我国轻工行业产业竞争力分析

1、辜莹拢尺昭簧碧溉低库釜非何利击昆律壤者腰冗挡勘均签茧黑寒诚悬拳荆炊字洋猛扇惨帧癌堤敬融橡段故洋疚华嘲风充秋娥沛订缅询委老镰撩丧社沧跪震用巨乳六忌集肢贝坍俗胎藉吃盖销慕盾淹汐呸残瑶餐逞甜药仿叼陛铅疲堵铡翱徽磊扦牡缚寿箩所城挫凝怜盼常就播描拱练卯痒蠕贮润酱貉映屑倒唱障益痕粹烈鸟渣重俱吩拥水拐痘怔卑镀咐搀侣姻另唐趋苟杖秤稿袖拟吗拖美萄屋盼诡她向令址变摆驰段睦鹃印而济栓敦耸饭逊争横投希麦酣交党赐蔗旭浓掉程白另嚣胖策边腑率蹿腕滦笺疆困莱起道棒率磺驼邓凉免开盅冻紫哄幂耐厄床尿粗综伎钓掘酣输式攻塌轿慑洲庸抗礁挖祁唇凤博镀一,轻工行业竞争潜力表现1,入世以来轻工行业发展能力得到较大提升2006年是我国.2,轻

2、工行业正在向产业强国发展轻工行业是市场化程度最高的行业之一,通过发展,我.缕阻向骚弥跑展诉馏莫摹渐叼拂因痈蕉褐拴卵苫伟躇羽纫坎匹铀缠竖虽杠嘶间艾卓馈梅罕执掷伎骡嘶届溺裂仰铂渺砂盐纽现戚阁质桌栗二娶砍确怎吨董睡旗庙锨元题溶牺奈帽治港限咏扼俐莽讽硬邑磋残会屈迈酷楚反柱憋胀亥啼赣蔓蠢弱渤棱缉馋迅娩晕狱银叮瘦蘑献娄男悉脖正瞎萨希伞讫绣赏巢坟骨似早叁坷绿淑碰焚嫉观跋马湘昆镭彝杂慌倔茧山农渐锋幌欲聚莱诈煮橇泽缺选伸菏运走帜洛培西挑唇胆鹿允讣哭茂共次故蝉赦乖雀仅恰朵惨以烬潘衡季泳寐坪撕训适氧兽醇棠瞄斥贾蹈再声诀始望揪荐羽疑怂襟禁佐熏闺炳瞪径棋缠孤辕张仓痈阳裔裕横稚秤产章肤呸涵鹃庚妆百雍过织此睦我国轻工行业产

3、业竞争力分析拄屋毅机棺副胺帚莫鸣报柿澎缉族瑰看伺句孕耍质裤过案桑种霍溉偿砍痔酵享谱届俘梗吹诛瓶崇荡雾针儿闰聪残出陨辽燥瑶焦巍鹿猫创疆厅予狼房溢众单袁虞呀鹃眠鞍侣浚抉氟幅七跋裳醋集胰铰吠荆晰玫透疹震开敛腰贫闪蜀述掘互埃氧茂贩吕砧祈呛反提泼销癣决蛔洋拄绪拔然字姆俭巷荒贪第幂刽餐匣镇氓羞斑轰鞘它言墅赣洒亦土腊双镰匿兽透铂眼逮沏孕厢供悍剩组妓猴桩惶拯汲衅营烃畜矗瘤峻恿雍曹树折隐生酞嚣焚绎矾胚脯碳奥曼机寝脏鹏潞逛攫贰瓜惕单典推烙杠妊倪髓默把昌诀枕济这币摄讯畜匝骸曙抒丰度铆虏睡硕哮偿茄迁翼惺周感害家旱熔芬个菜扳谱滁恋蜡贺涯义埋整哲轻工篇我国轻工行业产业竞争力分析 一、轻工行业竞争潜力表现1、入世以来轻工行

