年产xx辆叉车项目可行性报告通用模板

1、泓域咨询/年产xx辆叉车项目可行性报告年产xx辆叉车项目可行性报告泓域咨询 MACRO承诺书申请人郑重承诺如下：“年产xx辆叉车项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。公司法人代表签字：xxx（集团）有限公司（盖章）xxx年xx月xx日项目概要叉车作为市场搬运、装卸货物的工业车辆。回顾2017年国内工业车辆销量达496738台，同比增长34.23%,是中国工业车辆行业超越发展的一年。行业面对当时惊艳的成就，欣喜之

2、余也夹杂着一丝担忧。暴露出叉车行业发展中诸多问题，比如，同质化现象严重、同行低价恶性竞争；另一方面，中美贸易摩擦、新能源政策变动、原材料上涨等原因带来的影响。针对国内外市场形势，行业各大叉车制造企业也纷纷实行稳健的发展计划，逐渐改变以量取胜的思维，把企业追求盈利，创造更多高附加值产品作为企业发展目标。系列化是电动叉车发展的重要趋势。国外一些著名的大公司逐步实现其产品系列化，形成了从微型到特大型不同规格的叉车。与此同时，叉车产品更新换代的周期也明显缩短。另外，电动叉车相对于内燃叉车来讲，优势多多，比如科技含量高、维护方便，清洁环保等。专家预测，新一代电动叉车不仅维修性能和可操作性能将变得更强，而

3、且显示与故障诊断系统也将会更加完善。该叉车项目计划总投资14082.11万元，其中：固定资产投资10626.56万元，占项目总投资的75.46%；流动资金3455.55万元，占项目总投资的24.54%。达产年营业收入25179.00万元，总成本费用20089.89万元，税金及附加248.98万元，利润总额5089.11万元，利税总额6040.04万元，税后净利润3816.83万元，达产年纳税总额2223.21万元；达产年投资利润率36.14%，投资利税率42.89%，投资回报率27.10%，全部投资回收期5.19年，提供就业职位537个。报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况

4、，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。第一章 项目承办单位基本情况一、公司概况本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 undefined公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累

5、了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客

6、户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。二、所属行业基本情况虽然国内叉车生产的比国外的晚起步，西方的技术高过国内，但是，产品系列也是比较全面的。这也是整个叉车租赁行业兴起的一大原因。很多人喜欢国内的品牌也有很多人喜欢国外的品牌，也正是这样，会促使E叉租赁平台更一步的满足

7、大家对叉车的需求。本文通过对国内叉车生产背景的介绍，充分让大家了解整个行业的发展，便于理解叉车业的发展。叉车营业成本中原材料占比约85%90%，钢铁是最重要原材料，在这里假设原材料占营业成本比例为90%。构成叉车的主要组成部件包括发动机、平衡重、钢材、轮胎、属具、变速箱、油缸、牵引电瓶等。钢铁是平衡重、属具、油缸及其他所有结构件的主要原材料。按照受钢铁价格波动幅度的大小，把零部件分为三类，1）高度相关，2）部分相关，3）基本不相关。平衡重、钢材（结构件）和属具等零部件由于生产附加值相对较低，因而其价格与钢铁价格相关性较高；油缸、变速器价格与钢铁价格部分相关；而发动机、轮胎、牵引电瓶、电路系统等

8、零部件的价格与钢铁价格不相关。三、公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入17885.27万元，同比增长8.85%（1453.82万元）。其中，主营业业务叉车生产及销售收入为14308.74万元，占营业总收入的80.00%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3755.915007.884650.174471.3217885.272主营业务收入3004.844006.453720.273577.1814308.742.1叉车(A)991.601322.131227.691180.474721.882.2叉车(B)691.11921.48855.6

9、6822.753291.012.3叉车(C)510.82681.10632.45608.122432.492.4叉车(D)360.58480.77446.43429.261717.052.5叉车(E)240.39320.52297.62286.171144.702.6叉车(F)150.24200.32186.01178.86715.442.7叉车(.)60.1080.1374.4171.54286.173其他业务收入751.071001.43929.90894.133576.53根据初步统计测算，公司实现利润总额4415.31万元，较去年同期相比增长1087.12万元，增长率32.66%；实现

