汽油项目投资计划书（范文）

1、泓域咨询 MACRO/汽油项目投资计划书汽油项目投资计划书xxx有限责任公司目录第一章 项目总论第二章 项目建设背景及必要性分析第三章 项目建设单位说明第四章 市场分析第五章 项目选址可行性分析第六章 产品规划与建设内容第七章 项目规划进度第八章 组织架构分析第九章 风险防范第十章 投资方案第十一章 项目经济效益第十二章 项目综合评价说明第十三章 附表报告说明近年来，行业内市场化改革不断深化，尤其是2015年初起上游领域油源垄断逐步放开，促使下游成品油批发和零售市场化程度加深。2015年，国家相关部门先后发布国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知、关于原油加工企业申请非国营贸易进口资

2、格有关工作的通知、2016年原油非国营贸易进口允许量总量、申请条件和申请程序等政策文件，促使上游民营石化炼厂能够有效利用进口原油降低成本，进而促使其下游成品油批发、零售市场多元化发展，市场化程度逐步加深。根据谨慎财务估算，项目总投资18784.99万元，其中：建设投资15321.38万元，占项目总投资的81.56%；建设期利息162.39万元，占项目总投资的0.86%；流动资金3301.22万元，占项目总投资的17.57%。项目正常运营每年营业收入31200.00万元，综合总成本费用26109.35万元，净利润3716.65万元，财务内部收益率13.60%，财务净现值1246.46万元，全部投

3、资回收期6.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。1992年以后，国家开始探索社会主义市场经济运行机制，国内石油领域也开始了市场化探索阶段。国内石油产品计划管理品种减少，政府逐步放宽石油行业管制，成品油价格实行“双轨制”，经营成品油批发、零售业务利润相对丰厚,吸引了一大批民营资本进入成品油流通领域。受益于政策相对宽松，这一时期我国石油行业快速发展，同时市场供需不平衡、无序竞争、重复建设以及油品质量下降的行业问题亦逐步显现突出。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显

4、著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目总论一、项目名称及项目单位项目名称：汽油项目项目单位：xxx有限责任公司二、项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约58.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、建设背景、规模（一）项目背景加油站作为汽柴油零售业务经营场所，其

5、地理位置对汽柴油零售销量影响重大。在经济较为发达的省市、同一地区核心地段、交通要道、车流人流集中区域,汽油、柴油市场需求较为旺盛。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积38667.00（折合约58.00亩），预计场区规划总建筑面积56841.57。其中：生产工程39619.46，仓储工程7273.27，行政办公及生活服务设施7039.5

6、3，公共工程2909.31。项目建成后，形成年产2000吨汽油的生产能力。四、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18784.99万元，其中：建设投资15321.38万元，占项目总投资的81.56%；建设期利息162.39万元，占项目总投资的0.86%；流动资金3301.22万元，占项目总投资的17.57%。（二）建设投资构

7、成本期项目建设投资15321.38万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用13267.73万元，工程建设其他费用1714.80万元，预备费338.85万元。六、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入31200.00万元，综合总成本费用26109.35万元，纳税总额2500.01万元，净利润3716.65万元，财务内部收益率13.60%，财务净现值1246.46万元，全部投资回收期6.55年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.00约58.00亩1.1总建筑面积56841.57容积率1.

8、471.2基底面积22040.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩254.822总投资万元18784.992.1建设投资万元15321.382.1.1工程费用万元13267.732.1.2工程建设其他费用万元1714.802.1.3预备费万元338.852.2建设期利息万元162.392.3流动资金万元3301.223资金筹措万元18784.993.1自筹资金万元12156.643.2银行贷款万元6628.354营业收入万元31200.00正常运营年份5总成本费用万元26109.356利润总额万元4955.537净利润万元3716.658所得税万元1238.889增值税万元1126.

