LED绿色节能灯市场分析报告

1、LED绿色节能灯市场调查报告目录专业术语解释. 3 4一、 LED市场前景. 3 5二、LED的发展. 42.1单色光LED的种类及其发展历史. 42.2白光LED的开发. 42.2.1白色LED的种类. 42.2.2相比较传统照明光源节能灯. 42.2.3发展趋势. 6三、全球LED产业概况. 63.1芯片主力厂商介绍. 63.2封装主力厂商介绍. 93.3照明主力厂商介绍. 10四、LED应用市场分析. 114.1显示屏是LED主要应用市场，全彩显示屏增势强劲. 114.2小尺寸背光源市场放缓，中大尺寸成为新关注点. 114.3车灯市场潜力大，全面启动尚需时间. 114.4装饰灯市场逐步启

2、动，交通灯市场平稳增长. 114.5景观照明市场快速发展，2007年市场增速达到高峰. 124.6照明市场任重道远. 124.6.1照明工程典型范例. 12五、LED照明工程应用分析. 155.1大功率高亮度LED照明在城市夜景照明中的应用分析. 155.2LED照明技术在道路隧道照明工程中的应用分析17六、附录附录一、LED绿色节能灯市场调查问卷附录二、LED节能灯项目可行性分析报告LED市场分析报告-前景专业术语解释LED:LED是英文LightEmittingDiode（发光二极管）缩写，是一种新型的用微弱的电能就能发光的高效固体光源。LED最重要的组成部分是半导体晶体,其基本结构是一块

3、电致发光的半导体晶体，置于一个有引线的架子上，然后四周用环氧树脂密封，起到保护内部芯线的作用。如果有电流通过，晶体就会发光，不同的半导体晶体会发不同颜色的光。LED质量的好坏不仅取决于所用芯片等材料的质量好坏，封装技术的高低也起着决定性作用。发光强度（光度，I）:点光源在某一方向上的发光强度，即是发光体在单位时间内所射出的光量，也简称为光度，常用单位为烛光（cd，坎德拉）。光通量（）：光源或非点光源在单位时间内所发出的能量,其中可产生视觉者（人能感觉出来的辐射通量）即称为光通量。光通量的单位为流明（简写lm），1流明（lumen或lm）；一英尺烛光是指距离一烛光的光源（点光源或非点光源）一英尺

4、远而与光线正交的面上的光照度，简写为1ftc（1 lm/ft2，流明/英尺2），即每平方英尺内所接收的光通量为1流明时的照度，并且1ftc=10.76 lux)；一米烛光是指距离一烛光的光源（点光源或非点光源）一米远而与光线正交的面上的光照度，称为勒克斯（lux，也有写成lx），即每平方公尺内所接收的光通量为1流明时的照度（流明/米2）。照度（E）：被照物体单位受照面积上所接受的光通量，或者说受光照射的物体在单位时间内每单位面积上所接受的光度，单位以米烛光或英尺烛光（ftc）表示。照度与光度、距离间的关系：E(照度)=I(光度)/r2(距离平方)。发光效率（）：单位（lm/w）。一、 LED市

5、场前景于LED的节能特点，世界各国对LED的研发生产都极为重视。日本已经实现19982002年耗费50亿日元推行白光照明，当时预计2006年完成用白光LED照明替代50的传统照明，整个计划的财政预算为60亿日元。美国2000年制定的“下一代照明计划”被列入了能源法案，计划从20002010年，投资5亿美元，用LED取代55%的白炽灯和荧光灯，当时预计到2025年，固态照明光源的使用将使照明用电减少一半，每年节电额达350亿美元，形成一个每年产值超过500亿美元的半导体照明产业市场。我国在半导体照明领域已具备一定技术和产业基础。已经初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用的比较完整的产业

6、链，现在全国从事半导体LED器件及照明系统生产的规模以上的企业有400多家，且产品封装在国际市场上已占有一定的份额。另外，我国具有丰富的有色金属资源，镓、铟储量丰富，占世界储量的70%80%，这使我国发展半导体照明产业具有资源上的优势。据国家新材料行业生产力促进中心提供的资料，北京凯博信咨询整理的数据，目前，我国LED上游生产企业主要有深圳方大、厦门三安、上海蓝光、大连路美、江西联创、江西欣磊等；中游生产企业主要有深圳量子、河北鑫谷、宁波升普、杭州创元、杭州中宙、北京睿源等；下游生产企业主要有厦门华联、佛山光电、宁波爱米达、天津天星等。通过启动国家半导体照明工程，我国在两年多时间内取得了一系列

7、技术创新与产业化方面的突破。1、现行市场介绍以及未来发展预期由ElectroniCast 公司对未来 10 年 LED 市场研究报告指出，2010 年全球 LED 器件普 通照明应用领域所创造的市场价值为 5 亿美元，2011-2015 年将以 33.2%的年平均增 长率增长，2015 年可实现 21 亿美元销售额。之后会加速以 44.9%的增长速度发展， 2020 年实现 134 亿美元份额。1、白炽灯将逐渐退出历史舞台，产值逐年下降。2、荧光灯在 2015 年之前随着白炽灯的被淘汰呈快速上升的趋势，2015 年以后随着 LED 灯的大量应用产值逐年下降。3、LED 灯的产值将逐年稳步上升，

