巴氏奶立项报告 (2)

1、关于巴氏奶项目立项报告一、项目建设背景巴氏奶是以巴氏消毒法（在72-90的条件下加热10-15s）进行灭菌处理的液体奶，该种灭菌方法能够最大限度地保留鲜奶中的营养成分和活性物质。而常温奶是利用超高温灭菌法，在120-150的条件下，进行0.5-4s的瞬间灭菌处理而制成的一种液体奶。由于杀菌温度控制得较低，巴氏奶与高温灭菌奶相比含有更多的营养成分，例如免疫球蛋白、乳铁蛋白等。2019年巴氏奶规模343亿元，同比增11.6%（2015/16/17/18为6.1%/8.2%/9.7%/10.7%），并预计2018-2024年复合增速8.9%，高于常温白奶的4.2%，驱动因素在于消费者健康意识加强、国

2、内和国际大型乳企消费者教育，以及电商平台提高配送效率。根据调查数据显示，2014-2018年量CAGR5.7%，价CAGR2.8%，量价齐升，分品类，低脂、50%脂肪、全脂鲜奶规模2014-2018年CAGR为9.6%、9.7%、8.6%，满足健康需求的低脂以及50%脂肪鲜奶增速更快，表明行业在成长期（更多在于量提升），而部分成熟市场进入产品结构升级阶段。巴氏奶对于原奶质量要求高，加上精细化的供应链需求，稳定、优质、近距离的奶源是关键，而近年围绕核心城市奶牛存栏数减少、环保要求提升增加养殖成本、乳企加大对上游牧场控制，因此奶源具有稀缺性，特别是围绕核心城市的奶源，成为巴氏奶业务的进入壁垒。光明

3、乳业拥有28座自营现代化牧场、7万头奶牛，处于国际先进奶牛单产水平；新乳业拥有分布在四川、云南、浙江、山东等地区的11个规模化与标准化牛场，奶牛总存栏数1.9万头。巴氏奶家庭自饮居多，作为日常营养品，消费频次高，保质期短且新鲜度要求高使得消费者一次购买量较少，无法囤货。送奶入户渠道通过日配（或者一周几次）上门方式，满足消费者高频消费需求，成为巴氏奶消费的主要渠道，占比27%，同时日配的方式也更易培养重度饮奶习惯，通过送奶入户渠道教育的消费者粘性极高。近年来电商渠道发展快，主要系线上流量红利、冷链物流逐渐完善，以及新兴模式例如社区电商、生鲜电商崛起。一方面，巴氏奶售价是普通白奶的1.5-2倍左右

4、，一二线城市及沿海发达地区的居民消费水平高，健康意识强，巴氏奶消费更受青睐；另一方面，由于巴氏奶需要全程冷链，而一二线等城市的冷链基础设施较为完善，需求量大规模效应下更加导致运输成本摊薄。据调查数据显示，上海地区巴氏奶渗透率达72%，显著高于全国的31%；作为巴氏奶消费大省的山东、云南，省会济南的低温奶占有率达50%，昆明的巴氏奶消费量达到云南全省的二分之一。随着城镇化率提升、消费水平上行，下线城市居民收入增加，健康意识增强，加上冷链物流设施完善，巴氏奶逐步向下线城市渗透。例如，光明、长富巴氏奶的配送区域均已渗透到华东地区的县级市。冷链物流发展使得巴氏奶区域性减弱。2018年我国冷链物流市场规

5、模达3035亿元，同比增长19%，预计2018-2020年复合增速24.4%。我国高度重视冷链物流发展，冷链政策密集发布，2019年3月国家发展改革委、交通运输部等24个部门联合发布关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见，提出“加强农产品产地冷链物流体系建设”，发展“生鲜电商+冷链宅配”“中央厨房+食材冷链配送”等冷链物流新模式。冷链物流效率的提升将延长巴氏奶运输半径，突破巴氏奶区域性限制，同时冷链物流规模提升亦有利于摊销巴氏奶运输成本。2020年初的疫情下，消费者购物习惯加速养成。巴氏奶保质期短但消费频次高，要求高周转，生鲜电商充当终端网点+送奶工角色，直接连接厂商和消费者，减少中