10、净利润3311.48万元，较去年同期相比增长533.85万元，增长率19.22%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17885.27完成主营业务收入万元14308.74主营业务收入占比80.00%营业收入增长率（同比）8.85%营业收入增长量（同比）万元1453.82利润总额万元4415.31利润总额增长率32.66%利润总额增长量万元1087.12净利润万元3311.48净利润增长率19.22%净利润增长量万元533.85投资利润率39.75%投资回报率29.81%财务内部收益率27.63%企业总资产万元21752.87流动资产总额占比万元27.40%流动资产总额万元5959.7

11、4资产负债率23.18%第二章 项目技术工艺特点及优势一、技术方案（一）技术方案选用方向1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。3、在工艺设备的

12、配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。6、在

13、项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。（三）工艺技术方案选用原则1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。（四）工艺技术方案要求1、对

14、于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在

15、照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。二、项目工艺技术设计方案（一）技术来源及先进性说明项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提

16、高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。第三章 背

17、景及必要性一、叉车项目背景分析虽然国内叉车生产的比国外的晚起步，西方的技术高过国内，但是，产品系列也是比较全面的。这也是整个叉车租赁行业兴起的一大原因。很多人喜欢国内的品牌也有很多人喜欢国外的品牌，也正是这样，会促使E叉租赁平台更一步的满足大家对叉车的需求。本文通过对国内叉车生产背景的介绍，充分让大家了解整个行业的发展，便于理解叉车业的发展。行业发展历史短，但发展迅速。我国叉车产业自20世纪50年代末起步，到70年代才初具规模，到目前已有80多家叉车生产企业、30多家仓储叉车和轻小型搬运车辆企业和10多家独、合资企业。产品系列发展比较全面。自80年代以后，通过引进TCM、三菱及尼桑(日产)技术

18、，我国叉车设计、制造技术有了快速发展。目前整机设计技术已接近国际前沿水平，但发动机等关键零部件的设计、制造水平尚有较大差距。合、独资企业大举进入中国，并形成规模、站稳脚跟。目前世界上最先进的工业车辆集团均在中国开办独资、合资企业，没有在中国办厂的外国著名厂家也均在中国积极发展代理商，并且取得了一定的销售规模。这不仅提高了我国工业车辆行业的整体水平，同时也引起了国内市场的激烈竞争。行业发展进入90年代后期以来，开始出现明显的分化，少数企业蒸蒸日上，而绝大多数企业则每况日下。在状况不佳的企业中，少数企业是由于自身的个别原因，而多数企业则是由整个产业结构质量的低下所致，另外一个重要原因就是众多国际强

19、势制造商以独、合资的形式落户中国而给行业带来强烈冲击。市场需求开始明显增长，产业规模迅速壮大。在轮式工程机械中，从销售收入看，叉车在我国工程机械行业的地位仅次于装载机和汽车起重机，处于第三位，并在近期将超过汽车起重机，而从销售台数看，它不久将超过装载机而名列第一。生产企业多但比较集中，市场多年徘徊不前。中国叉车网公布的资料显示，进入90年代以来，全世界大约有250多家叉车生产企业，主要的国家有德国、日本、美国、保加利亚和瑞典，亚洲主要是日本、韩国和中国。据统计，全球叉车销量由2006年的82.41万台增长至2017年的133.38万台，年复合增速5%，是近十年来复合增速最高的机械设备之一。除了

