天津5G设备制造项目立项申请

1、天津5G设备制造项目立项申请一、总论（一）项目名称天津5G设备制造项目5G基站总光模块市场空间测算：考虑到小基站前传所需光模块数为2-4个，取其平均数3作为测算个数。考虑到建设过程，光模块价格逐渐下降，根据4G时期的网络建设节奏和规律，对每年宏站和小基站建设数进行了大致的划分。根据中国移动的预测，50美元和30美元分别是5G基站所用25G光模块第一和第二阶段可以接受的价格，结合目前25G光模块300美元的价格，10G光模块100美元的价格，据此对每年25G/10G光模块的价格进行了大致的预测。根据测算，5G光模块市场空间为55.12亿美元。传输网用光模块市场测算：根据中国移动的SPN新传输网规

2、划，50GPAM4光模块或为主要端口光模块。单端口光模块数量=单端口带宽/50G；结合端口带宽和端口数测算。5G时期50GPAM4模块总需求达到6478万个。其中，数据设备为非波分设备，灰光光模块需求量为4236.6万个；传输设备为波分设备，彩光2241.4万个。假定50GPAM4光模块大规模商用的价格为65美元，则5G传输网光模块市场空间为42.11亿美元。大数据时代，数据存储和计算的基础设施建设至关重要，数据中心建设近年来呈现爆发性增长趋势，按照规划，国内将继续建设云计算数据中心，改造扩容各类业务平台和重要信息系统，重点推进26个项目，涉及资金1214亿元，数据中心市场已经成为区别于传统电

3、信市场的光器件新市场。数据中心市场规模及其营收占比持续提升，接力电信市场，成为未来五年驱动光器件行业规模扩张的重要动力。已经步入大数据时代，数字化、海量连接和重度应用带来规模前所未有的大量数据，并从桌面逐渐向云端迁移，以Google、阿里巴巴等互联网公司为代表的ICP企业数据中心建设在全球范围内兴起。2015年，全球IDC市场规模达384.6亿美元，同比增长17.29%。根据预测，全球数据中心数量将在2017年达到860万个。2015年第二季度数据显示，中国数据中心数量占全球数据中心数量的15%（包括香港地区在内），仅次于美国。2016年中国IDC市场规模达714.5亿元人民币，2018年将突

4、破1000亿元达1370.1亿元。未来，中国有望成为全球最大的数据中心市场。随着数据流量爆发性增长和全球范围内数据中心建设浪潮兴起，基于铜线的“电互联”传输系统弊端逐渐显现。一方面基于CMOS的电子元件带宽逐渐达到上限，电信号的传输速率受其信号损耗和码间干扰影响严重，交换机容量也因此受限。另一方面，“电互联”方案开销大、功耗高，成本逐渐提升。基于光纤和光器件的“光互联”方案在带宽、容量、开销和功耗方面都有无法比拟的优势，“光进铜退”的光互联方案改造正在全球数据中心进行，驱使数据中心市场成为光器件新市场。数据中心市场近年来成为光器件市场增长的核心驱动力，这一方面源于数据中心新建及内部光互联带来的

5、新增需求，另一方面由于数据中心所需光模块多为100GQSFP28等价格更加昂贵的高速光模块。从全球范围看，2014年数据中心光模块市场规模达14亿美元，2021年，全球数据中心光模块市场规模有望达49亿美元。北美数据中心正从40G大规模向100G升级，而国内传统数据中心市场正逐渐从10G向40G升级。伴随大型数据中心新建数的增多，高速光模块需求占比有望逐渐提升，驱动国内互联网厂商加速商用。阿里巴巴数据中心光互联改造完毕，目前已经全为光互联。按照其公布的产品路线图，2019年预计商用400G光模块，几乎与全球400G标准制定节奏一致，100G光模块需求有望在近两年加速释放。（二）项目建设单位xx

6、x集团（三）法定代表人苏xx（四）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公

7、司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水

8、平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规

9、模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入7140.06万元，同比增长32.77%（1762.43万元）。其中，主营业业务5G传输模块生产及销售收入为6565.69万元，占营业总收入的91.96%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1564.08万元，较去年同期相比增长162.28万元，增长率11.58%；实现净利润1173.06万元，较去年同期相比增长242.72万元，增长率26.09%。（五）项目选址某经济开发区（六）项目用地规模项目总用地面积23398.36平方米（

10、折合约35.08亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.03%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度188.06万元/亩。项目净用地面积23398.36平方米，建筑物基底占地面积13344.08平方米，总建筑面积34395.59平方米，其中：规划建设主体工程21712.05平方米，项目规划绿化面积2021.89平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费2726.10万元。（九）节能分析1、项目年用电量785914.19千瓦时，折合96.59吨标准煤。2、项目年总用水量6938.50立方米，折合0.59吨标准煤。3、“天津5G

