吉林省饲料厂建设项目投资计划书通用模板

1、泓域咨询/吉林省饲料厂建设项目投资计划书吉林省饲料厂建设项目投资计划书泓域咨询机构摘要2007年-2016年，我国配合料、浓缩料、预混料产量分别由9,319万吨、2,491万吨、521万吨变化为18,395万吨、1,832万吨、691万吨，复合增长率分别达到7.04%、-3.03%、2.86%;配合料复合增长率最高，预混料次之，浓缩料增长速度最慢，其中浓缩料从2009年起持续减产。饲料是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。据了

2、解，饲料是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。我国饲料工业是一个新兴产业，其成长发展历程基本上与改革开放进程同步,2016年全国商品饲料总产量达到20918万t,总产值8014亿元。此前农业部1849号公告对前两类产品与第三类产品提出不同的生产许可要求,法规中对这两类生产企业的厂房、工艺设备、化验室等生产条件均提出不同要求。该饲料项目计划总投资9308.92万元，其中：固定资产投资6959.01万元，占项目总投资的74.76%

3、；流动资金2349.91万元，占项目总投资的25.24%。本期项目达产年营业收入22703.00万元，总成本费用17387.96万元，税金及附加186.45万元，利润总额5315.04万元，利税总额6234.60万元，税后净利润3986.28万元，达产年纳税总额2248.32万元；达产年投资利润率57.10%，投资利税率66.97%，投资回报率42.82%，全部投资回收期3.84年，提供就业职位425个。吉林省饲料厂建设项目投资计划书目录第一章 基本情况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案

4、九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 背景、必要性分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 市场研究第四章 项目规划分析一、产品规划二、建设规模第五章 选址方案评估一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 工程设计方案一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设

5、计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺可行性一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境影响分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 项目生产安全一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护

6、及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 项目风险评估分析一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 节能说明一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 进度方案一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 项目投资可行性分析一、项目估算说明二、项

7、目总投资估算三、资金筹措第十四章 经济效益一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 评价结论附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈

8、利能力分析一览表第一章 基本情况一、项目名称及建设性质（一）项目名称吉林省饲料厂建设项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某经济园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以饲料为核心的综合性产业基地，年产值可达23000.00万元。二、项目承办单位xxx公司三、战略合作单位xxx公司四、项目提出的理由我国饲料行业发展起始于70年代末期，至今已有三十多年，全国饲料年产量已迈入2亿吨的大关，接下来饲料产量将会保持基本稳定、小幅增长的趋势。随着饲料行业竞争越来越激烈，行业集中度的不断提高，“十三五”规划加快推进供给侧结构性改革，实现发展动能转换的提出，行业内部整合、全产业链和全

9、球化发展将成为饲料企业做大变强、持续发展的决定性因素。经过数十年的发展，我国饲料行业获得了跨越式发展。我国从1991年起成为仅次于美国的第二大饲料生产国，从2012年起饲料产量已经连续7年位居世界第一，是名副其实的世界第一大饲料生产国。不过近年来我国饲料产量增速开始趋于下降。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某经济园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。吉林省，简称吉，是中华人民共和国省级行政区，省会长春。吉林省位于中国东北地区中部，与辽宁、内蒙古、黑龙江相连，并与俄罗斯、朝鲜接壤，地处东北亚地理中心位置。截至2019年末，吉林省

10、总人口2690.73万人，下辖8个地级市、1个自治州，共有20个县级市，16个县，3个自治县，21个市辖区。吉林建置始于清顺治十年（1653年）设置宁古塔昂邦章京；康熙十二年（1673年），清廷建吉林城，命名吉林乌拉，吉林由此得名。乾隆二十二年（1757年），正式更名为镇守吉林乌拉等处将军，简称吉林将军。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地，是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态差异明显。地势由东南向西北倾斜，呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界，可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区和低山丘陵区，中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸

11、、湖泊、湿地、沙地区；地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林省位于中纬度欧亚大陆的东侧，属于温带大陆性季风气候。2019年，吉林省实现地区生产总值11726.8亿元，同比增长3.0%。（二）项目用地规模项目总用地面积24618.97平方米（折合约36.91亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照饲料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积24618.97平方米，建筑物基底占地面积17989.08平方米，总建筑面积33727.99平方米，其中：规划建设主体工程23061.01平方米，项目规