9、0110税金及附加万元135.1211纳税总额万元2500.0112工业增加值万元8712.3413盈亏平衡点万元13321.12产值14回收期年6.55含建设期12个月15财务内部收益率13.60%所得税后16财务净现值万元1246.46所得税后七、主要结论及建议项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。第二章 项目建设背景及必要性分析一、产业发展分析1、行业竞争格局和市场化程

10、度（1）行业竞争格局石油行业作为我国的基础能源产业，由于关系到国家安全，国家长期以来严格管控，随着中国的改革开放与加入WTO以来，石油领域也逐步加大开放力度,开始吸引民营资本与外资进入，尤其是在成品油销售环节，市场化程度不断加大,在定价机制上不断与国际接轨。在我国，行业内企业分为国企、民营、外企三大类。其中石油集团、石化集团、中海油等国企依托政策优惠、资金实力、上下游优势等在成品油批发、零售行业占据主导地位；外资企业凭借资本优势、管理水平等在加油站行业也占据一席之地；广大民营企业则依托其灵活的营销策略等，在行业内迅速发展壮大。目前，成品油批发、零售行业初步形成以国有企业为主体，民营与外资企业同

11、步发展的较充分竞争的市场格局。国有企业，代表企业有石油集团、石化集团等大型国有企业。这些企业成立于石油工业发展初期，它们不仅承担着企业的职能，更承担着振兴国家工业的使命，因而长期以来享有政府的各类优惠政策并占据行业垄断地位，尽管石油行业改革开放力度不断扩大，但国家依旧在一些关键领域维持着它们的垄断地位，并且它们凭借着资金、人才、技术等优势在市场化程度较高的成品油销售环节维持着主导地位。外资企业，代表企业有BP、埃克森美孚、壳牌等跨国企业。这些外资企业起步于世界石油工业的初期，通过长期的经营取得世界领先的地位，它们具备丰富的经验、良好的技术、科学的管理水平以及强大的资本等优势。伴随着我国加入WT

12、O并履行相应的入世承诺，外资企业得以进入我国成品油销售领域，它们的进入能够为行业带来先进的管理经验与技术水平，同时也加剧了行业的竞争水平。民营企业大部分规模较小，受区域限制明显。以湖南省为例，在湖南省成品油批发、零售市场中，石化集团处于主导地位，石油集团次之，剩余市场份额为多家民营企业拥有。（2）行业市场化程度成品油批发和零售涉及到国家能源安全，国家行业管制较为严格。一方面，成品油批发、零售企业需获取商务部颁发的成品油批发零售经营批准证书等方可从事相关业务；另一方面，成品油批发和零售的价格受国家价格管控，经营企业需要在国家规定的价格范围内定价。近年来，行业内市场化改革不断深化，尤其是2015年

13、初起上游领域油源垄断逐步放开，促使下游成品油批发和零售市场化程度加深。2015年，国家相关部门先后发布国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知、关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知、2016年原油非国营贸易进口允许量总量、申请条件和申请程序等政策文件，促使上游民营石化炼厂能够有效利用进口原油降低成本，进而促使其下游成品油批发、零售市场多元化发展，市场化程度逐步加深。2、行业主要壁垒（1）资质壁垒石油产业是我国重要的基础产业，国家对于进入成品油的运输、仓储、批发、零售的企业资质进行严格审核。从事成品油运输、仓储、批发和零售业务，需取得危险化学品经营许可证、道路运输经营许可

14、证、成品油仓储经营批准证书、成品油批发经营批准证书和成品油零售经营批准证书。企业取得上述资质证书需要具备足够的资金、技术、管理等实力，符合相关资质审批要求。成品油行业经营许可证成为企业进入本行业首先面临的资质壁垒。（2）资金壁垒石油行业是一个资本密集型行业，对资本规模有较高的要求。根据成品油市场管理办法的要求，申请成品油批发经营资格的企业，需要同时满足注册资本、油库库容、接卸及运输设施、成品油供应渠道等多项条件；申请成品油零售经营资格的企业，其加油站的设计、施工需要符合国家标准，并通过国土资源、规划建设、环境保护等多部门的验收。上述条件的取得，都需要企业投入大量的资金。通常只有拥有雄厚资金实力