11、设备制造项目投资建设项目”，年用电量785914.19千瓦时，年总用水量6938.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.18吨标准煤/年。达产年综合节能量34.14吨标准煤/年，项目总节能率26.01%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资7666.46万元，其中：固定资产投资6597.14万元，占项目总投资的86.05%；流动资金1069.32万元，占项目总投资的13.95%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9493.00万元，总成本费用7495.78万元，税金及附加126.65万元，利润总额1997.22万元，利税总额2399.35万元，税后

12、净利润1497.91万元，达产年纳税总额901.44万元；达产年投资利润率26.05%，投资利税率31.30%，投资回报率19.54%，全部投资回收期6.62年，提供就业职位169个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率26.05%，投资利税率31.30%，全部投资回报率19.54%，全部投资回收期6.62年，固定资产投资回收期6.62年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发

13、展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%

14、，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。二、投资背景和必要性分析(一)项目建设背景5G商用将大幅拉动光模块需求增长，未来5G全国覆盖需建设近千万台基站，潜在上亿个高速光模块的需求，前期市场需求超过300亿元人民币，整个市场空间累计超百亿美元。千万量级的新增用量，传输/接入/数通等广泛的应用场景，市场看似欣欣向荣；但表面的繁荣难掩背后的举步维艰，光模块价格持续走低、行业过度竞争、高端（产品）国产化进程缓慢、核心芯片受制于人，加上产业链发展不均衡等问题，都成为了困扰国内产业链的难题。根据LightCou

15、nting发布的最新光通信市场预测报告，5G按期部署或成为促使全球光收发器市场有望在2003年-2024年间实现14的复合年增长率（CAGR）的三大事件之一，如今5G牌照已发，迈出了市场预测中的第一步。工信部通信科技委常务副主任韦乐平认为，5G时代光模块将迎来巨大机遇，按照上行边缘速率3Mbps和不同组网方式，所需5G室外宏站数至少是4G的1.2-2倍；若室内覆盖主要依靠数千万个小基站，预计5G会带来数千万量级25/50/100Gbps光模块用量。招商证券预测，5G时代宏基站的规模将达到500万座，小基站近千万座，国内三大运营商总投资额接近1650亿美元，相比4G时期1100亿美元，总规模增长

16、近50%。面向5G承载，25/50/10Gb/s新型高速光模块逐步在前传、中传、回传接入层引入，N100/200/400Gb/s高速光模在回传汇聚和核心层被广泛引入。除此之外，数据中心向两级架构变迁也将提升光模块需求，根据Ovum的统计和预测，100Gb/s光模块在2017年开始迅猛增长，预计到2022年，100Gb/s光模块销售收入将超过70亿美元。(二)必要性分析预计5G在2020年才会正式进行全面商用，5G是未来几年确定性最大的一个主题，而其中光模块是受益最大的一个细分行业之一，除受益5G之外，光模块还受益云计算IDC的建设。光模块是光通信的核心器件，它的主要作用是完成光电转换，把发射过

17、来的电信号转换成光信号，通过光纤再把光信号转换成电信号传输。产业链情况：光模块上游主要是光器件、集成电路芯片和PCB，下游主要是通信设备制造商和通信运营商。需求端数据：2017年，全球光通信市场规模达到101亿美元，并始终保持快速增长，预计到2020年市场规模达到166亿美元，预测的未来三年复合增长率达到18%。到2021年全球数据中心流量将从2016年的6.8ZB增长到20.6ZB，增长三倍，数据流量的复合增长率为25%。数据中心向两极架构变迁提升光模块需求：传统三层架构下数据中心单机柜需要配备8个40GQSFP+光模块和0.8个100G模块，两层架构下数据中心单机柜需要配备40个10G模块

18、（可能是以AOC中VCSEL模块形式出现）和4个100G模块或8个40G模块，两层架构将显著提升高速（40G及100G）光模块的需求量。高速光模块需求旺盛：根据Ovum的统计和预测，100Gb/s光模块在2017年开始迅猛增长，预计到2022年，100Gb/s光模块销售收入将超过70亿美元。三、建设规划分析（一）产品规划项目主要产品为5G传输模块，根据市场情况，预计年产值9493.00万元。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分

19、工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。（二）用地规模该项目总征地面积23398.36平方米（折合约35.08亩），其中：净用地面积23398.36平方米（红线范围折合约35.08亩）。项目规划总建筑面积34395.59平方米，其中：规划建设主体工程21712.05平方米，计容建筑面积34395.59平方米；预计建筑工程投资3029.96万元。天津，简称津，别称津沽、津门，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的环

20、渤海地区的经济中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积11966.45平方千米，建成区面积1007.91平方千米，2019年末，常住人口1561.83万人，城镇人口1303.82万人，城镇化率83.48%。天津地处中国北部、海河下游、东临渤海，是中国北方最大的港口城市，国家物流枢纽，北方国际航运核心区，首批沿海开放城市，是中蒙俄经济走廊主要节点、海上丝绸之路的战略支点、一带一路交汇点、亚欧大陆桥最近的东部起点，位于海河五大支流南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河的汇合处和入海口，素有九河下梢河海要冲之称。天津是自古因漕运而兴起，唐朝中叶以后成为南方粮、绸北运的水陆码头；金朝在直沽设直沽