20、2008年受金融危机影响，叉车销量有所下降外，其余年份，叉车销量基本没有负增长。中国叉车销量年复合增速15%，18年预计销量超58万台。2006年的11.16万台，2017年的49.67万台，预计2018年全年总销量超58万台，年复合增速15%，实现了行业的巨大飞跃。从2009年开始，我国成为世界第一大叉车生产国和消费市场。2014-2016年，受国内经济处于转型期、经济增速放缓及叉车市场保有量等影响，我国叉车销量增速有所放缓，但是2017年叉车销量创出历史新高，同比增速达到34.23%，占世界叉车销量的比重也达到了历史性的37.24%。内燃叉车和电动叉车各有优劣势。近年来，随着环保、节能越来

21、越受到重视，我国叉车销售市场结构优化呈加速状态，电动叉车的渗透率不断提升。2017年电动类叉车合计销量20.37万台，同比增长43.90%，其中，国内销量129845台，同比增长53.90%，出口销量73806台，同比增长29.13%。截至2017年，电动叉车销量渗透率已达41%，而2005年电动叉车的渗透率仅有21%，12年时间电叉渗透率提升一倍，但未来还将继续提升。电动叉车渗透率41%，平衡重式17年销量突破5万台。2017年，电动平衡重乘驾式叉车销量为5.29万台，同比增长32.41%，其中，国内销量43525台，同比增长34.13%，出口销售9421台，同比增长25.05%。平衡重式吨

22、位较大，单价也较高，一般5T的电动平衡重式售价在20万元以上。电动步行式仓储叉车增长最快，17年同比增长51%。2017年电动步行式仓储叉车销量14.05万台，同比增长50.93%，其中，国内销量78517台，同比增长72.97%，出口销量61941台，同比增长29.94%。电动步行式叉车由于单价较低，移动方面，被广泛用在仓储领域，仓储叉车的增长说明了物流需求加大以及对于仓库空间意识的提高，但是相对西方发达国家，我国的仓储叉车渗透率依旧有很大差距，成长空间明显。由于国内人工成本的增加和电商快运的高速发展，预测国内电动步行式仓储叉车的高速发展仍将持续，替代当前手动托盘搬运车在国内物流仓储业的地位

23、。国产叉车品牌国际地位逐渐提升，东南亚等国出口潜力巨大。随着国内叉车生产厂商技术水平的不断提高，近年来国内品牌的知名度和认可度在国际上大幅提高，出口成为拉动我国叉车需求的极为重要的因素，2003年到2011年这段时间是叉车出口增长最快的时期，除个别年份年增速基本保持在60%以上，2012年起叉车出口增速有所放缓，但仍然保持在15%左右。2016年我国出口叉车数量达到166789台，占到国内总销量的45%，在叉车企业的收入结构中占到相当大的比重。进出口叉车价格差距明显。我国叉车以美元计价的出口平均单价长期以来基本稳定在1.1万美元左右，波动幅度不大。于此同时，我国进口叉车的平均单价达到2.72万

24、美元，约为出口单价的2.46倍。这是由于我国叉车产业虽然发展迅速，但是简单模仿依旧大于自主创新，我国从一个叉车制造大国到一个叉车强国还有很长的路要走。叉车出口占比25-28%，电动步行式增速明显。近6年来，我国叉车出口占比在25-28%左右徘徊，出口占比较高，具体构成中，价值量较高的内燃平衡重式叉车占比总出口量的50%以上，但是2015年以来，电动步行式的占比明显提升。二、鼓励中小企业发展改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5

25、年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。引导中小企业精细化生产、管理和服务，以美誉度好、性价比高、

26、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势。鼓励中小企业抓住关键环节，量化标准，强化责任，不断提供优质的产品和服务。支持中小企业最大限度地发挥员工的优势和潜能，满足日益增长的个性化、定制化需求。三、宏观经济形势分析当今世界，和平与发展仍是时代主题；破解世界性难题还需加强国际合作；经济全球化大势不会逆转；新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起；随着我国不断扩大开放，各国都希望在中国寻找更多发展机遇，这些因素有力支撑了有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑，坚持从实际出发，辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇

