火车刹车片市场调查及发展趋势研究报告（完整版）

1、火车刹车片市场调查及发展趋势研究报告第一章中国火车刹车片行业概述 1第一节产品定义 1第二节产品分类 1第三节市场基本特点 2第二章2009-2010年火车刹车片国际市场发展概况 3第一节 本产品国际现状分析 3第二节 本产品主要国家和地区概况 5第三章2009年中国火车刹车片市场分析 7第一节我国火车刹车片整体市场规模 7一、总量规模 7二、增长速度 8三、各季度市场情况 9第二节市场结构分析 10一、产品市场结构 10二、品牌市场结构 10三、区域市场结构 11四、渠道市场结构 12第三节市场特性 13一、所处生命周期 13二、火车刹车片生产技术变革与革新 13三、差异化/同质化分析 13

2、第四章2009年中国火车刹车片市场供需调查分析 14第一节需求分析 14第二节供给分析 15第三节 重点客户调查分析 15一、重点客户行为调查分析 15二、重点客户需求调查分析 16三、重点客户满意度调查分析 17四、重点客户采购与渠道调查分析 17五、重点客户品牌战略调查分析 18第五章2009年中国火车刹车片市场竞争格局与企业竞争力评价 20第一节同类产品竞争力分析理论基础 21第二节 同类产品国内企业与品牌分析 21第三节同类产品竞争格局分析 21第四节 同类产品竞争群组分析 21第五节同类产品市场分额分析 21第六节主力企业市场竞争力评价 21一、产品竞争力 21二、价格竞争力 21三

3、、渠道竞争力 21四、销售竞争力 21五、服务竞争力 21六、品牌竞争力 21第六章国内市场火车刹车片价格分析 22第一节价格特征分析 22第二节主要品牌火车刹车片竞争价位分析 22第三节价格与成本的关系 22第四节 竞争对手的价格策略 22第七章国内火车刹车片市场渠道分析 22第一节销售渠道形式 22第二节销售渠道要素对比 22第三节对竞争对手渠道的策略研究 22第四节各区域市场主要代理商情况 22第八章 影响2010-2013年中国火车刹车片市场发展因素 22第一节有利因素 22第二节不利因素 22第三节政策因素 22第九章国内火车刹车片进出口现状与趋势分析 22第一节 我国火车刹车片出口

4、及增长情况 23第二节主要海外市场分布情况 23第三节经营海外市场的主要品牌 25第四节 火车刹车片生产进口分析 25第十章 国内火车刹车片主要生产企业盈利能力比较分析 27第一节2006-2009年火车刹车片行业利润总额分析 27一、2006-2009年火车刹车片产业利润总额分析 27二、不同规模企业利润总额分析 28三、不同所有制企业利润总额比较分析 28第二节2006-2009年火车刹车片产业销售毛利率分析 29第三节2006-2009年火车刹车片产业销售利润率分析 30第四节2006-2009年火车刹车片产业总资产利润率分析 31第五节2006-2009年火车刹车片产业净资产利润率分析

5、 32第六节2006-2009年火车刹车片产业产值利税率分析 33第一章中国主要火车刹车片重点生产企业 34第一节 山东金麒麟集团有限公司 34一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第二节东营信义汽车配件有限公司 34一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第三节石家庄泰明顿摩擦材料有限公司 34一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第四节菲特尔莫古（上

6、海）汽车零部件有限公司 34一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第五节霍尼韦尔摩擦材料（广州）有限公司 34一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第六节湖南博云汽车制动材料有限公司 34一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第七节河北昌达嘉业轨道车辆配件有限公司 34一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企

7、业收入及利润分析 错误！未定义书签。第八节福安同泰电气机械有限公司 34一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第九节北京西屋华夏技术有限公司 34一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第十节德国勃兰姆斯克摩擦材料有限公司 34一、企业基本情况 错误！未定义书签。二、 企业资产负债分析 错误！未定义书签。三、企业收入及利润分析 错误！未定义书签。第一节市场占有率 34第十二章2010-2013年中国火车刹车片市场趋势预测 35第一节产

