xxx银行基金定投推进方案

1、XXX 支行 2011 年“基金定投推进月”营销竞赛活动方案根据省分行 关于开展下半年“投投是道”基金定投销售竞赛活动的通知要求，结合上半年XXX 分行基金定投业务发展情况（截止 6 月末定投客户数量65 户， 6 月份新增定投户数8 户，结余 79 户，成功扣款 98 笔，交易金额为 5.07 万元），我行基金定制业务发展滞后， 同时也具有潜力可挖。 为实现基金定投业务的规模发展，特制定 2011 年 8 月“基金定投推进月”营销竞赛方案。一、活动名称： “基金定投推进月”营销竞赛活动二、活动时间： 2011 年 8 月 1 日 8 月 31 日三、活动目标：完成新增 200 户基金定投目标

2、。具体为： 建设路支行 70 户，人民路支行 40 户，建设东路支行 40 户，营业部 50 户。四、活动内容：（一）宣传工作：从 8 月 1 日起各网点要充分利用（原有）海报、宣传单页及 LED 显示屏宣传我行定投业务，营造定投氛围。（二）通报工作：从 8 月 1 日起由市支行专管员每天统计各支行定投营销情况， 并通过短信进行每天进度通报， 进展情况至少通报到支行长。（三）数据来源为JJ27 表中交易信息中的客户数与成功扣款金额，成功扣款金额即为申购金额。五、组织形式：1、启动会：7 月 31 日晚召开全体员工参与的 “基金定投推进月”营销竞赛活动启动。具体内容和议程为：(1) 市支行行长负

3、责主持会议；(2) 4 个支行分成 4 个竞赛团队，分别取队名和口号，在会议开始时，逐个喊队名和口号，进行风采展示；(3) 州分行分管副行长作“基金定投推进月”营销竞赛活动动员讲话；(4) 市支行副行长宣贯本次“基金定投推进月”营销竞赛活动方案。（ 5）市支行理财业务管理员作“基金定投”业务营销话术培训和演练。2、每旬表彰会：从8 月 11 日起，市支行每旬晚上召开基金定投业务表彰会，对上旬有基金定投的员工和支行进行现场奖励，并由做得好的支行或员工作经验分享，具体流程为：(1) 市支行副行长负责主持会议；(2) 4 个竞赛团队根据各团队的队名和口号，在会议开始时，逐个喊队名和口号，进行风采展示

4、；(3) 通报上旬全行“基金定投推进月”营销竞赛活动业绩及表彰奖励名单；(4) 分行领导及支行长颁发上旬获奖奖项；(5) 上旬定投最多的员工作经验分享；(6) 上旬最多的支行作经验分享；(7) 上旬定投进度最慢的支行向定投最多的支行行拜师礼；(8) 领导讲话。3、月末总结会： 9 月 1 日晚召开竞赛活动总结表彰会，对上旬及本次活动进行总结、 表彰，并由各支行长发言， 总结本支行开展活动的经验，安排部署下一阶段定投工作。具体流程：（ 1）市支行行长负责主持会议；（ 2）4 个竞赛团队根据各团队的队名和口号，在会议开始时，逐个喊队名和口号，进行风采展示；（ 3 ）通报全行 “基金定投推进月” 营

5、销竞赛活动业绩及表彰奖励名单；（ 4）分行领导及支行长颁发获奖奖项；（ 5）上旬定投进度最慢的支行向定投最多的支行行拜师礼；（ 6）市支行副行长安排部署下一阶段定投工作；（ 7）领导讲话。六、奖项设置：1、每旬设置奖项：基金新客户，指新开中间业务交易账户并止少定投成功一支基金，奖劢按定投金额的10% 给每户（可定投多支）进行奖励；原有中间业务账户奖劢按定投金额的10% 给每户（可定投多支）进行奖励。数据来源为JJ27 表中交易信息中的客户数与成功扣款金额，成功扣款金额即为申购金额。绝对增量的指标为当月客户数申购金额与上月客户数申购金额的差额。每旬定投王 (每旬定投 5 户以上，取定投最多的员工

6、 )：每旬设 1 名，奖励 100 元；每旬金牌网点 (取定投最多的网点 )：每旬设 1 名，奖励200 元。2、月度优胜奖：根据活动月中各员工及支行定投情况评选：（ 1）优胜个人奖：设 1 名，奖励 500 元评选范围：州分行及市支行全体干部职工均可参与竞赛评选，取单月定投最多的员工。（ 2）优胜团队奖：设 1 名，奖励 800 元评选范围：市支行所辖 4 个网点内评选，取单月定投最多的网点。七、活动要求各支行要认真组织开展好竞赛活动，确保竞赛目标实现；(一)活动期间，市支行所辖各支行所有人员必须全部参加，请假需由市支行领导批准；(二)竞赛活动期间，业务发展奖励以本方案为准，不重复奖励。（三

7、）选取了成立时间较长且业绩表现较好的4 只基金作为本次定投重点产品，具体信息如下：产品名称产品代码基金管理人产品类型南方中证 500160119南方基金管理有限公司指数型华安宝利配置040004华安基金管理有限公司混合型鹏华行业成长206001鹏华基金管理有限公司股票型兴全全球视野340006兴业全球基金管理有限股票型公司二 O 一一年七月二十日附件一：XXX支行“基金定投推进月”营销竞赛活动费用预算单位：元奖项设置设奖数量奖励标准费用预算备注员工新开定投奖200 户每户 50元10000每旬定投王奖3 旬，每旬1 名每名 100元300每旬金牌网点奖3 旬，每旬1 名每名 200元600个人优胜奖设 1名每名 500元500优胜团队奖设 1名每名 800元800合计12200附件二：XXX 支行“基金定投推进月”营销竞赛活动战报(2011 年 8 月 )团队名目标任务第一旬第二旬第三旬累计完成比例排名建设路支行70人民路支行40建设东路支行40市行