8、但 2025 年以后上升速度明显减缓。2、现行市场运营介绍1.市场层面 2010 年，真明丽营业收入为 14.8 亿港元，增长 33.4%，净利润1.7 亿港元，与去年持平；其中 LED 装饰性灯具为 7.5 亿港元，增长 24.3%；普通 LED 照明产品为 3.1 亿港元，增长 226.1%；舞台灯由于大量采用 LED，营业收入增长 5.1%至 1.1 亿 港元；白炽装饰灯销售额下降 6.2%至 2.5 亿港元。无锡雷鸟于 2009 年 7 月份启动 LED 照明项目。公司注册资本 700 万 RMB，主要 的产品方向为球泡灯，其特色在于调光，调色温等功能。现在月出货量趋于稳定， 在 15

9、K 左右。产品主要还是以 OEM 出口到日本美国为主。（新公司进入 LED 灯市场 的情况）国内已采用 LED 作为室内照明的案例，1-2 年节约的电费即可收回初始投资。 随着 LED 性能的不断提高和价格持续降低，节能环保的 LED 将逐步进入通用照明领 域。特别在公共照明场所，由于环境要求需要不间断照明的地点，如加油站、地下 停车场、医院、星级酒店、商务会馆、商品展示柜台、高档商用写字楼等商用场 所，对于较高的价格也能接受，预计这些场所将率先采用白光 LED 作为普通照明。 且由于欧美，以及日本等市场的发展程度等因素。日韩，欧美等市场将会进一步增大。2 技术层面（1）LED 调光调光是照明

10、系统非常常见的功能。对于白炽灯来说，它可以以低成本轻易实现。 LED 灯的调光却存在一定难度，但对于建筑师和住宅用户来说，在转换到 LED 照明 时可不愿失去调光控制应有的优势。这就涉及到 LED 照明类的许多相关知识。功率因数是非常重要的因素，因为高功率因数可降低配电网络的损耗。降低电力 使用对环境所造成影响的最有效方式是减少浪费，因此世界各地的监管机构都在进 一步严格他们的功率因数规范。其中一个例子就是能源之星固态照明能效规范 （09/12/07），它规定住宅照明产品的功率因数（PF）应大于0.7，商用照明产品的 功率因数（PF）应大于0.9。现行业内的调光芯片厂商：恩智浦（2）LED 照

11、明效果2011年3月 Cree 推出新型照明级 XLamp MT-G LED，MT-G LED 针对 35 至 50瓦的卤素 MR16 替代灯和重点照明、活动式投射灯照明、显示和筒灯等进行了优 化，能满足零售商店、住宅布置、博物馆、画廊、酒店和景观布置的应用需要，同 时也是首款能够为上述应用提供充足光输出的商业化 LED 产品。这同时也意味着， 商业照明，以及家装照明的推动将会进入另一个阶段即市场启动期。市场分析报告-发展状况二、LED的发展中国面对世界照明产业的重大转型和LED的兴起， 2003年底紧急启动“半导体(LED)照明产业化技术开发重大项目”，成立了由八部委组成的半导体照明工程协调

12、领导小组，并确定深圳、上海、大连、南昌、厦门五大城市为产业示范基地；LED照明产业获得前所未有的发展机遇。LED （light-emitting diode）发光二极管，是一种能够将电能转化为可见 光的固态的半导体器件。2005 年 Cree,Inc 展示了一款白光 LED 原型，在 350 毫安 工作环境下，创下了每瓦 70 流明的记录性效率。同时这也是 LED 进入照明领域的一 个切入点。表明 LED 作为照明性能的阶段将会到来。随着 2008 奥运会北京体育场馆 的 LED 使用，2010 年上海世博会的推广。以及在 LED 发光效率的提高，价格的下 调。都推动了 LED 市场的发展。2

13、009 年市场量产的 LED 照明产品的光效为 90-100LM/W，2010 年达到 100-110LM/W.其中 CREE 最新的实验室技术达到 230LM/W 此也意味 LED 未来的发展前景 以及发展空间的广大。且白光照明有非常大的潜在市场需求。我国是仅次于美国的 第二发电大国，美国现在每年照明用电 6000 亿度，约占用电总量的 20%；我国虽然 人口是美国的 5 倍，但每年照明用电只有 3000 亿度，仅为美国的 1/2，占全国用电 总量的 12%，受能源紧张和环保要求的影响，中国照明必须走节电道路。若 LED 技 术与成本满足照明要求，我国在良好的照明产业基础上，很有可能成为 L

14、ED 照明灯 具生产和出口大国。LED照明产业正在进入快速发展阶段各国政府基于能源效率考量，纷纷制定出了禁止白织灯的生产与销售应用2.1单色光LED的种类及其发展历史最早应用半导体P-N结发光原理制成的LED光源问世于20世纪60年代初。当时所用的材料是GaAsP，发红光（p=650nm），在驱动电流为20毫安时，光通量只有千分之几个流明，相应的发光效率约0.1流明/瓦。70年代中期，引入元素In和N，使LED产生绿光（p=555nm），黄光（p=590nm）和橙光（p=610nm），光效也提高到1流明/瓦。80年代初，出现了GaAlAs的LED光源，使得红色LED的光效达到10流明/瓦。90