8、品发展趋势 35第二节价格变化趋势 35第三节渠道发展趋势 35第四节用户需求趋势 35第五节服务发展趋势 35第十三章2009-2012年火车刹车片市场发展前景预测 35第一节国际市场发展前景预测 35第二节 我国市场中长期预测 35一、2009-2012年经济增长与火车刹车片需求预测 35二、2009-2012年火车刹车片总产量预测 35第十四章结论及建议 35V第一章中国火车刹车片行业概述第一节产品定义火车刹车片是用铸铁或其他材料制成的瓦状制动块，在制动时抱紧车轮踏面，使火车刹车片与车轮踏面接触产生摩擦， 通过摩擦使车轮停止转动，将巨大 的列车动能转变为热能消散于大气之中。火车刹车片是使

9、列车达到减速或停止运 行目的的重要部件之一。第二节产品分类火车刹车片的分类方法较多，根据不同的分类方法可将其分为不同的类型。1、根据材质的不同，可将火车刹车片分为铸铁材质的火车刹车片、合金铸 铁材质的火车刹车片、合成材质火车刹车片、烧结合金火车刹车片等类型。2、根据适用火车类型的不同，可将火车刹车片分为适用于高速列车的火车 刹车片、适用于普通列车的火车刹车片等类型。3、 根据达到标准的不同，可将火车刹车片分为符合欧盟铁路 UIC标准的火 车刹车片、符合北美铁路 AAR标准的火车刹车片、符合中国铁路 TB标准的火车 刹车片等类型。4第三节市场基本特点1、产品供不应求近年来，随着铁路建设速度的不断

10、加快，列车数量及铁路建设里程不断增加， 进而加大了包括火车刹车片在内的相关产品的需求量。从2009年国内火车刹车片供需情况来看，2009年全年国内火车刹车片的产量为 783万片，国内需求量 为981万片，国内每年需进口大量国外火车刹车片产品以缓和或内供需矛盾。因此总体来看，国内市场呈现出供不应求的局面。2、市场发展空间较大近年来，我国加快了铁路网络、列车等发展速度。从铁路建设里程来看，截至2009年，我国铁路运营里程达到8.6万公里，位居世界第二。按照国际通行 的定义，其中投入运营的高速铁路已经达到6552营业公里，位居世界第一。到2012年，我国铁路营业里程将达到11万公里以上，其中新建高速

11、铁路达到 1.3 万公里。从列车方面来看，以高速列车为例，目前，全国铁路每天开行高速列车 773列，到2012年，中国铁路将制造1200列高速列车。我国铁路业发展的速度 较快，进而将带动火车刹车片等相关行业的发展。因此，我国火车刹车片的市场 发展空间较大。第二章2009-2010年火车刹车片国际市场发展概况第一节 本产品国际现状分析目前，世界各国的铁路营业总里程计有一百三十多万公里。其中美国有32万公里，居世界第一，我国占第五位。世界火车刹车片市场销售量总体是逐年增 长，主要以亚洲、中南美等地区需求量上升较大。在全球火车刹车片市场，技术 先进、产业成熟的国家主要有美国、德国、日本、巴西、法国等

12、国家，其他地区 火车刹车片产业的发展相对落后。从上世纪八十年代初开始，发达国家的列车所使用的闸瓦（刹车片），几乎全部使用橡胶合成，以替代笨重过时、成本太高，寿命极短的铸铁闸瓦。目前火 车刹车片所使用的摩擦材料主要为石棉有机材料、非石棉有机材料、半金属材料 和粉末冶金金属陶瓷材料。20世纪20-80年代，石棉有机摩擦材料几乎一统天下。但现代制动速度的 提高使制动器表面温度达到300r500r，而石棉摩擦材料在400C左右将失去 结晶水，造成摩擦性能不稳定。石棉的导热性能很差，在紧急制动过程中，不但 石棉会产生裂纹，而且对偶钢盘内外温度梯度也比较大， 对偶钢盘外表面遭到破 坏而产生龟裂，影响制动片

13、的寿命。然而到目前为止还很难找到一种能够完全替 代石棉的增强纤维，加之非石棉纤维混合性不好，价格偏高及制品性能稳定性差 等问题，在一定时期内，特别是对发展中国家，石棉摩擦材料仍将继续使用。有机摩擦材料、合金摩擦材料制动性能、耐热性较差，使用它不但要有较高 的摩擦系数，还应该保证材料具有一定的强度和良好的耐热性及导热性。半金属摩擦材料热稳定性好，使用寿命是石棉摩擦材科的35倍，在较高负荷下具有良好的摩擦性能且导热性好、制动噪声小。在组成半金属摩擦材料的组分中，酚 醛树脂在耐热性、成型加工性和成本方面都比较优越，是目前广泛使用的粘结剂。非金属摩擦材料性能明显高于石棉摩擦材料。 在代替石棉的纤维中，

