菏泽汇聚木业股份有限公司

1、菏泽汇聚木业股份有限公司挂牌转让说明书摘要（申请板块：成长板）公司名称：菏泽市民族包装股份有限公司推荐机构：上海万宣资产管理有限公司日 期 ： 2019 年 10 月 21 日声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票（权）的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本

2、公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。目录第一章重大风险及重大事项提示2一、重大风险提示及应对措施2二、重大事项提示5第二章基本情况6一、挂牌公司基本情况6二、公司目前股权结构及股东情况7三、 公司组织结构8四、公司主营业务情况9五、公司财务报表简表13六、公司经营目标及计划19第三章 本次挂牌的有关机构21一、推荐机构21二、审计机构22第一章重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施1、重大风险提示市场竞争加剧的风险公司产品以网络销售为主，尤其在淘宝、天猫商城，市场竞争异常激烈， 同类型产品层出不穷，随着互联网的大力发展，互联网+模式已深入人心

3、，并逐步渗透到各行各业，在此行业竞争加剧的背景下，随着行业内新进入投资者的 增多，行业竞争日趋激烈，行业平均利润率可能下降。虽然公司在管理、研发、技术等方面不断完善与提高，但若公司在未来发展中不能迅速扩大规模、进一 步提高品牌知名度和市场影响力，公司将可能面临由于市场竞争加剧而导致市 场占有率下降的风险。产品质量风险公司销售的产品需承担质量保障义务，如产品售后一年内实行“三包”（退货、更换、维修）政策。如果公司产品因质量问题造成客户的经济损失，公司应按约定满足客户的退货、更换、维修要求或给予客户赔偿。因此，如果公司产品质量未能达到规定的标准，或者发生质量安全事故，不仅会损害公司的声誉和市场形象

4、，使公司遭受经济损失，而且可能会影响公司的持续经营能力。技术风险木制品市场认知度低，行业准入门槛较低、集中度低，高端技术人才缺乏制约行业后续发展等问题同样凸显，或影响行业进一步发展。这也说明，该行业因进入门槛较低，同行业企业竞争者较多，但唯有企业拥有自主核心技术， 才能在这个行业中站稳脚跟，成为行业的领头羊。否则，若本公司对市场变化不敏感，技术储备不足，对新产品的开发重视或投入不足，将会带来逐渐失去原有的市场竞争优势的风险。人才不稳定风险如何引进人才，培养人才并留住人才，相信都是公司老板伤脑筋的问题。 目前，国内很多中小型企业，在创业初期阶段，很多老板都深切感受到招人难， 用人更难。由于公司规

5、模不大，经营项目单一，员工发挥的空间也有限，管理 上基本上采取人盯人的方式，管理上难免脱节，员工的积极性也不高，而且由于平台有限，很多员工在公司学到一定本领以后，就会主动跳槽，寻求更好的工作平台，给公司造成了巨大的人力成本浪费，也伤害了公司老板的感情，甚至可能给公司的业务造成巨大损失。宏观经济波动风险宏观经济风险形成的原因具有复杂性和多重性。通常情况下，单一的因素不可能造成经济的波动和经济体系的动荡，只有多种因素共同作用才会造成经济的波动和经济体系的动荡。当然在不同的经济条件下，各种因素对宏观经济风险的影响是不一样的。外部环境看，虽然国际经济正在恢复，但金融危机影响依然存在，家具行业需求依然疲

6、软，全球性挑战压力加大，经济内生增长的动力还没有被很大程度上激发起来，政府调结构的任务仍很艰巨。企业内部管理风险目前，公司管理人员具有多年的业内管理经验，管理架构合理，日常管理及运作效率能适应当前业务的发展。尽管公司已积累了较为丰富的行业管理经验，但通用设备制造业整体管理体系不健全，运行监测亟待加强，若管理团队误判行业发展现状，做出错误的管理决策，将会导致管理风险引发的公司业绩下滑的风险。2、应对措施（1）风险预测和识别企业经营者应对经营风险意识，首先根据企业业务结构和经营特点，要去分析经营风险因素，来确定自己企业所面临的各种内部和外部风险因素，并通过在经营过程中收集企业内部各个方面信息和外部

