xx公司半导体设备立项报告

1、xx公司关于半导体设备项目立项报告一、项目提出的理由半导体设备指生产半导体相关产品的专用设备。以中国电子专用设备工业协会的分类口径，半导体设备主要包括集成电路设备、光伏设备、LED设备。其中，集成电路设备附加值最高，包括前端集成电路制造设备与后端集成电路封测设备，最终品为应用于电子、通信等各行业领域的芯片。半导体设备是半导体行业的支撑行业，主要应用于IC制造（前端设备）、IC封测（后道设备）两大领域。其中，IC制造设备又包括晶圆制造设备和晶圆加工设备。其中晶圆制造设备主要由硅片厂（如SUMCO、金瑞泓、上海新昇）进行采购，最终产品为硅片；晶圆加工设备主要由代工厂（Foundry，如台积电、中芯

2、国际、上海长虹）或IDM企业（如Intel、Samsung）进行采购，最终产品为芯片；IC封测设备通常由专门的封测厂（如日月光、Amkor、长电科技）进行采购，包括拣选、测试、贴片、键合等多个环节。光伏设备包含硅片设备、电池片设备、组件设备等，平价上网倒逼产业链企业加快技术革新，制造设备迭代速度同步提速。另一方面，国内单晶炉、切断机、清洗机、扩散炉等均已实现国产化，国产化比例超过90%。2018年全球半导体设备销售额为645.3亿美元，2019年全球半导体设备销售额为597.5亿美元，较2018年下降了7.41%。全球半导体设备市场呈现高度垄断的竞争格局，主要由国外厂商主导。2019年前四大半

3、导体设备制造厂商，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的优势，占据了全球半导体设备市场69.85%的市场份额。其中阿斯麦在光刻机设备方面形成寡头垄断。应用材料、东京电子和泛林半导体是等离子体刻蚀和薄膜沉积等半导体工艺设备的三强。2019Q4半导体设备销售额178亿美元，同比增长19%，环比增长24%，单季度半导体设备销售额创历史新高。按地区分布，贡献最大的分别是中国大陆（同比增长59%）、中国台湾（同比增长121%）。2019年下半年全球半导体设备行业强势反弹及本土存储厂研发线量产后加速扩产，2020年国内半导体设备行业处于很好的市场环境，国产装备与材料品牌将在新的一年里获得较快发展时期，一是

4、设备与材料龙头经营规模延续高速增长，二是之前尚未突破的离子注入机、光刻机、涂胶显影、量测设备等将涌现一批后起之秀。5G手机的存储容量将大幅增加。5G手机因传输速度快，对应的数据存储能力将较4G手机高出1倍以上，通常4G手机存储容量64-256GB，而5G手机的存储容量将在512GB以上。据西部数据的估计，移动数据2016-2021年每年保持40%-50%增速，其中移动视频到2021年将增长870%，增速最快，可见移动终端的存储容量将越来越大。5G时代，数据存储在底层技术上也将发生变化。一是存储内容上的变化。存储对象将包括AR/VR、视频、文字、数字等，需要有专门的存储模式。一个典型的实例就是抖

5、音和快手等，4G时代已经实现短视频的快速传输、处理和存储，在5G时代高达GBPS级别的传输速度，短视频甚至演变成中长视频、更清晰视频。二是读写速度等性能要求会更高。“芯拐点”、新制程、新产能推动需求。判断本轮反转首先来自于全球“芯”拐点，行业向上；其次，先进制程带来的资本开支越来越重，7nm投资在100亿美元，研发30亿美元；53nm投资在200亿美元；7nm单位面积生产成本跳升，较14nm直接翻倍；并且，大陆晶圆厂投建带动更多设备投资需求。国内晶圆厂建设即将键入高峰期，内资采购市场仍有提升空间。根据已经披露的国内规划在建的晶圆厂投资规划统计，20202022年晶圆厂投资额将是历史上最高的三年