27、期，完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。四、叉车项目建设必要性分析系列化是电动叉车发展的重要趋势。国外一些著名的大公司逐步实现其产品系列化，形成了从微型到特大型不同规格的叉车。与此同时，叉车产品更新换代的周期也明显缩短。另外，电动叉车相对于内燃叉车来讲，优势多多，比如科技含量高、维护方便，清洁环保等。专家预测，新一代电动叉车不仅维修性能和可操作性能将变得更强，而且显示与故障诊断系统也将会更加完善。自动化仓储系统、大型商场的纷纷建立，刺激了对室内搬运机械需求的增长。高性能电动叉车、前移式电动叉车、窄巷道电动叉车等各类电动仓储叉车深受市场欢迎。因为电动仓储叉车在很大程度上帮助用户实现了机

28、器作业替代人力劳动，提高了生产效率。中国电动叉车已经逐步迈向国际市场。老式叉车方、尖外表正被流线型电动叉车的圆弧形外观所取代，这极大地开拓了叉车司机视野，提高了操作安全性。新型电动叉车将更加注重人类功效学，提高操纵舒适性。研究表明：叉车驾驶室内壁的精巧布置，有利于提高生产率。如果未来叉车的所有的控制都能按人机工程学来进行布置与设计，司机在操纵上就会更加舒适，从而更能集中精力工作。叉车按动力分为内燃叉车和电动叉车。内燃叉车以内燃机为动力，其功率强劲、适用范围广，但是排放和噪声污染较大，对人类健康危害较大。而电动叉火车因排放少、噪声小而深受市场欢迎。交流电机的使用，使电瓶叉车有了质的飞跃。电动叉车

29、在工作中发热更少、效率更高，完全克服了直流电机产生热量多、效率低下、维护频繁的缺点。另外，快速充电技术的发展日趋成熟，充电电流可达到传统充电电流的4倍以上，充电时间更短，效率更高。五、叉车行业分析叉车营业成本中原材料占比约85%90%，钢铁是最重要原材料，在这里假设原材料占营业成本比例为90%。构成叉车的主要组成部件包括发动机、平衡重、钢材、轮胎、属具、变速箱、油缸、牵引电瓶等。钢铁是平衡重、属具、油缸及其他所有结构件的主要原材料。按照受钢铁价格波动幅度的大小，把零部件分为三类，1）高度相关，2）部分相关，3）基本不相关。平衡重、钢材（结构件）和属具等零部件由于生产附加值相对较低，因而其价格与

30、钢铁价格相关性较高；油缸、变速器价格与钢铁价格部分相关；而发动机、轮胎、牵引电瓶、电路系统等零部件的价格与钢铁价格不相关。因此按照主要组成部件的生产原辅材料以及其价格与钢铁价格的相关程度，将生产叉车的组成部件分成三组：与钢铁价格高度相关、与钢铁价格部分相关、与钢铁价格基本不相关。经过测算，三组零部件成本占总营业成本的比重分别为27%，12%，51%。如果假定与钢铁价格高度相关的零部件组相关系数为0.7，与钢铁价格部分相关的零部件组相关系数为0.3，不相关组的相关系数为0，得到叉车毛利率与钢铁价格的相关性约为22.3%，及钢材价格变动x个单位，叉车毛利率增加或减少x*0.223pct。采用叉车企

31、业最常用的中厚板和普钢材料价格作为钢材价格基准，以及安徽合力历史毛利率（数据时间维度较长），对历史数据进行回溯分析，进一步验证叉车毛利率与钢铁价格的关系。利用叉车业务毛利率同比增减与全国普钢综合价格指数同比增长率做回归分析。合力零部件自制率高，较难传导材料上涨压力。安徽合力零部件几乎都是自产，自制率非常高，不像挖掘机等工程机械，对于原材料涨价，可以将部分压力传导至供应商，因此毛利率对于原材料价格的波动比较敏感。实际回归结果显著，但小于成本拆分系数，可能是产品价格具备一定弹性。考虑到叉车企业普遍有较大原材料库存（3-6个月），所以把原材料价格与毛利率（滞后性）进行滞后回归，发现毛利率与滞后3，6

