCs检测仪器与检测业务的企业得到了快速的发展。根据中国环境保护产业协会废气净化委员会统计，随着新的环境保护法和大气污染防治法颁布实施、排放标准体系的不断完善和排污收费制度开始启动，VOCs的污染防治工作展现出巨大的市场潜力。近年来相关治理业务快速增长，从事VOCs治理的企业数量也呈现较快增长趋势。根据2018年6月国务院发布的打赢蓝天保卫战

11、三年行动计划，提出实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上，未来期间，VOCs治理将成为工业大气污染源整治的重中之重。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积64879.94（

12、折合约97.32亩），预计场区规划总建筑面积67475.14。其中：生产工程41362.26，仓储工程7219.84，行政办公及生活服务设施4385.88，公共工程14507.16。根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：中央空调空气净化装置10000台/年。六、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29509.98万元，其中

13、：建设投资24214.71万元，占项目总投资的82.06%；建设期利息203.35万元，占项目总投资的0.69%；流动资金5091.92万元，占项目总投资的17.25%。（二）建设投资构成本期项目建设投资24214.71万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用21248.89万元，工程建设其他费用2263.83万元，预备费701.99万元。八、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入47800.00万元，综合总成本费用39896.92万元，税金及附加1770.72万元，净利润4599.27万元，财务内部收益率20.21%，财务净

14、现值2983.20万元，全部投资回收期6.50年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64879.94约97.32亩1.1总建筑面积67475.14容积率1.041.2基底面积38927.96建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩237.271.4基底面积38927.962总投资万元29509.982.1建设投资万元24214.712.1.1工程费用万元21248.892.1.2工程建设其他费用万元2263.832.1.3预备费万元701.992.2建设期利息万元203.352.3流动资金5091.923资金筹措万元29509.983.1自筹资金万元2

15、1209.983.2银行贷款万元8300.004营业收入万元47800.00正常运营年份5总成本费用万元39896.926利润总额万元6132.367净利润万元4599.278所得税万元1533.099增值税万元1662.6110税金及附加万元1770.7211纳税总额万元4966.4212工业增加值万元12906.2513盈亏平衡点万元11168.13产值14回收期年6.50含建设期12个月15财务内部收益率20.21%所得税后16财务净现值万元2983.20所得税后九、主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质

16、量发展的目标。第二章 项目背景及必要性一、产业发展情况（一）我国环境污染概况改革开放以来，我国经济得到了高速发展；但是在经济突飞猛进发展的同时，由于经济增长方式的粗放、监管环境的不健全等原因，我国大部分地区，尤其是经济发达地区环境污染、生态破坏问题越来越严重。党的“十八大”报告中明确提出了“建设美丽中国”的发展目标，2016年发布的国家“十三五”规划纲要也提出要以提高环境质量为核心，以解决生态环境领域突出问题为重点，加大生态环境保护力度，提高资源利用效率，为人民提供更多优质生态产品，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽。环境污染主要包括大气污染、水污染、固体废物污染、噪声污染、电磁污染等，其中

17、以大气污染和水污染的危害大，是我国环境污染治理的主要内容。挥发性有机物是大气中的主要污染成分，通常指标准状态下饱和蒸气压大于0.1mmHg，沸点在50260摄氏度之间、分子量较小、常温状态下易挥发的有机化合物。VOCs主要由烷烃、烯烃、炔烃、卤代烃、芳香烃以及他们的含氧、氮、硫、卤素的衍生物等化合物组成，在大气中分布广泛、组成复杂。由于大多数VOCs气体具有较活跃的光化学反应活性，不仅能够通过参与光化学反应生成臭氧（O3）和过氧乙烯硝酸酯（PAN）等氧化性很强的污染物，引起光化学烟雾，还能够生成二次有机气溶胶（SOA）间接影响地球表面的辐射平衡，进而影响气候。此外，一些VOCs气体还具有毒性和