15、的企业才具备先发优势和规模效应，在市场竞争中占据有利地位。新进入者或拟进入者要在业内形成一定生产规模和完整的产业链，必须要有充足的资金做后盾。（3）直接采购能力壁垒成品油行业上游为生产炼化企业，其销售的特点一般为：单批货量大、品种单一、付款条件苛刻。炼化企业一般选择的采购商大多为具备长期良好的资信记录、较为雄厚的资金实力，并拥有稳定的销售渠道和较大规模销售能力的企业。因此，直接从炼化企业采购的资格和能力需长期经营积累获得，对于行业新进入者，难以获得炼化企业的重视，其采购成本缺乏市场竞争力。（4）品牌壁垒由于成品油本身所具有的特殊性，消费者无法从直观上去判断成品油质量的好坏。因此，成品油销售企业

16、在消费者心中的地位及其形象，即该企业的品牌形象就成为了影响消费者购买的关键所在。在行业内，营业时间长的企业及加油站,通过长期完善的运营和服务，建立起良好的品牌信誉度，获得客户和消费者的信任，有效增强客户的粘性。而行业新进者由于缺乏品牌影响力，往往需要采用优惠价格获取客户来源，在行业竞争中处于劣势。因此，品牌信誉度也构成进入本行业的壁垒之一。（5）人才壁垒成品油批发、零售行业，由于行业特殊性，对专业人才要求较高。首先，在采购方面，成品油的价格波动较大，需要制定合适的采购计划。成品油价格受包括国际原油价格、政策法律、国内供需变化、周期性变化等多方面影响，从事采购工作的人员需要具备较强的专业能力、丰

17、富的从业经验；其次，在成品油安全管理方面，成品油属于危险化学品，在仓储、物流、销售等各个环节均需要执行严格的安全管理要求，从事安全管理的人员具备安全管理、应急处理等能力；最后，在加油站日常经营管理中，需要向顾客提供标准化的操作和服务，避免安全事故的发生，同时提高运营效率和客户满意度，加油站的管理和操作人员具备加油站标准化管理、规范操作能力。新进入行业者将面临人才缺乏、培养缓慢的问题。二、区域产业环境分析世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，但国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经

18、济贸易增长乏力，保护主义抬头，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁交织，不稳定不确定因素增多。我国正处于全面建成小康社会决胜阶段，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，新技术、新业态、新模式大量涌现，经济长期向好基本面没有改变，但发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。经济社会平稳健康发展，迎来重大历史机遇。但发展中也存在一些矛盾和问题，主要是：经济转型升级压力较大，新旧动力转换还未完成；自主创新能力不强，束缚创新创业的体制机制障碍较多；城市国际化水平不高，城乡区域发展不够平衡；资源约束趋紧，环境承载力不足，“城市病”显现；人口老龄化压力增大，民生保障任务依然繁重；影

19、响安全稳定的各类风险隐患仍然存在，维护公共安全、促进和谐发展面临的挑战仍然较大。三、产业发展原则1、加强引导，市场推动。完善法规和标准，规范产业市场主体行为，建立公平的市场环境；综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，激发企业发展的内生动力。2、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。3、创新机制，深化改革。加快体制机制创新，积极稳妥推进产业体制改革。加大科技创新政策、资金投入，提高产业发展水平。4、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可

20、持续发展。5、坚持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调，实现合理布局，进一步提高产业集中度，促进有序发展。6、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。四、行业发展保障措施(一)深化管理体制改革加快转变部门职能，积极推进行业领域事项改革，完善市场准入制度，加强诚信体系建设，营造公平竞争的市场环境。(二)推进科技创新应用发挥科技创新及推广应用优势，建立产业创新试验区，对重点项目给予财政补助，提升自主创新能力，加速科技创新成果转化应用，带动产业快速发展。(三)加大政策支持充分利用扶持战略性新兴产业的相关政

