《考核评分表》设置说明

1、财富体验中心顾问 考核体系 考核目标 为了更好的实现培训目标， 对培训结果负责， 通过设置标准和指 标，考核学员在培训过程中的学习、吸收、消化过程，使用科学的办 法，考核学员在不同阶段的培训和学习中的培训成绩。 考核思路 以“培训目标考核目标考核标准评分表”为考核评分表 的设置思路， 根据项目目标和用人标准设置考核标准， 根据考核标准 设置考核评分表，总体以培养“诺信人”为设置主线。 考核原则 本着对学员负责任的态度，公正、公平、公开的测评。 四 考核结构 考核体系分为两大部分、三个阶段，两大部分为笔试和实操， 三个阶段为一阶段考核、二阶段考核、三阶段考核。两大部分贯穿于 前两个阶段中，第三阶

2、段考核以实际操作为主。 一阶段考核：分为笔试与实际操作两部分，笔试主要考察顾问对 企业文化和行业知识的了解和掌握，分为选择题、简答题和论述题； 实际操作的实现手段为情景演练， 学员随机抽取需要演练的情景， 这 部分主要考察财富顾问的各种能力是否达标，分为 4 项主要能力： 沟通能力、学习能力、调整能力、观察能力，每一项能力分为 5 个测 评角度，共 20 个角度，每一角度满分分值为 5 分，总分为 100 分。 （具体权重见表4.1）。 二阶段考核：分为笔试与实际操作两部分，笔试主要考察顾问对 产品知识的了解和掌握，分为选择题、简答题和论述题；实际操作的 实现手段仍然为情景演练，学员随机抽取需

3、要演练的情景，这一部分 主要考察财富顾问对诺信金融运作原理及产品知识掌握情况的运用, 分为4个主要方面：金融产品概况、诺信产品概况、两者区别、诺信 产品优势，每一方面分5个测评角度，共20个角度，每一角度满分 分值为5分，总分为100分；（具体权重见表4.1）。 三阶段考核主要为实际操作，以情景演练的形式呈现，学员随机 抽取演练题目，准备10分钟后开始演练，主要考察财富顾问的工作 实操是否符合项目定位要求，学员可按照自己的理解呈现真实场景, 考核分为3层境界：一是对产品基本知识的掌握，二是对产品知识的 表达，二是获得客户对产品的回应，四是将产品和客户合为一体，每 个层次分为5个测评角度，共20

4、个角度，每一角度满分分值为5分, 总分为100分。（具体权重见表4.1）。 表4.1财富体验中心顾问测评权重 考核阶段 笔试部分（N1） 实际操作（N2 ） 总分（N） 一阶段考核 N1=3O%选择 +30% 简答+40%论述 N2=25%沟通 +25%学 习 +25% 观察+25%调整 N=40% N+60%2 二阶段考核 N1=30% 选 择 +30% 简答+40%论述 N2=25%金融产品 概况+25%诺信产 N=40% N+60% N 品概况+25%两者 区别+25%诺信产 品优势 三阶段考核 N2=25%产品知识 掌握+25%产品知 识表达+25%客户 反映+25%合二为 N= N2

5、 五.评分标准 每一阶段满分100分，90分以上为优秀，80-90分为良好，70-80 分以上为几个，70分以下为不合格，不合格者学员不得进入下一阶 段培训。 六.具体设置 考核评分表 情景演练 1.1情景 1.2情景二 1.3情景三 1.4情景四 评分维度 考察目的 1.1.1 职业性 1.1.2 沟通能力 1.1.3 职业态度 1.1.4 专业性 1.2.1 反应能力 1.2.2 处理问题能力 1.2.3 敏锐性 考察方向 沟通能力 学习能力 阶 段 1.2.4 沟通能力 协调能力 1.3.1 调整能力 1.3.2 协调能力 1.3.3 抗压能力 1.3.4 团队合作 调整能力 1.4.1

6、 主动学习 1.4.2 调整能力 1.4.3 学习能力 1.4.4 执行反应能力 诺信味道 评分说明：共4个角度，学习能力、调整能力、观察能力、沟通能力四个维度；共20小 题，分别从主动学习（3小题）、调整能力（4小题）、职业专业性（3小题）、沟通能力 （2小题）、敏锐性（2小题）、企业认同（2小题）等多方面考察学员素质。 情景演练 考察方向 评分维度 考察目的 2.1情景一 对诺信全 部产品的 掌握 2.1.1 产品总体情况 2.1.2 特色产品 2.1.3 产品运用 2.1.4 职业信心 2.1.5 产品掌握 2.2情景二 对新产品 的掌握。 2.2.1 产品特色 2.2.2 产品优势 2

7、.2.3 主动学习 2.2.4 学习程度 2.3情景三 配。 2.4情景四 学习。 2.2.5 主动思考 2.3.1 了解客户 2.3.2 产品客户匹配 2.3.3 产品选择 2.3.4 沟通技巧 2.3.5 产品运用 2.4.1 表达能力 2.4.2 主动学习 2.4.3 主动工作 2.4.4 主动思考 2.4.5 企业认同感 产品与客 户的匹 个人对产 品的主动 评分说明：共4个情景演练，对产品的掌握，对新产品特色的掌握，对产品与客户的匹 配，对产品的主动学习；又共20小题，分别从产品知识、产品特色、主动学习、选择客 户与产品等多方面考察学员素质。 情景演练 3.1情景 评分维度 考察目的 3.1.1 职业态度 3.1.2 工作态度 3.1.3 工作状态 3.1.4 沟通能力 3.1.5 待客礼仪 3.1.6 沟通能力 3.1.7 待客礼仪 3.1.8 了解行业 3.1.9 产品掌握 3.1.10 产品细节掌握 3.1.11 产品优势掌握 考察方向 此过程需 要观察学 员的语言 表达、沟 通交流、 行为举 止、礼仪 礼貌以及 产品介绍 阶 等。 段 3.1.12 观察能力 3.1.13 学习能力 3.1.14 观察能力 3.1.15 调整能力 3.1.16 营销技巧 3.1.17 营销技巧 3.1.18 工作态度 3.1.19 企