18、刺激性，能够直接对人体健康和生态环境造成危害，因此，VOCs气体污染是目前大气污染的主要形式之一，也是目前大气污染研究的主要前沿内容。VOCs气体可以引起人体多个系统及器官功能的失调，如对人体呼吸系统、神经系统、心血管系统、免疫系统和肝肾等器官都具有毒性；除了对人体健康的直接影响外，VOCs还可以通过与大气中的其他化合物反应生成二次污染物或者化学活性强的中间产物，对人体健康和环境造成间接影响，如臭氧浓度升高、光化学烟雾、灰霾天气增多等环境问题。一些光化学反应活性高的VOCs在排放到大气中后，通常参与单分子反应、同位异构化、重新组合和光氧化等竞争过程并形成中间产物，如碳氢化合物分子通过光分解等过

19、程形成的自由基、过氧基等既是洛杉矶型光化学烟雾产生的主要诱因，又是产生二次有机气溶胶的主要原因。有些中间产物还可以对空气中的一些化学反应起到催化作用，使得NO加速转化为NO2，通过与大气氧化性物质产生系列反应，终形成二次污染物粒子，诱发酸雨等灾害。除上述影响外，VOCs还会延长天然气排放的甲烷的寿命，增加臭氧背景值，影响全球碳循环。VOCs还是重要的次级温室气体，对全球的温室效应也有一定的影响，主要表现为通过化学反应生成臭氧以及增加或减少对流层中OH自由基的分布，并因此扰乱甲烷的分布。根据2017中国生态环境状况公报的统计数据显示，2017年，全国338个地级以上城市中仅有99个城市环境空气质

20、量达标，占比仅为29.30%；239个城市环境空气质量超标，占比为70.70%。338城市发生重度污染2311天次，严重污染802天次，以PM2.5为首要污染物的天数占重度及以上污染天数的74.20%，以PM10为首要污染物的占20.40%，以O3为首要污染物的占5.90%。受益于我国强制推行的工业废气治理政策，大气污染物的排放呈现了下降趋势，但由于我国工业规模庞大，相关大气污染物的排放基础仍然居高不下。根据国家统计局的数据显示，2011年至2017年全国二氧化硫、氮氧化物排放量逐年下降，2017年全国二氧化硫、氮氧化物排放量较2011年下降了60.53%和47.64%，分别为875.40万吨

21、和1,258.83万吨。烟粉尘排放量2011年至2013年基本保持稳定，在2014年同比上升36.20%后，2015年开始同比下降，2017年达到796.26万吨，较2014年下降了54.26%。虽然主要大气污染物指标得到明显改善，但由于基数较大，我国大气污染治理工作仍然任重道远。我国水资源总量并不丰富，人均占有量更低，且总量分布呈现出分布不均的特点。根据中国统计年鉴2018的数据显示，2017年，我国水资源总量为28,761.20亿立方米，人均水资源量仅为2,074.50立方米/人，被联合国列为13个贫水国之一。2017年，我国供水总量达到了6,043.40亿立方米，人均用水量达到了435.

22、90立方米，供水总量达到了水资源总量的21.01%。因此通过发展水处理设备和服务行业，加强水资源的保护和有效利用，开拓再生水、增加水资源量，对我国经济社会发展具有重要的意义。近年来，我国废水排放总量逐年上升，根据国家统计局的数据显示，2006年至2017年，我国废水排放总量从514.48亿吨上升到了699.66亿吨，年复合增长率为2.83%。废水中包含大量污染物，给水环境造成严重影响，进一步加剧了水资源的紧缺，水污染治理的重要性和迫切性不断提升。（二）环境污染治理行业的分类按照服务对象不同进行分类，环境污染治理行业可以分为大气污染治理、水污染治理、固体废物污染治理、噪声污染治理等行业，其中大气

23、污染治理和水污染治理行业规模较为庞大，也是环境污染治理行业下较为重要的细分子行业。有机废气中的主要危害物为挥发性有机物VOCs，VOCs涉及各类有机物，处理难度较大，排放至空气中危害更大，且经过研究证明，VOCs排放是引起我国雾霾天气的主要原因之一。VOCs来源广泛，且排放源非常复杂，大体分为自然源和人为源。自然源主要来自生物排放，包括植物排放和动物排放。人为源比较复杂，主要可以分为工业排放源、机动车尾气排放源和日常生活源。其中，工业源VOCs排放占人为源总排放量的比例超过了一半，且其排放所涉及的行业众多，包括石化、有机化工、合成材料、化学药品原药制造、塑料产品制造、装备制造涂装、通信设备计算