12、划绿化面积2037.38平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计68台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费2156.77万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：饲料xxx单位/年。综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料

13、有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1231311.68千瓦时，折合151.33吨标准煤，满足吉林省饲料厂建设项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量22117.14立方米，折合1.89吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某经济园区市政管网供给。3、吉林省饲料厂建设项目项目年用电量1231311.68千瓦时，年总用水量22117.14立方米，项目年综合总耗能量（

14、当量值）153.22吨标准煤/年。达产年综合节能量40.73吨标准煤/年，项目总节能率23.96%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某经济园区发展规划，符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“吉林省饲料厂

15、建设项目”主要从事饲料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性吉林省饲料厂建设项目选址于某经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：吉林省饲料厂建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源

16、区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。实行动态

17、计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资9308.92万元，其中：固定资产投资6959.01万元，占项目总投资的74.76%；流动资金2349.91万元，占项目总投资的25.24%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入22703.00万元，总成本费用17387.96万元，税金及附加186.45万元，利润总额5315.04万元，利税总额6234.60万元，税后净利润3986.28万元，达产年纳税总额22

18、48.32万元；达产年投资利润率57.10%，投资利税率66.97%，投资回报率42.82%，全部投资回收期3.84年，提供就业职位425个。十五、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。项目报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析

19、和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济园区及某经济园区饲料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济园区饲料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“吉林省饲料厂建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济园区经济发展，为社会提供就业职

20、位425个，达产年纳税总额2248.32万元，可以促进某经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.10%，投资利税率66.97%，全部投资回报率42.82%，全部投资回收期3.84年，固定资产投资回收期3.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投

21、资项目融资渠道。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24618.9736.91亩1.1容积率1.371.2建筑系数73.07%1.3投资强度万元/亩188.541.4基底面积平方米17989.081.5总建筑面积平方米33727.991.6绿化面积平方米2037.38绿化率6.04%2总投资万元9308.922.1固定资产投资万元6959.012.1.1土建工程投资万元3016.052.1.1.1土建工程投资占比万元32.40%2.1.2设备投资万元2156.772.1.

22、2.1设备投资占比23.17%2.1.3其它投资万元1786.192.1.3.1其它投资占比19.19%2.1.4固定资产投资占比74.76%2.2流动资金万元2349.912.2.1流动资金占比25.24%3收入万元22703.004总成本万元17387.965利润总额万元5315.046净利润万元3986.287所得税万元1.378增值税万元733.119税金及附加万元186.4510纳税总额万元2248.3211利税总额万元6234.6012投资利润率57.10%13投资利税率66.97%14投资回报率42.82%15回收期年3.8416设备数量台（套）6817年用电量千瓦时123131

23、1.6818年用水量立方米22117.1419总能耗吨标准煤153.2220节能率23.96%21节能量吨标准煤40.7322员工数量人425第二章 背景、必要性分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原

24、则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管

25、理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一

26、支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入198

27、50.81万元，同比增长18.18%（3054.05万元）。其中，主营业业务饲料生产及销售收入为17264.32万元，占营业总收入的86.97%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4168.675558.235161.214962.7019850.812主营业务收入3625.514834.014488.724316.0817264.322.1饲料(A)1196.421595.221481.281424.315697.232.2饲料(B)833.871111.821032.41992.703970.792.3饲料(C)616.34821.78763.0873

28、3.732934.932.4饲料(D)435.06580.08538.65517.932071.722.5饲料(E)290.04386.72359.10345.291381.152.6饲料(F)181.28241.70224.44215.80863.222.7饲料(.)72.5196.6889.7786.32345.293其他业务收入543.16724.22672.49646.622586.49根据初步统计测算，公司实现利润总额4334.74万元，较去年同期相比增长706.61万元，增长率19.48%；实现净利润3251.05万元，较去年同期相比增长428.05万元，增长率15.16%。上年度

