证券公司客户经理简单岗位职责_第1页
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文档简介

1、证券公司客 户经理简单岗位职责责任是人生的一 盏灯，在漫 长的人生， 谁都会遇到困 难，但燃起 责任明灯的人，他 总会坚定地生活和拼搏。下面是小 编整理的 证券公司客 户经理岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。1、日常的行情分析，及 时了解金融市 场的信息，收集客 户建议，向客 户传递 公司产品与服 务信息。2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融 产品推介。3、帮助客 户使用公司 产品，将公司 总部相关研究成果及 时吸收、 转化，向客 户提供专业的咨询服务。4、收集并整理客 户信息，根据客 户需求，提供具体解决方案， 为客户提供全方位 专业化的金融理 财服务,帮助客 户实现资产

2、 保值增值。5、处理客户咨询与投诉，达成客 户满意，以提高公司形象。1、负责拓展销售渠道，开 发新客户，销售公司 发行或代 销的金融理 财产品 ;2、负责维护销 售渠道， 维护老客户，为客户提供理 财咨询等服务 ;3、负责收集市 场信息和客 户建议，向客 户传递 公司产品与服 务信息 ;4、负责为 客户提供金融理 财的合理化建 议，为客户实现资产 保值增值 ;5、负责向客户提供与证券经纪业务 相关的服 务工作 ;6、负责组织 并策划高 级营销 活动，开发高端市 场 ;7、负责为 客户提供各种 综合性基 础理财咨询服务 ;8、负责完成销售任务目标，销售基金、 债券、股票等金融 产品。1、按公司要

3、求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;2、按公司 规定流程 为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系 ;3、定期拜 访客户，了解金融理 财需求，并做好相关分析统计工作 ;4、在渠道网点向客户提供理 财、基金等 产品的销售咨询服务 ;5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报 ;6、收集 竞争对手营销情况，随 时掌握行 业新的相关信息 动向和客 户需求。1、从事客 户开发、维护、投资指导、金融投 资产品的销售、营销工作。2、熟练掌握金融行 业相关法 规及相关知 识，能做到有效沟通;3、根据公司理 财产品特点，通 过多种模式、渠道和市 场活动，开发潜在有效客 户，分析客 户的理财需求，帮助客 户制定资产配置方案并提供理 财建议;4、定期做客 户回访，做好老客 户维护 和再开发 ;5、完成 销售经理制定的 销售目标、负责对 公司理 财产品进行全力宣 传、推广、 销售。1、 按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;2、 按公司规定流程为客户办理证券开户业务 并维护后续客户关系 ;3、 定期拜访客户，了解金融理 财需求，并做好相关分析统计工作 ;4、 在渠道网点向客 户提供理 财、基金等 产品的销售咨询服务 ;5、 执行公司 营销宣传方案，并定期向区域经理汇

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