15、年代初，发红光、黄光的GaAlInP和发绿、蓝光的GaInN两种新材料的开发成功，使LED的光效得到大幅度的提高。在2000年，前者做成的LED在红、橙区（p=615nm）的光效达到100流明/瓦，而后者制成的LED在绿色区域（p=530nm）的光效可以达到50流明/瓦。2.2白光对于一般照明而言，人们更需要白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石（YAG）封装在一起做成。GaN芯片发蓝光（p=465nm，Wd=30nm），高温烧结制成的含Ce3+的YAG荧光粉受此蓝光激发后发出黄色光发射，峰值550nm。蓝光LED基片安装在碗形反射腔中，覆盖以混有Y

16、AG的树脂薄层，约200-500nm。LED基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收，另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合，可以得到得白光。现在，对于InGaN/YAG白色LED，通过改变YAG荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度，可以获得色温3500-10000K的各色白光。2.2.1白色LED的种类1、 蓝色LEDInGaN/YAGInGaN的蓝光与YAG的黄光混合成白光蓝色LEDInGaN/荧光粉InGaN的蓝光激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光；蓝色LEDZnSe由薄膜层发出的蓝光和在基板上激发出的黄光混色成白光；紫外LEDInGaN/荧光粉InGaN的紫外激发的红绿蓝三基色荧光粉发白光。2、 黄绿L

17、EDInGaN、GaP将具有补色关系的两种芯片封装在一起，构成白色LED；3、 AlInGaP将发三原色的三种小片封装在一起，构成白色LED；4、 多个多种光色的LEDInGaN、GaP；5、 AlInGaP将遍布可见光区的多种光芯片封装在一起，构成白色LED。2.3相比较传统照明光源节能灯传统照明光源节能灯，如：金属卤素灯，钨丝灯，镁氖灯，日光灯，霓虹灯，冷阴极，下面就是 LED 和通常情况下常见光源的性能比较的参考数据。(图表一)和其他光源的比较：如上表，LED有以下比较特性：1 超长寿命 平均寿命大于 2 万小时。2 可制成不同色温的白色照明及各种彩色装饰照明。3 光效高，是白炽灯的 5

18、 倍（即比白炽灯节能 5 倍）。4 启动快，抗冲击性好，可用于连续多次交替变换灯光的场合及广告。5 由于寿命长，可用于不便更换灯具的场合，如饭店大厅、高层建筑外轮廓、地铁隧道注：A、发光效率，简称光效。它是电光源发出的光通量和它用电功率之比，单位是流明/瓦（lm/W），是评价电光源用电效率最主要的技术参数。光通量是指单位时间内光辐射量的大小，用流明来表示。光源单位用电功率发出的光通量越大、则电能转换光能的效率越高，即光效越高。B、显色指数的判定如下表：C、色温：光源色温不同，光色也不同： 色温在3300K以下，光色偏红给以温暖的感觉；有稳重的气氛，温暖的感觉； 色温在3000-6000K为中间

19、，人在此色调下无特别明显的视觉心理效果，有爽快的感觉；故称为中性色温。色温超过6000K，光色偏蓝，给人以清冷的感觉。2.4发展趋势发展规划在时间上从2002年起共分为三个阶段，前两个阶段都为5年，而第三个阶段长达8年；发光效率的指标定位分别是2002年20lm/W、20022007年75lm/W、20072012年150lm/W和20122020年200lm/W。但从目前世界上白色SSL-LED的发光效率为2030lm/W来看，所定的指标已超过了目前的白炽灯泡的发光效率（16lm/W）。而使用寿命是关系到这一技术发展前景的又一个关键性参数，该发展战略规划中定的目标为20000100000h，

20、这是目前为止任何非固体发光装置都望尘莫及的。最终的总付运成本远低于白炽灯、荧光灯和高强度放电灯的5.63$/(Mlmh)、1.00$/(Mlmh)和0.83$/(Mlmh)。仅这些指标就足以显示出半导体SSL-LED技术的优越性和终将取代白炽灯、荧光灯和高强度放电灯技术的前景。2.4.1 主要国家和地区LED发展计划主要国家和地区半导体照明计划概况另从以上数据，和现行市场上的参数对比。发现基本符合相应的 LED 发展计划。依 据现行的市场情况，在发光效率在 150LM/W（量产）将会启动市场的发展阶段。其 功能性照明将规模性进入家装领域。另外欧盟 2006 年 7 月开始实施 ROHS 法案（

21、全 称是在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令），限制含汞的荧光灯管的 使用；美国加州立法者提议到 2012 年实行白炽灯禁止令；2007 年 2 月澳大利亚政府宣布将逐步淘汰白炽灯；我国台湾 2012 年限制白炽灯的使用。中国是世界照明电 器生产和出口大国，2006 年行业产值 1600 亿元，出口 100 亿美元，每年以 20以 上速度增长，即未来市场巨大。2.4.2全球 LED 产业发展现状LED全球半导体照明产值持续 10 年增长，高亮 LED 产业规模年均增长率超过 20%LED 应用领域：2010 年 LCD 背光成为第一大应用； 室外道路、隧道照明，工矿、商业等室内照明刚刚起步

22、，试点示范阶段。LED 应用领域产业同比增长J.P.摩根: 半导体照明将成为通用照明的技术选择到 2014 年，光源的价格将下降一半 & 到 2016 年，灯具的价格将下降一半2.4.3中国 LED 产业链情况2009 年，企业近 4000 家，行业总产值 827 亿元1、上游2009 年产值 23 亿元 芯片从无到有，年增长率 25%2009 年，芯片国产化率 52%，高端芯片 80%进口2009 年，GaN 芯片产能较 2008 年增长 60%，达到 2240kk/月芯片代表企业：厦门三安、杭州士兰明芯、大连路美、武汉华灿、元茂光电、上海蓝宝、山东华光、江西晶能光电、河北同辉、厦门乾照等（