29、主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19850.81完成主营业务收入万元17264.32主营业务收入占比86.97%营业收入增长率（同比）18.18%营业收入增长量（同比）万元3054.05利润总额万元4334.74利润总额增长率19.48%利润总额增长量万元706.61净利润万元3251.05净利润增长率15.16%净利润增长量万元428.05投资利润率62.81%投资回报率47.10%财务内部收益率21.47%企业总资产万元22145.74流动资产总额占比万元36.09%流动资产总额万元7993.31资产负债率30.28%二、饲料项目背景分析我国饲料行业发展起始于70年代末期，至今已有

30、三十多年，全国饲料年产量已迈入2亿吨的大关，接下来饲料产量将会保持基本稳定、小幅增长的趋势。随着饲料行业竞争越来越激烈，行业集中度的不断提高，“十三五”规划加快推进供给侧结构性改革，实现发展动能转换的提出，行业内部整合、全产业链和全球化发展将成为饲料企业做大变强、持续发展的决定性因素。饲料是经工业化加工、制作的供动物食用的产品。在行业层面，饲料行业连接着上游大宗饲料原料和下游养殖业，是农业产业链中的重要环节。在上游，大宗饲料原料主要分为蛋白质饲料原料、能量饲料原料、矿物质饲料原料、饲料添加剂等。下游养殖业主要是猪、鸡、牛等畜禽养殖和鱼、虾等水产养殖。我国是世界第一大饲料生产国，以自产自销为主。

31、从全球来看，从2012年起，中国超越美国成为世界第一大饲料生产国。根据美国奥特奇生物公司的统计，2017年中国、美国、巴西、俄罗斯、墨西哥、印度、西班牙的饲料产量位列世界前7名，合计占2017年世界饲料总产量的53%。在过去7年间，我国饲料持续呈现净出口格局，但进出口量都较小，每年动物饲料净出口量仅占国内总产量的0.5%左右。我国饲料市场规模增长存波动，但整体速度放缓。根据中国饲料工业协会的数据，2017年全国饲料总产量达到2.22亿吨，同比增长5.94%，饲料工业总产值8393.5亿元，同比增长4.74%。我国饲料行业规模化发展趋势明显，集中度逐步提高。全国饲料企业总数不断下降，2017年为

32、6469家，相比2011年下降58%，而大中型饲料企业的生产贡献则越来越高，2017年全国年产10万吨以上的饲料企业（单厂）达到548家，比2011年增长52%，占全国饲料总产量的比例达到46%，比2011年增长12pct。2017年全国年产100万吨以上集团35家，市场份额占比为62%，仅一年内份额增长5pct。未来，大型企业凭借规模、资本、技术等多维优势，通过兼并、新增产能及产业链延伸发挥协同效应，综合产品和服务能力不断增强，市场份额将持续增加。根据饲料在不同领域的应用分类，2018年肉鸡饲料和猪饲料分别占比29%、28%，蛋鸡饲料占比15%，奶牛饲料和肉牛饲料分别占比13%、8%，其他的

33、如水产饲料及宠物饲料占比较少。分地区来看，亚太地区奶牛饲料及肉牛饲料占比较低，水产饲料占比较高，拉丁美洲蛋鸡饲料占比较高，北美在奶牛及肉牛饲料方面占比较高，欧洲地区猪饲料及奶牛饲料占比较高，非洲地区肉鸡和蛋鸡饲料占比较高，中东地区猪饲料占比为零。从主要肉类结构看，据USDA数据，2018年全球猪肉产量1.13亿吨，同比增长0.9%，猪肉产量自2013年以来趋于平稳，主要是受中国猪肉产量结束增长所致。鸡肉全年产量达0.93亿吨，同比增长1.9%，保持平稳增长趋势，而牛肉产量近10年来基本保持平稳，在0.6亿吨左右。因此从全球角度来看，生猪及禽类对饲料的需求影响最大。从我国来看，据国家统计局，20

34、18年水产、猪肉产量最高，分别为0.65、0.54亿吨，水产同比增长1.9%，连续21年保持增长，而猪肉同比减少0.9%，已自2014年高点减少7.2%。从不同品种预混料产量结构来看，据饲料工业统计年鉴，2016年我国猪料占比60%，蛋禽料占比22%，肉禽料占比6%，而其他品种占比均不超过6%。由于预混料是维生素等添加剂的直接下游，因此生猪产量及猪饲料的产量变化对我国维生素需求影响最大。据中国政府网，2018年以来受非洲猪瘟影响，我国生猪及母猪存栏量持续下滑，2019年6月以下滑至2.42/0.24亿头，较2018年初下降28%/30%。而2019年7月中旬，我国父母代种鸡总存栏量（在产+后备

