xx公司聚乙烯（PE）申请报告 (2)

1、xx公司聚乙烯（PE）项目申请报告一、建设背景聚乙烯（PE）具有优良的加工性能和使用性能，是合成树脂中应用最广泛的品种。根据分子量大小不同可将聚乙烯分为低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）及中密度聚乙烯（MDPE）。按照应用场景来划分，最主要的两个消费领域就是薄膜和管材，分别占到聚乙烯总消费量的52%和11%。此外聚乙烯还可以通过吹塑制成中空容器，如瓶、罐及工业用槽等，或是注射成型制造各种盆、桶、篮、篓、筐等日用杂品和家具等。此外，聚乙烯还可用于制造电线电缆的包覆材料和合成纸。可以说聚乙烯的应用领域涉及到人们生活中的方方面面。聚乙烯需求稳定增长。聚

2、乙烯需求多在终端消费和运输包装环节，其需求的增长与整体经济形势的发展关系较大，基本维持着高于国内GDP的增长速度。作为五大合成树脂之首，2019年我国表观消费量高达3403万吨，同比增长14.70%，过去十年间CAGR高达8.2%。随着城市化发展建设对塑料建材管材需求增加、农用薄膜及各种食品、纺织品和工业品包装业的发展以及废旧塑料进口禁令影响，未来我国聚乙烯需求预计将保持高速增长。若按照7%需求增速估计，每年新增需求将超238万吨。2019年我国聚乙烯(PE)的进口量为1666.43万吨，同比2018年增长约18.82%，进口依存度继续增长至49%。其中，低密度聚乙烯(LDPE)的进口量约占总

3、进口量的20.89%，高密度聚乙烯(HDPE)的进口量约占总进口量的47.97%，线型低密度聚乙烯(LLDPE)的进口量约占总进口量的31.14%。HDPE和LLDPE的进口量增长较快，且进口替代空间最大。HDPE具有强度好、韧性好、刚性好的优良性能特点，且耐腐蚀、防水防潮、耐热耐寒，因而在吹塑、注塑和管材中有着重要的应用。伴随着以塑代钢、以塑代木等行业趋势的形成，HDPE作为高性能的聚乙烯材料未来将会加快对传统材料的替代。而LDPE作为农用、包装薄膜的主要材料，在机械强度、隔热隔湿性能、耐腐蚀性上都不如LLDPE，因而近几年来LLDPE的市场需求保持快速增长，逐渐吞食LDPE的一些市场份额。

4、近几年随着我国城镇化步伐加快，市政管道建设项目不断增加。未来几年城镇供、排水，燃气管道，以及城市地下电力、通讯护套管道等市政用塑料管道仍将成为近几年发展重点，将带动HDPE的需求快速增长。HDPE在我国聚乙烯市场需求占比在47%左右，2019年我国产量达到745万吨，预计未来将成为主要的聚乙烯类型。在美国，加拿大，西欧和日本等成熟经济体中，LLDPE已经对LDPE实现了较高程度的替代。在我国这样的发展中国家，LLDPE的应用正在逐渐渗透。近几年来我国LDPE产量不断下降，而LLDPE的产量则不断攀升就是极好的证明。商品聚合物的消费与经济增长直接相关，全球范围内聚乙烯的总增长率一直高于GDP增速

5、。随着发展中经济体的重要性提升和聚乙烯需求的发展，全球范围内HDPE和LLDPE需求预计将以4.1和5.0的复合年增长率增长。HDPE和LLDPE国内进口替代空间较大，高端产品市场需求旺盛。油价暴跌恐浇灭煤/甲醇制乙烯投资热情。我国中西部地区煤价较低，即便是在国际油价暴跌的2016年，煤化工依然保持了较高的利润率。主要原因在于彼时油价虽低，但乙烯行业位于景气上行周期，下游烯烃产品需求旺盛价格得以维持。而今年在新冠疫情的影响之下，油价暴跌的同时需求不振，导致国际市场上乙烯价格最低跌至331美元/吨。即便是按照180元/吨的最低原料煤成本来计算，国内的煤制乙烯也是处于亏损当中。过去市场有缺口时，煤

6、制烯烃在55美元/桶油价水平之上具有经济效益。而今随着国内乙烯行业产能的扩张，煤制烯烃能否抵住沿海和海外大规模低成本的产能冲击将成为众多煤化工企业决策者需要思考的问题。未来的煤化工项目投资热情或有所减退，规划和在建项目的不确定性也会增加。产能扩张带动聚乙烯价格中枢下移。2018年底以来，聚乙烯价格随着原油价格下跌逐步进入下行通道。以LLDPE为例，今年在新冠疫情的影响之下，原油价格一度跌破20美元/桶，LLDPE期货结算价格也创下5455元/吨新低，甚至比2008年金融危机期间的最低点还要少近500元/吨。中长期来看，原油价格回暖是确定性事件，聚乙烯价格也将随着下游需求恢复而逐步回升。但是考虑