24、机及其他电子设备制造、包装印刷等行业，具有排放强度大、浓度高、污染物种类多、持续时间长等特点，对局部空气质量的影响显著。随着我国社会经济的快速发展，机动车保有量持续快速增长，汽油、柴油的消耗量也越来越大。近年来，发达省市城市机动车尾气排放VOCs已成为空气污染的首要因素，机动车尾气VOCs排放治理不容忽视。汽油机动车尾气VOCs中含有苯、甲苯等苯系物，柴油机动车尾气含有丙酮、丙烯、丙烷等短链碳氢化合物，摩托车和LPG助动车尾气VOCs以排放2-甲基己烷、乙烯、乙烷、乙炔等低碳原子数的短链碳氢化合物为主。对于机动车尾气排放源的治理应重点关注淘汰落后排放设施和提高燃油标准。在居民日常生活中，室内空

25、气中VOCs的含量明显高于室外，产生VOCs的环节主要为新居涂料装潢、生物质燃烧和炒菜做饭产生的油烟等。装潢过程产生的VOCs在短时间内浓度高，成分复杂，无组织排放，不宜扩散，对人体健康危害较大。发达国家较早的认识到了VOCs对环境危害大，经过多年的控制管理，发达国家对VOCs认识和治理技术的研发逐渐成熟。我国VOCs治理则刚刚起步，相关排放标准和政策正在治理中，国内VOCs治理以活性炭纤维吸附回收技术、催化燃烧技术等低成本、粗放式治理为主。为了推动VOCs的治理工作，“十二五”期间环保部全面启动了重点行业VOCs排放标准的制定工作。2015年4月29日，环保部会同国家质检总局发布了石油炼制工

26、业污染物排放标准（GB31570-2015）、石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）、合成树脂工业污染物排放标准（GB31572-2015）等三项国家大气污染物排放标准，自2015年7月1日起正式开始实施。新制定的标准强调源头、过程和末端的全过程控制，大幅收严了常规污染物的排放限值，大幅度增加了涉及到VOCs的控制项目（在原有的排放标准中涉及到VOCs的控制项目只有27项，在以上三个排放标准中拓展到了76项），重视无组织排放控制，实行排放限值与管理性规定并重的原则，明确了无组织排放的管理要求。二、区域产业环境分析“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的

27、基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济

28、总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。三、项目承办单位发展概况公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年

29、来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。四、行业背景分析（1）环境污染治理行业发展现状随着经济发展和城镇化、工业化的过程，能源开发力度的增强和工业企业生产体量的加大，环境污染压力日益加剧。自2007年政府将环保支出科目正式纳入国家财政预算后，国务院先后发布了关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定、大气污染防治行动计划、水污染防治行动计划、十三五规划纲要等等一系列政策法规，促进环境污染治理行业的发展。近年来，国

30、家用于环境污染治理的投资总额也保持震荡上升的趋势。2014年，我国环境污染治理投资达到了9,575.50亿元的高点，2015年有所下降，2016年开始有所回升，2017年达到了9,539.00亿元，2006年至2017年年均复合增长率达到了12.68%。环境污染治理投资包括城市环境基础设施建设投资、“三同时”环保投资和工业污染源治理投资三大板块。近年来，随着政府在稳定经济增长的同时，开始更多的关注居民生活质量，城市环境基础设施建设投资同样保持震荡上升趋势，由2006年的1,314.90亿元增长至2017年的6,085.70亿元，年均复合增长率达到了14.95%。与环境污染治理投资总额、城市环境