7、经济环境可能出现的变化， 提前对生产经营作出风险预测，以便及时调整企业经营方案，预防经营风险的发生。（2）建立健全管理制度防范风险一个健全的管理制度是可以对经营风险的防范起到决定性的作用，其中安全生产制度、会计控制制度、授权报批制度、关键岗位的业务规则等关系风险控制的基本制度都是关键。建立完善二而严密的控制体系，从制度上保证每一种可能的风险因素都在监控中，每一种业务都有管理规范。制定完善的各种制度，还要根据内外环境的变化将进行修订和改正，并保证各项规章制度落实到实处，真正发挥其防范分显得效能。（3）建立灵敏信息、预警系统规避风险对预测可能发生风险出现之前，或已有出现苗头时，采取其他对策来规避，

8、 使其减少或消除风险侵害或避免损失，建立预警指标体系，即对于反映经营、 资产状况的重要指标，如国内形势、行业态势、企业经营资产负债比例等，确 定合理的警戒线，进行防范经营风险。（4）转移风险这个是风险防范中最常见也是运作复杂的对策，转移风险往往与只获得最 低利益或求得平均利益为前提，如积压产品过多，为转移风险，只有降价处理， 许多中小企业由多个人出资，或在经营过程中与人联营也是转移风险的手段。（5）控制风险控制风险是指企业在风险发生前就采取的对策，控制风险在具体运作上的难度很大，因此他要求企业管理者梳理牢固的风险意识，随时掌握企业的潜在风险，从而尽量提前调整，并具有一定的快速反映能力和防御风险

9、手段。随着我国企业改革深入，任何企业的经营者都必须树立强烈的风险意识， 克服盲目跟风、图虚名等老毛病，才能在市场经济中办好企业。企业只有不断提高管理水平，做好企业经营风险防范，化解各种经营风险，才能有效避免这种损失，是企业的生命力更长更久。二、重大事项提示（一）股东关于自愿锁定股权的承诺遵照股权交易中心和公司法的要求（二）股利分配政策本公司股利分配政策为：在弥补上一年度亏损后，依序分别提取法定公积金遵守公司法和齐鲁股权交易中心要求。和任意公积金，剩余部分可以支付股东股利。2019 年 10 月 12 日，公司召开第一次股东会，通过修改后的公司章程，根据修订后的公司章程，本公司现行的股利分配政策

10、为：1.公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1.1 弥补亏损；1.2 提取法定公积金；1.3 提取任意公积金；1.4 支付普通股股利。2.公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司的法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。任意公积金提取比例、用于支付普通股股利比例的具体分配比例由董事会根据公司状况和发展需要拟定，经股东大会通过后执行。3.公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润，按照股东持有的比例分配， 公司持有的本公司股份不得分配利润。4.公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大

11、公司生产经营或者转为增加资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。5.公司可以采取现金或者股份方式分配股利。第二章基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：菏泽汇聚木业股份有限公司注册资本：310 万法定代表人：李锦良成立日期：2017 年 8 月 25 日住所：山东省菏泽市曹县倪集街道办事处岗西刘村经营范围：草、柳、竹、藤、木制工艺品及家具、家具配件加工与销售;工艺品包装服务;电子商务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要产品：草、柳、木制工艺品等。邮政编码：274400电子邮箱：13805303388163.com 董事会