35、）为2491万套，较2018年初增长10.8%，部分对冲了因猪瘟导致的饲料需求下滑。我国饲料产量仍保持低速增长，2019上半年总产量1.17亿吨，同比增长4.3%。7、8月国内饲料产量2082、2191万吨，同比分别下滑5.9%、6.6%，下半年已进入下滑阶段。但考虑到猪瘟导致能繁母猪存栏亦自2018下半年以来显著下降，我们预计国内饲料产量或将于下半年进入下滑通道，目前厂家库存约2-3月，并且相应减少对添加剂采购，维生素需求已入低谷。另一方面，国内正加紧研制猪瘟疫苗，据中国农科院报道，在4月实验室阶段取得非洲猪瘟疫苗研发成功后，8月10日一株双基因缺失弱毒活疫苗已完成了实验室安全评估与有效试验

36、，突破了规模化生产技术瓶颈，并已于9月进入临床试验阶段。2012年以来我国饲料企业已显著减少，据中国畜牧业网，截止至2018年底，我国饲料企业有8012家，万吨以上厂家3742家，产量占比95%，其中前四企业产量占比21%，集中度近年来持续提升，但数量较维生素生产企业仍显著较多。饲料企业使用预混料及多维产品成为趋势，全球维生素龙头DSM通过多维或预混料销量的占比超过60%。维生素成本在饲料中仅占2%不到，因此下游对价格敏感度不高，历史情况来看，若维生素价格大幅上涨，饲料企业亦可涨价转移成本压力。三、饲料项目建设必要性分析2007年-2016年，我国配合料、浓缩料、预混料产量分别由9,319万吨

37、、2,491万吨、521万吨变化为18,395万吨、1,832万吨、691万吨，复合增长率分别达到7.04%、-3.03%、2.86%;配合料复合增长率最高，预混料次之，浓缩料增长速度最慢，其中浓缩料从2009年起持续减产。2016年全国猪饲料产量为8,726万吨，占全国饲料总产量的41.72%。从2010年到2016年，全国猪饲料产量从5,947万吨增长至8,726万吨，占饲料总产量的比重从36.71%增长至41.72%。长期以来，受我国肉类消费习惯的影响，猪肉消费在我国肉类消费中占据绝对主导地位。通过对工业饲料行业定义及分类分析，近年来，我国大力推进粮改饲，鼓励以养定种、草畜结合，促进粮食

38、种植结构调整。但从现阶段饲料原材料供给结构看，作为蛋白饲料的大豆，进口依存度仍较高。例如2018年4月，受中美贸易抹茶影响，我国进口大豆价格、供应波动变化，对饲料行业影响较大。2010-2017年，我国饲料加工行业销售收入总体趋于增长，不过增速逐渐下降，说明行业规模增长乏力，发展能力不足。2017年，我国饲料加工行业规模以上企业实现销售收入11080亿元，同比下降5.2%，而饲料总产量同比下降2.0%。总的来说，在将我国饲料行业做大的同时也要做优做强。通过对工业饲料行业定义及分类分析，随着国内养殖业规模化进程的加速，下游养殖业集中度的提高并从小农散户养殖走向规模化，饲料行业进一步的集中整合是必

39、然现象。近几年，洗牌速度明显加快。虽然饲料企业的产能利用率不足50%，但2017年仍有饲料巨头企业在扩张建厂。经过多年的发展，我国饲料行业CR10已经超过35%。2015年底，全国饲料加工企业数量6772家，相比2011减少4151家。2015年我国年产50万吨以上的饲料企业达到51家，饲料产量占全国总产量的比例达到60%以上。年产100万吨以上的有32家，多分布在广东、山东地区，产量占全国饲料总产量的50%以上。根据国家十三五规划，到2020年中国饲料企业减少至3000余家，100万吨产能的企业增加至60家，约占全国饲料产能的60%，行业集中度不断提升。从2012年的2.17亿吨增长至201