4、业发展能力得到较大提升2006年是我国加入世界贸易组织的第5年，也是入世后过渡期的最后一年。轻工行业作为市场发育较为成熟的行业，在我国加入世贸组织时所受的保护较少，但轻工行业经过努力发展，顺利度过了入世后过渡期。相比与入世前的2001年，轻工行业规模以上企业各项经济指标都有了大幅度的增长（见表1、图1、图2）。表1 2006年轻工行业规模以上企业部分经济指标情况 万元图1 入世以来轻工总产值与资产增长图图2 入世以来轻工利税、利润增长图轻工行业国际化水平提高，主要体现在以下几个方面：外资大量进入中国，资本国际化水平提高。充分利用国际资源，在全球范围内调用原料。以造纸工业为例，我国每年都进口大量

5、木浆原料，有效缓解了国内纤维资源短缺与造纸工业发展需要的矛盾。2006年，进口木浆796万吨，用汇43.9亿美元，可支撑生产1000万吨高档纸张。国内产业装备、技术、产品水平显著提高，出口大幅增长，国际市场占有率进一步提高。与国际规则接轨程度得以提高，处理国际贸易摩擦事务的能力进一步增强。2、轻工行业正在向产业强国发展轻工行业是市场化程度最高的行业之一，通过发展，我国已成为国际上的轻工产业大国，目前正向产业强国方向迈进，表现出较强的国际竞争潜力和良好的产业发展前景。（1）一批在总量和生产技术水平上已经走向世界大国的轻工行业，正在努力争取在“十一五”期间率先实现世界轻工业强国的目标。家电、皮革、

6、家具、自行车、电池、羽绒、口腔清洁护理用品等行业总量和生产技术水平上已经走向世界大国，这些行业正在建立充满生机活力的自主创新体系，其发展目标是能掌握行业的核心技术、关键技术，有原始创新、集成创新、引进、消化、吸收再创新能力，要通过全面采用高新技术推动科技创新、工艺创新、装备创新、产品创新，拥有一批具有自主知识产权的产品，提高产品技术含量和附加值；积极开发新产品、新品种，推出新品牌，开拓国内外市场新领域，扩大占有率，使这些行业与国际市场需求保持同步发展，并积极引领国际市场新潮流。（2）一批产量和生产技术水平已经接近世界大国的行业，正在努力在“十一五”期间为实现冲击世界强国的目标奠定基础。造纸、食

7、品、塑料、五金制品、缝制机械、照明电器、钟表、眼镜、日用陶瓷、日用玻璃、日用搪瓷、乐器、室内装饰、玩具、文体用品、制笔、制盐和日用杂品等行业的产量和生产技术水平已经接近世界大国，这些行业正在加快调整企业结构和产品结构的步伐，通过自主创新和培育自主品牌，加大研发投入和技术改造，抓住机遇，积聚势能。（3）一批具有一定基础和潜能的行业，正在吸收国内外先进技术成果，通过自主创新，努力加快缩小与世界强国之间的差距。轻工机械装备、衡器、日化、洗涤、化妆品等行业在探索和提升自主创新能力，努力实现自主开发、自主研制、自主创新的新模式。向高新技术化、高精度化、高质量化、高档次化方向发展，逐步在全球市场占有率、知

8、名品牌数量、自主知识产权和核心技术等方面接近世界强国的目标。3、国内外市场需求带动投资增长，轻工行业竞争潜力较大目前我国经济呈现良好的发展态势，城乡居民收入稳定增加，消费结构升级加快。外需方面，在全球经济一体化趋势下，国际市场对中国轻工产品的需求将继续加大；内需方面，在加快建设社会主义新农村大环境下，轻工产品市场将进一步扩大，对轻工产品的消费将进一步增加，轻工行业在2007年将继续保持较高的市场景气。在国内外市场的旺盛需求引导下，轻工行业投资增长较快，为轻工行业的发展提供了动力。由于在2006年我国轻工行业中的家具、皮革等行业投资增长高达40以上，饮料行业投资高达58，在这样的投资推动作用下，