6、，并且随着国内对于半导体制造国产替代的需求增加，未来可能还会有新增的投资项目。中国大陆设备需求已经达到全球设备需求的2030%，但考虑到大陆的需求有一半来自于英特尔、三星、台积电等外国公司的投资，实际上内资采购金额的市场空间约10%。Capex进入上行期，台积电、中芯国际纷纷增加资本开支。台积电率先推进大幅资本开资提升，推进先进制程应用。台积电2018年资本开支104亿美元，2019年提升会148亿美元，2020年预期150160亿美元。中芯国际2019年资本开支22亿美元，预期2020年上升至31亿美元，开启新一轮资本开支。设备国产化率较低，海外龙头垄断性较高。半导体前道设备市场集中度较高，

7、且多为海外龙头占据主要份额。目前，我国半导体设备市场仍非常依赖进口，从市场格局来看，细分市场均有较高集中度，主要参与厂商一般不超过5家，top3份额往往高于90%，部分设备甚至出现一家独大的情况随着全球半导体设备行业进入景气上行阶段，且本土晶圆厂扩张提速，国产设备也将迎来快速发展，同时，国产设备市占率也有望在国际品牌交货紧张的情况下，缓解2019年所面临的价格压力，并加快进口替代步伐。根据集微网、DRAMeXchange等，2017年底，作为5家刻蚀设备供应商之一，中微被TSMC纳入7nm制程设备采购名单，2018年底其自主研发的5nm等离子刻蚀机经TSMC验证通过。在台积电7nm制程继续扩产

8、，以及5nm制程产线建设期间，中微的等离子刻蚀机台有望迎来旺盛需求，享受5G手机带来对先进制程工艺设备的爆发式需求增长。半导体测试细分为：SOC测试，RF测试、MemoryIC测试和AnalogIC测试。其中SOC测试占到ATE的64%，MemoryIC和RF测试设备各占15-20%。2018年全球半导体测试设备市场规模约为55-60亿美元，按64%的比例推算，SOC测试设备市场规模估计为36亿美元。二、项目名称及性质项目名称：半导体设备项目项目性质：新建项目联系人：何xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积160000.00约240亩1.1总建筑面积317504.88容积率1.9

9、81.2基底面积100800.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩335.932总投资万元102524.112.1建设投资万元84398.522.1.1工程费用万元73854.752.1.2工程建设其他费用万元8474.822.1.3预备费万元2068.952.2建设期利息万元978.292.3流动资金万元17147.303资金筹措万元102524.113.1自筹资金万元62593.973.2银行贷款万元39930.144营业收入万元202900.00正常运营年份5总成本费用万元170138.136利润总额万元31848.227净利润万元23886.168所得税万元7962.069增

10、值税万元7613.7710税金及附加万元913.6511纳税总额万元16489.4812工业增加值万元56356.4313盈亏平衡点万元93299.59产值14回收期年6.11含建设期12个月15财务内部收益率16.71%所得税后16财务净现值万元6905.16所得税后三、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标

11、，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。四、原则1、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。2、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。3、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中

12、心。4、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。五、项目建设方案1、本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约240亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx半导体设备的经营能力。3、本期项目建筑面积317504.88，其中：生产工程199231.20，仓储工程74592.00，行政办公及生活服务设施24610.32，公共工程19071.36。六、项目方向及定位坚持

13、贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。七、建设周期及实施进度12个月。八、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资84398.52万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计73854.75万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为38443.81万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制

14、造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为33254.25万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2156.69万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为8474.82万元。3、预备费本期项目预备费为2068.95万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款39930.14万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息978.29万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或

15、者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为17147.30万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资102524.11万元，其中：建设投资84398.52万元，占项目总投资的82.32%；建设期利息978.29万元，占项目总投资的0.95%；流动资金17147.30万元，占项目总投资的16.73%。（五）资金筹措与投资计划本

16、期项目总投资102524.11万元，其中申请银行长期贷款39930.14万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：202900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：170138.13万元。3、净利润（NP）：23886.16万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.11年。2、财务内部收益率：16.71%。3、财务净现值：6905.16万元。十、投资建议(一)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性