21、策，支持产业服务高端产品发展。加大政策对产业各方面的支持。鼓励优势骨干企业推进联合重组，提高核心竞争力，带动产业转型升级。(四)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(五)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。五、行业发展主要任务(一)大力推进创新，完善创新体系 在政策、资金方面予以倾斜，积极争取资金和项目，营造良好的

22、环境，激发创新的积极性。形成以企业为主体的创新体系，企业特别是大企业必须明确自己作为创新主体的定位，加大创新投入的比例，引进技术人才，真正成为决策的主体、投入的主体、风险担当的主体、创新成果工程化、产业化和市场化的主体。通过加大创新投入，健全创新体制，提高自主创新能力，为转变区域行业发展方式提供必要支撑。 (二)强化政策落实，优化产业结构以新型工业化为牵引，加快推进消费升级，开展示范试点，推进新型产业发展，不断扩大应用市场。协调各部门职能部门，出台相应的政策措施，加快结构调整步伐。促进全行业整体素质的提高和经济效益的增长。(三)多渠道融资，加大金融支持力度拓宽行业融资渠道，为行业搭建银企对接平

23、台，畅通金融机构与优势企业的沟通渠道，对在推进转型升级有推动作用的重点项目和企业加大信贷支持力度；通过提供并购贷款、并购票据等方式支持各类社会资本参与产业企业兼并重组。(四)培育行业龙头企业，引领产业快速发展充分发挥龙头企业的行业引领作用，带动上下游企业协同发展，推动产业行业升级发展。(五)产业集中区示范创建工程创建以产业链为纽带、资源要素集聚为特征的产业示范基地。到xx年，在区域范围内形成xx个具有较强影响力和配套能力，能主动融入产业发展，推动行业可持续发展的产业示范基地。加强规划协调，选择具有资源和市场优势、产业集聚发展基础好、产业链较为完善的地区，按照“布局合理、特色鲜明、集约高效”的原

24、则，重点发展产业链配套体系。(六)优化组织结构支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，提高产业集中度和要素配置效率。支持中小加工企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸纳就业能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的产业产品服务。形成个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。六、项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚

25、实支持，提高公司核心竞争力。第三章 项目建设单位说明一、公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：武xx3、注册资本：580万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-2-97、营业期限：2013-2-9至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事汽油相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实

26、现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。三、公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性

27、能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完

28、善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网

29、络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日

30、资产总额8148.786519.026111.595785.63负债总额4063.543250.833047.652885.11股东权益合计4085.243268.193063.932900.52公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入17508.0814006.4613131.0612430.74营业利润2906.472325.182179.852063.59利润总额2748.972199.182061.731951.77净利润2061.731608.151484.451401.98归属于母公司所有者的净利润2061.731608.151484.45

31、1401.98五、核心人员介绍1、武xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、丁xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、吕xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有

32、限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、雷xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、梁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、何xx，中国国籍，无永久境外居留权，19

33、70年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董

34、事、副总经理、财务总监。六、经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。七、公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来

35、规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第四章 市场分析一、市场前景分析1、汽柴油批发、零售行业的市场需求汽油、柴油主要用于汽车、摩托车、工业

36、机械等，作为发动机的燃料，因而其市场需求受到汽车产业、城市交通系统、高速公路收费政策、固定资产投资、物流行业发展等方面的影响。（1）汽车保有量增长拉动成品油消费汽油、柴油作为传统燃料广泛用于各种车辆。近年来我国民用汽车拥有量与汽车驾驶员人数快速增长，到2018年底，我国民用汽车拥有量已达到23,231万辆，基数较大，对汽柴油消费产生持续、大量的需求。（2）公路网络建设促进汽车使用率提升公路网络建设的情况对于汽油、柴油消费量有着重要的影响。随着公路网络建设的完善，人们使用汽车出行的意愿和可能性将进一步增加，带动汽油、柴油消费增加。在公路分类中，高速公路车道多、路面宽，通行能力大，其所能承担的运输