31、基础设施建设投资相比，工业污染源治理投资增长较为平稳，2006年至2017年年均复合增长率为3.16%。从投资分布上来看，2017年，治理废气项目完成投资额为4,462,628万元，占比达到了65.48%；治理废水投资项目完成投资额为763,760万元，占比达到了11.21%。治理废气领域的快速增长，为相关VOCs废气治理、烟气治理细分行业内的企业创造了有利的成长空间。（2）环境污染治理行业发展趋势污染物排放量大面广使得环境污染治理需要保持长期投入“十二五”期间，党中央国务院全力推进大气、水、土壤污染防治，持续加大生态环境保护力度，生态环境质量有所改善，完成了“十二五”规划确定的主要目标和任务

32、。尽管如此，我国化学需氧量、二氧化硫等主要污染物排放量仍然处于2000万吨左右的高位，环境承载能力超过或接近上限。2017年我国70.70%的城市空气质量未达标，公众反映强烈的重度及以上污染天数比例占2.60%，部分地区冬季空气重污染频发高发。饮用水水源安全保障水平亟需提升，排污布局与水环境承载能力不匹配，城市建成区黑臭水体大量存在，湖库富营养化问题依然突出，部分流域水体污染依然较重。因此，我国环境污染治理仍然面临着较大的压力，污染物排放仍然面临着量大面广的现状。对环境污染的长期治理，需要对相关污染行业保持长期的大额投入，随着居民生活水平的提高，大众对于环境的要求也越来越高，国家对于环境保护标

33、准也逐步提高，我国环境污染治理行业的投资有望持续保持高位发展。对VOCs的专项治理和排放政策将越来越受到重视VOCs具有光化学活性，排放到大气中是形成细颗粒物（PM2.5）和臭氧的重要前体物质，对环境空气质量造成较大影响。除影响环境质量外，一些行业排放的VOCs含有三苯类、卤代烃类、硝基苯类、苯胺类等物质，对人体健康具有较大的危害。此外，部分VOCs具有异味，会给周边居民生活造成一定程度影响。近年来，我国逐渐重视了对VOCs的专项治理和排放政策的制定。针对大气污染物不断复杂的情况，我国在重点区域大气污染防治“十二五”规划中首次提出了对VOCs治理全面开展的要求。2013年环保部正式出台挥发性有

34、机物（VOCs）污染防治技术政策，提出了生产VOCs物料和含VOCs产品的生产、储存运输销售、使用、消费各环节的污染防治策略和方法。2016年，工信部和财政部出台了重点行业挥发性有机物削减行动计划，提出到2018年，工业行业VOCs排放量比2015年削减330万吨以上，减少苯、甲苯、二甲苯、二甲基甲酰胺（DMF）等溶剂、助剂使用量20%以上，低（无）VOCs的绿色农药制剂、涂料、油墨、胶粘剂和轮胎产品比例分别达到70%、60%、70%、85%和40%以上。VOCs治理市场是一个非常巨大的市场，其涉及的下游行业众多，几乎覆盖了所有重工业及轻工业。与此同时，不同下游行业排放的VOCs的性质和构成均

35、不尽相同，因此，对于VOCs治理企业提出了更高的要求。对VOCs治理市场的整体提升和相关政策的出台将有力推动VOCs治理细分行业内企业的发展，VOCs治理市场将成为环境污染综合治理中的一块极其重要的细分市场。更多的环保标准的制定和更为严格的排放标准将带动行业的持续发展当前，我国经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，能源消费增速放缓，资源性、高耗能、高排放产业发展逐渐衰减。但必须清醒认识到，随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求刚性增长，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能减排依然形势严峻、任务艰巨。根据国家环境保护标准“十三五”发展规划，“十三五”期间，

36、我国将启动约300项环保标准制修订项目，以及20项解决环境质量标准、污染物排放（控制）标准制修订工作中有关达标判定、排放量核算等关键和共性问题项目。全力推动已立项的约600项及新启动的约300项，共计约900项环保标准制修订工作。发布约800项环保标准，包括质量标准和污染物排放（控制）标准约100项，环境监测类标准约400项，环境基础类标准和管理规范类标准约300项，支持环境管理重点工作。燃煤机组的节能减排促进烟气超低排放市场发展我国是世界上酸雨污染比较严重的地区，覆盖重庆、四川、贵州、广东、广西、湖南、湖北、江西、浙江、江苏和青岛等省市部分地区，是世界三大酸雨区之一。二氧化硫和氮氧化物是造成