7、到国内（聚）乙烯行业的产能扩张，短期内聚乙烯行业将面临着激烈的成本和市场竞争，尤其是后发的民营炼化及烷烃裂解产能成本显著降低。预计未来两三年内聚乙烯价格中枢相较于2018年的高点将会下移1500-2000元/吨，HDPE/LLDPE的价格中枢预计在9800/9000元/吨左右。二、项目及性质1、项目名称：聚乙烯（PE）项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：黄xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积186666.00约280亩1.1总建筑面积328589.95容积率1.761.2基底面积119466.2

8、4建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩301.022总投资万元106069.802.1建设投资万元85683.422.1.1工程费用万元76236.072.1.2工程建设其他费用万元7551.922.1.3预备费万元1895.432.2建设期利息万元1925.122.3流动资金万元18461.263资金筹措万元106069.803.1自筹资金万元66781.533.2银行贷款万元39288.274营业收入万元193500.00正常运营年份5总成本费用万元154383.406利润总额万元38113.757净利润万元28585.318所得税万元9528.449增值税万元8357.1210税金

9、及附加万元1002.8511纳税总额万元18888.4112工业增加值万元64733.7413盈亏平衡点万元78156.06产值14回收期年6.11含建设期24个月15财务内部收益率19.41%所得税后16财务净现值万元31770.10所得税后三、项目建设单位面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品

10、。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。四、项目建设原则1、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同

11、发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。2、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。3、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。4、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由

12、被动向主动的转化。5、创新机制，深化改革。加快体制机制创新，积极稳妥推进产业体制改革。加大科技创新政策、资金投入，提高产业发展水平。6、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。五、选址及建设规模（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约280亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx聚乙烯（PE）的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积328589.95，

13、其中：生产工程214943.64，仓储工程44106.93，行政办公及生活服务设施44989.06，公共工程24550.32。六、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，优化产业结构，加快技术进步，发展循环经济，提升发展质量和效益，进一步加大联合重组、淘汰落后力度，走高效的可持续发展道路，促进产业长期平稳较快发展。七、建设期安排结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、项目投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，

14、估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资85683.42万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设

15、备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计76236.07万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为40307.82万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为33796.09万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2132.16万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为7551.92万元。3、预备费本期项目预备费为1895.

16、43万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款39288.27万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1925.12万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为18461.26万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

17、根据谨慎财务估算，项目总投资106069.80万元，其中：建设投资85683.42万元，占项目总投资的80.78%；建设期利息1925.12万元，占项目总投资的1.81%；流动资金18461.26万元，占项目总投资的17.40%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资106069.80万元，其中申请银行长期贷款39288.27万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：193500.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：154383.40万元。3、项目达产年净利润（NP）：28585.31万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.41%。5、全部投

18、资回收期（Pt）：6.11年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：78156.06万元（产值）。十、实施建议(一)强化贯彻落实组织编制本地区产业体系建设规划或实施方案，统筹做好主要任务和重点项目的进度安排，明确实施责任主体、责任人和保障措施，确保按计划逐年有序推进和实施。建立完善产业体系重点项目建设管理机制，完善资金、队伍、平台等建成后的日常运维保障机制，保障规划建设目标、任务和重点项目的全面完成。(二)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区

19、域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(三)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。(四)人才培养持续支撑加强产业人才智库和人才教育培训师资力量建设

20、；转变培训中心的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面的作用，大力推进产业职业教育；举办产业人才供需座谈会、洽谈会和招聘会，为企业和人才搭建双向选择平台；打造新媒体教学培训平台，推出全时在线视频教育和技能培训教学；进一步完善产业行业人员持证上岗机制，提高培训企业和人员的主动性；组织“产业大讲堂”活动，提高产业从业人员的业务能力和综合素质。(五)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知

21、识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资106069.80100.00%1.1建设投资85683.4280.78%1.1.1工程费用76236.0771.87%1.1.1.1建筑工程费40307.8238.00%1.1.1.2设备购置费33796.0931.86%1.1.1.3安装工程费2132.162.01%1.1.2工程建设其他费用7551.927.12%1.1.2.1土地出让金3324.033.13%1.1.2.2其他前期费用4227.893.99%1.2.3预备费18

22、95.431.79%1.2.3.1基本预备费762.430.72%1.2.3.2涨价预备费1133.001.07%1.2建设期利息1925.121.81%1.3流动资金18461.2617.40%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00135450.00154800.00193500.00193500.00193500.00193500.00193500.00193500.002增值税0.006687.517642.878357.128357.128357.128357.128357.128357.12

23、2.1销项税0.0017608.5020124.0025155.0025155.0025155.0025155.0025155.0025155.002.2进项税0.0010920.9912481.1316797.8816797.8816797.8816797.8816797.8816797.883税金及附加0.00802.51917.151002.851002.851002.851002.851002.851002.853.1城市维护建设税0.00468.13535.00585.00585.00585.00585.00585.00585.003.2教育费附加0.00200.63229.2925

24、0.71250.71250.71250.71250.71250.713.3地方教育附加0.00133.75152.86167.14167.14167.14167.14167.14167.14综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0084007.6496008.73120010.91120010.91120010.91120010.91120010.91120010.912工资及福利费0.007867.427867.427867.427867.427867.427867.427867.427867.423修理费0.002828.612828.612828.612828.612828.612828.