32、个月的钢铁价格相关系数更高，回归结果非常显著，这与调研了解到的，叉车企业的原材料库存量一般在36个月也较为吻合。二阶之后回归结果显示，回归系数-0.062，即钢铁价格每变动1个单位，毛利率平均增减6.2%左右。一阶滞后结果与二阶结果类似（若不滞后则不显著）。该结果较上表成本分析结果变动更小，经过调研了解，结果可能有二：1）正如前文中提到的，行业竞争非常激烈，叉车存在涨价/降价空间，当原材料成本显著下降时，一些叉车企业会通过降低产品价格来获取更高的市占率，反之亦然；2）由于叉车企业均是大规模采购钢材，与供应商之间有长协价和优惠政策，实际采购成本变动小于钢材价格波动幅度。但从历史数据回归可以看到，

33、钢材价格与毛利率呈显著负相关关系。原材料价格下降对叉车企业提升利润提升弹性较大。综上，当前的钢铁价格波动会影响未来36个月后的叉车业务毛利率水平，假设钢铁价格下跌20%，则接下来的第二季度叉车毛利率有望提升1.2pct，这对于毛利率在20%上下，净利润率在6%-8%的叉车企业意义重大（假设利润率从6%增加1.2pct致7.2%，利润率同比增长20%）。由于叉车出口占比较高，因此人民币汇率变动也会对企业毛利率形成一定的影响，对2002年以来合力毛利率与人民币对美元、欧元汇率进行了回归分析，发现毛利率水平与人民币对美元汇率呈显著负相关关系，即人民币越贬值，毛利率水平越高，实测结果较为显著，表明汇率

34、确实也对叉车毛利率水平有一定影响。除了前文详细阐述的下游需求趋势和原材料价格影响外，叉车行业的发展趋势也不容忽视，叉车行业未来有三大趋势：1）电动化趋势，电动叉车相对于内燃叉车的优势已无需赘述，随着锂电池技术的发展，电动叉车相对于内燃叉车续航短、起重量小价格昂贵的劣势正在被迅速缩小，预计未来中国的电叉渗透率会逐步向欧洲、美国等发达地区靠近，达到50%以上；2）后市场比重将逐步加大，目前叉车企业后市场服务收入占比显著低于国平均水平；3）智能化趋势，随着物联网，激光雷达导航技术的发展，叉车将逐渐从人为操控转变为人辅助操控甚至全智能化操控，传统叉车向无人叉车，AGV方向转型。内燃式叉车与电动式叉车各

35、有优劣势，适用于不同的工作环境和类别下，随着电子控制技术的快速发展，电动叉车操作变得越来越舒适，适用范围越广，解决物流的方案越来越多，电动叉车的市场需求增长速度会越来越快，电动叉车市场份额也越来越大。内燃式叉车根据其燃料的不同可分为柴油式、汽油式及液化石油气式，其共同特点是体积较大但是稳定性较好，宜于重载，使用时间没有限制。其中柴油式叉车和汽油式叉车的使用场地一般在室外。相对而言，柴油式叉车的发动机性能较好，低速不易熄火、过载能力、长时间作业能力强，燃油费用低，但是较汽油式叉车的噪音大、排气量大、自重大、价格高。而液化石油气式叉车可通过开关进行汽油和液化是石油气的切换，尾气污染小，燃油费用低，

36、适用于对环境要求较高的室内作业。电动叉车由于其操作控制简便，灵活，其操作人员的操作强度要相对内燃叉车而言轻很多，其电动转向系统，加速控制系统，液压控制系统以及刹车系统都由电信号来控制，大大降低了操作人员的劳动强度，这样一来对于提高其工作效率以及工作的准确性有非常大的帮助。但同时电动叉车由于使用电池驱动，功率及载重较小，续航能力较差，适应复杂环境的能力差，因此在一些环境复杂，载重大的室外场景下不太适用。总的来看，两类叉车有各自的特点和不足之处，短时间内不存在一种完全替代另一种的可能性，它们的出现都可以比传统的人力搬运节约更多的时间和成本，提高工作效率。根据历年国家统计局公布数据，在我国电动叉车快