12、秘书：李锦良电话泽汇聚木业股份有限公司是由曹县汇聚木业有限公司整体变更而来，注册资本 310 万元，位于东省菏泽市曹县倪集街道办事处岗西刘村，公司经过多年的发展及成长，逐渐成为了木制品行业的一匹黑马，主营业务为草、柳、木制工艺品加工及销售。公司自成立以来，充分利用专业的设计团队、丰富的人脉资源、全面的行业知识等核心优势，不断发展和完善公司产业链结构，优化服务技能。公司销售网络覆盖全国，为近万家用户提供了周到的服务。公司视产品质量为企业的生命，立足于高起点，高视野，坚持科技兴企，开拓创新的治厂方针，秉持高精品、高标准、高质量的产品理念。近年来，汇聚木业一直秉承着以客户需

13、求为核心，在专注开拓市场的同时， 为众多企业及个体提供售后服务，以用心、专业的服务赢得了广大消费者的好 评，在全国逐渐树立起良好的品牌。 我们相信，通过我们不断的努力和高品质的追求，一定能够实现与客户的互利共赢！出纳会计办公室主任质检部生产部二、公司目前股权结构及股东情况（1）股权结构图（二）公司控股股东、实际控制人情况1、控股股东经核查，汇聚木业的股份总数为 310 万股，李锦良持有公司 300 万股股份， 占公司股本总额的 96.77%，为公司控股股东。2、实际控制人根据公司工商登记资料及公司的访谈说明，李锦良作为公司控股股东，同 时担任公司的董事长，其能够决定公司的人事任免、财务和生产经

14、营管理决策， 并对公司股东大会决议、董事会决议及公司行为有着重大影响；为公司实际控 制人。3、公司组织结构各部门的职责如下：1、生产科生产科包含生产中心和质检两部分。生产主要负责部门的生产管理工作、调度控制生产进度，完成生产计划、过程质量控制、生产成本控制、生产设备管理工作。质检部主要负责公司的质量管理工作，制定完善的质量管理制度并贯彻实施。负责组织实施原材料、外购、外协件、半成品、直至成品的产品过程检验工作，并严格执行质量标准。2、销售科主要制定销售计划并组织实施、新产品市场调研及客户开发、货款回收、客户沟通与维护、客户信息反馈及协调处理；销售助理负责组织进行合同订单评审、编制销售计划及各种

15、营业报表，跟踪生产计划的完成情况、负责产成品的出入库管理、成品发货物流管理、客户管理(价格、交期、对帐、货款回收、包装物料等)、客户档案建立维护。3、财务科财务科主要负责公司日常财务核算，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划；定期对执行情况进行检查分析等。4、办公室办公室主要负责拟定公司的年度人力资源计划、培训计划；对公司各部门 的职位分析和岗位说明书的维护；制定、维护并实施劳动、人事相关管理制度， 并监督实施；负责组织和管理员工绩效考评；负责员工劳动合同签订、人事档 案管理等。四、公司主营业务情况（1）公司

16、主要的商业模式公司主营业务是以市场需求为导向加工及销售木草柳工艺品，以“打造行业第一品牌，创建国际知名企业”为企业奋斗目标。公司严格贯彻 ISO9001 质量管理体系管理标准和 CCC 强制认证标准，建立了设备先进的产品检测中心， 确保产品技术领先，品质卓越，公司坚持以市场需求为导向，以技术创新为支撑的思路，并注重品牌建设。1、采购模式公司下设采购部，负责采购的实施和管理，根据公司生产部门下发的采购单进行采购。公司通过对物品材料的质量、性能、价格、付款周期等等进行比价的管理方式，并严格评审选择合格供应商。公司生产部门根据销售部门制定的销售计划行成生产计划，同时形成生产工单和采购计划，采购部门根

17、据采购计划安排采购。2、生产模式公司坚持“以质量求生存、以信誉求发展”的经营宗旨，以确保ISO9001：2000 质量管理体系有效运行为主线，推行全面质量管理，降低生产成本，节能降耗，确保产品质量，提高企业经济效益。细节决定成败，以零缺陷为目标，公司对细节的关注体现在采购、设计、生产、检验、运输及售后服务等各个环节，除了对人、机、物的管理外，重视防错防误控制措施的实施。公司的生产主要采取“以销定产”的方式，客户向公司下达订单后，销售部根据订单制定销售计划，生产部根据销售计划制定生产计划，生产车间按照生产计划组织生产，采购部根据生产计划实施变更物资采购计划，协调生产资源配备，满足客户的个性需求。