14、除了钢 纤维外，目前比较多见的有玻璃纤维、 碳纤维、芳纶纤维以及这些纤维相混合的 混杂纤维。玻璃纤维的发展历史较长。其表面处理工艺和粘结剂的研究已比较成 熟，是早期石棉摩擦材料中使用较多的纤维。玻璃纤维硬度高、热稳定性好、与 树脂亲和性好且价格低廉，在工程机械已达到一定的应用范围。粉末冶金生产的铁基、铜基金属陶瓷摩擦材料，一定程度上解决了高温摩擦 系数热衰退和热磨损问题，但是由于价格高、制造工艺复杂、制动噪声大、脆性 大以及对偶件的擦伤和磨损大等缺点， 没有得到广泛应用。由于金属陶瓷层具有 极好的耐磨性和耐高温性能，在摩擦材料表面喷涂金属陶瓷涂层可以得到良好的 制动效果。由于氧化铝熔点高、热强

15、度高、硬度高、热稳定性和化学稳定性好，在石棉 中加入氧化铝制造摩擦片，可以有效地减少由于热衰退引起的摩擦片龟裂现象， 而且制造工艺简单，造价不高，技术较成熟。近10年来，世界材料产业的产值以每年约 30%勺速度增长。当前，微电子、 光电子、新能源、化工新材料成了研究最活跃、发展最快、最为投资者所看好的 新材料领域。材料创新已成为推动人类文明进步的重要动力之一，也促进了技术 的发展和产业的升级。随着新材料和微电子技术的迅速发展， 应用微电子技术和 微传感器技术自动检测制动过程中摩擦材料的摩擦系数、摩擦力、摩擦量及表面温度，通过控制技术自动调节制动过程中的制动力和表面温度，提高制动的可靠性和安全性

16、，这是未来摩擦材料发展的重要方向，也是世界火车刹车片发展对原 材料提出的更高要求。第二节 本产品主要国家和地区概况1、美国美国Link、Greening、MSC实验室美国林肯（Link）测试工程公司是世界上 最著名的摩擦材料和相关产品检测试验室，该实验室建立70多年，在底特律的试验室有三十七个惯量试验台和其它试验系统，为世界最大的独立摩擦产品试验 室，试验涉及刹车、离合器、车轴、车轮、轮胎、弹簧等各种另部件，其制动试 验技术为国际摩擦和制动界广泛认可，在 ISO、SAE等标准中发挥着重要作用。美国西屋制动公司是全球火车制动系统的领军企业，始建于1869年，起源于乔治西屋发明的空气制动；铁路机车

17、，客运和货运的全球提供商；我们所有的 核心业务均占有主要市场份额；美国国内超过500个和世界范围内约2, 000个专利在新产品技术中占主导地位；23个工厂在美国，17个工厂和办事处在下列 国家：加拿大、墨西哥、英国、意大利、法国、中国、印度、澳大利亚、巴西。 美国西屋制动公司已经在中国组建了一家旨在面向中国铁路市场生产摩擦产品 的合资企业一一北京西屋华夏技术有限公司。2、巴西巴西FRASS-LE公司是世界最大的摩擦材料生产企业，FRAS-LE公司所在地 南卡西亚斯，其研发中心具有齐全的原材料检测设备（如差热、粒度、碳含量、原子吸收等）和成品试验装备。该公司生产汽车用盘式、鼓式刹车片，离合器面

18、片，火车、轻轨、地铁用刹车片，摩托车用刹车片以及各种工农业机械用制动带、 制动片，石油钻机用刹车片等几乎所有摩擦材料，其日产量达700吨。3、德国在全球汽车制动摩擦材料行业中，泰明顿集团是排名世界第一的原装配套摩 擦材料供应商，在全球泰明顿每天大约生产一百万件制动片，生产的产品包括乘用车及商用车的盘式制动片和鼓式刹车片、赛车刹车片、工业刹车片和火车刹车 5片。在全球8个国家泰明顿集团有12家工厂，有3个研发中心分别设在德国的 勒沃库森市、美国的特洛伊市、巴西的因达图巴市，为了进一步扩大亚洲市场， 泰明顿集团将在中国和日本成立研发中心。在全世界，每天有超过2亿辆配有泰明顿刹车片的汽车安全地行驶在