37、速发展的背景下，我国电动仓储叉车的全球市场占有率也在不断提升，从2012年的约19%提升到2017年的约占31%，但仍低于总体的35%和内燃叉车的55%水平。近年来全球的电动叉车占比不断提升，而我国电动叉车发展更为迅速，电动步行式、平衡重式、乘驾式的总占比从2010年的23%提升到2017年的41%。以上数据表明，在我国电动叉车快速发展的背景下，我国电动仓储叉车的全球市场占有率也在不断提升，从2012年的约19%提升到2017年的约占31%，但仍低于总体的35%和内燃叉车的55%水平。近年来全球的电动叉车占比不断提升，而我国电动叉车发展更为迅速，电动步行式、平衡重式、乘驾式的总占比从2010年

38、的23%提升到2017年的41%。具体来说，目前欧美等发达地区，电动叉车在叉车销售中中的占比达到60%以上，大洋洲地区的电动叉车占比也已达到50%以上，而我国的电动叉车占比仍不到40%，拥有巨大的市场和发展空间。随着电商的迅猛发展，我国快递物流增速也呈现出爆发式增长。据相关统计显示，2017年我国快递企业业务量共完成400.6亿件，同比增长28%，业务量已经连续7年超过25%增长；而2017年我国社会物流总费用占GDP的14.6%，高出美国等发达国家近5%，绿色环保的新能源物流车的集约化投入并使用将是中国降低物流总费用的重要途径之一。快递用物流车每年有10-12万辆新增需求，预计2020年总数

39、将增至80万辆，这将是一片全新的蓝海。在电商和快递物流驱动下，电动仓储类叉车有望迎来重要发展契机。电动叉车之所以渗透率低，与其较短的续航时间关系较大，早期的电动叉车基本都是铅酸电池，带电量在5kwh以下，工作时间、工作量非常有限，随着锂电池叉车的推出，续航里程有了极大的提升，2016年是锂电池应用于叉车市场的元年，当年锂电池叉车的全年销量不足1000台，截至2018年1-5月份，五个月时间，锂电池叉车的销量已经超过9000辆，预计全年可以突破2万辆。锂离子电池作为一种能量密度高、循环寿命长、倍率性能好、对环境友好无污染的新型绿色动力，具有免维护、高安全及适应高低温工作环境等优势，在叉车行业得到

40、越来越多的应用，比亚迪、安徽合力、杭叉集团、柳工等都推出了锂电池叉车。近几年，电动叉车（包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车）增长趋势明显，市场份额明显加大。目前，几乎所有国内主流的叉车企业都推出了电动叉车产品，同时根据市场需求，也开始涉足锂电池叉车等新产品领域。2018年，杭叉集团与宁德时代成立合资公司，开发高端XC系列锂电池叉车。为了促进制造业的升级和发展，2010年以来国家公布了多项利于行业发展的相关政策来鼓励在节能、环保方面具有明显优势的电动设备。随着节能环保概念的不断深入，自动仓储系统、大型超市的纷纷建立，以及节能减排政策推行力度的加大，预计未来国内电动叉车市场将有较大发展空间

41、。相较于国外叉车行业，国内叉车行业的最大特点是单车价值量低，而单车价值量低的一个重要原因便是后市场的缺失。根据产业链调研了解，国外丰田、海斯特等叉车巨头后市场收入占比一般在15%以上。但国内叉车龙头这方面的收入还不足5%。随着国内叉车销量、保有量的迅速增加，下游应用等环节的专业化分工，叉车后市场必将像汽车后市场那样蓬勃发展，后市场服务也将成为国内公司重点投入的业务，对于销量大的企业来说，如何做好售前咨询、售后服务网络建设、专业化团队等都是现阶段值得企业思考的课题。中国叉车存量市场持续增长，根据中国工程机械工业分会（CCMA）的数据，2017年我国叉车保有量在244.6265万台之间，预计到20