23、主要用于户外景观、装饰或广告等）2、中游2009 年产值 204 亿元：产量由 2008 年的 940 亿只增加 10%，达到 1056 亿只，其中 高亮 LED 产值达到 186 亿元，占 LED 总销售额的 90%。3、下游 2009 年产值 600 亿元。金融危机下，较 2008 年整体增长约 20% ，主要应用为景观 照明与显示。2.4.4半导体照明产业现状小结1. 国际大厂引领产业发展，利用原始专利、先进技术优势占据高附加值产品的生 产。日本Nichia、Toyoda Gosei,美国Cree、Lumileds、GelCore，欧洲Orsam等国际 厂商代表了LED的最高水平，引领着

24、产业的发展，主要从事最高附加值产品的生产； 其中日本几乎垄断全球高端蓝、绿光LED市场，为全球封装产量第二大、产值第一大 的生产地区。2. 全球LED产业格局亚洲、美国、欧洲三足鼎立，尤以日本与台湾地区市场份额 最大。 3. 我国已成为世界重要的LED封装和应用基地，但核心专利相对缺乏，产品也主 要集中在中低端。 4. 国际知名厂商间合作步伐加快，产业投资持续加大如三星、LG 借 LED 背光液 晶电视的快速崛起;友达、奇美、联电、台集电、鸿海等大集团纷纷介入。 LED 技术创新步伐明显加快，新兴市场不断形成，持续推动 LED 照明实用化进 程及产业规模增长 LED 光效提升迅速， LED 从

25、指示灯、手机背光、显示屏、交通信号灯 等成熟应用领域正迅速向中大尺寸 LCD 背光、汽车、照明等新兴应用市场渗透应 用。 5. 联合制定检测与安全标准，规范与促进照明市场发展；美国能源部和北美照明 工程（IESNA）联合制定“能源之星”标准计划 6. 传统照明巨头主动出击，垂直整合加速形成 LED 照明体系。LED 照明和传统照 明正逐步合二为一，加速形成一种新的照明商业模式。 三、市场分析报告-产业概况-芯片3.全球目前，半导体照明产业形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局，美国Cree、Lumileds，日本日亚(Nichia)、丰田合成(Toyoda Gose

26、i)，德国Osram等垄断高端产品市场。五大企业在产品与市场方面各具特色，日亚化学和丰田合成在LED发展中占有重要地位，都形成了LED完整的产业链，其中日亚化学1994年第一个生产出蓝光芯片，并在专利技术方面具有垄断优势；Cree、GelCore等都有自己成熟的技术体系，但其在产业链上只集中在外延和芯片的制备上；Lumileds则关注于大功率LED的研发，在白光照明领域实力雄厚。新加入业者的生产能力、技术能力与LED老将即将并驾齐驱。就像台湾已经是日美欧以外，白光LED的主要产地，更是蓝光LED芯片的重要量产地。例如部分台湾业者在高亮度蓝光LED芯片已开发出1700mcd，而1400mcd也达

27、到了出货阶段。所以就产品产出能力与质量技术而言，已经不逊色于传统LED大厂。3.1芯片主力厂商介绍（1）日亚化工是GaN系的开拓者，在LED和激光领域居世界首位。在蓝色、白色LED市场遥遥领先于其他同类企业。它以蓝色LED的开发而闻名于全球，与此同时，它又是以荧光粉为主要产品的规模最大的精细化工厂商。它的荧光粉生产在日本国内市场占据70%的比例，在全球则占据36%的市场份额。荧光粉除了灯具专用的以外，还有CRT专用、PDP专用、X光专用等类型，这成为日亚化工扩大LED事业的坚实基础。除此以外，日亚化工还生产磁性材料、电池材料以及薄膜材料等精细化工制品，广泛地涉足于光的各个领域。在该公司LED的

28、生产当中，70%是白色LED，主要有单色芯片型和RGB三色型两大类型。此外，该公司是世界上唯一一家可以同时量产蓝色LED和紫外线LED两种产品的厂商。以此为基础，日亚化工不断开发出新产品，特别是在SMD(表面封装)型的高能LED方面，新品层出不穷。日亚以销售LED封装产品为主，并不对外销售外延或芯片产品，并通过对蓝光和白光LED专利的垄断来建构进入障碍，几乎垄断整个可携式产品的白光LED市场，并获取巨大利润。以蓝色、白色LED市场的扩大为起爆剂，日亚化工的总销售额也呈现出逐年上升的势头，由1996年的290亿日元增长到2006年的2000亿日元。这期间，荧光粉的销售额每年基本稳定在300亿日元

29、左右。2006年全球LED市场约为7335亿日元，因此，日亚化工占据了约27.3%的全球市场份额。（2）丰田合成(株)如果将LED比喻为汽车，那么可以说，日亚化工提出了车轮和发动机的概念，而丰田合成则提出了车体和轮胎的概念。1986年，受名誉教授赤崎先生的委托，丰田合成利用自身在汽车零部件薄膜技术方面的积累，开始展开LED方面的研发工作。1987年，受科学技术振兴事业团的开发委托，丰田合成成功地在蓝宝石上形成了LED电极。因此，把丰田合成誉为“蓝色LED的先锋”并不为过。丰田合成在近年来的发展速度也相当快。1998年，其销售额为63亿日元，但到2006年，已增长至276亿日元。在应用方面，手机