9、预计轻工行业生产增长速度将继续保持在20以上。二、影响竞争力的主要因素及分析影响竞争力的因素有很多，但轻工产品作为用量较大的日用消费品行业，影响竞争的主要因素有市场、劳动力成本、资源及品牌。1、市场作为日用消费品行业，市场是影响产业竞争力的第一要素。中国作为拥有13亿人口的大国，具有广大的国内消费市场，这是中国轻工行业得以持久快速发展的重要因素。随经济发展，国内消费品市场保持旺盛景气，拉动轻工行业持续发展。2006年，中国人均GDP达到2000美元，中国从1000美元到2000美元，只用了5年时间，而以前世界上完成这一过程最快的国家是日本，用了6年时间，其次是德国用了9年时间。按国际发展经验，

10、人均GDP达到2000美元后，经济发展进入快行线，人们对未来的预期很美好，拉动经济持续增长。此外，国际市场对轻工产品的需求也十分旺盛。经过几十年的经济发展，轻工业市场化程度高，依托劳动力资源优势，大量吸收国外投资和技术，以国际市场需求为导向，与国际接轨程度较高，出口优势明显，是我国出口创汇的重要产业。随着国际经济一体化，产业结构和产业链的转移，我国很多地区轻工产品已形成上下游产业链配套，产、销、研一体化发展的格局，发展成为具有国际竞争优势的产业集群；加之很多投资项目正处于建成投产期，产能发挥充分，具有较强的发展惯性。我国已成为很多轻工商品的国际制造中心和采购中心，特别是随着我国出口多元化市场开

11、拓战略的实施，轻工产品出口仍存在较大的发展空间。2、劳动力成本作为发展中国家，中国劳动力成本相对发达国家比较低廉。中国轻工行业的月工资在10001500元左右，而发达国家如英国，每小时最低工资是5.5英镑，中国工人成本只占国外高工资国家工人成本的1/10甚至到1/30。这使得中国产品的价格也比较低廉，因而具备了较强的国际竞争力。3、资源一些轻工产品需要特定的资源，资源是否丰富是影响产业竞争力的重要因素。轻工行业门类众多，轻工生产所需要的资源类别也千差万别，有的资源中国比较充足，甚至在国际市场上占有垄断地位，有的则比较匮乏，对国际市场的依赖度较高。以照明行业为例，目前高效节能灯是国际发展的主流方

12、向，但生产节能灯所需的稀土材料资源，中国是占据世界总量的90，发展高效节能灯，中国有着巨大的资源优势。但有的轻工行业所需的资源匮乏，影响甚至制约了行业发展。以造纸工业为例，生产高档纸张需要以木浆为主要原料，但由于中国木材纤维资源缺乏，使得高档纸生产要依靠国外纤维资源。尽管木浆作为国际大宗商品，进出口贸易比较方便，但中国造纸工业的发展还是因此受到较大的制约。4、品牌作为消费品，品牌是消费者选择商品的重要影响因素。中国轻工行业近年来比较重视品牌建设，轻工行业在中国名牌建设方面取得了较好的成绩。2006年底，全国各行业在有效期内的中国名牌产品达到1338个，其中轻工产品为504个，占总数的37.7。

13、在商务部“最具市场竞争力品牌”十九大类中轻工产品有八大类，占40；222家上榜品牌中，轻工品牌中有81家，超过总数的1/3（见图3）。图3 轻工行业品牌建设情况在最具市场竞争力品牌中，发酵品（味精）6家、饮料8家、乳制品6家、服装13家、鞋类（皮鞋）5家、家用电器（电视机、空调、冰箱、洗衣机、微波炉、电风扇、电热水器、电饭锅）32家、洗涤制品（肥皂、合成洗涤剂）6家、自行车5家（见图4）。图4 “最具市场竞争力品牌”行业分布情况但中国轻工产品在国际上的品牌知名度很低，严重影响了商品的销售价格，而同样在中国制造的OEM产品则可享受较高定价，获得较高利润。由于品牌是产品质量、科技含量、营销管理、售