42、20年之前，中国存量叉车数量将维持10%的年增长幅度。2020年中国叉车存量将达到270万辆。租赁模式和新能源产生的商业模式的变化将进一步提升后市场服务的需求。服务供给侧在人才需求上将产生严重短缺，因此如何在人才培养，维修设备提升，智能管控叉车，远程维修智能支持方面，需要加大投入。随着机械化物流业的普及，叉车成为了主要的物流运输用车。但对于承受能力较低的企业或个人来讲，即使叉车单价普遍在8万元左右，一辆叉车的拥有成本显然有些高，拥有后维修的支出使得叉车的整体成本更高，而叉车的零配件难以购买的同时价格又不透明化，不同省不同价的现象存在。如叉车的发动机坏了，维修人员检查后告知需更换发动机，叉车发动

43、机同样型号在江苏售价2000元，到了安徽也许只需要1200元。这种现象对于承担风险能力较弱的企业或个人来讲是个老大难问题，而专业化的租赁叉车能够使企业有效规避发展未来的未知风险，生产的季节性风险，因业务变动而导致叉车的换型风险，设备陈旧等风险。租赁叉车在灵活性上的优势也让雇主选择余地更多。如雇主可选自选直租，能让雇主直接选择合适设备，这样的选择使得雇主自主性强，能快速成交。如果对价格有疑问可以选择竞价选租，由雇主提出设备需求信息多个服务商报价竞租，雇主选标成交。随着智能制造在全球的快速发展，政府也出台政策促进我国智能制造的发展，在中国制造2025规划中，机器人被列入了十大重点领域之一，而无人叉

44、车作为智能制造中的一个极其重要的环节，其发展地位也相当重要。与传统的人工驾驶叉车相比，智能化叉车无需人工驾驶，结合条码技术、无线局域网技术和数据采集技术，同时采用电磁感应作为导航方式辅助RFID识别可运行于复杂路径、多站点可靠循迹，操作方便。智能叉车比较智能化、灵活化、柔性化，具有低成本、高效率、安全作业的基本特征。它可以解决传统叉车难以在恶劣天气、危险环境中作业的情况，并且可以减少废气和噪音。也可满足企业的个性化需求定制，替代人工叉车优势明显。据公开资料显示，2017年全球叉车销售总量达到历史最高的133万台，其中，中国市场占据30%，在全球单一国家叉车销量排行稳居首位。根据产业链调研了解，

45、2014年之前，市场很少的企业销售AGV产品，2014之后，叉车AGV企业如雨后春笋，诸多企业纷纷切入市场，国内AGV叉车保有量突破千台（套），截止2017年国内运行的叉车AGV达到3000套。预计到2020年将突破5000台。杭叉集团和安徽合力也都已经成立专门的智能化子公司和事业部，进行AGV，智能叉车以及物流整套解决方案的研发生产。各大快递巨头纷纷布局无人仓。由于智能叉车在分拣速度、管理软件平台、出入库速度、管理效率和用户体验方面的巨大优势，物流行业中近年来发展最快的电商物流行业率先进行了智能叉车的导入以及无人仓库的布局。2018年初的产业升级物流峰会上，京东宣布将智能物流的发展提升到战略

46、高度，其他物流巨头包括苏宁、圆通、申通等也都纷纷加大在无人仓上的布局。预计未来两年，国内快递无人仓的数量会呈指数级增加，电商物流将成为智能叉车最早的试验场，而制造业场内物流由于需求较为多样化、个性化，智能叉车的应用估计会更迟一些。六、叉车市场分析预测叉车作为市场搬运、装卸货物的工业车辆。回顾2017年国内工业车辆销量达496738台，同比增长34.23%,是中国工业车辆行业超越发展的一年。行业面对当时惊艳的成就，欣喜之余也夹杂着一丝担忧。暴露出叉车行业发展中诸多问题，比如，同质化现象严重、同行低价恶性竞争；另一方面，中美贸易摩擦、新能源政策变动、原材料上涨等原因带来的影响。针对国内外市场形势，