30、占了72%，此外应用较多的还有液晶背光、按键、背面液晶背光(3in1)等，信号设备、大型显示屏等方面的应用也比较多。此外，汽车导航系统和电脑专用液晶控制器、TV专用大型液晶的背光等也是丰田化合的目标市场。照明应用方面的设计开发也正在紧锣密鼓之中。丰田化合的生产据点除了爱知县平和町的工厂以外，还在佐贺县武雄市建立了生产蓝色LED等GaN LED的第二个生产据点，其设备投资总额达156亿日元，届时两个工厂的总生产能力可达到月产4.2亿个，其目标是2008年LED的销售额达到1200亿日元。（3）美国Cree公司建于1987年，位于美国加利福尼亚洲。主要从事SiC，GaN和Si衬底的开发，是美国宽禁

31、带材料和器件的领导者，也是生产GaN材料的最大公司之一。最突出的还是他们对蓝光LED方面的贡献，公司在SiC衬底上生长GaN外延片制作蓝光上拥有专利，该专利不同于日亚以蓝宝石为衬底生长GaN外延制作蓝光的专利，而蓝光是生成白光的基础，因而在LED上游也占据核心地位。公司的产品包括绿光、蓝光和紫外光LEDs，近紫外激光、射频和微波半导体设备，电源转换设备和半导体集成芯片。这些产品的目标应用包括固态照明、光学存储、无线基础和电路转换等。公司的大部分利润来自于LED产品和SiC、GaN材料的生产，产品销往北美、欧洲和亚洲。（4）Lumileds创建于1999年，Lumileds照明是世界著名的LED

32、生产商，在包括自动照明、计算机显示、液晶电视、信号灯及通用照明在内的固态照明应用领域中居领先地位。公司获得专利的Luxeon是首次将传统照明与具有小针脚、长寿命等优点的LED相结合的高功率发光材料。公司也提供核心LED材料和LED封装产品，每年LEDs的产品达数十亿只，是世界上最亮的红光、琥珀光、蓝光、绿光和白光LED生产商。公司总部在加利福尼亚州的圣荷塞，在荷兰、日本和马来西亚有分支机构，并且拥有遍及全球各地的销售网络。(5) 国联光电于1993年9月成立于新竹科学工业园区，率先在台湾成功的以有机金属气相磊晶成长技术，开发出高亮度磷化铝镓铟红、橙、黄发光二极管，带动了台湾整个光电及通讯产业的

33、蓬勃发展。公司现有员工人数约850人，在新竹科学工业园区拥有2处厂房，合计面积约6,500坪，公司于1999年3月在台南科学工业园区兴建南科三厂，初期使用面积约15,000坪，另于2000年5月购并原台湾光宝电子光电组件事业部成立台北分公司，并于江苏无锡成立100%投资之联欣达光电有限公司（6）Color Kinetics(CK)公司组建于1997年，总部位于马萨诸塞州的波士顿市，其在智能固态照明系统及技术设计、市场开发方面处于行业领先地位，并获得了相关技术的许可权。公司的获奖系列产品利用LED的实用及美观性能，在高性能灯具及OEM许可应用中，突破了传统光源的局限。其产品及技术优势使其在数码智

34、能方面获得了一项称为Chromacore(R)的专利，这项专利可用来产生并控制数以百万计的LED灯光颜色及动态效果，应用于舞台照明和景观照明。CK公司自诞生以来，智能特性一直是CK阵营的主要手段，合作伙伴的战略能够提供给新加入者卓越的范例。当将数字智能技术用于基于高亮度二极管的数百万颜色的产生与控制时，CK公司显然是该领域的驱动者，他们的智能文件夹包括32项已授专利和120多项正在申请的专利。CK公司采取公开、积极的方式与那些认识到智能固体照明的价值及其普遍深入的应用前景的制造商形成委托加工与许可的关系，以促进刚刚起步的固体照明工业的发展。目前CK公司在英国、中国都设有办事处，在日本还成立了一

35、家合资公司。国内LED芯片厂商分析厦门三安MOCVD 12台，红黄芯片产能为1000KK/月，蓝绿200KK/月，国内最大，初步具备国际竞争规模；上市公司中士兰微( 11.20,-0.05,-0.44%)MOCVD目前2台，8月再进2台，明年进两台，总数达6台，产能达到高亮蓝、绿、红芯片300kk/月；联创光电MOCVD2台，LPE普亮红、绿机台4台，年产芯片100亿粒，其MOCVD机台目前主要用于研发；深圳方大MOCVD三台，年产外延2.53万片，年产蓝绿芯片约3亿粒，产能不大。其它未上市LED企业，产能统计比较困难，缺乏准确性，初步了解信息大连路美产能为蓝绿芯片100kk/月，其主要产能可

36、能在控股子公司美国AXT；上海蓝光被彩虹集团并购后2008年规划产能150kk/月蓝绿芯片，2010年达到250kk/月。值得关注清华同方旗下“清芯光电”，该公司可自行研制LED生产线的核心设备MOCVD机台，这样其采购成本、维护成本大大低于原装进口设备，并且有助于公司提高产品研发能力(日本日亚就全部用自己改装的机台，由于熟悉设备性能，在外延制备上灵活性增强)。2006年7月，清芯光电的MOCVD设备调试一次通过，生产出合格产品；2006年8月外延片、芯片生产线落成投产。据称目前公司能够批量生产发光效率平均达到59lm/W的白光LED，该指标达到国际产业化先进水平。2007年3月同方股份( 3