40、7年的2.85亿吨，年均复合增长率为5.6%。2017年饲料产量达2.85亿吨。按照我国饲料产量不断增长态势，预计到2022年，中国饲料产量将达3.19亿吨，同比增速为1.91%。第三章 市场研究一、饲料行业分析饲料是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。据了解，饲料是所有人饲养的动物的食物的总称，比较狭义地一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨

41、粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。我国饲料工业是一个新兴产业，其成长发展历程基本上与改革开放进程同步,2016年全国商品饲料总产量达到20918万t,总产值8014亿元。此前农业部1849号公告对前两类产品与第三类产品提出不同的生产许可要求,法规中对这两类生产企业的厂房、工艺设备、化验室等生产条件均提出不同要求。目前，我国饲料行业处于已经进入产业调整阶段，其实质是饲料工业由成长阶段逐步迈向成熟阶段。其突出特征：饲料市场竞争由数量型向质量型转变，由“散兵游勇”到“集团化”转变，由专业化到产业链整合转变。2018年我国饲料产量为24213万吨，同比下降14.94%。2019年中国饲料产量

42、达26184万吨，与2018年相比略有上升，全国工业饲料总产量22885.4万吨，同比下降3.7%。其中，配合饲料21013.8万吨，同比下降3.0%；浓缩饲料1241.9万吨，同比下降12.4%；添加剂预混合饲料542.6万吨，同比下降10.6%。分品种看，猪饲料7663.2万吨，同比下降26.6%，其中仔猪、母猪、育肥猪饲料分别下降39.2%、24.5%、15.9%；蛋禽饲料3116.6万吨，同比增长9.6%，其中蛋鸭、蛋鸡饲料分别增长27.2%、1.8%；肉禽饲料8464.8万吨，同比增长21.0%，其中肉鸡、肉鸭饲料增长17.9%、25.2%；反刍动物饲料1108.9万吨，同比增长9.

43、0%，其中肉牛、奶牛、肉羊饲料分别增长32.5%、0.8%、7.8%；宠物饲料产量87.1万吨，同比增长10.8%；水产饲料2202.9万吨，同比增长0.3%；其他饲料241.9万吨，同比增长29.5%。在饲料总产量中，猪饲料占比从上年的43.9%下降到33.5%，禽饲料占比从上年的41.4%上升到50.6%。2019年全国饲料添加剂产量1199.2万吨，同比增长8.2%。其中，直接制备饲料添加剂1130.2万吨，同比增长7.6%；生产混合型饲料添加剂69万吨，同比增长20.0%。氨基酸、维生素和矿物元素产量分别为330万吨、127万吨、590万吨，同比分别增长10.5%、14.7%、4.1%

44、。酶制剂和微生物制剂产量继续快速增长，同比增幅分别为16.6%、19.3%。饲料工业作为直接为养殖业服务的生产资料制造部门，其发展受养殖业发展水平的制约;同时.饲料工业的迅速发展又有力地推动着养殖业的规模化、集约化和现代化。未来中国养殖必将实现由千家万户的传统饲养向以外延扩张为主要特征的规模经营.进而向以内涵扩张为主要特征的规模经营过渡.并最终实现以资本、技术、管理高度密集为特征的现代化生产方式的转变。预计2022年我国商品饲料总产量增至约24080万吨，对比2016年增长14.5%;配合饲料产量配合饲料产量增至约20280万吨，对比2016年增长13.0%;浓缩饲料产量增至约2560万吨，对

45、比2016年增长20.0%。根据饲料工业十三五规划安排，到2020年，工业饲料总产量预计达到2.2亿吨。其中，按产品类别分，配合饲料2亿吨，浓缩饲料1200万吨，添加剂预混合饲料800万吨;按动物品种分，猪饲料9400万吨，肉禽饲料6000万吨，蛋禽饲料3100万吨，水产饲料2000万吨，反刍饲料1000万吨，宠物饲料120万吨，毛皮动物等其它饲料380万吨。根据农业农村部第194号公告的要求，2020年1月1日起将退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种。随着日期临近，行业正在为禁抗、替抗做出调整和改变，业内人士认为，这既是挑战也是机遇。作为饲料生产企业，须自2020年7月1日起，停止生