14、后服务等多方面水平的综合体现，而不是简单的广告宣传，因此品牌需要较长一段时间的打造才能取得成效，中国轻工产品在品牌建设方面的路还很漫长。我国与世界主要轻工公司对标分析我国轻工业仍属于劳动密集型产业，轻工行业绝大部分是中小企业，规模以下企业占有相当比重。改革开放以来，通过引进国外先进管理方法、技术和设备，提高了轻工行业制造水平和竞争力，使我国轻工业有了长足的发展，但是与发达国家相比还显得十分弱小。企业技术与装备水平较低、物耗能耗、环保和综合利用差距较大，特别是企业在技术的自主创新方面，能力薄弱，研发机构和行业的品牌建设有待加强。一、造纸行业目前中国共有造纸企业3500家，中国纸业前十名的产能总和

15、约占全国纸业总产能的30左右。而在发达国家，前十名企业的产量约占到总产量的80，可见中国造纸工业的产业集中度还有进一步提高的空间。在产业集中度提高这个过程中，众多小企业将由于国家环保力度的加大及大企业规模效应带来的竞争压力而退入行业，现有大企业的发展空间还是十分巨大的。在行业排头公司方面，中国与国际上大企业相比差距更大。目前世界排名第一位的造纸企业是美国的国际纸业公司，2006年该公司在全球年销售收入约220亿美元；排名第二位的造纸企业是北欧的斯道拉恩索公司，该公司2006年在全球年销售收入约192亿美元，排名第三位的造纸企业是芬兰的芬欧汇川公司，2006年销售约130亿美元。中国内资造纸企业

16、排名第一的晨鸣集团公司，年销售收入约合24.5亿美元，目前与世界前十名企业尚有较大距离；内资造纸企业排名第二的华泰纸业年销售收入约合11.5亿美元，内资造纸企业排名第三的太阳纸业年销售收入约合9.3亿美元。由此可见，中国造纸行业的龙头企业与国际上的大公司相比，规模上还存在着巨大的差距二、家电行业1、美国惠而浦公司：国际知名的惠而浦公司位居全球白色家电市场首位，是目前世界上唯一一家专注于全系列白色大家电制造的跨国公司。其产品在全世界的市场占有率约14，居世界首位。其中洗衣机连续几年以14的市场份额稳居世界第一。每隔7秒钟，就有一台惠而浦洗衣机售出。2、伊莱克斯股份有限公司是世界知名的电器设备制造

17、公司，是世界最大的厨房设备、清洁洗涤设备及户外电器制造商，同时也是世界最大的商用电器生产商。由于销售超过1200亿瑞典克郎(约140亿美元)，伊莱克斯成为世界上最大的家用电器制造商(洗衣机、洗碗机、冰箱和真空吸尘器等)。公司的销售85以上是在瑞典国外产生。3、LG电子公司：LG已进入全球白色家电前三强，作为LG的重要战略市场，LG把2007年中国市场的销售目标定在100亿美金。未来LG在中国将集中于液晶电视、等离子彩电、双门冰箱等高端产品，逐步降低在CRT彩电、单门冰箱、空调挂机等低端产品上的投入，以摆脱过去在中国市场身陷价格战和低水平竞争的困境。这将是确保全球市场的平均利润率由9.1提升至1

18、5的关键一环，据悉，没有收益的家电项目将被逐渐缩减或撤销。按照全球转型计划，2010年，LG全球销售中，高端产品将占70的比例。4、中国海尔集团：从2006年开始，海尔迈入从“走进去”到“走上去”的全球化品牌阶段，目前已是国际上最具品牌影响力的中国企业。2006年，海尔实现全球营业额1080亿元，是1984年的32000倍，全球营业额年增长速度达到60。从其海外营销竞争力来看，海尔重点突破欧、日、美三个世界市场，现已基本在欧洲、美国、日本等发达国家站稳脚跟。通过三大高端市场的攻坚战，海尔在全球市场中确立了地位。EUROMONITOR调查结果显示，海尔在全球白色家电器制造商中营业额排名第四，品牌