37、酸雨的主要污染物。据中国电力行业年度发展报告2018，2017年，全国电力烟尘排放量约为26万吨，全国电力二氧化硫排放约120万吨，电力氮氧化物排放约114万吨。截至2017年底，全国已投运火电厂烟气脱硫机组容量超过9.4亿千瓦，占全国煤电机组容量的95.80%；已投运火电厂烟气脱硝机组容量为10.2亿千瓦，占全国火电机组容量的98.40%。2014年7月新修订的国家标准锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）开始实施，标准中在原有烟尘（即颗粒物）和二氧化硫的基础上，添加了NOx的排放限值，更加严格控制NOx排放。此外，全国各地区也出台了针对地方锅炉NOx排放标准，如北京市制定的锅炉

38、大气污染物排放标准中规定，2017年3月31日之后，新建燃煤工业锅炉NOx排放高允许浓度为30mg/m3，在用锅炉排放高允许浓度为80mg/m3。2015年12月，全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案指出，到2020年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）。全国有条件的新建燃煤发电机组达到超低排放水平。加快现役燃煤发电机组超低排放改造步伐，将东部地区原计划2020年前完成的超低排放改造任务提前至2017年前总体完成；将对东部地区的要求逐步扩展至全国有条件地区，其中，中部地区力争在

39、2018年前基本完成，西部地区在2020年前完成。随着我国火电超低排放工作的迅速开展，国家标准的不断提高，为下游的烟气治理工程和设备制造企业带来更多的机会。大气污染治理仍然是环境污染治理行业投入大的领域改革开放以来，我国工业化进程加快，大气污染状况也日益加剧。目前我国的主要大气污染物包括：VOCs挥发性有机物、二氧化硫、烟尘、工业粉尘和氮氧化物等。近年来，我国对环境污染治理投资整体保持震荡上升。在污染物排放为严重的工业，2017年我国对工业污染治理的投资总额为681.53亿元，其中用于废气治理的金额为446.26亿元，占整体工业污染治理投资额比重的65.48%，是所有污染物治理投入大的领域。随

40、着我国政府逐渐加大对PM2.5和VOCs治理的重视力度，2013年以来，废气治理投入占工业污染治理的比重较前几年有了较大比例的提高，由50%左右的占比提升至70%左右，相应的，VOCs废气治理、烟气治理市场快速发展。随着“十三五”期间环保相关政策的出台，国家对于大气污染治理的要求越来越高。2016年12月20日，国务院发布的“十三五”节能减排综合工作方案中明确提出：“到2020年，全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2,001万吨、207万吨、1,580万吨、1,574万吨以内，比201

41、5年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。”“水十条”政策出台，刺激污水治理行业大发展2015年4月，水污染防治行动计划出台，被称为史上严“水十条”。该计划明确提出，狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革等严重污染水环境的生产项目。并要求专项整治十大重点行业，实施清洁化改造。2017年底前，各行业均需要完成相应的技术改造。根据水污染治理行业市场情况分析，2015年，我国从事水污染治理产业的单位总计7000余个，我国水污染治理产业实现销售总收

42、入约2,950亿元，比2014年增长18%左右。2015中国环境状况公报指出，截至2015年底，全国城市污水处理厂处理能力1.4亿立方米/日，全年累计处理污水量达410.3亿立方米。2015年，全国城市污水处理率达到91.97%，完成“十二五”规划目标要求。2016年12月，环保部、国家发展改革委等11个中央政府机关联合下发水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行），对各省（区、市）人民政府水污染防治行动计划（以下简称水十条）实施情况及水环境质量管理的年度考核和终期考核。根据“十三五”规划的要求：“十三五”期间，城市、县城污水集中处理率分别达到95%和85%。推进七大重点流域综合治理，基本消除