19、路上， 在全球汽车行业中，泰明顿集团是世界上最大的摩擦材料供应商；泰明顿不仅为 乘用车和商用车提供原装配套产品，而且在OES和售后市场几乎为世界上所有车 型提供刹车片；泰明顿有六大品牌：Textar、Pagid、Mintex、Don Cobreq和Cosid。泰明顿集团不仅为公路汽车提供刹车片，还为赛车、火车及其他工业产品提 供高技术性能的制动片。2009年泰明顿集团朝这个方向迈出了重要的一步。为 了巩固业务区域，泰明顿摩擦材料的注意力将集中在奥地利、 瑞士、西班牙和俄 罗斯。此外，泰明顿发展中地区中国也非常感兴趣，Cosid摩擦产品已经在上海和深圳都市区域运行。在泰明顿，所有的铁路和工业应用

20、，除了汽车分公司之外， 都以Cosid品牌进行销售。35第三章2009年中国火车刹车片市场分析第一节我国火车刹车片整体市场规模、总量规模2009年我国火车刹车片行业共完成全年销售收入275305千元，工业总产值达280052千元。2009年我国火车刹车片产业主要经济指标分析单位：千元销售收入275305销售成本195373资产总计160341工业总产值280052负债合计84708利润总额35669数据来源：中国市场调查研究中心增长速度2006-2009年中国火车刹车片行业销售收入增长情况单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心三、各季度市场情况2009年火车刹车片市场各季度销售收入分析单位：

21、千元n 2009年销售收入数据来源：中国市场调查研究中心第二节市场结构分析一、产品市场结构根据应用车型的不同，火车刹车片大致可分为普通火车用刹车片和高速火车 用刹车片。高速火车一般指时速高于200公里的火车。随着国内近几年火车提速 进程不断加快，高速火车越来越多。因此，国内高速火车刹车片的已经有一定的 市场比例，市场占比约为18%2009年国内火车刹车片产品市场结构高速火车用刹普通火车用刹 车片82%数量来源：中国市场调查研究中心二、品牌市场结构根据各火车刹车片品牌在市场上的影响力， 我国火车刹车片品牌可以分为国 外品牌和国内品牌。由于产品技术、品牌宣传等原因，国内尚未有全国性的，品牌知名度很

22、高的 火车刹车片品牌。由于国内各火车刹车片企业产品种类较多， 刹车片所占比例较 小，企业对品牌推广力度有限，产品品牌知名度较低。这类产品的品牌数量占整 个品牌市场的62.5%。而国外品牌因产品性能占据较大优势， 产品价格高，多为附加值较高的高速火车刹车片。另外由于国外企业品牌在生产历史以及品牌宣传等较为到位，因此，国外品牌的火车刹车片在国内具有较强的品牌知名度。其主要品牌有“ BREMSKE”L “WabteC、“FERODO-罗多”、“ICER” “ JURID、“Akebono 阿 基波罗”、“BECOR”等。但总的来看，国外产品的品牌数量要少于国内品牌数 量，占整个市场品牌的37.5%。

23、国内火车刹车片品牌市场结构国内品牌62.5%国外品牌数据来源：中国市场调查研究中心三、区域市场结构从目前国内火车刹车片企业的分布来看， 华东地区因地域较广，投资资金丰 富，各方面技术配套等较好，企业数量较多，占全国企业的47.6%。东北地区因铁路发展较早，机械设备工业相对发达，发展火车刹车片具有较好的工业技术配 套和产品市场配套，也有相对多的火车刹车片企业分布，占全国市场的23.8%。其它地区火车刹车片的生产企业分布较少且零散我国火车刹车片生产企业区域分布数据来源：中国市场调查研究中心四、渠道市场结构目前，国内厂家的火车刹车片产品主要米取直销方式， 以最大限度维持客户 稳定。国外品牌产品由于管

24、理等因素，有部分通过代理经销模式销售。一方面可 以利用国内经销代理商的渠道网络，另一方面可以减少销售管理投入。总体来看, 直销为主占整个市场的84%分销模式销售占到整个市场的16%我国火车刹车片渠道市场结构分销,16%数据来源：中国市场调查研究中心第三节市场特性一、所处生命周期二、火车刹车片生产技术变革与革新三、差异化/同质化分析第四章2009年中国火车刹车片市场供需调查分析第一节需求分析目前，国内正在加强基础建设，铁路建设是其中重要项目。“十一五”期间，我国铁路建设投资呈现爆发式增长。2006年，中国铁路基本建设投资为1542.5 亿元；2007年，其基本建设投资为1772.1亿元；2008