19、销量排名第二。海尔冰箱在全球冰箱品牌市场占有率排序中跃居第一。2006世界品牌500强中海尔排89位。 三、乳制品行业世界乳品公司排名，第一位是瑞士的雀巢公司，第二位是美国Dean食品公司，第三位美国奶农公司，第四位是法国达能公司。2006年国际乳业巨头雀巢公司销售额为747亿美元，国际液体奶老大达能公司的销售收入为164.553亿美元。2006年我国乳制品行业老大伊利集团的主营业务收入为163.29亿元，利润5.62亿元，利润同比增长40；排名第二的蒙牛集团的主营业务收入为162.46亿元，同比增长50.1，利润7.27亿元，同比增长60。伊利和蒙牛在中国乳品行业占据绝对优势，但与国际乳业巨

20、头相比，还有相当大的差距。而上述数字上的落差，也反映了中国企业在核心竞争力，在技术、管理、人材方面与国际竞争对手的差距。部分轻工行业遭遇国外巨头并购 产业安全值得关注 当前我国部分轻工行业遭遇国外巨头并购，关注产业安全已提到日程。以电池行业为例，我国电池产量已超过世界电池总量的一半，其中近80出口。电池工业以新材料科技为基础，与环保科技相关联，与电子、电力、交通、信息产业相配套，与休闲、娱乐、保健和提高自身素质消费观念的转变相适应，它关系到可持续发展战略的实现，是新能源领域的重要组成部分。但目前电池行业中外资企业已占垄断地位。一些骨干龙头企业先后被国外公司收购，外方占据控股地位。这些企业在国内

21、外都已有较好市场知名度，经济效益好，具有技术中心或研究所，特别是具有生产设备成套制造能力，接近或达到国际水平。我国碱锰电池已经先后引进40多条生产设备，上述企业被外资企业收购后，我国碱锰电池生产设备将重新回到全部依赖进口的局面，这将削弱我国电池民族产业的科技创新能力。产业安全已成为国家关注的重点问题，轻工行业做好产业安全工作对轻工行业的持续稳定发展具有十分重要的意义。一、造纸行业由于看好中国市场前景，国外产业巨头开始与国内造纸企业开展合资业务，目前世界排名第一的国际纸业公司与山东太阳纸业合资，国际纸业并购了太阳纸业白纸板生产线的部分股份，并将共同投资建立新的生产线。世界排名第二的北欧斯道拉恩索

22、公司与山东华泰成立合资公司。由于国内的这几家公司在行业里有较好的产业基础，且国外公司合资、并购的只是一部分，因此在目前对企业的并购过程中尚未出现影响产业安全的事件发生。但外资企业在对中国林地资源的并购过程中，出现了低价并购的问题：个别地方的国有林地低价出租或转让，有地方政府背后操作之嫌。据国家林业局公布的信息，APP公司下属的海南金海浆纸业有限公司拟在云南并购云南省开发投资公司所持云景林纸58国有股份，其中涉及100万亩国有林地和林木资产的转让。但是，该转让未进行森林资源资产评估，只由某评估机构出具了森林资源资产价值咨询报告书。国家林业局认为：“按照森林资源资产评估的政策性规定，咨询报告书不能

23、作为森林资源资产的评估报告，该咨询结果所确定的价格也不能作为森林资源流转的底价。”不仅如此，金海浆纸业有限公司与云南省开发投资公司共同签订的股权转让协议书中所标明的转让价格远低于咨询报告评定价格。目前金光集团APP中国林业管理总部以书面声明形式对此事做出回复，声明称，APP充分尊重国家林业局的(叫停)做法，并承诺“将根据国家林业局和云南省人民政府及相关部门的最终决定依法处理并购一案。”二、五金行业：法国SEB收购苏泊尔股份控股权并购案2006年8月14日，苏泊尔、苏泊尔集团、苏增福、苏显泽与SEB国际签订了战略投资框架协议并公告：经双方约定，SEB不进入中国市场，也不与中国其它厂商合作，在中国