18、公司在具体生产、检测和销售各个环节，严格执行生产和服务运作控制程序，对产品检验、生产计划执行进行全程跟踪管理，保证公司产品质量。3、销售模式公司坚持实施立足国内，积极开拓国际市场，优选客户、抓大客户，培育 发展重点市场，带动辐射全国市场的营销战略。公司实行自主营销和市场分销、代理相结合的经营模式，采用“重点突破与全面推广”、“国际、国内市场同步， 主攻重点区域、然后面上铺开”的营销策略，奉行“一切为了用户”的服务理 念，建立起了完整的销售网络和售后服务体系。公司重视互联网销售，利用淘宝、天猫网络平台，安排专人管理，开展电子商务，定期网上发布营销信息，形成了联接国内外、信息反馈迅速的互联网销售网

19、络。同时，积极参加全国农机博览会、广交会以及行业组织的其他展览会。以多种形式、多渠道销售产品，提高产品知名度和影响力。公司在营销政策上，实行有效地奖惩和竞争机制，根据营销人员的销售业绩，严格兑现奖惩政策，充分调动营销人员的积极性，使公司产品市场规模和市场销售同步壮大，销量和回款稳步增加，取得了良好的营销业绩。（2）公司主要产品或服务（一）主要产品公司主要产品有草编工艺品、木制工艺品、柳编工艺品、藤棕工艺品等。1、草编工艺品草编工艺品(Straw crafts)是民间广泛流行的一种手工艺品。是指利用各地所产的草，就地取材，编成各种生活用品。草编工艺品主要分三大类，一是观赏类的草编工艺品挂件，著名

20、的天女散花、双鱼拜莲、五谷丰登、五毒闹春等;二是摆饰类的十二生肖草编工艺品，以及金猴闹春、雄鸡报晓等;三是生活实用类的草编工艺品制品，如提兜、装饰盒、枕头等。近年来，草编工艺品又将传统工艺与现代科学技术有机结合，在保持草编工艺品的自然光泽和纹理的基础上，巧妙制作成古相典雅，富丽堂皇、惟妙惟肖、栩栩如生的手工艺精品。草编工艺品在继承传统工艺的基础上，不断发展创新，产品种类日见繁多，经营形式也由过去的妇女单人农闲时编织发展成个体家庭小作坊。草编制品声名远扬，产品不仅行销全国，而且远销国外 。2、木制工艺品广义的木制工艺品以各种木头(包括各种竹类)为主要原料，而狭义的木制工艺品主要采用各种木头为原料

21、，有机器制作，有纯手工制作，有半机器半手工制作，做工精细，设计简单，风格各异，色泽自然，新颖别致。木制工艺品与一般家具不同，适宜阴湿，忌干燥，故木制工艺品特别不宜 受到暴晒，切忌空调对着家具吹，春、秋、冬三个季节要保持室内空气不干燥， 宜用加湿器喷湿，室内养鱼、养花也可以调节室内空气湿度。木制工艺品加工流程：2、柳编工艺品柳编是中国民间传统手工艺品之一。在古代人们只是作为普通的日常实用品，直到 20 世纪后几十年才逐渐兴起，也渐渐的成为中国部分地区出口创汇的项目。全国有三大柳编生产基地，湖北、 山东，安徽(另外河南也盛产柳编)。柳条柔软易弯、粗细匀称、色泽高雅，通过新颖的设计，可以编织成各种朴

22、实自然、造型美观、轻便耐用的实用工艺品。其产品包括:柳条箱(包)、饭篮、菜篮(圆、椭圆)、笊篱、针线笸箩、炕席、苇箔等。随着产业不断发展，产品 不断创新，会有更多的新颖实用美观的柳制品展现在客户的面前。2008 年 6 月 7 日，柳编经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。4、藤棕工艺品五、公司财务报表简表1、资产负债表编制单位：曹县汇聚木业有限公司单位：人民币元项 目2019 年 9 月 30 日2018 年 12 月 31 日2017 年 12 月 31 日流动资产：货币资金261,951.27161,411.34200,362.03以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-