25、年，中国铁路基本建设投 资完成额为3371.59亿元；2009年，国内完成铁路基本建设投资 6000亿元。到 2009年底，中国铁路的运营总里程已经位居世界第二。铁路基建投资的不断加 大，以及国内铁路运营里程的快速上升，对火车刹车片需求上升明显。另外，国 内铁路已经跨入高速时代，对火车刹车片的现代化也提出了更多需求， 其中高速 火车刹车片需求量上升明显。2006年，国内火车刹车片需求量 811万片，2009 年为981万片，年均增长率为6.5%。2006年-2009年中国火车刹车片需求量及增长率单位：万片数据来源：中国市场调查研究中心第二节供给分析目前，我国约有火车刹车片生产企业三十家。由于进

26、入行业有一定的技术、渠道限制，近几年企业数量以及生产规模较为稳定。在新产品研发上，国内高速火车刹车片开始部分国产化生产，但整体产量仍较少，行业产量上升幅度一般。 2006年，国内火车刹车片实际产量为 652万片，2009年为783万片，均增长率 约为6.3%。2006年-2009年我国火车刹车片产量及增长率单位：万片数据来源：中国市场调查研究中心第三节重点客户调查分析一、重点客户行为调查分析我国的火车刹车片重点客户是各铁路局、工程局、地铁公司以及各火车制造企业，如中国北车集团股份有限公司、 南车株洲电力机车有限公司。各铁路局采购火车刹车片主要用于产品更换。火车制造企业则主要用于装配新造的火车。

27、这 些客户大多通过下订单方式从火车刹车片设备企业米购产品。其中铁路局的米购目标企业相对比较稳定，基本上不会大批量改变火车刹车片原有型号和厂家， 根 据原安装厂家和型号采购较多。而火车制造企业则根据自己的火车型号、 性能设 计需求，对各厂家产品性能进行汇总和综合分析后，向其目标供应商进行采购， 其采购具有较强的主动性。其选择性更大，选择面定得更广，对于广大火车刹车 片公司来说，既有接单机会，但其面临的竞争压力也更大，需要主动深入调研， 深度了解火车制造企业的需求，更多配合研发，主动联系客户，推销产品，对市 场进行跟踪，才有可能获取这部分订单。火车制造企业客户一般根据特定需求进 行采购，倾向于通过

28、联系企业，获取直接信息，进行供应商的筛选后，直接购买 形式。此外重点企业客户消费金额大、心理变化大、做决定的周期比较长，且专 业知识能力较强。重点客户行业调查反馈表各地方铁路局、 公司下订单、合同交易稳定招标、直接购买各类火车制造企 业下订单、合同交易根据自身生产需 要米购直接购买、招标二、重点客户需求调查分析总体来说，重点客户具有采购量大、消费金额高的特点，这也决定了重点客 户成为火车刹车片产品生产商重点关注的对象。对于铁路局来说，火车刹车片生 产企业是否是原火车刹车片生产企业、生产产品型号是否和原刹车片相同、企业 规模、生产资质以及以往采购产品实际使用中的满意度等是其采购过程中的主要 考虑

29、因素。对于新火车制造企业来说，他们需要采购的产品可以真正符合使用需 求，价格相对较低，且可以提供较好的售后服务甚至是配合其产品性能需求进行 研发、改进等。因此，多对原合作客户，有较好的研发能力的企业相对关注。我国火车刹车片产品市场大客户及其关注因素分析各地方铁路局、公司企业资质、以往米购产品使用满意度各类火车制造企业产品研发能力、质量及售后服务提供等三、重点客户满意度调查分析客户对于服务的需求和自己以往享受服务的经历再加上自己周围的对于某 个企业服务的口碑构成了客户对于服务的期望值。 较高的客户满意度不仅能够提 高顾客的回头率，更能够增强企业的品牌效应，提高企业知名度。铁路局以及各火车制造公司