43、劣V类水体，加大黑臭水体整治力度，地级及以上城市建成区黑臭水体控制在10%以内。水处理行业政策的密集出台，水处理标准的不断提高，将为水处理工程和设备制造企业带来机遇和挑战，推动行业的更新换代和新技术的开发，同时提升行业发展空间。第三章 市场需求预测一、行业基本情况1、挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策本技术政策为指导性文件，供各有关单位在环境保护工作中参照采用。通过积极开展VOCs摸底调查、制修订重点行业VOCs排放标准和管理制度等文件、加强VOCs监测和治理、推广使用环境标志产品等措施，到2015年，基本建立起重点区域VOCs污染防治体系；到2020年，基本实现VOCs从原料到产品、从

44、生产到消费的全过程减排。2、大气污染防治行动计划推进VOC污染治理工作，在石化、有机化工、表面涂装等行业展开综合整治，其中在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。3、能源行业加强大气污染防治工作方案提出了能源行业大气污染防治工作的指导思想和总体目标，确定了4个方面13项重点任务，其中要加强对石化锅炉等能源领域重点污染源的治理，突出解决目前较为严重和迫切的污染问题，减少能源生产和利用过程中的大气污染物排放。4、大气污染防治行动计划实施情况考核办法（试行）考核指标包括空气质量改善目标完成情况和大气污染防治重点任务

45、完成情况两个方面。空气质量改善目标完成情况以各地区细颗粒物（PM2.5）或可吸入颗粒物（PM10）年均浓度下降比例作为考核指标；大气污染防治重点任务完成情况包括产业结构调整优化、清洁生产、工业大气污染治理等10项指标。5、煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020）到2020年，现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于310克/千瓦时，其中现役60万千瓦及以上机组(除空冷机组外)改造后平均供电煤耗低于300克/千瓦时。东部地区现役30万千瓦及以上公用燃煤发电机组、10万千瓦及以上自备燃煤发电机组以及其他有条件的燃煤发电机组，改造后大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值。6、各省、自

46、治区、直辖市大气污染防治实施细则为落实国务院大气污染防治行动计划，各省、自治区、直辖市结合各区域实际情况，针对PM10、PM2.5、VOC治理等提出具体实施细则。7、水污染防治行动计划到2020年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良(达到或优于类)比例总体达到70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于类比例总体高于93%，全国地下水质量极差的比例控制在15%左右，近岸海域水质优良(一、二类)比例达到70%左右。京津冀区域丧失使用功能(劣于V类)的水体断面比例下降15个百分点左右，长三角、珠三角区域力争消

47、除丧失使用功能的水体。到2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于类比例总体为95%左右。8、中国制造2025到2025年迈入制造强国行列；到2035年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；到新中国成立100年时，我国制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。9、十三五规划纲要“十三五”规划纲要首次明确提出“生态环境质量总体改善”的核心目标，主要考虑大气污染防治、水污染防治和土壤污染防治，为绿色发展绘就蓝图。10、重点行业挥发性有机物削减行动计划到2018年，工业行业VOCs排放量比2015年

48、削减330万吨以上。对11个行业的VOCS减排策略作出指导性规定。11、“十三五”环境监测质量管理工作方案2016年底前，上收国家环境空气质量监测事权；2017年，在现有基础上进一步完善地表水和近岸海域环境质量监测质控技术体系；2020年，全面建成环境空气、地表水和土壤等环境监测质量控制体系。12、“十三五”节能减排综合工作方案到2020年，全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内，比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全

49、国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。13、火电厂污染防治技术政策火电厂的污染防治应遵循和提倡源头控制与末端治理相结合的技术路线；污染防治技术的选择应因煤制宜、因炉制宜、因地制宜，并统筹兼顾技术先进、经济合理、便于维护的原则。适用于以煤、煤矸石、泥煤、石油焦及油页岩等为燃料的火电厂，以油、气等为燃料的火电厂可参照执行。不适用于以生活垃圾、危险废物为主要燃料的火电厂。加强火电厂大气、水、噪声、固体废物等各类污染物的系统性污染防治，促进火电行业健康发展。二、市场分析1、影响行业发展的有利因素（1）国家环保政策的有力支持目前，在国家积极推进产业结构调整，促进资源节约型、环境友好型社会建设