37、量要比普通公路高。在高速公路建设方面，根据湖南省国民经济和社会发展统计公报，2011年至2018年，湖南省高速公路通车里程数从2,649公里增加至6,724公里，复合增长率为14.23%。（3）高速公路收费政策刺激汽车出行率2012年国务院颁布重大节假日免收小型客车通行费实施方案（以下简称“实施方案”，规定高速公路免费通行时间为春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定节假日，以及当年国务院办公厅文件确定的上述法定节假日连休日；免费通行车辆为行驶收费公路的7座以下（含7座）载客车辆，包括允许在普通收费公路行驶的摩托车收费。实施方案的出台，鼓励了汽车出行、扩大了出行半径，带动了汽油消费量的提升。

38、（4）物流行业发展推动柴油消费增加近年来，网络购物、电子商务的兴起推动我国物流行业快速发展，进而拉动成品油的消费。2011年至2018年，我国社会物流总额从158.40万亿元增长至283.10万亿元，复合增长率为8.64%。2、行业发展趋势（1）传统批发业务受限，油企逐渐向综合化服务供应商转型在早期，随着国内石油产业的发展，地方炼油企业不断崛起，越来越多的企业加入成品油销售。自2015年初，“两权合并、配额放宽”政策实施后，成品油来源渠道丰富，地方炼厂逐渐开始开展加油站零售业务且直接向社会加油站销售成品油，压缩成品油批发企业的利润空间。面对这一趋势，成品油流通企业通过提供综合化的仓储、物流、协

39、同议价等服务，为下游加油站等客户提供额外价值，从而获得进一步的发展。在这种转变过程中，具有成品油流通环节完整产业链的油企能快速提供综合化服务。第一，具有较强仓储能力及仓储管理水平的油企能够有效提供仓储服务。对于地方炼油厂而言，其直接配送给加油站的范围有限，超出范围后则缺乏相应的仓储基地；对于民营加油站而言，自行建设或租赁成品油仓储基地需要资金量大。第二，具有较强运输能力的油品企业能够有效为上下游企业提供运输服务。对于地方炼厂而言，只能在有限的范围内进行运输，运输距离过长将增加大量人力和管理成本；对于民营加油站而言，组建自身运输车辆队伍需大量资金，委托社会车辆则存在计量和油品方面的问题。第三、具

40、有仓储、物流能力的油企才能具备大规模采购能力，具有较强的议价能力，有效降低成本。综合上述，在未来发展趋势中，具备良好的仓储、物流、采购能力的油品企业，将通过提供综合化服务的方式得以发展。（2）品牌价值日益凸显，网络化连锁经营趋势明显任何一个行业，随着市场更加开放、秩序更加规范，都将会经历一个无序竞争向有序竞争的过渡。在竞争的市场中，企业品牌尤为重要。第一，对于成品油的销售企业来说，由于其油品同质性特点，消费者无法从直观上去判断该成品油质量的好坏。因此，该企业在广大消费者心中的地位及其形象，即该企业的品牌形象就成为了影响消费者购买的关键所在。第二，随着我国成品油市场的逐步开放与市场秩序的日益完善

41、，成品油流通环节竞争更加充分，大型国有石油企业与跨国外资企业纷纷加入加油站兼并收购的浪潮之中，品牌价值日益凸显，网络连锁经营趋势明显。在未来的成品油市场中，价格竞争效应将减弱，品牌影响力将成为企业占据市场份额的核心竞争力。（3）加油站集传统油品业务和非油业务为一体随着国家逐步放开民营资本和外资在加油站建设方面的限制，加油站的市场化竞争格局日趋激烈，使得传统的油品业务利润受到挤压，并且受制于国际油价波动的风险，加油站纷纷谋求发展风险更小、利润更为稳定的非油业务。近年来，我国城市生活节奏逐渐加快，客户希望在一个地方能够满足多种消费需求，从而减少购买成本，提高购买效率；同时，加油站开展便利店、快餐、