37、4.89,0.27,0.78%)加大投入力度，通过增资取得控股地位。目前清芯光电有两台MOCVD设备，月产1000万粒芯片。根据公告，通过同方股份向其提供的不高于2000万美元的担保或资金支持，清芯光电将分批添置13台MOCVD设备，总共形成15条生产线，最终形成年产16亿粒(12mil)高亮度LED管芯的产能LED市场分析报告-产业概况-封装3.2封装主力厂商介绍（1）亿光电子 1983年创立于台北县土城市。主要生产 LED 光电半导体产品，亿光电子工业股份有限公司是台湾第一家取得专利授权合法生产和封装LED产品龙头厂商在产品布局和生产规模上，仍处于领先的地位，LED封装业者表示，由于封装厂

38、二军的营业规模相对不大，虽然白光领域为各厂相继抢入的重点，但各厂也都各自发展自身的利基市场，以期站稳脚步后再伺机开拓版图。其中佰鸿在交通号志上有所斩获，东贝在CMOS感测组件着力较深，而立碁则是着重在模块产品发展。国内的主要封装厂商分析(1)佛山市国星光电科技有限公司（原佛山市光电器材公司）是专业生产半导体光电器件及其应用系统产品的高新技术企业，是全国最大的光电器件生产和出口基地。(2)珠海力丰光电实业有限公司成立于1994年11月中国大陆地区大功率LED照明光源技术企业。(3)江苏稳润光电有限公司LED 芯片封装和销售能力已经达到120KK/月, 国内LED封装产业第一代言人。LED业的发展

39、是全球性的，2003年全球LED下游封装（含可见光与红外光）比2002年成长12%达到了45.74亿美元。其中韩国和我国台湾地区发展尤其快速，台湾LED产值（整体）比2002年成长22.6%，达到284.4亿台币，预计2004年台湾LED总产值成长24%，将达到353亿台币。即使在整个国民经济负增长的日本，LED产值成长却达7.9%，甚至日亚化学的LED部门业绩大增达69%。我国国内大陆地区近4年来尽管LED产值年平均复合成长率达到29.3%，但这其中下游应用的成长是重头戏，达到了35%，而封装部分的成长仅16%左右。而恰恰是封装部分对我国整个LED业的发展起着非常关键的作用我国的台湾地区目前

40、已是LED产业化的全球性代表，这种领导地位已经不仅体现在封装上，也体现到了上游的LED晶片产业，尽管目前日本、美国在高端的GaN蓝光LED领域拥有全球95%左右的专利，但产量远落后于台湾甚至落后于韩国已是不争的事实。台湾能发展到今天这个水平也不是从上游开始发展的，因为它在80到90年代面对日本和美国有与我们现在相同的处境，所以它的发展也是亿光、光宝等封装企业的成长和发展为标志的，封装企业的强势带来对上游产业的强劲推动，即使是上游产业已在全球市场独占鏊头的今天，LED封装企业也仍然被公认为是台湾LED产业的基础.全球近年来 LED 封装情况：日本：LED 封装全球产量第二大，产值第一大生产地区；

41、垄断高端蓝、绿光 LED 市 场。(主要企业：日亚、丰田合成)欧洲： Osram 独有的芯片平面设计技术，为欧洲最大高亮度 LED 厂商，市场以欧洲 汽车为主。美国：SiC 衬底生产的 GaN 外延片和芯片、紫外光外延片和芯片、白光功率型 LED方面国际领先。(主要企业：Cree、 Lumileds)中国台湾：LED 封装产量全球第一、产值全球第二。（主要企业：亿光、光宝、光 磊、晶电、佰鸿、宏齐、东贝等）3.3照明主力厂商介绍(1) 飞利浦照明经成为世界上最大的电子公司之一,起基础建立于1891年,当时Gerard Philips在荷兰Eindhoven建立公司生产白炽灯和其它电子产品.今天

42、，皇家飞利浦电子，在财富全球30强电子公司中名列第九，2001年销售额为323亿欧元。2002年飞利浦和HP的合资企业是首家引入光效100 Lm/W ，寿命100，000小时的LED的公司(2) OSRAM(欧司朗)是全世界最大的两个照明生厂商之一。建于1919年，最大的股东为Siemens AG，总部位于慕尼黑，在全世界拥有超过36,000的员工。OSRAM商标早在1906年注册，到目前为止是世界公认的历史最悠久的商标名称之一。Osram拥有有别于日亚(蓝光+YAG荧光粉)的蓝光+TGA荧光粉白光专利技术，开发出采用SiC衬底的GaN型光电器件，采用蓝光LED芯片和黄荧光粉组合产生白光LED

43、，在大尺寸LCD背光源、白光照明和车用LED产品上具有优势。Osram主要的经营领域在欧洲市场及汽车用白光LED市场，与日亚化学有明显市场区隔。(3) GELcore(通用电气光电)是GE照明与EMCORE公司的合资公司，创建于1999年1月，总部位于美国新泽西州。2007年2月，GELcore改名Lumination，公司致力于高亮度LED产品的研发和生产。通过把GE先进的照明技术、品牌优势和全球渠道与EMCORE权威的半导体技术相结合，GELcore已经在转变人们对照明的认识过程中扮演了重要的角色。 GELcore几乎涉足所有GaN LED相关产品，现有的产品包括大功率LED交通信号灯、大