50、的大背景下，环境污染治理行业对下游行业实现清洁生产、发展循环经济具有重要作用，受政策影响较大。“十一五”、“十二五”和“十三五”各项政策性文件的出台，确立了我国环境保护工作的总体方针，今后将坚持可持续发展战略，积极推进经济结构调整和经济增长方式转变，改变先污染后治理、先破坏后恢复的状况，提出要依靠科技进步建设资源节约型和环境友好型社会，为我国环境保护相关产业的健康快速发展提供了积极的氛围。目前，环保政策已经更为密集的出台，随着相关环保政策的进一步出台，我国环境污染治理行业将得到进一步发展。（2）公众环保意识的持续提高近年来，雾霾现象对我国造成了广泛影响，社会公众对大气污染现象的关注度持续提高，

51、环保观念进一步增强，并自觉、积极参与推动我国环境污染治理行业的发展进程中。公众的环保意识的加强也对政府的政策起到了一定的导向性作用，公众对健康环境的需求使得政府更加紧迫的出台相关政策，以满足公众的需求。因此，公众监督与公众舆论对环境污染治理行业有些积极的引导作用，为本行业的持续发展创造了良好的社会环境基础。（3）下游企业具有广泛的需求随着我国经济的不断发展，公民环保意识的增强，国家对环境保护的要求日益严格，企业社会责任意识的逐渐提升，越来越多的企业加强了对环境保护责任的意识，将履行环境保护责任作为自己的目标。同时，随着排放标准的不断修订、排放标准趋严、减排力度的持续加大，污染物排放量较大的行业

52、存在巨大的环保设备购置和升级换代需求来满足排放标准的要求，这也为环境污染治理行业内的环保企业带来了巨大的市场需求空间和发展机遇。（4）环保技术水平的不断提升环保产业的技术进步推动了环保标准和环境治理水平的提高。我国处于环境污染治理产业发展的初始阶段，国内掌握的环保技术相对落后，大部分环境污染治理企业均是通过从国外引进环保技术开展相关业务。经过多年的工程实践和工艺改进，我国环境污染治理企业已经消化吸收了国外技术，并结合我国的能源结构与环保要求，自主研发了适应不同行业需求的环境污染治理技术。近年来，随着国家对挥发性有机物污染的重视，VOCs治理技术在引入国内后，也在通过消化吸收再创新的情况下，不断

53、加快技术水平的提升。技术的进步使得处理效果得到进一步优化，处理成本进一步下降，对行业的良性发展起到正面的推动作用。（5）我国经济的持续平稳发展近年来，我国国民经济持续增长，国内生产总值持续提高，2006年至2018年我国国内生产总值从21.94万亿元增长至90.03万亿元，年均复合增长率12.49%，远高于同期世界经济年均增速。近几年来，虽然我国经济增速较前几年有所下滑，但仍然保持6%以上的年均增速。经济的持续稳定增长以及环保产业战略性新兴产业的定位，有利于促进环保产业的持续增长，也会给行业的发展提供更大的投资支持。2、影响行业发展的不利因素（1）行业资金需求较大由于下游客户合同周期较长，流动

54、资金占用量大，因此对行业的资金实力具有较高的要求。本行业面对的客户主要为大型工业企业或者市政企业，规模较大，议价能力强，项目前期需要企业垫付一定比例的资金，对企业的资金实力要求较高，一定程度上限制了企业业务的拓展速度。（2）市场竞争尚不完全规范在环境污染治理领域，参与的企业技术水平、产品成本、服务质量存在较大差异，市场缺乏统一的评价标准。企业仅追求短期利润的发展目标，以及地方保护主义和“重经济发展、轻环境保护”的思维惯性，使得技术水平高、质量稳定性好的企业在竞争中不一定能够胜出。第四章 产品方案分析一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积64879.94（折合约97.32亩

55、），预计场区规划总建筑面积67475.14。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产中央空调空气净化装置10000台，预计年营业收入47800.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地

56、资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、建设区基本情况园区坚持 “统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。 在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准配套、高效能

57、管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯例和国际市场接轨的投资软环境。当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最简、服务最优的国际化营商发展环境。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为