42、汽车美容等非油业务，能够有效地增加收入来源；此外，加油站开展非油业务的毛利率较高且相对稳定，能够有效降低经营风险。消费者需求、企业盈利驱动和风险控制三方面促使成品油零售业与传统商业逐步融合，以便利店、快餐、汽车美容等为主的加油站非油业务应运而生，目前国内加油站和便利店相结合已经成为一种趋势。（4）设备设施及加油服务自动化、信息化新设备、新技术在加油站的应用，改变了油品零售行业的经营和管理方式，成为加油站核心竞争力的重大影响因素。便利性与快捷性是顾客对加油服务的基本要求，但它在很大程度上依赖于先进的自动化服务设备。以加油机为例，从单枪、双枪加油机到多枪加油机，再到自助加油机的出现，体现了现代技术

43、应用对加油服务“便利性与快捷性”提升的重要作用。此外，随着加油站竞争日趋激烈，加油站经营主体通过加大自动化设备投入，能够提高管理效率，降低运营成本，从而获得竞争优势。加大新设备和新技术的应用至少可以在以下三个方面提高加油站的运营效率。一是可以通过建设管理信息系统实现销售环节高效运作。根据欧洲国家的先进经验，成品油零售环节全面实施信息化管理后，信息及时性、油品调配的灵活性、数据准确性大幅提高，油品流通效率、资金周转率大幅提升。二是通过提高设备的自动化程度，能够有效地降低人工成本。自动化设备操作简便，经过培训后，通过设置相关节点进行过程控制，能够有效进行过程控制，并衡量人工服务的服务质量和效果，最

44、终达到提升服务效率和服务质量，增加客户满意度。三是可以减少油品仓储环节的损耗，实现油品的精确管理。近年来，越来越多的油品运营商开始运用配送管理和优化库存等的手段减少油品仓储和运输环节的损耗，高精度液位监测系统和进销存管理系统的应用可以将油品挥发、温度影响和泄漏等各种可能的损耗都置于严密的监控之下，使加油站的损耗降低。（5）成品油质量升级提速，安全环保要求日益严格随着公众对健康、安全、环保的意识的不断提高以及政府环保法规等的日益严格，成品油行业的安全和环保要求不断提高。我国积极进行车用汽油、柴油的标准升级，降低污染。2019年1月1日起，我国在全国范围内全面供应使用国六标准的汽油和柴油。其特点为

45、油品价格高，污染系数低、能效高、利于车辆保养。成品油行业安全环保风险源主要包括油品泄漏、油气挥发及外界人身伤害等。根据这一特点，我国政府围绕成品油安全环保风险制定了严格、具体的法规标准，包括石油化工静电接地设计规范、危险化学品储罐区作业安全通则、汽车加油加气站设计和施工规范、液体石油产品静电安全规范和石油与石油设施雷电安全规范等，对于加油站、油库仓储、运输等安全管理提出了严格的技术要求。借鉴外国先进经验，油品销售企业可以通过优化加油站设计，加大油气回收与防爆，防渗漏装置的应用等方式，全面提升加油站建设标准；可以通过引入非金属材料双层罐壁的储油罐，推进环保加油枪和加油泵设备的选用，完善油气回收系

46、统和自动喷淋泡沫灭火系统等方式，建立和完善突发事件的应急反应体系。二、行业发展概况1、国内汽油、柴油批发、零售行业的发展历程1992年以后，国家开始探索社会主义市场经济运行机制，国内石油领域也开始了市场化探索阶段。国内石油产品计划管理品种减少，政府逐步放宽石油行业管制，成品油价格实行“双轨制”，经营成品油批发、零售业务利润相对丰厚,吸引了一大批民营资本进入成品油流通领域。受益于政策相对宽松，这一时期我国石油行业快速发展，同时市场供需不平衡、无序竞争、重复建设以及油品质量下降的行业问题亦逐步显现突出。1998年，国务院批准对我国油气工业进行全面重组的计划，成立两大集团公司，即中国石油天然气集团公