6、间环节，相当于减少损耗提升流转效率；同时巴氏奶的高频消费与高新鲜度要求与生鲜电商目标人群需求合，且产品相对标准化，可提高电商平台客单价，降低单位配送成本。2019年光明的高端鲜奶系列优倍、致优增速20%、50%以上，2019年推出超高端娟珊系列，蛋白质含量3.8g/100ml，出现缺货现象，并推出优倍0脂肪、50%减脂、0乳糖产品，满足部分消费者细分需求；新希望推出24小时鲜牛乳，开启72巴氏杀菌时代；中垦乳业推出“华山牧”高品质鲜牛奶，强调高活性蛋白含量。巴氏奶的乳铁蛋白、免疫球蛋白质含量显著高于高温杀菌乳，观察到越来越多的巴氏奶企业将这一特征标注在包装的醒目位臵，持续进行消费者教育，乳企组

7、织消费者参观牧场，走进社区进行线下教育消费者，强化消费者对巴氏奶“鲜奶”、“含有活性物质”的认知。二、项目及性质1、项目名称：巴氏奶项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：许xx三、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人

8、为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责

9、任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。四、投资原则1、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。2、创新驱动，集聚发展。加快推进技术创新、管理创新和商业模式创新探索跨界融合、开放共享的集成创新模式，促进区域科技成果转化和产业转移承接，推动龙头项目落地和关联产业集聚，培育特色产业园区、集群，提高行业全要素生产率。3、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞

10、争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。4、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。5、立足当前，着眼长远。树立产业发展全寿命期理念，综合考虑投入产出效益，选择合理的规划、建设方案和技术措施，避免盲目的高投入，实现可持续发展。五、选址及建设规模本期项目建筑面积262885.90，其中：生产工程163513.35，仓储工程60810.75，行政办公及生活服务设施27554.44，

11、公共工程11007.36。六、项目定位以新发展理念统领发展全局，加快供给侧结构性改革，大力发展特色产业，促进产业链、创新链、服务链、信息链、人才链联动发展，全面提升创新发展能力和核心竞争力，培育区域国民经济新支柱。七、建设周期及实施进度12个月。八、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资85777.72万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计74293.95万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑

12、工程投资为33231.16万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为38812.68万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2250.11万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为9411.38万元。3、预备费本期项目预备费为2072.39万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款50832.90万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1245.41万元。（三）流

13、动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为17161.63万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资104184.76万元，其中：建设投资85777.72万元，占项目总投资的82.33%；建设期利息1245.41万元，占项目总投资的1.20%

14、；流动资金17161.63万元，占项目总投资的16.47%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资104184.76万元，其中申请银行长期贷款50832.90万元，其余部分由企业自筹。九、财务分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入178700.00万元，综合总成本费用137957.99万元，税金及附加972.53万元，净利润29827.11万元，财务内部收益率23.23%，财务净现值40305.74万元，全部投资回收期5.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、实施建议(一)加强工作协调建立产业部门

15、协调机制，形成职责明晰、协同推进的工作格局。充分发挥企业主体作用，支持高校、科研机构、行业协会等中介机构积极参与，形成合力。(二)加大投入力度优化产业扶持资金，鼓励各类社会资本以多种形式参与产业发展，形成多元化的投入保障机制。适应产业发展管理服务的需要，加大对产业发展信息化建设的投入，切实提高服务效率和质量。(三)加强督导检查有关部门要将本规划落实情况纳入年度工作重点，制定具体实施方案，分年度细化目标任务和工作措施，制定责任清单、目标清单、措施清单，及时帮助协调解决企业转型升级过程中遇到的困难和问题。要建立协调、调度、督导和考核机制，加强对各部门工作开展情况进行督导检查。要适时开展规划中期评估