44、型景观灯、其他建筑、消费和特殊照明应用等。通过把电子、光学、机械和热能管理等各个领域的技术相结合，GELcore加快了LED技术的应用并创造了世界级的LED系统。另外，GELcore还利用独特的客户管理系统来和那些LED专家和产品应用客户保持长期的友好关系。国内照明主力厂商1香港亮美集灯饰有限公司凭借自身八年的LED照明产品制造经验及拥有的强大驱动电路设计能力、独特外观结构设计能力、对品质持续改善的能力及快速响应市场需求的能力，已成长为LED照明产品市场的主流供应商。2品能光电技术（上海）有限公司是一家专注于大功率超高亮度LED照明技术整合与运用的企业，是LED领导厂商Lumileds的亚太地

45、区重要事业伙伴之一。3厦门华联电子有限公司成立于1984，是在厦门投资的第一批内联企业。公司以科技为主导，质量为主线，走高新技术不断创新的发展之路，是全国重点高新技术企业。现已发展成为国内规模最大、最具实力的半导体光电器件封装、LED应用产品制造和家电微电脑控制器生产厂家之一，技术水平在国内同行中处于一流水平；是中国光学光电子行业协会光电器件专业分会理事长单位、国家半导体照明工程研发与产业联盟主席单位。四、LED市场分析报告市场分析4.1 LED 照明市场 SWOT 分析S (优势)1、替代照明产品已有雏形，CREE MT-G 的推出。2、国外 LED 室内照明市场已经开始启动，各国以及各地区

46、限制白炽灯的法案已经施 行，或将要施行。3、中国 LED 照明市场已经进入启动期，各高档酒店、珠宝店、商务会馆、商品展示 柜台、高档商用写字楼等商用场所4、LED 应用市场，现属于初期阶段。W（弱势)1、在前期，初始期没有进入 LED 照明行业。约在2008年前后。当时的市场情况更容 易介入。2、无原有照明市场的介入优势。需要从0开始。包括市场开发，产业研发等。3、对 LED 照明行业以及市场认识较少，由其技术积累，市场经验这些领域。如对 LED 调光的技术，驱动的技术等。4、投资规模，如果不做封装则会对会对下游成本有较大的限制。做封装，则有进一 步的技术难度以及市场难度。O (机会)1、市场

47、启动期，在应用阶段并没有真正形成 LED 照明市场品牌效应。各方在市场占 有，品牌等方面相差不大。2、技术方面现在已经完全可以替代白炽灯，卤素灯的产品推出。已经完全有利于 LED 的推广。3、国内 LED 渠道在建设中，没有形成完整的 LED 照明渠道市场。各方都有机会参与 其中。4、国外 LED 照明市场已经在启动期，客户渠道没有固定。即产销模式（OEM）还有 待进一步建立。T(威胁)1、上游企业，因其具有的大规模资本优势。所以应用阶段易被上游所吞并。2、行业初期，相关人才缺乏会限制发展。主要表现在技术以及销售方面。3、面对传统照明企业竞争时，渠道建立，培养需要时间相对较长。4.2关于 LE

48、D 照明市场开拓4.2.1传统照明市场借鉴在谈及 LED 照明渠道建设时，可以先了解雷士（NVC）这几年的市场运作给我们的启示。 雷士照明创造了传统制造业惊人的成长速度，10年销售增长超过110倍，年均复合增长率近 70%。故事的背后，是发轫于渠道的商业模式。雷士照明抓住照明行业由产品竞争向渠道竞争的 契机，首次将专卖店销售模式引入照明行业，并以补贴3万元装修费的方式吸引加盟，雷士专卖 店由此快速铺开。随后，针对市场失序状况，又引入运营中心的模式。在返利政策的刺激下， 雷士照明不仅牢牢控制了渠道，又得以低成本快速扩张。随着照明行业由渠道竞争过渡至产业 链竞争，雷士照明依托渠道的优势整合资源，不

49、仅实现产能由外包到自建，而且打造了完善的 产业链。最终，在渠道和产品的协同效应下实现了10年高于行业平均4倍的增速。雷士照明在传统制造业领域取得了惊人的增长：10年110倍。成立于1998年12月的雷士照 明，1999年销售收入2700万元，2007年入突破20亿元，2008年上半年同比增长76%，其中国内业 务同比增长60%、海外增长300%，全年将突破30亿元。在年均近70%的复合增长率推动下，雷士 照明于2007年力压销售15亿元的佛山照明和17亿元的浙江阳光等业内强势企业，成为国内销售 规模最大的照明企业（图1）。雷士照明的迅速崛起，引来风险资本的关注，软银先后两次共注 资3200万美

50、元，高盛于2008年9月逆市注资3700万美元。雷士照明是如何成就行业第一？研究发现，渠道和产品的协同效应是关键。雷士照明抓住 照明行业由产品竞争向渠道竞争再向产业链竞争过渡的契机，在业内率先发起一系列的渠道变 革，迅速搭建覆盖全国的营销网络并深入挖掘渠道的价值，同时，整合资源，打造完善的产业 链，形成以渠道和产品为两翼的纵深发展模式，并由此实现了连续10年4倍于行业平均的增长速度。渠道成就年均 70%的复合增长雷士照明的崛起与行业大环境密不可分：一方面，我国照明行业近 10 年来实现了年均 15 20%的复合增长，据中国照明电器协会介绍，目前国内照明行业年产值在 28003000 亿元之间；