47、司和中国石油化工集团公司，实行上中下游、产供销、内外贸一体化管理。受市场无序竞争的不利影响，政府陆续出台相关政策规范整治市场混乱秩序，规定将成品油批发权集中于石油集团和石化集团，严格控制新建加油站，规范加油站审批程序，各地区新建加油站统一由石油集团和石化集团全资或控股建设。该阶段石油集团、石化集团在国内成品油市场份额不断提升，民营企业市场份额不断萎缩，行业集中度提高。2005年，国务院颁布国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见，标志着石油行业市场化改革的开始。2006年，商务部颁布成品油市场管理办法，确立了成品油流通企业的审核标准、监管主体与法律责任等问题，符合条件的企业

48、可以申请成品油批发、零售资格。成品油流通进入市场化发展阶段。这一时期，外资公司如壳牌、BP、埃克森美孚等凭借先进的管理和经营理念，通过与石油集团、石化集团组成合资公司等形式在中国沿海发达地区拓展加油站网络；中海油、中国中化集团公司积极发展下游网络；部分有实力的民营企业也在积极扩张。国内逐步形成了以国有石油公司为主导，国外大石油公司和国内民营企业积极参与的多元化市场格局。2008年之后，国家陆续颁布了一系列的政策，逐步梳理规范国内石油行业在生产炼化以及批发、零售环节的定价机制。2008年国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知国务院国内成品油岀厂价格以国际市场原油价格为基础，加国内平均加工成本、

49、税金和适当利润确定。当国际市场原油一段时间内平均价格变化超过一定水平时，相应调整国内成品油价格。2015年初至今，随着“两权合并、配额放宽”等政策的实施，石油炼化行业市场化程度进一步提高。“两权”即进口原油使用权和原油进口权，“两权合并”前，地方及民营炼化企业具有进口原油使用权但无原油进口权，只能依赖第三方进口原油；“两权合并”后，地方及民营炼化企业可自主进口原油。2002年，对外贸易经济合作部发布原油、成品油、化肥国营贸易进口经营管理试行办法，规定对原油进口实行国营贸易管理，同时允许一定数量的非国营贸易进口。原油进口主要集中在中国国际石油化工联合有限公司等5大国营原油进口企业中，5家国营原油

50、进口企业的进口总量占整个原油进口的90%以上。自2004年1月起，国营贸易公司进口原油已经取消了进口配额和许可证的管制。拥有非国营贸易原油进口资质的20余家企业，按规定申请年度进口允许量，所进口的原油需交由石油集团、石化集团等排产加工，如不能被列入排产计划，则无法通关、运输，因此，实践中无法取得排产计划的非国营贸易原油进口资质企业，往往选择将配额转让给石油集团、石化集团，或者直接作废配额。2015年2月9日国家发改委发布了关于进口原油使用管理有关问题的通知，2015年7月22日商务部发布了关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知。上述两项通知明确了符合申请条件的地方及民营炼油企业经

51、申请，可以获得进口原油使用权和原油进口权。根据商务部网站公示结果，山东东明石化集团有限公司、山东汇丰石化集团有限公司等地方及民营炼油企业已同时获得了进口原油使用权和原油进口权。“两权合并”后，地方及民营炼化企业进口原油将不必依赖第三方企业，缩短了石油炼化和流通环节链条，解决了炼油原料来源问题，丰富了原料油来源多样性。油源多元化是石油市场形成充分竞争格局的前提，标志着石油行业市场化程度进一步提升，我国在解决地方及民营炼油企业原油供应问题上迈出实质性步伐。2、我国成品油批发、零售行业发展现状（1）成品油定价机制逐步完善我国油价改革始于1998年6月份由国家计委发布的原油、成品油价格改革方案，提出建

52、立与国家市场油价变动相适应，在政府调控下的原油和成品油市场形成价格机制。之后，国家推出一系列的政策文件加以规范。2016年1月13日，国家发改委发布石油价格管理办法，从原油价格与成品油的供应价格、批发价格、零售价格四个维度加以进一步规范石油价格定价机制，逐步实现成品油价格市场化，反映实际供需形势。中国加入WTO以后，开始适当放宽民营资本进入石化产业的条件，但受到原油进口权和进口原油使用权的相关限制，我国民营石化企业的成长速度一直较为缓慢。2015年2月，国家发改委发布国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知，开始允许符合条件的原油加工企业在淘汰一定规模落后产能的前提下使用进口原油；20