17、政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(二)充分发挥行业协会的作用，推动产业行业社会化管理成立区域产业协会，统一对全行业的指导。建立行业发展研究咨询机制，针对产业发展的重大问题，委托协会开展调研，提供发展战略、项目投资、技术创新等决策咨询服务，引导企业和投资者落实国家产业政策和行业发展规划，加强行业自律，提高行业整体素质。(三)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进

18、世界500强和国内行业10强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用38443.8133254.252156.6973854.7591.61%1.1建筑工程费38443.8138443.8147.68%1.2设备购置费33254.2533254.2541.25%1.3安装工程费2156.692156.692.68%2固定资产其他费用3720.103720.104.61%3预备费2068.952068.952.57%3.1基本预备费751.44751.440.9

19、3%3.2涨价预备费1317.511317.511.63%4建设期利息978.29978.291.21%5固定资产投资80622.09100.00%6固定资产投资合计80622.09100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产86252.3599521.94106156.74132695.92132695.92132695.92132695.92132695.92132695.921.1应收账款38813.5544784.8747770.5359713.1659713.1659713.1659713.1659713.16

20、59713.161.2存货30188.3234832.6837154.8646443.5746443.5746443.5746443.5746443.5746443.571.2.1原辅材料9056.5010449.8011146.4613933.0713933.0713933.0713933.0713933.0713933.071.2.2燃料动力452.82522.49557.32696.65696.65696.65696.65696.65696.651.2.3在产品13886.6316023.0317091.2321364.0421364.0421364.0421364.0421364.04

21、21364.041.2.4产成品6792.377837.358359.8410449.8010449.8010449.8010449.8010449.8010449.801.3现金6900.197961.758492.5410615.6710615.6710615.6710615.6710615.6710615.671.4预付账款10350.2811942.6312738.8115923.5115923.5115923.5115923.5115923.5115923.512流动负债75106.6086661.4692438.90115548.62115548.62115548.62115548

22、.62115548.62115548.622.1应付账款27038.3831198.1333278.0041597.5041597.5041597.5041597.5041597.5041597.502.2预收账款48068.2355463.3459160.9073951.1273951.1273951.1273951.1273951.1273951.123流动资金11145.7512860.4713717.8417147.3017147.3017147.3017147.3017147.3017147.304流动资金增加11145.751714.73857.373429.465铺底流动资金25

23、875.7129856.5831847.0239808.7839808.7839808.7839808.7839808.7839808.78综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费87381.94100825.31107547.00134433.75134433.75134433.75134433.75134433.75134433.752工资及福利费7815.177815.177815.177815.177815.177815.177815.177815.177815.173修理费1723.731723.7317

24、23.731723.731723.731723.731723.731723.731723.734其他费用19723.5919723.5919723.5919723.5919723.5919723.5919723.5919723.5919723.594.1其他制造费用1503.341503.341503.341503.341503.341503.341503.341503.341503.344.2其他管理费用1718.901718.901718.901718.901718.901718.901718.901718.901718.904.3其他营业费用16501.3516501.3516501.3

25、516501.3516501.3516501.3516501.3516501.3516501.355经营成本116644.43130087.80136809.49163696.24163696.24163696.24163696.24163696.24163696.246折旧费4390.224390.224390.224390.224390.224390.224390.224390.224390.227摊销费95.0995.0995.0995.0995.0995.0995.0995.0995.098利息支出1956.581956.581956.581956.581956.581956.5819

26、56.581956.581956.589总成本费用123086.32136529.69143251.38170138.13170138.13170138.13170138.13170138.13170138.139.1其中：固定成本27889.2127889.2127889.2127889.2127889.2127889.2127889.2127889.2127889.219.2可变成本95197.11108640.48115362.17142248.92142248.92142248.92142248.92142248.92142248.92项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00131885.00152175.00162320.00202900.00202900.00202900.00202900.00202900.00NaN1