21、寨；元朝设海津镇，是军事重镇和漕粮转运中心；明永乐二年（1404年）正式筑城，是中国古代唯一有确切建城时间记录的城市；清咸丰十年（1860年）天津被辟为通商口岸后，西方列强纷纷在此设立租界，天津成为中国北方开放的前沿和近代中国洋务运动的基地。历经六百多年，造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.03%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度188.06万元/亩。项目预计总建筑面积34395.59平方米，其中：计容建筑面积34395.59平方米，计划建筑工程投资3029.96万元，占项目总投资的39.52%。（四

22、）选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、项目风险应对说明投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，

23、可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。投资项目建成投产后，为项目建设地

24、人民政府提供了较高的财政收入。经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。五、投资方案（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6597.14(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1069.32万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资7666.46万元，其中：固定资产投资6597.14万元，占项目总投资的86.05%；流动资金1069.32万元，占项目总投资的13.95%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3029.96万元，占项目总投资的39.52%；设备购置费27

25、26.10万元，占项目总投资的35.56%；其它投资841.08万元，占项目总投资的10.97%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6597.14+1069.32=7666.46（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、经济效益（一）营业收入估算该“天津5G设备制造项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑5G传输模块行业设备相对价格变化，假设当年5G传输模块设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入9493.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=275.48万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到

26、正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用7495.78万元，其中：可变成本6269.04万元，固定成本1226.74万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1997.22（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=1997.2225.00%=499.31（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1997.22（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1997.222

27、5.00%=499.31（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额1997.22万元，缴纳企业所得税499.31万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1997.22-499.31=1497.91（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=26.05%。（2）达产年投资利税率=31.30%。（3）达产年投资回报率=19.54%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入9493.00万元，总成本费用7495.78万元，税金及附加126.65万元，利润总额1997.22万元，企业所得税499.31万元，税后净利润149

28、7.91万元，年纳税总额901.44万元。七、综合评价说明1、牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创业创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革，完善法律政策，改善公共服务，优化发展环境，推动大众创业万众创新，不断培育新增量、新动能，促进中小企业实现持续健康发展。未来，我国中小企业可以通过组建战略联盟，实现优势互补、风险和成本分担、资源共享，降低市场进入成本，扩大业务范围。中小企业要明确企业定位和发展目标，选择合适的战略伙伴，根据企业的资源、能力和需求，选择供应链联盟、生产联盟、技术研发联盟等形式，加强对联盟关系的管理，完善双方契约关系，

29、通过建立学习机制、信任机制、利益分享机制和纠纷处理机制等，推进战略双方的互信、共赢。中小企业也可以通过加入产业集群，增强企业市场竞争能力。要根据自身条件对企业进行价值链定位，通过调整产品结构、产销结构等实现与集群内大中企业的多层次分工协作；利用集群条件重构企业管理和技术创新机制，并大力推进企业文化建设以适应集群文化环境。优化融资环境，推动形成中小企业融资政策体系，继续加强和深化各级中小企业主管部门与银行业金融机构合作，加大对中小企业融资支持力度。推动银行业金融机构创新适合中小企业特别是小微企业需求的金融产品和服务，发展应收账款、存货（仓单）等动产融资模式，推动开展供应链融资。建立和完善小微企业

30、信贷风险补偿机制，扩大中小企业贷款规模和比重。2、项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生

31、产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率26.05%，投资利税率31.30%，全部投资回报率19.54%，全部投资回收期6.62年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。5G与数通需求共振驱动行业迈入新一轮高景气周期：5G光模块“量价齐升”或带来百亿美元增量市场空间，国内互联网厂商100G数通高速光模块需求或于2018年逐渐爆发。人类通信需求作为最基本的需求之一，在形式上从文字、语音、图片向

32、视频不断升级，范围从互联网向物联网不断扩展，成为促使流量增长的原动力。通信形式升级促使单个联接的数据流量增加，通信范围的拓展促使连接数增加，数据流量增长呈加速态势。而随着大数据的发展，数据存储和计算逐渐向数据中心转移。思科的数据表明，到2020年，70%的流量将存在于数据中心间，数据中心流量以更快速度增长。光器件作为光网络流量承载能力瓶颈突破的关键，在流量爆发促使的网络升级改造中，需求最为迫切而持久。数据流量爆发趋势的长期可持续，带宽提升需求日益增长，保障光器件行业的长期成长。政策加持叠加产业链逐渐成熟，5G规模商用呈现加速趋势。目前，国内已进入5G试验第三阶段测试，支撑年中3GPP第一版标准制定完毕后快速商用。国内最快或于年中进行频谱分配，年底有望发放5G牌照，2018年下半年或开启传输网扩容。基站光模块和传输侧光模块市场空间极大拓展，或新增百亿美元市场空间。从基站侧看，2013年开始，电信运营商4G建设加快，4G基站建设全面提速，基站侧光模块需求也随之爆发。而按照工信部和发改委等部门联合发布的信息基础设施重大工程建设三年行动方案的规划，2016-2018年，将新增4G基站200万个，2016