首善业务介绍

1、简介,北京市首善律师事务所,1、律所简介 北京市首善律师事务所经北京市司法局批准注册成立，是目前中国最具创新性的律师事务所之一。近年来，首善所以金融、证券市场为主要服务方向，以创新法律服务为主要业务内容。 2、律所特色 首次提出“企业法律风险管控”和“企业风险法律管控”的重大理念区别，首倡律师开展“企业风险法律管控服务”，创造性开展了综合性的风险管控系列服务-“商案托管”、“管家式法律顾问”等。 目前，首善所开展的以上市公司和上市公司主要股东、以及专业投资人为主要服务对象的“股速融”和“矿融通”业务，已经成为首善所的特色业务。与此相适应的一支专业化的商务律师团队，也正在引领着传统法律服务领域中

2、的无数勤奋者、善思者不断前进。 3、律所理念 法律创造价值，诚信铸就辉煌,一、首善简介,融资类 股速融： 股票质押融资、定向增发融资、二级市场配资、未上市股权融资 矿融通 矿权融资、矿权转让、并购重组、其他融资,二、首善业务,您可信赖的股票融资专家,矿权融资 通达天下,投资类： PE投资、保本型期货投资、矿产投资、信托凭证投资,三、首善客户案例,首善股速融部分股票融资案例,1、广博股份 股票代码：002103 融资金额：1.5亿 融资期限：1年 融资成本：11% 质 押 率：42% 股票类型：流通股+限售股 放款时间：10个工作日,广博集团股份有限公司,三、首善客户案例,首善股速融部分股票融资

3、案例,2、国电清新 股票代码：002573 融资金额：8000万 融资期限：1年 融资成本：11.75% 质 押 率：35% 股票类型：限售股 放款时间：2个月,三、首善客户案例,首善股速融部分股票融资案例,3、成飞集成 股票代码：002190 融资金额：7700万 融资期限：1年 融资成本：11.5% 质 押 率：48% 股票类型：限售股 放款时间：1个月,三、首善客户案例,首善股速融部分股票融资案例,4、金杯电工 股票代码：002533 融资金额：500万 融资期限：6个月 融资成本：18% 质 押 率：40% 股票类型：限售股 放款时间：10个工作日,三、首善客户案例,首善股速融部分股票

4、融资案例,5、嘉事堂 股票代码：002462 融资金额：200万 融资期限：6个月 融资成本：17% 质 押 率：38% 股票类型：限售股 放款时间：10个工作日,三、首善客户案例,首善股速融部分股票融资案例,6、尤夫股份 股票代码：002427 融资金额：2亿 融资期限：2年 融资成本：11.7% 质 押 率： 股票类型：限售股 放款时间：30个工作日,三、首善客户案例,首善股速融部分股票融资案例,7、三安光电 股票代码：600703 融资金额：9000万 融资期限：1年 融资成本：12% 质 押 率： 股票类型：流通股 放款时间：10个工作日,三、首善客户案例,首善股速融部分股票融资案例,

5、8、天顺风能 股票代码：002531 融资金额：7000万 融资期限：1年 融资成本： 质 押 率： 股票类型：限售股 放款时间：2个月,四、首善客户案例,大宗交易成功案例： 金凤科技（002202） 海通证券（600837） 吉林制药（000545) 绿大地(002200) 莱茵生物(002166) 科大讯飞(002230) 浙江广厦(600053) 交通银行(601328 ST钛白(002145) ST玉源（000408） 湖南海利(600731) 宝石A（000413）等,投资成功案例： 东方金钰 金杯电工 湘鄂情 *ST中农 百合网等。,四、首善客户案例,我们的优势： 强大的资源整合能