30、根据自身需求情况进行火车刹车片的采购，对产品的满意度主要集中在产品本身及企业的服务方面。 产品的质量、技术指标、实 际使用的便利性等是企业客户重点关注的因素。相对而言，铁路局对价格的敏感度会相对较低，且供应商相对固定，铁路局大客户对价格的满意度偏高。 而各火 车制造企业在自身采购中，对火车刹车片的性能、技术配合度要求较高，因此对 产品技术指标的满意度也相对低。重点客户满意率调查反馈表各地方铁路局、下属公司80%90%85%90%各类火车制造企业75%70%90%85%四、重点客户采购与渠道调查分析由于火车刹车片的下游客户群相对单一且集中，因此，各用户是生产企业的重点服务对象，都会主动联系重点客

31、户。因此，重点客户采购的方式相对单一，通过和供应商直接下单模式进行产品采购。目前市场上，火车刹车片产品很少有 代理商存在，直接下单采购已经成为各类重点客户的主要采购渠道。对于进口产品，会有部分采取经销商采购模式。对于各重点客户来说，选取正式的合作伙伴， 主要取决于厂家火车刹车片产品性能、功用、价格、品牌、渠道、企业资信以及 企业提供的各种服务支持等；对于重要客户来说，为达到采购产品性能稳定、价 格低廉、供应稳定等要求，建立长期战略合作关系成为其火车刹车片来源的主要 渠道形式。因此火车刹车片生产企业要想通过大客户来实现自身销售方面的突 破，就必须不断加强客户关系管理、强化流程再造，根据市场需求进

32、行调整，并 主动对重点客户提供各种优惠政策和服务、激励措施。五、重点客户品牌战略调查分析品牌战略是提升公司的核心竞争力的重要砝码， 是企业获取差别利润与价值 的经营战略。火车刹车片产品的重点客户单位通过自身品牌建设能够在产品采购 过程中对产品销售单位可以起到较强的威慑力和震慑力，拥有较强的价格谈判能 力，通过品牌传导其对产品质量和服务要求的严格性。对于各铁路局重点客户来说，这些客户属于国家垄断行业单位。相对来说， 这些单位所面临的品牌竞争压力偏小，但也需面临各级领导部门对铁路运营安 全、运营质量的考核监督检验单位以及各同行铁路局的竞争，对品牌建设有一定的重视度。其品牌建设的主要方式是通过主要通

33、过列车运行规模、安全运营时间以及本身服务等来提高自身的品牌知名度。 这些重点客户对火车刹车片供货渠道 的稳定性、货源的丰富性、货源质量以及付款方式等比较关注。这类重点客户品 牌建设主要是通过加强自身各项指标建设外， 从乘车民众的满意度以及上级检查 监督部门的考核标准来提升自身品牌。而对于火车新车制造企业来说，我国两大主要铁路装备制造企业是中国北车 股份有限公司和中国南车股份有限公司。这两个制造公司占有我国市场 95%上份额，占据我国市场领导地位，并分列 2008年全球机车新造第四和第三位。我 国自主开发的高速列车系列产品相继实现批量商业运营，截至2009年年底，单中国南车交付运营的动车组达到了

34、 220多列中国北车股份有限公司采取了“机车战略超越，客车再创辉煌，货车持续领跑”战略，取得显著成果。公司现拥有两个国际领先的动车组技术平台，CRH5动车组批量投入运营，CRH劭车组创造了时速394.3公里“中华第一速”，成为 奥运配套交通的重要运输工具，也将成为京沪高速铁路的主力车型； 拥有国际领 先的三个产品系列的大功率交流传动电力机车技术平台，和谐2型、和谐3型电力机车大批量投入运营，占和谐型电力机车总量的70鸠上，担当了大秦、京沪、 京广等重要线路的牵引任务；具有国际领先水平的国内首台国产化和谐 3型大功 率交流传动内燃机车成功下线；两个国际领先水平的大型养路机械项目也落户北 车。铁路

35、机车车辆和城市轨道车辆产品占国内市场份额的一半以上。相关多元化业务呈现出良好的发展势头。国际市场进一步拓展，产品现已出口到30多个国家和地区。在海外建立合资企业，实现了技术输出。骨干企业技术装备达到国际 先进水平，机械加工、铸锻、钢结构制造和组装、电机电气等有显著优势。目前， 拥有年新造电力机车370台、内燃机车460台、铁路客车和动车组2300辆、城 市轨道车辆1100辆、各型货车26000辆，年修理电力机车260台、内燃机车600 台、客车2500辆、各型货车32000辆的能力，同时具有较强的配件配套生产能 力。北车集团愿景是：成为轨道交通装备行业世界级企业。未来主要战略构想是： 开拓三大