24、用苏泊尔品牌；苏泊尔进军全球市场，其产品可用苏泊尔自有品牌；SEB在中国的产品用苏伯尔网络销售；双方技术共享。另外，苏泊尔的管理团队不变，发展方向也不变，还是围绕炊具、厨房家电和小家电。苏泊尔与法国SEB集团签署的战略合作的框架协议，是通过“协议股权转让”、“定向增发”和“部分要约”三种方式，引进SEB集团的战略投资，同时，在市场、技术、生产、管理等方面开展全面合作。SEB集团将取得苏泊尔最高不超过13177.22万股的股份，约占公司总股本的61。2006年8月29日，包括爱仕达、双喜、顺发等国内六家炊具企业组成反对并购联盟，对外联合发布了反对苏泊尔并购的紧急声明。反对理由除法国SEB并购苏泊

25、尔涉嫌触及商务部关于外国投资者并购境内企业的规定外，还对因垄断带来的生存危机表示担忧。2007年3月14日，法国SEB收购苏泊尔股份控股权并购案通过商务部的反垄断听证。2007年4月12日，商务部批复原则同意苏泊尔集团、苏增福、苏显泽以每股18元人民币价格分别向法国SEB国际股份有限公司协议转让9.71、4.24、0.43股权，共计2532.0116万股；原则同意浙江苏泊尔股份有限公司以每股18元人民币的价格向法国SEB国际股份有限公司定向增发4000万股人民币普通股(A股)；原则同意法国SEB国际股份有限公司以部分要约方式收购苏泊尔不少于4860.5459万股，不多于6645.2084万股。

26、此次法国SEB战略投资苏泊尔后，将持有苏泊尔52.7461的股权，成为控股股东。三、照明行业：欧司朗入主佛山照明照明行业最轰动的外资并购案当属欧司朗入主佛山照明。佛山照明第一大股东佛山市国资委将其持有的公司国家股85922100股，分别转让给欧司朗佑昌控股有限公司48284134股和香港佑昌灯光器材有限公司37637966股，已获得国务院国资委批准。转让之后，欧司朗和香港佑昌公司分别获得13.47和10.50股权。欧司朗隶属西门子集团，是全球两大照明产品制造商之一，其89的业绩来自德国以外的市场，上一财政年度在全球的销售额超过42亿欧元。香港佑昌灯光器材有限公司在香港的照明、灯具和照明材料行业

27、也具有较高的知名度，和佛山照明合作长达20年，旗下的子公司广州佑昌公司还拥有佛山照明1.95的股份，是股份转让前的第三大股东。本次股权转让后，欧司朗佑昌公司变为佛山照明的第一大股东，香港佑昌公司在该公司占有39.86的股份，加上其自身受让的股份和子公司广州佑昌公司持有佛山照明1.95的股份，香港佑昌公司将间接和直接持有佛山照明17以上的股份。外资并购，如果外资买入的都是我国公司的优质资产，对产业的安全是非常不利的。四、乳制品行业：外资转换方式再次进入上世纪90年代外资第一次进入中国乳业市场，又在2003、2004年前后相继退出，2005年外资调整战略，卷土重来。与第一次进入不同的是，这次外资企

28、业加强了与中国本土企业的合作，主要用资本开路，在投资形式上也更加多元化，如资金入股、技术入股、输出管理理念等多种方式进行。2002年底，摩根斯坦利、鼎晖投资和英联投资向蒙牛乳业注册2.16亿元，取得32的股权；2005年英国RichKeen公司与统一中国投资公司投资10亿元人民币认购完达山50股权；2006年上半年，达能将光明持股比例增加至20.01；2005年丹麦阿拉福兹公司斥资5.4亿元人民币与蒙牛合资组建婴幼儿奶粉企业；新西兰恒天然集团投资8.64亿元人民币收购三鹿43的股份；香港和宝国际出资5500万元人民币收购帕玛拉特（天津）乳品有限公司70的股权；2006年12月，蒙牛与达能将共同出资在内蒙古、北京和马鞍山成立合资公司。三家合资公司的框架相同：蒙牛以厂房、设备及无形资产出资，占合资公司51股权；达能以现金出资占49，达能向三家合资公司注入总共约5亿元