51、另一方面，照明行业市场集中度非常低，最大企业的市场占有率也仅 1%左右。大而分散的 市场对任何单一企业都不构成增长的天花板限制。不过，雷士照明的成功更大程度上源自于渠 道的变革。研究发现，雷士照明在行业内率先发起的专卖店模式、运营中心模式不仅使得雷士 能够迅速地搭建起覆盖全国的销售网络，更使得雷士得以深入的挖掘了渠道了价值，极大地带 动了销售，实现年均近 70%的复合增长率。开发隐形渠道，与有形渠道互补与一般产品不同，照明产品的销售除了有形的渠道外，还有无形的隐形渠道。所谓隐形渠 道，是指众多的家装公司、工装公司、设计院、设计师、装修工、电工等影响照明产品销售的 力量。数据显示，几乎 60%以

52、上的照明产品尤其是工程用灯的销量，都是被隐形渠道中的设计师 队伍所主宰。因此，在有形渠道的基础上，挖掘隐形渠道的价值，将起到促进销售的作用。2002 年起，雷士照明在向二级市场渗透的同时，开始专门针对当地的设计师、设计院和装修公 司等隐形渠道进行开发和维护。资料显示，雷士照明开发隐形渠道的路径有以下四种：一是动员经销商组建专业的营销团 队，并对业务人员进行专门的培训管理；二是对当地装修公司和设计院进行跟踪和拜访，加强 与专业设计人员的联络；三是定期邀请装修公司及设计院的专业人士参观企业，加深他们对企 业产品的了解；四是对设计公司及设计院的活动提供各种形式的赞助。4.3关于 LED 灯具市场开拓

53、的思考十二五规划： 总体目标，打造产业核心竞争力，提高自主创新能力，形成国际竞争力的战略性新兴产业，跻身世界三强。2012年产业化生产的LED光效达到130lm/W；寿命达到4万小时；芯片成本降低至1/3。2015年：产业化生产 的LED光效达到150lm/W; 寿命达到5万小时；芯片成本降低至1/5（灯具降至40元/千流明）；替代白炽灯、卤素 灯等进入30%普通照明市场，年节电1000亿度。产业规模达到5000亿元。节能减排：按白光LED 120 lm/W来计 算，如果LED占20%以上的照明市场，每年将约用电1000亿度，可减少CO2、SO2、NOx、粉尘排放1.5亿吨。依上述，LED 市

54、场开拓应以主次，轻重加以推进：在现阶段以国外为主，国内为辅；以商业照明为主，家装照明为辅；国外欧美，韩日市场 应注重 OEM，轻品牌推广。国外其他市场（非欧美日韩）注重自主品牌推广。国内应注重渠道建设，品牌推广。以样板工程建设为主要推广方向。4.4 LED照明技术在高等院校中的推广及应用分析4.5LED-照明市场分化 目前LED照明市场大致可分为：商业照明 / 室内照明两大系列，商业照明与 室内照明有 有可以各自细分出不同种类的产品系列，常见如下： 4.5.1 LED 室内照明 1.LED日光灯 2. LED射灯 3.台灯 4.LED壁灯 5.LED吊灯 6.LED吸顶灯 7.LED天花灯 8

55、.筒灯 9.LED灯泡等4.5.2LED商业照明 1. LED路灯 2.LED庭院灯 3.LED隧道灯 4.LED交通灯 5.LED水池灯 6.LED草坪灯 7. LED洗墙灯 8.景观灯 等4.5.3LED消费性可携式照明1. LED手电筒 2.LED矿灯 3.LED潜水灯 4.LED露营灯 等 综合目前LED照明产业现况，我认为2009-2010年这两年内，比较适中小型企业进入LED照明领域的产品为：LED室内照明（如：LED日光灯 射灯 台灯 壁灯 吊灯 吸顶灯 球泡等），其原因为：技术门槛相对于商业照明来讲要求较低，资金投入较小，市场容量较大；回款及利益见效较快；而商业照明（如：LED

56、路灯 景观灯 隧道灯 交通灯 庭院灯等）相对于LED照明来讲，其技术要求较高，不管是研发还是市场资金投入都很庞大，市场主要针对于政府工程及基础建设，回款较慢，同时利润及风险均较高，所以我认为商业照明比较适合资金雄厚的企业来进行投资；对于LED 消费性可携式照明产品（如：LED矿灯 潜水灯 手电筒等）这部份产品已做了三年左右，其技术与市场均已成熟，相对于室内照明及商业照明来讲，已经没有什么技术含量，市场也趋进于饱和状态，在做这方面的LED照明产品的投资时，需要重点考虑到回报短期效益回报问题。4.6商业照明市场分析据台湾TEK 市场分析，全球照明市场到2011年将成长至1320亿美元，其中北美地区仍是全球用电量最多的区域，但欧美国家对于照明需求的成长将趋缓，包括中国及亚洲、非洲等新兴国家需求则将在新建设需求、电力普及推动、以及户外照明使用增加等动力带动下，快速成长；其中，照明灯市场规模254亿美元，照明设备/装置的市场规模1066亿美元。商业照明占全球总照明市场用电量43%，比例最高，其中零售业、办公大楼、仓储用途、教育大楼、保健照护等应用领域用电量合计占总商业照明用市场70%。目前LED照明在全球照明市场比例仍低，2007年全球LED照明市场规模约3.3亿