47、行业各大叉车制造企业也纷纷实行稳健的发展计划，逐渐改变以量取胜的思维，把企业追求盈利，创造更多高附加值产品作为企业发展目标。2018上半年，国际贸易复杂多变市场前景被政策笼上一层阴影。在中美贸易摩擦中，产业出口受到限制，可能导致的物料搬运设备使用率低，需求下降的问题，引起国内叉车行业的担忧。然而，2018上半年叉车行业数据统计公布后，稍稍松了一口气。增长显示国内工业车辆市场朝气蓬勃的活力与韧性。随着发展的需要，机械代替人工搬运成为必然，物料搬运设备呈上升状态。叉车行业主要包括：交通运输、物流仓储、邮政、食品、饮料行业、家电、汽车、矿石等。叉车行业上升发展，过程并非一帆风顺，国际环境复杂变化。保

48、持上升扔是一项艰巨的任务。第四章 项目建设主要内容和规模（一）用地规模该项目总征地面积41187.25平方米（折合约61.75亩），其中：净用地面积41187.25平方米（红线范围折合约61.75亩）。项目规划总建筑面积53131.55平方米，其中：规划建设主体工程32410.32平方米，计容建筑面积53131.55平方米；预计建筑工程投资3998.11万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费4866.48万元。二、产值规模项目计划总投资14082.11万元；预计年实现营业收入25179.00万元。第五章 项目建设地点一、叉车项目建设选址原则为了更好地发挥其经济效益并

49、综合考虑环境等多方面的因素，根据叉车项目选址的一般原则和叉车项目建设地的实际情况，“叉车项目”选址应遵循以下原则：1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。2、与叉车项目建设地的建成区有较方便的联系。3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。4、城市基础设施等配套较为完善。5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。二、叉车项目选址方案及土地权属（一）叉车项目选址方案1、叉车项目建设单位通过对叉车项目拟建场地缜密调研，充分考虑了叉车项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、

50、基础设施条件及土地成本等。2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的叉车项目最佳建设地点叉车项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为叉车项目建设提供了良好的投资环境。（二）工程地质条件1、根据建筑抗震设计规范（GB50011）标准要求，叉车项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程叉车项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石

51、层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程叉车项目建设。三、叉车项目用地总体要求（一）叉车项目用地控制指标分析1、“叉车项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设叉车项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业叉车项目建设用地控制指标（国土资发【200

52、8】24号）文件规定的具体要求。（二）叉车项目建设条件比选方案1、叉车项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了叉车项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，叉车项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的叉车项目最佳建设地点叉车项目建设地，本期工程叉车项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证叉车项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为叉车项目建设提供了良好的投资环境。2、由叉车项目建设单位承办的“叉

53、车项目”，拟选址在叉车项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合叉车项目选址要求。（三）叉车项目用地总体规划方案本期工程项目建设规划建筑系数57.80%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.94%，固定资产投资强度172.09万元/亩。（四）叉车项目节约用地措施1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，叉车项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。2、在叉车项目建设过程中，叉车项目建设单位

54、根据总体规划以及项目建设地期对本期工程叉车项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。第六章 工程方案一、工程设计条件叉车项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程叉车项目建设。二、建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范（GB50003-2001）。2、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）。3、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）。三、主要材料选用标准要求（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强

55、度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积53131.55平方米，其中：计容建筑面积53131.55平方米，计划建筑工程投资3998.11万元，占项目总投资的28

56、.39%。第七章 设备选型分析一、设备选型（一）设备选型的原则1、选用的设备必须有较高的生产效率，能降低劳动强度，满足生产规模的要求，2、为满足产品生产的质量要求，关键设备为知名厂家生产的品牌产品，3、按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。（二）设备选型方向1、以“比质、比价、比先进”为原则。选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“

57、先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求。该项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。4、以甄选优质供应商为原则。选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家。根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。（三）设备配置方案该项目的生产及检测设备以工艺需要为