46、产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料。此前已生产的商品饲料，可继续流通、销售和使用至2020年12月31日。如同2006年欧盟全面禁止促生长抗生素在饲料中添加使用后给欧洲各国所带来的行业巨变一样，2020年的中国畜牧饲料行业也必将随着第194号公告的横空出世，而迎来科技创新、百花争艳、转型升级的新时代。饲料企业想要提升竞争力，应该更用心地把控好原料关及加工工艺，这有利于规范行业发展，相比挑战,禁抗带来的机遇更多一点，转型快的企业获得的红利更大。这一巨大市场腾挪出的空间，将由“细胞因子、中兽药、益生菌、酶制剂”等替代，改善肠道健康，实现健康养殖。未来那些重视科技研发、敢于突破创新

47、的企业将分析会脱颖而出。目前，饲料产品的开发向着“四化”发展，即：专用化。饲料企业要和养殖户挂钩，签订供求合同，定点、定时供应各种专用饲料。系列化。饲料企业单一品种的生产已不能适应市场需求，也不利企业参与市场竞争，只有能为市场提供多品种（如畜、禽、鱼等）及系列化饲料产品（如生猪饲养期分段的仔猪、乳猪、中猪和育肥猪配合饲料；鸡饲料的雏鸡、蛋鸡、肉鸡饲料），才能抵御市场风险。特种化。开发特种饲料，满足珍禽、观赏动物、实验用动物、特种名优水产动物、宠物（猫、狗等）的需求，是日趋发展的潜在市场。保健化。开发替代化学添加剂，能够改善畜禽肉质品味，防病治病，助长催肥的绿色保健饲料。2020年养殖户会增多，

48、这意味着饲料量会增多，从2018年开始饲料的农户开始减少，储货量不多，这样会导致2020年的饲料价格会有所上涨，不会下跌的。二、饲料市场分析预测经过数十年的发展，我国饲料行业获得了跨越式发展。我国从1991年起成为仅次于美国的第二大饲料生产国，从2012年起饲料产量已经连续7年位居世界第一，是名副其实的世界第一大饲料生产国。不过近年来我国饲料产量增速开始趋于下降。2012-2015年饲料产量增速有所回落，2016年增速开始上升。其中2016年中国饲料产量为29051.6万吨，同比增长3.8%；2017年中国饲料产量达到28465.5万吨，饲料产量稍有下降。2017年我国猪饲料产量为9551万吨

49、，同比增长9.45%；蛋禽饲料产量2961万吨，同比下降1.45%；肉禽饲料产量5836万吨，同比下降2.92%；水产饲料产量2054万吨，同比增长6.45%；反刍动物饲料产量927万吨，同比增长5.37%.尽管我国饲料行业产量已连续多年位居世界首位，工业成就巨大，但我国饲料行业大而不强、大而不优的局面并未得到缓解。目前，我国每年直接使用40%-50%的原粮，转化玉米等能量饲料2.3亿吨。玉米作为能量饲料，虽然有替代品种，但替代比例有限。当前，玉米阶段性供过于求，但从长期看，受消费结构升级和玉米深加工等需求影响，供求形势依然偏紧。近年来，我国大力推进粮改饲，鼓励以养定种、草畜结合，促进粮食种植

50、结构调整。但从现阶段饲料原材料供给结构看，作为蛋白饲料的大豆，进口依存度仍较高。例如2018年4月，受中美贸易抹茶影响，我国进口大豆价格、供应波动变化，对饲料行业影响较大。2010-2017年，我国饲料加工行业销售收入总体趋于增长，不过增速逐渐下降，说明行业规模增长乏力，发展能力不足。2017年，我国饲料加工行业规模以上企业实现销售收入11080亿元，同比下降5.2%，而饲料总产量同比下降2.0%。总的来说，在将我国饲料行业做大的同时也要做优做强。随着国内养殖业规模化进程的加速，下游养殖业集中度的提高并从小农散户养殖走向规模化，饲料行业进一步的集中整合是必然现象。近几年，洗牌速度明显加快。虽然