36、市场、实施四大战略、打造四大产业，实现“三步走”发展目标。开拓 三大市场：即轨道交通市场、相关多元市场和国际市场。实施四大战略：即创新、 整合、并购、国际化。打造四大产业：即轨道装备产业、机电装备产业、工程装 备产业和现代服务产业。“三步走”发展目标：第一步，三年再造一个北车，到 2011年实现销售收入700亿元；第二步，四年时间再翻一番，到 2015年实现销 售收入1400亿元；第三步，2020年前进入世界500强。通过技术能力和实际制 造成果的展现，北车集团的品牌效果得到很好体现， 北车集团已经是国内乃至国 际知名机车制造企业。中国南车股份有限公司于2008年8月实现A+H股上市。现有16

37、家全资及控 股子公司，分布在全国10个省市，员工8万余人。公司主要从事铁路机车、客 车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理、租赁，和轨道交通装备专有技术延伸产业，以及相关技术服务，信息咨询，实业投 资与管理，进出口等业务。中国南车具备铁路机车、客车、货车、动车组、城轨 地铁车辆及相关零部件自主开发、规模制造、规范服务的完整体系。公司拥有中 国最大的电力机车研发制造基地，全球技术领先的高速动车组研发制造基地， 行 业领先的大功率内燃机车及柴油机研发制造基地，国内高档客车研制的领先企 业，全球领先的铁路货车研发制造基地，三家城轨车辆国产化定点企业，以2008 年新签合同

38、总额计，本公司是中国最大的城轨地铁车辆制造商。同时，南车利用轨道交通装备专有技术，积极开发并成功扩展延伸产品市场， 包括电动汽车、风 力发电设备、汽车配件、船用曲轴和柴油机、大功率半导体元件、工程机械等。北车集团和南车集团都以其强大的规模和较强的生产技术成为世界级机车 制9造品牌。第五章2009年中国火车刹车片市场竞争格局与企业竞争力评价第一节 同类产品竞争力分析理论基础第二节同类产品国内企业与品牌分析第三节同类产品竞争格局分析第四节同类产品竞争群组分析第五节同类产品市场分额分析術一廿弟八卩主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力二、价格竞争力三、渠道竞争力四、销售竞争力五、服务竞争力六、品牌竞争

39、力第六章国内市场火车刹车片价格分析第一节价格特征分析第二节主要品牌火车刹车片竞争价位分析第三节价格与成本的关系第四节竞争对手的价格策略第七章国内火车刹车片市场渠道分析第一节销售渠道形式第二节销售渠道要素对比第三节对竞争对手渠道的策略研究第四节各区域市场主要代理商情况第八章影响2010-2013年中国火车刹车片市场发展因素第一节有利因素第二节不利因素第三节政策因素第九章 国内火车刹车片进出口现状与趋势分析第一节 我国火车刹车片出口及增长情况产品类别：装在蹄片上的制动摩擦片海关编码：870830102009年“装在蹄片上的制动摩擦片”类产品出口及增长情况11110083228786553-11.9

40、1.821693691245198096-27.2-14.932717286472570274-20.8-10.1438136940103545456-16.6-5.5548404824131641565-15.3-5659108839160902049-15.1-5.8771423417194193925-14.8-5.8883407932226179638-14.7-6.6997052426264246737-13.5-5.810108580550296217938-13.1-5.911121977184334114684-10.4-3.31271690175111028416.3-26.

41、5数据来源：中国海关第二节主要海外市场分布情况产品类别：装在蹄片上的制动摩擦片海关编码：870830102009年我国“装在蹄片上的制动摩擦片”类产品出口地区分布情况（按数量计算）商品另国别J： 2?CE22装在蹄片上的制动厚撩片-苴它数量苴它刚美国Q236尼日利亚皿阿联酋細加拿大O 3Q7意大利口咱萨克斯坦 116日本口其它数据来源：中国海关第三节 经营海外市场的主要品牌国内主要火车刹车片企业出口品牌福安同泰电气机械有限公司同泰欧洲、北非、中南美、中东、东南亚等沈阳市新港制动摩擦材料厂新港韩国等北京金科复合材料有限责任公 司金科韩国、日本、新加坡、马来西亚、美国 等黄石赛福摩擦材料有限公司赛福北美洲、欧洲、东南亚等长春市摩擦材料有限公司-北美、欧洲和东南亚等资料来源：中国市场调查研究中心第四节火车刹车片生产进口分析产品类别：装在蹄片上的制动摩擦片