53、15年7月，商务部发布关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知，明确符合条件的原油加工企业可获得原油进口资格。上述两项通知的出台，逐渐打破目前行业上游板块油源垄断的局面，为石油行业创造更加公平的市场环境。“两权合并、配额放宽”政策有利于地方炼化企业摆脱对石油集团、石化集团及其他国有企业的油源依赖程度，降低生产成本；有利于从事成品油批发、零售业务的流通环节企业丰富采购渠道、增强议价能力、保障油品供应。（2）加油站地理位置重要性突显加油站作为汽柴油零售业务经营场所，其地理位置对汽柴油零售销量影响重大。在经济较为发达的省市、同一地区核心地段、交通要道、车流人流集中区域,汽油、柴油市场需求

54、较为旺盛。（3）客户的品牌意识逐渐提高在成品油批发、零售行业，客户不仅关注成品油价格，更为关注加油站及批发商的品牌知名度。对于零售客户而言，加油站给客户提供的油品，如果油品数量缺少，则会损害消费者的利益；如果油品质量不合格，则会增加消费者的行车油耗并磨损汽车相关组件。因而，消费者对于加油站的选择非常谨慎。一般而言,品牌知名度高、站点布局广、外观设计美观、客户服务好的加油站的客户粘性高。对于批发客户而言，油品质量亦是其重视的因素。如果采购到劣质成品油，一方面自身利益受损，另一方面如果将采购到的劣质油品销售给消费者，将会影响其在市场上的口碑，不利于长期发展。因而，批发客户也会选择具备品牌知名度的优

55、质供应商。（4）成品油消费量不断提升受益于经济快速发展、固定资产投资加大、汽车保有量不断提升、城市公路系统不断完善等因素，我国汽油、柴油消费量不断提升。根据国家统计局和发改委数据，2011年至2018年，我国汽油消费量从7,395.95万吨增加至14,096.33万吨，年均增长957万吨，复合增长率为9.65%；柴油消费量从15,635.11万吨增加至17,880.02万吨，年均增长320万吨，复合增长率为1.93%。2009年至2017年，湖南省汽油消费量从246万吨增加至642万吨，年均增长50万吨，复合增长率为12.74%；柴油消费量从432万吨增加至636万吨，年均增长26万吨，复合增

56、长率为4.95%。三、行业发展可行性分析1、影响本行业发展的有利因素（1）成品油消费需求稳步增长进入21世纪以来，我国经济保持高速增长。“十二五”期间，国家将“扩大内需”作为促进经济增长的重要手段，通过积极稳妥推进城镇化等政策，释放城乡居民消费潜力。相关行业如汽车行业、物流行业等的蓬勃发展，为成品油消费需求的稳步增长奠定了有利基础，有利于从事成品油销售企业发展壮大。未来,新型城镇化战略的实施，广袤农村消费市场的开发；家庭消费能力的升级，人们对汽车出行需求的提升；公路网络建设的完善，物流行业的进一步发展等因素，将有利于成品油消费需求保持稳步增长，促进行业的发展。（2）产业政策逐渐放开，形成更加公平的市场秩序长期以来，出于国家能源安全的考虑，国家政策倾向于维持以石油集团、石化集团为主的大型国企的垄断地位，在成品油销售环节中，面临着诸多的政策限制。随着我国履行加入WTO承诺以及十八大以来产业转型升级的加速，国家进一步规范了行业市场秩序，明确了行业发展政策，尤其在成品油流通领域，产业政策逐渐放开，透明、公开的经营环境，吸引了一大批民营资本与外资的进入。在油源方面，“两权合并，配额放宽”后，地方及民营炼化企业进口原油将不必依赖第三方企业，解决了炼油原料来源问题，丰富了原料油来源多样性，降低了炼油厂采购成本，让利给成品油流通企业。2019年1