51、饲料企业的产能利用率不足50%，但2017年仍有饲料巨头企业在扩张建厂。经过多年的发展，我国饲料行业CR10已经超过35%。2015年底，全国饲料加工企业数量6772家，相比2011减少4151家。2015年我国年产50万吨以上的饲料企业达到51家，饲料产量占全国总产量的比例达到60%以上。年产100万吨以上的有32家，多分布在广东、山东地区，产量占全国饲料总产量的50%以上。根据国家十三五规划，到2020年中国饲料企业减少至3000余家，100万吨产能的企业增加至60家，约占全国饲料产能的60%，行业集中度不断提升。从2012年的2.17亿吨增长至2017年的2.85亿吨，年均复合增长率为5

52、.6%。2017年饲料产量达2.85亿吨。按照我国饲料产量不断增长态势，预计到2022年，中国饲料产量将达3.19亿吨，同比增速为1.91%。中国的动物饲养和饲料加工工业在经过20多年的迅猛发展后，正在迈入成熟的阶段。企业经营者在激烈的市场竞争环境下，既要扩大规模，又要实现盈利，其压力是非常大的。饲料行业面临着一个大发展、大竞争、大淘汰的格局。2009年全国饲料加工企业12291家，同比减少1321家，下降幅度为9.7%。随着养殖业规模化程度的大幅提升，随着饲料品牌企业利润率的进一步降低，这一趋势将延续甚至深化，今后5年内，30%以上的饲料企业将主动或被动的退出市场。随着社会的发展，随着国家提

53、出国民收入倍增计划，随着原料市场与国际接轨，今后5年内，虽然饲料企业不情愿，饲料行业也将迎来高成本时代。时代在发展，生意可以传统，但工具必须更新。今后5年内，饲料行业将更多的IT化和网络化。有别于最初的办公自动化和网站的建设，这一轮信息革命，将以电子商务、网络技术服务平台、高效网络管理平台为特点。我们的社会正在全面信息化，饲料行业也必然会全面信息化，加强品牌的建设、实现全面信息化是促进企业发展、保障企业自身在行业领先地位的有力途径。近年大举进入养猪领域，建设猪产业链。更多的企业，或是涉足养殖，或是涉足兽药、疫苗领域。今后5年内，饲料行业的“混业经营”现象将更为突出，因为只有延伸产业链才能更好的

54、提高抗风险的能力，预计产业链将成为一线饲料企业的主流选择。饲料行业作为一个产值4000多亿元的制造业，理应有强大的第三产业支撑。今后5年内，预计饲料行业的“第三产业”将会得到迅猛发展。这一是产业发展的自然要求，二是六和等先行者成立“担保公司”、“专业化养殖服务公司”等举措带来的示范效应。养殖业的规模化程度低、专业化水平不高，一直是影响产业链发展的一大问题，随着国家对规模化养殖业的扶持，今后5年内，预计养殖业的规模化、专业化水平将有大的改善，而且将超出不少人的预期。中国的国情，本来不适合玉米-豆粕型的日粮结构，目前国内玉米-豆粕型为主的日粮结构，可以说是国际粮商经典的市场推广案例。然而，随着玉米

55、、豆粕价格的高企，随着饲料产品利润率的下降，该日粮结构将会受到市场的冲击，今后5年内，杂粮、杂粕型日粮将会更多的出现在市场上，玉米-豆粕型为主的日粮结构将会明显削弱。中国加入WTO后，中国经济就开始快速融入全经济，下一个5年这种趋势更为明显和深化。由于资本的趋利性，国际上大宗农产品价格的明显波动化是不可避免的常态，在全球经济一体化的明天，中国饲料品牌企业要有大宗原料价格明显波动常态化的预期，过去的那种稳定的大宗原料价格状态将被打破。中国的消费者对动物食品的需求经历了从无到有、从少到多、从多到全、从全到鲜的几个阶段。目前，随着生活水平和消费能力的更进一步的提高，人们对食品的安全和健康更为关注，绿色和有机食品的概念已经深入人心。这就给企业创造了提高产品附加值的机会。今后5年内，健康将成为一些产业链企业的竞争力之源，并获得差异化竞争优势。在全球化的今天，不少本土农牧企业已经认识到承担企业的社会责任的意义，并积极地去实践。但大部分尚在起步或摸索阶段，有些也只是停留在口头上，5年内，将有越来越多的饲料企业将社会责任与经营目标和企业使命相结合，并从中获益。第四章 项目规划分析一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、