16、，调整完善相关政策。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用33231.1638812.682250.1174293.9586.61%1.1建筑工程费33231.1633231.1638.74%1.2设备购置费38812.6838812.6845.25%1.3安装工程费2250.112250.112.62%2工程建设其他费用9411.389411.3810.97%2.1土地出让金5166.525166.526.02%2.2其他前期费用4244.864244.864.95%3预备费2072.392072.392.42%3.1基本预备费1

17、288.061288.061.50%3.2涨价预备费784.33784.330.91%4建设投资合计85777.72100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产77937.2997421.61103916.38129895.48129895.48129895.48129895.48129895.48129895.481.1应收账款35071.7843839.7346762.3858452.9758452.9758452.9758452.9758452.9758452.971.2存货27278.0534097.573637

18、0.7445463.4245463.4245463.4245463.4245463.4245463.421.2.1原辅材料8183.4210229.2710911.2213639.0313639.0313639.0313639.0313639.0313639.031.2.2燃料动力409.17511.46545.56681.95681.95681.95681.95681.95681.951.2.3在产品12547.9015684.8816730.5420913.1720913.1720913.1720913.1720913.1720913.171.2.4产成品6137.567671.95818

19、3.4210229.2710229.2710229.2710229.2710229.2710229.271.3现金6234.987793.738313.3110391.6410391.6410391.6410391.6410391.6410391.641.4预付账款9352.4811690.5912469.9715587.4615587.4615587.4615587.4615587.4615587.462流动负债67640.3184550.3990187.08112733.85112733.85112733.85112733.85112733.85112733.852.1应付账款24350.

20、5130438.1432467.3540584.1940584.1940584.1940584.1940584.1940584.192.2预收账款43289.8054112.2557719.7372149.6672149.6672149.6672149.6672149.6672149.663流动资金10296.9812871.2213729.3017161.6317161.6317161.6317161.6317161.6317161.634流动资金增加10296.982574.24858.083432.335铺底流动资金23381.1829226.4831174.9138968.643896

21、8.6438968.6438968.6438968.6438968.64总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资104184.76100.00%1.1建设投资85777.7282.33%1.1.1工程费用74293.9571.31%1.1.1.1建筑工程费33231.1631.90%1.1.1.2设备购置费38812.6837.25%1.1.1.3安装工程费2250.112.16%1.1.2工程建设其他费用9411.389.03%1.1.2.1土地出让金5166.524.96%1.1.2.2其他前期费用4244.864.07%1.2.3预备费2072.391.99%1.2.

22、3.1基本预备费1288.061.24%1.2.3.2涨价预备费784.330.75%1.2建设期利息1245.411.20%1.3流动资金17161.6316.47%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入107220.00134025.00142960.00178700.00178700.00178700.00178700.00178700.00178700.002增值税4507.895856.596306.168104.428104.428104.428104.428104.428104.422.1销项税

23、13938.6017423.2518584.8023231.0023231.0023231.0023231.0023231.0023231.002.2进项税9430.7111566.6612278.6415126.5815126.5815126.5815126.5815126.5815126.583税金及附加540.95702.79756.73972.53972.53972.53972.53972.53972.533.1城市维护建设税315.55409.96441.43567.31567.31567.31567.31567.31567.313.2教育费附加135.24175.70189.182

24、43.13243.13243.13243.13243.13243.133.3地方教育附加90.16117.13126.12162.09162.09162.09162.09162.09162.09利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入107220.00134025.00142960.00178700.00178700.00178700.00178700.00178700.00178700.002税金及附加540.95702.79756.73972.53972.53972.53972.53972.53972.533总成本费用94143.66110574.04116050.83137957.99137957.99137957.99137957.99137957.99137957.994补贴收入5利润总额12535.3922748.1726152.4439769.4839769.4839769.4839769.4839769.4839769.486弥补以前年度亏损7应纳所得税额1253