6、力 专业的金融法律服务团队 个性化的金融解决方案,五、首善优势,六、首善推荐项目,PE投资类,项目主体： 长安责任保险股份有限公司（长安保险公司） 项目概况： 长安保险公司成立于2007年，注册资本为8.5亿元人民币，净资产6亿元。是国内唯一一家专业的责任险公司。2010年利润总额为4695万元，预计2012年税后净利润为1.7亿元。在35家中资财产险公司中经营能力排在第五位。本次拟增资扩股6.5亿股，每股增发价不低于1.8元。增资完成后的注册资本为15亿元人民币。公司正在申办寿险牌照，并拟于2013年实现国内上市。作为国内唯一一家责任险公司，目前公司正在推动与相关政府部门设立保障房建筑责任强

7、制险、与铁道部设立铁路承运人责任险。,一、长安保险增资扩股项目,六、首善推荐项目,长安保险增资扩股项目推荐理由,推荐理由： 长安保险是目前国内唯一责任险公司，最初住房与城乡建设部等十部委牵头成立。本所作为长安保险公司本次增资扩股法律顾问，经尽职调查，其设立、运营等方面无重大瑕疵，符合法律法规规定。该公司资产规模小、资产轻、估值低，作为牌照稀缺的金融类企业，目前正处于偏好战略投资、寻求股权增值的投资者接入的最佳时点。 项目有效期： 2011年12月31日前。,六、首善推荐项目,二、某通信企业Pre-IPO项目,项目主体：北京某通信企业 项目概况：该公司成立于1995年，一直致力于我国自主知识产权

8、的无线通信技术的研发和产业化，创立了SCDMATD-SCDMAMcWILL等多项国家标准和国际标准。其中，公司租住开发的McWILL被国际电信联盟确认为宽带无线接入国际标准。系统性能处于国际领先水平。该技术应用到国防军工、政府、中石油、电网等行业信息化专网领域。公司获得军工保密资格审查认证（机密）、国军标质量管理体系认证、武器装备承制单位资格审查，获得军队市场准入资格。于2010年5月与某集团军成功签署合作协议，2010年9月保障上海合作组织“和平使命-2010”军事演习，计划于2011年底完成武器型号全军列装工作。公司重视在开发极具潜力的新兴国家市场，截至2010年12月，全球6大洲23个国

9、家的运营商已建设McWILL商用网络。公司2011年主营业务收入为16亿元人民币，可实现利润7.2元亿人民币。预计2012年实现收入70亿元人民币，实现利润28.5亿元人民币。目前已开始上市准备工作，计划2012年8月报送材料，2013年出发行上市。该公司本次融资主要面向国家开发银行和现有股东，融资额30亿元人民币。国开行入股价格约70元左右。,六、首善推荐项目,通信企业Pre-IPO项目推荐理由,推荐理由： 该公司曾荣获国家科技进步一等奖，其自主知识产权处于国际领先水平。且该技术目前正在推进军队列装，市场地位无可替代。国家开发银行给与该公司授信额度120亿元人民，使该公司的发展获得了非常强大

10、的资金支持，预期经营目标有保障。上市后公司市值预计达到千亿规模。是高科技领域难得的具有较高安全保障的高回报投资项目。目前该公司已经国开行完成尽职调查，增资工作正在紧张推进。 项目有效期： 2011年11月30日前。,六、首善推荐项目,保本投资类,项目主体：开拓者资产管理有限公司 项目概况：开拓者资产管理有限公司是以交易开拓者程序为基础平台，打造的目前国内综合稳定收益率最高的期货自动化交易平台。以陈剑灵先生为总经理的技术团队，自2006年投入使用该套系统和策略以来，累计获得超过三十倍的高额投资回报。开拓者资产管理有限公司为客户提供风险自担型、保本型、保收益性等各类型投资模式，是国内唯一能够做到保本模式的期货投资类管理服务机构。,期货的程序化交易项目,六、首善推荐项目,期货程序化交易项目推荐理由,推荐理由： 开拓者公司具有国内最高水平的技术团队之一，具有较高既往业绩（该业绩通过新湖期货公司公布的跟踪账户查询），且公司能够提供保证金交易，具有较好的资金风险防控措施。投资起点规模500