23、衍生金融资产-应收票据-应收账款553,680.71480,686.62277,722.75预付款项109,320.91106,556.76102,910.00应收利息-应收股利-其他应收款12,000.0010,200.00788.00存货40,052.4048,998.9615,700.57划分为持有待售的资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计977,005.29807,853.68597,483.35非流动资产：可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资-投资性房地产-固定资产152,320.93151,247.13162,922.47在建工程-工程物资

24、-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产-开发支出-商誉-长期待摊费用-递延所得税资产-其他非流动资产-非流动资产合计152,320.93151,247.13162,922.47资 产 总 计1,129,326.22959,100.81760,405.82（续表）编制单位：曹县汇聚木业有限公司单位：人民币元项 目2019 年 9 月 30 日2018 年 12 月 31 日2017 年 12 月 31日流动负债：短期借款-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债-应付票据-应付账款157,176.7630,000.0030,000.00预收款项291,028.003

25、11,028.00201,028.00应付职工薪酬-应交税费29,568.4233,112.3216,911.24应付利息-应付股利-其他应付款306,856.27456,077.82501,659.49划分为持有待售的负债-一年内到期的非流动负债-其他流动负债-流动负债合计784,629.45830,218.14749,598.73非流动负债：长期借款-应付债券-长期应付款-长期应付职工薪酬-专项应付款-预计负债-递延收益-递延所得税负债-其他非流动负债-非流动负债合计-负 债 合 计784,629.45830,218.14749,598.73所有者权益:实收资本100,000.00-其他权

26、益工具-资本公积-减：库存股-其他综合收益-专项储备-盈余公积-未分配利润244,696.77128,882.6710,807.09所有者权益合计344,696.77128,882.6710,807.09负债和所有者权益总计1,129,326.22959,100.81760,405.822、利润表编制单位：曹县汇聚木业有限公司单位：人民币元项目2019 年 1-9 月2018 年度一、营业收入831,972.592,042,712.89 减：营业成本631,566.651,776,269.00税金及附加29,568.4233,112.32销售费用-管理费用34,905.0054,159.36财

27、务费用16,867.3659,510.22资产减值损失-加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）-其中：对联营企业和合营企业的投资收益-二、营业利润（亏损以“”号填列）119,065.16119,661.99加：营业外收入-其中：非流动资产处置利得-减：营业外支出-其中：非流动资产处置损失-三、利润总额（亏损总额以“”号填列）119,065.16119,661.99减：所得税费用3,251.061,586.41四、净利润（净亏损以“”号填列）115,814.10118,075.58五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受

28、益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额115,814.10118,075.58七、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益3、现金流量表编制单位：曹县汇聚木业有限公司单位：人民币元项 目2019 年 1-9 月2018 年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的

29、现金1,065,088.202,769,546.95收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金511,408.11901,485.22经营活动现金流入小计1,576,496.313,671,032.17购买商品、接受劳务支付的现金732,617.312,060,472.04支付给职工以及为职工支付的现金245,588.69315,783.33支付的各项税费491,177.38631,566.65支付其他与经营活动有关的现金106,573.00702,160.85经营活动现金流出小计1,575,956.383,709,982.86 经营活动产生的现金流量净额539.93-38,950.69二、投

30、资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计- 投资活动产生的现金流量净额-三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金100,000.00-取得借款收到的现金-发行债券收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计100,000.00-偿还债务支付的现金-分配股利、利润或偿付利息支付的现金-支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计- 筹资活动产生的现金流量净额100,000.00-四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-五、现金及现金等价物净增加额100,539.93-38,950.69加：期初现金及现金等价物余额161,411.34200,362.